Os investidores vêem a indústria energética a vacilar como um indicador das preocupações da Delta. Ouro - declínio, WTI - para cima.

• VISÃO GERAL DOS MERCADOS GLOBAIS DE CAPITAIS:

Os principais índices perderam aproximadamente 1% na sexta-feira. À medida que o mercado se desvaneceu, uma abertura positiva e os investidores digeriram uma decisão legal mista sobre a Apple (AAPL 148,97, -5,10, -3,3%) em comparação com a Epic Games. S&P 500 (-0,8%), Dow Jones Industrial Average (-0,8%), Nasdaq Composite (-0,9%) e Russell 2000 (-1,0%) estiveram nos seus níveis mais baixos. Os primeiros ganhos do índice variaram de 0,6% a 0,7% em um esforço de compra em baixa, mas isso se dissipou rapidamente sobre qualquer notícia específica. No final da manhã, um tribunal decidiu que a Apple deve fornecer aos desenvolvedores a capacidade de criar suas próprias opções de pagamento. O juiz disse que a empresa não é uma monopolista antitruste no sub-mercado de jogos móveis a favor da Apple's. As ações da Apple caíram 3%, e as ações da Alphabet (GOOG 2838.42, -59.85, -2.1%) caíram em simpatia, considerando que a empresa é proprietária da loja Google Play. Os sectores das tecnologias de informação (-1,0%) e dos serviços de comunicação (-0,9%), que são a casa da AAPL e da GOOG, tiveram um desempenho abaixo dos sectores dos serviços públicos (-1,4%) e imobiliário (-1,2%). Nenhum setor terminou mais alto, pois as vendas aceleraram até o final sem nenhuma notícia. Presumivelmente, a incapacidade de sustentar os ganhos de recuperação alimentou preocupações sobre uma maior fraqueza dos stocks com a perda do momentum dos preços. O benchmark estendeu suas derrotas para cinco sessões. O índice de volatilidade CBOE (20,89, +2,09, +11,1%) subiu acima das 20,00. Outro relatório quente do Índice de Preços do Produtor não pareceu afetar muito as ações, mas o Tesouro estava sob alguma pressão de venda por causa disso. Outra relação quente do índice de preços ao produtor não pareceu afetar tanto as ações, mas o Tesouro estava sob alguma pressão de venda por causa disso. O rendimento a 10 anos subiu 4 pontos base para 1,34%, enquanto o rendimento a 2 anos permaneceu inalterado em 0,21%. O índice do dólar subiu 0,2% para 92,62. Os futuros do petróleo bruto WTI cresceram 2,3%, ou $1,57, para $69,75/barril. Nas notícias de lucros, as ações da Affirm (AFRM 123,70, +31,64, +34,4%) subiram cerca de 35% depois que a empresa relatou resultados melhores do que o esperado e publicou previsões de receitas otimistas. No entanto, a Kroger (KR 42,67, -3,46, -7,5%) caiu 7,5% devido ao aumento dos custos. Os mercados bolsistas europeus foram mistos no final do dia de negociação turbulento. O índice Frankfurt DAX 30 subiu 0,1% após fechar em uma baixa de mais de um mês na quarta-feira para fechar em 15.630 pontos. O índice CAC 40 de Paris e o índice FTSE MIB de Milão subiram 0,2%. Ao mesmo tempo, o índice FTSE 100 de Londres e o índice Madrid caíram 1% e 0,4%, respectivamente. O Banco Central Europeu anunciou que iria reduzir as compras de obrigações para o resto deste ano. Ainda assim, não sinalizou as próximas acções políticas, incluindo como cancelar o plano de compra de emergência (PEPP) de 1,85 triliões de euros pandémico. Além disso, o banco central aumentou as suas expectativas de crescimento e inflação para este ano. Em outros aspectos, as preocupações com o abrandamento do crescimento global causado pelo surto de coronavírus continuam a pesar sobre o sentimento do mercado. O índice FTSE 100 fechou em 7022 pontos, uma queda de 1%, o nível mais baixo desde 28 de julho, já que as preocupações com a desaceleração do crescimento econômico atingiram os estoques de commodities e financeiros. Além disso, a cotação das ações da EasyJet&rsquo caiu mais de 10% depois que a British Airways declarou que rejeitou a oferta de aquisição e que levantaria US$ 1,7 bilhão dos acionistas para financiar sua recuperação e expansão das operações da pandemia de gripe. Na frente política, o primeiro-ministro Boris Johnson aprovou com sucesso um novo plano de aumento de impostos para fornecer assistência médica e financiamento da previdência social. O plano aumenta o imposto nacional de seguro para empregadores e empregados em 1,25% e um imposto adicional sobre dividendos de 1,25%. Em outros aspectos, o