VUE D'ENSEMBLE DES MARCHÉS DE CAPITAUX MONDIAUX:. Le Dow a gagné plus de 70 points vendredi, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont perdu respectivement 0,2 % et 0,5 % après qu'un rapport sur l'emploi aux États-Unis a montré une croissance des salaires plus élevée que prévu, ce qui inciterait la Réserve fédérale à continuer de resserrer énergiquement sa politique monétaire. Un rapport très suivi du département du travail a montré que l'économie américaine a créé 528 000 emplois en juillet 2022, ce qui est bien supérieur aux attentes de Wall Street. Les données sont arrivées après une rhétorique faucon de plusieurs décideurs de la Fed, rendant les pivots de politique plus insaisissables alors que la banque centrale tente de refroidir une économie en surchauffe. Les valeurs bancaires et énergétiques ont augmenté tandis que Tesla et d'autres sociétés technologiques ont chuté. L’attention se porte maintenant sur les données relatives à l’inflation de la semaine prochaine, les prix à la consommation américains devant augmenter de 8,7 % en juillet après une hausse de 9,1 % en juin. Le Dow a reculé de 0,1 % sur la semaine, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont gagné 0,4 % et 2,2 %, respectivement. Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,2 % à 19 620 vendredi, les principaux métaux s'étant redressés et le secteur lourd de l'énergie ayant progressé. D'autre part, les valeurs technologiques ont subi une forte pression à la vente après que de solides données sur l'emploi aux États-Unis aient fait naître l'espoir que la Fed ne dévierait pas de sa trajectoire de resserrement. L'augmentation de la masse salariale non agricole aux États-Unis a plus que doublé par rapport aux attentes du marché en juillet. Dans le même temps, l’économie canadienne a perdu des emplois de manière inattendue en juillet pour un deuxième mois consécutif, tandis que le taux de chômage est resté à un niveau record de 4,9 %, ce qui laisse une grande marge de manœuvre à la banque centrale pour continuer à resserrer sa politique monétaire afin de freiner l’inflation. Au cours de la semaine de négociation écourtée, l'indice a baissé d'environ 0,4 %. L'indice MOEX-Russie basé sur le rouble a dégringolé dans les échanges qui ont suivi, clôturant à 2 057 vendredi, en baisse de 2,8 %, sa deuxième clôture la plus basse depuis 2017, après que la bourse de Moscou a annoncé qu'elle autoriserait les données à partir de la semaine prochaine pour commencer Les investisseurs étrangers des pays "amis" ; à acheter et vendre des actions russes. Ces mesures devraient accroître la volatilité, car les investisseurs étrangers ne peuvent pas vendre d'actions russes, les autorités interdisant leur inscription à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les valeurs technologiques ont été les plus grandes perdantes, les actions de Yandex et Softline ayant plongé de 8,2 % et 6,9 %, respectivement. Les détaillants ont également affiché des pertes importantes, avec O'Key en baisse de 7,5 %. Pendant ce temps, les actions de Gazprom ont chuté de 4,5 %, les investisseurs se concentrant sur la probabilité de plus en plus faible d'un retour à la normale de la capacité du gazoduc Nord Stream II. Les actions londoniennes ont atteint 7 440 vendredi, après qu'un excellent rapport sur l'emploi aux États-Unis ait suscité des paris sur de nouvelles hausses de taux par la Réserve fédérale. Cette hausse intervient après que la Banque d'Angleterre a augmenté son taux d'intérêt directeur de 50 points de base pour le porter à 1,75 % lors de sa réunion du 2022 août, la sixième hausse consécutive, poussant les coûts d'emprunt à leur plus haut niveau depuis 2009. Pendant ce temps, les investisseurs ont digéré une nouvelle série de résultats d'entreprises, tant au niveau national qu'international. Capital, le fournisseur de services professionnels et d'externalisation des processus d'entreprise, a chuté de plus de 8 % après avoir déclaré que son bénéfice avant impôt du premier semestre était tombé à 100 000 livres sterling, contre 261,1 millions de livres sterling l'année précédente, en raison de la cession d'activités et de la dépréciation du goodwill du portefeuille. Cependant, l'indice