El crecimiento de las cotizaciones del petróleo viene dado por un dólar más débil y por las estadísticas del API sobre las reservas estadounidenses.

• PANORAMA DE LOS MERCADOS DE CAPITAL GLOBALES:

En la jornada del miércoles 15 de septiembre, la bolsa estadounidense trató de corregir tras la reciente caída. La locomotora del crecimiento del S&P 500 fueron las acciones de las empresas energéticas, que subieron de precio gracias a la fuerte dinámica del petróleo, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 se sintió menos confiado y bajó por sexta sesión bursátil consecutiva. La rentabilidad de los bonos del Estado de EE.UU. a diez años subió ligeramente tras el fuerte descenso de la víspera. Hoy, a los viejos problemas del mercado bursátil estadounidense, que lo han dominado en los últimos días, se han añadido otros nuevos: las ventas minoristas en China crecieron sólo un 2,5% interanual en agosto, frente a la previsión de consenso del +7,0%, que resultó ser un mínimo histórico en los últimos 12 años. Este acontecimiento fue consecuencia de los cierres y otras medidas restrictivas introducidas en el país en respuesta al empeoramiento de la situación epidemiológica. Los datos de producción industrial del mes de agosto también estuvieron por debajo de las previsiones. Todo esto empeora aún más el sentimiento de los inversores. El S&P 500 ha alcanzado niveles de sobreventa a corto plazo, pero el fondo negativo general no le permite corregir al alza hasta ahora. Por lo tanto, a falta de nuevos impulsos para el crecimiento, el mercado comenzó a consolidarse. Una semana más tarde, la Fed celebrará una reunión en la que el regulador podrá aclarar sus planes de reducción del programa de compra de activos. Mientras tanto, el mercado bursátil estadounidense está (entre otras cosas) bajo la influencia de un factor estacional negativo. Septiembre es tradicionalmente el mes más débil del año para el S&P 500, pero octubre y noviembre son conocidos por una dinámica mucho mejor. AbCellera subió un 6% tras una asociación de varios años con Moderna para investigar anticuerpos para medicamentos basados en ARNm; las acciones de Berkeley Light cayeron un 11,9% después de que Scorpion Capital anunciara que estaba a corto plazo; las acciones de GreenSky ganaron un 51,8% tras la noticia de que Goldman Sachs va a comprar la empresa por unos 2.240 millones de dólares; las acciones de Roblox perdieron un 2,4% tras informar de una caída de usuarios activos en agosto; las acciones de Wynn Resorts bajaron un 8,1% tras caer un 11% el día anterior. Se trata de un descenso récord de dos días en los valores desde marzo de 2020. Las acciones de otros operadores de casinos como Las Vegas Sands, Melco Resorts & Entretenimiento, y MGM Resorts International también han caído significativamente después de los informes de que las autoridades chinas endurecerán los requisitos para los operadores de casinos en Macao, donde todas las empresas mencionadas también hacen negocios; Las acciones de Yum China perdieron un 6% después de informar de un "significativo" descenso en las ventas de agosto en comparación con el segundo trimestre. Los índices europeos cotizaban en rojo. El sentimiento negativo llegó por la mañana al conocerse las estadísticas sobre China. Los precios de los inmuebles residenciales en la RPC ralentizaron su crecimiento al 4,2% desde el 4,6% de julio, confirmando la preocupación por el enfriamiento de la demanda. Los datos de la industria y el comercio minorista también mostraron una importante ralentización del crecimiento en medio del brote de COVID-19. Una vez más, las acciones de los fabricantes de artículos de lujo, cuyas ventas podrían disminuir en China debido a la caída de la demanda de los consumidores, se vieron presionadas. Por el contrario, el sector del petróleo y el gas mostró una dinámica positiva. El Brent subió por encima de los 74 dólares el barril. FTSE 100 - 7035,56 p. (+ 0,02%), DAX - 15705,03 puntos (-0,11%), CAC 40 - 6615,46 p. (-0,56%). El Índice Compuesto de Shanghai abrió a la baja y rebotó, y se puso en rojo. El índice ChiNext cayó más de un 1% durante la sesión. El sector del dióxido de titanio se fortaleció fuertemente debido a las noticias sobre el aumento de los precios. Jinpu Titanium y otras empresas subieron al límite del día. Las acciones de petróleo y gas volvieron a subir. Intercontinental Oil and Gas y otras empresas cerraron la tabla. PetroChina subió un 7%. La energía fotovoltaica y la eólica se han fortalecido de forma generalizada. Las baterías de litio son fuertes, y las acciones de Tianji y otros límites diarios. Además, los sectores cíclicos como el carbón, la energía, la química y el acero han vuelto a subir colectivamente. Los sectores de Hongmeng, maquinaria industrial, licores y supermarcas se debilitaron. Los tres principales índices subieron por la tarde. El miércoles, las acciones japonesas retrocedieron desde el máximo de 30 años alcanzado el día anterior, ya que los inversores se beneficiaron de las fuertes ganancias de las dos últimas semanas. La preocupación por las medidas reguladoras de China arrastró a SoftBank Group y a los valores inmobiliarios. El índice Nikkei cerró con un descenso del 0,52%, hasta los 30.511,71 puntos. El martes, el índice superó el máximo de febrero y alcanzó los 30.795,78 puntos, el nivel más alto desde agosto de 1990. El Nikkei ha creado un patrón de vela alcista cuando el mercado cierra por encima del nivel de apertura durante 12 días consecutivos. Esto es una señal de un fuerte sentimiento del mercado. El índice bursátil Topix cayó un 1,06% hasta los 2.096,39 puntos.SoftBank Group cayó un 5,8%, ya que el gobierno chino reforzó la supervision y otras empresas tecnológicas chinas, y las preocupaciones de los inversores sobre la exposición al riesgo de SoftBank afectaron a la empresa.