Banco Central Europeu anunciou que iria reduzir moderadamente a velocidade da compra de ativos líquidos pelos regulamentos PEPP para o restante deste ano, o que é consistente com as expectativas populares. Ainda assim, não forneceu detalhes sobre o calendário e a velocidade da redução. O índice composto Standard & Poor's/Toronto Stock Exchange aumentou ligeiramente, as ações financeiras e tecnológicas subiram, e as ações de energia e industriais caíram. As preocupações com a lenta recuperação econômica e o aumento de novos casos de coronavírus também afetaram o apetite pelo risco. Ao mesmo tempo, as últimas pesquisas mostram que o Partido Conservador continua a liderar o Partido Liberal nas eleições federais deste mês's porque os candidatos estão se preparando para o terceiro e último debate desta noite, que é o único realizado em inglês. Debate. Porque o Philadelphia Semiconductor Index subiu, impulsionando o aumento das ações de semicondutores japoneses. Os estoques de remessas dispararam, levando o Índice Nikkei 225 a subir no dia 10, o aumento final de 1,25% ou 373,65 pontos para cperder a 30.381,84 pontos. Subiu pela nona vez em 10 dias de negociação e atingiu um novo nível de fechamento alto em cerca de 7 meses (desde 16 de fevereiro). O Índice Topix (TOPIX) subiu 1,29% (+26,72 pontos) para fechar em 2.091,65 pontos, subindo pela nona vez em 10 dias de negociação, estabelecendo um recorde de fechamento em cerca de 31 anos. O número de empresas da Primeira Secção da Bolsa de Valores do Leste aumentou em 1.922, o número de declinadores em 222 e o número de empresas que se mantiveram estáveis foi de 44. A Primeira Secção da Bolsa de Valores do Leste registou um volume de negócios de 392,83 mil milhões de ienes, superior aos 2 triliões de ienes que mostraram o limite activo de compra de gás para o 31º dia consecutivo de negociação. Foi superior a 3 trilhões de ienes pelo sexto dia consecutivo de negociação. Em termos de desempenho das ações, 28 das 33 ações da Primeira Seção dos Principais Títulos subiram, entre as quais as ações de futuros de títulos e commodities subiram mais, seguidas por outros produtos financeiros, químicos e metálicos em ordem. De acordo com a cotação do sistema vencedor global MoneyDJ XQ, a partir do fechamento do mercado acionário japonês no dia 10, o dólar americano apreciou-se (ou seja, depreciou o iene) em relação ao iene em 0,15% para 109,89; o dólar americano depreciou-se em 0,48% em relação ao iene no dia 9, a primeira vez consecutiva Depreciação em 2 dias de negociação. As ações japonesas relacionadas com semicondutores dispararam. O fabricante de equipamentos Tokyo Weilikchuang subiu 4,90%, o Advantest subiu 3,45% e o silicon fabrication SUMCO subiu 4,09%. A Sony subiu 1,54% para fechar a 12.235 ienes, um recorde de alta para o fechamento em cerca de 5 meses. Nas 43 semanas desde o lançamento do PS5 no mercado japonês, o volume acumulado de vendas ultrapassou 1 milhão de unidades. Vendeu mais de um milhão de unidades mais rápido do que o PS4, mas perdeu para o Switch. A Japan Electrolytic, um fabricante profissional de folha de cobre eletrolítico, subiu 1,96%. Mantendo a posição de liderança no mercado's, a Japan Electrolysis planeja aumentar a produção nos Estados Unidos e dobrar a capacidade total de produção. A fabricante de chips automotivos Renesas Electronics subiu 5,96% para fechar a 1.370 ienes, uma nova alta de fechamento por mais de três anos e meio (desde 9 de janeiro de 2018). Com a escassez de chips e a forte demanda, as corretoras estão ansiosas para aumentar a classificação de investimento e o preço alvo da Renesas. As ações de remessa do Japão's dispararam. NYK subiu 1,23% para fechar a 9.880 ienes, um recorde de fechamento em mais de 11 anos; Merchant Marine (MOL) subiu 0,78% para fechar a 9.030 ienes, um recorde de fechamento em 11 anos, K-Line subiu 5,63% para fechar a 6.190 ienes, um recorde de fechamento nos últimos 11 anos. Algumas fábricas de máquinas-ferramentas no Japão subiram. A Fanuc subiu 1,25% e a Okuma subiu 1,23%. A demanda doméstica bateu e dobrou para atingir uma nova alta em dois anos e meio, impulsionando as encomendas de máquinas-ferramenta do Japão's August subiu quase 90%, ultrapassando a marca dos 100 bilhões de ienes em sete meses consecutivos.