a clôturé la semaine en hausse de 0,2 %, sa troisième hausse hebdomadaire consécutive. Les actions européennes ont interrompu une série de deux jours de gains vendredi, le DAX allemand et l'indice de référence Stoxx 600 ayant baissé de plus de 0,5 %, car de solides données américaines ont suscité des paris sur de nouvelles hausses de taux par la Réserve fédérale, les investisseurs s'inquiétant à nouveau de la hausse des taux d'intérêt. L'économie américaine a enregistré une croissance de 528 000 emplois et le taux de chômage est tombé à 3,5 %, selon les données publiées vendredi par le Bureau américain des statistiques du travail. En Europe, les données ont montré des augmentations inattendues de la production industrielle en Allemagne et en France en juin. Deutsche Post a fait état d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, tandis que l'assureur Allianz a annoncé une baisse de 23 % de son bénéfice net au deuxième trimestre, ce qui est inférieur aux attentes. L'indice Stoxx 600 a reculé de 0,6 % sur la semaine après deux gains consécutifs. Le FTSE MIB italien a effacé ses gains antérieurs pour clôturer à 22 590, en baisse de 0,2 %, juste en dessous du sommet de huit semaines atteint lors de la séance précédente, alors que les données sur l’emploi américain, meilleures que prévu, ont renforcé les récents paris hawkish de la Fed. Les inquiétudes liées à la hausse des coûts d'emprunt ont lourdement pesé sur les secteurs de la technologie et de la consommation discrétionnaire à Milan, ST ayant perdu 2,5 % et Campari près de 4 %. En revanche, les banques ont été soutenues par la perspective d'une hausse des coûts du crédit et des bénéfices sur le papier, les actions de BPER Banca ayant bondi de près de 10 % après la publication des résultats de la société. De même, Pirelli a progressé de 4 % après que les bénéfices du deuxième trimestre ont dépassé les estimations des analystes et a relevé ses prévisions de revenus pour l'année à venir. Sur le front des données, la production industrielle nationale a chuté de 2,1 % en glissement mensuel, ce qui est bien supérieur aux attentes d'une légère baisse de 0,2 %. Toutefois, l'indice a clôturé la semaine en hausse de 0,8 %. Les actions de Hong Kong ont augmenté pour la troisième foisL'indice de référence Hang Seng a clôturé au-dessus de 20 200 points. Une grande partie des gains de la semaine dernière a été alimentée par des résultats d'entreprises optimistes, tandis que les tensions continues entre les États-Unis et la Chine sur la question de Taiwan ont limité les gains. Orient Overseas (International) et Semiconductor Manufacturing International ont été les deux plus grands gagnants de l'indice, avec une hausse de plus de 7 %. Toutefois, l'indice de référence est resté largement stable sur la semaine. Vendredi, le Shanghai Composite a augmenté de 1,19 % pour clôturer à 3 227 points, et le marché boursier de Shenzhen a augmenté de 1,69 % pour clôturer à 12 269 points, les actions du continent effaçant comme prévu la plupart des pertes causées par les tensions sino-américaines sur Taïwan. Les valeurs des semi-conducteurs ont rebondi, le gouvernement ayant apporté un soutien accru à l'industrie des semi-conducteurs pour lui permettre de concurrencer les autres pays. Les investisseurs, quant à eux, ont rapporté que la Chine a tiré une série de missiles balistiques dans les eaux autour de Taïwan dans le cadre de son exercice militaire massif, après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l'île. Soyez prudent à ce sujet. Les investisseurs se préparent également à recevoir des données clés sur l'emploi aux États-Unis, qui pourraient orienter les perspectives de la politique monétaire américaine, car ils craignent une récession due à de fortes hausses des taux d'intérêt dans le monde. Les fabricants de puces et les sociétés apparentées ont surperformé Nora Technology (10%), Sanan Optoelectronics (8,3%), JCET Group (8,6%), Hangzhou Cela (10%) et Hangzhou Lion (10%). Nouvelle-Zélande Le NZX 50 a perdu 7 points, soit moins de 0,1 %, à 11 728,47, annulant les gains des six séances précédentes, mais restant proche d'un sommet de trois mois, les participants au marché attendant