• ОБЗОР ГЛОБАЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РЫНКОВ:

Европейские фондовые индексы упали в четверг, обратив вспять достижения предыдущего торгового дня. Франкфуртский индекс DAX 30 упал на 210 пунктов, или на 1,4%, до 15 263 пунктов. Другие крупные биржи закрылись с понижением от 0,6% до 1,8%. После того, как Германия объявила о новых мерах по ограничению распространения заболевания COVID-19, новая мутация коронавируса OmiCon подавила рискованные настроения, включая ограничения на количество людей в помещении и закрытие некоторых дискотек и клубов. В то же время инвесторы взвешивали возможность того, что Федеральная резервная система ускорит повышение процентных ставок. В Европе экономические данные показали, что инфляция цен производителей в еврозоне достигла рекордного уровня, что может заставить Европейский центральный банк скорректировать свое давнее заявление о том, что высокая инфляция носит временный характер. Давление. В четверг индекс FTSE MIB упал на 1,4% и закрылся на отметке 26005,4 пункта. Рост за предыдущий торговый день сократился более чем вдвое. Опасения по поводу пандемии потянули вниз весь европейский фондовый рынок, особенно технологический сектор. После того, как в стране были обнаружены случаи заболевания омикронным вариантом, а ежедневный уровень заражения достиг самого высокого уровня с апреля, правительство Италии рассматривает возможность введения новых ограничений, включая обязательное использование масок на открытом воздухе. Что касается данных, то уровень безработицы в Италии в октябре составил 9,4%, что несколько выше, чем в предыдущем месяце (9,2%), а инфляция производителей в Еврозоне установила новый рекорд. Что касается компаний, то акции STMicroelectronics упали на 6,7% после публикации Bloomberg статьи о том, что спрос на iPhone упал. С другой стороны, цена акций Telecom Italia выросла на 2% после того, как компания направила письмо в Министерство экономического развития, в котором говорилось, что активы фиксированной связи имеют большое значение для страны, рассматривая KKR в размере 33 миллиардов. Когда евро будет котироваться, он будет оценен. Индекс CAC 40 упал на 1,1% в четверг и закрылся на отметке 6795,75 пункта, частично компенсировав рост предыдущего торгового дня, поскольку опасения по поводу эпидемии доминировали над акциями технологических компаний и туристическими акциями. В ходе заседания французские органы здравоохранения объявили, что первая партия разновидностей омикрон была обнаружена в почве материка. Правительство рассматривает возможность введения дополнительных ограничений для сдерживания роста заболеваемости. Основной фондовый индекс Торонто S&P/TSX в четверг поднялся выше отметки 20 600, закрывшись в среду на полуторамесячном минимуме 20 465, на что повлияли акции оборонительных секторов, таких как энергетика, финансы, потребительские товары и коммунальные услуги. Акции выросли. Инвесторы приветствовали оживленную деятельность канадских банков, Toronto Dominican Bank и Imperial Bank of Canada, которые объявили о повышении дивидендов и планах выкупа акций. До сих пор этот сезон был весьма прибыльным для канадской финансовой индустрии. В последние два часа торгов четверга ралли на Уолл-стрит ’ускорилось&rsquo ;. Индекс Доу-Джонса вырос более чем на 700 пунктов во главе с акциями авиационной промышленности, казино и энергетики. Инвесторы продолжают следить за развитием нового варианта коронавируса Omicron, и главный ученый ВОЗ предполагает, что вакцина все еще может обеспечить некоторую защиту. Акции компании Boeing выросли более чем на 6% после того, как Китайское авиационное управление наконец-то разрешило возобновить эксплуатацию проблемных самолетов 737MAX. В то же время компания Apple предупредила своих поставщиков, что из-за ослабления спроса на новый iPhone она может не выполнить все заказы, и цена акций Apple находится под давлением. В четверг индекс Shanghai Composite упал на 0,09% и закрылся на отметке 3574 пункта, а индекс акций, входящих в состав Shenzhen, упал на 0,19% и закрылся на отметке 14 766 пунктов. Причина заключалась в том, что материковый фондовый рынок не смог уловить направление движения и не имел особого отношения к бурным колебаниям своих глобальных коллег. Из-за неопределенности вокруг варианта "Омикрон" и его экономических последствий, а также ожиданий повышения процентных ставок в США, мировой рынок находится в состоянии напряженности. В то же время фондовый рынок Китая демонстрирует явные различия: компании "голубых фишек", компании, работающие на чистой энергии, и высококлассные производители поддерживают рынок, в то время как технологические и другие высокорегулируемые отрасли отстают. Китайские технологические компании потянули рынок вниз. Четырехмерная информация (снижение 9,91%), Jiangsu Zhongtian (снижение 6,23%), Wangsu Technology (снижение 7,07%), Jiangsu и Bolun (снижение 3,58%), Shenzhen China Youth Daily (снижение 9,45%) %), и Col Digital (снижение 12,17%) и другие компании резко упали. Индекс Nikkei 225 упал на 0,65% и закрылся на отметке 27 753 пункта. Для сравнения, более широкий индекс Topix упал на 0,54% и закрылся на отметке 1926 пунктов из-за опасений инвесторов по поводу вариантов Omicron и "ястребиных" тенденций ФРС. Соединенные Штаты являются последним графомри сообщила о первом случае заболевания новым вариантом. Другие страны, такие как Япония, сообщили о большем количестве случаев из-за возросшей неопределенности относительно масштабов этой волны и ее экономических последствий. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл (Jerome Powell) также удвоил свои "ястребиные" взгляды, заявив, что политики обсудят вопрос о досрочном прекращении плана стимулирования центрального банка, признав при этом, что инфляция остается высокой. Высоко оцененные японские технологические компании упали вслед за своими коллегами с Уолл-стрит. SoftBank Group (снижение на 5,1%), Laser Technology Corporation (снижение на 1,41%), Currency Group (снижение на 7,87%), Taiyo Yuden (снижение на 3,16%) и M3 Corporation (снижение на 2,45%) возглавили падение. Акции, связанные с путешествиями, также упали: Japan Airlines (снижение на 2,47%), East Japan Railway (снижение на 3,47%) и All Nippon Airways (снижение на 1,74%). Индекс Standard & Poor's/Australian Stock Exchange 200 снова упал на 0,15% в ходе нестабильных торгов в четверг и закрылся на отметке 7225 пунктов. Инвесторы по-прежнему нервничали по поводу вариантов Omicron и ожиданий повышения процентных ставок в США. В четверг в Австралии увеличилось число людей, переносящих новый мутировавший вирус, что побудило правительство штата усилить внутренний пограничный контроль. Эксперты в области здравоохранения ожидали дальнейшего понимания опасности, вызванной вирусом. В то же время австралийский фондовый рынок немного снизился, поскольку резкое падение акций технологических компаний компенсировало оборонительную часть подъема рынка средних компаний, возглавляемого Afterpay (-6,08%) и Xero (-5,11%). Энергетические компании и добытчики золота и лития также упали. Newcrest Mining Company (снижение на 2,42%), Pilbara Mining Company (снижение на 2,31%), Oro Cobra Limited (снижение на 5,87%), Lion City Resources Corporation (снижение на 16,15%) и Woodside Petroleum Corporation (снижение на 1,86%) понесли значительные потери. Индекс NZX 50 в четверг упал на 0,42% и закрылся на отметке 12670 пунктов. Опасения по поводу вариантов Omicron заставили инвесторов нервничать. Жесткие высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла (Jerome Powell's)'по поводу ожиданий повышения процентных ставок в США также подавили рыночные настроения. В то же время, несмотря на появление нового варианта, система профилактики COVID-19 с пятницы готовится вступить в систему жизни с вирусом COVID-19. Пока что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения вариантом Omicron, но подчеркивается необходимость соблюдать осторожность на границе. В число крупнейших падающих индексов вошли Vista (-3,42%), NZX (-2,78%), Skellerup (-2,3%), Ryman Healthcare (-1,96%) и Spark New Zealand (-1,78%).