 

• REVISÃO DE DADOS ECONÓMICOS:

Looking at the last economic data:

- US: Na semana que terminou a 4 de Setembro de 2021, o número de americanos que se candidataram recentemente ao subsídio de desemprego caiu para 310.000, um número inferior aos 335.000 previstos pelo mercado. Esta é uma nova baixa pandêmica, pouco antes do fim do subsídio de desemprego federal em todo o país em 6 de setembro. A semana anterior’s nível foi aumentado em 5.000 para 345.000, e a média móvel de 4 semanas que eliminou flutuações semanais caiu para 339,5 mil, o que também é um novo mínimo pandêmico. O número de pedidos contínuos caiu para 2,783 milhões, em comparação com a previsão de 2,744 milhões. Dados recentes continuam mostrando que, com a ajuda da reabertura de empresas e do início do ano letivo, apesar do contínuo ressurgimento da COVID-19 e da escassez de mão de obra, que representam alguns riscos, a maior economia do mundo ainda está se recuperando.

- US: Os senadores democratas propuseram a imposição de um imposto de 2% sobre a recompra de ações corporativas para apoiar o orçamento de 3,5 trilhões de dólares da Biden's. A proposta acima foi proposta conjuntamente pelo senador democrata Ron Wyden, presidente do Comitê de Finanças, e pelo senador democrata Sherrod Brown, presidente do Comitê Bancário. Um assistente do Brown revelou que o plano é esperado para injetar centenas de bilhões de dólares no Tesouro dos EUA dentro de 10 anos. O escritório da Brown&rsquo declarou em uma declaração que a provisão de fundos para planos de pensão de membros da equipe ou transações de recompra de ações abaixo do limite não estão incluídas no escopo tributável, mas que as empresas americanas sediadas no exterior sãoplenamente aplicável. Especificação do item. Um ano após a administração Trump ter introduzido os cortes de impostos corporativos em larga escala, a recompra total de ações de empresas americanas atingiu US$ 806 bilhões em 2018, uma alta recorde.

- JP: De acordo com uma pesquisa da Kyodo News, 45 das 47 prefeituras e locais governamentais da província no Japão (Tóquio é Shinjuku) (96%) Estão sendo exploradas ou tomadas medidas para promover a vacinação entre os jovens. No Japão, no Japão's "quinta onda" da nova epidemia da coroa, a maior parte das infecções se dá entre os jovens de 10 a 30 anos.

