- ÜBERBLICK ÜBER DIE GLOBALEN KAPITALMÄRKTE:

Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag gefallen. Der Frankfurter DAX 30-Index fiel um 0,9% auf ein Sieben-Wochen-Tief, und andere wichtige Werte gaben um 0,4% bis 2% nach. Sorgen über die Variante des Omicron-Coronavirus und die Straffung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten dämpften die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung. . Der Vorstandsvorsitzende von Modena sagte, er erwarte, dass die bestehenden Impfstoffe weniger wirksam seien und dass die Entwicklung und Vermarktung neuer Impfstoffe Monate dauern werde. Gleichzeitig erklärte der Fed-Vorsitzende Powell, dass die monatlichen Anleihekäufe schneller als die zuvor angekündigten 15 Milliarden Dollar reduziert werden könnten. Da die Inflationsrate in der Eurozone über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank liegt und den höchsten Stand seit 1991 erreicht hat, haben die neuen Daten die Besorgnis über den Preisdruck verstärkt. In Bezug auf die Einnahmen betonte easyJet, dass die Betriebs- und Finanzdaten im GJ21 im Vergleich zum GJ20 einen zweistelligen Rückgang aufwiesen, wobei die Gesamteinnahmen sanken (1,5 Mrd. Pfund auf 3 Mrd. Pfund) und die Gesamtverluste stiegen (11 Mrd. Pfund auf 800 Mio. Pfund). Am Dienstag fiel der FTSE MIB-Index um 0,9 % und schloss bei 25814,34 Punkten, dem niedrigsten Stand seit sieben Wochen. Er lag gleichauf mit den europäischen Pendants, da Pandemie-Sorgen und die Möglichkeit, dass die Federal Reserve's beschleunigte Kürzungen den Aktienmarkt nach unten zog. Moderna's CEO Bancel sagte, daß die Firma's mRNA vaccine möglicherweise nicht so wirkungsvoll sein könnte, wie andere Varianten beim Bekämpfen der Omicron Variante des Coronavirus. Italien schätzt, dass der erste Omicron-Fall zwei Wochen vor der Entdeckung im Land eintreffen könnte, und die Regierung ergreift diese Woche restriktivere Maßnahmen für ungeimpfte Personen. Auf der anderen Seite des Atlantiks sagte Powell, dass die Zentralbank ihre Anleihekäufe aufgrund des hohen Inflationsdrucks und der starken Wirtschaft verlangsamen könnte. Auf der Unternehmensseite führten die Sektoren Energie und Industrie den Rückgang an, angetrieben von Eni Group (minus 1,1 %), Tenaris Group (minus 2,9 %) und Sepem Group (minus 1,8 %). Der FTSE 100-Index fiel am Dienstag um 0,7 % und schloss bei 7.059 Punkten, nahe dem 7-Wochen-Tief von 7.044 Punkten, das am 26. November erreicht worden war, ebenso wie seine europäischen Pendants. Die Bedenken über die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen das Omicron-Coronavirus sind wieder aufgeflammt. . Der CEO von Modena erklärte gegenüber der Financial Times, er erwarte, dass die Wirksamkeit der bestehenden Impfstoffe deutlich sinken werde, da sich der derzeitige Impfstoff auf die Anzahl der Spike-Protein-Mutationen konzentriere. Er fügte hinzu, dass die Entwicklung und Freigabe eines neuen Spikes mehrere Monate dauern würde. Darüber hinaus sagte Powell, dass die Zentralbank bei der nächsten Sitzung über einen schnelleren Ausstieg aus dem groß angelegten Anleihekaufprogramm diskutieren könnte, was den Rückgang des britischen Index noch verstärken würde. In Bezug auf die Einnahmen betonte easyJet, dass sich die operativen und finanziellen Daten im GJ21 im Vergleich zum GJ20 deutlich verschlechtert haben, mit zweistelligen Rückgängen bei Kapazität, Passagieraufkommen, Gesamteinnahmen und Gesamtverlust. Es sei darauf hingewiesen, dass die laufenden Einnahmen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2012 die der letzten 19 Geschäftsjahre überstiegen haben. Der Dow Jones Industrial Average fiel 500 Punkte oder 1,4%, am Dienstag, während der S&P 500 fiel 1,3%, und Nasdaq-Technologie-Aktien fielen 1,4% aufgrund erneuter Bedenken über die Wirksamkeit von CoVID-19 auf OmiCon’ s Änderungen. Es verursachte Schocks in Reise-, Energie- und Bankaktien. NeTr2019 Coronavirus-Krankheitsexperten sagten der Financial Times, dass der aktuelle Impfstoff möglicherweise geändert werden muss. ReGeanon Pharmaceuticals erklärte, dass seine COVID-19-Antikörperbehandlung bei den neuen Varianten möglicherweise nicht wirksam sei. An anderer Stelle sagten Janet Yellen von COVID-19 und Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, vor dem Kongress aus. Der Vorsitzende der Zentralbank’s vorbereitete Rede zeigte an, daß die neue Variante von CVID-19 auf Wachstum und Beschäftigung das Federal Reserve&rsquo beeinflussen könnte;s hawkish Geldpolitikhaltung. Der Hauptaktienindex s&P/TSX in Toronto fiel am Dienstag auf ein Monatstief, da die Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der neuen Omicron-Coronavirus-Variante die globalen Märkte weiterhin plagt. Nach den Äußerungen des Vorstandsvorsitzenden von Modena, die darauf hindeuteten, dass die Wirksamkeit des neuen Impfstoffstammes "erheblich reduziert" sei, verschlechterte sich die Marktstimmung nach einem Moment der Ruhe am Montag wieder. Er fügte hinzu, dass die Entwicklung und Verteilung des neu formulierten Impfstoffs Monate dauern würde. Die Nachricht drückte auch die Ölpreise und belastete die schwergewichtigen kanadischen Energietitel. Was die Daten anbelangt, so stieg das kanadische BIP im dritten Quartal um 1,3 %, nachdem es im Juni um 0,8 % geschrumpft war, was durch die Ausgaben der privaten Haushalte und die Exporte gestützt wurde. Auf der Ertragsseite berichtigte die Scotiabank ihren Gewinn um 3.6 Milliarden kanadische Dollar und übertraf damit die Markterwartungen. Sie kündigte eine Dividende von 1 kanadischen Dollar pro Aktie an und war damit die erste kanadische Bank, die dies tat, nachdem das Land die weitreichenden Beschränkungen für den Finanzsektor aufgehoben hatte. Die japanischen Aktien fielen am Dienstag den dritten Handelstag in Folge, nachdem der CEO von Moderna gegenüber der Financial Times erklärt hatte, dass die Wirkung des neuen Kronen-Impfstoffs auf den Stamm der Omicron-Variante wahrscheinlich nicht dieselbe sein wird wie auf Delta. Die Variante ist genauso wirksam. Der Nikkei-Index schloss mit einem Minus von 1,63 % bei 27.821,76 Punkten, dem niedrigsten Stand seit dem 7. Oktober, und gab die vorherigen Gewinne wieder ab, da die Hoffnung bestand, dass die Auswirkungen von Omicron nicht so gravierend sein könnten wie befürchtet. In den letzten drei Handelstagen ist der Index um 5,7 % gesunken. Der Topix-Aktienindex fiel um 1,03 % auf ein Dreimonatstief von 1.928,35 Punkten und damit weiter unter den vielbeachteten gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Nach dem Bericht der Financial Times gaben die beiden großen Indizes die zuvor verzeichneten deutlichen Gewinne wieder ab. Einige Fondsmanager wiesen darauf hin, dass der Markt anfällig ist, weil Inflationsängste die Zentralbanken weltweit dazu veranlassen, die Konjunkturmaßnahmen allmählich zu reduzieren. Obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Chip-Knappheit bei den Automobilherstellern abschwächt, da der Yen mit Hilfe von Käufen in sicheren Häfen an Wert gewann, sind die Automobilhersteller zu einer der am stärksten betroffenen Branchen geworden. Nissan Motor fiel um 5,2 %, Mitsubishi Motors um 4,4 % und Toyota Motor um 0,6 %. Auch zirkulierende Aktien wie die der Stahlhersteller waren betroffen. Der Topix Steel Manufacturing Index fiel um 2,4 % und war damit der am schlechtesten abschneidende Sektor, und die Schifffahrtswerte fielen um 1,9 %. Der Markt wurde auch durch Nettoverkäufe von inaktiven Konten, die den MSCI-Index nachbilden, beeinträchtigt, die sich schätzungsweise auf etwa 200 Mrd. Yen belaufen, da 15 japanische Aktien aus dem Index gestrichen und nur zwei Aktien neu aufgenommen werden. Der Shanghai Composite Index für chinesische Aktien schloss am Dienstag fast unverändert, stieg aber in diesem Monat leicht an. Ausgelöst durch die jüngsten Nachrichten über geopolitische Spannungen führte der Sektor der Militärindustrie den Anstieg in diesem Monat an; auf der anderen Seite, mit dem Ausbruch des epidemischen Gegenangriffs und dem Auftauchen von mutierten Stämmen des neuen Kronenvirus, entwickelte sich der Tourismussektor in diesem Monat schlechter als der Markt. Der Shanghai Composite Index.SSEC schloss mit einem leichten Plus von 0,03% auf 3.563,89 Punkte, was einem Anstieg von 0,5% in diesem Monat entspricht; der Shanghai und Shenzhen 300 Index.CSI300 schloss mit einem Minus von 0,4%, was einem Rückgang von 1,6% in diesem Monat entspricht. Der Shenzhen Growth Enterprise Market Index schloss mit einem Minus von 0,2% und stieg in diesem Monat um 4,3%; der Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board 50 component index schloss mit einem Plus von 0,3% und stieg um 5,6%.

