- ÜBERBLICK ÜBER DIE GLOBALEN KAPITALMÄRKTE:

Die europäischen Aktienindizes sind am Donnerstag gefallen und haben damit die Gewinne des vorangegangenen Handelstages wieder abgegeben. Der Frankfurter DAX 30-Index fiel um 210 Punkte oder 1,4% auf 15.263 Zähler. Andere große Börsen schlossen mit einem Minus von 0,6 % bis 1,8 %. Nachdem Deutschland die neuen Maßnahmen zur Beschränkung der COVID-19-Krankheit bekannt gegeben hatte, drückte die neue Coronavirus-Mutation OmiCon auf die Risikostimmung, einschließlich der Beschränkung der Anzahl von Personen in geschlossenen Räumen und der Schließung einiger Diskotheken und Clubs. Gleichzeitig wägten die Anleger die Möglichkeit ab, dass die Federal Reserve die Zinssätze schneller anheben könnte. In Europa zeigten die Wirtschaftsdaten, dass die Erzeugerpreisinflation in der Eurozone ein Rekordhoch erreicht hat, was die Europäische Zentralbank dazu veranlassen könnte, ihre langjährige Aussage, dass die hohe Inflation nur vorübergehend sei, zu überdenken. Druck. Der FTSE MIB fiel am Donnerstag um 1,4% und schloss bei 2.6005,4 Punkten. Der Anstieg vom vorherigen Handelstag wurde mehr als halbiert. Die Pandemie-Sorgen zogen den gesamten europäischen Aktienmarkt nach unten, insbesondere den Technologiesektor. Nachdem im Land Fälle der Omicron-Variante festgestellt wurden und die tägliche Infektionsrate den höchsten Stand seit April erreicht hat, erwägt die italienische Regierung neue Beschränkungen, darunter die obligatorische Verwendung von Masken im Freien. Was die Daten betrifft, so lag die Arbeitslosenquote in Italien im Oktober bei 9,4 % und damit etwas höher als im Vormonat (9,2 %), während die Inflation der Erzeuger in der Eurozone einen neuen Rekord erreichte. Auf der Unternehmensseite fiel STMicroelectronics um 6,7 %, nachdem Bloomberg einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem es hieß, die Nachfrage nach dem iPhone sei zurückgegangen. Andererseits stieg der Aktienkurs von Telecom Italia um 2 %, nachdem das Unternehmen in einem Schreiben an das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung erklärt hatte, dass die Festnetzanlagen des Unternehmens von großer Bedeutung für das Land seien, und KKR 33 Mrd. Euro in Betracht zog. Wenn der Euro notiert wird, wird er bewertet werden. Der CAC 40-Index fiel am Donnerstag um 1,1 % und schloss bei 6795,75 Punkten, womit er die Gewinne des vorangegangenen Handelstages teilweise wieder wettmachte, da die Angst vor der Epidemie die Technologie- und Reiseaktien beherrschte. Die französischen Gesundheitsbehörden gaben während der Sitzung bekannt, dass die erste Charge von Omicron-Varianten auf dem Festland entdeckt worden war. Die Regierung erwägt weitere Beschränkungen, um die Zunahme der Inzidenz einzudämmen. Toronto’s Hauptaktienindex S&P/TSX erholte sich am Donnerstag über 20.600 und schloss am Mittwoch bei 20.465, einem eineinhalbmonatigen Tief, das von defensiven Werten wie Energie, Finanzen, Konsumgütern und Versorgern beeinflusst wurde. Aktien beflügelt. Die Anleger begrüßten die lebhafte Entwicklung der kanadischen Banken, der Toronto Dominican Bank und der Imperial Bank of Canada, die höhere Dividenden und Aktienrückkaufpläne ankündigten. Bislang war dies eine solide, profitable Saison für die kanadische Finanzindustrie. Die Wall Street’s Rallye beschleunigte sich in den letzten zwei Stunden des Handels am Donnerstag’s. Der Dow Jones Index stieg um mehr als 700 Punkte, angeführt von Luftfahrt-, Kasino- und Energieaktien. Die Anleger verfolgen weiterhin die Entwicklung der neuen Omicron-Coronavirus-Variante, und der WHO-Chefwissenschaftler deutet an, dass der Impfstoff noch einen gewissen Schutz bieten könnte. Boeing-Aktien stiegen um mehr als 6 %, nachdem die chinesische Luftfahrtbehörde endlich den Weg für die Wiederaufnahme des Betriebs der problembehafteten 737MAX-Maschinen freigemacht hatte. Gleichzeitig warnte Apple seine Zulieferer, dass es aufgrund der schwächelnden Nachfrage nach dem neuen iPhone möglicherweise nicht alle Aufträge erfüllen kann, und der Aktienkurs von Apple steht unter Druck. Am Donnerstag fiel der Shanghai Composite Index um 0,09% und schloss bei 3574 Punkten, während der Shenzhen Aktienindex um 0,19% fiel und bei 14.766 Punkten schloss. Der Grund dafür war, dass der Aktienmarkt auf dem Festland nicht in der Lage war, die Richtung zu erkennen, und wenig mit den heftigen Schwankungen seiner globalen Pendants zu tun hatte. Aufgrund der Ungewissheit über die Omicron-Variante und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen sowie der Erwartung von Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten befindet sich der Weltmarkt in einem Zustand der Anspannung. Gleichzeitig weist der chinesische Aktienmarkt deutliche Unterschiede auf, wobei Blue-Chip-Unternehmen, Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Energien und High-End-Hersteller den Markt stützen, während Technologieunternehmen und andere stark regulierte Branchen zurückbleiben. Chinesische Technologieunternehmen zogen den Markt nach unten. Vierdimensionale Informationen (minus 9,91 %), Jiangsu Zhongtian (minus 6,23 %), Wangsu Technology (minus 7,07 %), Jiangsu und Bolun (minus 3,58 %), Shenzhen China Youth Daily (minus 9,45 %) und Col Digital (minus 12,17 %) und andere Unternehmen fielen stark. Der Nikkei 225-Index fiel um 0,65 % und schloss bei 27.753 Punkten. Im Vergleich dazu fiel der breiter gefasste Topix-Index um 0,54 % und schloss bei 1926 Punkten aufgrund der Bedenken der Anleger über Omicron-Varianten und die Fed’s hawkish Tendenzen zu bleiben vorsichtig. Die Vereinigten Staaten sind die letzte Zählungry seinen ersten Fall der neuen Variante gemeldet. Andere Länder wie Japan haben mehr Fälle gemeldet, weil die Unsicherheit über das Ausmaß dieser Welle und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen zugenommen hat. Federal Reserve Chairman Jerome Powell (Jerome Powell) verdoppelte auch auf seine hawkish Ansichten und sagte, dass die politischen Entscheidungsträger werden die vorzeitige Beendigung der Zentralbank Stimulus-Plan zu diskutieren, während die Anerkennung, dass die Inflation hoch bleibt. Hoch bewertete japanische Technologieunternehmen folgten ihren Pendants an der Wall Street und fielen. SoftBank Group (minus 5,1%), Laser Technology Corporation (minus 1,41%), Currency Group (minus 7,87%), Taiyo Yuden (minus 3,16%) und M3 Corporation (minus 2,45%) führten den Rückgang an. Auch reisebezogene Aktien gaben nach, wobei Japan Airlines (minus 2,47%), East Japan Railway (minus 3,47%) und All Nippon Airways (minus 1,74%) fielen. Der Standard & Poor's/Australian Stock Exchange 200 Index fiel in einem volatilen Handel am Donnerstag erneut um 0,15% und schloss bei 7225 Punkten. Die Anleger blieben nervös wegen der Omicron-Varianten und der Erwartung steigender US-Zinsen. Am Donnerstag stieg die Zahl der Menschen, die das neu mutierte Virus in Australien in sich trugen, was die Regierung des Bundesstaates veranlasste, die Grenzkontrollen zu verschärfen. Gesundheitsexperten erwarteten weitere Erkenntnisse über die Gefahren, die von dem Virus ausgehen. Gleichzeitig gab der australische Aktienmarkt leicht nach, da der starke Rückgang bei den Technologiewerten den defensiven Teil der Erholung des Marktes bei den mittelgroßen Werten ausglich, angeführt von Afterpay (-6,08%) und Xero (-5,11%). Energieunternehmen sowie Gold- und Lithiumminen gaben ebenfalls nach. Newcrest Mining Company (- 2,42 %), Pilbara Mining Company (- 2,31 %), Oro Cobra Limited (- 5,87 %), Lion City Resources Corporation (- 16,15 %) und Woodside Petroleum Corporation (- 1,86 %) verzeichneten beide deutliche Verluste. Der NZX 50-Index fiel am Donnerstag um 0,42 % und schloss bei 12670 Punkten. Bedenken über Omicron-Varianten machten die Anleger nervös. Auch die harten Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zu den Erwartungen steigender US-Zinsen drückten auf die Marktstimmung. Gleichzeitig bereitet sich das COVID-19-Präventionssystem darauf vor, trotz des Auftauchens einer neuen Variante ab Freitag mit dem COVID-19-Virus zu leben. Bislang hat das Land keine Fälle der Omicron-Variante gemeldet, betont aber, dass an den Grenzen Vorsicht geboten ist. Zu den größten Absteigern im Index gehörten Vista (-3,42%), NZX (-2,78%), Skellerup (-2,3%), Ryman Healthcare (-1,96%) und Spark New Zealand (-1,78%).