.

 

• ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ:

Просмотр последних экономических данных:

- ЕС: Германия’сезонно скорректированный уровень безработицы снизился с 5,4% в ноябре 2021 года до 5,3%, что гораздо ниже 6,2%, достигнутых в 2020 году. Число безработных сократилось на 34 000 человек до 2,42 млн, в результате чего общий уровень безработицы достиг самого низкого уровня с марта 2020 года. Согласно отчетам, самый высокий уровень заболеваемости отмечается в Бремене (10,2%) и Берлине (9,2%), а самый низкий - в Байерне (3,1%) и Баден-Вортмбурге (3,5%).

.

- ЕС: Сезонно скорректированный уровень безработицы в Еврозоне снизился до 7,3% в октябре 2021 года, что является самым низким уровнем с апреля 2020 года и соответствует ожиданиям рынка. Число безработных сократилось на 64 000 человек до 12,045 млн, и рынок труда восстановился после эпидемии. В то же время уровень безработицы среди молодежи, который измеряет количество ищущих работу лиц в возрасте до 25 лет, снизился с 16,1% в прошлом месяце до 15,9% в октябре. Среди крупнейших экономик Еврозоны самый высокий уровень безработицы наблюдается в Испании (14,5%), Италии (9,4%) и Франции (7,6%), а самый низкий - в Нидерландах (2,9%) и Германии (3,3%).

.

- ЕС: Цены производителей в Еврозоне выросли на 5,4% с октября 2021 года. Это самый большой рост с января 1995 года. Это намного выше, чем ожидаемое рынком повышение на 3,5%. Это связано с резким ростом цен на энергоносители и узкими местами в поставках. А также под влиянием фундаментальных эффектов. Эти данные в сочетании с сохраняющейся высокой инфляцией потребительских цен должны усилить опасения по поводу влияния роста цен на восстановление экономики еврозоны' и могут усилить давление на Европейский центральный банк с целью корректировки его давнего заявления о том, что высокая инфляция носит временный характер. Основное повышательное давление оказывают: энергоносители (16,8% против 7,8% в сентябре); промежуточные продукты (1,4% против 0,9%); и потребительские товары длительного пользования (0,5% и 0,3% соответственно). В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 21,9% в октябре, а в годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 21,9%. рекордный максимум.

- ЕС: Уровень безработицы в Италии за октябрь вырос с 9,2% в прошлом месяце до 2021, превысив ожидания рынка в 9,1%. Число занятых увеличилось на 35 000 до 23 миллионов человек, в то время как неактивное население сократилось на 79 000 до 13,4 миллиона. Уровень безработицы среди молодежи, который измеряет количество ищущих работу 15-24-летних, снизился до 28,2% с пересмотренного в сторону понижения показателя 29,6% в сентябре.

.

- США: За неделю, закончившуюся 27 ноября, число новых заявок на пособие по безработице в США выросло с 194 000 в предыдущем периоде до 222 000, что оказалось ниже ожиданий рынка в 240 000. Тем не менее, количество новых заявителей близко к среднему показателю, который составлял примерно 220 000 в неделю до пандемии гриппа 2019 года, что отражает продолжающееся восстановление рынка труда США. Заявленная 4-недельная скользящая средняя (исключающая колебания от недели к неделе) упала до 23 875 000, что является новым пандемическим минимумом. После несезонных корректировок число людей, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на 42 000 человек до 121 000, из них Вирджиния (снижение на 91 000), Техас (снижение на 60 000) и Калифорния (снижение на 46 000 человек). Число людей, впервые обратившихся за пособием по безработице, значительно снизилось.

.

- США: Число увольнений, объявленных американскими компаниями, снизилось на 34,8% по сравнению с месяцем назад и с 77% за аналогичный период прошлого года до 14 875 в ноябре 2021 года. Это самый низкий показатель с мая 1993 года, поскольку компании пытаются закрепиться на рынке труда. Удержание сотрудников в стрессовых условиях. Больше всего увольнений объявили компании технологического сектора (1980), за ними следуют сектор услуг (1835), здравоохранение/производство (1817) и сектор недвижимости (1677). На данный момент в этом году работодатели объявили о планах сокращения 302 918 рабочих мест, что на 86% меньше, чем 2227725 рабочих мест за аналогичный период прошлого года. Это самый низкий показатель с января по ноябрь за всю историю наблюдений.

.

- JP: В ноябре 2021 года индекс потребительского доверия Японии составил 39,2, как и в предыдущем месяце. Тем не менее, эти данные являются самым значительным показателем с мая 2019 года. В качестве основного субиндекса роста доходов (рост на 0,3 пункта до 39,4), восприятие занятости (рост на 1,9 пункта до 42,9) улучшилось благодаря ограничениям CVID-19 и стремительному росту вакцинации. Однако в то же время ухудшились субиндексы общего уровня благосостояния (снижение на 1,0 пункт до 38,1) и готовности покупать товары длительного пользования (снижение на 1,2 пункта 36,5).

.

- JP: Член правления Хитоси Судзуки в своем выступлении заявил, что Банк Японии продолжит тщательно взвешивать положительные эффекты и побочные эффекты смягчения денежно-кредитной политики, чтобы рассмотреть, есть ли возможности для дальнейшего улучшения поведения денежно-кредитной политики. Он добавил, что политики должны продолжать обращать внимание на возможность увеличения стоимости кредитов из-за задержки восстановления экономики внутри страны и за рубежом. "Кроме того, понижательное давление на основную рентабельность финансовых учреждений может сохраниться даже после снижения CVID-19, отражая долгосрочные условия низких процентных ставок и структурные факторы." Что касается экономических перспектив Японии&rsquo ;, Судзуки отметил, что в настоящее время из-за бдительности в отношении коронавируса в сфере потребления услуг и влияния ограничений со стороны предложения на экспорт и производство, понижательное давление все еще может существовать.

.

