• PANORAMA DE LOS MERCADOS DE CAPITAL GLOBALES:

Los índices bursátiles europeos cayeron el jueves, revirtiendo las ganancias de la jornada anterior. El índice DAX 30 de Fráncfort cayó 210 puntos, un 1,4%, hasta los 15.263 puntos. Las demás bolsas principales cerraron con un descenso del 0,6% al 1,8%. Después de que Alemania anunciara las nuevas medidas de restricción de la enfermedad COVID-19, la nueva mutación del coronavirus OmiCon suprimió el sentimiento de riesgo, incluyendo las restricciones al número de personas en el interior y el cierre de algunas discotecas y clubes. Al mismo tiempo, los inversores sopesaron la posibilidad de que la Reserva Federal acelere la subida de los tipos de interés. En Europa, los datos económicos mostraron que la inflación de los precios de producción en la eurozona alcanzó un máximo histórico, lo que puede aumentar el ajuste del Banco Central Europeo a su antigua declaración de que la alta inflación es temporal. Presión. El FTSE MIB bajó un 1,4% el jueves y cerró en 2.6005,4 puntos. La subida de la jornada anterior se redujo a más de la mitad. La preocupación por la pandemia arrastró a toda la bolsa europea, especialmente al sector tecnológico. Tras detectarse casos de la variante Omicron en el país y alcanzar la tasa de contagio diaria el nivel más alto desde abril, el gobierno italiano está estudiando nuevas restricciones, entre ellas el uso obligatorio de mascarillas al aire libre. En cuanto a los datos, la tasa de desempleo de Italia en octubre fue del 9,4%, ligeramente superior al 9,2% del mes anterior, mientras que la inflación de los productores de la eurozona marcó un nuevo récord. Por el lado de las empresas, STMicroelectronics cayó un 6,7% después de que Bloomberg publicara un artículo en el que afirmaba que la demanda del iPhone había caído. Por otro lado, la cotización de Telecom Italia subió un 2% después de que la empresa escribiera al Ministerio de Desarrollo Económico afirmando que los activos de telefonía fija de la compañía son de gran importancia para el país, considerando KKR 33.000 millones. Cuando cotice el euro, se valorará. El índice CAC 40 cayó un 1,1% el jueves y cerró en 6795,75 puntos, compensando parcialmente las ganancias de la jornada anterior, ya que el temor a la epidemia dominó los valores tecnológicos y los de viajes. Las autoridades sanitarias francesas anunciaron que se había detectado el primer lote de variantes de Omicron en suelo continental durante la reunión. El gobierno está estudiando nuevas restricciones para frenar el aumento de la incidencia. El principal índice bursátil de Toronto, el S&P/TSX, repuntó el jueves por encima de los 20.600 puntos, tras haber cerrado el miércoles en los 20.465 puntos, un mínimo de un mes y medio, afectado por los valores defensivos como la energía, las finanzas, las materias primas de consumo y los servicios públicos. Acciones impulsadas. Los inversores acogieron con satisfacción el buen comportamiento de los bancos canadienses, el Toronto Dominican Bank y el Imperial Bank of Canada, que anunciaron mayores dividendos y planes de recompra de acciones. Hasta ahora, ésta ha sido una sólida temporada de beneficios para el sector financiero canadiense. La subida de Wall Street se aceleró en las dos últimas horas de la jornada del jueves. El índice Dow Jones subió más de 700 puntos, liderado por los valores de aviación, casinos y energía. Los inversores continúan siguiendo el desarrollo de la nueva variante del coronavirus Omicron, y el científico jefe de la OMS sugiere que la vacuna puede seguir proporcionando cierta protección. Las acciones de Boeing subieron más de un 6% después de que la Administración de Aviación de China autorizara finalmente la reanudación del servicio de los problemáticos aviones 737MAX. Al mismo tiempo, Apple advirtió a sus proveedores de que, debido al debilitamiento de la demanda del nuevo iPhone, podría no cumplir con todos los pedidos, y el precio de las acciones de Apple está bajo presión. El jueves, el índice compuesto de Shangai cayó un 0,09% y cerró en 3.574 puntos, mientras que el índice bursátil constitutivo de Shenzhen cayó un 0,19% y cerró en 14.766 puntos. La razón fue que el mercado bursátil continental no supo captar la dirección y tuvo poco que ver con las violentas fluctuaciones de sus homólogos mundiales. Debido a la incertidumbre que rodea a la variante Omicron y su impacto económico y a las expectativas de subidas de los tipos de interés en Estados Unidos, el mercado mundial se encuentra en un estado de tensión. Al mismo tiempo, el mercado bursátil de China muestra claras diferencias, con las empresas de primera línea, las de energías limpias y los fabricantes de gama alta apoyando al mercado, mientras que la tecnología y otras industrias altamente reguladas se quedan atrás. Las empresas tecnológicas chinas arrastraron al mercado. Cayeron con fuerza Four-dimensional Information (9,91%), Jiangsu Zhongtian (6,23%), Wangsu Technology (7,07%), Jiangsu y Bolun (3,58%), Shenzhen China Youth Daily (9,45%) y Col Digital (12,17%), entre otras. El índice Nikkei 225 cayó un 0,65% y cerró en 27.753 puntos. Por su parte, el índice Topix, más amplio, cayó un 0,54% y cerró en 1926 puntos, debido a la preocupación de los inversores por las variantes de Omicron y a que la Reserva Federal mantiene la cautela. Estados Unidos es el último recuentoría en notificar su primer caso de la nueva variante. Otros países, como Japón, han notificado más casos debido a la mayor incertidumbre sobre la magnitud de esta oleada y su impacto económico. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también redobló sus opiniones de halcón, afirmando que los responsables políticos debatirán la pronta finalización del plan de estímulo del banco central, al tiempo que reconoció que la inflación sigue siendo elevada. Las empresas tecnológicas japonesas, muy valoradas, cayeron siguiendo a sus homólogas de Wall Street. SoftBank Group (bajó un 5,1%), Laser Technology Corporation (bajó un 1,41%), Currency Group (bajó un 7,87%), Taiyo Yuden (bajó un 3,16%) y M3 Corporation (bajó un 2,45%) lideraron el descenso. Los valores relacionados con los viajes también cayeron, con Japan Airlines (2,47%), East Japan Railway (3,47%) y All Nippon Airways (1,74%). El índice Standard & Poor's/Australian Stock Exchange 200 volvió a caer un 0,15% en las volátiles operaciones del jueves para cerrar en 7225 puntos. Los inversores seguían nerviosos por las variantes de Omicron y las expectativas de subida de los tipos de interés en EE.UU. El jueves aumentó el número de personas portadoras del nuevo virus mutado en Australia, lo que llevó al gobierno estatal a reforzar los controles fronterizos internos. Los expertos en salud esperaban que se conocieran mejor los peligros causados por el virus. Al mismo tiempo, la bolsa australiana cayó ligeramente, ya que el fuerte descenso de los valores tecnológicos compensó la parte defensiva del mercado' el rebote del mercado medio, liderado por Afterpay (-6,08%) y Xero (-5,11%). Las empresas energéticas y las mineras de oro y litio también cayeron. Newcrest Mining Company (-2,42%), Pilbara Mining Company (-2,31%), Oro Cobra Limited (-5,87%), Lion City Resources Corporation (-16,15%) y Woodside Petroleum Corporation (-1,86%) registraron importantes pérdidas. El índice NZX 50 bajó un 0,42% el jueves y cerró en 12670 puntos. La preocupación por las variantes de Omicron puso nerviosos a los inversores. Las duras declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre las expectativas de subida de los tipos de interés en EE.UU. también reprimieron el sentimiento del mercado. Al mismo tiempo, el sistema de prevención de COVID-19 se prepara para entrar en un sistema de vida con el virus COVID-19 a partir del viernes, a pesar de la aparición de una nueva variante. Hasta el momento, el país no ha notificado ningún caso de la variante Omicron, pero subraya la necesidad de tener precaución en la frontera. Entre los mayores descensos del índice se encuentran Vista (-3,42%), NZX (-2,78%), Skellerup (-2,3%), Ryman Healthcare (-1,96%) y Spark New Zealand (-1,78%).

