O crescimento das cotações do petróleo é fornecido por um dólar mais fraco e pelas estatísticas do API sobre as reservas dos EUA.

• VISÃO GLOBAL DOS MERCADOS DE CAPITAIS:

O mercado acionário dos EUA terminou as negociações na quinta-feira em diferentes direções devido ao fortalecimento dos setores de serviços ao consumidor, telecomunicações e tecnologia. O mercado demonstra, contra o pano de fundo da dinâmica negativa do exterior em matérias-primas, petróleo e gás, e serviços públicos. No fechamento em Nova York, o Dow Jones caiu 0,18%, o S&P 500 caiu 0,15%, e o NASDAQ Composite subiu 0,11%. A Salesforce Inc foi a empresa com o melhor desempenho entre os componentes do índice Dow Jones, que ganhou 1,64% ou 4,20 pontos para fechar em 260,36. A McDonald's Corporation subiu 0,93% ou 2,23 pontos para fechar em 243,21. A Home Depot Inc subiu 0,91% ou 3,02 pontos para fechar em 336,39. Os maiores perdedores foram a Goldman Sachs Group Inc, que caiu 1,31% ou 5,27 pontos para negociar a 396,68 no fechamento. A Dow Inc subiu 1,21% ou 0,73 pontos para terminar a 59,47, enquanto a Merck & a Company Inc caiu 0,84 pontos (1,15%) e terminou a negociação a 71,97. Os líderes de crescimento entre os componentes do índice S&P 500 no final de hoje's foram as acções da Macy's Inc, que subiram 3,80% para 22,12, da Nordstrom Inc, que ganhou 3,44%, para fechar a 27,93; e do American Airlines Group, que subiu 2,63% para terminar a 19,89. Os maiores perdedores foram a Freeport-McMoran Copper & a Gold Inc, que caiu 6,64%, para fechar em 34,30. Arconic Corp. perdeu 5,45% e encerrou a sessão em 32,95. Newmont Goldcorp Corp caiu 3,95% para 55,43. A Aeye Inc, que ganhou 35,28% para 9,74, e Elite Education Group International Ltd, que ganhou 34, estavam entre os líderes de crescimento entre os componentes do índice composto NASDAQ no final das negociações de hoje's. 02% para terminar em 7,840 e a Leap Therapeutics Inc que subiu 31,09% para terminar em 2,5300. Os maiores perdedores foram a Vera Therapeutics Inc, que caiu 27,22% para fechar em 22,27. MacroGenics Inc. perdeu 23,76% para terminar a sessão a 20,99. A Silverback Therapeutics Inc caiu 23,08% para 12,5. As ações européias subiram na quinta-feira, e as ações de viagem encerraram seu declínio de quatro dias depois que a companhia aérea Ryanair elevou sua previsão de tráfego de passageiros a longo prazo, compensando as preocupações com a desaceleração econômica da China's. O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,4%, recuperando-se depois de atingir um fechamento de seis semanas de baixa no dia de negociação anterior. As ações de viagens e lazer saltaram 3,4%. Depois de aumentar sua previsão de tráfego de passageiros de longo prazo, a Ryanair, maior companhia aérea orçamentária da Europa's, saltou 7,9% em seu preço de ações. Os concorrentes easyJet, British Airways' a companhia controladora International Aviation Group (IAG), e Wizz Air subiram entre 3,9% e 7%. Hoje o mercado europeu recuperou ligeiramente, sem ser afetado pela fraqueza do mercado asiático, e algumas das ações de viagens subiram bem. Eles tiveram um descanso após o anúncio da Ryanair&rsquo. As ações asiáticas estão sob pressão. Os investidores preocupados com a economia chinesa e arrastados para baixo pela construtora imobiliária China Evergrande Group; os mercados de ações europeus subiram, e os fortes dados dos EUA reforçaram o otimismo sobre a recuperação da maior economia do mundo's. Empresas de mineração como a Rio Tinto, Anglo American e a gigante australiana de mineração BHP Billiton são as maiores arrastões. Os preços do metal caíram depois que a China reiterou seu plano de liberar mais reservas de metal. As ações do Grupo Continental, fornecedor alemão de automóveis, caíram 6,2%, a maior queda entre as ações do índice STOXX 600, depois que sua subsidiária Vitesco foi descontinuada. O índice de ações da concessionária foi plano, caindo quase 3% na quarta-feira. A Espanha aprovou medidas de emergência no início desta semana para reduzir as contas de energia, o que levantou preocupações de que as empresas de serviços públicos’ os lucros serão atingidos. O índice FTSE britânico subiu 0,16%, o índice DAX alemão subiu 0,23%, e o índice CAC-40 francês subiu 0,59%. As ações japonesas fecharam em baixa pelo segundo dia consecutivo de negociação na quinta-feira, com os investidores continuando a ter lucros. As expectativas anteriores sobre o novo primeiro-ministro impulsionaram o aumento das ações japonesas. O índice Nikkei fechou em baixa 0,62%, para 30.323,34 pontos. Tinha subido 0,36% no início da sessão, enquanto o índice de ações mais alto caiu 0,3%, para 2.090,16 pontos. O índice Nikkei caiu depois de fechar a linha positiva por 12 dias consecutivos. Desde que o primeiro-ministro Yoshihide Suga anunciou seu plano de demissão em 3 de setembro, o mercado acionário japonês disparou. O mercado está esperando que a nova liderança adote novas medidas de estímulo econômico. As ações dos navios lideraram a queda, 1,61%; as ações do setor imobiliário caíram 1,54%. As ações de vidro, cerâmica e cobre caíram 1,51%. Os pesos pesados da tecnologia constituíram o maior entrave para o Índice Nikkei. A Tokyo Electronics caiu 3,05%, a SoftBank Group caiu 1,39% e a Advantest caiu 3,23%. Por outro lado, os estoques de energia acompanharam os ganhos noturnos dos pares dos EUA devido à subidang preços do petróleo bruto. O sector das refinarias subiu 2,14%, enquanto as empresas de exploração petrolífera subiram 1,8%.