- CN: A Associação dos Fabricantes de Automóveis da China (CAAM) divulgou as últimas estatísticas no dia 10 (sexta-feira). As vendas de carros novos da China's em agosto de 2021 reportaram uma diminuição de 17,8% para 1,8 milhões. Sob a influência da escassez global de semicondutores, ela encolheu pelo quarto mês consecutivo. Por outro lado, o mercado automobilístico chinês está se recuperando da queda na demanda causada pela epidemia da COVID-19. Como resultado, as vendas de janeiro a agosto de 2021 aumentaram 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

- CN: A Associação dos Fabricantes de Automóveis da China estima que as vendas de automóveis no mercado chinês em 2021 podem ser inferiores ao aumento anual de 6,5% previsto originalmente. A principal razão é que a nova epidemia de pneumonia da coroa está a assolar o mundo inteiro, e o problema da escassez global de semicondutores pode não ser resolvido a curto prazo. Por outro lado, as vendas de novos veículos de energia da China's em agosto de 2021 continuaram a apresentar resultados excepcionais, com vendas superiores ao dobro daquele mês, e um total de 321.000 veículos foram vendidos. Os novos veículos de energia incluem veículos elétricos (EV), veículos elétricos plug-in (PHV) e veículos de célula de combustível (FCV). Para reduzir a poluição do ar, as autoridades chinesas estão trabalhando arduamente para promover veículos de energia nova e ecologicamente corretos. As marcas automóveis chinesas Shanghai Weilai ( NIO-US ), Xiaopeng ( XPEV-US ), BYD (002594-CN), etc., também estão empenhadas em expandir a capacidade de produção de veículos de energia nova.

- RU: De acordo com um relatório da Agência Russa de Notícias por Satélite em 12 de setembro, o Presidente russo’s Press Secretary Peskov declarou que Putin visitaria Belarus em outubro para participar da cúpula da CEI. Putin também planeja revisitar Belarus em novembro para participar do Conselho Supremo de Estado da União Russo-Bielorrussa, onde será discutida a questão da integração da Rússia e Belarus.

- AG: De acordo com reportagens da mídia local afegã no dia 12, algumas instituições de serviço financeiro local receberam notificações do Banco Central Afegão. A partir de agora, após receberem as remessas para o exterior, os afegãos só poderão retirar a mesma quantidade de moeda local. No entanto, se a remessa tiver sido feita antes da emissão deste aviso e o remetente tiver indicado que a remessa é retirada em dólares americanos, a instituição financeira ainda pode pagar a remessa em dólares americanos.

- NZ: O mercado de taxas de juro da Nova Zelândia digeriu completamente as expectativas do Banco Central da Nova Zelândia de aumentar as taxas de juro em 25 pontos base em Outubro, e a subida da taxa de 50 pontos base é de 4%. Possibilidade. Além disso, espera-se que a política seja novamente apertada na reunião de novembro. Ticehurst, um estrategista da Nomura Securities, disse que o número de novos casos de coroa na Nova Zelândia se estabilizou recentemente em um nível baixo, e os 25 pontos-base de aumento das taxas de juros em outubro e novembro estão agora totalmente incluídos no cálculo. Na verdade, se os dados da epidemia continuarem a diminuir nas próximas semanas, a possibilidade do Banco Central da Nova Zelândia aumentar as taxas de juros em 50 pontos base em 6 de outubro não deve ser completamente descartada.

- EU: Dados mostram que o índice de sentimento econômico ZEW da zona do euro em setembro caiu de um alto quarto mês consecutivo para 31,1 pontos, bem abaixo dos 42,7 em agosto. Durante este período, o índice das condições econômicas atuais subiu para 22,5, acima dos 14,6 em agosto. Patrick Hussy Sentix, diretor, o gerente geral, disse: " o crescimento econômico da zona do euro continuou, mas o ritmo está diminuindo as preocupações crescentes com o número crescente de casos confirmados de novas medidas de bloqueio que podem surgir e podem dar à economia novamente. pressão." O vírus da variante Delta recenouA propagação das infecções em muitos países europeus é rápida, levando a um rápido aumento das infecções em muitos países europeus. Embora o número de hospitalizações não tenha aumentado acentuadamente e a taxa de vacinação tenha continuado a aumentar, acredita-se geralmente que, uma vez que a situação de infecção se intensifica, pode afectar ainda mais a vontade dos consumidores de saírem. O economista europeu Marchel Alexandrovich, do banco de investimentos Jefferies, disse uma vez: "A epidemia durou 18 meses. Há muito que estamos habituados a trabalhar a partir de casa e temos mais cuidado com os gastos." Espera-se que o Banco Central Europeu (BCE) alcance 4,6% até ao final deste ano, no próximo ano 4,7%. Os economistas esperam o segundo semestre deste ano. A taxa de inflação da zona euro vai subir ainda mais e cair para bem abaixo do objectivo de 2% do Banco Central Europeu (BCE) estabelecido em 2022 e 2023,

