El crecimiento de las cotizaciones del petróleo viene dado por un dólar más débil y por las estadísticas del API sobre las reservas estadounidenses.

• PANORAMA DE LOS MERCADOS DE CAPITAL GLOBALES:

La bolsa estadounidense terminó de cotizar el jueves en diferentes direcciones debido al fortalecimiento de los sectores de servicios de consumo, telecomunicaciones y tecnología. El mercado se manifiesta en un contexto de dinámica negativa desde el exterior en materias primas, petróleo y gas, y servicios públicos. Al cierre en Nueva York, el Dow Jones cayó un 0,18%, el S&P 500 bajó un 0,15% y el NASDAQ Composite subió un 0,11%. Salesforce Inc. fue el valor que más rindió entre los componentes del índice Dow Jones, que ganó un 1,64% o 4,20 puntos para cerrar en 260,36. McDonald's Corporation subió un 0,93% o 2,23 puntos para terminar en 243,21. Home Depot Inc subió un 0,91% o 3,02 puntos para cerrar en 336,39. Los mayores perdedores fueron Goldman Sachs Group Inc, que cayó un 1,31% o 5,27 puntos para cotizar a 396,68 al cierre. Dow Inc subió un 1,21% o 0,73 puntos para terminar en 59,47, mientras que Merck & Company Inc bajó 0,84 puntos (1, 15%) y terminó cotizando a 71,97. Los líderes del crecimiento entre los componentes del índice S&P 500 al final de la jornada de hoy fueron las acciones de Macy's Inc, que subieron un 3,80% hasta 22,12, Nordstrom Inc, que ganó un 3,44%, para cerrar en 27,93; y American Airlines Group, que subió un 2,63% para terminar en 19,89. Los mayores perdedores fueron Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, que cayó un 6,64% para cerrar a 34,30. Arconic Corp cedió un 5,45% y terminó la sesión a 32,95. Newmont Goldcorp Corp bajó un 3,95% hasta 55,43. Aeye Inc, que ganó un 35,28% hasta 9,74, y Elite Education Group International Ltd, que ganó un 34, fueron los líderes en crecimiento entre los componentes del índice NASDAQ Composite al final de las operaciones de hoy. 02% para terminar en 7,840 y Leap Therapeutics Inc que subió un 31,09% para terminar en 2,5300. Los mayores perdedores fueron Vera Therapeutics Inc, que cayó un 27,22% y cerró a 22,27. MacroGenics Inc perdió un 23,76% para terminar la sesión a 20,99. Silverback Therapeutics Inc bajó un 23,08% hasta los 12,5. Las acciones europeas subieron el jueves, y los valores del sector de los viajes pusieron fin a su caída de cuatro días después de que la aerolínea Ryanair elevara sus previsiones de tráfico de pasajeros a largo plazo, compensando la preocupación por la desaceleración económica de China. El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,4%, recuperándose después de haber tocado un mínimo de seis semanas en la jornada anterior. Los valores de viajes y ocio subieron un 3,4%. Tras elevar sus previsiones de tráfico de pasajeros a largo plazo, Ryanair, la mayor aerolínea de bajo coste de Europa, subió un 7,9% en su cotización. Sus competidoras easyJet, British Airways' matriz de International Aviation Group (IAG), y Wizz Air subieron entre un 3,9% y un 7%. Hoy el mercado europeo repuntó ligeramente, sin verse afectado por la debilidad del mercado asiático, y algunos de los valores del sector de los viajes subieron bien. Tuvieron un respiro tras el anuncio de Ryanair’. Los valores asiáticos están bajo presión. Los inversores, preocupados por la economía china y arrastrados por el promotor inmobiliario endeudado China Evergrande Group; las bolsas europeas subieron, y los sólidos datos de EE.UU. reforzaron el optimismo sobre la recuperación de la mayor economía del mundo. Las empresas mineras como Rio Tinto, Anglo American y el gigante minero australiano BHP Billiton son los mayores lastres. Los precios de los metales cayeron después de que China reiterara su plan de liberar más reservas de metal. Las acciones del proveedor alemán de automóviles Continental Group se desplomaron un 6,2%, la mayor caída entre los valores del índice STOXX 600, tras la escisión de su filial Vitesco. El índice de valores de empresas de servicios públicos se mantuvo plano, con una caída de casi el 3% el miércoles. España aprobó a principios de esta semana medidas de emergencia para reducir las facturas de energía, lo que ha suscitado la preocupación de que los beneficios de las empresas de servicios públicos se vean afectados. El índice británico FTSE subió un 0,16%, el alemán DAX un 0,23% y el francés CAC-40 un 0,59%. Las acciones japonesas cerraron a la baja por segundo día consecutivo el jueves, ya que los inversores siguieron recogiendo beneficios. Las expectativas anteriores sobre el nuevo primer ministro impulsaron la subida de las acciones japonesas. El índice Nikkei cerró con un descenso del 0,62%, hasta los 30.323,34 puntos. Antes había subido un 0,36% en la sesión, mientras que el principal índice bursátil cayó un 0,3%, hasta los 2.090,16 puntos. El índice Nikkei cayó después de cerrar la línea positiva durante 12 días consecutivos. Desde que el Primer Ministro, Yoshihide Suga, anunció su plan de dimisión el 3 de septiembre, la bolsa japonesa se disparó. El mercado espera que los nuevos dirigentes adopten nuevas medidas de estímulo económico. Los valores navieros lideraron el descenso, con un 1,61%; los valores inmobiliarios cayeron un 1,54%. Los valores del vidrio, la cerámica y el cobre cayeron un 1,51%. Los pesos pesados de la tecnología constituyeron el mayor lastre para el índice Nikkei. Tokyo Electronics cayó un 3,05%, SoftBank Group un 1,39% y Advantest un 3,23%. Por otro lado, los valores energéticos siguieron las ganancias nocturnas de sus homólogos estadounidenses debido a la subida deng los precios del crudo. El sector de las refinerías subió un 2,14%, mientras que las empresas de exploración de petróleo subieron un 1,8%.