 

• REVISANDO LOS DATOS ECONÓMICOS:

Revisando los últimos datos económicos:

- UE: La tasa de paro desestacionalizada de Alemania ha bajado del 5,4% en noviembre de 2021 al 5,3%, muy por debajo del 6,2% tocado en 2020. El número de desempleados se redujo en 34.000 personas, hasta los 2,42 millones, lo que sitúa la tasa de desempleo total en su nivel más bajo desde marzo de 2020. Según los informes, Bremen (10,2%) y Berlín (9,2%) tienen las tasas de incidencia más altas, y Bayern (3,1%) y Baden-Wortmburg (3,5%) las más bajas.

 

- UE: La tasa de paro desestacionalizada en la zona euro cayó al 7,3% en octubre de 2021, el nivel más bajo desde abril de 2020 y en línea con las expectativas del mercado. Los desempleados disminuyeron en 64.000 personas, hasta los 12,045 millones, y el mercado laboral se recuperó de la epidemia. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo juvenil, que mide a los demandantes de empleo menores de 25 años, bajó del 16,1% del mes pasado al 15,9% en octubre. Entre las mayores economías de la eurozona, España (14,5%), Italia (9,4%) y Francia (7,6%) tienen las tasas de desempleo más altas, mientras que los Países Bajos (2,9%) y Alemania (3,3%) tienen las tasas de desempleo más bajas.

- UE: Los precios de producción en la eurozona subieron un 5,4% desde octubre de 2021. Se trata del mayor aumento desde enero de 1995. Es muy superior al aumento del 3,5% esperado por el mercado. Esto se debe a la subida de los precios de la energía y a los cuellos de botella de la oferta. Y a la influencia de los efectos fundamentales. Este dato, unido a la persistente inflación de los precios al consumo, debería aumentar la preocupación por el impacto del aumento de los precios en la recuperación de la zona euro y podría aumentar la presión del Banco Central Europeo para que ajuste su antigua afirmación de que la alta inflación es temporal. La principal presión al alza procede de: la energía (16,8% frente al 7,8% de septiembre); los productos intermedios (1,4% frente al 0,9%); y los bienes de consumo no duraderos (0,5% y 0,3%, respectivamente). En términos anuales, el índice de precios de producción aumentó un 21,9% en octubre, un récord.

- UE: La tasa de desempleo de Italia’en octubre subió del 9,2% del mes pasado al 2021, superando las expectativas del mercado del 9,1%. El número de personas empleadas aumentó en 35.000, hasta los 23 millones, mientras que la población inactiva disminuyó en 79.000, hasta los 13,4 millones. La tasa de paro juvenil, que mide a los demandantes de empleo de 15 a 24 años, bajó al 28,2% desde una revisión a la baja del 29,6% en septiembre.

 

- EEUU: En la semana que finalizó el 27 de noviembre, el número de nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos pasó de 194.000 en el periodo anterior a 222.000, lo que fue inferior a las expectativas del mercado de 240.000. No obstante, el número de nuevos solicitantes se acerca a una media de aproximadamente 220.000 por semana antes de la pandemia de gripe de 2019, lo que refleja la continua recuperación del mercado laboral estadounidense. La media móvil de 4 semanas reclamada (eliminando la volatilidad semana a semana) cayó a 23.875.000, un nuevo mínimo de la pandemia. Después de los ajustes no estacionales, el número de personas que solicitan prestaciones por desempleo por primera vez se redujo en 42.000, hasta 121.000, de las cuales Virginia (una disminución de 91.000), Texas (una reducción de 60.000) y California (una disminución de 46.000 personas). El número de personas que solicitan prestaciones por desempleo por primera vez ha descendido significativamente.

 

- EEUU: El número de despidos anunciados por las empresas estadounidenses se redujo un 34,8% respecto a hace un mes y desde el 77% en el mismo periodo del año pasado, hasta 14.875 en noviembre de 2021. Se trata de los ingresos mensuales más bajos desde mayo de 1993, mientras la empresa intenta Retener a los empleados en condiciones estresantes. Las empresas del sector tecnológico son las que más despidos han anunciado (1980), seguidas del sector servicios (1835), el sector sanitario/producto (1817) y el sector inmobiliario (1677). En lo que va de año, los empresarios han anunciado planes de recorte de 302.918 puestos de trabajo, lo que supone un 86% menos que los 222.725 empleos del mismo periodo del año pasado. Es el total más bajo de enero a noviembre registrado.

 

- JP: En noviembre de 2021, el índice de confianza de los consumidores de Japón fue de 39,2, igual que el mes anterior. No obstante, el dato es la lectura más vital desde mayo de 2019. El principal subíndice de crecimiento de los ingresos (que sube 0,3 puntos hasta 39,4) y la percepción del empleo (que sube 1,9 puntos hasta 42,9) han mejorado gracias a las restricciones del CVID-19 y al aumento de las vacunas. Sin embargo, al mismo tiempo, los subíndices de los medios de vida en general (1,0 puntos menos, hasta 38,1) y la disposición a comprar bienes duraderos (1,2 puntos menos, 36,5) se deterioraron.

 

- JP: El miembro de la Junta Directiva Hitoshi Suzuki dijo en un discurso que el Banco de Japón seguirá sopesando cuidadosamente los efectos positivos y los efectos secundarios de la flexibilización monetaria para revisar si hay espacio para seguir mejorando su comportamiento de política monetaria. Añadió que los responsables políticos deben seguir prestando atención a la posibilidad de que aumenten los costes del crédito debido al retraso de la recuperación económica en el país y en el extranjero. "Además, la presión a la baja sobre la rentabilidad básica de las instituciones financieras puede continuar incluso después de la disminución del CVID-19, lo que refleja el entorno de bajos tipos de interés a largo plazo y los factores estructurales."En cuanto a las perspectivas económicas de Japón", Suzuki señaló que, en la actualidad, debido a Estar alerta contra el coronavirus en el consumo de servicios y el impacto de las restricciones de la oferta en las exportaciones y la producción, la presión a la baja todavía puede existir.

 

- NZ: La relación de intercambio de bienes de Nueva Zelanda (bienes) aumentó un 3,3% intertrimestral, alcanzando el nivel más alto de la historia en los tres meses terminados en junio de 2021. El periodo anterior aumentó un 0,1%, mientras que el mercado esperaba un incremento del 2,5%. Afectados por el coste de los productos lácteos, los precios de exportación subieron un 8,3%, mientras que los de importación lo hicieron un 4,8%.

