• PRZEGLĄD GLOBALNYCH RYNKÓW KAPITAŁOWYCH:

Europejskie indeksy giełdowe spadły w czwartek, odwracając zyski z poprzedniego dnia handlowego. Frankfurcki indeks DAX 30 spadł o 210 punktów, czyli 1,4%, do 15.263 punktów. Inne główne giełdy zamknęły się na poziomie od 0,6% do 1,8%. Po ogłoszeniu przez Niemcy nowych środków ograniczających zachorowania na COVID-19, nowa mutacja koronawirusa OmiCon stłumiła nastroje związane z ryzykiem, w tym ograniczenia liczby osób przebywających w pomieszczeniach oraz zamknięcie niektórych dyskotek i klubów. Równocześnie inwestorzy rozważali możliwość przyspieszenia podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. W Europie dane z gospodarki pokazały, że inflacja cen producentów w strefie euro osiągnęła rekordowy poziom, co może zwiększyć korektę dotychczasowych deklaracji Europejskiego Banku Centralnego, że wysoka inflacja jest przejściowa. Presja. Indeks FTSE MIB spadł w czwartek o 1,4 proc. i zamknął się na poziomie 26005,4 pkt. Wzrost z poprzedniego dnia giełdowego został zredukowany o ponad połowę. Obawy związane z pandemią pociągnęły w dół cały europejski rynek akcji, zwłaszcza sektor technologiczny. Po wykryciu w kraju przypadków wariantu Omicron i osiągnięciu najwyższego od kwietnia dziennego wskaźnika zakażeń, włoski rząd rozważa nowe restrykcje, w tym obowiązkowe używanie masek na zewnątrz. Jeśli chodzi o dane, to październikowa stopa bezrobocia we Włoszech wyniosła 9,4%, czyli nieco więcej niż w poprzednim miesiącu (9,2%), natomiast inflacja producentów w strefie euro ustanowiła nowy rekord. Po stronie spółek, STMicroelectronics spadł o 6,7% po tym jak Bloomberg opublikował artykuł mówiący o spadku popytu na iPhone'a. Z drugiej strony, cena akcji Telecom Italia wzrosła o 2% po tym, jak spółka napisała do Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, że aktywa stacjonarne telekomu są bardzo ważne dla kraju, rozważając KKR 33 mld. Kiedy euro jest notowane, będzie wyceniane. Indeks CAC 40 spadł w czwartek o 1,1%, zamykając się na poziomie 6795,75 pkt, co częściowo zniwelowało zyski z poprzedniego dnia handlowego, gdyż obawy o epidemię zdominowały akcje spółek technologicznych i turystycznych. Francuskie władze sanitarne ogłosiły, że pierwsza partia wariantów Omicron została wykryta w kontynentalnej części kraju podczas spotkania. Rząd rozważa dalsze restrykcje, aby ograniczyć wzrost zachorowań. Główny indeks giełdowy Toronto’S&P/TSX odbił się w czwartek powyżej 20.600, a w środę zamknął się na poziomie 20.465, półtoramiesięcznym niskim, na co wpływ miały walory defensywne, takie jak energia, finanse, towary konsumpcyjne i media. Wzmocnienie akcji. Inwestorzy z zadowoleniem przyjęli ożywione wyniki kanadyjskich banków, Toronto Dominican Bank i Imperial Bank of Canada, które ogłosiły wyższe dywidendy i plany odkupu akcji. Jak na razie jest to solidny sezon zysków dla kanadyjskiej branży finansowej. Wall Street przyspieszyła w ostatnich dwóch godzinach czwartkowych notowań. Indeks Dow Jones wzrósł o ponad 700 punktów, na czele z akcjami lotniczymi, kasynami i energią. Inwestorzy nadal śledzą rozwój nowego wariantu koronawirusa Omicron, a główny naukowiec WHO sugeruje, że szczepionka może nadal zapewniać pewną ochronę. Akcje Boeinga wzrosły o ponad 6% po tym, jak Chińska Administracja Lotnictwa zezwoliła na wznowienie produkcji samolotów 737MAX. W tym samym czasie Apple ostrzegł swoich dostawców, że z powodu słabnącego popytu na nowego iPhone'a może nie zrealizować wszystkich zamówień, a kurs akcji Apple'a jest pod presją. W czwartek Shanghai Composite Index spadł o 0,09%, zamykając się na poziomie 3574 punktów, podczas gdy indeks akcji składowych Shenzhen spadł o 0,19%, zamykając się na poziomie 14.766 punktów. Powodem było to, że rynek akcji w kontynentalnej części kraju nie był w stanie uchwycić kierunku i miał niewiele wspólnego z gwałtownymi wahaniami swoich globalnych odpowiedników. Ze względu na niepewność związaną z wariantem Omicron i jego wpływem na gospodarkę oraz oczekiwaniami na podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, globalny rynek znajduje się w stanie napięcia. W tym samym czasie na giełdzie w Chinach widać wyraźne różnice - spółki blue-chip, spółki zajmujące się czystą energią i producenci wysokiej klasy wspierają rynek, podczas gdy technologie i inne wysoce regulowane branże pozostają w tyle. Chińskie spółki technologiczne ciągnęły w dół rynek. Czterowymiarowe informacje (spadek o 9,91%), Jiangsu Zhongtian (spadek o 6,23%), Wangsu Technology (spadek o 7,07%), Jiangsu i Bolun (spadek o 3,58%), Shenzhen China Youth Daily (spadek o 9,45%) %), i Col Digital (spadek o 12,17%) i inne firmy gwałtownie spadły. Indeks Nikkei 225 spadł o 0,65% i zamknął się na poziomie 27.753 punktów. Dla porównania, szerszy indeks Topix spadł o 0,54%, by zamknąć się na poziomie 1926 punktów z powodu obaw inwestorów o warianty Omicron i jastrzębie tendencje Fed’u, by pozostać ostrożnym. Stany Zjednoczone są najnowszym licznikiemry zgłosiło swój pierwszy przypadek nowego wariantu. Inne kraje, takie jak Japonia, zgłosiły więcej przypadków z powodu zwiększonej niepewności co do skali tej fali i jej wpływu na gospodarkę. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell (Jerome Powell) również podwoił swoje jastrzębie poglądy, mówiąc, że decydenci będą dyskutować nad wcześniejszym zakończeniem planu stymulacyjnego banku centralnego, uznając jednocześnie, że inflacja pozostaje wysoka. Wysoko wyceniane japońskie spółki technologiczne spadały w ślad za swoimi odpowiednikami z Wall Street. Spadkom przewodziły SoftBank Group (spadek o 5,1%), Laser Technology Corporation (spadek o 1,41%), Currency Group (spadek o 7,87%), Taiyo Yuden (spadek o 3,16%) oraz M3 Corporation (spadek o 2,45%). Spadki odnotowały również spółki związane z podróżami: Japan Airlines (spadek o 2,47%), East Japan Railway (spadek o 3,47%) i All Nippon Airways (spadek o 1,74%). Standard & Poor's/Australian Stock Exchange 200 Index spadł ponownie o 0,15% w niestabilnym handlu w czwartek i zamknął się na poziomie 7225 punktów. Inwestorzy pozostawali nerwowi w związku z wariantami Omicron i oczekiwaniami na wzrost stóp procentowych w USA. W czwartek wzrosła liczba osób, które są nosicielami nowo zmutowanego wirusa w Australii, co skłoniło rząd stanowy do wzmocnienia kontroli na granicach wewnętrznych. Eksperci ds. zdrowia czekali na dalsze zrozumienie zagrożeń powodowanych przez wirusa. W tym samym czasie australijski rynek akcji nieznacznie spadł, ponieważ ostry spadek akcji technologicznych zniwelował defensywną część odbicia rynku średnich spółek, na czele z Afterpay (-6,08%) i Xero (-5,11%). Spadki zanotowały również spółki energetyczne oraz spółki wydobywające złoto i lit. Newcrest Mining Company (spadek o 2,42%), Pilbara Mining Company (spadek o 2,31%), Oro Cobra Limited (spadek o 5,87%), Lion City Resources Corporation (spadek o 16,15%) i Woodside Petroleum Corporation (spadek o 1,86%) odnotowały znaczące straty. Indeks NZX 50 spadł w czwartek o 0,42% i zamknął się na poziomie 12670 punktów. Obawy o warianty Omicron sprawiły, że inwestorzy stali się nerwowi. Ostre wypowiedzi prezesa Fed Jerome'a Powella (Jerome Powell)'na temat oczekiwań wzrostu stóp procentowych w USA również stłumiły nastroje na rynku. Jednocześnie, mimo pojawienia się nowego wariantu, system prewencji wirusa COVID-19 przygotowuje się do wejścia od piątku w system życia z wirusem COVID-19. Jak na razie w kraju nie odnotowano przypadków wariantu Omicron, ale podkreśla się konieczność zachowania ostrożności na granicach. Do największych spadkowiczów w indeksie należały Vista (-3,42%), NZX (-2,78%), Skellerup (-2,3%), Ryman Healthcare (-1,96%) oraz Spark New Zealand (-1,78%).

