Przegląd globalnych rynków kapitałowych:  

Europejskie akcje odbiły się we wtorek po gwałtownych stratach poprzedniego dnia, a krajowy DAX wzrósł o 1,1%, regionalny Stoxx 600 o 0,8%, a spółki finansowe o 1,6%, co doprowadziło do ogólnych zysków. Mimo to, sesja odzwierciedlała głównie trend spadkowy, ponieważ utrzymywało się ryzyko stagflacji, wojna na Ukrainie, obawy o spowolnienie w Chinach i szybsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed. Po ogłoszeniu wyników przez firmę Bayer, skorygowane zyski za pierwszy kwartał w wysokości 5,25 mld euro, głównie dzięki działalności rolniczej, pobiły szacunki. Szwedzki producent wyrobów nikotynowych Match podskoczył o 24,9% po otrzymaniu oferty przejęcia od giganta tytoniowego Philip Morris. We wtorek indeks FTSE MIB wzrósł o 1% i osiągnął poziom 23 070, częściowo odrabiając straty po spadku o 2,7% w trakcie poprzedniej sesji, który sprawił, że indeks znalazł się na dwumiesięcznym minusie. Inwestorzy uwzględnili zaostrzenie polityki monetarnej i jego wpływ na wzrost gospodarczy, a także przeanalizowali wyniki spółek. Największe wzrosty odnotowały banki i spółki energetyczne. Papier Banca wzrósł o 7,3% po mniejszym niż oczekiwano spadku zysku w pierwszym kwartale, a UniCredit, który śledzi wzrost w sektorze, zanotował wzrost o 5,5%. Pirelli, który odnotował wyższe od oczekiwanych przychody, również skorzystał na wynikach za pierwszy kwartał, które wzrosły o prawie 4%. Inwestorzy oczekują teraz na dzisiejsze spotkanie premiera Mario Draghiego z prezydentem Bidenem w Waszyngtonie, na którym poruszone zostaną tematy bezpieczeństwa energetycznego po tym, jak Włochy szybko uniezależniły się od rosyjskich paliw kopalnych. Indeks CAC 40 wzrósł o 0,5 proc. i zamknął się na poziomie 6 117 we wtorek, odbijając się od dwumiesięcznego minimum osiągniętego podczas poprzedniej sesji. Inwestorzy nadal koncentrowali się na prognozach zacieśnienia polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny, co przyczyniło się do wzrostu notowań spółek finansowych i luksusowych. Paryskie firmy z branży luksusowej wiodły prym, a LVMH, Kering, Hermes i L'Oreal zamknęły notowania na zielono po tym, jak obawy o wzrost gospodarczy w Chinach zepchnęły wczoraj sektor do jednorocznego minimum. Te cztery firmy stanowią razem około 22% indeksu CAC40. Airbus również zamknął sesję na plusie, zyskując 0,9% po tym, jak poinformował o 98 nowych zamówieniach i 48 dostawach samolotów w kwietniu. We wtorek FTSE 100 wzrósł o 0,4% i zamknął się na poziomie 7 423, częściowo odrabiając straty z poprzedniej sesji, które wyniosły 2,3%, dzięki wzrostowi notowań spółek przemysłowych i finansowych Melrose, nawet jeśli inwestorzy martwią się o globalne perspektywy gospodarcze. Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu drugi miesiąc z rzędu, ponieważ rosnące koszty utrzymania wpłynęły negatywnie na zaufanie konsumentów i ich wydatki - wynika z danych Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC). Handlowcy oczekują teraz na dane dotyczące wzrostu PKB, które zostaną przedstawione w czwartek przez Brytyjski Urząd Statystyczny (Office for National Statistics), aby uzyskać aktualne informacje na temat kondycji brytyjskiej gospodarki. Na froncie korporacyjnym, firma energetyczna Centrica ogłosiła, że jej całoroczne zyski znajdą się w górnej części prognoz na poziomie 10,8p na akcję dzięki dobrym wynikom operacyjnym w pierwszych czterech miesiącach 2022 r., co spowodowało wzrost akcji o ponad 5%. Akcje amerykańskie straciły na wartości we wtorek rano, na krótko wchodząc na terytorium negatywne, ponieważ początkowe kupowanie przez rynek straciło impet, a obawy o agresywne zacieśnianie i spowolnienie wzrostu gospodarczego utrzymały nastroje na niskim poziomie. Zmienność na rynku wynika z tego, że inwestorzy analizują jastrzębie komentarze prezes Banku Rezerwy Federalnej z Cleveland Lorety Mester i prezesa Fed z Nowego Jorku Johna Williamsa, które sugerują, że Fed może podnieść stopy o 50 punktów bazowych na kilku najbliższych posiedzeniach. Obecnie wszyscy oczekują na majowy raport o inflacji w USA, który ma dostarczyć dalszych informacji na temat ścieżki podwyżek stóp przez bank centralny. Na froncie korporacyjnym, akcje Peloton Interactive spadły o 15% po tym, jak wykazały większą niż oczekiwano stratę w pierwszym kwartale. Novax spadł o prawie 7% po ostatnich wynikach kwartalnych. Główny indeks giełdowy Kanady, S&P/TSX, wzrósł we wtorek powyżej 20.000, po tym jak w poniedziałek zamknął się na najniższym poziomie od lipca ubiegłego roku, po tym jak traderzy obawiali się o globalny popyt na ropę i metale podczas poprzedniej sesji. Kupowane są obniżone notowania ropy i gazu oraz surowców, po tym jak sprzedawane są w związku ze słabym wzrostem gospodarczym. Jeśli chodzi o zyski, zysk Suncor Energy's wzrósł do 2,95 mld dolarów z 820 mln dolarów w tym samym okresie w 2021 roku, bijąc prognozy analityków i podnosząc dywidendę do bezprecedensowego poziomu. Indeks Hongkongu Hang Seng spadł o 1,8% i zamknął się na poziomie 19 634 we wtorek, osiągając nowe dwumiesięczne minimum po spadku aż o 4,1% na początku handlu. Inwestorzy nadal obawiają się spowolnienia globalnego wzrostu, szczególnie w Chinach, a dodatkowe obietnice Ludowego Banku Chinw celu wsparcia zmagającej się z problemami gospodarki, miały niewielki wpływ na nastroje inwestorów. Najgorzej radziły sobie akcje spółek technologicznych, których indeks spadł o 3,2%. Notowane w Hong Kongu akcje chińskich spółek technologicznych spadły o 2,3%, Alibaba o 4,8%, a NetEase o 1,9%.We wtorek Shanghai Composite Index wzrósł o 1,06% i wyniósł 3.036 punktów. Indeks Shenzhen wzrósł o 1,37% i osiągnął poziom 10.913 punktów, odpierając szerszą regionalną wyprzedaż, ponieważ bank centralny Chin zobowiązał się do wykorzystania narzędzi polityki monetarnej w celu pełnego wsparcia gospodarki. Pojawiły się również oznaki polowania na okazje w sektorze rynków zorientowanych na wzrost, a analitycy twierdzą, że chiński rynek niedźwiedzia wszedł w ostatnią fazę, ponieważ sprzedaż maleje. Największe wzrosty w sektorze nowych źródeł energii odnotowują spółki Contemporary Amber (2,9%), Tianqi Lithium (2,7%), Sun Power (5,6%) i Eve Energy (9,8%). Odbicie zanotowały również szybko rozwijające się spółki z sektora technologii i opieki zdrowotnej, a mocną pozycję zyskały Orient Currency (2,1%), Nora Technology (8,8%), Gothic (2%), China Miehe (2,7%) i Nantong Jinghua (10%). Tymczasem niższe ceny ropy naftowej spowodowały spadek akcji energetycznych, na czele z 6,5% spadkiem państwowej spółki CNOOC. S&P/NYSE spadła o 152,25 punktów, czyli 1,34%, osiągając poziom 11 229,45 punktów, najniższy od 21 czerwca 2020 r. W nocy Wall Street gwałtownie spadła, a wszystkie trzy główne indeksy osiągnęły najniższe poziomy od ponad roku w związku z rosnącymi obawami o wzrost stóp procentowych i wzrost gospodarczy. Tymczasem wzrost eksportu w Chinach był najsłabszy od prawie dwóch lat, a import w kwietniu stanął w miejscu, ponieważ blokady w całym kraju sparaliżowały łańcuchy dostaw w kluczowych miastach i spowodowały zatory w portach. Tymczasem agencja Reuters podała, że BlackRock zmniejszył zaangażowanie w chińskie aktywa, powołując się na pogarszające się perspektywy gospodarcze. Według lokalnych danych, wydatki na karty kredytowe w Nowej Zelandii odbiły się w kwietniu po spadku w dwóch kolejnych miesiącach. Największymi przegranymi były Good Spirit Hotels Ltd (spadek o 13,3%), Air New Zealand Ltd (spadek o 8,5%) i Pacific Edge Ltd (spadek o 6%). We wtorek Nikkei 225 stracił 0,58% i zamknął się na prawie dwumiesięcznym niskim poziomie 26.167, podczas gdy szerszy indeks Topix stracił 0,85% i zamknął się na poziomie 1.862, ponieważ utrzymywały się obawy o wpływ wyższych stóp procentowych na wzrost gospodarczy. Obawy osłabiły apetyt na ryzyko i spowodowały gwałtowną wyprzedaż na Wall Street. Rosnące stopy procentowe odbiły się szczególnie na spółkach technologicznych, w tym SoftBank Group (spadek o 1,8%), Laser Technology (spadek o 2,1%), Tokyo Electron (spadek o 1,4%), Recruit Holdings (spadek o 2,3%) i NTT Data Corp (spadek o 7,2%). Spadały akcje spółek związanych z surowcami, a ceny surowców spadły w nocy, w tym Inpex Corp (-8%), Sumitomo Metal (-5%) i Nippon Steel (-1,6%). Spadki zanotowały również inne spółki, w tym Japan's Yusen (-4,6%), Sony Group (-3,1%) i Toyota Motor (-3%). W międzyczasie japońskie akcje spadły po informacji, że Japonia zachowa swoje udziały w dwóch rosyjskich projektach naftowych i LNG, jednocześnie wycofując się z importu rosyjskiej ropy. Australijski indeks S&P/ASX 200 spadł o 0,98% i zamknął się na poziomie 7 051, najniższym od dwóch miesięcy, w wyniku gwałtownej wyprzedaży na Wall Street, ponieważ obawy o wyższe stopy procentowe nadal osłabiają apetyt na ryzyko. Rosnące stopy procentowe szczególnie ciążyły spółkom technologicznym, m.in. Brainchip Holdings (-15,7%), Block Inc (-8,5%), NextDC Ltd (-3,4%), Pointsbet Holdings (-6%) i Siteminder Ltd (-4,5%). Spółki te poniosły znaczne straty. Spadki zanotowały również spółki energetyczne i wydobywcze, w tym Woodside Petroleum (-2,6%), Santos Ltd (-1,7%), Beach Energy (-3,9%), BHP Billiton Group (spadek o 2,6%), Rio Tinto (spadek o 3,6%) i Fortescue Metals (spadek o 2,7%). Spadki odnotowały również spółki związane ze złotem i czystą energią, na czele z Newcrest Mining Corp (spadek o 3,6%), Polaris (spadek o 3,6%), Pilbara Mining Corp (spadek o 1,2%), Lynas Rare Earth Corp. (spadek o 1,8%) i Elken Ltd (spadek o 3,3%).