 

 

• REVISANDO LOS DATOS ECONÓMICOS:

Revisando los últimos datos económicos:

- EEUU: La próxima semana, el 21 y 22 de septiembre, tendrá lugar la próxima reunión del FOMC sobre los tipos de interés. La reunión será indicativa de la actitud del regulador en cuanto a la continuación de la política de flexibilización cuantitativa.

 

- EEUU: Aunque la escasez de productos provocada por el virus Delta ha impedido a muchos estadounidenses consumir en los comercios, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en agosto, lo que indica una fuerte demanda. Los datos publicados por el Departamento de Comercio estadounidense el jueves mostraron que, tras ser revisados a la baja hasta el -1,8% en julio, las compras minoristas globales aumentaron un 0,7% en ocho meses. Excluyendo las ventas de automóviles, las ventas subieron un 1,8% en agosto, el aumento más significativo en cinco meses. En concreto, las ventas minoristas estadounidenses subieron un 0,7% intermensual en agosto, mientras que Bloomberg esperaba un -0,7% y el valor anterior era del -1,1%. En cuanto a los indicadores de desglose, el aumento de las compras en muchas categorías compensó el debilitamiento de la demanda de automóviles. Debido a los continuos problemas de transporte y escasez, los fabricantes de automóviles no pueden satisfacer las necesidades de los clientes. Además, debido a la escasez mundial de chips, el inventario de los concesionarios de automóviles está disminuyendo. El gasto de los consumidores es la mayor fuente de demanda económica de Estados Unidos. Tras conocerse la noticia, el índice del dólar estadounidense subió 5 puntos en el corto plazo y se sitúa en 92,83; el oro al contado cayó unos 4 dólares en el corto plazo y se sitúa en 1.764,96 dólares la onza.

