La croissance des cotations du pétrole est assurée par un dollar plus faible et les statistiques de l'API sur les réserves américaines.

APERÇU DES MARCHÉS DE CAPITAUX MONDIAUX :

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Le marché boursier américain a terminé la journée de jeudi dans différentes directions en raison du renforcement des secteurs des services aux consommateurs, des télécommunications et de la technologie. Le marché démontre dans le contexte de la dynamique négative de l'extérieur dans les matières premières, le pétrole et le gaz, et les services publics. A la clôture à New York, le Dow Jones a baissé de 0,18%, le S&P 500 de 0,15% et le NASDAQ Composite de 0,11%. Salesforce Inc a été le plus performant des composants de l'indice Dow Jones, qui a gagné 1,64% ou 4,20 points pour clôturer à 260,36. McDonald's Corporation a gagné 0,93% ou 2,23 points pour clôturer à 243,21. Home Depot Inc a gagné 0,91% ou 3,02 points pour clôturer à 336,39. Les plus grands perdants ont été Goldman Sachs Group Inc, qui a perdu 1,31% ou 5,27 points pour s'échanger à 396,68 à la clôture. Dow Inc a augmenté de 1,21% ou 0,73 point pour terminer à 59,47, tandis que Merck & ; Company Inc a baissé de 0,84 point (1, 15%) et a terminé la séance à 71,97. Les leaders de la croissance parmi les composants de l’indice S&P 500 à la fin de la séance d’aujourd’hui étaient les actions de Macy's Inc, qui a augmenté de 3,80% à 22,12, Nordstrom Inc, qui a gagné 3,44%, pour clôturer à 27,93 ; et American Airlines Group, qui a augmenté de 2,63% pour clôturer à 19,89. Les plus grands perdants ont été Freeport-McMoran Copper & ; Gold Inc, qui a chuté de 6,64% pour clôturer à 34,30. Arconic Corp a perdu 5,45% pour terminer la séance à 32,95. Newmont Goldcorp Corp a baissé de 3,95% à 55,43. Aeye Inc, qui a gagné 35,28% à 9,74, et Elite Education Group International Ltd, qui a gagné 34, étaient parmi les leaders de la croissance parmi les composants de l’indice composite NASDAQ à la fin de la séance d’aujourd’hui. 02% pour terminer à 7,840 et Leap Therapeutics Inc qui a augmenté de 31,09% pour terminer à 2,5300. Les plus grands perdants ont été Vera Therapeutics Inc, qui a chuté de 27,22% pour clôturer à 22,27. MacroGenics Inc a perdu 23,76% pour terminer la séance à 20,99. Silverback Therapeutics Inc a perdu 23,08% à 12,5. Les actions européennes ont augmenté jeudi, et les valeurs du secteur du voyage ont mis fin à leur baisse de quatre jours après que la compagnie aérienne Ryanair a relevé ses prévisions de trafic passagers à long terme, compensant ainsi les inquiétudes liées au ralentissement économique de la Chine. L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,4 %, rebondissant après avoir atteint un plus bas niveau de clôture de six semaines le jour de négociation précédent. Les valeurs du secteur du voyage et des loisirs ont bondi de 3,4 %. Après avoir relevé ses prévisions de trafic passagers à long terme, le cours de l'action de Ryanair, la plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe, a bondi de 7,9 %. Ses concurrents, easyJet, la société mère de British Airways, International Aviation Group (IAG), et Wizz Air, ont progressé de 3,9 % à 7 %. Aujourd'hui, le marché européen a légèrement rebondi, sans être affecté par la faiblesse du marché asiatique, et certaines des valeurs du secteur du voyage ont bien progressé. Elles ont bénéficié d'un répit après l'annonce de Ryanair&rsquo ;. Les valeurs asiatiques sont sous pression. Les investisseurs s’inquiètent de l’économie chinoise et sont tirés vers le bas par le promoteur immobilier endetté China Evergrande Group ; les marchés boursiers européens ont progressé et les données américaines solides ont renforcé l’optimisme quant à la reprise de la première économie mondiale. Les sociétés minières telles que Rio Tinto, Anglo American et le géant minier australien BHP Billiton sont les principales victimes. Les prix des métaux ont chuté après que la Chine a réitéré son intention de libérer davantage de réserves de métaux. Les actions de l'équipementier automobile allemand Continental Group ont plongé de 6,2 %, soit la plus forte baisse parmi les valeurs de l'indice STOXX 600, après la scission de sa filiale Vitesco. L'indice des valeurs des services publics est resté stable, après avoir chuté de près de 3 % mercredi. L'Espagne a adopté des mesures d'urgence en début de semaine afin de réduire les factures d'énergie, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'impact sur les bénéfices des entreprises de services publics. L'indice britannique FTSE a augmenté de 0,16 %, l'indice allemand DAX de 0,23 % et l'indice français CAC-40 de 0,59 %. Les actions japonaises ont clôturé en baisse pour la deuxième journée consécutive jeudi, les investisseurs continuant à prendre leurs bénéfices. Les attentes antérieures concernant le nouveau premier ministre ont stimulé la hausse des actions japonaises. L'indice Nikkei a clôturé en baisse de 0,62% à 30 323,34 points. Il avait progressé de 0,36 % plus tôt dans la séance, tandis que l'indice boursier le plus élevé a reculé de 0,3 % à 2 090,16 points. L'indice Nikkei a chuté après avoir franchi la ligne positive pendant 12 jours consécutifs. Depuis que le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé son intention de démissionner le 3 septembre, le marché boursier japonais s'est envolé. Le marché espère que les nouveaux dirigeants adopteront de nouvelles mesures de relance économique. Les valeurs du transport maritime ont mené la baisse, en recul de 1,61 % ; les valeurs immobilières ont chuté de 1,54 %. Les valeurs du verre, de la céramique et du cuivre ont chuté de 1,51 %. Les poids lourds de la technologie ont constitué le plus gros frein à l'indice Nikkei. Tokyo Electronics a chuté de 3,05%, SoftBank Group de 1,39% et Advantest de 3,23%. D'autre part, les valeurs énergétiques ont suivi les gains de la nuit de leurs homologues américaines en raison de la hausse des prix de l'énergie.ng des prix du pétrole brut. Le secteur des raffineurs a progressé de 2,14%, tandis que les sociétés d'exploration pétrolière ont augmenté de 1,8%.