 

PRZEGLĄD DANYCH GOSPODARCZYCH: 

 

Patrząc na ostatnie dane ekonomiczne:

 

- USA: Indeks optymizmu gospodarczego IBD/TIPP w USA spadł do 41,2 w maju 2022 r. z 45,5 w kwietniu i był nieznacznie powyżej 41 w marcu. Prognoza sześciomiesięczna dla gospodarki amerykańskiej spadła o 6,5 punktu do 33,2 punktu, najniższego poziomu od sierpnia 2011 r.; wskaźnik poparcia dla federalnej polityki gospodarczej spadł o 4,4 punktu do 40,1 punktu, najniższego poziomu od grudnia 2015 r. Ponadto, ponieważ ceny gazu nadal rosły po inwazji Rosji na Ukrainę, inflacja osiągnęła 40-letni najwyższy poziom 8,5%, a subindeks finansów osobistych obniżył się o 1,8 punktu do 50,4 punktu. Stres finansowy w gospodarstwach domowych osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2020 roku, kiedy to pandemia rozpoczęła tę historię.

- USA: Amerykański Indeks Optymizmu Małych Przedsiębiorstw NFIB pozostał na poziomie 93,2 w kwietniu 2022 roku, bez zmian w stosunku do marca i na poziomie niewidzianym od dwóch lat. Więcej właścicieli firm spodziewa się pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, ale odsetek właścicieli firm, którzy nie spodziewają się pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, pozostaje na niezmienionym poziomie.Z rekordowo wysokiego poziomu w marcu spadła liczba przedsiębiorstw podnoszących ceny sprzedaży. Więcej właścicieli firm spodziewa się, że w najbliższym czasie faktyczna sprzedaż będzie wyższa.

- UE: W maju 2022 r. indeks zaufania gospodarczego ZEW w strefie euro wzrósł gwałtownie do -29,5 z dwuletniego minimum wynoszącego -43 w kwietniu. Oczekiwania inflacyjne w strefie euro spadły o 36,5 punktu do -10,6, chociaż wskaźnik bieżących warunków gospodarczych w strefie euro spadł o 6,5 punktu do -35.