 

• PRZEGLĄD DANYCH GOSPODARCZYCH:

Przeglądając ostatnie dane ekonomiczne:

- UE: Niemcy’Stopa bezrobocia wyrównana sezonowo spadła z 5,4% w listopadzie 2021 roku do 5,3%, znacznie niżej niż 6,2% dotknięte w 2020 roku. Liczba bezrobotnych spadła o 34.000 do 2,42 mln, sprowadzając całkowitą stopę bezrobocia do najniższego poziomu od marca 2020 roku. Według raportów, Brema (10,2%) i Berlin (9,2%) mają najwyższe wskaźniki zachorowalności, a Bayern (3,1%) i Baden-Wortmburg (3,5%) mają najniższe wskaźniki zachorowalności.

.

- UE: Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,3% w październiku 2021 r., co stanowi najniższy poziom od kwietnia 2020 r. i jest zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Liczba bezrobotnych spadła o 64 tys. do 12,045 mln, a rynek pracy otrząsnął się z epidemii. W tym samym czasie stopa bezrobocia wśród młodzieży, która mierzy osoby poszukujące pracy poniżej 25 roku życia, spadła z 16,1% w zeszłym miesiącu do 15,9% w październiku. Wśród największych gospodarek w strefie euro, Hiszpania (14,5%), Włochy (9,4%) i Francja (7,6%) mają najwyższe stopy bezrobocia, podczas gdy Holandia (2,9%) i Niemcy (3,3%) mają najniższe stopy bezrobocia.

- UE: Ceny producentów w strefie euro wzrosły o 5,4% od października 2021 roku. Jest to największy wzrost od stycznia 1995 roku. Jest on znacznie wyższy niż oczekiwany przez rynek wzrost o 3,5%. Wynika to z gwałtownie rosnących cen energii i wąskich gardeł w zaopatrzeniu. I to pod wpływem efektów fundamentalnych. Dane te, w połączeniu z utrzymującą się wysoką inflacją cen konsumpcyjnych, powinny zwiększyć obawy o wpływ rosnących cen na ożywienie w strefie euro'i mogą zwiększyć presję na Europejski Bank Centralny, aby skorygował swoje długoletnie twierdzenie, że wysoka inflacja jest tymczasowa. Główna presja wzrostowa pochodzi z: energii (16,8% wobec 7,8% we wrześniu); półproduktów (1,4% wobec 0,9%); oraz nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (odpowiednio 0,5% i 0,3%). W ujęciu rocznym, wskaźnik cen producentów wzrósł o 21,9% w październiku, co oznacza wzrost o 0,5% w porównaniu do 0,9% we wrześniu. rekordowo wysoki.

- UE: Włochy’Październikowa stopa bezrobocia wzrosła z 9,2% w zeszłym miesiącu do 2021, przekraczając oczekiwania rynkowe na poziomie 9,1%. Liczba osób zatrudnionych wzrosła o 35.000 do 23 mln, podczas gdy populacja nieaktywna zmniejszyła się o 79.000 do 13,4 mln. Stopa bezrobocia wśród młodzieży, która mierzy osoby w wieku 15-24 lat poszukujące pracy, spadła do 28,2% z 29,6% we wrześniu, kiedy to została zrewidowana w dół.

- USA: W tygodniu kończącym się 27 listopada liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła ze 194 tys. w poprzednim okresie do 222 tys. i była niższa od oczekiwań rynku'240 tys. Niemniej jednak, liczba nowych wnioskodawców jest bliska średniej ok. 220 tys. tygodniowo przed pandemią grypy w 2019 r., co odzwierciedla ciągłe ożywienie na amerykańskim rynku pracy. Zgłoszona 4-tygodniowa średnia ruchoma (eliminująca zmienność z tygodnia na tydzień) spadła do 23 875 000, co stanowi nowy niski poziom pandemiczny. Po korekcie pozasezonowej, liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy spadła o 42.000 do 121.000, w tym w Wirginii (spadek o 91.000), Teksasie (spadek o 60.000) i Kalifornii (spadek o 46.000 osób). Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy znacząco spadła.

- USA: Liczba zwolnień ogłoszonych przez amerykańskie firmy spadła o 34,8% w stosunku do miesiąca wcześniej i z 77% w tym samym okresie ubiegłego roku do 14 875 w listopadzie 2021 roku. Jest to najniższy łączny miesięczny przychód od maja 1993 roku, ponieważ firmy starają się zdobyć przewagę na rynku pracy. Zatrzymanie pracowników w stresujących warunkach. Firmy z sektora technologicznego ogłosiły najwięcej zwolnień (1980), następnie z sektora usług (1835), opieki zdrowotnej/produktów (1817) oraz nieruchomości (1677). Do tej pory w tym roku pracodawcy ogłosili plany redukcji 302 918 etatów, co stanowi 86% mniej niż 2227725 etatów w tym samym okresie ubiegłego roku. Jest to najniższa suma od stycznia do listopada w historii.

- JP: W listopadzie 2021 roku indeks zaufania konsumentów w Japonii'wyniósł 39,2, czyli tyle samo co w poprzednim miesiącu. Mimo to, dane są najbardziej żywotnym odczytem od maja 2019 roku. Jako główny subindeks wzrostu dochodów (wzrost o 0,3 punktu do 39,4), postrzeganie zatrudnienia (wzrost o 1,9 punktu do 42,9) poprawiły się ze względu na ograniczenia CVID-19 i gwałtownie rosnące szczepienia. Jednocześnie jednak pogorszyły się subindeksy ogólnego poziomu życia (spadek o 1,0 pkt. do 38,1 pkt.) oraz skłonności do zakupu dóbr trwałych (spadek o 1,2 pkt. do 36,5 pkt.).

- JP: Członek zarządu Hitoshi Suzuki powiedział w przemówieniu, że Bank Japonii będzie nadal ostrożnie ważyć pozytywne skutki i skutki uboczne łagodzenia polityki pieniężnej, aby sprawdzić, czy jest miejsce na dalszą poprawę w zachowaniu polityki pieniężnej. Dodał, że decydenci muszą nadal zwracać uwagę na możliwość wzrostu kosztów kredytu ze względu na opóźnione ożywienie gospodarcze w kraju i za granicą. "Ponadto, presja na obniżenie podstawowej rentowności instytucji finansowych może utrzymywać się nawet po spadku CVID-19, odzwierciedlając długoterminowe środowisko niskich stóp procentowych i czynniki strukturalne."Jeśli chodzi o perspektywy gospodarcze Japonii’Suzuki wskazał, że obecnie, ze względu na czujność wobec koronawirusa w konsumpcji usług oraz wpływ ograniczeń po stronie podaży na eksport i produkcję, presja spadkowa może nadal istnieć.

- NZ: Nowozelandzkie'terms of trade for goods (towary) wzrosły o 3,3% kwartał do kwartału, osiągając najwyższy poziom w historii w ciągu trzech miesięcy kończących się w czerwcu 2021 roku. W poprzednim okresie wzrósł o 0,1%, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu o 2,5%. Pod wpływem kosztów produktów mleczarskich ceny eksportu wzrosły o 8,3%, natomiast ceny importu o 4,8%.