 

• ÜBERPRÜFUNG DER WIRTSCHAFTSDATEN:

Betrachtet man die letzten Wirtschaftsdaten:

- US: Bei der Anhörung des Bankenausschusses des Senats in Washington am Dienstag räumte Fed-Vorsitzender Powell ein, dass die Wirtschaft sehr stark sei und der Inflationsdruck höher, so dass es angebracht sei, bei der kommenden Sitzung angemessene Anpassungen der ultralockeren Geldpolitik zu erwägen. Der Vorsitzende erklärte auch, dass es an der Zeit sei, die Inflation nicht mehr als "vorübergehend" zu bezeichnen. Die jüngste Omicron-Variante birgt “Abwärtsrisiken für die Beschäftigung und die Wirtschaftstätigkeit und erhöht die Inflationsunsicherheit.” November Am 3. November beschloss die Federal Reserve, den monatlichen Nettoankauf von Vermögenswerten um 10 Mrd. USD für den Ankauf von US-Staatsanleihen und 5 Mrd. USD für den Ankauf von institutionellen hypothekarisch gesicherten Wertpapieren zu reduzieren, und dieser Prozess würde bis Mitte 2022 abgeschlossen sein. Die nächste Sitzung ist für den 14. und 15. Dezember angesetzt.

- US: Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte, dass die US-Notenbank auf ihrer Dezember-Sitzung die Frage der Beschleunigung der Anleihekäufe und der Reduzierung der Anleihekäufe diskutieren werde. Gleichzeitig kehrten die Sorgen über Omicron-Varianten zurück, und die US-Aktien setzten ihren Rückgang am Dienstag fort. Der Dow Jones Index fiel um mehr als 600 Punkte, der Standard & Poor's 500 Index fiel um 1,6 % und der von Technologiewerten dominierte Nasdaq Index fiel um 1,7 %. In seiner Aussage bei einer Kongressanhörung mit Janet Yellen räumte Finanzminister Powell ein, dass es angesichts der robusten Wirtschaft und des höheren Inflationsdrucks angebracht sei, angemessene Anpassungen der ultralockeren Geldpolitik zu erwägen. Darüber hinaus erklärte der CEO der COVID-19 Disease Management Company gegenüber der Financial Times, dass der derzeitige Impfstoff möglicherweise geändert werden müsse. Gleichzeitig erklärte ReGeanon Pharmaceuticals, dass seine COVID-19-Antikörperbehandlung möglicherweise nicht gegen die neue Mutation wirksam ist.

- US: Der allgemeine Geschäftsaktivitätsindex der Federal Reserve Bank of Dallas für die texanische Dienstleistungsbranche ist von 20,7 im Vormonat auf 22,7 im November 2021 gestiegen, was darauf hindeutet, dass sich die Aktivität der Dienstleistungsbranche in diesem Bundesstaat beschleunigt hat. Der Einkommensindex, ein Schlüsselindikator zur Messung des Zustands der Dienstleistungsindustrie des Landes, ist von 19,6 auf 25,4 gestiegen. Im Gegensatz dazu zeigen die Arbeitsmarktindikatoren, dass die Zahl der Beschäftigten weiter zugenommen hat und die durchschnittliche Arbeitszeit gestiegen ist. Der Beschäftigungsindex sank um 1,1 Punkte auf 12,9, obwohl der Index der Teilzeitbeschäftigung auf den höchsten Stand seit 2007 stieg. Der Arbeitsstundenindex blieb mit 11,1 nahezu unverändert. Schließlich hat der Lohn- und Preisdruck im November weiter zugenommen, und der Index lag auf einem Rekordhoch.

- US: Das Chicago Business Barometer fiel von 68,4 im Vormonat auf 61,8 im November 2021 und lag damit unter den Markterwartungen von 67,0. Dies ist der niedrigste Stand seit Februar und deutet auf eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit in der Region Chicago hin. Darüber hinaus fiel der Index für den Auftragsbestand auf 60,8 und lag damit 6 Punkte unter dem 12-Monats-Durchschnitt, da die Unternehmen meldeten, dass die Zahl der eingegangenen Aufträge zurückgegangen ist. Im Gegensatz dazu fiel der Teilindex für die Beschäftigung auf 51,6, da die Unternehmen Schwierigkeiten hatten, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, um offene Stellen zu besetzen. Darüber hinaus fielen die Auftragseingänge im Februar auf 58,2, während die Lagerbestände auf 59,6 stiegen, den höchsten Stand seit Herbst 2018. Einige Unternehmen berichteten, dass sie Lagerbestände aufstocken müssen, um weitere Unterbrechungen der Lieferkette zu vermeiden und Logistikprobleme zu bewältigen. Was die Kosten betrifft, so liegen die gezahlten Preise immer noch in der Nähe des 10-Jahres-Hochs vom Oktober.

- US: Im September 2021 stieg der US-amerikanische Standard & Poor's CoreLogic Case-Shiller 20 urban housing price index um 19,1 % im Jahresvergleich und lag damit unter der Wachstumsrate von 19,6 % und den Markterwartungen von 19,3 % des Vormonats nach der Revision. Die Preise für Wohnimmobilien steigen weiterhin mit einer Rate, die nahe an historischen Rekorden liegt. Allerdings hat die Rate der Preiserhöhungen leicht zurückgegangen, weil die Nachfrage nach Vorstadt-Wohnungen bleibt stark aufgrund der neuen Krone Epidemie. Im September war der jährliche Gehaltsanstieg in Phoenix mit 33,1 % der höchste unter den 20 Städten, gefolgt von Tampa (27,7 %) und Miami (25,2 %).

- US: Der durchschnittliche Preis für von Fannie Mae und Freddie Mac garantierte Einfamilienhäuser in den Vereinigten Staaten stieg im September 2021 gegenüber dem Vormonat um 0,9%, nachdem er im August um 1% gestiegen war. Im Jahresvergleich stiegen die Hauspreise um 17,7%. Unter Berücksichtigung des dritten Quartals stiegen die US-Hauspreise im Jahresvergleich um 18,5 %. Dr. William Donner, der Chefökonom der FHFA-Abteilung für Forschung und Statistik, sagte: "Die Hauspreise sind auf den höchsten historischen Stand in einer vierteljährlichen Reihe gestiegen." "Im Vergleich zum Vorjahr sind die jährlichen Wachstumsraten aller Bundesstaaten und Großstadtgebiete gestiegen. Infolgedessen sind die Immobilienpreise außergewöhnlich schnell gestiegen, aber da sich die Wachstumsrate von Monat zu Monat verlangsamt hat, erreichte die Marktdynamik im Juli ihren Höhepunkt."

- US: Der Ausbruch der COVID-19-Krankheit hat am Dienstag an den US-Aktienfutures erneut die Aufmerksamkeit auf Reise-, Energie- und Banktitel gelenkt und damit die Bedenken über die Wirksamkeit von CoVID-19 gegen die OmiCon-Variante erneut verstärkt. Experten für die Coronavirus-Krankheit NeTr2019 erklärten gegenüber der Financial Times, dass der derzeitige Impfstoff möglicherweise geändert werden muss. Darüber hinaus erklärte ReGeanon Pharmaceuticals, dass seine COVID-19-Antikörperbehandlung gegen die neuen Varianten möglicherweise nicht wirksam ist. An anderer Stelle werden COVID-19-Finanzministerin Janet Yellen und der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell vor dem Kongress aussagen. Die obersten Vertreter der Zentralbank sind bereit zu sagen, dass die neue Variante von CVID-19 auf Wachstum und Beschäftigung die hawkische geldpolitische Haltung der Fed beeinflussen könnte.