 

 

• MIRANDO AL FUTURO:

Hoy, los inversores recibirán:

- USD: Recortes de empleo Challenger interanual, solicitudes de desempleo, habla el miembro del FOMC Bostic, habla la secretaria del Tesoro Yellen, almacenamiento de gas natural, habla el miembro del FOMC Quarles, habla el miembro del FOMC Barkin, habla el miembro del FOMC Bostic y habla el miembro del FOMC Daly.

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- EUR: Cambio de desempleo en España, tasa de desempleo mensual en Italia, subasta de bonos españoles a 10 años., el IPP m/m, la tasa de desempleo y la subasta de bonos franceses a 10 años.

 

- JPY: Base monetaria interanual, subasta de bonos a 10 años y confianza del consumidor.

- AUD: Balanza comercial, ventas minoristas m/m, e índice de construcción AIG.

 

- CHF: Ventas minoristas interanuales.

 

 

 

• IMPULSORES CLAVE DEL MERCADO DE CAPITAL Y BONOS:

- La rentabilidad de la avena francesa a 10 años ha caído hasta el -0,02%, la más baja en 12 semanas, ya que la preocupación por el contagio de la variante Omega ha provocado un repunte de los bonos en toda Europa. Francia ha detectado los dos primeros casos de la mutación Omicron, y la incidencia media del coronavirus durante siete días al día es la más alta desde abril. El pánico pandémico y las expectativas de una recuperación económica más lenta han llevado a los inversores a creer que el Banco Central Europeo puede posponer el endurecimiento de la política monetaria y ampliar el plan de estímulo, a pesar del aumento de la inflación en noviembre y de la postura dura de la Reserva Federal.

- A principios de diciembre, el rendimiento del BTP a 10 años de Italia cayó hasta el 0,96%, el más bajo en una semana, en consonancia con otros instrumentos de deuda europeos, debido a que el actual temor a la pandemia debilitó el apetito de riesgo de los inversores. La oleada de infecciones sigue aumentando en toda Europa, y diversas pruebas de variantes de Omicron han llevado a las autoridades sanitarias y al gobierno a debatir nuevas restricciones. El pesimismo respecto a las distintas infecciones y a la recuperación económica ha llevado a los participantes en el mercado monetario a creer que el tipo de interés de los depósitos del Banco Central Europeo ya no subirá en 2022, a pesar del aumento de la inflación en la eurozona en noviembre.

 

- La rentabilidad de la deuda pública australiana a 10 años cayó por debajo del 1,70%, el nivel más alto desde el 16 de octubre. La preocupación por la variante del coronavirus omicron descubierta en Sudáfrica desencadenó el rebote de los bonos a nivel mundial. Esta nueva cepa presenta varias mutaciones que pueden reducir la eficacia de la vacuna, y ya ha aparecido en varios países, entre ellos Australia. Como resultado, el Primer Ministro australiano, Scott Morrison, dijo que Australia pospondría la reapertura de sus fronteras para los trabajadores cualificados y los estudiantes internacionales durante dos semanas, y varios estados australianos están aplicando restricciones a los viajes interestatales. Además, los analistas esperan que el Banco de la Reserva de Australia mantenga la política monetaria sin cambios y enfatice en su próxima decisión sobre los tipos de interés a finales de este mes que no los subirá hasta 2023.

 

- El rendimiento del bono de referencia de Alemania rondó el -0,34%, el nivel más bajo de las últimas 12 semanas, ya que la preocupación por la propagación de la variante del coronavirus Omicron superó las expectativas de la Fed de una reducción más rápida. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central podría discutir la aceleración de su retirada de las compras de bonos a gran escala en su próxima reunión, y que las presiones inflacionistas podrían continuar hasta mediados de 2022. En Europa, los participantes en el mercado monetario ya no esperan que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés de los depósitos en 2022, a pesar de que la tasa de inflación de la zona euro subió en noviembre hasta casi el nivel más alto de la historia.

 

- Los inversores japoneses son vendedores netos de bonos extranjeros porque los crecientes riesgos que rodean a las variantes de Omicron han hecho que el yen se dispare, haciendo que los bonos de propiedad extranjera sean menos atractivos. Las instituciones japonesas también han reducido sus tenencias de bonos extranjeros para buscar mayores rendimientos y reducir el desajuste de activos y pasivos. En la semana que terminó el 27 de noviembre, los inversores japoneses vendieron bonos extranjeros por valor de 1343.200 millones de yenes, lo que supone una fuerte aceleración respecto a las ventas netas de la semana anterior, que fueron de 6.800 millones de yenes.

- El rendimiento de la deuda pública australiana a 10 años cae a un mínimo de seis semanas del 1,627%

- Las acciones de Apple (AAPL) caen un 2%: según Bloomberg News, la compañía ha informado a sus proveedores de la disminución de la demanda de su producto estrella, el iPhone;

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- Las acciones de Snowflake (SNOW) suben un 10% tras un sólido informe trimestral y unas sólidas perspectivas para todo el año;
- Las acciones de Dollar General (DG) perdieron un 3% tras la débil previsión de beneficios para el cuarto trimestre;
- Las acciones de Expeditors International (EXPD) bajaron un 4%, un récord desde marzo de 2020, con la rebaja de Morgan Stanley por debajo del market y dio un comentario bastante negativo sobre las perspectivas generales de la industria del transporte por carretera de Estados Unidos. El banco también rebajó la calificación de otra empresa del sector, US Xpress, a igual peso;
- Las acciones de Krispy Kreme (DNUT) subieron un 6%: el mayor accionista de la empresa, JAB Holdings, que posee el 44,8% de sus acciones, dijo que tiene previsto seguir siendo un inversor ancla durante “muchos años más”;
- Novavax (NVAX) sumó un 5% después de que la compañía anunciara que está desarrollando un diseño de vacuna dirigido directamente al omicron y que también está evaluando la eficacia de una ya existente;
- Las acciones de ON24 (ONFT) subieron un 8% tras aprobar un programa de recompra de hasta 50 millones de dólares en los próximos 18 meses;
- Boeing (BA) y su proveedor Spirit AeroSystems (SPR) subieron un 4% y un 6,5%, respectivamente, al conocerse que el regulador chino ha vuelto a aprobar el 737 Max.

 

 

• SECTORES DE LA BOLSA:

- Alto: Energía, Financiero, Industrial, Inmobiliario, Materiales.

- Bajo: Salud.

 

- PRINCIPALES IMPULSORES DEL MERCADO DE DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS:

- CAD: El dólar canadiense cotizó cerca de 1,282, cerca del mínimo de 10 meses de 1,2849 alcanzado el 1 de febrero. El mercado sopesó los riesgos de la variante Omicron con los comentarios de halcón del presidente de la Fed, Jerome Powell. Al mismo tiempo, una ronda de sentimiento de riesgo negativo contribuyó a debilitar el loonie. Después de que Powell reiterara el miércoles que los responsables de la política monetaria discutirían la terminación anticipada del plan de compra de bonos del banco central en la próxima reunión, los inversores apostaron por que Estados Unidos subiera los tipos de interés lo antes posible. Sin embargo, también hizo hincapié en que hay que estar preparados para afrontar la posibilidad de que la inflación no disminuya en la segunda mitad del próximo año como se espera actualmente. Además, el precio del petróleo, principal producto de exportación de Canadá, también ha caído por debajo de los 66 dólares por barril. Al mismo tiempo, los datos económicos muestran que la industria manufacturera sigue expandiéndose a un ritmo constante a pesar del cuello de botella de la oferta, amortiguando así nuevas pérdidas. El PMI manufacturero canadiense pasó de 57,7 el mes pasado a 57,2 en noviembre, muy por encima de 50.