 

- EEUU: El rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años subió tres puntos básicos hasta el 1,31%. Los insiders afirman que el presidente estadounidense Biden aprobará a Powell como jefe de la Fed para un segundo mandato de 4 años. La próxima semana 21-22. de septiembre, tras una pausa de dos meses, tendrá lugar la próxima reunión del FOMC sobre los tipos de interés. El mandato de Powell expira a finales de enero de 2022, un año después de las elecciones presidenciales y de la toma de posesión de Biden. Mantener a Biden al frente de la Fed supone una mayor previsibilidad de la futura política monetaria del regulador, en relación con las medidas ya adoptadas durante la pandemia. No esperamos ningún cambio en los tipos de interés por parte de la Fed tras la reunión del FOMC. Sin embargo, esta reunión promete indicar la actitud del regulador en cuanto a la continuación de la política de estimulación de la economía a través de un programa de flexibilización cuantitativa. La posición de la Fed en esta reunión sobre el retroceso de la flexibilización cuantitativa reflejará la dirección de la política de la Fed hasta finales de 2021. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron marginalmente el miércoles. Rendimiento a 2 años: +1 pb. hasta el 0,214% anual, rendimiento a 10 años: +2 pb. hasta el 1,307% anual, rendimiento a 30 años: +1 pb hasta el 1,872% anual

- UE: la Comisión Europea anunció el día 16 la creación de la agencia de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias de la UE para "prevenir, detectar y responder rápidamente a las emergencias sanitarias". La agencia también garantizará el desarrollo, la producción y la distribución de medicamentos, vacunas y otros suministros médicos (guantes y mascarillas).

- UE: La UE invertirá en blockchain, infraestructura de datos y computación de alto rendimiento, ya que gasta miles de millones de euros para promover toda la UE's actividades de desarrollo tecnológico una parte de. Estos proyectos se distribuirán en varios países de la UE y aumentarán los esfuerzos para fabricar semiconductores. Sin embargo, la Comisión Europea no ha indicado cuánto dinero se invertirá en cada área tecnológica.

 

- UE: El presidente de la Comisión Europea, Von der Lein, dijo que se utilizará alrededor de una quinta parte de los 750.000 millones de euros (887.000 millones de dólares) del nuevo fondo de recuperación de la epidemia de la corona. a la tecnología digital, que es la "clave del éxito" en la región. Los funcionarios esperan invertir directamente en las siguientes áreas para 2030: infraestructura de datos, procesadores de baja potencia, comunicaciones 5G, computación de alto rendimiento, comunicaciones cuánticas seguras, blockchain de la administración pública, servicio digital innovación, e inversión en las competencias digitales de las personas.

 

- Reino Unido: La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido dijo el jueves que el gasto con tarjetas de pago en el Reino Unido aumentó fuertemente la semana pasada, alcanzando el 99% de los niveles pre-epidémicos, frente al 93% de la semana anterior. Según la Oficina Nacional de Estadística, a partir del 3 de septiembre, los anuncios de empleo listados en el portal online Adzuna se elevaron al 128% del nivel de febrero de 2020, aumentando un 2% respecto a la semana anterior.

 

 

• MIRANDO AL FUTURO:

Hoy, los inversores recibirán:

- USD: Prelim UoM Consumer Sentiment, y Prelim UoM Inflation Expectations.

 

- EUR: IPC final interanual, cuenta corriente e IPC subyacente final interanual.

- GBP: Ventas minoristas m/m y Expectativas de inflación de los consumidores.

 

 

• IMPULSORES CLAVE DEL MERCADO DE CAPITAL Y BONOS:

- El Nasdaq gana durante la sesión de la montaña rusa.

- El S&P 500 sigue la media móvil de 50 días (4434) por tercer día consecutivo.

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- El índice de volatilidad CBOE, basado en la negociación de opciones del S&P 500, subía un 2,81% y se negociaba en 18,69.

 

- Los futuros del oro para entrega en diciembre bajaban un 2,28% o 40,85 a 1.753,95 dólares la onza troy. En cuanto a otras materias primas, los futuros del petróleo crudo WTI para entrega en octubre se mantuvieron prácticamente sin cambios, un 0,00%, o 0,00, a 72,61 dólares el barril. Para entrega en noviembre, los contratos de futuros del petróleo Brent subieron un 0,25%, o 0,19, para cotizar a 75,65 dólares el barril.