 

• ÜBERPRÜFUNG DER WIRTSCHAFTSDATEN:

Betrachtet man die letzten Wirtschaftsdaten:

- EU: Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in Deutschland ist von 5,4 % im November 2021 auf 5,3 % gesunken und liegt damit deutlich unter den 6,2 %, die 2020 erreicht wurden. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 34.000 auf 2,42 Millionen, womit die Gesamtarbeitslosenquote den niedrigsten Stand seit März 2020 erreichte. Am höchsten ist die Quote den Angaben zufolge in Bremen (10,2 %) und Berlin (9,2 %), am niedrigsten in Bayern (3,1 %) und Baden-Wortmburg (3,5 %).

- EU: Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in der Eurozone ist im Oktober 2021 auf 7,3 % gesunken, den niedrigsten Stand seit April 2020 und im Einklang mit den Markterwartungen. Die Zahl der Arbeitslosen ging um 64.000 auf 12,045 Millionen zurück, und der Arbeitsmarkt erholte sich von der Epidemie. Gleichzeitig sank die Jugendarbeitslosenquote, die die Arbeitssuchenden unter 25 Jahren erfasst, von 16,1 % im Vormonat auf 15,9 % im Oktober. Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone weisen Spanien (14,5 %), Italien (9,4 %) und Frankreich (7,6 %) die höchsten Arbeitslosenquoten auf, während die Niederlande (2,9 %) und Deutschland (3,3 %) die niedrigsten Arbeitslosenquoten haben.

- EU: Die Erzeugerpreise in der Eurozone sind seit Oktober 2021 um 5,4 % gestiegen. Dies ist der stärkste Anstieg seit Januar 1995. Er liegt weit über dem vom Markt erwarteten Anstieg von 3,5 %. Dies ist auf steigende Energiepreise und Versorgungsengpässe zurückzuführen. Und unter dem Einfluss von fundamentalen Effekten. Diese Daten in Verbindung mit der anhaltend hohen Verbraucherpreisinflation dürften die Besorgnis über die Auswirkungen steigender Preise auf den Aufschwung in der Eurozone verstärken und könnten den Druck auf die Europäische Zentralbank erhöhen, ihre langjährige Behauptung, die hohe Inflation sei vorübergehend, zu korrigieren. Der größte Aufwärtsdruck geht von Energie (16,8 % gegenüber 7,8 % im September), Vorprodukten (1,4 % gegenüber 0,9 %) und Verbrauchsgütern (0,5 % bzw. 0,3 %) aus. Auf Jahresbasis stieg der Erzeugerpreisindex im Oktober um 21,9 %, ein Rekordhoch.

- EU: Italien’s Arbeitslosenquote im Oktober stieg von 9,2% im Vormonat auf 2021 und übertraf damit die Markterwartungen von 9,1%. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg um 35.000 auf 23 Millionen, während die Zahl der Nichterwerbspersonen um 79.000 auf 13,4 Millionen sank. Die Jugendarbeitslosenquote, die die 15- bis 24-jährigen Arbeitssuchenden erfasst, sank auf 28,2 %, nachdem sie im September noch bei 29,6 % gelegen hatte.

- US: In der Woche, die am 27. November endete, stieg die Zahl der neuen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den Vereinigten Staaten von 194.000 in der vorangegangenen Periode auf 222.000, was unter den Erwartungen des Marktes von 240.000 lag. Nichtsdestotrotz liegt die Zahl der neuen Antragsteller nahe an einem Durchschnitt von etwa 220.000 pro Woche vor der Grippepandemie 2019, was die anhaltende Erholung des US-Arbeitsmarktes widerspiegelt. Der geforderte gleitende 4-Wochen-Durchschnitt (der die Schwankungen von Woche zu Woche eliminiert) fiel auf 23.875.000 und damit auf einen neuen Pandemietiefstand. Die Zahl der Personen, die zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragten, ging saisonbereinigt um 42.000 auf 121.000 zurück. Davon entfielen auf Virginia (Rückgang um 91.000), Texas (Rückgang um 60.000) und Kalifornien (Rückgang um 46.000). Die Zahl der Personen, die zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragen, ist deutlich gesunken.

- US: Die Zahl der von US-Unternehmen angekündigten Entlassungen ist im November 2021 um 34,8 % gegenüber dem Vormonat und 77 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 14.875 gesunken. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 1993, da die Unternehmen versuchen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Mitarbeiter unter stressigen Bedingungen zu halten. Unternehmen aus dem Technologiesektor kündigten die meisten Entlassungen an (1980), gefolgt vom Dienstleistungssektor (1835), dem Gesundheits-/Produktsektor (1817) und dem Immobiliensektor (1677). Bislang haben die Arbeitgeber in diesem Jahr den Abbau von 302.918 Arbeitsplätzen angekündigt, das sind 86 % weniger als die 222.725 Stellen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies ist der niedrigste Wert, der von Januar bis November verzeichnet wurde.

- JP: Im November 2021 lag der Index des Verbrauchervertrauens in Japan bei 39,2 und damit auf dem gleichen Niveau wie im Vormonat. Dennoch sind die Daten der wichtigste Wert seit Mai 2019. Der wichtigste Teilindex, das Einkommenswachstum (plus 0,3 Punkte auf 39,4), und die Beschäftigungswahrnehmung (plus 1,9 Punkte auf 42,9), haben sich aufgrund der CVID-19-Restriktionen und der zunehmenden Impfungen verbessert. Gleichzeitig verschlechterten sich jedoch die Teilindizes der allgemeinen Lebensbedingungen (minus 1,0 Punkte auf 38,1) und der Bereitschaft zum Kauf langlebiger Güter (minus 1,2 Punkte auf 36,5).

- JP: Vorstandsmitglied Hitoshi Suzuki sagte in einer Rede, dass die Bank of Japan weiterhin die positiven Wirkungen und Nebenwirkungen der geldpolitischen Lockerung sorgfältig abwägen wird, um zu prüfen, ob es Raum für weitere Verbesserungen in ihrem geldpolitischen Verhalten gibt. Er fügte hinzu, dass die politischen Entscheidungsträger weiterhin auf die Möglichkeit erhöhter Kreditkosten aufgrund der verzögerten wirtschaftlichen Erholung im In- und Ausland achten müssen. "Darüber hinaus könnte der Abwärtsdruck auf die Kernrentabilität der Finanzinstitute auch nach dem Rückgang des CVID-19 anhalten, was das langfristige Niedrigzinsumfeld und strukturelle Faktoren widerspiegelt.In Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten Japans wies Suzuki darauf hin, dass derzeit aufgrund der Wachsamkeit gegenüber dem Coronavirus im Dienstleistungssektor und der Auswirkungen der angebotsseitigen Beschränkungen auf Exporte und Produktion weiterhin ein Abwärtsdruck bestehen könnte.

- NZ: Neuseelands Terms of Trade für Waren (goods) stiegen in den drei Monaten bis Juni 2021 um 3,3% gegenüber dem Vorquartal und erreichten damit den höchsten Stand in der Geschichte. Im vorangegangenen Zeitraum war ein Anstieg um 0,1 % zu verzeichnen, während der Markt einen Anstieg von 2,5 % erwartet hatte. Beeinflusst durch die Kosten für Molkereiprodukte stiegen die Exportpreise um 8,3%, während die Importpreise um 4,8% stiegen.

 

• VORAUSBLICK:

Heute erhalten die Anleger:

- USD: Challenger Job Cuts y/y, Unemployment Claims, FOMC Member Bostic Speaks, Treasury Sec Yellen Speaks, Natural Gas Storage, FOMC Member Quarles Speaks, FOMC Member Barkin Speaks, FOMC Member Bostic Speaks, and FOMC Member Daly Speaks.