 

REVISION DES DONNEES ECONOMIQUES:

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L'examen des dernières données économiques:

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- États-Unis : La semaine prochaine, les 21 et 22 septembre, aura lieu la prochaine réunion du FOMC sur le taux d'intérêt. Cette réunion sera révélatrice de l’attitude du régulateur à l’égard de la poursuite de la politique d’assouplissement quantitatif.

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- États-Unis : Bien que la pénurie de produits causée par le virus Delta ait empêché de nombreux Américains de consommer chez les détaillants, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en août, indiquant une forte demande. Les données publiées jeudi par le ministère américain du commerce montrent qu'après avoir été révisées à la baisse à -1,8% en juillet, les achats au détail globaux ont augmenté de 0,7% en huit mois. Si l'on exclut les ventes d'automobiles, les ventes ont augmenté de 1,8 % en août, soit la hausse la plus importante en cinq mois. Plus précisément, les ventes au détail américaines ont augmenté de 0,7 % en glissement mensuel en août, Bloomberg prévoyait -0,7 %, la valeur précédente -1,1 %. En termes d'indicateurs de ventilation, la hausse des achats dans de nombreuses catégories a compensé l'affaiblissement de la demande d'automobiles. En raison des problèmes de transport et des pénuries persistantes, les constructeurs automobiles ne sont pas en mesure de répondre aux besoins des clients. En outre, en raison de la pénurie mondiale de puces, les stocks des concessionnaires automobiles diminuent. Les dépenses de consommation sont la principale source de la demande économique américaine. Après la publication de la nouvelle, l'indice du dollar américain a augmenté de 5 points à court terme et se situe maintenant à 92,83 ; l'or au comptant a chuté d'environ 4 $ US à court terme et se situe maintenant à 1 764,96 $ US l'once.