les données mensuelles sur l'emploi aux États-Unis, qui fourniront un autre indice de la santé de la plus grande économie du monde. La masse salariale non agricole devrait augmenter de 250 000 emplois en juillet après avoir ajouté 372 000 emplois en juin. Les traders s'attendent également à ce que les données commerciales chinoises pour le mois de juillet soient publiées au cours du week-end, tout en se concentrant sur les nouvelles concernant les exercices de tir de la Chine dans les eaux entourant Taïwan, après la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi sur l'île la semaine dernière. Les actions de Hamburg Fuel Group ont chuté de 7,5 %, suivies par Greenfern Industries (en baisse de 3,7 %) et Winton Land Limited (en baisse de 2,7 %). Sur la semaine, l'indice a progressé de 2 %, soutenu par des résultats américains optimistes et par l'espoir croissant que la Réserve fédérale pourrait être moins agressive dans le relèvement des taux d'intérêt en raison des craintes de récession. Le Nikkei 225 japonais a gagné 0,87 % pour clôturer à un sommet de deux mois de 28 176, tandis que l'indice plus large Topix a ajouté 0,85 % pour clôturer à 1 947, les deux indices de référence étant en légère hausse pour la semaine, les investisseurs ayant traversé une autre période volatile marquée par de solides bénéfices d'entreprises, des données économiques mondiales mitigées, des commentaires bellicistes de la Fed et des tensions accrues entre les États-Unis et la Chine. Dans le même temps, les investisseurs sont restés prudents suite aux informations selon lesquelles un missile chinois avait atterri dans la zone économique exclusive du Japon. Presque tous les secteurs ont augmenté vendredi, avec des gains notables de poids lourds tels que Nintendo (3,1%), Tokyo Electron (2,8%), Toyota (1,5%), Fast Retailing (1,1%) et Sony Group (1,8%). Les métallurgistes ont également fortement progressé grâce à des résultats trimestriels optimistes, notamment Nippon Steel (8,3 %), Osaka Titanium (18,3 %) et UACJ Corporation (21,7 %). L'Australie S&P/ASX 200 a augmenté de 0,58% pour clôturer à 7016 vendredi, son plus haut niveau en près de deux mois, et était en passe de réaliser son troisième gain hebdomadaire consécutif, les valeurs minières et aurifères ayant progressé malgré les pertes des actions du secteur de l'énergie. Les investisseurs ont également pris en compte la dernière déclaration de politique générale et les prévisions de la Banque de réserve d’Australie. L’inflation devrait atteindre un pic d’environ 7,75 % cette année et la croissance économique devrait s’élever à 3,5 %, contre une prévision antérieure de 4,2 %. Les valeurs minières et aurifères ont progressé grâce à la fermeté des prix des métaux, notamment BHP Billiton (1,7 %), Rio Tinto (2,6 %), Newcrest Mining (0,7 %), Polaris Resources (3,1 %) et Evolution Mining (3,4 %). Les noms liés aux énergies propres ont également augmenté, notamment Pilbara Mining (3,6 %) et Core Lithium (6,2 %). . REVISION DES DONNÉES ÉCONOMIQUES:  Vision des dernières données économiques: -CN : En juillet 2022, les exportations de la Chine'ont augmenté de 18% en glissement annuel pour atteindre 332,96 milliards de dollars, battant les prévisions du marché de 15% et en hausse de 17,9% un mois plus tôt. Il s'agit de la plus forte augmentation des expéditions depuis janvier, et les problèmes de logistique ont continué à s'atténuer avec la poursuite de l'assouplissement des restrictions COVID-19.. - CN : L'excédent commercial de la Chine a grimpé de manière inattendue à un niveau record de 101,26 milliards de dollars en juillet 2022, contre 55,89 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant largement les prévisions du marché de 90 milliards de dollars, en grande partie en raison d'une poussée des exportations. Les expéditions ont augmenté de 18% en glissement annuel, le plus haut niveau en six mois, tandis que les importations ont augmenté à un rythme beaucoup plus lent de 2,3%. Entre janvier et juillet, l'excédent commercial s'est élevé à 482,3 milliards de dollars.. - CN : En juillet 2022, les importations chinoises ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel. to 231,7 milliards de dollars, contre