 

- RUB: El rublo ruso frente al dólar se fortaleció hasta superar los 74 marcos. Los datos mostraron que la tasa de inflación nacional se disparó hasta el 8,38% a finales de noviembre, cerca del máximo de 6 años y muy por encima del objetivo del 4%. Se espera que el Banco de Rusia celebre su próximo consejo de administración el 17 de diciembre para subir los tipos de interés en 100 puntos básicos. A pesar de ello, el rublo sigue estando más de un 6,5% por debajo del máximo de 16 meses de 69,3 rublos alcanzado el 26 de octubre. Occidente teme que Rusia lleve a cabo una intervención militar en Ucrania y haga caer los precios del petróleo. El crudo Brent es la principal referencia mundial de exportación de Rusia. Su precio está rondando los 70 dólares por barril, más de un 18% por debajo del máximo de tres años por encima de los 86 dólares a finales de octubre.

 

- RMB: El jueves, el tipo de cambio renminbi-dólar en el extranjero cayó desde un máximo de seis meses hasta 6,3700, y una orientación oficial inferior a la esperada llevó a los operadores a recortar las posiciones largas. El Banco Popular de China ha fijado el punto medio del tipo de cambio del RMB en 6,3719 por dólar estadounidense, lo que supone 23 puntos básicos menos que los 6,3693 seleccionados anteriormente. Esto indica que las autoridades pueden estar incómodas con la apreciación del renminbi, que ha alcanzado su nivel más alto este año en los mercados nacionales y extranjeros. Nivel. Los operadores de divisas también señalaron que, aunque las empresas tienen una fuerte demanda de monedas locales para diversos métodos de pago, algunos de sus clientes corporativos utilizan dólares estadounidenses más baratos para comprar dólares estadounidenses en las primeras operaciones. Los analistas creen que, dado que se espera que las autoridades frenen la apreciación del renminbi a través de medidas indirectas, como el aumento del coeficiente de reserva de divisas y el freno a la especulación monetaria, el margen de apreciación del renminbi es limitado.

 

- AUD: El jueves, el tipo de cambio del dólar australiano frente al dólar estadounidense se mantuvo en un mínimo de casi un año, cerca de 0,7100. El dólar australiano sigue presionado por las tendencias hawkish de la Fed. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró el miércoles que los responsables de la política monetaria de Estados Unidos discutirían earalmente la terminación del plan de estímulo del banco central en la próxima reunión y reconoció que la inflación podría no retroceder en la segunda mitad del próximo año como la mayoría de los pronósticos esperan actualmente. La variante Omicron también aumenta la presión a la baja sobre la divisa, ya que conlleva riesgos económicos y apoya la postura del Banco de la Reserva de Australia de mantener la política monetaria flexible. En las últimas actas de la reunión, el banco central reiteró que está preparado para seguir siendo paciente hasta que se alcancen los objetivos salariales y de inflación, y que la subida de los tipos de interés en 2024 sigue siendo su principal objetivo.

- USD: El índice del dólar estadounidense se estabilizó en torno a los 96 puntos el jueves. Tras la extrema volatilidad de las últimas cuatro jornadas, el mercado sopesó los riesgos de la variante omicrónica con los comentarios de halcón del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal reiteró en el Congreso que los responsables de la política monetaria discutirían la terminación anticipada del plan de compra de bonos del banco central en la próxima reunión. También hizo hincapié en la necesidad de estar preparados para hacer frente a la posibilidad de que la inflación no retroceda en la segunda mitad del próximo año como la mayoría de los pronósticos esperan actualmente. Al mismo tiempo, la incertidumbre que rodea a las nuevas variantes y su impacto económico sigue pesando sobre el dólar, ya que Estados Unidos es el último país que ha informado de su primer caso de Omicron.

 

- AUD: En octubre de 2021, debido a la debilidad de la demanda exterior y a la interrupción de la cadena de suministro, las exportaciones de bienes y servicios de Australia cayeron un 3% intermensual hasta un mínimo de cinco meses de 43.050 millones de dólares australianos. Las ventas de bienes no rurales cayeron un 7%, hasta los 30.770 millones de dólares australianos, arrastradas por las menas metálicas y los minerales (-23%); la maquinaria (-9%), otros productos manufacturados (-4%) y otros productos no rurales manufacturados, incluidos el azúcar y las bebidas (-11%). Además, debido al turismo (-14%) y a otros servicios (-1%), las ventas de la industria de servicios cayeron un 6%, hasta 4.640 millones de dólares australianos. Por el contrario, los envíos de productos básicos rurales aumentaron un 3%, hasta 5.300 millones de dólares australianos, impulsados por los cereales y los preparados de cereales (22%) y la lana y las pieles de oveja (9%). Al mismo tiempo, los envíos de oro no monetario aumentaron un 59%, hasta 2.300 millones de dólares australianos, y las exportaciones netas de mercancías aumentaron un 29%, hasta 44 millones de dólares australianos.

 

- AUD: En octubre de 2021, las importaciones de bienes y servicios de Australia’cayeron un 3% intermensual hasta un mínimo de seis meses de 31.830 millones de dólares australianos, ya que las medidas de bloqueo a largo plazo para frenar las crecientes tensiones del delta en varios estados vitales debilitaron la demanda interna. Las entradas de productos intermedios y otras materias primas disminuyeron un 1%, hasta 11.710 millones de dólares australianos, afectadas por los suministros industriales de transformación (exportaciones netas-4%) y otras piezas de bienes de equipo (exportaciones netas-6%). Además, las importaciones de bienes de capital cayeron un 8%, hasta los 6.650 millones de dólares australianos, arrastradas por las exportaciones netas de bienes de capital (un 37% menos); los bienes de consumo cayeron un 1%, hasta los 8.650 millones de dólares australianos, y los electrodomésticos (un 19% menos) lideraron el descenso. Además, las entradas de servicios cayeron un 2%, hasta 4.470 millones de dólares australianos, principalmente por el transporte (-1%) y otros servicios (-3%).

 

 

• GRÁFICO DEL DÍA:

El jueves, el tipo de cambio del dólar neozelandés frente al dólar estadounidense rondó el mínimo de un año, cerca de 0,6810. El dólar neozelandés cayó en la jornada anterior por las tendencias halcones de la Reserva Federal. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró que los responsables de la política monetaria de EE.UU. debatirían la finalización anticipada del plan de estímulo del banco central en la próxima reunión y reconoció que la inflación podría no retroceder en la segunda mitad del próximo año, como la mayoría de los pronósticos esperan actualmente. Al mismo tiempo, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda subió el tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, en la última reunión, lo que estuvo en consonancia con las expectativas, pero no cumplió las expectativas del mercado de una subida de tipos más agresiva de 50 puntos básicos. Los analistas creen que esto apoyará más al euro. El economista jefe del RBNZ, Young-Ha, también dijo recientemente que, debido al nuevo marco de protección contra el coronavirus, es poco probable que la última variante de Omicron cambie el plan de subida de los tipos de interés del banco central.• NZDUSD - D1, Resistencia en torno a ~ 0.72918 & 0.78095, Soporte en torno a ~ 0.67839 & 0.65158.

