- ÜBERBLICK ÜBER DIE GLOBALEN KAPITALMÄRKTE:

Am Mittwoch schlossen die europäischen Aktienmärkte im grünen Bereich und erholten sich teilweise von den Mehrwochentiefs des vorherigen Handelstages. Der Frankfurter DAX 30-Index stieg um mehr als 400 Punkte bzw. 2,7 % und schloss bei 15.506 Punkten, und andere wichtige Aktienindizes stiegen um 1,7 % bis 2,7 %. Die Anleger verdauten eine Reihe gemischter Wirtschaftsdaten, während sie weiterhin auf die neue Omicron-Covid-Variante und ihre Auswirkungen auf das Wachstum achteten, sowie auf den steigenden Inflationsdruck und die Signale der Federal Reserve, das Volumen schneller als geplant zu reduzieren. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte, dass die Fed bei einer Sitzung Ende des Monats über eine Beschleunigung der Anleihekäufe diskutieren werde. Außerdem ist der Begriff "vorübergehend" nicht mehr der treffendste Begriff zur Beschreibung der aktuellen Inflation. Was die Daten betrifft, so zeigte die endgültige Markit PMI-Umfrage für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone, dass die Wirtschaft der Eurozone in einem weiteren Monat enorm expandierte. Gleichzeitig lagen die deutschen Einzelhandelsumsätze im Oktober unter den Markterwartungen. Der CAC 40-Index stieg am Mittwoch um 2,4% und schloss bei 6881,87 Punkten, womit er sich teilweise von dem Rückgang der letzten Woche erholte. Die Anleger begrüßten die vielversprechenden Arbeitsmarktdaten in den Vereinigten Staaten und verdrängten die Besorgnis über Omicron-Variablen, während sie immer noch die beschleunigte Kontraktion der Fed verdauten. Kurz vor dem Ende des letzten Handelstages erklärte der Fed-Vorsitzende Powell, dass “vorübergehend” nicht mehr zutreffend sei, wenn man den aktuellen Inflationsdruck beschreibe, was darauf hindeutet, dass die Anleihekäufe weiter zurückgehen könnten. Der Markit PMI für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone zeigt, dass die Wirtschaft der Eurozone in einem weiteren Monat gewachsen ist. Auf der Unternehmensseite hat sich die Tourismus- und Beherbergungsbranche erholt, so z. B. Safin (4,4 %), Airbus (3,2 %), Air France-KLM (3,4 %) und Accor (2 %). Aufgrund der steigenden Ölpreise sind auch die Sektoren Energie und Industrie im grünen Bereich, angeführt von TotalEnergies (3,3%) und ArcelorMittal (2,9%). Der US-Aktienmarkt erholte sich am ersten Handelstag im Dezember von mehrwöchigen Tiefstständen. Die Anleger wägten die optimistischen Daten zur Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft und zur Fabrikaktivität gegen die hawkishen Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell und die neue Omi Kroner ab. -Besorgnis über Varianten des neuen Coronavirus. Powell sagte am Dienstag, dass er erwartet, bei der nächsten Sitzung der Zentralbank über eine Beschleunigung der Senkung des monatlichen Mindestanleihekaufplans von 120 Milliarden Dollar zu diskutieren, und sagte, dass er nicht mehr glaubt, dass die Inflation "vorübergehend ist." Nach der FDA-Zulassung des Medikaments zur Behandlung von CVID-19 in einer einzigen Aktie, überstieg der Umsatz von Melk & Co's 1%, während Salesforce.com mit einem Rückgang von 5% konfrontiert war, als sein aktueller Gewinn niedriger war als erwartet. Das Unternehmen steht im harten Wettbewerb mit Konkurrenten, darunter Microsoft. Der Standard & Poor's/TSX Composite Index erholte sich am Mittwoch um 1,2% und schloss bei rund 20.900 Punkten. Er hatte am letzten Handelstag ein Sieben-Wochen-Tief erreicht, als der Anstieg der Ölpreise nach dem OPEC-Treffen begann, die Aktienkurse des Energiesektors zu beflügeln. Gleichzeitig hielten die Anleger die besser als erwarteten ADP-Beschäftigungsdaten aus den USA und die Erwartungen der US-Notenbank hinsichtlich einer schnelleren Schrumpfung im Gleichgewicht, während sie auch den Nachrichten über Omicron-Varianten Aufmerksamkeit schenkten. Auf der Unternehmensseite meldeten sowohl die Royal Bank of Canada als auch die National Bank of Canada Verluste. Beide Banken hatten zuvor ihre Gewinnerwartungen für das vierte Quartal nicht erfüllt, obwohl sie eine Dividendenerhöhung angekündigt hatten. Die Rentabilität hat sich verbessert. Die vierteljährliche Dividende der Royal Bank wird von 1,08 kanadischen Dollar auf 1,2 kanadische Dollar pro Aktie steigen, während die Dividende der National Bank um 23% auf 0,87 kanadische Dollar pro Aktie erhöht wird. Die japanischen Aktien schlossen am Mittwoch unter Schock und erholten sich von drei aufeinanderfolgenden Handelstagen mit starken Rückgängen. Die Unsicherheit über die Auswirkungen der Omicron-Variante des neuen