 

• REVIEWING ECONOMIC DATA:

Looking at the last economic data:

- US: Na próxima semana, de 21 a 22 de Setembro, terá lugar a próxima reunião do FOMC sobre a taxa de juro. A reunião será indicativa da atitude do regulador's para a continuação da política de flexibilização quantitativa.

- US: Embora a escassez de produtos causada pelo vírus Delta tenha impedido muitos americanos de consumir no varejo, as vendas no varejo nos Estados Unidos aumentaram inesperadamente em agosto, indicando uma forte demanda. Dados divulgados pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos na quinta-feira mostraram que, após serem revisados para baixo para -1,8% em julho, as compras de varejo em geral aumentaram 0,7% em oito meses. Excluindo as vendas de automóveis, as vendas subiram 1,8% em agosto, o aumento mais significativo em cinco meses. Especificamente, as vendas de varejo dos EUA aumentaram 0,7% mês a mês em agosto, a Bloomberg esperava -0,7%, o valor anterior -1,1%. Em termos de indicadores de desagregação, o aumento das compras em muitas categorias compensou o enfraquecimento da procura de automóveis. Devido a problemas contínuos de transporte e escassez, as montadoras não conseguem atender às necessidades dos clientes. Além disso, devido à escassez global de chips, o estoque das concessionárias de automóveis está diminuindo. Os gastos dos consumidores são a maior fonte de demanda econômica dos EUA. Após a divulgação da notícia, o índice do dólar americano subiu 5 pontos no curto prazo e agora está em 92,83; o ouro spot caiu cerca de US$4 no curto prazo e agora está em US$1.764,96 por onça.