 

• WYGLĄD:

 

Dzisiaj inwestorzy otrzymają:

- USD: Challenger Job Cuts r/r, Unemployment Claims, przemówienie członka FOMC Bostica, przemówienie sekretarz skarbu Yellen, Natural Gas Storage, przemówienie członka FOMC Quarlesa, przemówienie członka FOMC Barkina, przemówienie członka FOMC Bostica oraz przemówienie członka FOMC Daly'ego.

 

- EUR: Zmiana bezrobocia w Hiszpanii, miesięczna stopa bezrobocia we Włoszech, aukcja hiszpańskich obligacji 10-letnich., PPI m/m, stopa bezrobocia i aukcja francuskich obligacji 10-letnich.

- JPY: Baza monetarna r/r, aukcja 10-cio letnich obligacji oraz zaufanie konsumentów.

- AUD: Bilans handlowy, Sprzedaż detaliczna m/m, oraz AIG Construction Index.

- CHF: Sprzedaż detaliczna r/r.

 

 

 

KLUCZOWE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK AKCJI I OBLIGACJI:

 

- Rentowność francuskiego 10-letniego owsa spadła do -0,02%, najniższego poziomu od 12 tygodni, ponieważ obawy o rozprzestrzenianie się wariantu Omega wywołały odbicie obligacji w całej Europie. We Francji wykryto pierwsze dwa przypadki mutacji Omicron, a średnia zachorowalność na koronawirusa przez siedem dni dziennie jest najwyższa od kwietnia. Panika pandemiczna i oczekiwania wolniejszego ożywienia gospodarczego sprawiły, że inwestorzy uwierzyli, że Europejski Bank Centralny może odłożyć w czasie zacieśnienie polityki monetarnej i rozszerzyć plan stymulacyjny, pomimo wzrostu inflacji w listopadzie i jastrzębiego stanowiska Fed’

.

- Na początku grudnia 10-letnia rentowność włoskiego BTP spadła do 0,96%, najniższego poziomu od tygodnia, podobnie jak innych europejskich instrumentów dłużnych, ponieważ trwający strach przed pandemią osłabił apetyt inwestorów na ryzyko. Fala zakażeń nadal rośnie w całej Europie, a różne testy wariantów Omicron skłoniły władze zdrowotne i rząd do dyskusji nad dalszymi ograniczeniami. Pesymizm wobec różnych infekcji i ożywienia gospodarczego doprowadził uczestników rynku pieniężnego do przekonania, że stopa procentowa depozytów Europejskiego Banku Centralnego’nie wzrośnie już w 2022 roku, pomimo wzrostu inflacji w strefie euro w listopadzie.

- Rentowność 10-letnich obligacji rządowych Australii'spadła poniżej 1,70%, najwyższego poziomu od 16 października. Obawy związane z wariantem omicron coronavirus odkrytym w RPA spowodowały globalne odbicie obligacji. Ten nowy szczep posiada kilka mutacji, które mogą zmniejszyć skuteczność szczepionki, a obecnie pojawił się w kilku krajach, w tym w Australii. W związku z tym premier Australii Scott Morrison powiedział, że Australia odroczy o dwa tygodnie otwarcie granic dla wykwalifikowanych pracowników i międzynarodowych studentów, a kilka australijskich stanów wprowadza ograniczenia w podróżach międzypaństwowych. Ponadto analitycy spodziewają się, że Bank Rezerw Australii utrzyma politykę monetarną na niezmienionym poziomie i podkreśli w swojej kolejnej decyzji w sprawie stóp procentowych jeszcze w tym miesiącu, że nie podniesie stóp procentowych do 2023 roku.

- Rentowność obligacji Niemiec utrzymała się na poziomie -0,34%, najniższym od 12 tygodni, ponieważ obawy o rozprzestrzenianie się wariantu koronawirusa Omicron przekroczyły oczekiwania Fedu co do szybszego zmniejszania się skali zjawiska. Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell (Jerome Powell) powiedział, że bank centralny może przedyskutować przyspieszenie wycofywania się z zakupów obligacji na dużą skalę na następnym posiedzeniu, a presja inflacyjna może utrzymać się do połowy 2022 roku. W Europie uczestnicy rynku pieniężnego nie spodziewają się już, że Europejski Bank Centralny podniesie oprocentowanie depozytów w 2022 r., mimo że wskaźnik inflacji w strefie euro wzrósł w listopadzie do niemal najwyższego poziomu w historii.

- Japońscy inwestorzy sprzedają netto zagraniczne obligacje, ponieważ rosnące ryzyko związane z wariantami Omicron spowodowało gwałtowny wzrost wartości jena, przez co obligacje należące do podmiotów zagranicznych stały się mniej atrakcyjne. Japońskie instytucje również zmniejszyły swoje udziały w zagranicznych obligacjach, aby szukać wyższych zysków i zmniejszyć niedopasowanie aktywów i pasywów. W tygodniu kończącym się 27 listopada japońscy inwestorzy sprzedali zagraniczne obligacje o wartości 1343,2 mld jenów, co stanowi gwałtowne przyspieszenie w porównaniu z poprzednim tygodniem, w którym sprzedaż netto wyniosła 6,8 mld jenów.

- Rentowność 10-letnich obligacji rządowych Australii spadła do sześciotygodniowego minimum na poziomie 1,627%

.

- Akcje Apple (AAPL) spadły o 2%: według Bloomberg News, firma poinformowała swoich dostawców o malejącym popycie na swój flagowy produkt iPhone;

- Akcje Snowflake (SNOW) w górę o 10% po solidnym raporcie kwartalnym i solidnych prognozach na cały rok;
. - Akcje Dollar General (DG) straciły 3% po słabej prognozie zysku za 4Q;
- Expeditors International (EXPD) akcje spadły 4%, rekord od marca 2020, z Morgan Stanley obniżone do poniżej mari przedstawił raczej negatywny komentarz na temat ogólnych perspektyw dla amerykańskiej branży transportu ciężarowego. Bank obniżył również ocenę innej spółki z tego sektora, US Xpress, do równej wagi;
- Akcje Krispy Kreme (DNUT) wzrosły o 6%: największy akcjonariusz spółki, JAB Holdings, który posiada 44,8% akcji, powiedział, że zamierza pozostać inwestorem strategicznym przez wiele lat;
- Novavax (NVAX) zyskał 5% po tym, jak spółka ogłosiła, że opracowuje projekt szczepionki skierowanej bezpośrednio na omikron, a także ocenia skuteczność istniejącej szczepionki;
- Akcje ON24 (ONFT) wzrosły o 8% po zatwierdzeniu programu skupu akcji własnych o wartości do 50 mln USD w ciągu najbliższych 18 miesięcy;
- Boeing (BA) i jego dostawca Spirit AeroSystems (SPR) wzrosły odpowiednio o 4% i 6,5% na wieść, że chiński regulator ponownie zatwierdził model 737 Max.

 

 

• SEKTORY RYNKU GIEŁDOWEGO:

 

- Wysokie: Energia, Finanse, Przemysł, Nieruchomości, Materiały.

- Niskie: Opieka zdrowotna.

>

 

 

- NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK WALUTOWY I TOWAROWY:

 

- CAD: Dolar kanadyjski handlowany był w pobliżu 1,282, blisko 10-miesięcznego minimum na poziomie 1,2849, osiągniętego 1 lutego. Rynek ważył ryzyko związane z wariantem Omicron z jastrzębimi uwagami prezesa Fed Jerome Powella. Jednocześnie runda negatywnego sentymentu do ryzyka pomogła osłabić loonie. Po tym jak Powell powtórzył w środę, że na najbliższym posiedzeniu decydenci będą dyskutować o wcześniejszym zakończeniu planu skupu obligacji przez bank centralny’inwestorzy obstawiali, że Stany Zjednoczone jak najszybciej podniosą stopy procentowe. Podkreślił jednak, że musimy być przygotowani na to, że w drugiej połowie przyszłego roku inflacja może nie obniżyć się tak jak się tego obecnie oczekuje. Ponadto, cena ropy naftowej, głównego towaru eksportowego Kanady, również spadła poniżej 66 USD za baryłkę. Jednocześnie dane ekonomiczne pokazują, że przemysł wytwórczy mimo wąskiego gardła podażowego nadal rozwija się w stałym tempie, buforując w ten sposób dalsze straty. Kanadyjski wskaźnik PMI dla przemysłu wytwórczego spadł z 57,7 w ubiegłym miesiącu do 57,2 w listopadzie, czyli znacznie powyżej 50,

.