une prévision du marché de 3,7 % et une augmentation de 1 % un mois plus tôt. Il s'agit du troisième mois consécutif d'augmentation du trafic entrant, la demande intérieure se rétablissant progressivement après l'assouplissement du contrôle des épidémies. Les achats ont principalement augmenté pour le cuivre sous forme brute (9,29 %), les minerais et concentrés de cuivre (0,64 %) et le minerai de fer (3,08 %). Parallèlement, les importations de caoutchouc ont augmenté de 10,48 %. En revanche, le pétrole brut (moins 9,48 %), les produits raffinés (moins 35,32 %), le gaz naturel (moins 6,85 %), le charbon (moins 22,07 %) et les produits sidérurgiques (moins 24,761 %). En outre, les achats de soja (-9,1%), d'huile comestible (-36,20%) et de viande (-24,71%) ont également diminué. Au cours des sept premiers mois de l'année, les achats ont augmenté de 5,3 % par rapport à la même période en 2021. Les analystes ont déclaré que les importations devraient augmenter légèrement au cours du second semestre, car Pékin accélère ses dépenses d'infrastructure. - CN : En juillet 2022, les réserves de change de la Chine'ont augmenté de manière inattendue de 32,8 milliards de dollars pour atteindre 3,104 trillions de dollars, alors que les prévisions du marché étaient de 3,05 trillions de dollars. En juillet, le yuan a baissé de 0,64 % par rapport au dollar, tandis que le billet vert a gagné 1,07 % par rapport à un panier d'autres grandes devises. Dans le même temps, les réserves d'or sont passées de 111,82 milliards de dollars à la fin du mois de juin à 109,84 milliards de dollars à la fin du mois de juillet.. - États-Unis : Le crédit à la consommation aux États-Unis a augmenté de 40,15 milliards de dollars en juin 2022, contre 23,79 milliards de dollars révisés le mois précédent et bien au-delà des attentes du marché qui prévoyaient une augmentation de 25 milliards de dollars. Il s'agit de la plus forte augmentation mensuelle du crédit à la consommation en trois mois, le crédit non renouvelable, qui comprend les prêts automobiles et les prêts étudiants, ayant augmenté de 25,36 milliards de dollars, tandis que le crédit renouvelable, qui comprend les dettes de cartes de crédit, a augmenté de 14,80 milliards de dollars. En outre, le crédit à la consommation a augmenté de 10,5 % en glissement annuel, après une révision à la hausse de 6,3 % en mai. . - CA : En juillet 2022, le taux de chômage au Canada est resté inchangé à 4,9%, le plus bas niveau jamais enregistré et inférieur aux attentes du marché qui étaient de 5%. Le nombre de chômeurs a diminué de 3 600 pour atteindre 1 003 500, et le nombre de chômeurs de longue durée a diminué de 23 000 pour atteindre 162 000. Cependant, l'emploi au Canada a diminué de façon inattendue de 30 600, avec des pertes d'emplois pour le deuxième mois consécutif. Au niveau de l'industrie, une baisse de la production du secteur des services (-0,3% à 15,5 millions) a compensé une augmentation de la production de biens (+0,6% à 4,0 millions). En outre, une diminution du nombre de salariés travaillant dans le secteur public (1,2% à 4,3 millions) a été affectée par une augmentation du nombre de travailleurs indépendants (1,1% à 2,7 millions), tandis que le nombre de salariés du secteur privé a peu changé (0,1% à 12,6 millions). Avec la baisse du chômage et de l'emploi, le taux d'activité a diminué de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 54,4 %. La baisse de l'emploi a été principalement observée en Ontario et à l'Île-du-Prince-Édouard. - TW : L'inflation annuelle à Taïwan a diminué à 3,36% en juin 2022 contre 3,59% le mois précédent, ce qui est inférieur aux attentes du marché de 3,51%. Les prix de l'alimentation (7,18 % contre 7,27 % en juin), du logement (3,03 % contre 3,36 %), des transports et communications (2,95 % contre 3,54 %), de l'éducation et des loisirs (0,87 % contre 1,07 %) et des biens divers (0,85 % contre 1,27 %) ont augmenté plus lentement. Le prix à la consommation mensuel corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,20 % après avoir progressé de 0,11 % le mois précédent.