- EUR: Veränderung der spanischen Arbeitslosigkeit, monatliche italienische Arbeitslosenquote, Auktion spanischer 10-jähriger AnleihenPPI m/m, Arbeitslosenquote und Auktion französischer 10-jähriger Anleihen.

- JPY: Geldbasis y/y, 10-jährige Anleiheauktion und Verbrauchervertrauen.

- AUD: Handelsbilanz, Einzelhandelsumsätze m/m, und AIG Construction Index.

- CHF: Einzelhandelsumsätze y/y.

 

- DIE WICHTIGSTEN EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN AKTIEN- UND ANLEIHEMARKT:

- Die Rendite 10-jähriger französischer Haferflocken fiel auf -0,02% und damit auf den niedrigsten Stand seit 12 Wochen, da die Besorgnis über die Ausbreitung der Omega-Variante einen Aufschwung bei Anleihen in ganz Europa auslöste. In Frankreich wurden die ersten beiden Fälle von Omicron-Mutationen festgestellt, und die durchschnittliche Inzidenz des Coronavirus an sieben Tagen pro Tag ist die höchste seit April. Die Pandemie-Panik und die Erwartung einer langsameren wirtschaftlichen Erholung haben die Anleger dazu veranlasst zu glauben, dass die Europäische Zentralbank die Straffung der Geldpolitik aufschieben und das Konjunkturprogramm verlängern kann, trotz des Anstiegs der Inflation im November und der restriktiven Haltung der Fed.

- Anfang Dezember fiel Italiens 10-jährige BTP-Rendite auf 0,96%, den niedrigsten Stand seit einer Woche, im Einklang mit anderen europäischen Schuldtiteln, weil die anhaltende Pandemieangst die Risikobereitschaft der Anleger schwächte. Die Infektionswelle nimmt in ganz Europa weiter zu, und verschiedene Tests von Omicron-Varianten haben die Gesundheitsbehörden und die Regierung veranlasst, weitere Beschränkungen zu diskutieren. Der Pessimismus in Bezug auf die verschiedenen Infektionen und die wirtschaftliche Erholung hat die Geldmarktteilnehmer zu der Annahme veranlasst, dass der Einlagenzinssatz der Europäischen Zentralbank trotz des Anstiegs der Inflation in der Eurozone im November 2022 nicht mehr steigen wird.

- Die Rendite 10-jähriger australischer Staatsanleihen fiel unter 1,70%, den höchsten Stand seit dem 16. Oktober. Die Besorgnis über die in Südafrika entdeckte Variante des Omicron-Coronavirus war der Auslöser für die Erholung der Anleihen weltweit. Dieser neue Stamm trägt mehrere Mutationen, die die Wirksamkeit des Impfstoffs beeinträchtigen können, und ist inzwischen in mehreren Ländern, darunter Australien, aufgetreten. Infolgedessen sagte der australische Premierminister Scott Morrison, dass Australien die Wiedereröffnung der Grenzen für qualifizierte Arbeitskräfte und internationale Studenten um zwei Wochen verschieben werde, und mehrere australische Bundesstaaten haben Reisebeschränkungen zwischen den Bundesstaaten erlassen. Darüber hinaus erwarten Analysten, dass die Reserve Bank of Australia ihre Geldpolitik unverändert lässt und bei ihrer nächsten Zinsentscheidung Ende des Monats betont, dass sie die Zinsen bis 2023 nicht anheben wird.

- Die Rendite der deutschen Benchmark-Anleihe verharrte bei -0,34%, dem niedrigsten Stand der letzten 12 Wochen, da die Besorgnis über die Ausbreitung der Omicron-Coronavirus-Variante die Erwartungen der US-Notenbank für einen schnelleren Abbau übertraf. Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell sagte, dass die Zentralbank auf ihrer nächsten Sitzung über einen schnelleren Ausstieg aus den groß angelegten Anleihekäufen diskutieren könnte, und dass der Inflationsdruck bis Mitte 2022 anhalten könnte. In Europa rechnen die Geldmarktteilnehmer nicht mehr damit, dass die Europäische Zentralbank die Einlagenzinsen im Jahr 2022 anheben wird, obwohl die Inflationsrate in der Eurozone im November fast auf den höchsten Stand in der Geschichte gestiegen ist.

- Japanische Anleger sind Nettoverkäufer ausländischer Anleihen, weil die steigenden Risiken im Zusammenhang mit den Omicron-Varianten den Yen in die Höhe schnellen ließen, was Anleihen in ausländischem Besitz weniger attraktiv machte. Japanische Institutionen haben auch ihre Bestände an ausländischen Anleihen reduziert, um höhere Renditen zu erzielen und die Diskrepanz zwischen Aktiva und Passiva zu verringern. In der Woche, die am 27. November endete, verkauften japanische Anleger ausländische Anleihen im Wert von 1343,2 Mrd. Yen, was eine deutliche Beschleunigung gegenüber den Nettoverkäufen von 6,8 Mrd. Yen in der Vorwoche bedeutet.

- Australiens 10-jährige Staatsanleihenrendite fällt auf ein Sechs-Wochen-Tief von 1,627%

- Apple (AAPL) Aktien fallen um 2%: laut Bloomberg News hat das Unternehmen seine Zulieferer über die sinkende Nachfrage nach seinem Flaggschiff iPhone informiert

- Snowflake (SNOW) Aktien steigen um 10% nach solidem Quartalsbericht und solidem Ausblick für das Gesamtjahr;
- Dollar General (DG)-Aktien verlieren 3% nach der schwachen Gewinnprognose für das vierte Quartal;
- Die Aktien von Expeditors International (EXPD) fielen um 4%, ein Rekordwert seit März 2020, und wurden von Morgan Stanley auf "below mar" herabgestuftket und äußerte sich eher negativ zu den allgemeinen Aussichten für die US-Trucking-Branche. Die Bank stufte auch ein anderes Unternehmen des Sektors, US Xpress, auf "Equal Weight" herab;
- Die Aktien von Krispy Kreme (DNUT) stiegen um 6 %: Der größte Aktionär des Unternehmens, JAB Holdings, der 44,8 % der Aktien besitzt, sagte, dass er plant, für viele weitere Jahre ein Ankerinvestor zu bleiben;
- Novavax (NVAX) legte um 5% zu, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es einen Impfstoff entwickelt, der direkt auf das Omicron abzielt, und auch die Wirksamkeit eines bereits vorhandenen Impfstoffs untersucht;
- Die Aktien von ON24 (ONFT) stiegen um 8%, nachdem das Unternehmen ein Rückkaufprogramm von bis zu 50 Millionen Dollar in den nächsten 18 Monaten genehmigt hatte;
- Boeing (BA) und sein Zulieferer Spirit AeroSystems (SPR) stiegen um 4 % bzw. 6,5 %, nachdem bekannt wurde, dass die chinesische Aufsichtsbehörde die 737 Max wieder zugelassen hat.

 

• BÖRSENMARKTSEKTOREN:

- Hoch: Energie, Finanzwerte, Industriewerte, Immobilien, Werkstoffe.

- Niedrig: Gesundheitswesen.

 

• TOP WÄHRUNGS- & GESCHÄFTSMARKTTREIBER:

- CAD: Der kanadische Dollar wurde bei 1,282 gehandelt, nahe dem 10-Monats-Tief von 1,2849, das am 1. Februar erreicht wurde. Der Markt wog die Risiken der Omicron-Variante mit den hawkishen Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell ab. Gleichzeitig trug eine Runde negativer Risikostimmung dazu bei, den Loonie zu schwächen. Nachdem Powell am Mittwoch bekräftigt hatte, dass die politischen Entscheidungsträger bei der nächsten Sitzung über eine vorzeitige Beendigung des Anleihekaufprogramms der Zentralbank diskutieren würden, setzten die Anleger darauf, dass die Vereinigten Staaten die Zinsen so bald wie möglich anheben würden. Er betonte jedoch auch, dass wir darauf vorbereitet sein müssen, dass die Inflation in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres nicht wie derzeit erwartet zurückgehen könnte. Darüber hinaus ist der Preis für Öl, Kanadas wichtigstes Exportgut, unter 66 US-Dollar pro Barrel gefallen. Gleichzeitig zeigen die Wirtschaftsdaten, dass das verarbeitende Gewerbe trotz des Versorgungsengpasses weiterhin stetig wächst und damit weitere Verluste abfedert. Der kanadische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel von 57,7 im Vormonat auf 57,2 im November und lag damit deutlich über 50,

- RUB: Der russische Rubel legte gegenüber dem US-Dollar auf mehr als 74 Mark zu. Die Daten zeigten, dass die inländische Inflationsrate Ende November auf 8,38% anstieg und damit nahe dem Sechsjahreshöchststand und weit über dem Zielwert von 4% lag. Es wird erwartet, dass die Bank von Russland auf ihrer nächsten Vorstandssitzung am 17. Dezember die Zinssätze um 100 Basispunkte anheben wird. Trotzdem liegt der Rubel immer noch mehr als 6,5 % unter dem 16-Monats-Hoch von 69,3 Rubel vom 26. Oktober. Der Westen befürchtet, dass Russland eine militärische Intervention in der Ukraine durchführen und die Ölpreise fallen lassen könnte. Rohöl der Sorte Brent ist Russlands wichtigster globaler Export-Benchmark für Rohöl. Sein Preis liegt bei rund 70 US-Dollar pro Barrel und damit um mehr als 18 % unter dem Dreijahreshoch von über 86 US-Dollar Ende Oktober.