Kronenvirus begrenzte jedoch den Anstieg. Der Nikkei-Index schloss mit einem Plus von 0,41 % bei 27.935,62 Punkten und verzeichnete damit den höchsten Intraday-Gewinn von 1 %. Auch der Topix-Aktienindex machte seinen früheren Rückgang rückgängig und schloss 0,44 % höher bei 1.936,74 Punkten. Der Nikkei-Index ist in den letzten drei Handelstagen um 5,7 % gefallen, während der Topix-Aktienindex um 4,8 % gesunken ist. Der Grund für die Marktvolatilität ist, dass die Anleger vorsichtig auf die Unsicherheit der Omicron-Variante reagierten. Japan bestätigte am Dienstag den ersten Fall der Omicron-Variante im Land, und es war nur ein Tag, bevor Japan seine Grenzen für alle Ausländer schloss. Die konjunktursensiblen Bereiche Papier und Zellstoff, Schifffahrt, Maschinen und andere Aktien waren die Top-Gewinner unter den 33 Sub-Indizes der Börse. Der Roboterhersteller Fanuc (Fanuc) und der Hersteller von Klimaanlagen Daikin Industries trugen am meisten zum Nikkei index, die um 4,45% bzw. 4,47% stiegen. Die Aktien der Automobilhersteller stiegen, nachdem Daten zeigten, dass die japanische Industrieproduktion im Oktober zum ersten Mal seit vier Monaten wieder anstieg, da die asiatischen Fabriken wieder öffneten, um die Lieferengpässe der Automobilhersteller zu verringern. Toyota Motor stieg um 2,22%; Honda Motor stieg um 2,39%. Der Autoteilehersteller Denso stieg um 1,88 %. Auf der anderen Seite fielen Technologie-Schwergewichte, SoftBank Group um 2,19% und die medizinische Dienstleistungsplattform M3 um 2,11%. Am Mittwoch stieg der Shanghai Composite Index um 0,36% und schloss bei 3577 Punkten, während der Shenzhen-Index um 0,01% fiel und bei 14.794 Punkten schloss. Der Grund dafür war, dass die Aktienmärkte auf dem chinesischen Festland zurückhaltend gehandelt wurden und eine leichte Korrelation mit den heftigen Schwankungen ihrer weltweiten Pendants aufwiesen. Aufgrund der Omicron-Variante und der Ungewissheit über das hawkishe Fed-Signal schwanken die globalen Aktienmärkte zwischen einem starken Ausverkauf und einer Erholung, während sich der chinesische Festlandsaktienmarkt weiterhin in einer engen Handelsspanne befindet. Gleichzeitig fielen die chinesischen Daten zur Fabrikaktivität im November gemischt aus, wobei der Caixin PMI einen Rückgang zeigte, während die offiziellen Daten ein unerwartetes Wachstum im verarbeitenden Gewerbe auswiesen. Zu den Marktführern gehören Jiangxi Special (6,26%), Shanxi US Dollar (10%), China Energy Conservation Solar (10%), Hubei Yihua (10%) und Gigadevice Semiconductor (10%). Zu den Nachzüglern gehören Lange Green Energy (minus 3,84 %), Gaoteng Technology (minus 4,9 %) und Tianjin Zhonghua (minus 6,27 %). Der Standard & Poor's/ASX 200 Index fiel am Mittwoch um 0,28% und schloss bei 7236. Die australischen Behörden bestätigten den ersten Fall der Omega-Variante in einer Gemeinde und äußerten Bedenken über neue Beschränkungen und einen langen Weg zur wirtschaftlichen Erholung. Offizielle Daten zeigten, dass die australische Wirtschaft im dritten Quartal aufgrund der anhaltenden Blockade um 1,9% gegenüber dem Vorquartal schrumpfte. Dennoch trugen Handels- und Steueranreize dazu bei, den Rückgang der Haushaltsausgaben abzumildern, der geringer ausfiel als von den Menschen befürchtet. Technologieunternehmen, Konsumgüter und reisebezogene Aktien führten die Rückgänge an, mit After-Sales-Service (-2,16%), Woolworths Group (-2,4%), IDP Education (-6%), Transurban Group (-1,1%) und Qantas (-2,17%) ) Verlust. Nachdem der Benchmark-Eisenerzkontrakt am späten Dienstag zugelegt hatte, hielten die schweren Bergbauwerte dem Ausverkauf stand, angeführt von BHP Billiton Group (1,35%), Fort Scoo Metal (1,53%) und Rio Tinto (2,42%). Der NZX 50-Index fiel im frühen Handel um 0,5 % und schloss am Mittwoch 0,04 % höher bei 12.724 Punkten. Am Dienstagmittag in Asien entging der neuseeländische Aktienmarkt nur knapp dem scharfen Ausverkauf der weltweiten Aktienmärkte. Ein Bericht in der britischen Financial Times ließ Zweifel an der Wirksamkeit des neuen Kronen-Impfstoffs gegen das mutierte Omicron-Virus aufkommen. Gleichzeitig bereitet sich das System zur Verhinderung der COVID-19-Seuche darauf vor, trotz des Auftauchens einer neuen Variante ab Freitag mit dem COVID-19-Virus zu leben. Bislang hat das Land keine Fälle von Omicron-Varianten gemeldet, betont aber, dass an den Grenzen Vorsicht geboten ist. Zu den größten Kursgewinnern gehören Contact Energy (1,27%), Infratil Ltd (2,8%) und Vista Group (3,54%), während zu den Nachzüglern Fisher & Paykel (1,11%), A2 Milk (2,29%) und Spark New Zealand (2,39%) gehören.