- RUB: Rosyjski rubel wobec dolara amerykańskiego umocnił się do ponad 74 marek. Dane pokazały, że krajowa stopa inflacji wzrosła do 8,38% na koniec listopada, blisko 6-letniego szczytu i znacznie powyżej celu 4%. Oczekuje się, że Bank Rosji odbędzie swoje kolejne posiedzenie zarządu 17 grudnia i podniesie stopy procentowe o 100 punktów bazowych. Mimo to rubel jest nadal o ponad 6,5% niższy od 16-miesięcznego maksimum 69,3 rubla z 26 października. Zachód obawia się, że Rosja może przeprowadzić interwencję wojskową na Ukrainie i doprowadzić do spadku cen ropy. Ropa Brent jest podstawowym surowcem eksportowym Rosji’globalnym benchmarkiem ropy naftowej. Jej cena oscyluje wokół 70 USD za baryłkę, czyli jest o ponad 18% niższa od 3-letniego maksimum powyżej 86 USD z końca października.

- RMB: W czwartek zagraniczny kurs renminbi-dolara spadł z sześciomiesięcznego maksimum do 6,3700, a niższe niż oczekiwano oficjalne wskazówki skłoniły traderów do cięcia długich pozycji. Ludowy Bank Chin ustalił punkt środkowy kursu RMB na poziomie 6,3719 za dolara amerykańskiego, czyli o 23 punkty bazowe niżej niż wcześniej wybrane 6,3693. Wskazuje to, że władze mogą czuć się niekomfortowo z aprecjacją renminbi' renminbi wzrosło bowiem do najwyższego poziomu w tym roku na rynkach krajowych i zagranicznych. Poziom. Handlowcy walutowi zwrócili również uwagę, że chociaż firmy mają silny popyt na lokalne waluty dla różnych metod płatności, niektórzy z ich klientów korporacyjnych używają tańszych dolarów amerykańskich do zakupu dolarów amerykańskich we wczesnym handlu. Analitycy uważają, że ponieważ oczekuje się, że władze ograniczą aprecjację renminbi'poprzez środki pośrednie, takie jak zwiększenie wskaźnika rezerw walutowych i ograniczenie spekulacji walutowych, przestrzeń dla aprecjacji renminbi'jest ograniczona.

- AUD: W czwartek kurs dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego pozostał na prawie jednorocznym niskim poziomie w pobliżu 0,7100. Dolar australijski pozostaje pod presją pod wpływem jastrzębich tendencji Fed. Prezes Fed Jerome Powell (Jerome Powell) powtórzył w środę, że amerykańscy decydenci będą dyskutować o eai przyznał, że inflacja w drugiej połowie przyszłego roku może nie obniżyć się tak, jak oczekuje tego większość prognozujących. Wariant Omicron również zwiększa presję spadkową na walutę, ponieważ niesie ze sobą ryzyko gospodarcze i wspiera stanowisko Reserve Bank of Australia’s utrzymania luźnej polityki monetarnej. W ostatnim protokole z posiedzenia bank centralny powtórzył, że jest gotowy pozostać cierpliwym do czasu osiągnięcia celów płacowych i inflacyjnych, a podniesienie stóp procentowych w 2024 roku pozostaje jego kluczową kwestią.

.

- USD: Indeks dolara amerykańskiego ustabilizował się w czwartek w okolicach 96 punktów. Po ekstremalnej zmienności w ostatnich czterech dniach handlu, rynek ważył ryzyka związane z wariantem Omicron z jastrzębimi komentarzami prezesa Rezerwy Federalnej Jerome Powella. W środę prezes Fed powtórzył w Kongresie, że decydenci będą dyskutować na temat wcześniejszego zakończenia planu skupu obligacji przez bank centralny na kolejnym posiedzeniu. Podkreślił też konieczność przygotowania się na ewentualność, że inflacja w drugiej połowie przyszłego roku nie spadnie tak, jak oczekuje tego obecnie większość prognostyków. Jednocześnie niepewność związana z nowymi wariantami i ich wpływem na gospodarkę nadal ciąży na dolarze amerykańskim, ponieważ Stany Zjednoczone są ostatnim krajem, który zgłosił swój pierwszy przypadek Omicron.

- AUD: W październiku 2021 r., z powodu słabego popytu zagranicznego i zakłóceń w łańcuchu dostaw, eksport towarów i usług Australii'spadł o 3% miesiąc do miesiąca, osiągając pięciomiesięczny niski poziom 43,05 mld A$. Sprzedaż towarów nierolniczych spadła o 7% do 30,77 mld A$, do czego przyczyniły się rudy metali i minerały (-23%); maszyny (spadek o 9%), inne towary przemysłowe (-4%) oraz inne towary nierolnicze Produkty przemysłowe, w tym cukier i napoje (-11%). Ponadto, ze względu na turystykę (-14%) i inne usługi (-1%), sprzedaż przemysłu usługowego spadła o 6% do 4,64 mld A$. Z kolei wysyłki towarów wiejskich wzrosły o 3% do 5,3 mld dolarów australijskich, do czego przyczyniły się zboża i przetwory zbożowe (22%) oraz wełna i kożuchy (9%). W tym samym czasie wysyłki złota niepieniężnego wzrosły o 59% do 2,3 mld dolarów australijskich, a eksport towarów netto wzrósł o 29% do 44 mln dolarów australijskich.

.

- AUD: W październiku 2021 roku import towarów i usług w Australii’spadł o 3% miesiąc do miesiąca do półrocznego niskiego poziomu 31,83 mld dolarów australijskich, ponieważ długoterminowe środki blokady w celu ograniczenia rosnących napięć w delcie w kilku żywotnych stanach osłabiły popyt krajowy. Import półproduktów i innych towarów spadł o 1% do 11,71 mld dolarów australijskich, na co wpływ miało przetwórstwo przemysłowe (eksport netto-4%) i inne części dóbr kapitałowych (eksport netto-6%). Ponadto import dóbr kapitałowych spadł o 8% do 6,65 mld dolarów australijskich, na co wpływ miał eksport dóbr kapitałowych netto (spadek o 37%); dobra konsumpcyjne spadły o 1% do 8,65 mld dolarów australijskich, a liderem spadku był sprzęt AGD (spadek o 19%). Ponadto, liczba przyjazdów z usługami spadła o 2% do 4,47 mld A$, głównie z powodu transportu (-1%) i innych usług (-3%).

 

• WYKRES DNIA:

 

W czwartek kurs dolara nowozelandzkiego w stosunku do dolara amerykańskiego zawisł na jednorocznym niskim poziomie w pobliżu 0,6810. Dolar nowozelandzki spadł w poprzednim dniu handlowym pod wpływem jastrzębich tendencji Rezerwy Federalnej. W środę prezes Fed Jerome Powell powtórzył, że amerykańscy decydenci będą dyskutować na temat wcześniejszego zakończenia planu stymulacyjnego banku centralnego na następnym posiedzeniu i przyznał, że inflacja może nie spaść w drugiej połowie przyszłego roku, jak oczekuje większość prognozujących. Jednocześnie Bank Rezerw Nowej Zelandii podniósł na ostatnim posiedzeniu oficjalną stopę kasową o 25 punktów bazowych do 0,75%, co było zgodne z oczekiwaniami, ale nie spełniło oczekiwań rynku na bardziej agresywną podwyżkę o 50 punktów bazowych. Analitycy uważają, że będzie to bardziej wspierać euro. Główny ekonomista RBNZ Young-Ha powiedział również ostatnio, że ze względu na nowe ramy ochrony przed koronawirusem, najnowszy wariant Omicron jest mało prawdopodobne, aby zmienić bank centralny'plan podwyżki stóp procentowych.• NZDUSD - D1, Opór w okolicach ~ 0.72918 & 0.78095, Wsparcie w okolicach ~ 0.67839 & 0.65158.