- НЗ: Условия торговли товарами (товары) Новой Зеландии выросли на 3,3% в квартальном исчислении, достигнув самого высокого уровня в истории за три месяца, закончившихся в июне 2021 года. За предыдущий период показатель увеличился на 0,1%, тогда как рынок ожидал роста на 2,5%. Под влиянием стоимости молочных продуктов экспортные цены выросли на 8,3%, а импортные - на 4,8%.

.

 

- СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД:

Сегодня инвесторы получат:

- USD: Challenger сокращение рабочих мест г/г, заявки на пособие по безработице, выступление члена FOMC Бостика, выступление министра финансов Йеллен, запасы природного газа, выступление члена FOMC Кворлса, выступление члена FOMC Баркина, выступление члена FOMC Бостика и выступление члена FOMC Дейли.

.

- EUR: Изменение уровня безработицы в Испании, ежемесячный уровень безработицы в Италии, аукцион 10-летних облигаций Испании.Индекс цен производителей м/м, уровень безработицы и аукцион 10-летних облигаций Франции.

.

- японская иена: денежная база г/г, аукцион 10-летних облигаций и потребительская уверенность.

.

- AUD: торговый баланс, розничные продажи м/м, и индекс строительства AIG.

- CHF: Розничные продажи г/г.

.

 

- ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ:

 

- Доходность французских 10-летних ов упала до -0,02%, самого низкого уровня за 12 недель, так как опасения по поводу распространения варианта Омега вызвали подъем облигаций по всей Европе. Во Франции обнаружены первые два случая мутации Омикрон, а средняя заболеваемость коронавирусом в течение семи дней в день является самой высокой с апреля. Пандемическая паника и ожидания более медленного восстановления экономики заставили инвесторов поверить, что Европейский центральный банк может отложить ужесточение денежно-кредитной политики и продлить план стимулирования, несмотря на рост инфляции в ноябре и "ястребиную" позицию ФРС.

.

- В начале декабря доходность 10-летних BTP Италии упала до 0,96%, самого низкого уровня за неделю, что соответствует другим европейским долговым инструментам, поскольку продолжающаяся эпидемия пандемии ослабила аппетит инвесторов к риску. Волна инфекций продолжает подниматься по всей Европе, и различные тесты вариантов омикрон заставили органы здравоохранения и правительство обсудить дальнейшие ограничения. Пессимизм в отношении различных инфекций и восстановления экономики привел участников денежного рынка к мнению, что процентная ставка по депозитам Европейского центрального банка’больше не будет повышаться в 2022 году, несмотря на рост инфляции в еврозоне в ноябре.

.

- Доходность 10-летних государственных облигаций Австралии упала ниже 1,70%, самого высокого уровня с 16 октября. Обеспокоенность по поводу разновидности коронавируса омикрон, обнаруженного в Южной Африке, спровоцировала глобальный подъем облигаций. Этот новый штамм несет в себе несколько мутаций, которые могут снизить эффективность вакцины, и в настоящее время он появился в нескольких странах, включая Австралию. В результате премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия отложит на две недели открытие границ для квалифицированных работников и иностранных студентов, а несколько австралийских штатов вводят ограничения на поездки между штатами. Кроме того, аналитики ожидают, что Резервный банк Австралии сохранит денежно-кредитную политику без изменений и подчеркнет в своем следующем решении по процентным ставкам в конце этого месяца, что он не будет повышать процентные ставки до 2023 года.

.

- Доходность облигаций Германии остановилась на отметке -0,34%, самом низком уровне за последние 12 недель, так как опасения по поводу распространения разновидности коронавируса Омикрон превысили ожидания ФРС относительно более быстрого сокращения. Председатель ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) заявил, что на следующем заседании центральный банк может обсудить вопрос об ускорении сворачивания крупномасштабных покупок облигаций, а инфляционное давление может сохраниться до середины 2022 года. В Европе участники денежного рынка больше не ожидают, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки по депозитам в 2022 году, даже несмотря на то, что уровень инфляции в Еврозоне в ноябре вырос почти до самого высокого уровня в истории.

.

- Японские инвесторы являются чистыми продавцами иностранных облигаций, поскольку растущие риски, связанные с вариантами Омикрон, вызвали стремительный рост курса иены, что сделало облигации иностранных компаний менее привлекательными. Японские учреждения также сократили свои запасы иностранных облигаций в поисках более высокой доходности и сокращения несоответствия активов и обязательств. На неделе, закончившейся 27 ноября, японские инвесторы продали иностранных облигаций на 1343,2 млрд. иен, что резко ускорило процесс по сравнению с предыдущей неделей, когда чистые продажи составили 6,8 млрд. иен.

.

- Доходность 10-летних государственных облигаций Австралии упала до шестинедельного минимума 1,627%

- Акции Apple (AAPL) упали на 2%: по данным Bloomberg News, компания сообщила своим поставщикам о снижении спроса на свой флагманский продукт iPhone;

.

- Акции Snowflake (SNOW) выросли на 10% после хорошего квартального отчета и уверенного прогноза на весь год;
- Акции Dollar General (DG) потеряли 3% после слабого прогноза по прибыли за 4 квартал;
- Акции Expeditors International (EXPD) снизились на 4%, что стало рекордом с марта 2020 года, на фоне понижения рейтинга Morgan Stanley до уровня ниже маржи.ket и дал довольно негативный комментарий по поводу общих перспектив развития автотранспортной отрасли США. Банк также понизил рейтинг другой компании сектора, US Xpress, до равного веса;
. - Акции Krispy Kreme (DNUT) выросли на 6%: крупнейший акционер компании, JAB Holdings, владеющий 44,8% ее акций, заявил, что планирует оставаться якорным инвестором еще “много лет”;
- Акции Novavax (NVAX) прибавили 5% после того, как компания объявила о разработке вакцины, нацеленной непосредственно на омикрон, а также об оценке эффективности уже существующей вакцины;
- Акции ON24 (ONFT) выросли на 8% после одобрения программы обратного выкупа акций на сумму до $ 50 млн. в ближайшие 18 месяцев;
- Акции Boeing (BA) и ее поставщика Spirit AeroSystems (SPR) выросли на 4% и 6,5% соответственно на новостях о том, что регулятор Китая повторно одобрил 737 Max.

.

 

• СЕКТОРЫ РЫНКА СТОКОВ:

- Высокие: энергетика, финансы, промышленность, недвижимость, материалы.

- Низкий: здравоохранение.

 

- ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА ВАЛЮТЫ И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ:

- ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА ВАЛЮТЫ И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ:

.

- CAD: Канадский доллар торговался вблизи отметки 1,282, недалеко от 10-месячного минимума 1,2849, достигнутого 1 февраля. Рынок взвесил риски варианта "омикрон" с ястребиными замечаниями председателя ФРС Джерома Пауэлла. В то же время раунд негативных рисковых настроений способствовал ослаблению лони. После того как в среду Пауэлл повторил, что политики обсудят вопрос о досрочном прекращении плана центрального банка по покупке облигаций на следующем заседании, инвесторы сделали ставку на то, что Соединенные Штаты повысят процентные ставки как можно скорее. Однако он также подчеркнул, что нужно быть готовым к тому, что во второй половине следующего года инфляция может не утихнуть, как ожидается в настоящее время. Кроме того, цена на нефть, основной экспортный товар Канады, также упала ниже 66 долларов США за баррель. В то же время, экономические данные показывают, что производственная промышленность продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на узкое место в поставках, что сдерживает дальнейшие потери. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Канады упал с 57,7 в прошлом месяце до 57,2 в ноябре, что значительно выше 50,

.