 

• ÜBERPRÜFUNG DER WIRTSCHAFTSDATEN:

Betrachtet man die letzten Wirtschaftsdaten:

- RU: Im September 2021 stiegen die Reallöhne in Russland im Jahresvergleich um 2,0%, was eine Erholung gegenüber dem Wachstum von 1,5% im August darstellt und über den Markterwartungen von 1,0% liegt.

- RU: Im Oktober 2021 blieb die Arbeitslosenquote in Russland unverändert bei 4,3% und lag damit unter der Marktprognose von 4,4%. Die Arbeitslosenquote blieb auf dem niedrigsten Stand seit August 2019, und die Zahl der Arbeitslosen sank auf 3,3 Millionen von 3,4 Millionen im vorherigen Zeitraum.

- RU: Im Oktober 2021 stiegen die Einzelhandelsumsätze in Russland um 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr, eine Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 5,6 % im Vormonat und niedriger als der vom Markt erwartete Anstieg von 4,8 %. Dies ist der siebte Monat in Folge, in dem die Einzelhandelsaktivität zunahm. Die monatlichen Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,8 %, nachdem sie im Vormonat um 1,5 % gefallen waren.

- USA: Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA stieg leicht von 60,8 im Vormonat auf 61,1 im November 2021, was im Wesentlichen mit den vom Markt allgemein erwarteten 61,0 übereinstimmt. Die jüngsten Daten zeigen, dass das verarbeitende Gewerbe im 18. aufeinanderfolgenden Monat expandiertenach einem Rückgang im April 2020, obwohl die Fabriken immer noch mit pandemiebedingten Rohstoffengpässen zu kämpfen haben. Die Produktion (61,5 gegenüber 59,3 im Oktober), die Auftragseingänge (61,5 gegenüber 59,8) und die Beschäftigung (53,3 gegenüber 52,0) wuchsen schneller, während die von den Herstellern gezahlten Preise in der Umfrage von 85,7 im Vormonat auf immer noch hohe 82,4 fielen.