- RMB: Am Donnerstag fiel der Offshore-Renminbi-Dollar-Kurs von einem Sechsmonatshoch auf 6,3700, und die niedriger als erwartet ausgefallenen offiziellen Vorgaben veranlassten die Händler, ihre Long-Positionen zu reduzieren. Die People’s Bank of China hat den Mittelwert des RMB-Wechselkurses auf 6,3719 pro US-Dollar festgesetzt, was 23 Basispunkte niedriger ist als die zuvor gewählten 6,3693. Dies deutet darauf hin, dass den Behörden die Aufwertung des Renminbi unangenehm sein könnte, da der Renminbi auf den Inlands- und Auslandsmärkten auf den höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen ist. Niveau. Devisenhändler wiesen auch darauf hin, dass die Unternehmen zwar eine starke Nachfrage nach lokalen Währungen für verschiedene Zahlungsarten haben, einige ihrer Firmenkunden aber billigere US-Dollar verwenden, um im frühen Handel US-Dollar zu kaufen. Analysten sind der Ansicht, dass der Spielraum für eine Aufwertung des Renminbi begrenzt ist, da die Behörden die Aufwertung des Renminbi durch indirekte Maßnahmen wie die Erhöhung des Devisenreservesatzes und die Eindämmung von Währungsspekulationen eindämmen werden.

- AUD: Der Kurs des australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar blieb am Donnerstag auf einem fast einjährigen Tief bei 0,7100. Der australische Dollar steht weiterhin unter dem Druck der hawkishen Tendenzen der Fed. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell (Jerome Powell) hat am Mittwoch bekräftigt, dass die US-Politiker über einerly Beendigung der Zentralbank 's Stimulus-Plan bei der nächsten Sitzung und räumte ein, dass die Inflation möglicherweise nicht zurück in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres, wie die meisten Prognostiker derzeit erwarten. Die Omicron-Variante erhöht auch den Abwärtsdruck auf die Währung, da sie wirtschaftliche Risiken birgt und die Haltung der Reserve Bank of Australia, die lockere Geldpolitik beizubehalten, unterstützt. Im jüngsten Sitzungsprotokoll bekräftigte die Zentralbank, dass sie bereit ist, geduldig zu bleiben, bis die Lohn- und Inflationsziele erreicht sind, und dass die Anhebung der Zinssätze im Jahr 2024 ihr Kernthema bleibt.

- USD: Der US-Dollar-Index hat sich am Donnerstag bei rund 96 Punkten stabilisiert. Nach extremer Volatilität in den vergangenen vier Handelstagen wog der Markt die Risiken der Omicron-Variante mit den hawkishen Kommentaren des Federal Reserve Vorsitzenden Jerome Powell ab. Am Mittwoch bekräftigte der Fed-Vorsitzende vor dem Kongress, dass die Entscheidungsträger bei der nächsten Sitzung über eine vorzeitige Beendigung des Anleihekaufplans der Zentralbank diskutieren würden. Er betonte auch, dass man auf die Möglichkeit vorbereitet sein müsse, dass die Inflation in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres nicht wie von den meisten Prognostikern erwartet zurückgehen könnte. Gleichzeitig belastet die Ungewissheit über die neuen Varianten und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen weiterhin den US-Dollar, da die Vereinigten Staaten das jüngste Land sind, das seinen ersten Omicron-Fall gemeldet hat.

- AUD: Im Oktober 2021 fielen die australischen Exporte von Waren und Dienstleistungen aufgrund der schwachen Auslandsnachfrage und der Unterbrechung der Lieferkette um 3% gegenüber dem Vormonat auf ein Fünfmonatstief von 43,05 Mrd. AUD. Die Verkäufe von nicht-ländlichen Gütern fielen um 7% auf 30,77 Mrd. AUD, was auf Metallerze und Mineralien (-23%), Maschinen (-9%), andere Fertigwaren (-4%) und andere nicht-ländliche Waren, einschließlich Zucker und Getränke (-11%) zurückzuführen ist. Aufgrund des Tourismus (-14%) und sonstiger Dienstleistungen (-1%) sank der Umsatz im Dienstleistungssektor um 6% auf 4,64 Mrd. AUD. Im Gegensatz dazu stiegen die Verschiffungen von Rohstoffen für den ländlichen Raum um 3% auf 5,3 Milliarden australische Dollar, was auf Getreide und Getreidezubereitungen (22%) sowie Wolle und Schaffelle (9%) zurückzuführen ist. Gleichzeitig stiegen die Verschiffungen von Nichtwährungsgold um 59 % auf 2,3 Mrd. Australische Dollar, und die Nettoausfuhren von Waren erhöhten sich um 29 % auf 44 Mio. Australische Dollar.

- AUD: Im Oktober 2021 fielen die australischen Importe von Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vormonat um 3% auf ein Sechsmonatstief von 31,83 Mrd. AUD, da die langfristigen Abriegelungsmaßnahmen zur Eindämmung der zunehmenden Deltaspannungen in mehreren lebenswichtigen Staaten die Inlandsnachfrage schwächten. Die Einfuhren von Zwischenprodukten und anderen Waren fielen um 1 % auf 11,71 Mrd. australische Dollar, wovon die verarbeitende Industrie (Nettoexporte -4 %) und andere Investitionsgüterteile (Nettoexporte -6 %) betroffen waren. Darüber hinaus sanken die Einfuhren von Investitionsgütern um 8 % auf 6,65 Mrd. AUD, was auf die Nettoausfuhren von Investitionsgütern (-37 %) zurückzuführen ist; die Einfuhren von Konsumgütern fielen um 1 % auf 8,65 Mrd. AUD, wobei Haushaltsgeräte (-19 %) den Rückgang anführten. Darüber hinaus sank die Zahl der Dienstleistungseingänge um 2% auf 4,47 Mrd. AUD, was vor allem auf das Transportwesen (-1%) und sonstige Dienstleistungen (-3%) zurückzuführen ist.

 

• CHART DES TAGES:

Am Donnerstag bewegte sich der Wechselkurs des neuseeländischen Dollars gegenüber dem US-Dollar auf einem Einjahrestief bei 0,6810. Der neuseeländische Dollar war am vorangegangenen Handelstag unter dem Einfluss der hawkistischen Tendenzen der Federal Reserve gefallen. Am Mittwoch bekräftigte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, dass die US-Politiker bei der nächsten Sitzung über eine vorzeitige Beendigung des Konjunkturprogramms der Zentralbank diskutieren würden, und räumte ein, dass die Inflation in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres nicht so zurückgehen könnte, wie die meisten Prognostiker derzeit erwarten. Gleichzeitig hob die neuseeländische Zentralbank auf der letzten Sitzung den offiziellen Bargeldsatz um 25 Basispunkte auf 0,75 % an, was den Erwartungen entsprach, aber nicht den Markterwartungen einer aggressiveren Zinserhöhung um 50 Basispunkte entsprach. Analysten sind der Ansicht, dass dies den Euro weiter stützen wird. RBNZ-Chefvolkswirt Young-Ha sagte kürzlich auch, dass die jüngste Variante von Omicron aufgrund des neuen Rahmens zum Schutz vor dem Coronavirus den Zinserhöhungsplan der Zentralbank wahrscheinlich nicht ändern wird.• NZDUSD - D1, Widerstand um ~ 0,72918 & 0,78095, Unterstützung um ~ 0,67839 & 0,65158.