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- États-Unis : Le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans a augmenté de trois points de base pour atteindre 1,31%. Les initiés affirment que le président américain Biden approuvera Powell à la tête de la Fed pour un second mandat de 4 ans. Semaine prochaine 21-22. Septembre, après une pause de deux mois, la prochaine réunion du FOMC sur le taux d'intérêt aura lieu. Le mandat de Powell expire à la fin du mois de janvier 2022, un an après les élections présidentielles et l'investiture de Biden. Le maintien de Biden à la tête de la Fed signifie une plus grande prévisibilité de la future politique monétaire du régulateur, par rapport aux mesures déjà prises pendant la pandémie. Nous ne prévoyons pas de changement de taux d'intérêt de la part de la Fed après la réunion du FOMC. Néanmoins, cette réunion promet d'indiquer l'attitude du régulateur quant à la poursuite de la politique de stimulation de l'économie par un programme d'assouplissement quantitatif. La position de la Fed lors de cette réunion sur le retour de l'assouplissement quantitatif reflétera l'orientation de la politique de la Fed jusqu'à la fin de 2021. Les rendements à 10 ans du Trésor américain ont légèrement augmenté mercredi. Rendement à 2 ans : +1 pb à 0,214% par an, rendement à 10 ans : +2 pb en hausse à 1,307% par an, rendement à 30 ans : +1 pb jusqu'à 1,872% par an

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- UE : la Commission européenne a annoncé le 16 la création de l'agence européenne de préparation et de réaction aux urgences sanitaires afin de "prévenir, détecter et réagir rapidement aux urgences sanitaires." ; La Commission européenne a publié un communiqué le jour même indiquant que l'agence utilisera la collecte de renseignements et établira les capacités de réaction nécessaires pour prévoir les menaces et les crises sanitaires potentielles. L'agence veillera également au développement, à la production et à la distribution de médicaments, de vaccins et d'autres fournitures médicales (gants et masques).

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- UE : L'UE investira dans la blockchain, l'infrastructure de données et le calcul haute performance, car elle dépense des milliards d'euros pour promouvoir l'ensemble des activités de développement technologique de l'UE une partie. Ces projets seront répartis dans plusieurs pays de l'UE et permettront d'accroître les efforts de fabrication de semi-conducteurs. Cependant, la Commission européenne n'a pas précisé combien d'argent sera investi dans chaque domaine technologique.

 

- UE : Le président de la Commission européenne Von der Lein a déclaré qu'environ un cinquième des 750 milliards d'euros (887,0 milliards de dollars US) du nouveau fonds de relance de l'épidémie de la couronne serait utilisé. Utilisé pour développer la technologie numérique, la technologie numérique est la "clé du succès" ; dans la région. Les responsables espèrent investir directement dans les domaines suivants d'ici 2030 : infrastructure de données, processeurs à faible puissance, communications 5G, calcul à haute performance, communications quantiques sécurisées, blockchain pour les administrations publiques, service numérique innovation, et l'investissement dans les compétences numériques des gens’

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- Royaume-Uni : Le Bureau national des statistiques du Royaume-Uni a déclaré jeudi que les dépenses par carte de paiement au Royaume-Uni ont fortement augmenté la semaine dernière, atteignant 99% des niveaux pré-épidémiques, contre 93% la semaine précédente. Selon le Bureau national des statistiques, au 3 septembre, les offres d'emploi répertoriées sur le portail en ligne Adzuna ont atteint 128% du niveau de février 2020, soit une augmentation de 2% par rapport à la semaine précédente.

 

REGARDANT VERS L'AVENIR :

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Aujourd'hui, les investisseurs recevront :

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- USD : Prelim UoM Consumer Sentiment, et Prelim UoM Inflation Expectations.

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- EUR : IPC final en glissement annuel, compte courant et IPC de base final en glissement annuel.

 

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- GBP : ventes au détail m/m et prévisions d'inflation des consommateurs.

 

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PRINCIPAUX MOTEURS DU MARCHÉ DES ACTIONS ET DES OBLIGATIONS:

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- Le Nasdaq gagne au cours de la séance en dents de scie.

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- Le S&P 500 suit la moyenne mobile à 50 jours (4434) pour le troisième jour consécutif.

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- L'indice de volatilité CBOE, basé sur les échanges d'options sur le S&P 500, est en hausse de 2,81% pour s'échanger à 18,69.

 

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- Le contrat à terme sur l'or pour livraison en décembre était en baisse de 2,28% ou 40,85 à 1 753,95 dollars l'once troy. Pour les autres produits de base, les contrats à terme sur le pétrole brut WTI pour livraison en octobre sont restés pratiquement inchangés, soit 0,00 % ou 0,00, à 72,61 $ le baril. Pour livraison en novembre, les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 0,25%, ou 0,19, pour s'échanger à 75,65 dollars le baril.