- US: Privatunternehmen in den Vereinigten Staaten stellten im November 2021 534.000 Arbeitnehmer ein, und die 570.000 Arbeitnehmer nach einer Abwärtskorrektur im Oktober übertrafen die Markterwartungen von 525.000, da der Arbeitsmarkt weiterhin Anzeichen einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung zeigt. Anzeichen für eine stetige Erholung. Der Dienstleistungssektor verzeichnete einen Zuwachs von 424.000 Arbeitsplätzen, wobei Freizeit und Gastgewerbe (136.000), Freiberufler und Unternehmen (110.000), Handel, Transport und öffentliche Versorgungsbetriebe (78.000) sowie Bildung und Gesundheit (5,5 Zehntausend) die Liste anführten. Angetrieben durch den Anstieg der Beschäftigung im Baugewerbe (52.000) und im verarbeitenden Gewerbe (50.000), fügte der Sektor der Rohstoffproduktion 110.000 Arbeitsplätze hinzu.

- US: Der IHS Markit US PMI für das verarbeitende Gewerbe wurde von einer vorläufigen Schätzung von 59,1 auf 58,3 im November 2021 revidiert, was leicht unter dem endgültigen Wert von 58,4 im letzten Monat liegt. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Expansion des verarbeitenden Gewerbes aufgrund von Berichten über Lieferverzögerungen und eine nachlassende Nachfrage die langsamste seit Dezember 2020 ist. Das Produktionswachstum ist das zweitlangsamste seit September 2020, und das Wachstum der Auftragseingänge ist das geringste seit 11 Monaten. Da der Arbeitskräftemangel die Bemühungen um die Besetzung offener Stellen behinderte, verlangsamte sich zudem die Schaffung von Arbeitsplätzen auf ein moderates Niveau. Was die Preise anbelangt, so hat die Inflation der Inputkosten aufgrund der steigenden Preise für Metalle, Chemikalien und Kunststoffe sowie der zunehmenden Fracht- und Transportkosten einen neuen Rekord erreicht. Trotz des raschen Anstiegs fiel die Inflationsrate der Produktionskosten jedoch auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten. Schließlich sind die Erwartungen hinsichtlich der Produktionsaussichten für das kommende Jahr auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen.

- US: Nach Angaben der Mortgage Bankers Association gingen in der Woche bis zum 26. November die Hypothekenanträge in den USA um 7,2 % zurück, der stärkste Rückgang seit Mitte Februar, der auf die steigenden Zinsen zurückzuführen ist. Die Anträge auf Neufinanzierung von Wohnraum gingen um 14,8 % zurück, der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken stieg um sieben Basispunkte auf 3,31 %, den höchsten Stand seit April, während die Anträge auf Wohnraum um 5,1 % stiegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging die Refinanzierungsnachfrage um 41 % zurück, während die Wohnungsbauanträge um 8 % sanken.

- CA: Der IHS Markit Canadian Manufacturing PMI lag im November 2021 bei 57,2 und damit leicht unter dem Siebenmonatshoch von 57,7 im Vormonat. Die Bedingungen für die Fabrikaktivitäten verbesserten sich den 17. Monat in Folge, was die stärkste Expansion in der Geschichte der Reihe darstellt. Aufgrund der verbesserten Nachfrage und der gestiegenen Zahl der Kunden hat sich das Produktionswachstum beschleunigt, und die Auftragseingänge sind stetig gestiegen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage auf dem US-amerikanischen und dem asiatischen Markt sind die Exporte den zehnten Monat in Folge gestiegen. Trotz anhaltender Lieferunterbrechungen und Materialknappheit hat dies die Lieferanten dazu veranlasst, die durchschnittliche Lieferfrist im zweitgrößten Umfang seit Beginn der Erhebung im Oktober 2010 zu verlängern. Bei den Preisen kletterten sowohl die Input- als auch die Output-Inflation auf Rekordniveau. Schließlich fiel der Optimismus der Hersteller auf den niedrigsten Stand seit Juli, liegt aber immer noch über dem langjährigen Durchschnitt der Reihe.