- RUB: Российский рубль против доллара США укрепился до более чем 74 марок. Данные показали, что уровень внутренней инфляции взлетел до 8,38% в конце ноября, что близко к 6-летнему пику и намного выше целевого уровня 4%. Ожидается, что Банк России проведет следующее заседание совета директоров 17 декабря и повысит процентные ставки на 100 базисных пунктов. Несмотря на это, курс рубля все еще более чем на 6,5% ниже 16-месячного максимума 69,3 рубля, достигнутого 26 октября. Запад опасается, что Россия может провести военную интервенцию в Украине и уронить цены на нефть. Нефть марки Brent является основным экспортным мировым эталоном сырой нефти. Ее цена колеблется около 70 долларов США за баррель, что более чем на 18% ниже трехлетнего максимума выше 86 долларов США, достигнутого в конце октября.

.

- Юань: В четверг курс юаня к доллару упал с шестимесячного максимума до 6,3700, а более низкие, чем ожидалось, официальные рекомендации заставили трейдеров сократить длинные позиции. Народный банк Китая установил медиану обменного курса юаня на уровне 6,3719 за доллар США, что на 23 базисных пункта ниже ранее выбранного значения 6,3693. Это указывает на то, что власти могут быть не удовлетворены ростом курса юаня, поскольку юань поднялся до самого высокого уровня в этом году на внутреннем и внешнем рынках. Уровень. Валютные трейдеры также отметили, что хотя компании испытывают большой спрос на местные валюты для различных способов оплаты, некоторые из их корпоративных клиентов используют более дешевые доллары США для покупки американских долларов на ранних торгах. Аналитики считают, что поскольку власти, как ожидается, будут сдерживать рост курса юаня с помощью косвенных мер, таких как увеличение коэффициента валютных резервов и ограничение валютных спекуляций, возможности для роста курса юаня ограничены.

.

- AUD: В четверг курс австралийского доллара по отношению к доллару США оставался на почти однолетнем минимуме вблизи 0,7100. Австралийский доллар по-прежнему находится под давлением в условиях "ястребиных" тенденций ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) в среду повторил, что американские политики обсудят еаближайшее прекращение плана стимулирования центрального банка на следующем заседании и признал, что инфляция может не снизиться во второй половине следующего года, как ожидает большинство прогнозистов в настоящее время. Вариант "омикрон" также усиливает понижательное давление на валюту, поскольку несет в себе экономические риски и поддерживает позицию Резервного банка Австралии’по сохранению свободной монетарной политики. В протоколе последнего заседания центральный банк подтвердил, что готов сохранять терпение до тех пор, пока не будут достигнуты целевые показатели по заработной плате и инфляции, и что повышение процентных ставок в 2024 году остается его основным вопросом.

.

- USD: Индекс доллара США в четверг стабилизировался на уровне около 96 пунктов. После экстремальной волатильности в последние четыре торговых дня рынок взвесил риски варианта "омикрон" с ястребиными комментариями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. В среду председатель ФРС повторил в Конгрессе, что политики обсудят вопрос о досрочном прекращении плана выкупа облигаций центрального банка на следующем заседании. Он также подчеркнул необходимость быть готовым к тому, что во второй половине следующего года инфляция может не снизиться, как ожидает большинство прогнозистов в настоящее время. В то же время неопределенность вокруг новых вариантов и их экономического влияния продолжает оказывать давление на доллар США, поскольку Соединенные Штаты стали последней страной, сообщившей о первом случае омикрон.

.

- AUD: В октябре 2021 года из-за слабого внешнего спроса и нарушения цепочки поставок экспорт товаров и услуг Австралии снизился на 3% в месячном исчислении до пятимесячного минимума в 43,05 млрд австралийских долларов. Продажи несельских товаров упали на 7% до 30,77 млрд австралийских долларов, в результате чего снизились продажи металлических руд и минералов (-23%); машин (снижение на 9%), прочих промышленных товаров (-4%) и прочих несельских товаров Произведенная продукция, включая сахар и напитки (-11%). Кроме того, из-за туризма (-14%) и прочих услуг (-1%) продажи в сфере услуг упали на 6% до 4,64 млрд. австралийских долларов. Поставки сельских товаров, напротив, выросли на 3% до 5,3 млрд австралийских долларов, чему способствовали зерно и зернопрепараты (22%) и шерсть и овчины (9%). В то же время, поставки немонетарного золота увеличились на 59% до 2,3 млрд. австралийских долларов, а чистый товарный экспорт вырос на 29% до 44 млн. австралийских долларов.

.

- AUD: В октябре 2021 года импорт товаров и услуг Австралии снизился на 3% в месячном исчислении до полугодового минимума в 31,83 млрд австралийских долларов, поскольку долгосрочные меры по ограничению роста напряженности в дельте в нескольких жизненно важных штатах ослабили внутренний спрос. Поступление промежуточных продуктов и других товаров снизилось на 1% до 11,71 млрд. австралийских долларов, на что повлияли поставки обрабатывающей промышленности (чистый экспорт-4%) и других частей капитальных товаров (чистый экспорт-6%). Кроме того, импорт капитальных товаров упал на 8% до 6,65 млрд. австралийских долларов, на что повлиял чистый экспорт капитальных товаров (снижение на 37%); импорт потребительских товаров упал на 1% до 8,65 млрд. австралийских долларов, при этом снижение возглавила бытовая техника (снижение на 19%). Кроме того, количество прибывших услуг снизилось на 2% до 4,47 млрд австралийских долларов, в основном за счет транспортных (-1%) и прочих услуг (-3%).

.

• ЧАРТ ДНЯ:

В четверг курс новозеландского доллара по отношению к доллару США завис на годовом минимуме вблизи отметки 0,6810. Новозеландский доллар упал в предыдущий торговый день под влиянием "ястребиных" тенденций Федеральной резервной системы. В среду председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что американские политики обсудят вопрос о досрочном прекращении плана стимулирования центрального банка на следующем заседании, и признал, что инфляция может не снизиться во второй половине следующего года, как ожидает большинство прогнозистов. В то же время Резервный банк Новой Зеландии на последнем заседании повысил официальную денежную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%, что соответствовало ожиданиям, но не оправдало ожиданий рынка относительно более агрессивного повышения ставки на 50 базисных пунктов. Аналитики считают, что это окажет большую поддержку евро. Главный экономист РБНЗ Янг-Ха также недавно заявил, что в связи с новой системой защиты от коронавируса, последний вариант Omicron вряд ли изменит план центрального банка по повышению процентных ставок.• NZDUSD - D1, сопротивление около ~ 0.72918 & 0.78095, поддержка около ~ 0.67839 & 0.65158.