 

- GE: Indeks zaufania ekonomicznego ZEW w Niemczech wzrósł do -34,3 w maju 2022 roku z dwuletniego minimum -41 w kwietniu. Przy nieco mniej pesymistycznym spojrzeniu na sytuację gospodarczą Niemiec, dane pobiły oczekiwania rynkowe na poziomie -42. Natomiast wskaźnik warunków bieżących spadł jeszcze bardziej do -36,5, najniższego poziomu od roku i gorszego od prognoz na poziomie -35. Większość analityków twierdzi, że ograniczenia związane z programem Covid-19 w Chinach będą miały duży wpływ na przyszły wzrost gospodarczy w Niemczech, a Europejski Bank Centralny prawdopodobnie podniesie krótkoterminowe stopy procentowe w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, podczas gdy inflacja spadnie z obecnego bardzo wysokiego poziomu.

- IT: Produkcja przemysłowa we Włoszech w marcu 2022 roku pozostała bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, po wzroście o 4% w lutym, podczas gdy rynek oczekiwał spadku o 1,9%. Wzrost produkcji dóbr konsumpcyjnych (1% w porównaniu do 5,3% w lutym), energii (2,7% w porównaniu do 0,9%) i dóbr kapitałowych (0,4% w porównaniu do 2,8%) zrównoważył spadek produkcji dóbr pośrednich (-0,7% w porównaniu do 3,5%). Produkcja przemysłowa wzrosła o 3,4 proc. rok do roku, wobec 3 proc. zrewidowanych w górę w poprzednim miesiącu.

- AU: Australijska sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,6% miesiąc do miesiąca w marcu 2022 roku, po wzroście o 1,8% miesiąc wcześniej, bez uwzględnienia wstępnych danych. Najnowsze dane oznaczają trzeci z rzędu miesiąc wzrostu w sektorze detalicznym, w miarę jak gospodarka odbudowuje się po pandemii COVID-19. Nadal rosła sprzedaż detaliczna artykułów gospodarstwa domowego (3,4% w porównaniu z 2,3% w lutym), odzieży, obuwia (0,5% w porównaniu z 11,2%), domów towarowych (4,1% w porównaniu z 11,1%), kawiarni, restauracji i jedzenia na wynos (2% w porównaniu z 9,7%). Odbiła się również sprzedaż detaliczna żywności (0,5% wobec -2,6%). Sprzedaż wzrosła we wszystkich stanach: NSW (1,8%), Victoria (0,6%), Queensland (3,4%), Australia Zachodnia (1,9%), Tasmania (0,7%) ), Terytorium Północne (1,9%) i Australijskie Terytorium Stołeczne (1,1%). Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,2% w pierwszym kwartale i o 7,9% w czwartym.

- AU: Indeks zaufania biznesowego NAB spadł do 10 w kwietniu 2022 roku z pięciomiesięcznego maksimum 16 w marcu, ale pozostał powyżej długoterminowej średniej. Nastroje gwałtownie spadły w sektorach transportu i usług komunalnych, rozrywki i finansów. Tymczasem warunki prowadzenia działalności gospodarczej znacznie się poprawiły (20 do 15 w marcu), ponieważ sprzedaż (27 do 23) i rentowność (22 do 12) nadal rosły, a zatrudnienie utrzymywało się na stałym poziomie (10). Do wzrostu przyczyniło się długo oczekiwane ożywienie w sektorze rozrywki i usług osobistych oraz poprawa warunków w sektorze produkcyjnym. Nieznacznie spadła liczba zamówień terminowych (9 wobec 12), natomiast wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych (83,9% wobec 83,4%). Jednocześnie, po osiągnięciu rekordowego tempa wzrostu w marcu, nadal rosła presja kosztowa, przy czym koszty pracy wzrosły o 3,0% w ujęciu kwartalnym, a koszty zaopatrzenia o 4,6% w ujęciu kwartalnym - oba wskaźniki są rekordowo wysokie. "Ogólnie rzecz biorąc, badanie podkreśla utrzymującą się siłę aktywności gospodarczej i szeroki zakres ożywienia gospodarczego"" - powiedział główny ekonomista NABA Alan Oster.

.

- Wielka Brytania: Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii spadła o 1,7% rok do roku w kwietniu 2022 roku, co oznacza dalsze spowolnienie w stosunku do spadku o 0,4% w poprzednim miesiącu, ponieważ wyższe koszty utrzymania uderzyły w zaufanie konsumentów i zmniejszyły ich wydatki. Helen Dickinson, dyrektor naczelna BRC, powiedziała: "Najbardziej ucierpiały artykuły z wyższej półki cenowej, ponieważ dominują wydatki konsumentów na meble, sprzęt AGD i inne artykuły gospodarstwa domowego, w połączeniu z opóźnieniami w dostawach z Chin. Dodała: “Klientów czeka trudny rok, ponieważ Bank Anglii przewiduje, że inflacja przekroczy 10%. Detaliści doświadczają wyższych cen z powodu wyższych cen towarów, rosnących kosztów transportu, niedoborów siły roboczej, opóźnień w portach i wojny na Ukrainie. W najbliższym czasie pojawią się kolejne utrudnienia, takie jak rosnące ceny żywności na świecie, które w marcu-kwietniu wzrosły o 13%”

.

- NZ: Transakcje kartami elektronicznymi w Nowej Zelandii wzrosły o 7% w kwietniu 2022 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem, po tym jak spadały przez dwa kolejne miesiące. Był to najbardziej znaczący miesięczny wzrost wydatków kartami kredytowymi wyrównanymi sezonowo od listopada, spowodowany wyższymi zakupami dóbr konsumpcyjnych (5,2%), odzieży (16,8%) i paliwa (3,3%). W ujęciu rocznym wydatki na karty kredytowe wzrosły w kwietniu o 2,1%, odwracając spadek o 0,5%.

 

- RU: Oczekuje się, że PKB Rosji zmniejszy się o 12% w 2022 roku, zgodnie z wewnętrznymi prognozami Ministerstwa Finansów, znacznie przekraczając prognozę Ministerstwa Gospodarki wynoszącą 8%. Był to najgorszy spadek od czasu przejścia Rosji na gospodarkę rynkową w 1994 roku, kiedy to kraj odczuł skutki zamiatania podmokłych gruntów.nych sankcji zachodnich. Istotne restrykcje obejmują embargo na ropę naftową w USA i wycofanie się z paliw kopalnych w Wielkiej Brytanii, podczas gdy kilka zakładów energetycznych w UE poszukuje alternatywnych źródeł gazu ziemnego. Ponadto kilka zagranicznych firm opuściło Rosję, a duże banki wycofały się z systemu płatności SWIFT i zamrożono ich aktywa. Niepewność co do prognoz pozostaje wysoka, ponieważ Unia Europejska proponuje stopniowe wycofywanie się z importu ropy naftowej w ciągu sześciu miesięcy, co może być największym jak dotąd ciosem dla rosyjskiej gospodarki, a w ślad za tym mogą pójść bardziej uciążliwe restrykcje. Według banku centralnego, roczna inflacja ma przyspieszyć do 18-23% w 2022 roku.