- CA: Die kanadische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2021 um 1,3 % gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Die Schrumpfungsrate wurde für den vorangegangenen Zeitraum um 0,8 % nach oben korrigiert. Dies war auf das Auslaufen der Seuchenbeschränkungen und die Unterstützung der Ausgaben der privaten Haushalte und der Exporte zurückzuführen. Die Konsumausgaben wuchsen rasch (2,9% vs. 0,1% im zweiten Quartal), hauptsächlich angetrieben durch die Ausgaben der privaten Haushalte (4,2% vs. -0,1%) und die Ausgaben der Organisationen ohne Erwerbszweck (1,3% vs. 0,6%), die den Konsumausgaben der privaten Haushalte dienten, während der Staatsverbrauch zurückging (0,2% vs. 0,7%). Die Nettoauslandsnachfrage hat sich ebenfalls verbessert: die Exporte stiegen um 1,9% (-4,5% im zweiten Quartal) und die Importe sanken leicht um 0,6% (0,5% im zweiten Quartal). Dennoch haben sich die Bruttoanlageinvestitionen deterio(-3,6 % vs. -0,5 %) aufgrund des starken Rückgangs der Wohnungsbauinvestitionen und des Abbaus von Lagerbeständen, die einen Teil der Aufwärtsdynamik bremsten.

- CA: Im September 2021 wuchs die kanadische Wirtschaft um 0,1% gegenüber dem Vormonat, was über der Aufwärtsrevision von 0,6% liegt und mit dem vom Markt erwarteten Wachstum von 0,1% übereinstimmt. Von diesen 20 Wirtschaftszweigen verzeichneten 12 ein Wachstum, von denen der Dienstleistungssektor (0,4 %) an erster Stelle steht. Darüber hinaus haben der öffentliche Sektor (0,6 %) und die Sektoren Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden sowie Öl- und Gasförderung (1,2 %) für zusätzlichen Aufwärtsdruck gesorgt. Andererseits schränkt das verarbeitende Gewerbe (-1,7 %) eine stärkere Expansion ein, was vor allem auf die Knappheit von Halbleiterchips zurückzuführen ist. Gleichzeitig zeigten vorläufige Daten, dass die Wirtschaft im Oktober um 0,8 % gewachsen ist.

- HK: Im Oktober stiegen die Einzelhandelsumsätze in Hongkong im Jahresvergleich um 9,4 %, was einem Anstieg von 4,9 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Dies ist der neunte Wachstumsmonat in Folge für die Branche, gestützt durch den Verkauf von langlebigen Konsumgütern (28,6 % bzw. 29,5 % im September), Schmuck, Uhren und wertvollen Geschenken (16,4 % bzw. 9,6 %) und anderen Konsumgütern (10,9 % bzw. 9,6 %). Darüber hinaus verzeichneten auch Bekleidungs- und Schuhgeschäfte (4,6% gegenüber -1,6%) und Kaufhäuser (3,5% gegenüber -14,1%) ein Umsatzwachstum, wenn auch in geringerem Umfang. Mit Blick auf die Zukunft sagte ein Regierungssprecher, dass die stabile lokale Epidemie, die wachsende Beschäftigung und die Einkommensverhältnisse in Verbindung mit dem Verbrauchergutscheinprogramm den Einzelhandel weiterhin unterstützen sollten.

- RU: Aufgrund der Entdeckung der COVID-19-Krankheit in Südafrika, der weltweiten Ölpreise und der globalen Risikoaversion fiel der russische Rubel am vergangenen Freitag auf 75 US-Dollar zurück, was nahe dem Siebenmonatstief von 75,9 Monaten liegt. Russlands Hauptexportprodukt, die weltweite Referenzsorte Brent-Rohöl, fiel auf ein 12-Wochen-Tief von weniger als 71 US-Dollar pro Barrel, nachdem ein früherer Bericht die Wirksamkeit des bestehenden Omicron-Impfstoffs in Frage gestellt hatte. Der Rubel ist seit seinem 16-Monats-Hoch von 69,3 am 26. Oktober um mehr als 8 % gefallen. Der Grund dafür ist die Befürchtung des Westens, dass Russland in der Ukraine intervenieren könnte. Was die Geldpolitik anbelangt, so hat die Bank von Russland angesichts der steigenden Preise die Kreditkosten in diesem Jahr um 250 Basispunkte angehoben. Es wird allgemein erwartet, dass die Bank die Zinssätze auf der nächsten Vorstandssitzung am 17. Dezember erneut anheben wird.

- EU: Im November 2021 könnte sich die jährliche Inflationsrate in Italien von 3 % im Vormonat auf 3,8 % beschleunigen und damit die Marktprognosen von 3,2 % übertreffen. Dies ist der höchste Wert seit September 2008. Die Preise für Energieprodukte sind in die Höhe geschnellt (30,7 % gegenüber 24,9 % im Oktober), insbesondere für nicht regulierte Energieprodukte (24,3 % gegenüber 15 %). Zusätzlicher Aufwärtsdruck dürfte von verarbeiteten Nahrungsmitteln (1,7 % gegenüber 1 %) und transportbezogenen Dienstleistungen (3,6 % gegenüber 2,4 %) ausgehen. Die jährliche Kerninflationsrate (ohne Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel) stieg leicht auf 1,4 % gegenüber 1,1 % im Oktober. Die monatliche Inflationsrate lag im November wie im Vormonat bei 0,7 %. Gleichzeitig könnte der Koordinationsindex in diesem Jahr um 4% und in diesem Monat um 0,8% steigen.

 

• VORAUSBLICK:

Heute erhalten die Anleger:

- USD: ADP Non-Farm Employment Change, Final Manufacturing PMI, Fed Chair Powell Testifies, ISM Manufacturing PMI, Treasury Sec Yellen Speaks, Construction Spending m/m, ISM Manufacturing Prices, Wards Total Vehicle Sales, Crude Oil Inventories, and Beige Book.

- EUR: Deutsche Einzelhandelsumsätze m/m, Spanischer Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, Italienischer Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, Französischer Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, Deutscher Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe.

- GBP: BRC Ladenpreisindex y/y, Nationwide HPI m/m, Endgültiger PMI des verarbeitenden Gewerbes, 10-jährige Anleiheauktion, und BOE Gov Bailey spricht.

- AUD: BIP q/q, und Rohstoffpreise y/y.

- CAD: Baugenehmigungen und PMI für das verarbeitende Gewerbe.

- CHF: VPI m/m und PMI für das verarbeitende Gewerbe.

- JPY: Investitionsausgaben q/j, und endgültiger PMI des verarbeitenden Gewerbes.

 

- WICHTIGSTE TREIBER AM AKTIEN- UND ANLEIHEMARKT:

- Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe fiel unter 0,06% und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 5. Oktober, weil man sich zunehmend Sorgen über die Auswirkungen der neu entdeckten Variante des Omicron-Coronavirus macht. Händler befürchten, dass die Bekämpfung der COVID-19-Krankheit schwieriger wird, da dieser Stamm einige Mutationen in dem Spike-Protein aufweist, gegen das die bestehenden Impfstoffe wirken. Der Vorstandsvorsitzende von Modena erklärte gegenüber der Financial Times, dass die Wirksamkeit des derzeitigen Impfstoffs erheblich reduziert werden könnte und es Monate dauern wird, einen neuen Impfstoff zu entwickeln und ihn in alle Teile der Welt zu verteilen. Darüber hinaus berichteten lokale Medien, dass der Haushalt der japanischen Regierung für das Haushaltsjahr 2022 aufgrund von Verteidigungs- und Sozialausgaben die Rekordsumme von 946 Milliarden Dollar übersteigen könnte.

- Die Rendite 10-jähriger französischer Staatsanleihen fiel auf rund 0%, den niedrigsten Stand seit 11 Wochen. Sie lag gleichauf mit den europäischen Pendants, da die Anleger nach sichereren Wertpapieren und einem möglichen mRNA-Impfstoff angesichts der Bedrohung durch die Omicron-Variante des Coronavirus suchten. Mehr Widerstand. Am 29. November stieg die Zahl der Patienten auf der Intensivstation um 117 auf 1.749, der stärkste Anstieg an einem einzigen Tag seit März, da die französischen Gesundheitsbehörden immer strengere Auflagen machen. Trotz der hohen Inflationsdaten in der Eurozone hat die Gefahr einer langsameren wirtschaftlichen Erholung aufgrund der zunehmenden Beschränkungen für Unternehmen die Anleger zu der Annahme veranlasst, dass sich die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank verzögern könnte.