- US: O rendimento dos títulos do governo americano a 10 anos subiu três pontos base para 1,31%. Insiders afirmam que o presidente dos EUA, Biden, aprovará Powell como chefe do Fed para um segundo mandato de 4 anos. Na próxima semana 21-22. Setembro, após um intervalo de dois meses, terá lugar a próxima reunião do FOMC sobre a taxa de juro. O mandato de Powell's termina no final de janeiro de 2022, um ano após as eleições presidenciais e a posse de Biden's. Manter Biden como chefe do Fed significa maior previsibilidade da futura política monetária do regulador, em relação às medidas já tomadas durante a pandemia. Não esperamos quaisquer mudanças na taxa de juros do Fed após a reunião do FOMC. Ainda assim, esta reunião promete indicar a atitude do regulador's para a continuação da política de estímulo à economia através de um programa de flexibilização quantitativa. A posição do Fed's nesta reunião sobre a flexibilização quantitativa irá reflectir a direcção da política do Fed's até ao final de 2021. Os rendimentos a 10 anos do Tesouro dos EUA subiram marginalmente na quarta-feira. Rendimento a 2 anos: +1 pb. até 0,214% por ano, rendimento a 10 anos: +2 pb até 1,307% por ano, rendimento a 30 anos: +1 pb até 1,872% por ano

- EU: a Comissão Europeia anunciou a criação da agência de preparação e resposta a emergências de saúde da UE no dia 16 para "prevenir, detectar e responder rapidamente a emergências de saúde." A Comissão Europeia emitiu uma declaração nesse dia que a agência utilizará a recolha de informações e estabelecerá as capacidades de resposta necessárias para prever ameaças e potenciais crises de saúde. A agência também assegurará o desenvolvimento, produção e distribuição de medicamentos, vacinas e outros suprimentos médicos (luvas e máscaras).

- EU: A UE vai investir em blockchain, infraestrutura de dados e computação de alto desempenho, já que gasta bilhões de euros para promover as atividades de desenvolvimento tecnológico da EU' uma parte das atividades da EU. Estes projetos serão distribuídos em vários países da UE e aumentarão os esforços para a fabricação de semicondutores. No entanto, a Comissão Europeia não indicou quanto dinheiro será investido em cada área tecnológica.

- EU: O Presidente da Comissão Europeia Von der Lein disse que cerca de um quinto dos 750 bilhões de euros (887,0 bilhões de dólares americanos) do novo fundo de recuperação epidémica da coroa seria usado. Usada para desenvolver a tecnologia digital, a tecnologia digital é a "chave para o sucesso" na região. As autoridades esperam investir diretamente nas seguintes áreas até 2030: infra-estrutura de dados, processadores de baixa potência, comunicações 5G, computação de alto desempenho, comunicações quânticas seguras, cadeia de bloqueios da administração pública, serviço digital innovação e investimento em pessoas’s competências digitais.

- Reino Unido: O National Bureau of Statistics do Reino Unido disse na quinta-feira que os gastos com cartões de pagamento no Reino Unido aumentaram acentuadamente na semana passada, atingindo 99% dos níveis pré-epidêmicos, acima dos 93% da semana anterior. De acordo com o National Bureau of Statistics, a partir de 3 de setembro, os anúncios de emprego listados no portal online Adzuna subiram para 128% do nível de fevereiro de 2020, aumentando 2% em relação à semana anterior.

 

• LOOKING AHEAD:

Hoje, os investidores receberão:

- USD: Prelim UoM Consumer Sentiment, e Prelim UoM Inflation Expectations.

- EUR: IPC final y/y, Conta Corrente, e IPC central final y/y.

- GBP: Vendas a retalho m/m e Expectativas de Inflação do Consumidor.

 

- PRINCIPAIS MOTORES DO MERCADO DE ACÇÕES E OBRIGAÇÕES:

- Nasdaq vence durante a sessão de montanha-russa.

- S&P 500 segue a média móvel de 50 dias (4434) para o terceiro dia consecutivo.

- O Índice de Volatilidade CBOE, baseado na negociação de opções S&P 500, subiu 2.81% para 18.69.

- Gold Futures for December delivery was down 2.28% or 40.85 to $ 1.753.95 a troy ounce. Para outras commodities, os futuros de petróleo bruto do WTI para entrega em outubro permaneceram praticamente inalterados 0,00%, ou 0,00, para $ 72,61 por barril. Para a entrega em novembro, os contratos futuros do petróleo Brent subiram 0,25%, ou 0,19, para $ 75,65 por barril.