 

PRZEGLĄD:   

 

Dzisiaj inwestorzy otrzymają:

 

- USD: NFIB Indeks małych przedsiębiorstw, przemówienie członka FOMC Williamsa, przemówienie sekretarz skarbu Yellen, optymizm gospodarczy IBD/TIPP, przemówienie prezydenta Bidena, przemówienie członka FOMC Wallera i przemówienie członka FOMC Mester.

- .

- EUR: Produkcja przemysłowa m/m we Włoszech, nastroje gospodarcze ZEW, nastroje gospodarcze w Niemczech, przemówienie prezesa Buba Nagela.

- EUR: Produkcja przemysłowa m/m we Włoszech, przemówienie prezesa Buba Nagela.

 

- GBP: Monitor sprzedaży detalicznej BRC r/r.

- JPY: Wydatki gospodarstw domowych r/r i aukcja 10-letnich obligacji.

 

- AUD: NAB Business Confidence.

 

 

GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK AKCJI I OBLIGACJI:

 

- GE: Rentowność 10-letnich obligacji Niemiec spadła z prawie ośmioletniego poziomu 1,2% z 9 maja, ale pozostaje znacznie powyżej 1% w związku z długotrwałymi obawami o wysoką inflację w Europie i oczekiwaniami, że główne banki centralne zaostrzą politykę monetarną. Wstępne dane pokazały, że inflacja w strefie euro osiągnęła w kwietniu rekordowy poziom 7,5%, a w Niemczech była najwyższa od 1981 roku. Tymczasem indeks nastrojów gospodarczych ZEW w Niemczech wzrósł w maju do -34,3, znacznie powyżej oczekiwań rynkowych dotyczących dalszego spadku. Decydenci EBC sugerowali wcześniej, że skup aktywów może zakończyć się już w lipcu, co jest warunkiem podniesienia stóp procentowych.

- Wielka Brytania: Kontrakty terminowe na FTSE 100 notowane były na zielono we wtorek, podążając za europejskimi i amerykańskimi kolegami i próbując odbić się od spadku o 2,3% w poprzedniej sesji, pomimo zmienności, ponieważ inwestorzy martwili się o globalne perspektywy gospodarcze i możliwe spowolnienie, stagflację lub recesję. Seks będzie trwał. Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu drugi miesiąc z rzędu, ponieważ rosnące koszty utrzymania wpłynęły negatywnie na zaufanie konsumentów i ich wydatki - wynika z danych Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC). Handlowcy oczekują teraz na dane dotyczące wzrostu PKB, które poda w czwartek brytyjski urząd statystyczny (Office for National Statistics), aby uzyskać aktualne informacje na temat kondycji brytyjskiej gospodarki.

 

 

 

 

 

SEKTORY RYNKU GIEŁDOWEGO:

 

- Wysokie: Technologie informacyjne, usługi komunikacyjne, energetyka.

 

- Niskie: Przemysł, Nieruchomości, Finanse, Uznaniowe produkty konsumenckie, Zszywki konsumenckie.

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK WALUTOWY I TOWAROWY:

 

- CNY: Zagraniczny juan stracił na wartości ponad 6,75 juana w stosunku do dolara 9 maja, osiągając najniższy od 18 miesięcy poziom i pogłębiając gwałtowną stratę z kwietnia, ponieważ obawy o globalne spowolnienie gospodarcze i oczekiwanie wzrostu stóp procentowych skłoniły inwestorów do zwrócenia się w stronę zielonego cacka. Bezpieczeństwo. Chińska polityka "zero tolerancji" wobec koronawirusa również odbiła się na juanie, ponieważ władze w Szanghaju przedłużyły blokadę do końca maja, a Pekin rozszerzył masowe testy, które stały się niemal codzienną rutyną. Nowe dane pokazały, że wzrost eksportu Chin spowolnił do najsłabszego tempa od prawie dwóch lat, podczas gdy import w kwietniu niewiele się zmienił, ponieważ bardziej rygorystyczne i szersze restrykcje związane z koronawirusem wstrzymały produkcję w fabrykach i wpłynęły na popyt krajowy. Ekonomiści obniżyli swoje prognozy dotyczące całorocznego wzrostu PKB w Chinach, aby odzwierciedlić szkody gospodarcze spowodowane epidemią koronawirusa, wywierając presję na spadek kursu juana.

- USD: Indeks dolara amerykańskiego wzrósł powyżej 104 w poniedziałek, osiągając nowy 20-letni rekord, ponieważ oczekiwania dalszego zacieśnienia polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną w celu walki z inflacją i obawy o spowolnienie globalnego wzrostu napędzały inwestycje.rs to the greenback's safety. Niepewność dotycząca perspektyw inflacji, wojna na Ukrainie i blokada Chin napędzają popyt na dolara jako bezpieczną przystań. Tymczasem w zeszłym tygodniu Rezerwa Federalna podniosła swoją benchmarkową stopę procentową o 50 punktów bazowych, a ważny raport o zatrudnieniu wzmocnił oczekiwania na kolejną ostrą podwyżkę. Inwestorzy oczekują teraz na środowe dane o inflacji, aby dowiedzieć się, jaki będzie następny ruch banku centralnego. Rynki kontraktów terminowych oczekują, że Fed podniesie stopę procentową o 75 punktów bazowych na następnym posiedzeniu w czerwcu i zacieśni ją o 200 punktów bazowych.

 

 

KARTKA DNIA:

 

We wtorek indeks FTSE 100 wzrósł o 0,4% i zamknął się na poziomie 7 423 punktów, częściowo odrabiając straty z poprzedniej sesji (spadek o 2,3%), do czego przyczyniły się spółki przemysłowe i finansowe Melrose. Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu drugi miesiąc z rzędu, ponieważ rosnące koszty utrzymania wpłynęły negatywnie na zaufanie konsumentów i ich wydatki - wynika z danych Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC). Handlowcy oczekują teraz na dane dotyczące wzrostu PKB, które zostaną przedstawione w czwartek przez Brytyjski Urząd Statystyczny (Office for National Statistics), aby uzyskać aktualne informacje na temat kondycji brytyjskiej gospodarki. Na froncie korporacyjnym, firma energetyczna Centrica ogłosiła, że jej całoroczne zyski znajdą się w górnej części prognoz na poziomie 10,8p na akcję dzięki dobrym wynikom operacyjnym w pierwszych czterech miesiącach 2022 r., co spowodowało wzrost akcji o ponad 5%. - UK Indeks FTSE 100 - D1, Opór (strefa docelowa) około ~ 7737, Wsparcie około  ~ 7150

>.