- Die Rendite 10-jähriger kanadischer Staatsanleihen fällt auf ein 6-Wochen-Tief von 1,556%.

- Barnes & Noble Education (BNED) Aktien verlieren 20% nach schwachen Quartalsumsätzen;

- Citi Trends (CTRN) Aktien stiegen um 5% nach einem soliden Quartalsbericht und einem soliden Ausblick für das Gesamtjahr;
- Die Aktien von Deciphera Pharmaceuticals (DCPH) stiegen um 11%: Das Unternehmen kündigte eine Umstrukturierung an, bei der der Entwicklung von Vimseltinib und DCC-3116 Priorität eingeräumt und die Entwicklung von Rebastinib ausgesetzt wird;
- DocGo (DCGO) Aktien legten um 4% zu: Barclays begann Research Coverage von Wertpapieren mit einem 'above market' Rating;
- Pfizer (PFE) Aktien waren bis 4%. Die Papiere haben alle Chancen, einen Rekord über die letzten 30 Jahre monatliches Wachstum aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Aktien in Impfstoff-Hersteller zeigen;
- SmartRent (SMRT)-Aktien legten um 4% zu: Deutsche Bank begann analytische Abdeckung der Wertpapiere mit einem “Buy” Rating;
- StoneX Group (SNEX) Aktien fielen 20% nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse, die unter dem langfristigen Ziel des Unternehmens lagen;
- TG Therapeutics (TGTX) Aktien verloren 41% nach Nachrichten FDA Regulierungsbehörde hatte Fragen über vorläufige Mortalitätsdaten während der Versuche des Unternehmens ' s Anti-Krebs-Diät;
- Die Aktien von Olema Pharmaceuticals (OLMA) fielen um 56 %, nachdem die Ergebnisse der frühen Forschung zum Krebsmedikament OP-1250 veröffentlicht wurden.

 

• BÖRSENMARKTSEKTOREN:

- Hoch: Real Estate.

- Niedrig: Kommunikationsdienste, Werkstoffe, Finanzwerte.

 

- DIE WICHTIGSTEN TREIBER DES WÄHRUNGS- UND ROHSTOFFMARKTES:

- WÄHRUNGEN: Die Disposition am Devisenmarkt sah am Dienstag auf den ersten Blick blendend aus. Im Laufe des Tages waren die "Safe-Haven"-Währungen - der japanische Yen und der Schweizer Franken - die Wachstumsspitzenreiter in den Big Ten. Die Abwärtsführer waren der kanadische Dollar und die norwegische Krone, was den Rückgang der Ölpreise widerspiegelt. Der US-Dollar, der ebenfalls zu den defensiven Währungen gehört, wertete jedoch gegenüber den meisten seiner Hauptkonkurrenten ab, einschließlich des Euro, der in Bezug auf die Wachstumsraten nur hinter dem Yen und dem Franken lag. Zum einen setzten die mit dem Monatsende verbundenen technischen Strömungen die US-Währung unter Druck. Zum anderen ging die Risikobereitschaft nach den Äußerungen des Leiters von Moderna über die Wirksamkeit der verfügbaren Impfstoffe gegen die Influenza zurück.ür die omicron-Belastung stiegen die Notierungen von Staatsanleihen weiter an, und die Rendite 10-jähriger Anleihen fiel um 1,42 %. Dies setzte die US-Währung unter Druck. Noch vor einer Woche lag die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juni 2022 am Futures-Markt für die Federal Funds Rate bei 100 %. Am Dienstagnachmittag sank die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schrittes jedoch auf 58 %. Gleichzeitig sank die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung im Juli auf 77 %. Am Abend legte der Dollar jedoch marktweit stark zu, als Reaktion auf die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der in einer Rede vor dem Kongress feststellte, dass es an der Zeit sei, das Wort "vorübergehend" in Bezug auf die Inflation aufzugeben, da die Gefahr einer höheren Inflation gewachsen sei. Es ist angebracht, eine Beschleunigung des Rückgangs der Ankäufe von Vermögenswerten in Betracht zu ziehen, was auf der Dezembersitzung geschehen wird. Nach Powells hawkishen Äußerungen wurde die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung im Juli 2022 wieder mit 100 % Wahrscheinlichkeit vorhergesagt. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung im Juni stieg auf 80 %. Dies unterstützte den Dollar, der auch positiv auf den Wiederanstieg der Anleiherenditen reagierte (die Rendite über zehn Jahre stieg auf 1,48 %). Der kanadische Dollar fiel auf über 1,28 und damit in die Nähe des fast 3,5-monatigen Tiefs von 1,2948 vom 20. August. Der Dollar wurde stärker, die Ölpreise sanken, und risikoempfindliche Währungen gaben allgemein nach. In einem früheren Bericht wurde die Wirksamkeit des bestehenden Impfstoffs der Omicron-Variante in Frage gestellt. Dies löste Besorgnis über die neue Abriegelung und weitere Reisebeschränkungen aus. Der CEO von NeTNA, Stephen Barrener, erklärte gegenüber der Financial Times, dass der COVID-19-Impfstoff wahrscheinlich nicht gegen die neue Variante wirksam ist, da er sich gegen die Delta-Variante richtet. Gleichzeitig stärkte Powells Rede den US-Dollar-Index, weil einige Leute erwähnten, dass die Fed bei der nächsten Sitzung einen schnelleren Ausstieg aus dem groß angelegten Anleihekaufprogramm diskutieren könnte. Der Grund dafür ist die starke Wirtschaft, und es wird erwartet, dass die inflationstreibenden Faktoren bis zum nächsten Jahr anhalten werden. Außerdem ist der Preis für Öl, das wichtigste Exportgut Kanadas, unter 66 US-Dollar pro Barrel gefallen.

- GESCHÄFTE: Die Ölpreise sind unter Druck geraten, da die Befürchtung besteht, dass die Omicron-Belastung zu einer Erneuerung der Beschränkungen führen wird, was sich negativ auf die Nachfrage auswirken wird. Der Spread zwischen den Brent-Futures für Februar und März hat sich zum ersten Mal seit August von Backwardation in Contango verwandelt, was auf echte Marktsorgen hinsichtlich der kurzfristigen Nachfrage hinweist. Zur gleichen Zeit, die aktuelle Situation kann gut rechtfertigen die Entscheidung der OPEC + am 2. Dezember nicht auf die Produktion von 400 Tausend b / d ab Januar zu erhöhen, wie es durch die Bedingungen des aktuellen Abkommens angenommen wird. Brent, $ / bar. - 70,89 (-3,47%), WTI, $ / bar. - 67,41 (-3,63%), Ural, $ / bar. - 69,29 (-5,52%), Gold, $ / tr. oz. - 1.779,00 (-0,34%), Silber, $ / tr. oz. - 22,84 (-0,22%), Aluminium, $ / t - 2 630,00 (-0,23%), Kupfer, $ / t - 9.577,50 (+ 1,43%), Nickel, $ / t - 20.141,00 (+ 0,38%).

 

• CHART DES TAGES:

Am Dienstag fiel der CAC 40-Index um 0,8% und schloss bei 6721,16 Punkten, dem niedrigsten Stand seit fünf Wochen. Die Ungewissheit über die Auswirkungen der Omicron-Variante und die restriktive Haltung der US-Notenbank schwächten das Vertrauen in die Erholung der Weltwirtschaft. Der CEO von Moderna sagte, dass biotechnologische mRNA-Impfstoffe bei neuen Varianten weniger wirksam sind als bei alten Varianten. Im Gegensatz dazu sagte der Fed-Vorsitzende Powell, dass sich die schrittweise Reduzierung von Impfstoffen aufgrund des erhöhten Inflationsdrucks beschleunigen könnte. Die Valneva-Aktien fielen um 1,6 %, da die Anleger befürchteten, dass der Impfstoff veraltet sein könnte, so dass sie ihre Position bezüglich des jüngsten Vertrags mit der Europäischen Kommission über die Lieferung eines neuen Kronenimpfstoffs überdachten. Der anhaltende Kampf gegen die Epidemie und vorläufige Daten deuten darauf hin, dass die inländische Inflation im November ein 11-Jahres-Hoch erreicht hat, so dass es für die Europäische Zentralbank immer schwieriger wird, den Inflationsdruck in einer kurzen Erklärung aufrechtzuerhalten. Auf Unternehmensseite verzeichnete die Reise- und Beherbergungsbranche Verluste, angetrieben von Air France-KLM (minus 2,9 %), Airbus (minus 1 %) und Accor (minus 1,9 %).