 

- ÜBERBLICK ÜBER DIE GLOBALEN KAPITALMÄRKTE: Die europäischen Aktienindizes sind am Donnerstag gefallen und haben damit die Gewinne des vorangegangenen Handelstages wieder abgegeben. Der Frankfurter DAX 30-Index fiel um 210 Punkte oder 1,4% auf 15.263 Zähler. Andere große Börsen schlossen mit einem Minus von 0,6 % bis 1,8 %. Nachdem Deutschland die neuen Maßnahmen zur Beschränkung der COVID-19-Krankheit bekannt gegeben hatte, drückte die neue Coronavirus-Mutation OmiCon auf die Risikostimmung, einschließlich der Beschränkung der Anzahl von Personen in geschlossenen Räumen und der Schließung einiger Diskotheken und Clubs. Gleichzeitig wägten die Anleger die Möglichkeit ab, dass die Federal Reserve die Zinssätze schneller anheben könnte. In Europa zeigten die Wirtschaftsdaten, dass die Erzeugerpreisinflation in der Eurozone ein Rekordhoch erreicht hat, was die Europäische Zentralbank dazu veranlassen könnte, ihre langjährige Aussage, dass die hohe Inflation nur vorübergehend sei, zu überdenken. Druck. Der FTSE MIB fiel am Donnerstag um 1,4% und schloss bei 2.6005,4 Punkten. Der Anstieg vom vorherigen Handelstag wurde mehr als halbiert. Die Pandemie-Sorgen zogen den gesamten europäischen Aktienmarkt nach unten, insbesondere den Technologiesektor. Nachdem im Land Fälle der Omicron-Variante festgestellt wurden und die tägliche Infektionsrate den höchsten Stand seit April erreicht hat, erwägt die italienische Regierung neue Beschränkungen, darunter die obligatorische Verwendung von Masken im Freien. Was die Daten betrifft, so lag die Arbeitslosenquote in Italien im Oktober bei 9,4 % und damit etwas höher als im Vormonat (9,2 %), während die Inflation der Erzeuger in der Eurozone einen neuen Rekord erreichte. Auf der Unternehmensseite fiel STMicroelectronics um 6,7 %, nachdem Bloomberg einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem es hieß, die Nachfrage nach dem iPhone sei zurückgegangen. Andererseits stieg der Aktienkurs von Telecom Italia um 2 %, nachdem das Unternehmen in einem Schreiben an das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung erklärt hatte, dass die Festnetzanlagen des Unternehmens von großer Bedeutung für das Land seien, und KKR 33 Mrd. Euro in Betracht zog. Wenn der Euro notiert wird, wird er bewertet werden. Der CAC 40-Index fiel am Donnerstag um 1,1 % und schloss bei 6795,75 Punkten, womit er die Gewinne des vorangegangenen Handelstages teilweise wieder wettmachte, da die Angst vor der Epidemie die Technologie- und Reiseaktien beherrschte. Die französischen Gesundheitsbehörden gaben während der Sitzung bekannt, dass die erste Charge von Omicron-Varianten auf dem Festland entdeckt worden war. Die Regierung erwägt weitere Beschränkungen, um die Zunahme der Inzidenz einzudämmen. Toronto’s Hauptaktienindex S&P/TSX erholte sich am Donnerstag über 20.600 und schloss am Mittwoch bei 20.465, einem eineinhalbmonatigen Tief, das von defensiven Werten wie Energie, Finanzen, Konsumgütern und Versorgern beeinflusst wurde. Aktien beflügelt. Die Anleger begrüßten die lebhafte Entwicklung der kanadischen Banken, der Toronto Dominican Bank und der Imperial Bank of Canada, die höhere Dividenden und Aktienrückkaufpläne ankündigten. Bislang war dies eine solide, profitable Saison für die kanadische Finanzindustrie. Die Wall Street’s Rallye beschleunigte sich in den letzten zwei Stunden des Handels am Donnerstag’s. Der Dow Jones Index stieg um mehr als 700 Punkte, angeführt von Luftfahrt-, Kasino- und Energieaktien. Die Anleger verfolgen weiterhin die Entwicklung der neuen Omicron-Coronavirus-Variante, und der WHO-Chefwissenschaftler deutet an, dass der Impfstoff noch einen gewissen Schutz bieten könnte. Boeing-Aktien stiegen um mehr als 6 %, nachdem die chinesische Luftfahrtbehörde endlich den Weg für die Wiederaufnahme des Betriebs der problembehafteten 737MAX-Maschinen freigemacht hatte. Gleichzeitig warnte Apple seine Zulieferer, dass es aufgrund der schwächelnden Nachfrage nach dem neuen iPhone möglicherweise nicht alle Aufträge erfüllen kann, und der Aktienkurs von Apple steht unter Druck. Am Donnerstag fiel der Shanghai Composite Index um 0,09% und schloss bei 3574 Punkten, während der Shenzhen Aktienindex um 0,19% fiel und bei 14.766 Punkten schloss. Der Grund dafür war, dass der Aktienmarkt auf dem Festland nicht in der Lage war, die Richtung zu erkennen, und wenig mit den heftigen Schwankungen seiner globalen Pendants zu tun hatte. Aufgrund der Ungewissheit über die Omicron-Variante und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen sowie der Erwartung von Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten befindet sich der Weltmarkt in einem Zustand der Anspannung. Gleichzeitig weist der chinesische Aktienmarkt deutliche Unterschiede auf, wobei Blue-Chip-Unternehmen, Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Energien und High-End-Hersteller den Markt stützen, während Technologieunternehmen und andere stark regulierte Branchen zurückbleiben. Chinesische Technologieunternehmen zogen den Markt nach unten. Vierdimensionale Informationen (minus 9,91 %), Jiangsu Zhongtian (minus 6,23 %), Wangsu Technology (minus 7,07 %), Jiangsu und Bolun (minus 3,58 %), Shenzhen China Youth Daily (minus 9,45 %) und Col Digital (minus 12,17 %) und andere Unternehmen fielen stark. Der Nikkei 225-Index fiel um 0,65 % und schloss bei 27.753 Punkten. Im Vergleich dazu fiel der breiter gefasste Topix-Index um 0,54 % und schloss bei 1926 Punkten aufgrund der Bedenken der Anleger über Omicron-Varianten und die Fed’s hawkish Tendenzen zu bleiben vorsichtig. Die Vereinigten Staaten sind die letzte Zählungry seinen ersten Fall der neuen Variante gemeldet. Andere Länder wie Japan haben mehr Fälle gemeldet, weil die Unsicherheit über das Ausmaß dieser Welle und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen zugenommen hat. Federal Reserve Chairman Jerome Powell (Jerome Powell) verdoppelte auch auf seine hawkish Ansichten und sagte, dass die politischen Entscheidungsträger werden die vorzeitige Beendigung der Zentralbank Stimulus-Plan zu diskutieren, während die Anerkennung, dass die Inflation hoch bleibt. Hoch bewertete japanische Technologieunternehmen folgten ihren Pendants an der Wall Street und fielen. SoftBank Group (minus 5,1%), Laser Technology Corporation (minus 1,41%), Currency Group (minus 7,87%), Taiyo Yuden (minus 3,16%) und M3 Corporation (minus 2,45%) führten den Rückgang an. Auch reisebezogene Aktien gaben nach, wobei Japan Airlines (minus 2,47%), East Japan Railway (minus 3,47%) und All Nippon Airways (minus 1,74%) fielen. Der Standard & Poor's/Australian Stock Exchange 200 Index fiel in einem volatilen Handel am Donnerstag erneut um 0,15% und schloss bei 7225 Punkten. Die Anleger blieben nervös wegen der Omicron-Varianten und der Erwartung steigender US-Zinsen. Am Donnerstag stieg die Zahl der Menschen, die das neu mutierte Virus in Australien in sich trugen, was die Regierung des Bundesstaates veranlasste, die Grenzkontrollen zu verschärfen. Gesundheitsexperten erwarteten weitere Erkenntnisse über die Gefahren, die von dem Virus ausgehen. Gleichzeitig gab der australische Aktienmarkt leicht nach, da der starke Rückgang bei den Technologiewerten den defensiven Teil der Erholung des Marktes bei den mittelgroßen Werten ausglich, angeführt von Afterpay (-6,08%) und Xero (-5,11%). Energieunternehmen sowie Gold- und Lithiumminen gaben ebenfalls nach. Newcrest Mining Company (- 2,42 %), Pilbara Mining Company (- 2,31 %), Oro Cobra Limited (- 5,87 %), Lion City Resources Corporation (- 16,15 %) und Woodside Petroleum Corporation (- 1,86 %) verzeichneten beide deutliche Verluste. Der NZX 50-Index fiel am Donnerstag um 0,42 % und schloss bei 12670 Punkten. Bedenken über Omicron-Varianten machten die Anleger nervös. Auch die harten Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zu den Erwartungen steigender US-Zinsen drückten auf die Marktstimmung. Gleichzeitig bereitet sich das COVID-19-Präventionssystem darauf vor, trotz des Auftauchens einer neuen Variante ab Freitag mit dem COVID-19-Virus zu leben. Bislang hat das Land keine Fälle der Omicron-Variante gemeldet, betont aber, dass an den Grenzen Vorsicht geboten ist. Zu den größten Absteigern im Index gehörten Vista (-3,42%), NZX (-2,78%), Skellerup (-2,3%), Ryman Healthcare (-1,96%) und Spark New Zealand (-1,78%).   • ÜBERPRÜFUNG DER WIRTSCHAFTSDATEN: Betrachtet man die letzten Wirtschaftsdaten: - EU: Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in Deutschland ist von 5,4 % im November 2021 auf 5,3 % gesunken und liegt damit deutlich unter den 6,2 %, die 2020 erreicht wurden. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 34.000 auf 2,42 Millionen, womit die Gesamtarbeitslosenquote den niedrigsten Stand seit März 2020 erreichte. Am höchsten ist die Quote den Angaben zufolge in Bremen (10,2 %) und Berlin (9,2 %), am niedrigsten in Bayern (3,1 %) und Baden-Wortmburg (3,5 %). - EU: Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in der Eurozone ist im Oktober 2021 auf 7,3 % gesunken, den niedrigsten Stand seit April 2020 und im Einklang mit den Markterwartungen. Die Zahl der Arbeitslosen ging um 64.000 auf 12,045 Millionen zurück, und der Arbeitsmarkt erholte sich von der Epidemie. Gleichzeitig sank die Jugendarbeitslosenquote, die die Arbeitssuchenden unter 25 Jahren erfasst, von 16,1 % im Vormonat auf 15,9 % im Oktober. Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone weisen Spanien (14,5 %), Italien (9,4 %) und Frankreich (7,6 %) die höchsten Arbeitslosenquoten auf, während die Niederlande (2,9 %) und Deutschland (3,3 %) die niedrigsten Arbeitslosenquoten haben. - EU: Die Erzeugerpreise in der Eurozone sind seit Oktober 2021 um 5,4 % gestiegen. Dies ist der stärkste Anstieg seit Januar 1995. Er liegt weit über dem vom Markt erwarteten Anstieg von 3,5 %. Dies ist auf steigende Energiepreise und Versorgungsengpässe zurückzuführen. Und unter dem Einfluss von fundamentalen Effekten. Diese Daten in Verbindung mit der anhaltend hohen Verbraucherpreisinflation dürften die Besorgnis über die Auswirkungen steigender Preise auf den Aufschwung in der Eurozone verstärken und könnten den Druck auf die Europäische Zentralbank erhöhen, ihre langjährige Behauptung, die hohe Inflation sei vorübergehend, zu korrigieren. Der größte Aufwärtsdruck geht von Energie (16,8 % gegenüber 7,8 % im September), Vorprodukten (1,4 % gegenüber 0,9 %) und Verbrauchsgütern (0,5 % bzw. 0,3 %) aus. Auf Jahresbasis stieg der Erzeugerpreisindex im Oktober um 21,9 %, ein Rekordhoch. - EU: Italien’s Arbeitslosenquote im Oktober stieg von 9,2% im Vormonat auf 2021 und übertraf damit die Markterwartungen von 9,1%. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg um 35.000 auf 23 Millionen, während die Zahl der Nichterwerbspersonen um 79.000 auf 13,4 Millionen sank. Die Jugendarbeitslosenquote, die die 15- bis 24-jährigen Arbeitssuchenden erfasst, sank auf 28,2 %, nachdem sie im September noch bei 29,6 % gelegen hatte. - US: In der Woche, die am 27. November endete, stieg die Zahl der neuen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den Vereinigten Staaten von 194.000 in der vorangegangenen Periode auf 222.000, was unter den Erwartungen des Marktes von 240.000 lag. Nichtsdestotrotz liegt die Zahl der neuen Antragsteller nahe an einem Durchschnitt von etwa 220.000 pro Woche vor der Grippepandemie 2019, was die anhaltende Erholung des US-Arbeitsmarktes widerspiegelt. Der geforderte gleitende 4-Wochen-Durchschnitt (der die Schwankungen von Woche zu Woche eliminiert) fiel auf 23.875.000 und damit auf einen neuen Pandemietiefstand. Die Zahl der Personen, die zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragten, ging saisonbereinigt um 42.000 auf 121.000 zurück. Davon entfielen auf Virginia (Rückgang um 91.000), Texas (Rückgang um 60.000) und Kalifornien (Rückgang um 46.000). Die Zahl der Personen, die zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragen, ist deutlich gesunken. - US: Die Zahl der von US-Unternehmen angekündigten Entlassungen ist im November 2021 um 34,8 % gegenüber dem Vormonat und 77 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 14.875 gesunken. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 1993, da die Unternehmen versuchen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Mitarbeiter unter stressigen Bedingungen zu halten. Unternehmen aus dem Technologiesektor kündigten die meisten Entlassungen an (1980), gefolgt vom Dienstleistungssektor (1835), dem Gesundheits-/Produktsektor (1817) und dem Immobiliensektor (1677). Bislang haben die Arbeitgeber in diesem Jahr den Abbau von 302.918 Arbeitsplätzen angekündigt, das sind 86 % weniger als die 222.725 Stellen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies ist der niedrigste Wert, der von Januar bis November verzeichnet wurde. - JP: Im November 2021 lag der Index des Verbrauchervertrauens in Japan bei 39,2 und damit auf dem gleichen Niveau wie im Vormonat. Dennoch sind die Daten der wichtigste Wert seit Mai 2019. Der wichtigste Teilindex, das Einkommenswachstum (plus 0,3 Punkte auf 39,4), und die Beschäftigungswahrnehmung (plus 1,9 Punkte auf 42,9), haben sich aufgrund der CVID-19-Restriktionen und der zunehmenden Impfungen verbessert. Gleichzeitig verschlechterten sich jedoch die Teilindizes der allgemeinen Lebensbedingungen (minus 1,0 Punkte auf 38,1) und der Bereitschaft zum Kauf langlebiger Güter (minus 1,2 Punkte auf 36,5). - JP: Vorstandsmitglied Hitoshi Suzuki sagte in einer Rede, dass die Bank of Japan weiterhin die positiven Wirkungen und Nebenwirkungen der geldpolitischen Lockerung sorgfältig abwägen wird, um zu prüfen, ob es Raum für weitere Verbesserungen in ihrem geldpolitischen Verhalten gibt. Er fügte hinzu, dass die politischen Entscheidungsträger weiterhin auf die Möglichkeit erhöhter Kreditkosten aufgrund der verzögerten wirtschaftlichen Erholung im In- und Ausland achten müssen. "Darüber hinaus könnte der Abwärtsdruck auf die Kernrentabilität der Finanzinstitute auch nach dem Rückgang des CVID-19 anhalten, was das langfristige Niedrigzinsumfeld und strukturelle Faktoren widerspiegelt.In Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten Japans wies Suzuki darauf hin, dass derzeit aufgrund der Wachsamkeit gegenüber dem Coronavirus im Dienstleistungssektor und der Auswirkungen der angebotsseitigen Beschränkungen auf Exporte und Produktion weiterhin ein Abwärtsdruck bestehen könnte. - NZ: Neuseelands Terms of Trade für Waren (goods) stiegen in den drei Monaten bis Juni 2021 um 3,3% gegenüber dem Vorquartal und erreichten damit den höchsten Stand in der Geschichte. Im vorangegangenen Zeitraum war ein Anstieg um 0,1 % zu verzeichnen, während der Markt einen Anstieg von 2,5 % erwartet hatte. Beeinflusst durch die Kosten für Molkereiprodukte stiegen die Exportpreise um 8,3%, während die Importpreise um 4,8% stiegen.   • VORAUSBLICK: Heute erhalten die Anleger: - USD: Challenger Job Cuts y/y, Unemployment Claims, FOMC Member Bostic Speaks, Treasury Sec Yellen Speaks, Natural Gas Storage, FOMC Member Quarles Speaks, FOMC Member Barkin Speaks, FOMC Member Bostic Speaks, and FOMC Member Daly Speaks. - EUR: Veränderung der spanischen Arbeitslosigkeit, monatliche italienische Arbeitslosenquote, Auktion spanischer 10-jähriger AnleihenPPI m/m, Arbeitslosenquote und Auktion französischer 10-jähriger Anleihen. - JPY: Geldbasis y/y, 10-jährige Anleiheauktion und Verbrauchervertrauen. - AUD: Handelsbilanz, Einzelhandelsumsätze m/m, und AIG Construction Index. - CHF: Einzelhandelsumsätze y/y.   - DIE WICHTIGSTEN EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN AKTIEN- UND ANLEIHEMARKT: - Die Rendite 10-jähriger französischer Haferflocken fiel auf -0,02% und damit auf den niedrigsten Stand seit 12 Wochen, da die Besorgnis über die Ausbreitung der Omega-Variante einen Aufschwung bei Anleihen in ganz Europa auslöste. In Frankreich wurden die ersten beiden Fälle von Omicron-Mutationen festgestellt, und die durchschnittliche Inzidenz des Coronavirus an sieben Tagen pro Tag ist die höchste seit April. Die Pandemie-Panik und die Erwartung einer langsameren wirtschaftlichen Erholung haben die Anleger dazu veranlasst zu glauben, dass die Europäische Zentralbank die Straffung der Geldpolitik aufschieben und das Konjunkturprogramm verlängern kann, trotz des Anstiegs der Inflation im November und der restriktiven Haltung der Fed. - Anfang Dezember fiel Italiens 10-jährige BTP-Rendite auf 0,96%, den niedrigsten Stand seit einer Woche, im Einklang mit anderen europäischen Schuldtiteln, weil die anhaltende Pandemieangst die Risikobereitschaft der Anleger schwächte. Die Infektionswelle nimmt in ganz Europa weiter zu, und verschiedene Tests von Omicron-Varianten haben die Gesundheitsbehörden und die Regierung veranlasst, weitere Beschränkungen zu diskutieren. Der Pessimismus in Bezug auf die verschiedenen Infektionen und die wirtschaftliche Erholung hat die Geldmarktteilnehmer zu der Annahme veranlasst, dass der Einlagenzinssatz der Europäischen Zentralbank trotz des Anstiegs der Inflation in der Eurozone im November 2022 nicht mehr steigen wird. - Die Rendite 10-jähriger australischer Staatsanleihen fiel unter 1,70%, den höchsten Stand seit dem 16. Oktober. Die Besorgnis über die in Südafrika entdeckte Variante des Omicron-Coronavirus war der Auslöser für die Erholung der Anleihen weltweit. Dieser neue Stamm trägt mehrere Mutationen, die die Wirksamkeit des Impfstoffs beeinträchtigen können, und ist inzwischen in mehreren Ländern, darunter Australien, aufgetreten. Infolgedessen sagte der australische Premierminister Scott Morrison, dass Australien die Wiedereröffnung der Grenzen für qualifizierte Arbeitskräfte und internationale Studenten um zwei Wochen verschieben werde, und mehrere australische Bundesstaaten haben Reisebeschränkungen zwischen den Bundesstaaten erlassen. Darüber hinaus erwarten Analysten, dass die Reserve Bank of Australia ihre Geldpolitik unverändert lässt und bei ihrer nächsten Zinsentscheidung Ende des Monats betont, dass sie die Zinsen bis 2023 nicht anheben wird. - Die Rendite der deutschen Benchmark-Anleihe verharrte bei -0,34%, dem niedrigsten Stand der letzten 12 Wochen, da die Besorgnis über die Ausbreitung der Omicron-Coronavirus-Variante die Erwartungen der US-Notenbank für einen schnelleren Abbau übertraf. Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell sagte, dass die Zentralbank auf ihrer nächsten Sitzung über einen schnelleren Ausstieg aus den groß angelegten Anleihekäufen diskutieren könnte, und dass der Inflationsdruck bis Mitte 2022 anhalten könnte. In Europa rechnen die Geldmarktteilnehmer nicht mehr damit, dass die Europäische Zentralbank die Einlagenzinsen im Jahr 2022 anheben wird, obwohl die Inflationsrate in der Eurozone im November fast auf den höchsten Stand in der Geschichte gestiegen ist. - Japanische Anleger sind Nettoverkäufer ausländischer Anleihen, weil die steigenden Risiken im Zusammenhang mit den Omicron-Varianten den Yen in die Höhe schnellen ließen, was Anleihen in ausländischem Besitz weniger attraktiv machte. Japanische Institutionen haben auch ihre Bestände an ausländischen Anleihen reduziert, um höhere Renditen zu erzielen und die Diskrepanz zwischen Aktiva und Passiva zu verringern. In der Woche, die am 27. November endete, verkauften japanische Anleger ausländische Anleihen im Wert von 1343,2 Mrd. Yen, was eine deutliche Beschleunigung gegenüber den Nettoverkäufen von 6,8 Mrd. Yen in der Vorwoche bedeutet. - Australiens 10-jährige Staatsanleihenrendite fällt auf ein Sechs-Wochen-Tief von 1,627% - Apple (AAPL) Aktien fallen um 2%: laut Bloomberg News hat das Unternehmen seine Zulieferer über die sinkende Nachfrage nach seinem Flaggschiff iPhone informiert - Snowflake (SNOW) Aktien steigen um 10% nach solidem Quartalsbericht und solidem Ausblick für das Gesamtjahr; - Dollar General (DG)-Aktien verlieren 3% nach der schwachen Gewinnprognose für das vierte Quartal; - Die Aktien von Expeditors International (EXPD) fielen um 4%, ein Rekordwert seit März 2020, und wurden von Morgan Stanley auf "below mar" herabgestuftket und äußerte sich eher negativ zu den allgemeinen Aussichten für die US-Trucking-Branche. Die Bank stufte auch ein anderes Unternehmen des Sektors, US Xpress, auf "Equal Weight" herab; - Die Aktien von Krispy Kreme (DNUT) stiegen um 6 %: Der größte Aktionär des Unternehmens, JAB Holdings, der 44,8 % der Aktien besitzt, sagte, dass er plant, für viele weitere Jahre ein Ankerinvestor zu bleiben; - Novavax (NVAX) legte um 5% zu, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es einen Impfstoff entwickelt, der direkt auf das Omicron abzielt, und auch die Wirksamkeit eines bereits vorhandenen Impfstoffs untersucht; - Die Aktien von ON24 (ONFT) stiegen um 8%, nachdem das Unternehmen ein Rückkaufprogramm von bis zu 50 Millionen Dollar in den nächsten 18 Monaten genehmigt hatte; - Boeing (BA) und sein Zulieferer Spirit AeroSystems (SPR) stiegen um 4 % bzw. 6,5 %, nachdem bekannt wurde, dass die chinesische Aufsichtsbehörde die 737 Max wieder zugelassen hat.   • BÖRSENMARKTSEKTOREN: - Hoch: Energie, Finanzwerte, Industriewerte, Immobilien, Werkstoffe. - Niedrig: Gesundheitswesen.   • TOP WÄHRUNGS- & GESCHÄFTSMARKTTREIBER: - CAD: Der kanadische Dollar wurde bei 1,282 gehandelt, nahe dem 10-Monats-Tief von 1,2849, das am 1. Februar erreicht wurde. Der Markt wog die Risiken der Omicron-Variante mit den hawkishen Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell ab. Gleichzeitig trug eine Runde negativer Risikostimmung dazu bei, den Loonie zu schwächen. Nachdem Powell am Mittwoch bekräftigt hatte, dass die politischen Entscheidungsträger bei der nächsten Sitzung über eine vorzeitige Beendigung des Anleihekaufprogramms der Zentralbank diskutieren würden, setzten die Anleger darauf, dass die Vereinigten Staaten die Zinsen so bald wie möglich anheben würden. Er betonte jedoch auch, dass wir darauf vorbereitet sein müssen, dass die Inflation in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres nicht wie derzeit erwartet zurückgehen könnte. Darüber hinaus ist der Preis für Öl, Kanadas wichtigstes Exportgut, unter 66 US-Dollar pro Barrel gefallen. Gleichzeitig zeigen die Wirtschaftsdaten, dass das verarbeitende Gewerbe trotz des Versorgungsengpasses weiterhin stetig wächst und damit weitere Verluste abfedert. Der