 

 

 

• REVISANDO LOS DATOS ECONÓMICOS:

Revisando los últimos datos económicos:

- EEUU: El índice Empire manufacturero subió en septiembre de 18,3 puntos a 34,3 puntos (la cifra superó no sólo la previsión de consenso de 17,9 sino también la mayor previsión individual de los analistas) en medio de una fuerte recuperación de los pedidos (hasta 33, 7 p., un valor récord en 17 años) y de los suministros (crecimiento de 22,5 p. a 26,9 p.). El subíndice de los precios de venta alcanzó un valor récord al nivel de 47,8 p., mientras que el subíndice de los precios de venta de los materiales mostró un ligero descenso, pero se mantuvo en un nivel elevado de 75,7 según los estándares históricos.

 

- EEUU: El índice de precios de importación cayó inesperadamente en agosto (-0,3% mom frente a la previsión de consenso de + 0,2% mom), mientras que la dinámica de la producción industrial en agosto resultó ser ligeramente peor de lo esperado (+ 0,4% mom. m frente a la previsión de consenso de + 0,5% m / m).

 

- EEUU: El plan de impuestos de los demócratas de EE.UU. se discutirá en la Cámara de Representantes cuando se negocie un proyecto de ley de liquidación del presupuesto global, y luego entrar en la Cámara de Representantes para votar y con el Senado: El plan de fiscalidad de los demócratas de EE.UU. será a continuación un acuerdo presupuestario global en la Cámara de Representantes Discutir el proyecto de ley durante las negociaciones, y luego entrar en la etapa de la votación en la Cámara de Representantes y las negociaciones con el Senado y la Casa Blanca.

 

- Reino Unido: La inflación en el Reino Unido subió un 0,7% en agosto frente a las expectativas de crecimiento del 0,5%. En términos anuales, la tasa de crecimiento se aceleró hasta el 3,2% frente a las expectativas del 2,9%. Así, la desaceleración de la inflación en julio, hasta el 2,0%, resultó ser un fenómeno temporal. En la eurozona, la producción industrial creció un 1,5% en julio, frente a las expectativas de un aumento del 0,6%.

 

- Reino Unido: La British Broadcasting Corporation (BBC) informó el 15 de septiembre que el primer ministro británico Johnson reorganizó su gabinete, y la secretaria de Comercio Internacional, Liz Truth, ha sido confirmada como nueva ministra de Asuntos Exteriores. Terrass sustituirá a Dominic Raab, que pasó a ser ministro de Justicia y viceprimer ministro. Downing Street ha confirmado que Truth seguirá siendo la ministra británica de la Mujer y la Igualdad.