• Französischer CAC40 Index - D1, Widerstand um ~ 6950, Unterstützung (Zielzone) um ~ 6671 & 6173

- ÜBERBLICK ÜBER DIE GLOBALEN KAPITALMÄRKTE: Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag gefallen. Der Frankfurter DAX 30-Index fiel um 0,9% auf ein Sieben-Wochen-Tief, und andere wichtige Werte gaben um 0,4% bis 2% nach. Sorgen über die Variante des Omicron-Coronavirus und die Straffung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten dämpften die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung. . Der Vorstandsvorsitzende von Modena sagte, er erwarte, dass die bestehenden Impfstoffe weniger wirksam seien und dass die Entwicklung und Vermarktung neuer Impfstoffe Monate dauern werde. Gleichzeitig erklärte der Fed-Vorsitzende Powell, dass die monatlichen Anleihekäufe schneller als die zuvor angekündigten 15 Milliarden Dollar reduziert werden könnten. Da die Inflationsrate in der Eurozone über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank liegt und den höchsten Stand seit 1991 erreicht hat, haben die neuen Daten die Besorgnis über den Preisdruck verstärkt. In Bezug auf die Einnahmen betonte easyJet, dass die Betriebs- und Finanzdaten im GJ21 im Vergleich zum GJ20 einen zweistelligen Rückgang aufwiesen, wobei die Gesamteinnahmen sanken (1,5 Mrd. Pfund auf 3 Mrd. Pfund) und die Gesamtverluste stiegen (11 Mrd. Pfund auf 800 Mio. Pfund). Am Dienstag fiel der FTSE MIB-Index um 0,9 % und schloss bei 25814,34 Punkten, dem niedrigsten Stand seit sieben Wochen. Er lag gleichauf mit den europäischen Pendants, da Pandemie-Sorgen und die Möglichkeit, dass die Federal Reserve's beschleunigte Kürzungen den Aktienmarkt nach unten zog. Moderna's CEO Bancel sagte, daß die Firma's mRNA vaccine möglicherweise nicht so wirkungsvoll sein könnte, wie andere Varianten beim Bekämpfen der Omicron Variante des Coronavirus. Italien schätzt, dass der erste Omicron-Fall zwei Wochen vor der Entdeckung im Land eintreffen könnte, und die Regierung ergreift diese Woche restriktivere Maßnahmen für ungeimpfte Personen. Auf der anderen Seite des Atlantiks sagte Powell, dass die Zentralbank ihre Anleihekäufe aufgrund des hohen Inflationsdrucks und der starken Wirtschaft verlangsamen könnte. Auf der Unternehmensseite führten die Sektoren Energie und Industrie den Rückgang an, angetrieben von Eni Group (minus 1,1 %), Tenaris Group (minus 2,9 %) und Sepem Group (minus 1,8 %). Der FTSE 100-Index fiel am Dienstag um 0,7 % und schloss bei 7.059 Punkten, nahe dem 7-Wochen-Tief von 7.044 Punkten, das am 26. November erreicht worden war, ebenso wie seine europäischen Pendants. Die Bedenken über die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen das Omicron-Coronavirus sind wieder aufgeflammt. . Der CEO von Modena erklärte gegenüber der Financial Times, er erwarte, dass die Wirksamkeit der bestehenden Impfstoffe deutlich sinken werde, da sich der derzeitige Impfstoff auf die Anzahl der Spike-Protein-Mutationen konzentriere. Er fügte hinzu, dass die Entwicklung und Freigabe eines neuen Spikes mehrere Monate dauern würde. Darüber hinaus sagte Powell, dass die Zentralbank bei der nächsten Sitzung über einen schnelleren Ausstieg aus dem groß angelegten Anleihekaufprogramm diskutieren könnte, was den Rückgang des britischen Index noch verstärken würde. In Bezug auf die Einnahmen betonte easyJet, dass sich die operativen und finanziellen Daten im GJ21 im Vergleich zum GJ20 deutlich verschlechtert haben, mit zweistelligen Rückgängen bei Kapazität, Passagieraufkommen, Gesamteinnahmen und Gesamtverlust. Es sei darauf hingewiesen, dass die laufenden Einnahmen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2012 die der letzten 19 Geschäftsjahre überstiegen haben. Der Dow Jones Industrial Average fiel 500 Punkte oder 1,4%, am Dienstag, während der S&P 500 fiel 1,3%, und Nasdaq-Technologie-Aktien fielen 1,4% aufgrund erneuter Bedenken über die Wirksamkeit von CoVID-19 auf OmiCon’ s Änderungen. Es verursachte Schocks in Reise-, Energie- und Bankaktien. NeTr2019 Coronavirus-Krankheitsexperten sagten der Financial Times, dass der aktuelle Impfstoff möglicherweise geändert werden muss. ReGeanon Pharmaceuticals erklärte, dass seine COVID-19-Antikörperbehandlung bei den neuen Varianten möglicherweise nicht wirksam sei. An anderer Stelle sagten Janet Yellen von COVID-19 und Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, vor dem Kongress aus. Der Vorsitzende der Zentralbank’s vorbereitete Rede zeigte an, daß die neue Variante von CVID-19 auf Wachstum und Beschäftigung das Federal Reserve&rsquo beeinflussen könnte;s hawkish Geldpolitikhaltung. Der Hauptaktienindex s&P/TSX in Toronto fiel am Dienstag auf ein Monatstief, da die Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der neuen Omicron-Coronavirus-Variante die globalen Märkte weiterhin plagt. Nach den Äußerungen des Vorstandsvorsitzenden von Modena, die darauf hindeuteten, dass die Wirksamkeit des neuen Impfstoffstammes "erheblich reduziert" sei, verschlechterte sich die Marktstimmung nach einem Moment der Ruhe am Montag wieder. Er fügte hinzu, dass die Entwicklung und Verteilung des neu formulierten Impfstoffs Monate dauern würde. Die Nachricht drückte auch die Ölpreise und belastete die schwergewichtigen kanadischen Energietitel. Was die Daten anbelangt, so stieg das kanadische BIP im dritten Quartal um 1,3 %, nachdem es im Juni um 0,8 % geschrumpft war, was durch die Ausgaben der privaten Haushalte und die Exporte gestützt wurde. Auf der Ertragsseite berichtigte die Scotiabank ihren Gewinn um 3.6 Milliarden kanadische Dollar und übertraf damit die Markterwartungen. Sie kündigte eine Dividende von 1 kanadischen Dollar pro Aktie an und war damit die erste kanadische Bank, die dies tat, nachdem das Land die weitreichenden Beschränkungen für den Finanzsektor aufgehoben hatte. Die japanischen Aktien fielen am Dienstag den dritten Handelstag in Folge, nachdem der CEO von Moderna gegenüber der Financial Times erklärt hatte, dass die Wirkung des neuen Kronen-Impfstoffs auf den Stamm der Omicron-Variante wahrscheinlich nicht dieselbe sein wird wie auf Delta. Die Variante ist genauso wirksam. Der Nikkei-Index schloss mit einem Minus von 1,63 % bei 27.821,76 Punkten, dem niedrigsten Stand seit dem 7. Oktober, und gab die vorherigen Gewinne wieder ab, da die Hoffnung bestand, dass die Auswirkungen von Omicron nicht so gravierend sein könnten wie befürchtet. In den letzten drei Handelstagen ist der Index um 5,7 % gesunken. Der Topix-Aktienindex fiel um 1,03 % auf ein Dreimonatstief von 1.928,35 Punkten und damit weiter unter den vielbeachteten gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Nach dem Bericht der Financial Times gaben die beiden großen Indizes die zuvor verzeichneten deutlichen Gewinne wieder ab. Einige Fondsmanager wiesen darauf hin, dass der Markt anfällig ist, weil Inflationsängste die Zentralbanken weltweit dazu veranlassen, die Konjunkturmaßnahmen allmählich zu reduzieren. Obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Chip-Knappheit bei den Automobilherstellern abschwächt, da der Yen mit Hilfe von Käufen in sicheren Häfen an Wert gewann, sind die Automobilhersteller zu einer der am stärksten betroffenen Branchen geworden. Nissan Motor fiel um 5,2 %, Mitsubishi Motors um 4,4 % und Toyota Motor um 0,6 %. Auch zirkulierende Aktien wie die der Stahlhersteller waren betroffen. Der Topix Steel Manufacturing Index fiel um 2,4 % und war damit der am schlechtesten abschneidende Sektor, und die Schifffahrtswerte fielen um 1,9 %. Der Markt wurde auch