.

 

.

• PRZEGLĄD GLOBALNYCH RYNKÓW KAPITAŁOWYCH: Europejskie indeksy giełdowe spadły w czwartek, odwracając zyski z poprzedniego dnia handlowego. Frankfurcki indeks DAX 30 spadł o 210 punktów, czyli 1,4%, do 15.263 punktów. Inne główne giełdy zamknęły się na poziomie od 0,6% do 1,8%. Po ogłoszeniu przez Niemcy nowych środków ograniczających zachorowania na COVID-19, nowa mutacja koronawirusa OmiCon stłumiła nastroje związane z ryzykiem, w tym ograniczenia liczby osób przebywających w pomieszczeniach oraz zamknięcie niektórych dyskotek i klubów. Równocześnie inwestorzy rozważali możliwość przyspieszenia podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. W Europie dane z gospodarki pokazały, że inflacja cen producentów w strefie euro osiągnęła rekordowy poziom, co może zwiększyć korektę dotychczasowych deklaracji Europejskiego Banku Centralnego, że wysoka inflacja jest przejściowa. Presja. Indeks FTSE MIB spadł w czwartek o 1,4 proc. i zamknął się na poziomie 26005,4 pkt. Wzrost z poprzedniego dnia giełdowego został zredukowany o ponad połowę. Obawy związane z pandemią pociągnęły w dół cały europejski rynek akcji, zwłaszcza sektor technologiczny. Po wykryciu w kraju przypadków wariantu Omicron i osiągnięciu najwyższego od kwietnia dziennego wskaźnika zakażeń, włoski rząd rozważa nowe restrykcje, w tym obowiązkowe używanie masek na zewnątrz. Jeśli chodzi o dane, to październikowa stopa bezrobocia we Włoszech wyniosła 9,4%, czyli nieco więcej niż w poprzednim miesiącu (9,2%), natomiast inflacja producentów w strefie euro ustanowiła nowy rekord. Po stronie spółek, STMicroelectronics spadł o 6,7% po tym jak Bloomberg opublikował artykuł mówiący o spadku popytu na iPhone'a. Z drugiej strony, cena akcji Telecom Italia wzrosła o 2% po tym, jak spółka napisała do Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, że aktywa stacjonarne telekomu są bardzo ważne dla kraju, rozważając KKR 33 mld. Kiedy euro jest notowane, będzie wyceniane. Indeks CAC 40 spadł w czwartek o 1,1%, zamykając się na poziomie 6795,75 pkt, co częściowo zniwelowało zyski z poprzedniego dnia handlowego, gdyż obawy o epidemię zdominowały akcje spółek technologicznych i turystycznych. Francuskie władze sanitarne ogłosiły, że pierwsza partia wariantów Omicron została wykryta w kontynentalnej części kraju podczas spotkania. Rząd rozważa dalsze restrykcje, aby ograniczyć wzrost zachorowań. Główny indeks giełdowy Toronto’S&P/TSX odbił się w czwartek powyżej 20.600, a w środę zamknął się na poziomie 20.465, półtoramiesięcznym niskim, na co wpływ miały walory defensywne, takie jak energia, finanse, towary konsumpcyjne i media. Wzmocnienie akcji. Inwestorzy z zadowoleniem przyjęli ożywione wyniki kanadyjskich banków, Toronto Dominican Bank i Imperial Bank of Canada, które ogłosiły wyższe dywidendy i plany odkupu akcji. Jak na razie jest to solidny sezon zysków dla kanadyjskiej branży finansowej. Wall Street przyspieszyła w ostatnich dwóch godzinach czwartkowych notowań. Indeks Dow Jones wzrósł o ponad 700 punktów, na czele z akcjami lotniczymi, kasynami i energią. Inwestorzy nadal śledzą rozwój nowego wariantu koronawirusa Omicron, a główny naukowiec WHO sugeruje, że szczepionka może nadal zapewniać pewną ochronę. Akcje Boeinga wzrosły o ponad 6% po tym, jak Chińska Administracja Lotnictwa zezwoliła na wznowienie produkcji samolotów 737MAX. W tym samym czasie Apple ostrzegł swoich dostawców, że z powodu słabnącego popytu na nowego iPhone'a może nie zrealizować wszystkich zamówień, a kurs akcji Apple'a jest pod presją. W czwartek Shanghai Composite Index spadł o 0,09%, zamykając się na poziomie 3574 punktów, podczas gdy indeks akcji składowych Shenzhen spadł o 0,19%, zamykając się na poziomie 14.766 punktów. Powodem było to, że rynek akcji w kontynentalnej części kraju nie był w stanie uchwycić kierunku i miał niewiele wspólnego z gwałtownymi wahaniami swoich globalnych odpowiedników. Ze względu na niepewność związaną z wariantem Omicron i jego wpływem na gospodarkę oraz oczekiwaniami na podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, globalny rynek znajduje się w stanie napięcia. W tym samym czasie na giełdzie w Chinach widać wyraźne różnice - spółki blue-chip, spółki zajmujące się czystą energią i producenci wysokiej klasy wspierają rynek, podczas gdy technologie i inne wysoce regulowane branże pozostają w tyle. Chińskie spółki technologiczne ciągnęły w dół rynek. Czterowymiarowe informacje (spadek o 9,91%), Jiangsu Zhongtian (spadek o 6,23%), Wangsu Technology (spadek o 7,07%), Jiangsu i Bolun (spadek o 3,58%), Shenzhen China Youth Daily (spadek o 9,45%) %), i Col Digital (spadek o 12,17%) i inne firmy gwałtownie spadły. Indeks Nikkei 225 spadł o 0,65% i zamknął się na poziomie 27.753 punktów. Dla porównania, szerszy indeks Topix spadł o 0,54%, by zamknąć się na poziomie 1926 punktów z powodu obaw inwestorów o warianty Omicron i jastrzębie tendencje Fed’u, by pozostać ostrożnym. Stany Zjednoczone są najnowszym licznikiemry zgłosiło swój pierwszy przypadek nowego wariantu. Inne kraje, takie jak Japonia, zgłosiły więcej przypadków z powodu zwiększonej niepewności co do skali tej fali i jej wpływu na gospodarkę. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell (Jerome Powell) również podwoił swoje jastrzębie poglądy, mówiąc, że decydenci będą dyskutować nad wcześniejszym zakończeniem planu stymulacyjnego banku centralnego, uznając jednocześnie, że inflacja pozostaje wysoka. Wysoko wyceniane japońskie spółki technologiczne spadały w ślad za swoimi odpowiednikami z Wall Street. Spadkom przewodziły SoftBank Group (spadek o 5,1%), Laser Technology Corporation (spadek o 1,41%), Currency Group (spadek o 7,87%), Taiyo Yuden (spadek o 3,16%) oraz M3 Corporation (spadek o 2,45%). Spadki odnotowały również spółki związane z podróżami: Japan Airlines (spadek o 2,47%), East Japan Railway (spadek o 3,47%) i All Nippon Airways (spadek o 1,74%). Standard & Poor's/Australian Stock Exchange 200 Index spadł ponownie o 0,15% w niestabilnym handlu w czwartek i zamknął się na poziomie 7225 punktów. Inwestorzy pozostawali nerwowi w związku z wariantami Omicron i oczekiwaniami na wzrost stóp procentowych w USA. W czwartek wzrosła liczba osób, które są nosicielami nowo zmutowanego wirusa w Australii, co skłoniło rząd stanowy do wzmocnienia kontroli na granicach wewnętrznych. Eksperci ds. zdrowia czekali na dalsze zrozumienie zagrożeń powodowanych przez wirusa. W tym samym czasie australijski rynek akcji nieznacznie spadł, ponieważ ostry spadek akcji technologicznych zniwelował defensywną część odbicia rynku średnich spółek, na czele z Afterpay (-6,08%) i Xero (-5,11%). Spadki zanotowały również spółki energetyczne oraz spółki wydobywające złoto i lit. Newcrest Mining Company (spadek o 2,42%), Pilbara Mining Company (spadek o 2,31%), Oro Cobra Limited (spadek o 5,87%), Lion City Resources Corporation (spadek o 16,15%) i Woodside Petroleum Corporation (spadek o 1,86%) odnotowały znaczące straty. Indeks NZX 50 spadł w czwartek o 0,42% i zamknął się na poziomie 12670 punktów. Obawy o warianty Omicron sprawiły, że inwestorzy stali się nerwowi. Ostre wypowiedzi prezesa Fed Jerome'a Powella (Jerome Powell)'na temat oczekiwań wzrostu stóp procentowych w USA również stłumiły nastroje na rynku. Jednocześnie, mimo pojawienia się nowego wariantu, system prewencji wirusa COVID-19 przygotowuje się do wejścia od piątku w system życia z wirusem COVID-19. Jak na razie w kraju nie odnotowano przypadków wariantu Omicron, ale podkreśla się konieczność zachowania ostrożności na granicach. Do największych spadkowiczów w indeksie należały Vista (-3,42%), NZX (-2,78%), Skellerup (-2,3%), Ryman Healthcare (-1,96%) oraz Spark New Zealand (-1,78%).   • PRZEGLĄD DANYCH GOSPODARCZYCH: Przeglądając ostatnie dane ekonomiczne: - UE: Niemcy’Stopa bezrobocia wyrównana sezonowo spadła z 5,4% w listopadzie 2021 roku do 5,3%, znacznie niżej niż 6,2% dotknięte w 2020 roku. Liczba bezrobotnych spadła o 34.000 do 2,42 mln, sprowadzając całkowitą stopę bezrobocia do najniższego poziomu od marca 2020 roku. Według raportów, Brema (10,2%) i Berlin (9,2%) mają najwyższe wskaźniki zachorowalności, a Bayern (3,1%) i Baden-Wortmburg (3,5%) mają najniższe wskaźniki zachorowalności. . - UE: Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,3% w październiku 2021 r., co stanowi najniższy poziom od kwietnia 2020 r. i jest zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Liczba bezrobotnych spadła o 64 tys. do 12,045 mln, a rynek pracy otrząsnął się z epidemii. W tym samym czasie stopa bezrobocia wśród młodzieży, która mierzy osoby poszukujące pracy poniżej 25 roku życia, spadła z 16,1% w zeszłym miesiącu do 15,9% w październiku. Wśród największych gospodarek w strefie euro, Hiszpania (14,5%), Włochy (9,4%) i Francja (7,6%) mają najwyższe stopy bezrobocia, podczas gdy Holandia (2,9%) i Niemcy (3,3%) mają najniższe stopy bezrobocia. - UE: Ceny producentów w strefie euro wzrosły o 5,4% od października 2021 roku. Jest to największy wzrost od stycznia 1995 roku. Jest on znacznie wyższy niż oczekiwany przez rynek wzrost o 3,5%. Wynika to z gwałtownie rosnących cen energii i wąskich gardeł w zaopatrzeniu. I to pod wpływem efektów fundamentalnych. Dane te, w połączeniu z utrzymującą się wysoką inflacją cen konsumpcyjnych, powinny zwiększyć obawy o wpływ rosnących cen na ożywienie w strefie euro'i mogą zwiększyć presję na Europejski Bank Centralny, aby skorygował swoje długoletnie twierdzenie, że wysoka inflacja jest tymczasowa. Główna presja wzrostowa pochodzi z: energii (16,8% wobec 7,8% we wrześniu); półproduktów (1,4% wobec 0,9%); oraz nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (odpowiednio 0,5% i 0,3%). W ujęciu rocznym, wskaźnik cen producentów wzrósł o 21,9% w październiku, co oznacza wzrost o 0,5% w porównaniu do 0,9% we wrześniu. rekordowo wysoki. - UE: Włochy’Październikowa stopa bezrobocia wzrosła z 9,2% w zeszłym miesiącu do 2021, przekraczając oczekiwania rynkowe na poziomie 9,1%. Liczba osób zatrudnionych wzrosła o 35.000 do 23 mln, podczas gdy populacja nieaktywna zmniejszyła się o 79.000 do 13,4 mln. Stopa bezrobocia wśród młodzieży, która mierzy osoby w wieku 15-24 lat poszukujące pracy, spadła do 28,2% z 29,6% we wrześniu, kiedy to została zrewidowana w dół. - USA: W tygodniu kończącym się 27 listopada liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła ze 194 tys. w poprzednim okresie do 222 tys. i była niższa od oczekiwań rynku'240 tys. Niemniej jednak, liczba nowych wnioskodawców jest bliska średniej ok. 220 tys. tygodniowo przed pandemią grypy w 2019 r., co odzwierciedla ciągłe ożywienie na amerykańskim rynku pracy. Zgłoszona 4-tygodniowa średnia ruchoma (eliminująca zmienność z tygodnia na tydzień) spadła do 23 875 000, co stanowi nowy niski poziom pandemiczny. Po korekcie pozasezonowej, liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy spadła o 42.000 do 121.000, w tym w Wirginii (spadek o 91.000), Teksasie (spadek o 60.000) i Kalifornii (spadek o 46.000 osób). Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy znacząco spadła. - USA: Liczba zwolnień ogłoszonych przez amerykańskie firmy spadła o 34,8% w stosunku do miesiąca wcześniej i z 77% w tym samym okresie ubiegłego roku do 14 875 w listopadzie 2021 roku. Jest to najniższy łączny miesięczny przychód od maja 1993 roku, ponieważ firmy starają się zdobyć przewagę na rynku pracy. Zatrzymanie pracowników w stresujących warunkach. Firmy z sektora technologicznego ogłosiły najwięcej zwolnień (1980), następnie z sektora usług (1835), opieki zdrowotnej/produktów (1817) oraz nieruchomości (1677). Do tej pory w tym roku pracodawcy ogłosili plany redukcji 302 918 etatów, co stanowi 86% mniej niż 2227725 etatów w tym samym okresie ubiegłego roku. Jest to najniższa suma od stycznia do listopada w historii. - JP: W listopadzie 2021 roku indeks zaufania konsumentów w Japonii'wyniósł 39,2, czyli tyle samo co w poprzednim miesiącu. Mimo to, dane są najbardziej żywotnym odczytem od maja 2019 roku. Jako główny subindeks wzrostu dochodów (wzrost o 0,3 punktu do 39,4), postrzeganie zatrudnienia (wzrost o 1,9 punktu do 42,9) poprawiły się ze względu na ograniczenia CVID-19 i gwałtownie rosnące szczepienia. Jednocześnie jednak pogorszyły się subindeksy ogólnego poziomu życia (spadek o 1,0 pkt. do 38,1 pkt.) oraz skłonności do zakupu dóbr trwałych (spadek o 1,2 pkt. do 36,5 pkt.). - JP: Członek zarządu Hitoshi Suzuki powiedział w przemówieniu, że Bank Japonii będzie nadal ostrożnie ważyć pozytywne skutki i skutki uboczne łagodzenia polityki pieniężnej, aby sprawdzić, czy jest miejsce na dalszą poprawę w zachowaniu polityki pieniężnej. Dodał, że decydenci muszą nadal zwracać uwagę na możliwość wzrostu kosztów kredytu ze względu na opóźnione ożywienie gospodarcze w kraju i za granicą. "Ponadto, presja na obniżenie podstawowej rentowności instytucji finansowych może utrzymywać się nawet po spadku CVID-19, odzwierciedlając długoterminowe środowisko niskich stóp procentowych i czynniki strukturalne."Jeśli chodzi o perspektywy gospodarcze Japonii’Suzuki wskazał, że obecnie, ze względu na czujność wobec koronawirusa w konsumpcji usług oraz wpływ ograniczeń po stronie podaży na eksport i produkcję, presja spadkowa może nadal istnieć. - NZ: Nowozelandzkie'terms of trade for goods (towary) wzrosły o 3,3% kwartał do kwartału, osiągając najwyższy poziom w historii w ciągu trzech miesięcy kończących się w czerwcu 2021 roku. W poprzednim okresie wzrósł o 0,1%, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu o 2,5%. Pod wpływem kosztów produktów mleczarskich ceny eksportu wzrosły o 8,3%, natomiast ceny importu o 4,8%.   • WYGLĄD:   Dzisiaj inwestorzy otrzymają: - USD: Challenger Job Cuts r/r, Unemployment Claims, przemówienie członka FOMC Bostica, przemówienie sekretarz skarbu Yellen, Natural Gas Storage, przemówienie członka FOMC Quarlesa, przemówienie członka FOMC Barkina, przemówienie członka FOMC Bostica oraz przemówienie członka FOMC Daly'ego.   - EUR: Zmiana bezrobocia w Hiszpanii, miesięczna stopa bezrobocia we Włoszech, aukcja hiszpańskich obligacji 10-letnich., PPI m/m, stopa bezrobocia i aukcja francuskich obligacji 10-letnich. - JPY: Baza monetarna r/r, aukcja 10-cio letnich obligacji oraz zaufanie konsumentów. - AUD: Bilans handlowy, Sprzedaż detaliczna m/m, oraz AIG Construction Index. - CHF: Sprzedaż detaliczna r/r.       KLUCZOWE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK AKCJI I OBLIGACJI:   - Rentowność francuskiego 10-letniego owsa spadła do -0,02%, najniższego poziomu od 12 tygodni, ponieważ obawy o rozprzestrzenianie się wariantu Omega wywołały odbicie obligacji w całej Europie. We Francji wykryto pierwsze dwa przypadki mutacji Omicron, a średnia zachorowalność na koronawirusa przez siedem dni dziennie jest najwyższa od kwietnia. Panika pandemiczna i oczekiwania wolniejszego ożywienia gospodarczego sprawiły, że inwestorzy uwierzyli, że Europejski Bank Centralny może odłożyć w czasie zacieśnienie polityki monetarnej i rozszerzyć plan stymulacyjny, pomimo wzrostu inflacji w listopadzie i jastrzębiego stanowiska Fed’ . - Na początku grudnia 10-letnia rentowność włoskiego BTP spadła do 0,96%, najniższego poziomu od tygodnia, podobnie jak innych europejskich instrumentów dłużnych, ponieważ trwający strach przed pandemią osłabił apetyt inwestorów na ryzyko. Fala zakażeń nadal rośnie w całej Europie, a różne testy wariantów Omicron skłoniły władze zdrowotne i rząd do dyskusji nad dalszymi ograniczeniami. Pesymizm wobec różnych infekcji i ożywienia gospodarczego doprowadził uczestników rynku pieniężnego do przekonania, że stopa procentowa depozytów Europejskiego Banku Centralnego’nie wzrośnie już w 2022 roku, pomimo wzrostu inflacji w strefie euro w listopadzie. - Rentowność 10-letnich obligacji rządowych Australii'spadła poniżej 1,70%, najwyższego poziomu od 16 października. Obawy związane z wariantem omicron coronavirus odkrytym w RPA spowodowały globalne odbicie obligacji. Ten nowy szczep posiada kilka mutacji, które mogą zmniejszyć skuteczność szczepionki, a obecnie pojawił się w kilku krajach, w tym w Australii. W związku z tym premier Australii Scott Morrison powiedział, że Australia odroczy o dwa tygodnie otwarcie granic dla wykwalifikowanych pracowników i międzynarodowych studentów, a kilka australijskich stanów wprowadza ograniczenia w podróżach międzypaństwowych. Ponadto analitycy spodziewają się, że Bank Rezerw Australii utrzyma politykę monetarną na niezmienionym poziomie i podkreśli w swojej kolejnej decyzji w sprawie stóp procentowych jeszcze w tym miesiącu, że nie podniesie stóp procentowych do 2023 roku. - Rentowność obligacji Niemiec utrzymała się na poziomie -0,34%, najniższym od 12 tygodni, ponieważ obawy o rozprzestrzenianie się wariantu koronawirusa Omicron przekroczyły oczekiwania Fedu co do szybszego zmniejszania się skali zjawiska. Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell (Jerome Powell) powiedział, że bank centralny może przedyskutować przyspieszenie wycofywania się z zakupów obligacji na dużą skalę na następnym posiedzeniu, a presja inflacyjna może utrzymać się do połowy 2022 roku. W Europie uczestnicy rynku pieniężnego nie spodziewają się już, że Europejski Bank Centralny podniesie oprocentowanie depozytów w 2022 r., mimo że wskaźnik inflacji w strefie euro wzrósł w listopadzie do niemal najwyższego poziomu w historii. - Japońscy inwestorzy sprzedają netto zagraniczne obligacje, ponieważ rosnące ryzyko związane z wariantami Omicron spowodowało gwałtowny wzrost wartości jena, przez co obligacje należące do podmiotów zagranicznych stały się mniej atrakcyjne. Japońskie instytucje również zmniejszyły swoje udziały w zagranicznych obligacjach, aby szukać wyższych zysków i zmniejszyć niedopasowanie aktywów i pasywów. W tygodniu kończącym się 27 listopada japońscy inwestorzy sprzedali zagraniczne obligacje o wartości 1343,2 mld jenów, co stanowi gwałtowne przyspieszenie w porównaniu z poprzednim tygodniem, w którym sprzedaż netto wyniosła 6,8 mld jenów. - Rentowność 10-letnich obligacji rządowych Australii spadła do sześciotygodniowego minimum na poziomie 1,627% . - Akcje Apple (AAPL) spadły o 2%: według Bloomberg News, firma poinformowała swoich dostawców o malejącym popycie na swój flagowy produkt iPhone; - Akcje Snowflake (SNOW) w górę o 10% po solidnym raporcie kwartalnym i solidnych prognozach na cały rok; . - Akcje Dollar General (DG) straciły 3% po słabej prognozie zysku za 4Q; - Expeditors International (EXPD) akcje spadły 4%, rekord od marca 2020, z Morgan Stanley obniżone do poniżej mari przedstawił raczej negatywny komentarz na temat ogólnych perspektyw dla amerykańskiej branży transportu ciężarowego. Bank obniżył również ocenę innej spółki z tego sektora, US Xpress, do równej wagi; - Akcje Krispy Kreme (DNUT) wzrosły o 6%: największy akcjonariusz spółki, JAB Holdings, który posiada 44,8% akcji, powiedział, że zamierza pozostać inwestorem strategicznym przez wiele lat; - Novavax (NVAX) zyskał 5% po tym, jak spółka ogłosiła, że opracowuje projekt szczepionki skierowanej bezpośrednio na omikron, a także ocenia skuteczność istniejącej szczepionki; - Akcje ON24 (ONFT) wzrosły o 8% po zatwierdzeniu programu skupu akcji własnych o wartości do 50 mln USD w ciągu najbliższych 18 miesięcy; - Boeing (BA) i jego dostawca Spirit AeroSystems (SPR) wzrosły odpowiednio o 4% i 6,5% na wieść, że chiński regulator ponownie zatwierdził model 737 Max.     • SEKTORY RYNKU GIEŁDOWEGO:   - Wysokie: Energia, Finanse, Przemysł, Nieruchomości, Materiały. - Niskie: Opieka zdrowotna. >     - NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK WALUTOWY I TOWAROWY:   - CAD: Dolar kanadyjski handlowany był w pobliżu 1,282, blisko 10-miesięcznego minimum na poziomie 1,2849, osiągniętego 1 lutego. Rynek ważył ryzyko związane z wariantem Omicron z jastrzębimi uwagami prezesa Fed Jerome Powella. Jednocześnie runda negatywnego sentymentu do ryzyka pomogła osłabić loonie. Po tym jak Powell powtórzył w środę, że na najbliższym posiedzeniu decydenci będą dyskutować o wcześniejszym zakończeniu planu skupu obligacji przez bank centralny’inwestorzy obstawiali, że Stany Zjednoczone jak najszybciej podniosą stopy procentowe. Podkreślił jednak, że musimy być przygotowani na to, że w drugiej połowie przyszłego roku inflacja może nie obniżyć się tak jak się tego obecnie oczekuje. Ponadto, cena ropy naftowej, głównego towaru eksportowego Kanady, również spadła poniżej 66 USD za