> - FR : La production industrielle française a augmenté de 1,4% en juin 2022 par rapport au mois précédent, après un gain révisé de 0,2% le mois précédent, battant largement les attentes des analystes' ; pour une contraction de 0,2%. La production manufacturière a augmenté de 1,2% (1% en mai), la production de machines et d'équipements ayant augmenté de 3,5% et celle de matériel de transport de 2,8%. En outre, la production d'électricité, de gaz naturel, de vapeur et d'air conditionné a augmenté de 3% (contre -4,9%). En revanche, la production dans la construction a diminué de 1,9% (contre 0,4%). En conséquence, la production industrielle a augmenté de 1,4 % en glissement annuel, au-delà d'une révision à la baisse de 0,3 %.. - FR : Selon des estimations préliminaires, l'emploi dans le secteur privé français a augmenté de 102 500, soit 0,5%, pour atteindre 20,7 millions au deuxième trimestre 2022, contre 69 500 au cours des trois mois précédents. Il s'agit du huitième trimestre consécutif de croissance des créations d'emplois, grâce aux gains de l'emploi dans les services marchands (7 990) et dans l'industrie (310). En revanche, la construction n'a pas créé de nouveaux emplois, tandis que l'agriculture a perdu 0,1 mille emplois. L'emploi a augmenté de 529 500, soit 2,6 %, par rapport à la période de l'année dernière. - JP : En juillet 2022, les réserves de change du Japon ont augmenté pour atteindre 1 323 034 millions de dollars, contre 1 311 254 millions de dollars le mois précédent. Le total des avoirs de réserve est divisé en réserves de change (1202,553 milliards de dollars), position de réserve au FMI (10,033 milliards de dollars), droits de tirages spéciaux (58,68milliards de dollars), l'or (47,691 milliards de dollars) et les autres avoirs de réserve (4,077 milliards de dollars).. - SK : La Corée du Sud a affiché un excédent de la balance courante de 5,61 milliards de dollars en juin 2022, restant positif pour le deuxième mois consécutif, mais toujours bien en dessous de l'excédent d'il y a un an, en raison de la flambée des prix de l'énergie et des produits de base, et des factures d'importation qui sont restées élevées. L'excédent du compte des produits de base est tombé à 3,59 milliards de dollars, contre 7,55 milliards de dollars en 2021. Le déficit du compte des services s'est élevé à 490 millions de dollars, contre 1,02 milliard de dollars l'année précédente, en raison d'un excédent plus important du compte des transports. L'excédent du compte des revenus primaires a augmenté pour atteindre 2,77 milliards de dollars en juin 2022, contre 2,56 milliards de dollars l'année précédente. Cependant, le compte des revenus secondaires a enregistré un déficit de 260 millions de dollars.. - AU : L’indice de performance des services du groupe industriel australien a augmenté de 2,9 points à 51,7 en juillet 2022, indiquant une amélioration de la croissance et la détérioration des deux mois précédents. Une dynamique déséquilibrée continue d'affecter le secteur des services. Les secteurs des affaires et de l'immobilier, des services aux particuliers, du commerce de détail et de l'hôtellerie ont connu une croissance, tandis que la logistique, la santé et les services aux collectivités ont enregistré de fortes baisses. L'utilisation des capacités dans le secteur des services a augmenté pour atteindre 80,3 %, ce qui est similaire au résultat de juin et supérieur à la moyenne à long terme. La demande des clients dans certaines industries est restée forte, mais la hausse des coûts des intrants, les pénuries de main-d'œuvre et les inquiétudes concernant la demande future ont pesé sur les services en juillet. PERSPECTIVES D'AVENIR:  ;   Aujourd'hui, les investisseurs recevront: style="text-align : justify;">JPY : prêts bancaires en glissement annuel, compte courant et sentiment des observateurs de l'économie. - CNY : masse monétaire M2 en glissement annuel, et nouveaux prêts. - NZD : attentes en matière d'inflation q/q. - CHF : taux de chômage. style="text-align : justify;">- EUR : confiance des investisseurs Sentix. DRIVANTS CLÉS DU MARCHÉ DES ACTIONS ET DES OBLIGATIONS: - IT : L'agence de notation mondiale Moody's a abaissé vendredi la perspective de l'Italie de stable à négative. La démission du Premier ministre italien Mario Draghi a secoué le paysage politique