 

• PANORAMA DE LOS MERCADOS DE CAPITAL GLOBALES: Los índices bursátiles europeos cayeron el jueves, revirtiendo las ganancias de la jornada anterior. El índice DAX 30 de Fráncfort cayó 210 puntos, un 1,4%, hasta los 15.263 puntos. Las demás bolsas principales cerraron con un descenso del 0,6% al 1,8%. Después de que Alemania anunciara las nuevas medidas de restricción de la enfermedad COVID-19, la nueva mutación del coronavirus OmiCon suprimió el sentimiento de riesgo, incluyendo las restricciones al número de personas en el interior y el cierre de algunas discotecas y clubes. Al mismo tiempo, los inversores sopesaron la posibilidad de que la Reserva Federal acelere la subida de los tipos de interés. En Europa, los datos económicos mostraron que la inflación de los precios de producción en la eurozona alcanzó un máximo histórico, lo que puede aumentar el ajuste del Banco Central Europeo a su antigua declaración de que la alta inflación es temporal. Presión. El FTSE MIB bajó un 1,4% el jueves y cerró en 2.6005,4 puntos. La subida de la jornada anterior se redujo a más de la mitad. La preocupación por la pandemia arrastró a toda la bolsa europea, especialmente al sector tecnológico. Tras detectarse casos de la variante Omicron en el país y alcanzar la tasa de contagio diaria el nivel más alto desde abril, el gobierno italiano está estudiando nuevas restricciones, entre ellas el uso obligatorio de mascarillas al aire libre. En cuanto a los datos, la tasa de desempleo de Italia en octubre fue del 9,4%, ligeramente superior al 9,2% del mes anterior, mientras que la inflación de los productores de la eurozona marcó un nuevo récord. Por el lado de las empresas, STMicroelectronics cayó un 6,7% después de que Bloomberg publicara un artículo en el que afirmaba que la demanda del iPhone había caído. Por otro lado, la cotización de Telecom Italia subió un 2% después de que la empresa escribiera al Ministerio de Desarrollo Económico afirmando que los activos de telefonía fija de la compañía son de gran importancia para el país, considerando KKR 33.000 millones. Cuando cotice el euro, se valorará. El índice CAC 40 cayó un 1,1% el jueves y cerró en 6795,75 puntos, compensando parcialmente las ganancias de la jornada anterior, ya que el temor a la epidemia dominó los valores tecnológicos y los de viajes. Las autoridades sanitarias francesas anunciaron que se había detectado el primer lote de variantes de Omicron en suelo continental durante la reunión. El gobierno está estudiando nuevas restricciones para frenar el aumento de la incidencia. El principal índice bursátil de Toronto, el S&P/TSX, repuntó el jueves por encima de los 20.600 puntos, tras haber cerrado el miércoles en los 20.465 puntos, un mínimo de un mes y medio, afectado por los valores defensivos como la energía, las finanzas, las materias primas de consumo y los servicios públicos. Acciones impulsadas. Los inversores acogieron con satisfacción el buen comportamiento de los bancos canadienses, el Toronto Dominican Bank y el Imperial Bank of Canada, que anunciaron mayores dividendos y planes de recompra de acciones. Hasta ahora, ésta ha sido una sólida temporada de beneficios para el sector financiero canadiense. La subida de Wall Street se aceleró en las dos últimas horas de la jornada del jueves. El índice Dow Jones subió más de 700 puntos, liderado por los valores de aviación, casinos y energía. Los inversores continúan siguiendo el desarrollo de la nueva variante del coronavirus Omicron, y el científico jefe de la OMS sugiere que la vacuna puede seguir proporcionando cierta protección. Las acciones de Boeing subieron más de un 6% después de que la Administración de Aviación de China autorizara finalmente la reanudación del servicio de los problemáticos aviones 737MAX. Al mismo tiempo, Apple advirtió a sus proveedores de que, debido al debilitamiento de la demanda del nuevo iPhone, podría no cumplir con todos los pedidos, y el precio de las acciones de Apple está bajo presión. El jueves, el índice compuesto de Shangai cayó un 0,09% y cerró en 3.574 puntos, mientras que el índice bursátil constitutivo de Shenzhen cayó un 0,19% y cerró en 14.766 puntos. La razón fue que el mercado bursátil continental no supo captar la dirección y tuvo poco que ver con las violentas fluctuaciones de sus homólogos mundiales. Debido a la incertidumbre que rodea a la variante Omicron y su impacto económico y a las expectativas de subidas de los tipos de interés en Estados Unidos, el mercado mundial se encuentra en un estado de tensión. Al mismo tiempo, el mercado bursátil de China muestra claras diferencias, con las empresas de primera línea, las de energías limpias y los fabricantes de gama alta apoyando al mercado, mientras que la tecnología y otras industrias altamente reguladas se quedan atrás. Las empresas tecnológicas chinas arrastraron al mercado. Cayeron con fuerza Four-dimensional Information (9,91%), Jiangsu Zhongtian (6,23%), Wangsu Technology (7,07%), Jiangsu y Bolun (3,58%), Shenzhen China Youth Daily (9,45%) y Col Digital (12,17%), entre otras. El índice Nikkei 225 cayó un 0,65% y cerró en 27.753 puntos. Por su parte, el índice Topix, más amplio, cayó un 0,54% y cerró en 1926 puntos, debido a la preocupación de los inversores por las variantes de Omicron y a que la Reserva Federal mantiene la cautela. Estados Unidos es el último recuentoría en notificar su primer caso de la nueva variante. Otros países, como Japón, han notificado más casos debido a la mayor incertidumbre sobre la magnitud de esta oleada y su impacto económico. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también redobló sus opiniones de halcón, afirmando que los responsables políticos debatirán la pronta finalización del plan de estímulo del banco central, al tiempo que reconoció que la inflación sigue siendo elevada. Las empresas tecnológicas japonesas, muy valoradas, cayeron siguiendo a sus homólogas de Wall Street. SoftBank Group (bajó un 5,1%), Laser Technology Corporation (bajó un 1,41%), Currency Group (bajó un 7,87%), Taiyo Yuden (bajó un 3,16%) y M3 Corporation (bajó un 2,45%) lideraron el descenso. Los valores relacionados con los viajes también cayeron, con Japan Airlines (2,47%), East Japan Railway (3,47%) y All Nippon Airways (1,74%). El índice Standard & Poor's/Australian Stock Exchange 200 volvió a caer un 0,15% en las volátiles operaciones del jueves para cerrar en 7225 puntos. Los inversores seguían nerviosos por las variantes de Omicron y las expectativas de subida de los tipos de interés en EE.UU. El jueves aumentó el número de personas portadoras del nuevo virus mutado en Australia, lo que llevó al gobierno estatal a reforzar los controles fronterizos internos. Los expertos en salud esperaban que se conocieran mejor los peligros causados por el virus. Al mismo tiempo, la bolsa australiana cayó ligeramente, ya que el fuerte descenso de los valores tecnológicos compensó la parte defensiva del mercado' el rebote del mercado medio, liderado por Afterpay (-6,08%) y Xero (-5,11%). Las empresas energéticas y las mineras de oro y litio también cayeron. Newcrest Mining Company (-2,42%), Pilbara Mining Company (-2,31%), Oro Cobra Limited (-5,87%), Lion City Resources Corporation (-16,15%) y Woodside Petroleum Corporation (-1,86%) registraron importantes pérdidas. El índice NZX 50 bajó un 0,42% el jueves y cerró en 12670 puntos. La preocupación por las variantes de Omicron puso nerviosos a los inversores. Las duras declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre las expectativas de subida de los tipos de interés en EE.UU. también reprimieron el sentimiento del mercado. Al mismo tiempo, el sistema de prevención de COVID-19 se prepara para entrar en un sistema de vida con el virus COVID-19 a partir del viernes, a pesar de la aparición de una nueva variante. Hasta el momento, el país no ha notificado ningún caso de la variante Omicron, pero subraya la necesidad de tener precaución en la frontera. Entre los mayores descensos del índice se encuentran Vista (-3,42%), NZX (-2,78%), Skellerup (-2,3%), Ryman Healthcare (-1,96%) y Spark New Zealand (-1,78%).   • REVISANDO LOS DATOS ECONÓMICOS: Revisando los últimos datos económicos: - UE: La tasa de paro desestacionalizada de Alemania ha bajado del 5,4% en noviembre de 2021 al 5,3%, muy por debajo del 6,2% tocado en 2020. El número de desempleados se redujo en 34.000 personas, hasta los 2,42 millones, lo que sitúa la tasa de desempleo total en su nivel más bajo desde marzo de 2020. Según los informes, Bremen (10,2%) y Berlín (9,2%) tienen las tasas de incidencia más altas, y Bayern (3,1%) y Baden-Wortmburg (3,5%) las más bajas.   - UE: La tasa de paro desestacionalizada en la zona euro cayó al 7,3% en octubre de 2021, el nivel más bajo desde abril de 2020 y en línea con las expectativas del mercado. Los desempleados disminuyeron en 64.000 personas, hasta los 12,045 millones, y el mercado laboral se recuperó de la epidemia. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo juvenil, que mide a los demandantes de empleo menores de 25 años, bajó del 16,1% del mes pasado al 15,9% en octubre. Entre las mayores economías de la eurozona, España (14,5%), Italia (9,4%) y Francia (7,6%) tienen las tasas de desempleo más altas, mientras que los Países Bajos (2,9%) y Alemania (3,3%) tienen las tasas de desempleo más bajas. - UE: Los precios de producción en la eurozona subieron un 5,4% desde octubre de 2021. Se trata del mayor aumento desde enero de 1995. Es muy superior al aumento del 3,5% esperado por el mercado. Esto se debe a la subida de los precios de la energía y a los cuellos de botella de la oferta. Y a la influencia de los efectos fundamentales. Este dato, unido a la persistente inflación de los precios al consumo, debería aumentar la preocupación por el impacto del aumento de los precios en la recuperación de la zona euro y podría aumentar la presión del Banco Central Europeo para que ajuste su antigua afirmación de que la alta inflación es temporal. La principal presión al alza procede de: la energía (16,8% frente al 7,8% de septiembre); los productos intermedios (1,4% frente al 0,9%); y los bienes de consumo no duraderos (0,5% y 0,3%, respectivamente). En términos anuales, el índice de precios de producción aumentó un 21,9% en octubre, un récord. - UE: La tasa de desempleo de Italia’en octubre subió del 9,2% del mes pasado al 2021, superando las expectativas del mercado del 9,1%. El número de personas empleadas aumentó en 35.000, hasta los 23 millones, mientras que la población inactiva disminuyó en 79.000, hasta los 13,4 millones. La tasa de paro juvenil, que mide a los demandantes de empleo de 15 a 24 años, bajó al 28,2% desde una revisión a la baja del 29,6% en septiembre.   - EEUU: En la semana que finalizó el 27 de noviembre, el número de nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos pasó de 194.000 en el periodo anterior a 222.000, lo que fue inferior a las expectativas del mercado de 240.000. No obstante, el número de nuevos solicitantes se acerca a una media de aproximadamente 220.000 por semana antes de la pandemia de gripe de 2019, lo que refleja la continua recuperación del mercado laboral estadounidense. La media móvil de 4 semanas reclamada (eliminando la volatilidad semana a semana) cayó a 23.875.000, un nuevo mínimo de la pandemia. Después de los ajustes no estacionales, el número de personas que solicitan prestaciones por desempleo por primera vez se redujo en 42.000, hasta 121.000, de las cuales Virginia (una disminución de 91.000), Texas (una reducción de 60.000) y California (una disminución de 46.000 personas). El número de personas que solicitan prestaciones por desempleo por primera vez ha descendido significativamente.   - EEUU: El número de despidos anunciados por las empresas estadounidenses se redujo un 34,8% respecto a hace un mes y desde el 77% en el mismo periodo del año pasado, hasta 14.875 en noviembre de 2021. Se trata de los ingresos mensuales más bajos desde mayo de 1993, mientras la empresa intenta Retener a los empleados en condiciones estresantes. Las empresas del sector tecnológico son las que más despidos han anunciado (1980), seguidas del sector servicios (1835), el sector sanitario/producto (1817) y el sector inmobiliario (1677). En lo que va de año, los empresarios han anunciado planes de recorte de 302.918 puestos de trabajo, lo que supone un 86% menos que los 222.725 empleos del mismo periodo del año pasado. Es el total más bajo de enero a noviembre registrado.   - JP: En noviembre de 2021, el índice de confianza de los consumidores de Japón fue de 39,2, igual que el mes anterior. No obstante, el dato es la lectura más vital desde mayo de 2019. El principal subíndice de crecimiento de los ingresos (que sube 0,3 puntos hasta 39,4) y la percepción del empleo (que sube 1,9 puntos hasta 42,9) han mejorado gracias a las restricciones del CVID-19 y al aumento de las vacunas. Sin embargo, al mismo tiempo, los subíndices de los medios de vida en general (1,0 puntos menos, hasta 38,1) y la disposición a comprar bienes duraderos (1,2 puntos menos, 36,5) se deterioraron.   - JP: El miembro de la Junta Directiva Hitoshi Suzuki dijo en un discurso que el Banco de Japón seguirá sopesando cuidadosamente los efectos positivos y los efectos secundarios de la flexibilización monetaria para revisar si hay espacio para seguir mejorando su comportamiento de política monetaria. Añadió que los responsables políticos deben seguir prestando atención a la posibilidad de que aumenten los costes del crédito debido al retraso de la recuperación económica en el país y en el extranjero. "Además, la presión a la baja sobre la rentabilidad básica de las instituciones financieras puede continuar incluso después de la disminución del CVID-19, lo que refleja el entorno de bajos tipos de interés a largo plazo y los factores estructurales."En cuanto a las perspectivas económicas de Japón", Suzuki señaló que, en la actualidad, debido a Estar alerta contra el coronavirus en el consumo de servicios y el impacto de las restricciones de la oferta en las exportaciones y la producción, la presión a la baja todavía puede existir.   - NZ: La relación de intercambio de bienes de Nueva Zelanda (bienes) aumentó un 3,3% intertrimestral, alcanzando el nivel más alto de la historia en los tres meses terminados en junio de 2021. El periodo anterior aumentó un 0,1%, mientras que el mercado esperaba un incremento del 2,5%. Afectados por el coste de los productos lácteos, los precios de exportación subieron un 8,3%, mientras que los de importación lo hicieron un 4,8%.     • MIRANDO AL FUTURO: Hoy, los inversores recibirán: - USD: Recortes de empleo Challenger interanual, solicitudes de desempleo, habla el miembro del FOMC Bostic, habla la secretaria del Tesoro Yellen, almacenamiento de gas natural, habla el miembro del FOMC Quarles, habla el miembro del FOMC Barkin, habla el miembro del FOMC Bostic y habla el miembro del FOMC Daly. . - EUR: Cambio de desempleo en España, tasa de desempleo mensual en Italia, subasta de bonos españoles a 10 años., el IPP m/m, la tasa de desempleo y la subasta de bonos franceses a 10 años.   - JPY: Base monetaria interanual, subasta de bonos a 10 años y confianza del consumidor. - AUD: Balanza comercial, ventas minoristas m/m, e índice de construcción AIG.   - CHF: Ventas minoristas interanuales.       • IMPULSORES CLAVE DEL MERCADO DE CAPITAL Y BONOS: - La rentabilidad de la avena francesa a 10 años ha caído hasta el -0,02%, la más baja en 12 semanas, ya que la preocupación por el contagio de la variante Omega ha provocado un repunte de los bonos en toda Europa. Francia ha detectado los dos primeros casos de la mutación Omicron, y la incidencia media del coronavirus durante siete días al día es la más alta desde abril. El pánico pandémico y las expectativas de una recuperación económica más lenta han llevado a los inversores a creer que el Banco Central Europeo puede posponer el endurecimiento de la política monetaria y ampliar el plan de estímulo, a pesar del aumento de la inflación en noviembre y de la postura dura de la Reserva Federal. - A principios de diciembre, el rendimiento del BTP a 10 años de Italia cayó hasta el 0,96%, el más bajo en una semana, en consonancia con otros instrumentos de deuda europeos, debido a que el actual temor a la pandemia debilitó el apetito de riesgo de los inversores. La oleada de infecciones sigue aumentando en toda Europa, y diversas pruebas de variantes de Omicron han llevado a las autoridades sanitarias y al gobierno a debatir nuevas restricciones. El pesimismo respecto a las distintas infecciones y a la recuperación económica ha llevado a los participantes en el mercado monetario a creer que el tipo de interés de los depósitos del Banco Central Europeo ya no subirá en 2022, a pesar del aumento de la inflación en la eurozona en noviembre.   - La rentabilidad de la deuda pública australiana a 10 años cayó por debajo del 1,70%, el nivel más alto desde el 16 de octubre. La preocupación por la variante del coronavirus omicron descubierta en Sudáfrica desencadenó el rebote de los bonos a nivel mundial. Esta nueva cepa presenta varias mutaciones que pueden reducir la eficacia de la vacuna, y ya ha aparecido en varios países, entre ellos Australia. Como resultado, el Primer Ministro australiano, Scott Morrison, dijo que Australia pospondría la reapertura de sus fronteras para los trabajadores cualificados y los estudiantes internacionales durante dos semanas, y varios estados australianos están aplicando restricciones a los viajes interestatales. Además, los analistas esperan que el Banco de la Reserva de Australia mantenga la política monetaria sin cambios y enfatice en su próxima decisión sobre los tipos de interés a finales de este mes que no los subirá hasta 2023.   - El rendimiento del bono de referencia de Alemania rondó el -0,34%, el nivel más bajo de las últimas 12 semanas, ya que la preocupación por la propagación de la variante del coronavirus Omicron superó las expectativas de la Fed de una reducción más rápida. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central podría discutir la aceleración de su retirada de las compras de bonos a gran escala en su próxima reunión, y que las presiones inflacionistas podrían continuar hasta mediados de 2022. En Europa, los participantes en el mercado monetario ya no esperan que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés de los depósitos en 2022, a pesar de que la tasa de inflación de la zona euro subió en noviembre hasta casi el nivel más alto de la historia.   - Los inversores japoneses son vendedores netos de bonos extranjeros porque los crecientes riesgos que rodean a las variantes de Omicron han hecho que el yen se dispare, haciendo que los bonos de propiedad extranjera sean menos atractivos. Las instituciones japonesas también han reducido sus tenencias de bonos extranjeros para buscar mayores rendimientos y reducir el desajuste de activos y pasivos. En la semana que terminó el 27 de noviembre, los inversores japoneses vendieron bonos extranjeros por valor de 1343.200 millones de yenes, lo que supone una fuerte aceleración respecto a las ventas netas de la semana anterior, que fueron de 6.800 millones de yenes. - El rendimiento de la deuda pública australiana a 10 años cae a un mínimo de seis semanas del 1,627% - Las acciones de Apple (AAPL) caen un 2%: según Bloomberg News, la compañía ha informado a sus proveedores de la disminución de la demanda de su producto estrella, el iPhone; . - Las acciones de Snowflake (SNOW) suben un 10% tras un sólido informe trimestral y unas sólidas perspectivas para todo el año; - Las acciones de Dollar General (DG) perdieron un 3% tras la débil previsión de beneficios para el cuarto trimestre; - Las acciones de Expeditors International (EXPD) bajaron un 4%, un récord desde marzo de 2020, con la rebaja de Morgan Stanley por debajo del market y dio un comentario bastante negativo sobre las perspectivas generales de la industria del transporte por carretera de Estados Unidos. El banco también rebajó la calificación de otra empresa del sector, US Xpress, a igual peso; - Las acciones de Krispy Kreme (DNUT) subieron un 6%: el mayor accionista de la empresa, JAB Holdings, que posee el 44,8% de sus acciones, dijo que tiene previsto seguir siendo un inversor ancla durante “muchos años más”; - Novavax (NVAX) sumó un 5% después de que la compañía anunciara que está desarrollando un diseño de vacuna dirigido directamente al omicron y que también está evaluando la eficacia de una ya existente; - Las acciones de ON24 (ONFT) subieron un 8% tras aprobar un programa de recompra de hasta 50 millones de dólares en los próximos 18 meses; - Boeing (BA) y su proveedor Spirit AeroSystems (SPR) subieron un 4% y un 6,5%, respectivamente, al conocerse que el regulador chino ha vuelto a aprobar el 737 Max.     • SECTORES DE LA BOLSA: - Alto: Energía, Financiero, Industrial, Inmobiliario, Materiales. - Bajo: Salud.   - PRINCIPALES IMPULSORES DEL MERCADO DE DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS: - CAD: El dólar canadiense cotizó cerca de 1,282, cerca del mínimo de 10 meses de 1,2849 alcanzado el 1 de febrero. El mercado sopesó los riesgos de la variante Omicron con los comentarios de halcón del presidente de la Fed, Jerome Powell. Al mismo tiempo, una ronda de sentimiento de riesgo negativo contribuyó a debilitar el loonie. Después de que Powell reiterara el miércoles que los responsables de la política monetaria discutirían la terminación anticipada del plan de compra de bonos del banco central en la próxima reunión, los inversores apostaron por que Estados Unidos subiera los tipos de interés lo antes posible. Sin embargo, también hizo hincapié en que hay que estar preparados para afrontar la posibilidad de que la inflación no disminuya en la segunda mitad del próximo año como se espera actualmente. Además, el precio del petróleo, principal producto de exportación de Canadá, también ha caído por debajo de los 66 dólares por barril. Al mismo tiempo, los datos económicos muestran que la industria manufacturera sigue expandiéndose a un ritmo constante a pesar del cuello de botella de la oferta, amortiguando así nuevas pérdidas. El PMI manufacturero canadiense pasó de 57,7 el mes pasado a 57,2 en noviembre, muy por encima de 50.   - RUB: El rublo ruso frente al dólar se fortaleció hasta superar los 74 marcos. Los datos mostraron que la tasa de inflación nacional se disparó hasta el 8,38% a finales de noviembre, cerca del máximo de 6 años y muy por encima del objetivo del 4%. Se espera que el Banco de Rusia celebre su próximo consejo de administración el 17 de diciembre para subir los tipos de interés en 100 puntos básicos. A pesar de ello, el rublo sigue estando más de un 6,5% por debajo del máximo de 16 meses de 69,3 rublos alcanzado el 26 de octubre. Occidente teme que Rusia lleve a cabo una intervención militar en Ucrania y haga caer los precios del petróleo. El crudo Brent es la principal referencia mundial de exportación de Rusia. Su precio está rondando los 70 dólares por barril, más de un 18% por debajo del máximo de tres años por encima de los 86 dólares a finales de octubre.   - RMB: El jueves, el tipo de cambio renminbi-dólar en el extranjero cayó desde un máximo de seis meses hasta 6,3700, y una orientación oficial inferior a la esperada llevó a los operadores a recortar las posiciones largas. El Banco Popular de China ha fijado el punto medio del tipo de cambio del RMB en 6,3719 por dólar estadounidense, lo que supone 23 puntos básicos menos que los 6,3693 seleccionados anteriormente. Esto indica que las autoridades pueden estar incómodas con la apreciación del renminbi, que ha alcanzado su nivel más alto este año en los mercados nacionales y extranjeros. Nivel. Los operadores de divisas también señalaron que, aunque las empresas tienen una fuerte demanda de monedas locales para diversos métodos de pago, algunos de sus clientes corporativos utilizan dólares estadounidenses más baratos para comprar dólares estadounidenses en las primeras operaciones. Los analistas creen que, dado que se espera que las autoridades frenen la apreciación del renminbi a través de medidas indirectas, como el aumento del coeficiente de reserva de divisas y el freno a la especulación monetaria, el margen de apreciación del renminbi es limitado.   - AUD: El jueves, el tipo de cambio del dólar australiano frente al dólar estadounidense se mantuvo en un mínimo de casi un año, cerca de 0,7100. El dólar australiano sigue presionado por las tendencias hawkish de la Fed. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró el miércoles que los responsables de la política monetaria de Estados Unidos discutirían earalmente la terminación del plan de estímulo del banco central en la próxima reunión y reconoció que la inflación podría no retroceder en la segunda mitad del próximo año como la mayoría de los pronósticos esperan actualmente. La variante Omicron también aumenta la presión a la baja sobre la divisa, ya que conlleva riesgos económicos y apoya la postura del Banco de la Reserva de Australia de mantener la política monetaria flexible. En las últimas actas de la reunión, el banco central reiteró que está preparado para seguir siendo paciente hasta que se alcancen los objetivos salariales y de inflación, y que la subida de los tipos de interés en 2024 sigue siendo su principal objetivo. - USD: El índice del dólar estadounidense se estabilizó en torno a los 96 puntos el jueves. Tras la extrema volatilidad de las últimas cuatro jornadas, el mercado sopesó los riesgos de la variante omicrónica con los comentarios de halcón del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal reiteró en el Congreso que los responsables de la política monetaria discutirían la terminación anticipada del plan de compra de bonos del banco central en la próxima reunión. También hizo hincapié en la necesidad de estar preparados para hacer frente a la posibilidad de que la inflación no retroceda en la segunda mitad del próximo año como la mayoría de los pronósticos esperan actualmente. Al mismo tiempo, la incertidumbre que rodea a las nuevas variantes y su impacto económico sigue pesando sobre el dólar, ya que Estados Unidos es el último país que ha informado de su primer caso de Omicron.   - AUD: En octubre de 2021, debido a la debilidad de la demanda exterior y a la interrupción de la cadena de suministro, las exportaciones de bienes y servicios de Australia cayeron un 3% intermensual hasta un mínimo de cinco meses de 43.050 millones de dólares australianos. Las ventas de bienes no rurales cayeron un 7%, hasta los 30.770 millones de dólares australianos, arrastradas por las menas metálicas y los minerales (-23%); la maquinaria (-9%), otros productos manufacturados (-4%) y otros productos no rurales manufacturados, incluidos el azúcar y las bebidas (-11%). Además, debido al turismo (-14%) y a otros servicios (-1%), las ventas de la industria de servicios cayeron un 6%, hasta 4.640 millones de dólares australianos. Por el contrario, los envíos de productos básicos rurales aumentaron un 3%, hasta 5.300 millones de dólares australianos, impulsados por los cereales y los preparados de cereales (22%) y la lana y las pieles de oveja (9%). Al mismo tiempo, los envíos de oro no monetario aumentaron un 59%, hasta 2.300 millones de dólares australianos, y las exportaciones netas de mercancías aumentaron un 29%, hasta 44 millones de dólares australianos.   - AUD: En octubre de 2021, las importaciones de bienes y servicios de Australia’cayeron un 3% intermensual hasta un mínimo de seis meses de 31.830 millones de dólares australianos, ya que las medidas de bloqueo a largo plazo para frenar las crecientes tensiones del delta en varios estados vitales debilitaron la demanda interna. Las entradas de productos intermedios y otras materias primas disminuyeron un 1%, hasta 11.710 millones de dólares australianos, afectadas por los suministros industriales de transformación (exportaciones netas-4%) y otras piezas de bienes de equipo (exportaciones netas-6%). Además, las importaciones de bienes de capital cayeron un 8%, hasta los 6.650 millones de dólares australianos, arrastradas por las exportaciones netas de bienes de capital (un 37% menos); los bienes de consumo cayeron un 1%, hasta los 8.650 millones de dólares australianos, y los electrodomésticos (un 19% menos) lideraron el descenso. Además, las entradas de servicios cayeron un 2%, hasta 4.470 millones de dólares australianos, principalmente por el transporte (-1%) y otros servicios (-3%).     • GRÁFICO DEL DÍA: El jueves, el tipo de cambio del dólar neozelandés frente al dólar estadounidense rondó el mínimo de un año, cerca de 0,6810. El dólar neozelandés cayó en la jornada anterior por las tendencias halcones de la Reserva Federal. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró que los responsables de la política monetaria de EE.UU. debatirían la finalización anticipada del plan de estímulo del banco central en la próxima reunión y reconoció que la inflación podría no retroceder en la segunda mitad del próximo año, como la mayoría de los pronósticos esperan actualmente. Al mismo tiempo, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda subió el tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, en la última reunión, lo que estuvo en consonancia con las expectativas, pero no cumplió las expectativas del mercado de una subida de tipos más agresiva de 50 puntos básicos. Los analistas creen que esto apoyará más al euro. El economista jefe del RBNZ, Young-Ha, también dijo recientemente que, debido al nuevo marco de protección contra el coronavirus, es poco probable que la última variante de Omicron cambie el plan de subida de los tipos de interés del banco central.• NZDUSD - D1, Resistencia en torno a ~ 0.72918 & 0.78095, Soporte en torno a ~ 0.67839 & 0.65158.