durch Nettoverkäufe von inaktiven Konten, die den MSCI-Index nachbilden, beeinträchtigt, die sich schätzungsweise auf etwa 200 Mrd. Yen belaufen, da 15 japanische Aktien aus dem Index gestrichen und nur zwei Aktien neu aufgenommen werden. Der Shanghai Composite Index für chinesische Aktien schloss am Dienstag fast unverändert, stieg aber in diesem Monat leicht an. Ausgelöst durch die jüngsten Nachrichten über geopolitische Spannungen führte der Sektor der Militärindustrie den Anstieg in diesem Monat an; auf der anderen Seite, mit dem Ausbruch des epidemischen Gegenangriffs und dem Auftauchen von mutierten Stämmen des neuen Kronenvirus, entwickelte sich der Tourismussektor in diesem Monat schlechter als der Markt. Der Shanghai Composite Index.SSEC schloss mit einem leichten Plus von 0,03% auf 3.563,89 Punkte, was einem Anstieg von 0,5% in diesem Monat entspricht; der Shanghai und Shenzhen 300 Index.CSI300 schloss mit einem Minus von 0,4%, was einem Rückgang von 1,6% in diesem Monat entspricht. Der Shenzhen Growth Enterprise Market Index schloss mit einem Minus von 0,2% und stieg in diesem Monat um 4,3%; der Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board 50 component index schloss mit einem Plus von 0,3% und stieg um 5,6%.   • ÜBERPRÜFUNG DER WIRTSCHAFTSDATEN: Betrachtet man die letzten Wirtschaftsdaten: - US: Bei der Anhörung des Bankenausschusses des Senats in Washington am Dienstag räumte Fed-Vorsitzender Powell ein, dass die Wirtschaft sehr stark sei und der Inflationsdruck höher, so dass es angebracht sei, bei der kommenden Sitzung angemessene Anpassungen der ultralockeren Geldpolitik zu erwägen. Der Vorsitzende erklärte auch, dass es an der Zeit sei, die Inflation nicht mehr als "vorübergehend" zu bezeichnen. Die jüngste Omicron-Variante birgt “Abwärtsrisiken für die Beschäftigung und die Wirtschaftstätigkeit und erhöht die Inflationsunsicherheit.” November Am 3. November beschloss die Federal Reserve, den monatlichen Nettoankauf von Vermögenswerten um 10 Mrd. USD für den Ankauf von US-Staatsanleihen und 5 Mrd. USD für den Ankauf von institutionellen hypothekarisch gesicherten Wertpapieren zu reduzieren, und dieser Prozess würde bis Mitte 2022 abgeschlossen sein. Die nächste Sitzung ist für den 14. und 15. Dezember angesetzt. - US: Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte, dass die US-Notenbank auf ihrer Dezember-Sitzung die Frage der Beschleunigung der Anleihekäufe und der Reduzierung der Anleihekäufe diskutieren werde. Gleichzeitig kehrten die Sorgen über Omicron-Varianten zurück, und die US-Aktien setzten ihren Rückgang am Dienstag fort. Der Dow Jones Index fiel um mehr als 600 Punkte, der Standard & Poor's 500 Index fiel um 1,6 % und der von Technologiewerten dominierte Nasdaq Index fiel um 1,7 %. In seiner Aussage bei einer Kongressanhörung mit Janet Yellen räumte Finanzminister Powell ein, dass es angesichts der robusten Wirtschaft und des höheren Inflationsdrucks angebracht sei, angemessene Anpassungen der ultralockeren Geldpolitik zu erwägen. Darüber hinaus erklärte der CEO der COVID-19 Disease Management Company gegenüber der Financial Times, dass der derzeitige Impfstoff möglicherweise geändert werden müsse. Gleichzeitig erklärte ReGeanon Pharmaceuticals, dass seine COVID-19-Antikörperbehandlung möglicherweise nicht gegen die neue Mutation wirksam ist. - US: Der allgemeine Geschäftsaktivitätsindex der Federal Reserve Bank of Dallas für die texanische Dienstleistungsbranche ist von 20,7 im Vormonat auf 22,7 im November 2021 gestiegen, was darauf hindeutet, dass sich die Aktivität der Dienstleistungsbranche in diesem Bundesstaat beschleunigt hat. Der Einkommensindex, ein Schlüsselindikator zur Messung des Zustands der Dienstleistungsindustrie des Landes, ist von 19,6 auf 25,4 gestiegen. Im Gegensatz dazu zeigen die Arbeitsmarktindikatoren, dass die Zahl der Beschäftigten weiter zugenommen hat und die durchschnittliche Arbeitszeit gestiegen ist. Der Beschäftigungsindex sank um 1,1 Punkte auf 12,9, obwohl der Index der Teilzeitbeschäftigung auf den höchsten Stand seit 2007 stieg. Der Arbeitsstundenindex blieb mit 11,1 nahezu unverändert. Schließlich hat der Lohn- und Preisdruck im November weiter zugenommen, und der Index lag auf einem Rekordhoch. - US: Das Chicago Business Barometer fiel von 68,4 im Vormonat auf 61,8 im November 2021 und lag damit unter den Markterwartungen von 67,0. Dies ist der niedrigste Stand seit Februar und deutet auf eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit in der Region Chicago hin. Darüber hinaus fiel der Index für den Auftragsbestand auf 60,8 und lag damit 6 Punkte unter dem 12-Monats-Durchschnitt, da die Unternehmen meldeten, dass die Zahl der eingegangenen Aufträge zurückgegangen ist. Im Gegensatz dazu fiel der Teilindex für die Beschäftigung auf 51,6, da die Unternehmen Schwierigkeiten hatten, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, um offene Stellen zu besetzen. Darüber hinaus fielen die Auftragseingänge im Februar auf 58,2, während die Lagerbestände auf 59,6 stiegen, den höchsten Stand seit Herbst 2018. Einige Unternehmen berichteten, dass sie Lagerbestände aufstocken müssen, um weitere Unterbrechungen der Lieferkette zu vermeiden und Logistikprobleme zu bewältigen. Was die Kosten betrifft, so liegen die gezahlten Preise immer noch in der Nähe des 10-Jahres-Hochs vom Oktober. - US: Im September 2021 stieg der US-amerikanische Standard & Poor's CoreLogic Case-Shiller 20 urban housing price index um 19,1 % im Jahresvergleich und lag damit unter der Wachstumsrate von 19,6 % und den Markterwartungen von 19,3 % des Vormonats nach der Revision. Die Preise für Wohnimmobilien steigen weiterhin mit einer Rate, die nahe an historischen Rekorden liegt. Allerdings hat die Rate der Preiserhöhungen leicht zurückgegangen, weil die Nachfrage nach Vorstadt-Wohnungen bleibt stark aufgrund der neuen Krone Epidemie. Im September war der jährliche Gehaltsanstieg in Phoenix mit 33,1 % der höchste unter den 20 Städten, gefolgt von Tampa (27,7 %) und Miami (25,2 %). - US: Der durchschnittliche Preis für von Fannie Mae und Freddie Mac garantierte Einfamilienhäuser in den Vereinigten Staaten stieg im September 2021 gegenüber dem Vormonat um 0,9%, nachdem er im August um 1% gestiegen war. Im Jahresvergleich stiegen die Hauspreise um 17,7%. Unter Berücksichtigung des dritten Quartals stiegen die US-Hauspreise im Jahresvergleich um 18,5 %. Dr. William Donner, der Chefökonom der FHFA-Abteilung für Forschung und Statistik, sagte: "Die Hauspreise sind auf den höchsten historischen Stand in einer vierteljährlichen Reihe gestiegen." "Im Vergleich zum Vorjahr sind die jährlichen Wachstumsraten aller Bundesstaaten und Großstadtgebiete gestiegen. Infolgedessen sind die Immobilienpreise außergewöhnlich schnell gestiegen, aber da sich die Wachstumsrate von Monat zu Monat verlangsamt hat, erreichte die Marktdynamik im Juli ihren Höhepunkt." - US: Der Ausbruch der COVID-19-Krankheit hat am Dienstag an den US-Aktienfutures erneut die Aufmerksamkeit auf Reise-, Energie- und Banktitel gelenkt und damit die Bedenken über die Wirksamkeit von CoVID-19 gegen die OmiCon-Variante erneut verstärkt. Experten für die Coronavirus-Krankheit NeTr2019 erklärten gegenüber der Financial Times, dass der derzeitige Impfstoff möglicherweise geändert werden muss. Darüber hinaus erklärte ReGeanon Pharmaceuticals, dass seine COVID-19-Antikörperbehandlung gegen die neuen Varianten möglicherweise nicht wirksam ist. An anderer Stelle werden COVID-19-Finanzministerin Janet