 

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- L'IPC du mois d'août annoncé par les États-Unis était plat en glissement annuel et inférieur aux prévisions. En outre, l'IPC de base a été plus faible que prévu en glissement annuel, ce qui a atténué les préoccupations du marché concernant l'inflation. Sous l'effet de cette situation, les rendements du Trésor américain ont fluctué à la baisse. A la clôture, 10 Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a baissé de 4,2BP par rapport à la journée de négociation précédente pour clôturer à 1,284%.

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- Aucune donnée critique n'est publiée en Europe. Les marchés boursiers européens ont mis fin à leur rallye et la plupart d'entre eux ont chuté. L'aversion au risque sur le marché a rebondi. Sous l'effet de ce phénomène, le rendement des obligations d'État allemandes a fluctué à la baisse. À la clôture, le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans a baissé par rapport à la journée de négociation précédente. 0,9BP, a clôturé à -0,340%.

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- Sur le marché des swaps de taux d'intérêt en dollars américains, le taux des swaps de taux d'intérêt a baissé dans son ensemble. Le taux de swap à 2 ans a diminué de 0,31BP par rapport à la journée de négociation précédente, pour atteindre 0,3112% ; le taux de swap à 10 ans a diminué de 3,82BP par rapport à la journée de négociation précédente, pour atteindre 1,3117% ; le taux de swap à 30 ans a diminué par rapport à la journée de négociation précédente de 3,64BP, rapporté à 1,6140%.

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- A la veille du prix du gaz naturel a de nouveau établi de nouveaux records : le prix du gaz dans le Henry Hub testé 5,6 $ / MMBtu, dans le hub de gaz aux Pays-Bas, le prix au comptant a augmenté à 24,5 $ / MMBtu, au Japon, le prix au comptant a dépassé 19,0 $ / MMBtu. La hausse des prix a commencé au second semestre 2021 et s'est transformée en un véritable rallye au troisième trimestre de cette année. La forte hausse des prix a fait du marché du gaz un sujet de discussion brûlant dans les médias et les communautés d'experts, rendant les consommateurs nerveux à l'approche de l'hiver prochain. Il existe différentes versions de la hausse des prix sur le marché du gaz. Les observateurs particulièrement engagés politiquement associent la pénurie du marché du gaz aux fournisseurs russes qui ne veulent pas augmenter leur offre. Analysons le marché et voyons dans quelle mesure les différentes versions de ce qui se passe sont correctes. Nous constatons d'emblée que la hausse des prix est observée dans la partie spot du marché du gaz, tandis que la valeur des contrats à long terme augmente plus doucement et moins fortement. Ainsi, la société "Gazprom" ; a indiqué que le coût moyen pondéré de l'approvisionnement en gaz de l'Europe en 2021 s'élèvera à 270 dollars pour 1 000 mètres cubes. Dans le premier semestre de 2021, le marché du GNL a connu une croissance de la consommation de 4,4% y / y, avec la principale source de growth en Asie. La principale augmentation de l'offre de GNL a été observée aux États-Unis, où les approvisionnements ont augmenté de 38 % en glissement annuel en raison du lancement de nouveaux projets à Freeport, Cameron et Corpus Christi. Toutefois, l'offre de GNL au T2. 2021 ont diminué de 4 % par rapport à l'année précédente en raison d'une offre limitée due à une série d'arrêts pour maintenance en Australie, en Norvège et aux États-Unis. La tempête actuelle dans le Golfe du Mexique a fortement impacté le marché domestique du gaz américain mais est limitée au marché mondial en raison des faibles volumes d'approvisionnement. Pendant huit mois. En 2021, l'offre de GNL dans le monde a augmenté de 5,8% par an. La principale croissance a été observée aux États-Unis (+ 58% par an). Une croissance a également eu lieu en Malaisie (+ 11 % a / a) et en Angola (+ 8 %). La Russie a connu une baisse de 2 % en glissement annuel de sa production de GNL. La baisse a également eu lieu en Indonésie (-6% a/a), au Nigeria (-15% a/a). Au cours de cette période, la demande en Chine a augmenté de 23% y / y, la Corée du Sud - de 15% y / y, le Japon - de 7% y / y. La demande de l'Amérique latine a augmenté de 72% YoY, tandis que les expéditions vers l'Europe ont chuté d'environ 20%.

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SECTEURS DE LA BOURSE:

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- Haut : Consommation discrétionnaire, technologies de l'information, immobilier.

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- Bas : énergie, matériaux, consommation de base.