 

 

Przegląd globalnych rynków kapitałowych:   Europejskie akcje odbiły się we wtorek po gwałtownych stratach poprzedniego dnia, a krajowy DAX wzrósł o 1,1%, regionalny Stoxx 600 o 0,8%, a spółki finansowe o 1,6%, co doprowadziło do ogólnych zysków. Mimo to, sesja odzwierciedlała głównie trend spadkowy, ponieważ utrzymywało się ryzyko stagflacji, wojna na Ukrainie, obawy o spowolnienie w Chinach i szybsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed. Po ogłoszeniu wyników przez firmę Bayer, skorygowane zyski za pierwszy kwartał w wysokości 5,25 mld euro, głównie dzięki działalności rolniczej, pobiły szacunki. Szwedzki producent wyrobów nikotynowych Match podskoczył o 24,9% po otrzymaniu oferty przejęcia od giganta tytoniowego Philip Morris. We wtorek indeks FTSE MIB wzrósł o 1% i osiągnął poziom 23 070, częściowo odrabiając straty po spadku o 2,7% w trakcie poprzedniej sesji, który sprawił, że indeks znalazł się na dwumiesięcznym minusie. Inwestorzy uwzględnili zaostrzenie polityki monetarnej i jego wpływ na wzrost gospodarczy, a także przeanalizowali wyniki spółek. Największe wzrosty odnotowały banki i spółki energetyczne. Papier Banca wzrósł o 7,3% po mniejszym niż oczekiwano spadku zysku w pierwszym kwartale, a UniCredit, który śledzi wzrost w sektorze, zanotował wzrost o 5,5%. Pirelli, który odnotował wyższe od oczekiwanych przychody, również skorzystał na wynikach za pierwszy kwartał, które wzrosły o prawie 4%. Inwestorzy oczekują teraz na dzisiejsze spotkanie premiera Mario Draghiego z prezydentem Bidenem w Waszyngtonie, na którym poruszone zostaną tematy bezpieczeństwa energetycznego po tym, jak Włochy szybko uniezależniły się od rosyjskich paliw kopalnych. Indeks CAC 40 wzrósł o 0,5 proc. i zamknął się na poziomie 6 117 we wtorek, odbijając się od dwumiesięcznego minimum osiągniętego podczas poprzedniej sesji. Inwestorzy nadal koncentrowali się na prognozach zacieśnienia polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny, co przyczyniło się do wzrostu notowań spółek finansowych i luksusowych. Paryskie firmy z branży luksusowej wiodły prym, a LVMH, Kering, Hermes i L'Oreal zamknęły notowania na zielono po tym, jak obawy o wzrost gospodarczy w Chinach zepchnęły wczoraj sektor do jednorocznego minimum. Te cztery firmy stanowią razem około 22% indeksu CAC40. Airbus również zamknął sesję na plusie, zyskując 0,9% po tym, jak poinformował o 98 nowych zamówieniach i 48 dostawach samolotów w kwietniu. We wtorek FTSE 100 wzrósł o 0,4% i zamknął się na poziomie 7 423, częściowo odrabiając straty z poprzedniej sesji, które wyniosły 2,3%, dzięki wzrostowi notowań spółek przemysłowych i finansowych Melrose, nawet jeśli inwestorzy martwią się o globalne perspektywy gospodarcze. Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu drugi miesiąc z rzędu, ponieważ rosnące koszty utrzymania wpłynęły negatywnie na zaufanie konsumentów i ich wydatki - wynika z danych Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC). Handlowcy oczekują teraz na dane dotyczące wzrostu PKB, które zostaną przedstawione w czwartek przez Brytyjski Urząd Statystyczny (Office for National Statistics), aby uzyskać aktualne informacje na temat kondycji brytyjskiej gospodarki. Na froncie korporacyjnym, firma energetyczna Centrica ogłosiła, że jej całoroczne zyski znajdą się w górnej części prognoz na poziomie 10,8p na akcję dzięki dobrym wynikom operacyjnym w pierwszych czterech miesiącach 2022 r., co spowodowało wzrost akcji o ponad 5%. Akcje amerykańskie straciły na wartości we wtorek rano, na krótko wchodząc na terytorium negatywne, ponieważ początkowe kupowanie przez rynek straciło impet, a obawy o agresywne zacieśnianie i spowolnienie wzrostu gospodarczego utrzymały nastroje na niskim poziomie. Zmienność na rynku wynika z tego, że inwestorzy analizują jastrzębie komentarze prezes Banku Rezerwy Federalnej z Cleveland Lorety Mester i prezesa Fed z Nowego Jorku Johna Williamsa, które sugerują, że Fed może podnieść stopy o 50 punktów bazowych na kilku najbliższych posiedzeniach. Obecnie wszyscy oczekują na majowy raport o inflacji w USA, który ma dostarczyć dalszych informacji na temat ścieżki podwyżek stóp przez bank centralny. Na froncie korporacyjnym, akcje Peloton Interactive spadły o 15% po tym, jak wykazały większą niż oczekiwano stratę w pierwszym kwartale. Novax spadł o prawie 7% po ostatnich wynikach kwartalnych. Główny indeks giełdowy Kanady, S&P/TSX, wzrósł we wtorek powyżej 20.000, po tym jak w poniedziałek zamknął się na najniższym poziomie od lipca ubiegłego roku, po tym jak traderzy obawiali się o globalny popyt na ropę i metale podczas poprzedniej sesji. Kupowane są obniżone notowania ropy i gazu oraz surowców, po tym jak sprzedawane są w związku ze słabym wzrostem gospodarczym. Jeśli chodzi o zyski, zysk Suncor Energy's wzrósł do 2,95 mld dolarów z 820 mln dolarów w tym samym okresie w 2021 roku, bijąc prognozy analityków i podnosząc dywidendę do bezprecedensowego poziomu. Indeks Hongkongu Hang Seng spadł o 1,8% i zamknął się na poziomie 19 634 we wtorek, osiągając nowe dwumiesięczne minimum po spadku aż o 4,1% na początku handlu. Inwestorzy nadal obawiają się spowolnienia globalnego wzrostu, szczególnie w Chinach, a dodatkowe obietnice Ludowego Banku Chinw celu wsparcia zmagającej się z problemami gospodarki, miały niewielki wpływ na nastroje inwestorów. Najgorzej radziły sobie akcje spółek technologicznych, których indeks spadł o 3,2%. Notowane w Hong Kongu akcje chińskich spółek technologicznych spadły o 2,3%, Alibaba o 4,8%, a NetEase o 1,9%.We wtorek Shanghai Composite Index wzrósł o 1,06% i wyniósł 3.036 punktów. Indeks Shenzhen wzrósł o 1,37% i osiągnął poziom 10.913 