Yellen und der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell vor dem Kongress aussagen. Die obersten Vertreter der Zentralbank sind bereit zu sagen, dass die neue Variante von CVID-19 auf Wachstum und Beschäftigung die hawkische geldpolitische Haltung der Fed beeinflussen könnte. - CA: Die kanadische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2021 um 1,3 % gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Die Schrumpfungsrate wurde für den vorangegangenen Zeitraum um 0,8 % nach oben korrigiert. Dies war auf das Auslaufen der Seuchenbeschränkungen und die Unterstützung der Ausgaben der privaten Haushalte und der Exporte zurückzuführen. Die Konsumausgaben wuchsen rasch (2,9% vs. 0,1% im zweiten Quartal), hauptsächlich angetrieben durch die Ausgaben der privaten Haushalte (4,2% vs. -0,1%) und die Ausgaben der Organisationen ohne Erwerbszweck (1,3% vs. 0,6%), die den Konsumausgaben der privaten Haushalte dienten, während der Staatsverbrauch zurückging (0,2% vs. 0,7%). Die Nettoauslandsnachfrage hat sich ebenfalls verbessert: die Exporte stiegen um 1,9% (-4,5% im zweiten Quartal) und die Importe sanken leicht um 0,6% (0,5% im zweiten Quartal). Dennoch haben sich die Bruttoanlageinvestitionen deterio(-3,6 % vs. -0,5 %) aufgrund des starken Rückgangs der Wohnungsbauinvestitionen und des Abbaus von Lagerbeständen, die einen Teil der Aufwärtsdynamik bremsten. - CA: Im September 2021 wuchs die kanadische Wirtschaft um 0,1% gegenüber dem Vormonat, was über der Aufwärtsrevision von 0,6% liegt und mit dem vom Markt erwarteten Wachstum von 0,1% übereinstimmt. Von diesen 20 Wirtschaftszweigen verzeichneten 12 ein Wachstum, von denen der Dienstleistungssektor (0,4 %) an erster Stelle steht. Darüber hinaus haben der öffentliche Sektor (0,6 %) und die Sektoren Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden sowie Öl- und Gasförderung (1,2 %) für zusätzlichen Aufwärtsdruck gesorgt. Andererseits schränkt das verarbeitende Gewerbe (-1,7 %) eine stärkere Expansion ein, was vor allem auf die Knappheit von Halbleiterchips zurückzuführen ist. Gleichzeitig zeigten vorläufige Daten, dass die Wirtschaft im Oktober um 0,8 % gewachsen ist. - HK: Im Oktober stiegen die Einzelhandelsumsätze in Hongkong im Jahresvergleich um 9,4 %, was einem Anstieg von 4,9 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Dies ist der neunte Wachstumsmonat in Folge für die Branche, gestützt durch den Verkauf von langlebigen Konsumgütern (28,6 % bzw. 29,5 % im September), Schmuck, Uhren und wertvollen Geschenken (16,4 % bzw. 9,6 %) und anderen Konsumgütern (10,9 % bzw. 9,6 %). Darüber hinaus verzeichneten auch Bekleidungs- und Schuhgeschäfte (4,6% gegenüber -1,6%) und Kaufhäuser (3,5% gegenüber -14,1%) ein Umsatzwachstum, wenn auch in geringerem Umfang. Mit Blick auf die Zukunft sagte ein Regierungssprecher, dass die stabile lokale Epidemie, die wachsende Beschäftigung und die Einkommensverhältnisse in Verbindung mit dem Verbrauchergutscheinprogramm den Einzelhandel weiterhin unterstützen sollten. - RU: Aufgrund der Entdeckung der COVID-19-Krankheit in Südafrika, der weltweiten Ölpreise und der globalen Risikoaversion fiel der russische Rubel am vergangenen Freitag auf 75 US-Dollar zurück, was nahe dem Siebenmonatstief von 75,9 Monaten liegt. Russlands Hauptexportprodukt, die weltweite Referenzsorte Brent-Rohöl, fiel auf ein 12-Wochen-Tief von weniger als 71 US-Dollar pro Barrel, nachdem ein früherer Bericht die Wirksamkeit des bestehenden Omicron-Impfstoffs in Frage gestellt hatte. Der Rubel ist seit seinem 16-Monats-Hoch von 69,3 am 26. Oktober um mehr als 8 % gefallen. Der Grund dafür ist die Befürchtung des Westens, dass Russland in der Ukraine intervenieren könnte. Was die Geldpolitik anbelangt, so hat die Bank von Russland angesichts der steigenden Preise die Kreditkosten in diesem Jahr um 250 Basispunkte angehoben. Es wird allgemein erwartet, dass die Bank die Zinssätze auf der nächsten Vorstandssitzung am 17. Dezember erneut anheben wird. - EU: Im November 2021 könnte sich die jährliche Inflationsrate in Italien von 3 % im Vormonat auf 3,8 % beschleunigen und damit die Marktprognosen von 3,2 % übertreffen. Dies ist der höchste Wert seit September 2008. Die Preise für Energieprodukte sind in die Höhe geschnellt (30,7 % gegenüber 24,9 % im Oktober), insbesondere für nicht regulierte Energieprodukte (24,3 % gegenüber 15 %). Zusätzlicher Aufwärtsdruck dürfte von verarbeiteten Nahrungsmitteln (1,7 % gegenüber 1 %) und transportbezogenen Dienstleistungen (3,6 % gegenüber 2,4 %) ausgehen. Die jährliche Kerninflationsrate (ohne Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel) stieg leicht auf 1,4 % gegenüber 1,1 % im Oktober. Die monatliche Inflationsrate lag im November wie im Vormonat bei 0,7 %. Gleichzeitig könnte der Koordinationsindex in diesem Jahr um 4% und in diesem Monat um 0,8% steigen.   • VORAUSBLICK: Heute erhalten die Anleger: - USD: ADP Non-Farm Employment Change, Final Manufacturing PMI, Fed Chair Powell Testifies, ISM Manufacturing PMI, Treasury Sec Yellen Speaks, Construction Spending m/m, ISM Manufacturing Prices, Wards Total Vehicle Sales, Crude Oil Inventories, and Beige Book. - EUR: Deutsche Einzelhandelsumsätze m/m, Spanischer Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, Italienischer Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, Französischer Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, Deutscher Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. - GBP: BRC Ladenpreisindex y/y, Nationwide HPI m/m, Endgültiger PMI des verarbeitenden Gewerbes, 10-jährige Anleiheauktion, und BOE Gov Bailey spricht. - AUD: BIP q/q, und Rohstoffpreise y/y. - CAD: Baugenehmigungen und PMI für das verarbeitende Gewerbe. - CHF: VPI m/m und PMI für das verarbeitende Gewerbe. - JPY: Investitionsausgaben q/j, und endgültiger PMI des verarbeitenden Gewerbes.   - WICHTIGSTE TREIBER AM AKTIEN- UND ANLEIHEMARKT: - Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe fiel unter 0,06% und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 5. Oktober, weil man sich zunehmend Sorgen über die Auswirkungen der neu entdeckten Variante des Omicron-Coronavirus macht. Händler befürchten, dass die Bekämpfung der COVID-19-Krankheit schwieriger wird, da dieser Stamm einige Mutationen in dem Spike-Protein aufweist, gegen das die bestehenden Impfstoffe wirken. Der Vorstandsvorsitzende von Modena erklärte gegenüber der Financial Times, dass die Wirksamkeit des derzeitigen Impfstoffs erheblich reduziert werden könnte und es Monate dauern wird, einen neuen Impfstoff zu entwickeln und ihn in alle Teile der Welt zu verteilen. Darüber hinaus berichteten lokale Medien, dass der Haushalt der japanischen Regierung für das Haushaltsjahr 2022 aufgrund von Verteidigungs- und Sozialausgaben die Rekordsumme von 946 Milliarden Dollar übersteigen könnte. - Die Rendite 10-jähriger französischer Staatsanleihen fiel auf rund 0%, den niedrigsten Stand seit 11 Wochen. Sie lag gleichauf mit den europäischen Pendants, da die Anleger nach sichereren Wertpapieren und einem möglichen mRNA-Impfstoff angesichts der Bedrohung durch die Omicron-Variante des Coronavirus suchten. Mehr Widerstand. Am 29. November stieg die Zahl der Patienten auf der Intensivstation um 117 auf 1.749, der stärkste Anstieg an einem einzigen Tag seit März, da die französischen Gesundheitsbehörden immer strengere Auflagen machen. Trotz der hohen Inflationsdaten in der Eurozone hat die Gefahr einer langsameren wirtschaftlichen Erholung aufgrund der zunehmenden