 

- Reino Unido: El Reino Unido está cada vez más cerca de una crisis de apagones, y una red de transmisión desde Francia ha sido destruida por un incendio. Un incendio repentino quemó desde Francia hasta Un incendio repentino quemó el suministro de energía desde Francia hasta Gran Bretaña. Un cable clave hace posible que el Reino Unido se enfrente a cortes de electricidad en el invierno de 2021. El suministro eléctrico en el Reino Unido ha llegado al punto de asustar a la población. En el futuro, incluso si hay más catástrofes o cortes de energía inesperados en las centrales eléctricas, puede hacer que (al menos) cientos de personas carezcan de electricidad. Incluso antes del incendio, la capacidad de suministro eléctrico reservada por la British National Grid para hacer frente al frío del invierno había alcanzado un mínimo histórico en los últimos cinco años. Tras el mercado europeo del miércoles (15 de septiembre), un portavoz de la National Grid dijo que a partir del 25 de septiembre los cables de transmisión de 2.000MW podrían tener la mitad de capacidad para funcionar. En consecuencia, la mitad de la red eléctrica IFA-1 del Reino Unido y Francia quedará suspendida hasta marzo de 2022. La National Grid del Reino Unido necesita evaluar el alcance total de los daños en la red. Hasta el 27 de marzo de 2022, me temo que 1000MW no prestarán servicios de transmisión.

 

- CN: La Oficina Nacional de Estadísticas publicó los datos del IPC de mayo. El IPC de China es generalmente estable, y hay una tendencia de diferenciación estructural. Desde una perspectiva intermensual, el IPC cayó un 0,2%; desde una perspectiva interanual, el IPC aumentó un 1,1%. Desde la perspectiva de la estructura del IPC, los precios de los alimentos cayeron un 1,7% intermensual, y los precios de la carne de cerdo, las verduras frescas y las frutas frescas disminuyeron en distinto grado. Los precios de los productos no alimentarios subieron un 0,2%, de los cuales los de los electrodomésticos y los materiales de decoración aumentaron en distinto grado. La aparente diferenciación estructural del IPC puede atribuirsee debe a dos razones principales: los factores de oferta y los factores estacionales han provocado una caída de los precios de los alimentos; al mismo tiempo, el aumento de los precios de las materias primas a granel ha provocado un aumento de los precios de los productos industriales en diversos grados;

 

- CN: La tendencia general estable del IPC de China indica que la economía de este país se está recuperando rápidamente, y hay una tendencia de expansión en muchas áreas. Por esta tendencia, mediante una regulación gubernamental eficaz, el IPC de China's se mantendrá dentro de un rango razonable dentro de este año. Al mismo tiempo, lo que hay que vigilar es que a medida que los Estados Unidos “pagan” por el enorme plan de inversión gubernamental de la administración Biden’ y la financiación del déficit fiscal a través de la moneda sobre-emitida, las expectativas de inflación en todo el mundo siguen aumentando, así como la moneda global provocada por el dólar estadounidense sobre-emitido. El efecto de la inflación y el efecto de bloqueo provocado por el impacto de la epidemia en la cadena de suministro han hecho que los precios de las materias primas a granel sigan subiendo.

 

- RU: El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso emitió un comunicado el día 15 en el que decía que Rusia pedía a las partes implicadas que protegieran la península de Corea: El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso emitió un comunicado el día 15 en el que decía que Rusia llamaba a las partes interesadas de la Península de Corea a la moderación y a la reanudación del diálogo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Zakharova, declaró que Rusia sigue de cerca la evolución de la situación en la península de Corea. Sin embargo, la resolución de las cuestiones regionales por medios políticos y diplomáticos es la única vía eficaz. En este sentido, Rusia hace un llamamiento a las partes implicadas para que actúen con moderación y demuestren su voluntad de reanudar el diálogo mediante los acuerdos y compromisos pertinentes anteriores.