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- EU: O plano de compra de emergência de obrigações (PEPP) de 1,85 triliões de euros expirará em Março de 2022. O Banco Central Europeu discutirá se deve manter o actual ritmo de compra de obrigações no dia 9 de Setembro da próxima semana e decidirá se o deve prolongar ou terminar nos próximos meses. PEPP, e como continuar os projectos tradicionais de compra de activos (APP). Funcionários do BCE sobre a inflação e uma atitude mais geral para manter o otimismo, mas na terça-feira, o índice de preços ao consumidor (IPC) da zona do euro em agosto subiu para 3%, atingindo uma alta de 10 anos, depois de excluir os preços da energia e dos alimentos, núcleo através A taxa de expansão atingiu 1,6%, a maior desde 2012.

 

• LOOKING AHEAD:

Hoje, os investidores receberão:

- EUR: WPI m/m alemão, e Taxa de Desemprego Trimestral Italiana.

- USD: Federal Budget Balance.

- AUD: RBA Assist Gov Ellis Speaks, HPI q/q, NAB Business Confidence, e RBA Gov Lowe Speaks.

- CNY: Foreign Direct Investment ytd/y.

 

• PRINCIPAIS MOTORES DO MERCADO DE ACÇÕES E OBRIGAÇÕES:

- O rendimento do título do governo alemão’s benchmark a 10 anos caiu ligeiramente para -0.33%, ainda próximo do máximo de quase dois meses de -0.31% atingido no início desta semana, após o Banco Central Europeu ter dito que seria no quarto trimestre, como esperado. Atrasou moderadamente a compra de obrigações de emergência em larga escala, mas não sinalizou o fim do estímulo de emergência.

- Os senadores democratas propuseram a imposição de um imposto de 2% sobre a recompra de ações corporativas para apoiar o orçamento de 3,5 trilhões de dólares da Biden's. A proposta acima foi proposta conjuntamente pelo senador democrata Ron Wyden, presidente do Comitê de Finanças, e pelo senador democrata Sherrod Brown, presidente do Comitê Bancário. Um assistente do Brown revelou que o plano é esperado para injetar centenas de bilhões de dólares no Tesouro dos EUA dentro de 10 anos. O escritório da Brown&rsquo declarou em uma declaração que a provisão de fundos para planos de pensão de membros da equipe ou transações de recompra de ações abaixo do limite não estão incluídas no escopo tributável, mas que as empresas americanas sediadas no exterior são totalmente aplicáveis. Especificação do item. Um ano após a administração Trump ter introduzido os cortes de impostos corporativos em larga escala, a recompra total de ações de empresas americanas atingiu US$ 806 bilhões em 2018, uma alta recorde.

- O preço de liquidação dos futuros de petróleo bruto do WTI fechou em US$69.72/barril, um aumento de US$1.58, ou 2.32%.

 

• SECTORES DA BOLSA DE VALORES:

- Alto: Materiais, Energia.

- Low: Utilities, Real Estate, Information Technology.

 

• PRINCIPAIS MOTORES DO MERCADO MONETÁRIO:

- JPY: Como o vírus da variante Delta continua a espalhar-se, os investidores também estão preocupados com a desaceleração económica global, e o centroal banco pode reduzir as políticas de estímulo. O Banco Central Europeu (BCE) tem atraído mais atenção, aumentando o sentimento cauteloso do mercado global, e o governo chinês tem falado sobre as principais empresas de jogos online, ou plataformas devem evitar a concentração excessiva ou mesmo o monopólio, arrastando para baixo os mercados acionários asiáticos aumentando a compra de ienes ’s safe-haven. Segundo o presidente do Atlanta State Reserve Bank, Bostic, e o diretor da FED, Bowman, ambos estão otimistas sobre a economia e acreditam que a FED talvez este ano. Começou a reduzir as compras de activos, mas o Departamento do Trabalho dos EUA anunciou que o número de reivindicações de desemprego no início da semana caiu para um mínimo de 310.000 nos últimos 18 meses, aliviando as preocupações sobre um abrandamento da recuperação económica, desencadeando expectativas de que o FED possa tomar medidas mais cedo, e impactando o mercado de acções dos EUA caiu, pesando sobre o dólar em relação ao iene para 109,61 low.