 

- El IPC de agosto anunciado por Estados Unidos fue plano en términos interanuales y menor de lo esperado. Además, el IPC subyacente fue inferior al previsto en términos interanuales, lo que alivió las preocupaciones del mercado sobre la inflación. Afectados por esto, los rendimientos del Tesoro estadounidense fluctuaron a la baja. Al cierre, 10 La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 4,2BP respecto a la jornada anterior y cerró en el 1,284%.

 

- No se publican datos críticos en Europa. Las bolsas europeas pusieron fin a su rally, y la mayoría de ellas cayeron. La aversión al riesgo en el mercado repuntó. Afectado por esto, el rendimiento de los bonos del Estado alemán fluctuó a la baja. Al cierre, el rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años bajó con respecto a la jornada anterior. Se ha cerrado en -0,340%.

 

- En el mercado de swaps de tipos de interés en dólares, el tipo de swap de tipos de interés bajó en su conjunto. El tipo swap a 2 años bajó 0,31BP con respecto al día anterior y se situó en el 0,3112%; el tipo swap a 10 años bajó 3,82BP con respecto al día anterior y se situó en el 1,3117%; el tipo swap a 30 años bajó 3,64BP con respecto al día anterior y se situó en el 1,6140%.

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- En la víspera el precio del gas natural volvió a marcar nuevos récords: el precio del gas en el Henry Hub probó 5,6 $ / MMBtu, en el hub de gas de los Países Bajos, el precio al contado subió a 24,5 $ / MMBtu, en Japón, el precio al contado superó los 19,0 $ / MMBtu. La subida de los precios comenzó en la segunda mitad de 2021 y se convirtió en un auténtico rally en el tercer trimestre de este año. La fuerte subida de los precios ha convertido el mercado del gas en un tema candente de debate en los medios de comunicación y en las comunidades de expertos, poniendo nerviosos a los consumidores de cara al próximo invierno. Hay diferentes versiones sobre la subida de los precios en el mercado del gas. Los observadores más comprometidos políticamente asocian la escasez del mercado del gas con los proveedores rusos que no quieren aumentar los suministros. Analicemos el mercado y veamos hasta qué punto son correctas las diferentes versiones de lo que está ocurriendo. Observamos enseguida que la subida de los precios se observa en la parte del mercado del gas al contado, mientras que el valor de los contratos a largo plazo crece más suavemente y no tanto. Así, la empresa "Gazprom" informó de que el coste medio ponderado de los suministros de gas a Europa en 2021 ascenderá a 270 dólares por 1.000 metros cúbicos. En el primer semestre de 2021, el mercado de GNL vio el crecimiento del consumo en un 4,4% año / año, con la principal fuente de groen Asia. El principal aumento de la oferta de GNL se produjo en Estados Unidos, que incrementó los suministros en un 38% interanual debido a la puesta en marcha de nuevos proyectos en Freeport, Cameron y Corpus Christi. Sin embargo, los suministros de GNL en el 2T. 2021 disminuyeron un 4% interanual debido a la limitación del suministro por una serie de paradas de mantenimiento en Australia, Noruega y Estados Unidos. El actual clima tormentoso en el Golfo de México ha tenido un fuerte impacto en el mercado doméstico de gas estadounidense, pero se limita al mercado global debido a los pequeños volúmenes de suministro. Durante ocho meses. En 2021, el suministro de GNL en el mundo aumentó un 5,8% interanual. El principal crecimiento se observó en Estados Unidos (+ 58% interanual). El crecimiento también se produjo en Malasia (+ 11% a/a) y Angola (+ 8%). En Rusia se produjo un descenso del 2% interanual en la producción de GNL. La caída también se produjo en Indonesia (-6% interanual), Nigeria (-15% interanual). Durante este período, la demanda en China aumentó un 23% anual, Corea del Sur - un 15% anual, Japón - un 7% anual. La demanda de América Latina aumentó un 72% anual, mientras que los envíos a Europa cayeron alrededor de un 20%.

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• SECTORES BURSÁTILES:

- Alto: Consumo Discrecional, Tecnología de la Información, Inmobiliario.

- Bajo: Energía, Materiales, Bienes de primera necesidad.