- UE: El Banco Central Europeo decidió la semana pasada "reducir moderadamente" su plan de compra de deuda de emergencia de 1,85 billones de euros (2,2 billones de dólares). La presidenta Lagarde insistió en que esto no debía hacerse. Se ve como un recorte del estímulo. Al mismo tiempo, las nuevas previsiones muestran que el actual repunte de la inflación puede ser temporal, ya que los precios subirán una media del 1,5% en 2023, muy por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo.

 

- UE: El BCE advierte a los inversores que no se centren en las compras de bonos: Pocos días después de que los funcionarios del BCE decidieran ralentizar las compras de activos en el cuarto trimestre, el economista jefe del banco, Philip Lane, dijo que los inversores Al evaluar la política monetaria del Banco Central Europeo, no hay que centrarse simplemente en la escala de las compras de activos. No es una buena idea juzgar la postura de la política monetaria a partir del número de compras de activos. Lo eficaz es hacer hincapié en la persistencia. Nos complace que nuestra política de flexibilización monetaria fortalezca la dinámica de la inflación subyacente y que siga fortaleciéndose con el tiempo. Por lo tanto, tenemos una postura política coherente.

 

 

• MIRANDO AL FUTURO:

Hoy, los inversores recibirán:

- USD: Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m, Philly Fed Manufacturing Index, Unemployment Claims, Business Inventories m/m, Natural Gas Storage, and TIC Long-Term Purchases.

 

- CAD: inicios de viviendas, cambio de empleo no agrícola ADP, compras de valores extranjeros y ventas al por mayor m/m.

- EUR: Balanza comercial italiana, balanza comercial, subasta de bonos españoles a 10 años y discurso de la presidenta del BCE, Lagarde.

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- AUD: Expectativas de inflación del IM, cambio de empleo, tasa de desempleo y boletín del RBA.

- NZD: PIB q/q.

- JPY: Balanza comercial.

 

 

• IMPULSORES CLAVE DEL MERCADO DE CAPITAL Y BONOS:

- Según datos del API, en la semana hasta el 10 de septiembre, los inventarios comerciales de petróleo en Estados Unidos cayeron en 5,4 millones de barriles, mientras que los de gasolina lo hicieron en 2,8 millones. Y los de destilados en 2,9 millones de barriles. Además, una encuesta de S&P Global Pnes de petróleo en 3,5 millones de barriles, la gasolina en 2,2 millones de barriles. Y los destilados en 2,0 millones de bar.

- Los problemas de producción en el Golfo de México siguen siendo suficientes para compensar lo negativo de China, donde el crecimiento de la producción industrial cayó al 5,3% en agosto frente a las expectativas de un descenso al 5,8%. También hay una desaceleración en el refinado de petróleo. En agosto, las fábricas chinas procesaron unos 11,74 millones de barriles al día, frente a los 11,91 millones de bar. de procesamiento diario en julio. En base anualizada, los volúmenes cayeron un 2,2%. Sin embargo, si tomamos los datos de los 8 primeros meses, el volumen de refinado aumentó un 7,4% en comparación con el mismo periodo de hace un año.

 

- Los futuros de los principales índices estadounidenses indicaron un inicio multidireccional desde el -0,1% en el Dow Jones hasta el + 0,2% en el NASDAQ. La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó hasta casi el 1,27% desde el 1,29% de la noche anterior.

 

- Microsoft anunció un aumento del 11% en su dividendo trimestral. Como resultado, las acciones de la compañía cotizaron más de un 1% en territorio positivo durante la sesión matutina. También anunció un plan de recompra de acciones por valor de 60.000 millones de dólares.

 

- Cisco espera que para el año fiscal 2025 los beneficios por acción no-GAAP tengan una tasa de crecimiento anual compuesto del 5-7%.

 

- Regeneron Pharmaceuticals ha anunciado que las autoridades estadounidenses comprarán 1,4 millones más de dosis de medicamentos para combatir el COVID-19. Así, los suministros aumentarán hasta los 3 millones de dosis.