punktów, odpierając szerszą regionalną wyprzedaż, ponieważ bank centralny Chin zobowiązał się do wykorzystania narzędzi polityki monetarnej w celu pełnego wsparcia gospodarki. Pojawiły się również oznaki polowania na okazje w sektorze rynków zorientowanych na wzrost, a analitycy twierdzą, że chiński rynek niedźwiedzia wszedł w ostatnią fazę, ponieważ sprzedaż maleje. Największe wzrosty w sektorze nowych źródeł energii odnotowują spółki Contemporary Amber (2,9%), Tianqi Lithium (2,7%), Sun Power (5,6%) i Eve Energy (9,8%). Odbicie zanotowały również szybko rozwijające się spółki z sektora technologii i opieki zdrowotnej, a mocną pozycję zyskały Orient Currency (2,1%), Nora Technology (8,8%), Gothic (2%), China Miehe (2,7%) i Nantong Jinghua (10%). Tymczasem niższe ceny ropy naftowej spowodowały spadek akcji energetycznych, na czele z 6,5% spadkiem państwowej spółki CNOOC. S&P/NYSE spadła o 152,25 punktów, czyli 1,34%, osiągając poziom 11 229,45 punktów, najniższy od 21 czerwca 2020 r. W nocy Wall Street gwałtownie spadła, a wszystkie trzy główne indeksy osiągnęły najniższe poziomy od ponad roku w związku z rosnącymi obawami o wzrost stóp procentowych i wzrost gospodarczy. Tymczasem wzrost eksportu w Chinach był najsłabszy od prawie dwóch lat, a import w kwietniu stanął w miejscu, ponieważ blokady w całym kraju sparaliżowały łańcuchy dostaw w kluczowych miastach i spowodowały zatory w portach. Tymczasem agencja Reuters podała, że BlackRock zmniejszył zaangażowanie w chińskie aktywa, powołując się na pogarszające się perspektywy gospodarcze. Według lokalnych danych, wydatki na karty kredytowe w Nowej Zelandii odbiły się w kwietniu po spadku w dwóch kolejnych miesiącach. Największymi przegranymi były Good Spirit Hotels Ltd (spadek o 13,3%), Air New Zealand Ltd (spadek o 8,5%) i Pacific Edge Ltd (spadek o 6%). We wtorek Nikkei 225 stracił 0,58% i zamknął się na prawie dwumiesięcznym niskim poziomie 26.167, podczas gdy szerszy indeks Topix stracił 0,85% i zamknął się na poziomie 1.862, ponieważ utrzymywały się obawy o wpływ wyższych stóp procentowych na wzrost gospodarczy. Obawy osłabiły apetyt na ryzyko i spowodowały gwałtowną wyprzedaż na Wall Street. Rosnące stopy procentowe odbiły się szczególnie na spółkach technologicznych, w tym SoftBank Group (spadek o 1,8%), Laser Technology (spadek o 2,1%), Tokyo Electron (spadek o 1,4%), Recruit Holdings (spadek o 2,3%) i NTT Data Corp (spadek o 7,2%). Spadały akcje spółek związanych z surowcami, a ceny surowców spadły w nocy, w tym Inpex Corp (-8%), Sumitomo Metal (-5%) i Nippon Steel (-1,6%). Spadki zanotowały również inne spółki, w tym Japan's Yusen (-4,6%), Sony Group (-3,1%) i Toyota Motor (-3%). W międzyczasie japońskie akcje spadły po informacji, że Japonia zachowa swoje udziały w dwóch rosyjskich projektach naftowych i LNG, jednocześnie wycofując się z importu rosyjskiej ropy. Australijski indeks S&P/ASX 200 spadł o 0,98% i zamknął się na poziomie 7 051, najniższym od dwóch miesięcy, w wyniku gwałtownej wyprzedaży na Wall Street, ponieważ obawy o wyższe stopy procentowe nadal osłabiają apetyt na ryzyko. Rosnące stopy procentowe szczególnie ciążyły spółkom technologicznym, m.in. Brainchip Holdings (-15,7%), Block Inc (-8,5%), NextDC Ltd (-3,4%), Pointsbet Holdings (-6%) i Siteminder Ltd (-4,5%). Spółki te poniosły znaczne straty. Spadki zanotowały również spółki energetyczne i wydobywcze, w tym Woodside Petroleum (-2,6%), Santos Ltd (-1,7%), Beach Energy (-3,9%), BHP Billiton Group (spadek o 2,6%), Rio Tinto (spadek o 3,6%) i Fortescue Metals (spadek o 2,7%). Spadki odnotowały również spółki związane ze złotem i czystą energią, na czele z Newcrest Mining Corp (spadek o 3,6%), Polaris (spadek o 3,6%), Pilbara Mining Corp (spadek o 1,2%), Lynas Rare Earth Corp. (spadek o 1,8%) i Elken Ltd (spadek o 3,3%).   PRZEGLĄD DANYCH GOSPODARCZYCH:    Patrząc na ostatnie dane ekonomiczne:   - USA: Indeks optymizmu gospodarczego IBD/TIPP w USA spadł do 41,2 w maju 2022 r. z 45,5 w kwietniu i był nieznacznie powyżej 41 w marcu. Prognoza sześciomiesięczna dla gospodarki amerykańskiej spadła o 6,5 punktu do 33,2 punktu, najniższego poziomu od sierpnia 2011 r.; wskaźnik poparcia dla federalnej polityki gospodarczej spadł o 4,4 punktu do 40,1 punktu, najniższego poziomu od grudnia 2015 r. Ponadto, ponieważ ceny gazu nadal rosły po inwazji Rosji na Ukrainę, inflacja osiągnęła 40-letni najwyższy poziom 8,5%, a subindeks finansów osobistych obniżył się o 1,8 punktu do 50,4 punktu. Stres finansowy w gospodarstwach domowych osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2020 roku, kiedy to pandemia rozpoczęła tę historię. - USA: Amerykański Indeks Optymizmu Małych Przedsiębiorstw NFIB pozostał na poziomie 93,2 w kwietniu 2022 roku, bez zmian w stosunku do marca i na poziomie niewidzianym od dwóch lat. Więcej właścicieli firm spodziewa się pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, ale odsetek właścicieli firm, którzy nie spodziewają się pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, pozostaje na niezmienionym poziomie.Z rekordowo wysokiego poziomu w marcu spadła liczba przedsiębiorstw podnoszących ceny sprzedaży. Więcej właścicieli firm spodziewa się, że w najbliższym czasie faktyczna sprzedaż będzie wyższa. - UE: W maju 2022 r. indeks zaufania gospodarczego ZEW w strefie euro wzrósł gwałtownie do -29,5 z dwuletniego minimum wynoszącego -43 w kwietniu. Oczekiwania inflacyjne w strefie euro spadły o 36,5 punktu do -10,6, chociaż wskaźnik bieżących warunków gospodarczych w strefie euro spadł o 6,5 punktu do -35.   - GE: Indeks zaufania ekonomicznego ZEW w Niemczech wzrósł do -34,3 w maju 2022 roku z dwuletniego minimum -41 w kwietniu. Przy nieco mniej pesymistycznym spojrzeniu na sytuację gospodarczą Niemiec, dane pobiły oczekiwania rynkowe na poziomie -42. Natomiast wskaźnik warunków bieżących spadł jeszcze bardziej do -36,5, najniższego poziomu od roku i gorszego od prognoz na poziomie -35. Większość analityków twierdzi, że ograniczenia związane z programem Covid-19 w Chinach będą miały duży wpływ na przyszły wzrost gospodarczy w Niemczech, a Europejski Bank Centralny prawdopodobnie podniesie krótkoterminowe stopy procentowe w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, podczas gdy inflacja spadnie z obecnego bardzo wysokiego poziomu. - IT: Produkcja przemysłowa we Włoszech w marcu 2022 roku pozostała bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, po wzroście o 4% w lutym, podczas gdy rynek oczekiwał spadku o 1,9%. Wzrost produkcji dóbr konsumpcyjnych (1% w porównaniu do 5,3% w lutym), energii (2,7% w porównaniu do 0,9%) i dóbr kapitałowych (0,4% w porównaniu do 2,8%) zrównoważył spadek produkcji dóbr pośrednich (-0,7% w porównaniu do 3,5%). Produkcja przemysłowa wzrosła o 3,4 proc. rok do roku, wobec 3 proc. zrewidowanych w górę w poprzednim miesiącu. - AU: Australijska sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,6% miesiąc do miesiąca w marcu 2022 roku, po wzroście o 1,8% miesiąc wcześniej, bez uwzględnienia wstępnych danych. Najnowsze dane oznaczają trzeci z rzędu miesiąc wzrostu w sektorze detalicznym, w miarę jak gospodarka odbudowuje się po pandemii COVID-19. Nadal rosła sprzedaż detaliczna artykułów gospodarstwa domowego (3,4% w porównaniu z 2,3% w lutym), odzieży, obuwia (0,5% w porównaniu z 11,2%), domów towarowych (4,1% w porównaniu z 11,1%), kawiarni, restauracji i jedzenia na wynos (2% w porównaniu z 9,7%). Odbiła się również sprzedaż detaliczna żywności (0,5% wobec -2,6%). Sprzedaż wzrosła we wszystkich stanach: NSW (1,8%), Victoria (0,6%), Queensland (3,4%), Australia Zachodnia (1,9%), Tasmania (0,7%) ), Terytorium Północne (1,9%) i Australijskie Terytorium Stołeczne (1,1%). Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,2% w pierwszym kwartale i o 7,9% w czwartym. - AU: Indeks zaufania biznesowego NAB spadł do 10 w kwietniu 2022 roku z pięciomiesięcznego maksimum 16 w marcu, ale pozostał powyżej długoterminowej średniej. Nastroje gwałtownie spadły w sektorach transportu i usług komunalnych, rozrywki i finansów. Tymczasem warunki prowadzenia działalności gospodarczej znacznie się poprawiły (20 do 15 w marcu), ponieważ sprzedaż (27 do 23) i rentowność (22 do 12) nadal rosły, a zatrudnienie utrzymywało się na stałym poziomie (10). Do wzrostu przyczyniło się długo oczekiwane ożywienie w sektorze rozrywki i usług osobistych oraz poprawa warunków w sektorze produkcyjnym. Nieznacznie spadła liczba zamówień terminowych (9 wobec 12), natomiast wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych (83,9% wobec 83,4%). Jednocześnie, po osiągnięciu rekordowego tempa wzrostu w marcu, nadal rosła presja kosztowa, przy czym koszty pracy wzrosły o 3,0% w ujęciu kwartalnym, a koszty zaopatrzenia o 4,6% w ujęciu kwartalnym - oba wskaźniki są rekordowo wysokie. "Ogólnie rzecz biorąc, badanie podkreśla utrzymującą się siłę aktywności gospodarczej i szeroki zakres ożywienia gospodarczego"" - powiedział główny ekonomista NABA Alan Oster. . - Wielka Brytania: Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii spadła o 1,7% rok do roku w kwietniu 2022 roku, co oznacza dalsze spowolnienie w stosunku do spadku o 0,4% w poprzednim miesiącu, ponieważ wyższe koszty utrzymania uderzyły w zaufanie konsumentów i zmniejszyły ich wydatki. Helen Dickinson, dyrektor naczelna BRC, powiedziała: "Najbardziej ucierpiały artykuły z wyższej półki cenowej, ponieważ dominują wydatki konsumentów na meble, sprzęt AGD i inne artykuły gospodarstwa domowego, w połączeniu z opóźnieniami w dostawach z Chin. Dodała: “Klientów czeka trudny rok, ponieważ Bank Anglii przewiduje, że inflacja przekroczy 10%. Detaliści doświadczają wyższych cen z powodu wyższych cen towarów, rosnących kosztów transportu, niedoborów siły roboczej, opóźnień w portach i wojny na Ukrainie. W najbliższym czasie pojawią się kolejne utrudnienia, takie jak rosnące ceny żywności na świecie, które w marcu-kwietniu wzrosły o 13%” . - NZ: Transakcje kartami elektronicznymi w Nowej Zelandii wzrosły o 7% w kwietniu 2022 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem, po tym jak spadały przez dwa kolejne miesiące. Był to najbardziej znaczący miesięczny wzrost wydatków kartami kredytowymi wyrównanymi sezonowo od listopada, spowodowany wyższymi zakupami dóbr konsumpcyjnych (5,2%), odzieży (16,8%) i paliwa (3,3%). W ujęciu rocznym wydatki na karty kredytowe wzrosły w kwietniu o 2,1%, odwracając spadek o 0,5%.   - RU: Oczekuje się, że PKB Rosji zmniejszy się o 12% w 2022 roku, zgodnie z wewnętrznymi prognozami Ministerstwa Finansów, znacznie przekraczając prognozę Ministerstwa Gospodarki wynoszącą 8%. Był to najgorszy spadek od czasu przejścia Rosji na gospodarkę rynkową w 1994 roku, kiedy to kraj odczuł skutki zamiatania podmokłych gruntów.nych sankcji zachodnich. Istotne restrykcje obejmują embargo na ropę naftową w USA i wycofanie się z paliw kopalnych w Wielkiej Brytanii, podczas gdy kilka zakładów energetycznych w UE poszukuje alternatywnych źródeł gazu ziemnego. Ponadto kilka zagranicznych firm opuściło Rosję, a duże banki wycofały się z systemu płatności SWIFT i zamrożono ich aktywa. Niepewność co do prognoz pozostaje wysoka, ponieważ Unia Europejska proponuje stopniowe wycofywanie się z importu ropy naftowej w ciągu sześciu miesięcy, co może być największym jak dotąd ciosem dla rosyjskiej gospodarki, a w ślad za tym mogą pójść bardziej uciążliwe restrykcje. Według banku centralnego, roczna inflacja ma przyspieszyć do 18-23% w 2022 roku.   