kanadische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel von 57,7 im Vormonat auf 57,2 im November und lag damit deutlich über 50, - RUB: Der russische Rubel legte gegenüber dem US-Dollar auf mehr als 74 Mark zu. Die Daten zeigten, dass die inländische Inflationsrate Ende November auf 8,38% anstieg und damit nahe dem Sechsjahreshöchststand und weit über dem Zielwert von 4% lag. Es wird erwartet, dass die Bank von Russland auf ihrer nächsten Vorstandssitzung am 17. Dezember die Zinssätze um 100 Basispunkte anheben wird. Trotzdem liegt der Rubel immer noch mehr als 6,5 % unter dem 16-Monats-Hoch von 69,3 Rubel vom 26. Oktober. Der Westen befürchtet, dass Russland eine militärische Intervention in der Ukraine durchführen und die Ölpreise fallen lassen könnte. Rohöl der Sorte Brent ist Russlands wichtigster globaler Export-Benchmark für Rohöl. Sein Preis liegt bei rund 70 US-Dollar pro Barrel und damit um mehr als 18 % unter dem Dreijahreshoch von über 86 US-Dollar Ende Oktober. - RMB: Am Donnerstag fiel der Offshore-Renminbi-Dollar-Kurs von einem Sechsmonatshoch auf 6,3700, und die niedriger als erwartet ausgefallenen offiziellen Vorgaben veranlassten die Händler, ihre Long-Positionen zu reduzieren. Die People’s Bank of China hat den Mittelwert des RMB-Wechselkurses auf 6,3719 pro US-Dollar festgesetzt, was 23 Basispunkte niedriger ist als die zuvor gewählten 6,3693. Dies deutet darauf hin, dass den Behörden die Aufwertung des Renminbi unangenehm sein könnte, da der Renminbi auf den Inlands- und Auslandsmärkten auf den höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen ist. Niveau. Devisenhändler wiesen auch darauf hin, dass die Unternehmen zwar eine starke Nachfrage nach lokalen Währungen für verschiedene Zahlungsarten haben, einige ihrer Firmenkunden aber billigere US-Dollar verwenden, um im frühen Handel US-Dollar zu kaufen. Analysten sind der Ansicht, dass der Spielraum für eine Aufwertung des Renminbi begrenzt ist, da die Behörden die Aufwertung des Renminbi durch indirekte Maßnahmen wie die Erhöhung des Devisenreservesatzes und die Eindämmung von Währungsspekulationen eindämmen werden. - AUD: Der Kurs des australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar blieb am Donnerstag auf einem fast einjährigen Tief bei 0,7100. Der australische Dollar steht weiterhin unter dem Druck der hawkishen Tendenzen der Fed. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell (Jerome Powell) hat am Mittwoch bekräftigt, dass die US-Politiker über einerly Beendigung der Zentralbank 's Stimulus-Plan bei der nächsten Sitzung und räumte ein, dass die Inflation möglicherweise nicht zurück in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres, wie die meisten Prognostiker derzeit erwarten. Die Omicron-Variante erhöht auch den Abwärtsdruck auf die Währung, da sie wirtschaftliche Risiken birgt und die Haltung der Reserve Bank of Australia, die lockere Geldpolitik beizubehalten, unterstützt. Im jüngsten Sitzungsprotokoll bekräftigte die Zentralbank, dass sie bereit ist, geduldig zu bleiben, bis die Lohn- und Inflationsziele erreicht sind, und dass die Anhebung der Zinssätze im Jahr 2024 ihr Kernthema bleibt. - USD: Der US-Dollar-Index hat sich am Donnerstag bei rund 96 Punkten stabilisiert. Nach extremer Volatilität in den vergangenen vier Handelstagen wog der Markt die Risiken der Omicron-Variante mit den hawkishen Kommentaren des Federal Reserve Vorsitzenden Jerome Powell ab. Am Mittwoch bekräftigte der Fed-Vorsitzende vor dem Kongress, dass die Entscheidungsträger bei der nächsten Sitzung über eine vorzeitige Beendigung des Anleihekaufplans der Zentralbank diskutieren würden. Er betonte auch, dass man auf die Möglichkeit vorbereitet sein müsse, dass die Inflation in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres nicht wie von den meisten Prognostikern erwartet zurückgehen könnte. Gleichzeitig belastet die Ungewissheit über die neuen Varianten und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen weiterhin den US-Dollar, da die Vereinigten Staaten das jüngste Land sind, das seinen ersten Omicron-Fall gemeldet hat. - AUD: Im Oktober 2021 fielen die australischen Exporte von Waren und Dienstleistungen aufgrund der schwachen Auslandsnachfrage und der Unterbrechung der Lieferkette um 3% gegenüber dem Vormonat auf ein Fünfmonatstief von 43,05 Mrd. AUD. Die Verkäufe von nicht-ländlichen Gütern fielen um 7% auf 30,77 Mrd. AUD, was auf Metallerze und Mineralien (-23%), Maschinen (-9%), andere Fertigwaren (-4%) und andere nicht-ländliche Waren, einschließlich Zucker und Getränke (-11%) zurückzuführen ist. Aufgrund des Tourismus (-14%) und sonstiger Dienstleistungen (-1%) sank der Umsatz im Dienstleistungssektor um 6% auf 4,64 Mrd. AUD. Im Gegensatz dazu stiegen die Verschiffungen von Rohstoffen für den ländlichen Raum um 3% auf 5,3 Milliarden australische Dollar, was auf Getreide und Getreidezubereitungen (22%) sowie Wolle und Schaffelle (9%) zurückzuführen ist. Gleichzeitig stiegen die Verschiffungen von Nichtwährungsgold um 59 % auf 2,3 Mrd. Australische Dollar, und die Nettoausfuhren von Waren erhöhten sich um 29 % auf 44 Mio. Australische Dollar. - AUD: Im Oktober 2021 fielen die australischen Importe von Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vormonat um 3% auf ein Sechsmonatstief von 31,83 Mrd. AUD, da die langfristigen Abriegelungsmaßnahmen zur Eindämmung der zunehmenden Deltaspannungen in mehreren lebenswichtigen Staaten die Inlandsnachfrage schwächten. Die Einfuhren von Zwischenprodukten und anderen Waren fielen um 1 % auf 11,71 Mrd. australische Dollar, wovon die verarbeitende Industrie (Nettoexporte -4 %) und andere Investitionsgüterteile (Nettoexporte -6 %) betroffen waren. Darüber hinaus sanken die Einfuhren von Investitionsgütern um 8 % auf 6,65 Mrd. AUD, was auf die Nettoausfuhren von Investitionsgütern (-37 %) zurückzuführen ist; die Einfuhren von Konsumgütern fielen um 1 % auf 8,65 Mrd. AUD, wobei Haushaltsgeräte (-19 %) den Rückgang anführten. Darüber hinaus sank die Zahl der Dienstleistungseingänge um 2% auf 4,47 Mrd. AUD, was vor allem auf das Transportwesen (-1%) und sonstige Dienstleistungen (-3%) zurückzuführen ist.   • CHART DES TAGES: Am Donnerstag bewegte sich der Wechselkurs des neuseeländischen Dollars gegenüber dem US-Dollar auf einem Einjahrestief bei 0,6810. Der neuseeländische Dollar war am vorangegangenen Handelstag unter dem Einfluss der hawkistischen Tendenzen der Federal Reserve gefallen. Am Mittwoch bekräftigte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, dass die US-Politiker bei der nächsten Sitzung über eine vorzeitige Beendigung des Konjunkturprogramms der Zentralbank diskutieren würden, und räumte ein, dass die Inflation in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres nicht so zurückgehen könnte, wie die meisten Prognostiker derzeit erwarten. Gleichzeitig hob die neuseeländische Zentralbank auf der letzten Sitzung den offiziellen Bargeldsatz um 25 Basispunkte auf 0,75 % an, was den Erwartungen entsprach, aber nicht den Markterwartungen einer aggressiveren Zinserhöhung um 50 Basispunkte entsprach. Analysten sind der Ansicht, dass dies den Euro weiter stützen wird. RBNZ-Chefvolkswirt Young-Ha sagte kürzlich auch, dass die jüngste Variante von Omicron aufgrund des neuen Rahmens zum Schutz vor dem Coronavirus den Zinserhöhungsplan der Zentralbank wahrscheinlich nicht ändern wird.• NZDUSD - D1, Widerstand um ~ 0,72918 & 0,78095, Unterstützung um ~ 0,67839 & 0,65158.