- La bolsa de criptomonedas estadounidense Coinbase Global está colocando eurobonos a 7 años por 0,75 mil millones de dólares y eurobonos a 10 años por 0,75 mil millones de dólares. Creemos que el rango justo de los rendimientos de los eurobonos a 7 años Coinbase Global debe estar dentro de 3,6% -3, 9%, y los valores a 10 años en el rango de 4% -4,7%. Suponemos que la empresa's rangos de tasas de IPO más bajos están apostando por el bombo del mercado.

 

- Moody’s ha afirmado la calificación crediticia de la compañía aérea easyJet en Baa3 con perspectiva estable. La afirmación de la calificación se debe a la recepción de financiación externa adicional, que ha mejorado la liquidez de la compañía.

 

• SECTORES BURSÁTILES:

- Alto: Energía, Financiero, Industrial.

- Baja: Servicios Públicos.

 

• PRINCIPALES IMPULSORES DEL MERCADO DE DIVISAS:

- EUR: El euro frente al dólar subió a 1,1824 dólares por euro desde el cierre anterior de 1,1802 dólares por euro. El dólar frente al yen cayó a 109,32 yenes por dólar desde los 109,67 yenes. Y el índice del dólar (el tipo de cambio del dólar frente a una cesta de monedas de seis países, los principales socios comerciales de Estados Unidos) disminuyó un 0,17%, hasta los 92,47 puntos. Los inversores europeos se mostraron optimistas ante las estadísticas sobre la producción industrial en la eurozona. Así, en julio, el volumen de la producción industrial de la región aumentó un 7,7% en términos anuales y un 1,5% en términos mensuales. Sin embargo, los analistas creían que el indicador, en términos anuales, sólo había aumentado un 6,3%, y en términos mensuales, un 0,6%. Los operadores también están a la espera de las estadísticas de la producción industrial estadounidense, que se publicarán el viernes. Los analistas prevén que el índice suba un 0,4% después de haber aumentado un 0,9% el mes anterior en términos mensuales.

 

- RUB: El tipo de cambio del rublo se fortalece activamente en la noche del miércoles, recuperando principalmente el petróleo cada vez más caro en los máximos desde finales de julio. Las exitosas colocaciones del Ministerio de Finanzas de OFZ también contribuyen a la demanda de rublos. Además, el apetito por el riesgo crece en el mercado mundial de divisas, como demuestra el debilitamiento del dólar en Forex y la disminución de su índice (el tipo de cambio del dólar frente a una cesta de divisas de seis países, los principales socios comerciales de Estados Unidos) en un 0,1%, hasta los 92,5 puntos, lo que también es positivo para el rublo. Como resultado, el tipo de cambio del dólar por liquidaciones "mañana" se reduce en 52 kopecks, a 72,38 rublos, la cotización del euro - en 66 kopecks, a 85,45 rublos, se desprende de los datos de la Bolsa de Moscú.

 

- GAS & OIL: El coste del gas en Europa (TTF) se disparó hasta casi 980 dólares por metro cúbico esta tarde. El sistema de gas europeo no está preparado para la temporada de calefacción. Sólo cabe esperar que las condiciones meteorológicas sean cómodas. Sin embargo, los meteorólogos apuntan a un tiempo más frío y a periodos más largos de viento débil, lo que afectará negativamente a la generación eólica y aumentará aún más la demanda de gas para electricidad y calefacción. Por la tarde, comenzó una corrección de los precios del gas. Sin embargo, en ese momento aumentó el ritmo de crecimiento de los precios del petróleo. La Administración de Información Energética de EE.UU., en su informe semanal sobre las reservas de petróleo y productos petrolíferos, informó de una disminución de las reservas mucho más importante de lo que habían previsto los analistas. La cotización del Brent's subió a 76,12 $/bbl. Se trata de un nuevo máximo de dos meses. El sector del petróleo y el gas creció un 0,4% al final del día (+ 6,7% en septiembre, + 25% desde principios de año).