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&bull ; TOP CURRENCY MARKET DRIVERS :

- EUR : L'EURUSD est tombé à 1,1750 pour la première fois depuis la fin de l'été. Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue de 0,7 % le mois dernier (alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 0,7 %). Ce bond s'explique en partie par une augmentation des achats destinés à préparer les enfants pour l'école et à payer les réductions d'impôts pour les enfants. Toutefois, le positif a été éclipsé par une importante révision à la baisse des données de juillet : les ventes au détail en juillet n'ont pas baissé de 1,1 % m/m mais de 1,8 % m/m. Dans l'ensemble, les statistiques ont atténué les craintes d'un ralentissement de la croissance économique dû à la tension du delta. Cependant, les chiffres des ventes au détail n'excluent pas que la Fed puisse annoncer un plan pour freiner les incitations la semaine prochaine, le 22 septembre.

 

- RUB : Le rouble a corrigé face au dollar mais a renforcé sa position face à l'euro. En ce moment, l'euro s'est affaibli à 85,21. Le marché des OFZ pourrait être sous pression à court terme en raison de l'accélération continue de l'inflation. Selon Rosstat, l'inflation annuelle s'est accélérée pour atteindre 6,87 % au 15 septembre. Au moment de la décision sur le taux, la Banque centrale de la Fédération de Russie avait estimé l'inflation à 6,74 %, et au 30 août, elle était de 6,68 %. Ainsi, la dynamique de l'accélération de la croissance des prix persiste, ce qui augmente la probabilité d'un changement de taux lors de la réunion d'octobre. La situation est encore compliquée par le fait que la déflation a été observée début septembre il y a un an. À court terme, cela est négatif pour le taux de change du rouble, mais une éventuelle hausse des taux à 7,0 % augmentera son rendement comparable à celui des autres devises.

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- AUD : L'Aussie s'est affaibli de 0,2 % en raison de la chute des métaux industriels et d'un nouveau plancher annuel pour les contrats à terme sur le minerai de fer en Chine. Entre-temps, le taux de chômage en Australie est tombé à 4,5 % en août, alors que la croissance était attendue à 4,9 %. Toutefois, le Bureau des statistiques a noté que cette dynamique est davantage liée à la réduction du groupe en âge de travailler qu'à l'évolution réelle de l'emploi.

Il n'y a pas eu d'augmentation de l'emploi.

- Pétrole : Le pétrole continue de se maintenir au-dessus de 75 dollars le baril. Cependant, l'idée d'une correction commence à se former sur le marché. La production dans le Golfe du Mexique continue de se rétablir. Les travaux se sont accélérés après l'affaiblissement de la tempête tropicale Nicholas. En conséquence, la production devrait se rétablir à 85 % -90 % du volume potentiel d'ici la fin de la semaine. Par conséquent, dans un avenir prévisible, le pétrole sera sous la pression du traditionnel facteur saisonnier. De fin septembre à début novembre, les raffineries américaines effectuent des travaux préventifs avec une restructuration pour le mode hivernal, ce qui entraîne une baisse de la demande de pétrole.

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GRAPHIQUE DU JOUR:

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Le dollar néo-zélandais s'est renforcé face au dollar américain dans les transactions asiatiques du jeudi 16 septembre, en réponse aux données sur la croissance économique. Le PIB de la Nouvelle-Zélande a augmenté de 2,8% au cours du 2ème trimestre de 2021 Qpar rapport au trimestre précédent et de 17,4% par rapport à l'année précédente. Les chiffres se sont avérés sensiblement meilleurs que les prévisions (+ 1,1 % en glissement trimestriel et + 16,1 % en glissement annuel) et que les indicateurs du premier trimestre (+ 1,4 % en glissement trimestriel et 2,9 % en glissement annuel). En conséquence, le rendement des obligations néo-zélandaises à 10 ans a augmenté de trois points de base, à 1,88 %, et le marché des swaps de taux au jour le jour est passé à une probabilité de 36 % d'une hausse de 50 points de base du taux directeur. Un jour plus tôt, la probabilité d'une telle hausse était estimée à 12 %. Pour rappel, la Reserve Bank of New Zealand a promis une hausse de 25 pb en octobre. Et a laissé entendre qu'une hausse de 0,5% est possible d'un coup.&bull ; NZD - D1, Résistance autour de ~ 0,71009, Support (zone cible) autour de ~ 0,69383 et 0,67848

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