du pays il y a quelques semaines. "Les risques pour le profil de crédit de l’Italie ont augmenté récemment en raison de l’impact économique de l’invasion de la Russie en Ukraine et des développements politiques intérieurs, qui pourraient tous deux avoir des implications significatives sur le crédit," ; a déclaré Moody's. En conséquence, l'agence a confirmé la notation souveraine de l'Italie à Baa3. La note de crédit de Standard & ; Poor's pour l'Italie est BBB avec une perspective stable. La dernière note attribuée par Fitch à l'Italie était BBB avec une perspective stable. DBRS a une note de crédit BBB (élevé) pour l'Italie avec une perspective stable. - États-Unis : Le rendement du Trésor américain à 10 ans a bondi à 2,8 % après que les nouvelles données sur l'emploi ont dépassé les attentes du marché sur de multiples indicateurs, renforçant les paris que la Réserve fédérale poursuivra sa dynamique agressive de hausse des taux. L'économie américaine a créé 528 000 emplois non agricoles en juillet, soit plus du double des attentes, tandis que le taux de chômage est tombé à 3,5 % et que les salaires ont augmenté de 0,5 %. Des données plus solides sur le marché du travail sont venues s'ajouter à la récente rhétorique faucon des décideurs de la Réserve fédérale, qui restent pleinement engagés à freiner l'inflation galopante. - États-Unis : Les contrats à terme sur actions liés aux trois principaux indices ont effacé les premiers gains et se sont échangés en baisse d'environ 1 % vendredi, après qu'un rapport sur le chômage aux États-Unis a montré une croissance des salaires plus élevée que prévu, ce qui inciterait la Réserve fédérale à continuer à resserrer énergiquement sa politique monétaire. Un rapport très suivi du département du travail a montré que l'économie américaine a créé 528 000 emplois en juillet 2022, ce qui est bien supérieur aux attentes de Wall Street. Les données sont arrivées après la rhétorique hawkish de plusieurs décideurs de la Fed, rendant les pivots de politique plus insaisissables alors que la banque centrale tente de refroidir une économie en surchauffe. Dans les échanges réguliers de jeudi, le Dow et le S&P 500 ont baissé de 0,3 % et de 0,1 %, respectivement, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a gagné 0,4 %. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite étaient en passe de réaliser leur troisième gain hebdomadaire consécutif, tandis que le Dow était en passe de réaliser ses deux semaines complètes de gains. - États-Unis : En juillet 2022, le taux de chômage américain est passé de 3,6 % à 3,5 %, son plus bas niveau depuis février 2020, tandis que les analystes s'attendent à ce que le taux de chômage reste inchangé. Le nombre de chômeurs a légèrement diminué pour atteindre 5,7 millions. Pendant ce temps, le taux de participation à la population active (62,1 %) et le ratio emploi/population (60,0 %) ont peu évolué au cours du mois. - États-Unis : Le salaire horaire moyen de l'ensemble des salariés privés non agricoles aux États-Unis a augmenté de 15 cents, soit 0,5 %, pour atteindre 32,27 dollars en juillet 2022, après avoir augmenté de 0,4 % le mois précédent, dépassant ainsi les estimations du consensus de 0,3 %. En juillet, le salaire horaire moyen des travailleurs de la production et des travailleurs sans supervision du secteur privé a augmenté de 11 cents, ou 0,4 %, pour atteindre 27,57 $ l'heure. Le salaire horaire moyen a augmenté de 5,2% au cours des 12 derniers mois, comme en juin, et au-dessus de la prévision du consensus de 4,9%.. - États-Unis : L'économie américaine a créé 528 000 emplois en juillet 2022, ce qui est bien meilleur que la prévision du marché de 250 000 et en hausse par rapport à une révision à la hausse de 398 000 en juin. Les gains d'emplois les plus importants ont été observés dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie (96 000), en particulier les restaurants (74 000) ; les services professionnels et commerciaux (89 000), y compris la gestion des entreprises et des affaires (11 000), les services de construction et d'ingénierie (11 000), les services de gestion et de conseil technique (12 000) et les services de recherche et de développement scientifiques (10 000) ; et la santé (70 000). Le nombre total de salariés non agricoles a augmenté de 22 millions depuis le creux d'avril 2020 et a retrouvé les niveaux pré-pandémiques. L'emploi dans le secteur privé a augmenté de 629 000 par rapport à février 2020, bien que plusieurs secteurs n'aient pas encore récupéré. En revanche, l'emploi gouvernemental reste 5,97 millions en dessous des niveaux pré-pandémiques. - GE : En juillet 2022, les nouvelles immatriculations de voitures particulières en Allemagne ont chuté de 12,9 % en glissement annuel pour atteindre 205 911, les problèmes de chaîne d'approvisionnement continuant à limiter la production de véhicules. Les nouvelles immatriculations pour les propriétaires commerciaux ont chuté de 12,8 % pour atteindre 65,1 % du total des immatriculations, tandis que les nouvelles immatriculations pour les propriétaires privés ont diminué de 11,1 %. Parmi les marques allemandes, ce sont Smart (moins 85 %), Ford (moins 29,5 %), Mercedes (moins 23 %) et Volkswagen (moins 19,8 %) qui ont le plus chuté, tandis que Porsche (moins 5 %) a été la seule marque à enregistrer une croissance record.   SECTEURS DU MARCHÉ DES BOURSES: - Haut : énergie, finances, matériaux, immobilier, industrie. - Bas : Services de communication, Consommation discrétionnaire, Technologies de l'information, Immobilier, Biens de consommation de base. TOP CURRENCY & ; COMMODITIES MARKET DRIVERS:  - USD : L'indice du dollar américain a bondi de 0,8 % pour dépasser les 96,5 vendredi, après un rapport sur l'emploi plus fort que prévu qui a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale va freiner l'inflation de manière agressive dans les mois à venir. L'économie américaine a créé 528 000 emplois en juillet, ce qui est bien meilleur que les prévisions du consensus de 250 000 et en hausse par rapport à un chiffre révisé à la hausse de 398 000 en juin. - CNY : Le yuan offshore était stable à environ 6,75 contre le dollar après avoir touché un plus bas de deux mois à environ 6,80, mais il devait rester volatile, les traders se concentrant sur les tensions accrues entre les États-Unis et la Chine sur la question de Taïwan. La Chine aurait tiré une série de missiles balistiques dans les eaux entourant Taïwan dans le cadre de son exercice militaire massif, après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l'île. Par conséquent, le risque d'escalade dans la région devrait maintenir le marché sur le qui-vive. Pendant ce temps, les investisseurs attendent les données de juillet de la Chine sur le commerce, l'inflation et le crédit pour avoir un aperçu de l'état de la deuxième plus grande économie du monde. Les investisseurs ont eu des interprétations mitigées de l'économie chinoise la semaine dernière, avec des données meilleures que prévu sur l'activité du secteur des services en juillet et une baisse surprise de l'activité manufacturière. CHART DU JOUR: Le dollar canadien s'échangeait autour de 1,29 $ contre le billet vert, son plus faible niveau en deux semaines, sous la pression d'un dollar américain plus fort et des prix du pétrole qui étendent leurs pertes récentes. Les dernières données ont montré que l'économie canadienne a créé des emplois de manière inattendue pour le deuxième mois, tandis que le taux de chômage est resté à un niveau record de 4,9 %. Par ailleurs, le salaire horaire moyen des employés à long terme surveillés de près par la Banque du Canada a augmenté de 5,4 pour cent en juillet par rapport à l'année précédente, ce qui représente une légère baisse par rapport aux 5,6 pour cent enregistrés en juin, mais qui est bien supérieur aux 2,4 pour cent du début de l'année. Dans le même temps, la banque centrale devrait poursuivre son cycle de resserrement et pourrait relever encore ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. La Banque du Canada a surpris les marchés en augmentant son taux d'intérêt de référence de 100 points de base en juillet, tout en signalant un nouveau resserrement pour juguler l'inflation galopante. En juin, l'inflation annuelle a atteint son plus haut niveau en 39 ans mais a augmenté moins que les attentes du marché. - USDCAD - D1, Résistance autour de ~ 1,32048, Support autour de ~ 1,25235