- OIL: De acordo com os dados do EIA Oil Condition Report, na semana que terminou em 3 de setembro, os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram em 1,529 milhões de barris, que foi o quinto declínio consecutivo, e a previsão de mercado era de 4,612 milhões de barris. Ao mesmo tempo, os inventários de gasolina caíram 7,215 milhões de barris, ultrapassando os 3,39 milhões de barris esperados. O mercado do petróleo bruto dos EUA abriu a 69,331 dólares americanos, e o mercado subiu ligeiramente depois de ter dado 69,903 dólares americanos. No entanto, o mercado caiu rapidamente para trás. O preço diário mais baixo atingiu 67,54 dólares americanos e depois a consolidação do mercado. O preço diário finalmente fechou a 67,886 dólares americanos. O grande Yinxian fecha-se, e depois deste padrão terminar, continua a olhar para a acção.

- USD: O índice do dólar americano caiu de volta para 92,5 após atingir uma alta de duas semanas de 92,8 no dia anterior de negociação, com os investidores digerindo diferentes políticas monetárias em relação ao estímulo. Após o decepcionante relatório de emprego não-agrícola ter sido lançado, os comerciantes começaram a suprimir quando a Reserva Federal reduziu as expectativas de compra de títulos. No entanto, o presidente do Banco de Dallas, Robert Kaplan, disse que com base nas perspectivas atuais, ele apoiaria a redução gradual na compra de títulos anunciada em setembro, que pode começar em outubro. Além disso, o governador do Bank of New York, John Williams, disse que isso "pode ser apropriado" para reduzir as compras de títulos antes do final do ano gradualmente. Ao mesmo tempo, o Banco Central Europeu disse que reduziria o ritmo das compras de ativos. Ainda assim, não alterou o âmbito geral do plano de estímulo, dizendo que será mantido pelo menos até o final de março de 2022 ou o fim da crise do coronavírus.

- EUR: Subsequentemente, as taxas de juro do BCE mantiveram-se inalteradas como esperado e decidiram, no próximo trimestre, abrandar ligeiramente o ritmo de compra de 80 mil milhões de euros de dívida pública, mas também aumentaram a previsão da inflação para este ano e, após dois anos, a Presidente do BCE, Christine Lagarde, disse ainda que se espera que os três primeiros trimestres do euro atinjam um forte crescimento, mas sublinhou que o BCE não está a comprar a redução da dívida pública, mas sim o ritmo de compra de calibração, nem implica que sejam tomadas outras medidas sobre como terminar 1.85 trilhões de euros de plano de compra de emergência de ativos (PEPP), em relação ao euro em relação ao dólar caiu para um mínimo de 1,1803.

 

• GRÁFICO DO DIA:

A reunião de política monetária do Banco Central Europeu’s terminou, e os decisores políticos mantiveram a política monetária inalterada, concordando unanimemente em abrandar o plano de compra de títulos PEPP durante a pandemia. Subseqüentemente, o índice CAC 40 reduziu suas perdas iniciais para quase zero nas negociações da tarde. Além disso, Christina Lagarde disse que os termos e condições da redução seriam discutidos na reunião de dezembro. Nas notícias corporativas, a empresa farmacêutica francesa Sanofi’s caiu mais de 1% após seu tratamento de doenças autoimunes da pele não ter alcançado os pontos finais primários e secundários na fase três de testes clínicos. Em contraste, depois que os analistas da JP Morgan levantaram suas recomendações para grupos de espíritos franceses de "neutral" para "overweight," Pernod Ricard subiu para o mais alto desempenho do dia de negociação.• French CAC 40 - D1, Resistance (target zone) around ~ 6950, Support (target zone) around ~ 6173.

 

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