 

• PRINCIPALES IMPULSORES DEL MERCADO DE DIVISAS:

- EUR: El EURUSD cayó a 1,1750 por primera vez desde el final del verano. Las ventas al por menor en Estados Unidos aumentaron inesperadamente un 0,7% el mes pasado (frente a la previsión de un descenso del 0,7%). En parte, este salto reflejó un aumento de las compras para preparar a los niños para la escuela y pagar las exenciones fiscales para los niños. Sin embargo, lo positivo se vio ensombrecido por una importante revisión a la baja de los datos de julio: las ventas al por menor en julio no cayeron un 1,1% m/m, sino un 1,8% m/m. En general, las estadísticas han aliviado la preocupación por una ralentización del crecimiento económico debido a la tensión del delta. Sin embargo, las cifras de las ventas minoristas no descartan que la Fed pueda anunciar un plan para frenar los incentivos la próxima semana, el 22 de septiembre.

- RUB: El rublo se corrigió frente al dólar pero fortaleció su posición frente al euro. En este momento, el euro se debilitó hasta 85,21. El mercado de la OFZ puede estar bajo presión a corto plazo debido a la actual aceleración de la inflación. Según Rosstat, la inflación anual se aceleró hasta el 6,87% el 15 de septiembre. Cuando se tomó la decisión sobre la tasa, el Banco Central de la Federación Rusa había estimado la inflación en un 6,74%, y el 30 de agosto era del 6,68%. Así pues, la dinámica de la aceleración del crecimiento de los precios persiste, lo que aumenta la probabilidad de un cambio de tipos en la reunión de octubre. La situación se complica aún más por el hecho de que la deflación se observó a principios de septiembre de hace un año. A corto plazo, esto es negativo para el tipo de cambio del rublo, pero una posible subida de tipos hasta el 7,0% aumentará su rendimiento en comparación con otras monedas.

 

- AUD: El australiano se debilitó un 0,2% debido a la caída de los metales industriales y a un nuevo mínimo anual de los futuros del mineral de hierro en China. Mientras tanto, la tasa de desempleo en Australia cayó al 4,5% en agosto, mientras que se esperaba un crecimiento del 4,9%. Sin embargo, la Oficina de Estadística señaló que esta dinámica está más relacionada con la reducción del grupo en edad de trabajar que con la variación real del empleo.

 

- PETRÓLEO: El petróleo sigue manteniéndose por encima de los 75 dólares el barril. Sin embargo, la idea de una corrección comienza a formarse en el mercado. La producción en el Golfo de México sigue recuperándose. Los trabajos se aceleraron tras el debilitamiento de la tormenta tropical Nicholas. En consecuencia, se espera que la producción se recupere hasta el 85% -90% del volumen potencial para el final de la semana. Por lo tanto, en el futuro inmediato, el petróleo estará bajo la presión del tradicional factor estacional. Desde finales de septiembre hasta principios de noviembre, las refinerías americanas están realizando trabajos preventivos con reestructuración para el modo de invierno, lo que conlleva una menor demanda de petróleo.

 

 

• GRÁFICO DEL DÍA:

El dólar neozelandés se fortaleció frente al dólar estadounidense en las operaciones asiáticas del jueves 16 de septiembre, en respuesta a los datos sobre el crecimiento económico. El PIB de Nueva Zelanda creció en el segundo trimestre de 2021 un 2,8% Qy un 17,4% en términos interanuales. Las cifras resultaron notablemente mejores que las previsiones (+ 1,1% intertrimestral y + 16,1% interanual) y los indicadores del primer trimestre (+ 1,4% intertrimestral y 2,9% interanual). En consecuencia, el rendimiento de los bonos neozelandeses a 10 años aumentó tres puntos básicos, hasta el 1,88%, y el mercado de swaps de tipos a un día aumentó hasta un 36% la probabilidad de una subida de 50 puntos básicos del tipo de interés oficial. Un día antes, la probabilidad de dicha subida se estimaba en un 12%. A modo de recordatorio, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda prometió una subida de 25 puntos básicos en octubre. Y dio a entender que una subida del 0,5% es posible de una vez.• NZD - D1, Resistencia alrededor de ~ 0,71009, Soporte (zona objetivo) alrededor de ~ 0,69383 y 0,67848

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