.

 

• ОБЗОР ГЛОБАЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РЫНКОВ: Европейские фондовые индексы упали в четверг, обратив вспять достижения предыдущего торгового дня. Франкфуртский индекс DAX 30 упал на 210 пунктов, или на 1,4%, до 15 263 пунктов. Другие крупные биржи закрылись с понижением от 0,6% до 1,8%. После того, как Германия объявила о новых мерах по ограничению распространения заболевания COVID-19, новая мутация коронавируса OmiCon подавила рискованные настроения, включая ограничения на количество людей в помещении и закрытие некоторых дискотек и клубов. В то же время инвесторы взвешивали возможность того, что Федеральная резервная система ускорит повышение процентных ставок. В Европе экономические данные показали, что инфляция цен производителей в еврозоне достигла рекордного уровня, что может заставить Европейский центральный банк скорректировать свое давнее заявление о том, что высокая инфляция носит временный характер. Давление. В четверг индекс FTSE MIB упал на 1,4% и закрылся на отметке 26005,4 пункта. Рост за предыдущий торговый день сократился более чем вдвое. Опасения по поводу пандемии потянули вниз весь европейский фондовый рынок, особенно технологический сектор. После того, как в стране были обнаружены случаи заболевания омикронным вариантом, а ежедневный уровень заражения достиг самого высокого уровня с апреля, правительство Италии рассматривает возможность введения новых ограничений, включая обязательное использование масок на открытом воздухе. Что касается данных, то уровень безработицы в Италии в октябре составил 9,4%, что несколько выше, чем в предыдущем месяце (9,2%), а инфляция производителей в Еврозоне установила новый рекорд. Что касается компаний, то акции STMicroelectronics упали на 6,7% после публикации Bloomberg статьи о том, что спрос на iPhone упал. С другой стороны, цена акций Telecom Italia выросла на 2% после того, как компания направила письмо в Министерство экономического развития, в котором говорилось, что активы фиксированной связи имеют большое значение для страны, рассматривая KKR в размере 33 миллиардов. Когда евро будет котироваться, он будет оценен. Индекс CAC 40 упал на 1,1% в четверг и закрылся на отметке 6795,75 пункта, частично компенсировав рост предыдущего торгового дня, поскольку опасения по поводу эпидемии доминировали над акциями технологических компаний и туристическими акциями. В ходе заседания французские органы здравоохранения объявили, что первая партия разновидностей омикрон была обнаружена в почве материка. Правительство рассматривает возможность введения дополнительных ограничений для сдерживания роста заболеваемости. Основной фондовый индекс Торонто S&P/TSX в четверг поднялся выше отметки 20 600, закрывшись в среду на полуторамесячном минимуме 20 465, на что повлияли акции оборонительных секторов, таких как энергетика, финансы, потребительские товары и коммунальные услуги. Акции выросли. Инвесторы приветствовали оживленную деятельность канадских банков, Toronto Dominican Bank и Imperial Bank of Canada, которые объявили о повышении дивидендов и планах выкупа акций. До сих пор этот сезон был весьма прибыльным для канадской финансовой индустрии. В последние два часа торгов четверга ралли на Уолл-стрит ’ускорилось&rsquo ;. Индекс Доу-Джонса вырос более чем на 700 пунктов во главе с акциями авиационной промышленности, казино и энергетики. Инвесторы продолжают следить за развитием нового варианта коронавируса Omicron, и главный ученый ВОЗ предполагает, что вакцина все еще может обеспечить некоторую защиту. Акции компании Boeing выросли более чем на 6% после того, как Китайское авиационное управление наконец-то разрешило возобновить эксплуатацию проблемных самолетов 737MAX. В то же время компания Apple предупредила своих поставщиков, что из-за ослабления спроса на новый iPhone она может не выполнить все заказы, и цена акций Apple находится под давлением. В четверг индекс Shanghai Composite упал на 0,09% и закрылся на отметке 3574 пункта, а индекс акций, входящих в состав Shenzhen, упал на 0,19% и закрылся на отметке 14 766 пунктов. Причина заключалась в том, что материковый фондовый рынок не смог уловить направление движения и не имел особого отношения к бурным колебаниям своих глобальных коллег. Из-за неопределенности вокруг варианта "Омикрон" и его экономических последствий, а также ожиданий повышения процентных ставок в США, мировой рынок находится в состоянии напряженности. В то же время фондовый рынок Китая демонстрирует явные различия: компании "голубых фишек", компании, работающие на чистой энергии, и высококлассные производители поддерживают рынок, в то время как технологические и другие высокорегулируемые отрасли отстают. Китайские технологические компании потянули рынок вниз. Четырехмерная информация (снижение 9,91%), Jiangsu Zhongtian (снижение 6,23%), Wangsu Technology (снижение 7,07%), Jiangsu и Bolun (снижение 3,58%), Shenzhen China Youth Daily (снижение 9,45%) %), и Col Digital (снижение 12,17%) и другие компании резко упали. Индекс Nikkei 225 упал на 0,65% и закрылся на отметке 27 753 пункта. Для сравнения, более широкий индекс Topix упал на 0,54% и закрылся на отметке 1926 пунктов из-за опасений инвесторов по поводу вариантов Omicron и "ястребиных" тенденций ФРС. Соединенные Штаты являются последним графомри сообщила о первом случае заболевания новым вариантом. Другие страны, такие как Япония, сообщили о большем количестве случаев из-за возросшей неопределенности относительно масштабов этой волны и ее экономических последствий. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл (Jerome Powell) также удвоил свои "ястребиные" взгляды, заявив, что политики обсудят вопрос о досрочном прекращении плана стимулирования центрального банка, признав при этом, что инфляция остается высокой. Высоко оцененные японские технологические компании упали вслед за своими коллегами с Уолл-стрит. SoftBank Group (снижение на 5,1%), Laser Technology Corporation (снижение на 1,41%), Currency Group (снижение на 7,87%), Taiyo Yuden (снижение на 3,16%) и M3 Corporation (снижение на 2,45%) возглавили падение. Акции, связанные с путешествиями, также упали: Japan Airlines (снижение на 2,47%), East Japan Railway (снижение на 3,47%) и All Nippon Airways (снижение на 1,74%). Индекс Standard & Poor's/Australian Stock Exchange 200 снова упал на 0,15% в ходе нестабильных торгов в четверг и закрылся на отметке 7225 пунктов. Инвесторы по-прежнему нервничали по поводу вариантов Omicron и ожиданий повышения процентных ставок в США. В четверг в Австралии увеличилось число людей, переносящих новый мутировавший вирус, что побудило правительство штата усилить внутренний пограничный контроль. Эксперты в области здравоохранения ожидали дальнейшего понимания опасности, вызванной вирусом. В то же время австралийский фондовый рынок немного снизился, поскольку резкое падение акций технологических компаний компенсировало оборонительную часть подъема рынка средних компаний, возглавляемого Afterpay (-6,08%) и Xero (-5,11%). Энергетические компании и добытчики золота и лития также упали. Newcrest Mining Company (снижение на 2,42%), Pilbara Mining Company (снижение на 2,31%), Oro Cobra Limited (снижение на 5,87%), Lion City Resources Corporation (снижение на 16,15%) и Woodside Petroleum Corporation (снижение на 1,86%) понесли значительные потери. Индекс NZX 50 в четверг упал на 0,42% и закрылся на отметке 12670 пунктов. Опасения по поводу вариантов Omicron заставили инвесторов нервничать. Жесткие высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла (Jerome Powell's)'по поводу ожиданий повышения процентных ставок в США также подавили рыночные настроения. В то же время, несмотря на появление нового варианта, система профилактики COVID-19 с пятницы готовится вступить в систему жизни с вирусом COVID-19. Пока что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения вариантом Omicron, но подчеркивается необходимость соблюдать осторожность на границе. В число крупнейших падающих индексов вошли Vista (-3,42%), NZX (-2,78%), Skellerup (-2,3%), Ryman Healthcare (-1,96%) и Spark New Zealand (-1,78%). .   • ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ: Просмотр последних экономических данных: - ЕС: Германия’сезонно скорректированный уровень безработицы снизился с 5,4% в ноябре 2021 года до 5,3%, что гораздо ниже 6,2%, достигнутых в 2020 году. Число безработных сократилось на 34 000 человек до 2,42 млн, в результате чего общий уровень безработицы достиг самого низкого уровня с марта 2020 года. Согласно отчетам, самый высокий уровень заболеваемости отмечается в Бремене (10,2%) и Берлине (9,2%), а самый низкий - в Байерне (3,1%) и Баден-Вортмбурге (3,5%). . - ЕС: Сезонно скорректированный уровень безработицы в Еврозоне снизился до 7,3% в октябре 2021 года, что является самым низким уровнем с апреля 2020 года и соответствует ожиданиям рынка. Число безработных сократилось на 64 000 человек до 12,045 млн, и рынок труда восстановился после эпидемии. В то же время уровень безработицы среди молодежи, который измеряет количество ищущих работу лиц в возрасте до 25 лет, снизился с 16,1% в прошлом месяце до 15,9% в октябре. Среди крупнейших экономик Еврозоны самый высокий уровень безработицы наблюдается в Испании (14,5%), Италии (9,4%) и Франции (7,6%), а самый низкий - в Нидерландах (2,9%) и Германии (3,3%). . - ЕС: Цены производителей в Еврозоне выросли на 5,4% с октября 2021 года. Это самый большой рост с января 1995 года. Это намного выше, чем ожидаемое рынком повышение на 3,5%. Это связано с резким ростом цен на энергоносители и узкими местами в поставках. А также под влиянием фундаментальных эффектов. Эти данные в сочетании с сохраняющейся высокой инфляцией потребительских цен должны усилить опасения по поводу влияния роста цен на восстановление экономики еврозоны' и могут усилить давление на Европейский центральный банк с целью корректировки его давнего заявления о том, что высокая инфляция носит временный характер. Основное повышательное давление оказывают: энергоносители (16,8% против 7,8% в сентябре); промежуточные продукты (1,4% против 0,9%); и потребительские товары длительного пользования (0,5% и 0,3% соответственно). В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 21,9% в октябре, а в годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 21,9%. рекордный максимум. - ЕС: Уровень безработицы в Италии за октябрь вырос с 9,2% в прошлом месяце до 2021, превысив ожидания рынка в 9,1%. Число занятых увеличилось на 35 000 до 23 миллионов человек, в то время как неактивное население сократилось на 79 000 до 13,4 миллиона. Уровень безработицы среди молодежи, который измеряет количество ищущих работу 15-24-летних, снизился до 28,2% с пересмотренного в сторону понижения показателя 29,6% в сентябре. . - США: За неделю, закончившуюся 27 ноября, число новых заявок на пособие по безработице в США выросло с 194 000 в предыдущем периоде до 222 000, что оказалось ниже ожиданий рынка в 240 000. Тем не менее, количество новых заявителей близко к среднему показателю, который составлял примерно 220 000 в неделю до пандемии гриппа 2019 года, что отражает продолжающееся восстановление рынка труда США. Заявленная 4-недельная скользящая средняя (исключающая колебания от недели к неделе) упала до 23 875 000, что является новым пандемическим минимумом. После несезонных корректировок число людей, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на 42 000 человек до 121 000, из них Вирджиния (снижение на 91 000), Техас (снижение на 60 000) и Калифорния (снижение на 46 000 человек). Число людей, впервые обратившихся за пособием по безработице, значительно снизилось. . - США: Число увольнений, объявленных американскими компаниями, снизилось на 34,8% по сравнению с месяцем назад и с 77% за аналогичный период прошлого года до 14 875 в ноябре 2021 года. Это самый низкий показатель с мая 1993 года, поскольку компании пытаются закрепиться на рынке труда. Удержание сотрудников в стрессовых условиях. Больше всего увольнений объявили компании технологического сектора (1980), за ними следуют сектор услуг (1835), здравоохранение/производство (1817) и сектор недвижимости (1677). На данный момент в этом году работодатели объявили о планах сокращения 302 918 рабочих мест, что на 86% меньше, чем 2227725 рабочих мест за аналогичный период прошлого года. Это самый низкий показатель с января по ноябрь за всю историю наблюдений. . - JP: В ноябре 2021 года индекс потребительского доверия Японии составил 39,2, как и в предыдущем месяце. Тем не менее, эти данные являются самым значительным показателем с мая 2019 года. В качестве основного субиндекса роста доходов (рост на 0,3 пункта до 39,4), восприятие занятости (рост на 1,9 пункта до 42,9) улучшилось благодаря ограничениям CVID-19 и стремительному росту вакцинации. Однако в то же время ухудшились субиндексы общего уровня благосостояния (снижение на 1,0 пункт до 38,1) и готовности покупать товары длительного пользования (снижение на 1,2 пункта 36,5). . - JP: Член правления Хитоси Судзуки в своем выступлении заявил, что Банк Японии продолжит тщательно взвешивать положительные эффекты и побочные эффекты смягчения денежно-кредитной политики, чтобы рассмотреть, есть ли возможности для дальнейшего улучшения поведения денежно-кредитной политики. Он добавил, что политики должны продолжать обращать внимание на возможность увеличения стоимости кредитов из-за задержки восстановления экономики внутри страны и за рубежом. "Кроме того, понижательное давление на основную рентабельность финансовых учреждений может сохраниться даже после снижения CVID-19, отражая долгосрочные условия низких процентных ставок и структурные факторы." Что касается экономических перспектив Японии&rsquo ;, Судзуки отметил, что в настоящее время из-за бдительности в отношении коронавируса в сфере потребления услуг и влияния ограничений со стороны предложения на экспорт и производство, понижательное давление все еще может существовать. . - НЗ: Условия торговли товарами (товары) Новой Зеландии выросли на 3,3% в квартальном исчислении, достигнув самого высокого уровня в истории за три месяца, закончившихся в июне 2021 года. За предыдущий период показатель увеличился на 0,1%, тогда как рынок ожидал роста на 2,5%. Под влиянием стоимости молочных продуктов экспортные цены выросли на 8,3%, а импортные - на 4,8%. .   - СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД: Сегодня инвесторы получат: - USD: Challenger сокращение рабочих мест г/г, заявки на пособие по безработице, выступление члена FOMC Бостика, выступление министра финансов Йеллен, запасы природного газа, выступление члена FOMC Кворлса, выступление члена FOMC Баркина, выступление члена FOMC Бостика и выступление члена FOMC Дейли. . - EUR: Изменение уровня безработицы в Испании, ежемесячный уровень безработицы в Италии, аукцион 10-летних облигаций Испании.Индекс цен производителей м/м, уровень безработицы и аукцион 10-летних облигаций Франции. . - японская иена: денежная база г/г, аукцион 10-летних облигаций и потребительская уверенность. . - AUD: торговый баланс, розничные продажи м/м, и индекс строительства AIG. - CHF: Розничные продажи г/г. .   - ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ:   - Доходность французских 10-летних ов упала до -0,02%, самого низкого уровня за 12 недель, так как опасения по поводу распространения варианта Омега вызвали подъем облигаций по всей Европе. Во Франции обнаружены первые два случая мутации Омикрон, а средняя заболеваемость коронавирусом в течение семи дней в день является самой высокой с апреля. Пандемическая паника и ожидания более медленного восстановления экономики заставили инвесторов поверить, что Европейский центральный банк может отложить ужесточение денежно-кредитной политики и продлить план стимулирования, несмотря на рост инфляции в ноябре и "ястребиную" позицию ФРС. . - В начале декабря доходность 10-летних BTP Италии упала до 0,96%, самого низкого уровня за неделю, что соответствует другим европейским долговым инструментам, поскольку продолжающаяся эпидемия пандемии ослабила аппетит инвесторов к риску. Волна инфекций продолжает подниматься по всей Европе, и различные тесты вариантов омикрон заставили органы здравоохранения и правительство обсудить дальнейшие ограничения. Пессимизм в отношении различных инфекций и восстановления экономики привел участников денежного рынка к мнению, что процентная ставка по депозитам Европейского центрального банка’больше не будет повышаться в 2022 году, несмотря на рост инфляции в еврозоне в ноябре. . - Доходность 10-летних государственных облигаций Австралии упала ниже 1,70%, самого высокого уровня с 16 октября. Обеспокоенность по поводу разновидности коронавируса омикрон, обнаруженного в Южной Африке, спровоцировала глобальный подъем облигаций. Этот новый штамм несет в себе несколько мутаций, которые могут снизить эффективность вакцины, и в настоящее время он появился в нескольких странах, включая Австралию. В результате премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия отложит на две недели открытие границ для квалифицированных работников и иностранных студентов, а несколько австралийских штатов вводят ограничения на поездки между штатами. Кроме того, аналитики ожидают, что Резервный банк Австралии сохранит денежно-кредитную политику без изменений и подчеркнет в своем следующем решении по процентным ставкам в конце этого месяца, что он не будет повышать процентные ставки до 2023 года. . - Доходность облигаций Германии остановилась на отметке -0,34%, самом низком уровне за последние 12 недель, так как опасения по поводу распространения разновидности коронавируса Омикрон превысили ожидания ФРС относительно более быстрого сокращения. Председатель ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) заявил, что на следующем заседании центральный банк может обсудить вопрос об ускорении сворачивания крупномасштабных покупок облигаций, а инфляционное давление может сохраниться до середины 2022 года. В Европе участники денежного рынка больше не ожидают, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки по депозитам в 2022 году, даже несмотря на то, что уровень инфляции в Еврозоне в ноябре вырос почти до самого высокого уровня в истории. . - Японские инвесторы являются чистыми продавцами иностранных облигаций, поскольку растущие риски, связанные с вариантами Омикрон, вызвали стремительный рост курса иены, что сделало облигации иностранных компаний менее привлекательными. Японские учреждения также сократили свои запасы иностранных облигаций в поисках более высокой доходности и сокращения несоответствия активов и обязательств. На неделе, закончившейся 27 ноября, японские инвесторы продали иностранных облигаций на 1343,2 млрд. иен, что резко ускорило процесс по сравнению с предыдущей неделей, когда чистые продажи составили 6,8 млрд. иен. . - Доходность 10-летних государственных облигаций Австралии упала до шестинедельного минимума 1,627% - Акции Apple (AAPL) упали на 2%: по данным Bloomberg News, компания сообщила своим поставщикам о снижении спроса на свой флагманский продукт iPhone; . - Акции Snowflake (SNOW) выросли на 10% после хорошего квартального отчета и уверенного прогноза на весь год; - Акции Dollar General (DG) потеряли 3% после слабого прогноза по прибыли за 4 квартал; - Акции Expeditors International (EXPD) снизились на 4%, что стало рекордом с марта 2020 года, на фоне понижения рейтинга Morgan Stanley до уровня ниже маржи.ket и дал довольно негативный комментарий по поводу общих перспектив развития автотранспортной отрасли США. Банк также понизил рейтинг другой компании сектора, US Xpress, до равного веса; . - Акции Krispy Kreme (DNUT) выросли на 6%: крупнейший акционер компании, JAB Holdings, владеющий 44,8% ее акций, заявил, что планирует оставаться якорным инвестором еще “много лет”; - Акции Novavax (NVAX) прибавили 5% после того, как компания объявила о разработке вакцины, нацеленной непосредственно на омикрон, а также об оценке эффективности уже существующей вакцины; - Акции ON24 (ONFT) выросли на 8% после одобрения программы обратного выкупа акций на сумму до $ 50 млн. в ближайшие 18 месяцев; - Акции Boeing (BA) и ее поставщика Spirit AeroSystems (SPR) выросли на 4% и 6,5% соответственно на новостях о том, что регулятор Китая повторно одобрил 737 Max. .   • СЕКТОРЫ РЫНКА СТОКОВ: - Высокие: энергетика, финансы, промышленность, недвижимость, материалы. - Низкий: здравоохранение.   - ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА ВАЛЮТЫ И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ: - ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА ВАЛЮТЫ И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ: . - CAD: Канадский доллар торговался вблизи отметки 1,282, недалеко от 10-месячного минимума 1,2849, достигнутого 1 февраля. Рынок взвесил риски варианта "омикрон" с ястребиными замечаниями председателя ФРС Джерома Пауэлла. В то же время раунд негативных рисковых настроений способствовал ослаблению лони. После того как в среду Пауэлл повторил, что политики обсудят вопрос о досрочном прекращении плана центрального банка по покупке облигаций на следующем заседании, инвесторы сделали ставку на то, что Соединенные Штаты повысят процентные ставки как можно скорее. Однако он также подчеркнул, что нужно быть готовым к тому, что во второй половине следующего года инфляция может не утихнуть, как ожидается в настоящее время. Кроме того, цена на нефть, основной экспортный товар Канады, также упала ниже 66 долларов США за баррель. В то же время, экономические данные показывают, что производственная промышленность продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на узкое место в поставках, что сдерживает дальнейшие потери. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Канады упал с 57,7 в прошлом месяце до 57,2 в ноябре, что значительно выше 50, . - RUB: Российский рубль против доллара США укрепился до более чем 74 марок. Данные показали, что уровень внутренней инфляции взлетел до 8,38% в конце ноября, что близко к 6-летнему пику и намного выше целевого уровня 4%. Ожидается, что Банк России проведет следующее заседание совета директоров 17 декабря и повысит процентные ставки на 100 базисных пунктов. Несмотря на это, курс рубля все еще более чем на 6,5% ниже 16-месячного максимума 69,3 рубля, достигнутого 26 октября. Запад опасается, что Россия может провести военную интервенцию в Украине и уронить цены на нефть. Нефть марки Brent является основным экспортным мировым эталоном сырой нефти. Ее цена колеблется около 70 долларов США за баррель, что более чем на 18% ниже трехлетнего максимума выше 86 долларов США, достигнутого в конце октября. . - Юань: В четверг курс юаня к доллару упал с шестимесячного максимума до 6,3700, а более низкие, чем ожидалось, официальные рекомендации заставили трейдеров сократить длинные позиции. Народный банк Китая установил медиану обменного курса юаня на уровне 6,3719 за доллар США, что на 23 базисных пункта ниже ранее выбранного значения 6,3693. Это указывает на то, что власти могут быть не удовлетворены ростом курса юаня, поскольку юань поднялся до самого высокого уровня в этом году на внутреннем и внешнем рынках. Уровень. Валютные трейдеры также отметили, что хотя компании испытывают большой спрос на местные валюты для различных способов оплаты, некоторые из их корпоративных клиентов используют более дешевые доллары США для покупки американских долларов на ранних торгах. Аналитики считают, что поскольку власти, как ожидается, будут сдерживать рост курса юаня с помощью косвенных мер, таких как увеличение коэффициента валютных резервов и ограничение валютных спекуляций, возможности для роста курса юаня ограничены. . - AUD: В четверг курс австралийского доллара по отношению к доллару США оставался на почти однолетнем минимуме вблизи 0,7100. Австралийский доллар по-прежнему находится под давлением в условиях "ястребиных" тенденций ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) в среду повторил, что американские политики обсудят еаближайшее прекращение плана стимулирования центрального банка на следующем заседании и признал, что инфляция может не снизиться во второй половине следующего года, как ожидает большинство прогнозистов в настоящее время. Вариант "омикрон" также усиливает понижательное давление на валюту, поскольку несет в себе экономические риски и поддерживает позицию Резервного банка Австралии’по сохранению свободной монетарной политики. В протоколе последнего заседания центральный банк подтвердил, что готов сохранять терпение до тех пор, пока не будут достигнуты целевые показатели по заработной плате и инфляции, и что повышение процентных ставок в 2024 году остается его основным вопросом. . - USD: Индекс доллара США в четверг стабилизировался на уровне около 96 пунктов. После экстремальной волатильности в последние четыре торговых дня рынок взвесил риски варианта "омикрон" с ястребиными комментариями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. В среду председатель ФРС повторил в Конгрессе, что политики обсудят вопрос о досрочном прекращении плана выкупа облигаций центрального банка на следующем заседании. Он также подчеркнул необходимость быть готовым к тому, что во второй половине следующего года инфляция может не снизиться, как ожидает большинство прогнозистов в настоящее время. В то же время неопределенность вокруг новых вариантов и их экономического влияния продолжает оказывать давление на доллар США, поскольку Соединенные Штаты стали последней страной, сообщившей о первом случае омикрон. . - AUD: В октябре 2021 года из-за слабого внешнего спроса и нарушения цепочки поставок экспорт товаров и услуг Австралии снизился на 3% в месячном исчислении до пятимесячного минимума в 43,05 млрд австралийских долларов. Продажи несельских товаров упали на 7% до 30,77 млрд австралийских долларов, в результате чего снизились продажи металлических руд и минералов (-23%); машин (снижение на 9%), прочих промышленных товаров (-4%) и прочих несельских товаров Произведенная продукция, включая сахар и напитки (-11%). Кроме того, из-за туризма (-14%) и прочих услуг (-1%) продажи в сфере услуг упали на 6% до 4,64 млрд. австралийских долларов. Поставки сельских товаров, напротив, выросли на 3% до 5,3 млрд австралийских долларов, чему способствовали зерно и зернопрепараты (22%) и шерсть и овчины (9%). В то же время, поставки немонетарного золота увеличились на 59% до 2,3 млрд. австралийских долларов, а чистый товарный экспорт вырос на 29% до 44 млн. австралийских долларов. . - AUD: В октябре 2021 года импорт товаров и услуг Австралии снизился на 3% в месячном исчислении до полугодового минимума в 31,83 млрд австралийских долларов, поскольку долгосрочные меры по ограничению роста напряженности в дельте в нескольких жизненно важных штатах ослабили внутренний спрос. Поступление промежуточных продуктов и других товаров снизилось на 1% до 11,71 млрд. австралийских долларов, на что повлияли поставки обрабатывающей промышленности (чистый экспорт-4%) и других частей капитальных товаров (чистый экспорт-6%). Кроме того, импорт капитальных товаров упал на 8% до 6,65 млрд. австралийских долларов, на что повлиял чистый экспорт капитальных товаров (снижение на 37%); импорт потребительских товаров упал на 1% до 8,65 млрд. австралийских долларов, при этом снижение возглавила бытовая техника (снижение на 19%). Кроме того, количество прибывших услуг снизилось на 2% до 4,47 млрд австралийских долларов, в основном за счет транспортных (-1%) и прочих услуг (-3%). . • ЧАРТ ДНЯ: В четверг курс новозеландского доллара по отношению к доллару США завис на годовом минимуме вблизи отметки 0,6810. Новозеландский доллар упал в предыдущий торговый день под влиянием "ястребиных" тенденций Федеральной резервной системы. В среду председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что американские политики обсудят вопрос о досрочном прекращении плана стимулирования центрального банка на следующем заседании, и признал, что инфляция может не снизиться во второй половине следующего года, как ожидает большинство прогнозистов. В то же время Резервный банк Новой Зеландии на последнем заседании повысил официальную денежную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%, что соответствовало ожиданиям, но не оправдало ожиданий рынка относительно более агрессивного повышения ставки на 50 базисных пунктов. Аналитики считают, что это окажет большую поддержку евро. Главный экономист РБНЗ Янг-Ха также недавно заявил, что в связи с новой системой защиты от коронавируса, последний вариант Omicron вряд ли изменит план центрального банка по повышению процентных ставок.• NZDUSD - D1, сопротивление около ~ 0.72918 & 0.78095, поддержка около ~ 0.67839 & 0.65158. .