PRZEGLĄD:      Dzisiaj inwestorzy otrzymają:   - USD: NFIB Indeks małych przedsiębiorstw, przemówienie członka FOMC Williamsa, przemówienie sekretarz skarbu Yellen, optymizm gospodarczy IBD/TIPP, przemówienie prezydenta Bidena, przemówienie członka FOMC Wallera i przemówienie członka FOMC Mester. - . - EUR: Produkcja przemysłowa m/m we Włoszech, nastroje gospodarcze ZEW, nastroje gospodarcze w Niemczech, przemówienie prezesa Buba Nagela. - EUR: Produkcja przemysłowa m/m we Włoszech, przemówienie prezesa Buba Nagela.   - GBP: Monitor sprzedaży detalicznej BRC r/r. - JPY: Wydatki gospodarstw domowych r/r i aukcja 10-letnich obligacji.   - AUD: NAB Business Confidence.     GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK AKCJI I OBLIGACJI:   - GE: Rentowność 10-letnich obligacji Niemiec spadła z prawie ośmioletniego poziomu 1,2% z 9 maja, ale pozostaje znacznie powyżej 1% w związku z długotrwałymi obawami o wysoką inflację w Europie i oczekiwaniami, że główne banki centralne zaostrzą politykę monetarną. Wstępne dane pokazały, że inflacja w strefie euro osiągnęła w kwietniu rekordowy poziom 7,5%, a w Niemczech była najwyższa od 1981 roku. Tymczasem indeks nastrojów gospodarczych ZEW w Niemczech wzrósł w maju do -34,3, znacznie powyżej oczekiwań rynkowych dotyczących dalszego spadku. Decydenci EBC sugerowali wcześniej, że skup aktywów może zakończyć się już w lipcu, co jest warunkiem podniesienia stóp procentowych. - Wielka Brytania: Kontrakty terminowe na FTSE 100 notowane były na zielono we wtorek, podążając za europejskimi i amerykańskimi kolegami i próbując odbić się od spadku o 2,3% w poprzedniej sesji, pomimo zmienności, ponieważ inwestorzy martwili się o globalne perspektywy gospodarcze i możliwe spowolnienie, stagflację lub recesję. Seks będzie trwał. Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu drugi miesiąc z rzędu, ponieważ rosnące koszty utrzymania wpłynęły negatywnie na zaufanie konsumentów i ich wydatki - wynika z danych Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC). Handlowcy oczekują teraz na dane dotyczące wzrostu PKB, które poda w czwartek brytyjski urząd statystyczny (Office for National Statistics), aby uzyskać aktualne informacje na temat kondycji brytyjskiej gospodarki.           SEKTORY RYNKU GIEŁDOWEGO:   - Wysokie: Technologie informacyjne, usługi komunikacyjne, energetyka.   - Niskie: Przemysł, Nieruchomości, Finanse, Uznaniowe produkty konsumenckie, Zszywki konsumenckie.         NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK WALUTOWY I TOWAROWY:   - CNY: Zagraniczny juan stracił na wartości ponad 6,75 juana w stosunku do dolara 9 maja, osiągając najniższy od 18 miesięcy poziom i pogłębiając gwałtowną stratę z kwietnia, ponieważ obawy o globalne spowolnienie gospodarcze i oczekiwanie wzrostu stóp procentowych skłoniły inwestorów do zwrócenia się w stronę zielonego cacka. Bezpieczeństwo. Chińska polityka "zero tolerancji" wobec koronawirusa również odbiła się na juanie, ponieważ władze w Szanghaju przedłużyły blokadę do końca maja, a Pekin rozszerzył masowe testy, które stały się niemal codzienną rutyną. Nowe dane pokazały, że wzrost eksportu Chin spowolnił do najsłabszego tempa od prawie dwóch lat, podczas gdy import w kwietniu niewiele się zmienił, ponieważ bardziej rygorystyczne i szersze restrykcje związane z koronawirusem wstrzymały produkcję w fabrykach i wpłynęły na popyt krajowy. Ekonomiści obniżyli swoje prognozy dotyczące całorocznego wzrostu PKB w Chinach, aby odzwierciedlić szkody gospodarcze spowodowane epidemią koronawirusa, wywierając presję na spadek kursu juana. - USD: Indeks dolara amerykańskiego wzrósł powyżej 104 w poniedziałek, osiągając nowy 20-letni rekord, ponieważ oczekiwania dalszego zacieśnienia polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną w celu walki z inflacją i obawy o spowolnienie globalnego wzrostu napędzały inwestycje.rs to the greenback's safety. Niepewność dotycząca perspektyw inflacji, wojna na Ukrainie i blokada Chin napędzają popyt na dolara jako bezpieczną przystań. Tymczasem w zeszłym tygodniu Rezerwa Federalna podniosła swoją benchmarkową stopę procentową o 50 punktów bazowych, a ważny raport o zatrudnieniu wzmocnił oczekiwania na kolejną ostrą podwyżkę. Inwestorzy oczekują teraz na środowe dane o inflacji, aby dowiedzieć się, jaki będzie następny ruch banku centralnego. Rynki kontraktów terminowych oczekują, że Fed podniesie stopę procentową o 75 punktów bazowych na następnym posiedzeniu w czerwcu i zacieśni ją o 200 punktów bazowych.     KARTKA DNIA:   We wtorek indeks FTSE 100 wzrósł o 0,4% i zamknął się na poziomie 7 423 punktów, częściowo odrabiając straty z poprzedniej sesji (spadek o 2,3%), do czego przyczyniły się spółki przemysłowe i finansowe Melrose. Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu drugi miesiąc z rzędu, ponieważ rosnące koszty utrzymania wpłynęły negatywnie na zaufanie konsumentów i ich wydatki - wynika z danych Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC). Handlowcy oczekują teraz na dane dotyczące wzrostu PKB, które zostaną przedstawione w czwartek przez Brytyjski Urząd Statystyczny (Office for National Statistics), aby uzyskać aktualne informacje na temat kondycji brytyjskiej gospodarki. Na froncie korporacyjnym, firma energetyczna Centrica ogłosiła, że jej całoroczne zyski znajdą się w górnej części prognoz na poziomie 10,8p na akcję dzięki dobrym wynikom operacyjnym w pierwszych czterech miesiącach 2022 r., co spowodowało wzrost akcji o ponad 5%. - UK Indeks FTSE 100 - D1, Opór (strefa docelowa) około ~ 7737, Wsparcie około  ~ 7150 >.