Beschränkungen für Unternehmen die Anleger zu der Annahme veranlasst, dass sich die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank verzögern könnte. - Die Rendite 10-jähriger kanadischer Staatsanleihen fällt auf ein 6-Wochen-Tief von 1,556%. - Barnes & Noble Education (BNED) Aktien verlieren 20% nach schwachen Quartalsumsätzen; - Citi Trends (CTRN) Aktien stiegen um 5% nach einem soliden Quartalsbericht und einem soliden Ausblick für das Gesamtjahr; - Die Aktien von Deciphera Pharmaceuticals (DCPH) stiegen um 11%: Das Unternehmen kündigte eine Umstrukturierung an, bei der der Entwicklung von Vimseltinib und DCC-3116 Priorität eingeräumt und die Entwicklung von Rebastinib ausgesetzt wird; - DocGo (DCGO) Aktien legten um 4% zu: Barclays begann Research Coverage von Wertpapieren mit einem 'above market' Rating; - Pfizer (PFE) Aktien waren bis 4%. Die Papiere haben alle Chancen, einen Rekord über die letzten 30 Jahre monatliches Wachstum aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Aktien in Impfstoff-Hersteller zeigen; - SmartRent (SMRT)-Aktien legten um 4% zu: Deutsche Bank begann analytische Abdeckung der Wertpapiere mit einem “Buy” Rating; - StoneX Group (SNEX) Aktien fielen 20% nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse, die unter dem langfristigen Ziel des Unternehmens lagen; - TG Therapeutics (TGTX) Aktien verloren 41% nach Nachrichten FDA Regulierungsbehörde hatte Fragen über vorläufige Mortalitätsdaten während der Versuche des Unternehmens ' s Anti-Krebs-Diät; - Die Aktien von Olema Pharmaceuticals (OLMA) fielen um 56 %, nachdem die Ergebnisse der frühen Forschung zum Krebsmedikament OP-1250 veröffentlicht wurden.   • BÖRSENMARKTSEKTOREN: - Hoch: Real Estate. - Niedrig: Kommunikationsdienste, Werkstoffe, Finanzwerte.   - DIE WICHTIGSTEN TREIBER DES WÄHRUNGS- UND ROHSTOFFMARKTES: - WÄHRUNGEN: Die Disposition am Devisenmarkt sah am Dienstag auf den ersten Blick blendend aus. Im Laufe des Tages waren die "Safe-Haven"-Währungen - der japanische Yen und der Schweizer Franken - die Wachstumsspitzenreiter in den Big Ten. Die Abwärtsführer waren der kanadische Dollar und die norwegische Krone, was den Rückgang der Ölpreise widerspiegelt. Der US-Dollar, der ebenfalls zu den defensiven Währungen gehört, wertete jedoch gegenüber den meisten seiner Hauptkonkurrenten ab, einschließlich des Euro, der in Bezug auf die Wachstumsraten nur hinter dem Yen und dem Franken lag. Zum einen setzten die mit dem Monatsende verbundenen technischen Strömungen die US-Währung unter Druck. Zum anderen ging die Risikobereitschaft nach den Äußerungen des Leiters von Moderna über die Wirksamkeit der verfügbaren Impfstoffe gegen die Influenza zurück.ür die omicron-Belastung stiegen die Notierungen von Staatsanleihen weiter an, und die Rendite 10-jähriger Anleihen fiel um 1,42 %. Dies setzte die US-Währung unter Druck. Noch vor einer Woche lag die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juni 2022 am Futures-Markt für die Federal Funds Rate bei 100 %. Am Dienstagnachmittag sank die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schrittes jedoch auf 58 %. Gleichzeitig sank die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung im Juli auf 77 %. Am Abend legte der Dollar jedoch marktweit stark zu, als Reaktion auf die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der in einer Rede vor dem Kongress feststellte, dass es an der Zeit sei, das Wort "vorübergehend" in Bezug auf die Inflation aufzugeben, da die Gefahr einer höheren Inflation gewachsen sei. Es ist angebracht, eine Beschleunigung des Rückgangs der Ankäufe von Vermögenswerten in Betracht zu ziehen, was auf der Dezembersitzung geschehen wird. Nach Powells hawkishen Äußerungen wurde die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung im Juli 2022 wieder mit 100 % Wahrscheinlichkeit vorhergesagt. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung im Juni stieg auf 80 %. Dies unterstützte den Dollar, der auch positiv auf den Wiederanstieg der Anleiherenditen reagierte (die Rendite über zehn Jahre stieg auf 1,48 %). Der kanadische Dollar fiel auf über 1,28 und damit in die Nähe des fast 3,5-monatigen Tiefs von 1,2948 vom 20. August. Der Dollar wurde stärker, die Ölpreise sanken, und risikoempfindliche Währungen gaben allgemein nach. In einem früheren Bericht wurde die Wirksamkeit des bestehenden Impfstoffs der Omicron-Variante in Frage gestellt. Dies löste Besorgnis über die neue Abriegelung und weitere Reisebeschränkungen aus. Der CEO von NeTNA, Stephen Barrener, erklärte gegenüber der Financial Times, dass der COVID-19-Impfstoff wahrscheinlich nicht gegen die neue Variante wirksam ist, da er sich gegen die Delta-Variante richtet. Gleichzeitig stärkte Powells Rede den US-Dollar-Index, weil einige Leute erwähnten, dass die Fed bei der nächsten Sitzung einen schnelleren Ausstieg aus dem groß angelegten Anleihekaufprogramm diskutieren könnte. Der Grund dafür ist die starke Wirtschaft, und es wird erwartet, dass die inflationstreibenden Faktoren bis zum nächsten Jahr anhalten werden. Außerdem ist der Preis für Öl, das wichtigste Exportgut Kanadas, unter 66 US-Dollar pro Barrel gefallen. - GESCHÄFTE: Die Ölpreise sind unter Druck geraten, da die Befürchtung besteht, dass die Omicron-Belastung zu einer Erneuerung der Beschränkungen führen wird, was sich negativ auf die Nachfrage auswirken wird. Der Spread zwischen den Brent-Futures für Februar und März hat sich zum ersten Mal seit August von Backwardation in Contango verwandelt, was auf echte Marktsorgen hinsichtlich der kurzfristigen Nachfrage hinweist. Zur gleichen Zeit, die aktuelle Situation kann gut rechtfertigen die Entscheidung der OPEC + am 2. Dezember nicht auf die Produktion von 400 Tausend b / d ab Januar zu erhöhen, wie es durch die Bedingungen des aktuellen Abkommens angenommen wird. Brent, $ / bar. - 70,89 (-3,47%), WTI, $ / bar. - 67,41 (-3,63%), Ural, $ / bar. - 69,29 (-5,52%), Gold, $ / tr. oz. - 1.779,00 (-0,34%), Silber, $ / tr. oz. - 22,84 (-0,22%), Aluminium, $ / t - 2 630,00 (-0,23%), Kupfer, $ / t - 9.577,50 (+ 1,43%), Nickel, $ / t - 20.141,00 (+ 0,38%).   • CHART DES TAGES: Am Dienstag fiel der CAC 40-Index um 0,8% und schloss bei 6721,16 Punkten, dem niedrigsten Stand seit fünf Wochen. Die Ungewissheit über die Auswirkungen der Omicron-Variante und die restriktive Haltung der US-Notenbank schwächten das Vertrauen in die Erholung der Weltwirtschaft. Der CEO von Moderna sagte, dass biotechnologische mRNA-Impfstoffe bei neuen Varianten weniger wirksam sind als bei alten Varianten. Im Gegensatz dazu sagte der Fed-Vorsitzende Powell, dass sich die schrittweise Reduzierung von Impfstoffen aufgrund des erhöhten Inflationsdrucks beschleunigen könnte. Die Valneva-Aktien fielen um 1,6 %, da die Anleger befürchteten, dass der Impfstoff veraltet sein könnte, so dass sie ihre Position bezüglich des jüngsten Vertrags mit der Europäischen Kommission über die Lieferung eines neuen Kronenimpfstoffs überdachten. Der anhaltende Kampf gegen die Epidemie und vorläufige Daten deuten darauf hin, dass die inländische Inflation im November ein 11-Jahres-Hoch erreicht hat, so dass es für die Europäische Zentralbank immer schwieriger wird, den Inflationsdruck in einer kurzen Erklärung aufrechtzuerhalten. Auf Unternehmensseite verzeichnete die Reise- und Beherbergungsbranche Verluste, angetrieben von Air France-KLM (minus 2,9 %), Airbus (minus 1 %) und Accor (minus 1,9 %). • Französischer CAC40 Index - D1, Widerstand um ~ 6950, Unterstützung (Zielzone) um ~ 6671 & 6173