- O CPI de agosto anunciado pelos Estados Unidos foi estável ano a ano e menor do que o esperado. Além disso, o núcleo do IPC foi inferior ao previsto em termos homólogos, aliviando as preocupações do mercado com a inflação. Afetado por isto, os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos flutuaram para baixo. A partir do fechamento, 10 O rendimento do título do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 4,2BP em relação ao dia anterior de negociação para fechar em 1,284%.

- Não há dados críticos divulgados na Europa. Os mercados bolsistas europeus terminaram o seu rally, e a maioria deles caiu. A aversão ao risco no mercado recuperou. Afetado por isso, o rendimento dos títulos do governo alemão flutuou para baixo. A partir do fechamento, o rendimento dos títulos do governo alemão a 10 anos caiu em relação ao dia de negociação anterior. 0.9BP, fechou a -0.340%.

- No mercado de swap de taxas de juros em dólares americanos, a taxa de swap de taxas de juros caiu como um todo. A taxa de swap a 2 anos caiu 0.31BP do dia de negociação anterior para 0.3112%; a taxa de swap a 10 anos caiu 3.82BP do dia de negociação anterior para 1.3117%; a taxa de swap a 30 anos caiu em relação ao dia de negociação anterior 3.64BP, reportando 1.6140%.

- Na véspera do preço do gás natural novamente estabelecer novos recordes: o preço do gás no Henry Hub testou $ 5.6 / MMBtu, no hub do gás na Holanda, o preço spot subiu para $ 24.5 / MMBtu, no Japão, o preço spot ultrapassou $ 19.0 / MMBtu. A subida de preços começou no segundo semestre de 2021 e escalou para um rally real no terceiro trimestre deste ano. O forte aumento dos preços transformou o mercado de gás num tema quente para discussão na mídia e nas comunidades de especialistas, deixando os consumidores nervosos antes do próximo inverno. Existem diferentes versões da subida dos preços no mercado do gás. Observadores particularmente empenhados politicamente associam a escassez do mercado do gás a fornecedores russos que não querem aumentar a oferta. Deixemos's analisar o mercado e ver como são correctas as diferentes versões do que está a acontecer. Observamos imediatamente que a subida dos preços é observada na parte spot do mercado do gás, enquanto o valor dos contratos a longo prazo está a crescer mais suavemente e não tanto. Assim, a empresa "Gazprom" informou que o custo médio ponderado do fornecimento de gás para a Europa em 2021 será de US$ 270 por 1.000 metros cúbicos. No primeiro semestre de 2021, o mercado de GNL teve um crescimento do consumo de 4,4% y / y, com a principal fonte de gáscom na Ásia. O principal aumento no fornecimento de GNL foi observado nos Estados Unidos, que aumentou o fornecimento em 38% YoY devido ao lançamento de novos projetos em Freeport, Cameron e Corpus Christi. No entanto, o fornecimento de GNL no segundo trimestre. 2021 diminuiu 4% YoY devido a um fornecimento limitado devido a uma série de interrupções de manutenção na Austrália, Noruega e Estados Unidos. O atual clima tempestuoso no Golfo do México impactou fortemente o mercado doméstico de gás americano, mas está limitado ao mercado global devido a pequenos volumes de fornecimento. Durante oito meses. Em 2021, o fornecimento de GNL no mundo aumentou 5,8% y / y. O principal crescimento foi observado nos EUA (+ 58% y / y). O crescimento também ocorreu na Malásia (+ 11% yoY) e em Angola (+ 8%). A Rússia registou um declínio de 2% y / y na produção de GNL. A queda também ocorreu na Indonésia (-6% y / y), Nigéria (-15% y / y). Durante este período, a procura na China aumentou 23%, y / y, Coreia do Sul - 15%, y / y, Japão - 7%, y / y. A procura na América Latina aumentou 72%, y / y, enquanto os embarques para a Europa caíram cerca de 20%.

 

- SECTORES DA BOLSA DE VALORES:

- Alto: Discrição do Consumidor, Tecnologia da Informação, Imobiliário.

- Low: Energy, Materials, Consumer Staples.