 

- ORO: El precio del oro en la noche del miércoles cae y se ha encontrado de nuevo por debajo del nivel de 1,8 mil dólares por onza. Al mismo tiempo, los comerciantes siguen evaluando las perspectivas de nuevas decisiones del Sistema de la Reserva Federal de EE.UU. (FRS), según los datos de comercio. El precio de los futuros del oro de diciembre en la bolsa Comex de Nueva York bajó un 0,67%, es decir, 12,05 dólares, hasta los 1.795,05 dólares por onza troy. Los futuros de la plata para diciembre bajaron un 0,63%, hasta 23,735 $ la onza. Por la mañana, los precios del oro bajaron ligeramente, manteniéndose por encima de los 1.800 dólares la onza. Las estadísticas macro publicadas ayer influyeron en las cotizaciones del oro. La inflación anual en EE.UU. se redujo al 5,3% en agosto, frente al 5,4% del mes anterior, y en agosto los precios subieron un 0,3%. Estos datos pueden afectar a la nueva política del FRS, cuya próxima reunión tendrá lugar los días 21 y 22 de septiembre. Y el impacto de las posibles nuevas decisiones afecta al mercado financiero al modificar el tipo de cambio del dólar y los rendimientos de la deuda. Así, los elevados tipos de interés de la deuda hacen que los bonos del Estado estadounidense sean más atractivos que el "papel" oro. Con un dólar más débil, el metal precioso se vuelve más asequible cuando se compra en otra moneda.

 

- PLATINO: El platino al contado subió por encima de la marca de 940,00 dólares/onza, el último reportado en 940,11 dólares/onza, bajando un 0,41% en el gráfico diario; Platino Nymex: El platino al contado subió por encima de la marca de 940.00/onza, el último reportado a US$940.11/onza, gráfico diario cayó 0.41%; los últimos futuros de platino Nymex mayores reportados a US$928.6 por onza, y el gráfico diario cayó 1.08%.

 

 

• GRÁFICO DEL DÍA:

Los inventarios de crudo cayeron 6,4 millones de barriles hasta los 417,4 millones de barriles, según mostró un informe de la Administración de Información Energética (EIA). Se esperaba un descenso de 3,5 millones de barriles, y el Instituto Americano del Petróleo (API) informó de un descenso de las existencias en la semana de 5,4 millones de barriles. Los inventarios de gasolina cayeron 1,9 millones de barriles respecto a la semana anterior, hasta 218,1 millones de barriles. Las existencias de destilados cayeron 1,7 millones de barriles, hasta 111,6 millones de barriles. La fuerte caída de los inventarios de crudo refleja la producción no recuperada, mientras que el moderado descenso de los inventarios de productos petrolíferos refleja la reapertura de la refinería de la Costa del Golfo. Las existencias en las reservas estratégicas descendieron en 0,5 millones de barriles, hasta 620,8 millones de barriles. El mercado recibió la confirmación oficial de la compensación de la falta de petróleo en el mercado por parte de la reserva estratégica. La dinámica de las reservas de petróleo muestra que la disponibilidad de crudo en el mercado interno estadounidense está disminuyendo. La curva de reservas en septiembre se dirigió al límite inferior del corredor medio a largo plazo. A partir del 10 de septiembre, la producción nacional de petróleo en Estados Unidos aumentó en 0,1 millones de barriles diarios, hasta alcanzar los 10,1 millones de barriles diarios. La prolongada recuperación de las plataformas del Golfo de México tras el huracán Ida y la tormenta Nicholas sigue afectando negativamente a la producción. Hasta el 14 de septiembre, la producción de unos 0,72 millones de barriles diarios seguía paralizada, 39 plataformas de las 288 existentes en el Golfo de México permanecían inactivas. Las importaciones de petróleo de EE.UU. a partir del 10 de septiembre cayeron a 5,761 millones de barriles (-0,8% hasta el 3 de septiembre de 2021). Las exportaciones de petróleo de EE.UU. aumentaron a 2,624 millones de barriles (+ 12% hasta el 3 de septiembre de 2021). Los precios de los futuros cercanos del crudo Brent probaron los 76 dólares por barril en el momento de la publicación de los datos sobre las reservas, mientras que el contrato cercano del WTI subió a 73,0 dólares por barril.• Petróleo Brent - D1, Resistencia (zona objetivo) alrededor de ~ 77.94, Soporte (zona objetivo) alrededor de ~ 70.50 & 67.40

 

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