baryłkę. Jednocześnie dane ekonomiczne pokazują, że przemysł wytwórczy mimo wąskiego gardła podażowego nadal rozwija się w stałym tempie, buforując w ten sposób dalsze straty. Kanadyjski wskaźnik PMI dla przemysłu wytwórczego spadł z 57,7 w ubiegłym miesiącu do 57,2 w listopadzie, czyli znacznie powyżej 50, . - RUB: Rosyjski rubel wobec dolara amerykańskiego umocnił się do ponad 74 marek. Dane pokazały, że krajowa stopa inflacji wzrosła do 8,38% na koniec listopada, blisko 6-letniego szczytu i znacznie powyżej celu 4%. Oczekuje się, że Bank Rosji odbędzie swoje kolejne posiedzenie zarządu 17 grudnia i podniesie stopy procentowe o 100 punktów bazowych. Mimo to rubel jest nadal o ponad 6,5% niższy od 16-miesięcznego maksimum 69,3 rubla z 26 października. Zachód obawia się, że Rosja może przeprowadzić interwencję wojskową na Ukrainie i doprowadzić do spadku cen ropy. Ropa Brent jest podstawowym surowcem eksportowym Rosji’globalnym benchmarkiem ropy naftowej. Jej cena oscyluje wokół 70 USD za baryłkę, czyli jest o ponad 18% niższa od 3-letniego maksimum powyżej 86 USD z końca października. - RMB: W czwartek zagraniczny kurs renminbi-dolara spadł z sześciomiesięcznego maksimum do 6,3700, a niższe niż oczekiwano oficjalne wskazówki skłoniły traderów do cięcia długich pozycji. Ludowy Bank Chin ustalił punkt środkowy kursu RMB na poziomie 6,3719 za dolara amerykańskiego, czyli o 23 punkty bazowe niżej niż wcześniej wybrane 6,3693. Wskazuje to, że władze mogą czuć się niekomfortowo z aprecjacją renminbi' renminbi wzrosło bowiem do najwyższego poziomu w tym roku na rynkach krajowych i zagranicznych. Poziom. Handlowcy walutowi zwrócili również uwagę, że chociaż firmy mają silny popyt na lokalne waluty dla różnych metod płatności, niektórzy z ich klientów korporacyjnych używają tańszych dolarów amerykańskich do zakupu dolarów amerykańskich we wczesnym handlu. Analitycy uważają, że ponieważ oczekuje się, że władze ograniczą aprecjację renminbi'poprzez środki pośrednie, takie jak zwiększenie wskaźnika rezerw walutowych i ograniczenie spekulacji walutowych, przestrzeń dla aprecjacji renminbi'jest ograniczona. - AUD: W czwartek kurs dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego pozostał na prawie jednorocznym niskim poziomie w pobliżu 0,7100. Dolar australijski pozostaje pod presją pod wpływem jastrzębich tendencji Fed. Prezes Fed Jerome Powell (Jerome Powell) powtórzył w środę, że amerykańscy decydenci będą dyskutować o eai przyznał, że inflacja w drugiej połowie przyszłego roku może nie obniżyć się tak, jak oczekuje tego większość prognozujących. Wariant Omicron również zwiększa presję spadkową na walutę, ponieważ niesie ze sobą ryzyko gospodarcze i wspiera stanowisko Reserve Bank of Australia’s utrzymania luźnej polityki monetarnej. W ostatnim protokole z posiedzenia bank centralny powtórzył, że jest gotowy pozostać cierpliwym do czasu osiągnięcia celów płacowych i inflacyjnych, a podniesienie stóp procentowych w 2024 roku pozostaje jego kluczową kwestią. . - USD: Indeks dolara amerykańskiego ustabilizował się w czwartek w okolicach 96 punktów. Po ekstremalnej zmienności w ostatnich czterech dniach handlu, rynek ważył ryzyka związane z wariantem Omicron z jastrzębimi komentarzami prezesa Rezerwy Federalnej Jerome Powella. W środę prezes Fed powtórzył w Kongresie, że decydenci będą dyskutować na temat wcześniejszego zakończenia planu skupu obligacji przez bank centralny na kolejnym posiedzeniu. Podkreślił też konieczność przygotowania się na ewentualność, że inflacja w drugiej połowie przyszłego roku nie spadnie tak, jak oczekuje tego obecnie większość prognostyków. Jednocześnie niepewność związana z nowymi wariantami i ich wpływem na gospodarkę nadal ciąży na dolarze amerykańskim, ponieważ Stany Zjednoczone są ostatnim krajem, który zgłosił swój pierwszy przypadek Omicron. - AUD: W październiku 2021 r., z powodu słabego popytu zagranicznego i zakłóceń w łańcuchu dostaw, eksport towarów i usług Australii'spadł o 3% miesiąc do miesiąca, osiągając pięciomiesięczny niski poziom 43,05 mld A$. Sprzedaż towarów nierolniczych spadła o 7% do 30,77 mld A$, do czego przyczyniły się rudy metali i minerały (-23%); maszyny (spadek o 9%), inne towary przemysłowe (-4%) oraz inne towary nierolnicze Produkty przemysłowe, w tym cukier i napoje (-11%). Ponadto, ze względu na turystykę (-14%) i inne usługi (-1%), sprzedaż przemysłu usługowego spadła o 6% do 4,64 mld A$. Z kolei wysyłki towarów wiejskich wzrosły o 3% do 5,3 mld dolarów australijskich, do czego przyczyniły się zboża i przetwory zbożowe (22%) oraz wełna i kożuchy (9%). W tym samym czasie wysyłki złota niepieniężnego wzrosły o 59% do 2,3 mld dolarów australijskich, a eksport towarów netto wzrósł o 29% do 44 mln dolarów australijskich. . - AUD: W październiku 2021 roku import towarów i usług w Australii’spadł o 3% miesiąc do miesiąca do półrocznego niskiego poziomu 31,83 mld dolarów australijskich, ponieważ długoterminowe środki blokady w celu ograniczenia rosnących napięć w delcie w kilku żywotnych stanach osłabiły popyt krajowy. Import półproduktów i innych towarów spadł o 1% do 11,71 mld dolarów australijskich, na co wpływ miało przetwórstwo przemysłowe (eksport netto-4%) i inne części dóbr kapitałowych (eksport netto-6%). Ponadto import dóbr kapitałowych spadł o 8% do 6,65 mld dolarów australijskich, na co wpływ miał eksport dóbr kapitałowych netto (spadek o 37%); dobra konsumpcyjne spadły o 1% do 8,65 mld dolarów australijskich, a liderem spadku był sprzęt AGD (spadek o 19%). Ponadto, liczba przyjazdów z usługami spadła o 2% do 4,47 mld A$, głównie z powodu transportu (-1%) i innych usług (-3%).   • WYKRES DNIA:   W czwartek kurs dolara nowozelandzkiego w stosunku do dolara amerykańskiego zawisł na jednorocznym niskim poziomie w pobliżu 0,6810. Dolar nowozelandzki spadł w poprzednim dniu handlowym pod wpływem jastrzębich tendencji Rezerwy Federalnej. W środę prezes Fed Jerome Powell powtórzył, że amerykańscy decydenci będą dyskutować na temat wcześniejszego zakończenia planu stymulacyjnego banku centralnego na następnym posiedzeniu i przyznał, że inflacja może nie spaść w drugiej połowie przyszłego roku, jak oczekuje większość prognozujących. Jednocześnie Bank Rezerw Nowej Zelandii podniósł na ostatnim posiedzeniu oficjalną stopę kasową o 25 punktów bazowych do 0,75%, co było zgodne z oczekiwaniami, ale nie spełniło oczekiwań rynku na bardziej agresywną podwyżkę o 50 punktów bazowych. Analitycy uważają, że będzie to bardziej wspierać euro. Główny ekonomista RBNZ Young-Ha powiedział również ostatnio, że ze względu na nowe ramy ochrony przed koronawirusem, najnowszy wariant Omicron jest mało prawdopodobne, aby zmienić bank centralny'plan podwyżki stóp procentowych.• NZDUSD - D1, Opór w okolicach ~ 0.72918 & 0.78095, Wsparcie w okolicach ~ 0.67839 & 0.65158. .   .