 

- OS PRINCIPAIS MOTORES DO MERCADO MONETÁRIO:

- EUR: EURUSD caiu para 1.1750 pela primeira vez desde o final do verão. As vendas a retalho nos EUA aumentaram inesperadamente em 0,7% no mês passado (com uma previsão de queda de 0,7%). Em parte, este salto refletiu um aumento nas compras para preparar as crianças para a escola e pagar incentivos fiscais para as crianças. No entanto, o positivo foi ofuscado por uma significativa revisão em baixa dos dados de julho: as vendas de varejo em julho não caíram 1,1% m / m, mas 1,8% m / m. No geral, as estatísticas aliviaram as preocupações sobre um abrandamento do crescimento econômico devido à tensão delta. No entanto, os números das vendas a retalho não descartam que o Fed possa anunciar um plano para reduzir os incentivos na próxima semana em 22.

.

- RUB: O rublo corrigido em relação ao dólar mas reforçado a sua posição em relação ao euro. Neste momento, o euro enfraqueceu para 85,21. O mercado OFZ pode estar sob pressão no curto prazo devido à contínua aceleração da inflação. De acordo com Rosstat, a inflação anual acelerou para 6,87% até 15 de setembro. Quando a decisão sobre a taxa foi tomada, o Banco Central da Federação Russa havia estimado a inflação em 6,74%, e em 30 de agosto, em 6,68%. Assim, a dinâmica da aceleração do crescimento dos preços persiste, aumentando a probabilidade de uma mudança na taxa na reunião de outubro. A situação é ainda mais complicada pelo facto de a deflação ter sido observada no início de Setembro de há um ano. No curto prazo, isto é negativo para a taxa de câmbio do rublo, mas um aumento potencial da taxa para 7,0% aumentará o seu rendimento comparável ao de outras moedas.

- AUD: O australiano enfraqueceu 0,2% por causa da queda dos metais industriais e um novo ano baixo para o futuro do minério de ferro na China. Enquanto isso, a taxa de desemprego na Austrália caiu para 4,5% em agosto, enquanto se esperava um crescimento de 4,9%. Entretanto, o Bureau of Statistics observou que essa dinâmica está mais relacionada à redução do grupo em idade de trabalho do que à mudança real do emprego.

- OIL: O petróleo continua a aguentar acima de 75 dólares por barril. Entretanto, a idéia de uma correção está começando a se formar no mercado. A produção no Golfo do México continua a recuperar. O trabalho acelerou-se após a tempestade tropical Nicholas enfraqueceu. Consequentemente, espera-se que a produção se recupere para 85% -90% do volume potencial até o final da semana. Portanto, no futuro próximo, o petróleo estará sob pressão do tradicional fator sazonal. Do final de setembro até o início de novembro, as refinarias americanas estão realizando trabalhos preventivos com reestruturação para o modo inverno, o que leva a uma menor demanda por petróleo.

 

- GRÁFICO DO DIA:

O dólar neozelandês fortaleceu-se em relação ao dólar americano em negócios asiáticos na quinta-feira, 16 de setembro, em resposta aos dados sobre o crescimento econômico. O PIB da Nova Zelândia's cresceu no 2º trimestre de 2021 em 2,8% PoQ e 17,4% numa base YoY. Os números revelaram-se visivelmente melhores que as previsões (+ 1,1% QoT e + 16,1% YoY) e os indicadores do primeiro trimestre (+ 1,4% QoT e 2,9% YoY). Como resultado, o rendimento dos títulos da Nova Zelândia a 10 anos aumentou 3 pb. para 1,88%, e o mercado de swap de taxa overnight cresceu para uma probabilidade de 36% de um aumento de 50 pb. na taxa directora. Um dia antes, a probabilidade de tal aumento foi estimada em 12%. Como lembrete, o Reserve Bank of New Zealand prometeu um aumento de 25 bps em outubro. E sugeriu que um aumento de 0.5% é possível de uma vez.• NZD - D1, Resistência em torno de ~ 0.71009, Suporte (zona alvo) em torno de ~ 0.69383 e 0.67848

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