- CA: Der Wert der kanadischen Baugenehmigungen stieg im Oktober 2021 gegenüber dem Vormonat um 1,3% auf 10,3 Milliarden kanadische Dollar. Zuvor war er im September um 4,1 % nach unten korrigiert worden, und es wird ein Rückgang um 1 % erwartet. Die Bauvorhaben im Nichtwohnungsbau stiegen um 4,2 % auf 3,4 Mrd. kanadische Dollar, die Genehmigungen für institutionelle und staatliche Einrichtungen stiegen um 63,2 % auf 1,2 Mrd. kanadische Dollar, und die gewerblichen Bauprojekte stiegen um 10,1 % auf 1,8 Mrd. kanadische Dollar. Gleichzeitig sank der Wohnungsbausektor um 0,1 %, und der Sektor der Einfamilienhäuser stieg um 10,8 % auf 3,4 Milliarden kanadische Dollar, während der Sektor der Mehrfamilienhäuser um 8,8 % auf 3,5 Milliarden kanadische Dollar fiel. Von den wichtigsten kanadischen Provinzen trugen Britisch-Kolumbien (15,0 % auf 1,7 Milliarden kanadische Dollar) und Ontario (4,5 % auf 4,4 Milliarden kanadische Dollar) am meisten zum Gesamtwachstum bei.

- Großbritannien: Der IHS Markit/CIPS PMI für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien lag im November 2021 bei 58,1 und damit fast ungegenüber der vorläufigen Schätzung von 58,2, während er im Vormonat bei 57,8 lag. Das Produktionswachstum hat sich gegenüber dem 8-Monats-Tief im Oktober beschleunigt, und das Neugeschäft ist den zehnten Monat in Folge gestiegen. Dies ist auf die Verbesserung der Marktbedingungen im Vereinigten Königreich, die Rückkehr der Kunden und das gestiegene Kundenvertrauen zurückzuführen. Dennoch sind die neuen Exportverkäufe im dritten Monat in Folge zurückgegangen, was auf Berichte über eine schwächere chinesische Nachfrage, Störungen im Handel mit der Europäischen Union (teilweise aufgrund des Brexit) und die Stornierung einiger Aufträge aufgrund verlängerter Lieferfristen zurückzuführen ist. Im November waren die Kapazitäten der britischen Hersteller nach wie vor ausgelastet, der Auftragsbestand erreichte fast ein Rekordniveau, und die Rate der neu geschaffenen Arbeitsplätze war die höchste seit August. Was die Preise betrifft, so erreichten die Inputkosten ein Rekordhoch. Schließlich erreichte der Unternehmensoptimismus den höchsten Stand seit drei Monaten.

- EU: Der IHS Markit PMI für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone erreichte im November 2021 einen Wert von 58,4 und blieb damit fast unverändert gegenüber der vorläufigen Schätzung von 58,6 und dem endgültigen Wert des letzten Monats von 58,3. Die jüngsten Daten zeigen, dass dies die zweitniedrigste Wachstumsrate seit Februar ist, was auf Berichte über schwerwiegende Lieferengpässe zurückzuführen ist. Die Produktion nimmt zwar schneller zu, aber die Wachstumsrate ist immer noch die zweitschwächste in der laufenden 17-monatigen Wachstumsreihe. Das Wachstum der Auftragseingänge hat sich ebenfalls beschleunigt, während das Tempo der Arbeitsplatzschaffung konstant bleibt. Gleichzeitig hat sich die durchschnittliche Vorlaufzeit bei den Vorleistungen erneut drastisch verlängert, und der Aufbau der Vorproduktionsbestände hat den höchsten Stand seit der ersten Datenerhebung im Juni 1997 erreicht. Was die Preise betrifft, so ist die Inflation der Inputkosten die drittstärkste in der Geschichte der Reihe, und die Outputpreise sind am stärksten gestiegen, seit die Reihe im November 2002 begann.

- SW: Der PMI des verarbeitenden Gewerbes der Swedbank für November 2021 fiel auf 63,3, nachdem er im Vormonat auf 64,2 nach unten korrigiert worden war. Dies ist der 17. Monat in Folge, in dem die Produktionstätigkeit in der Industrie zunahm. Dies ist die schwächste Rate seit August, liegt aber immer noch über dem langfristigen Durchschnitt von 54,8. Nachdem der Preisindex für Rohstoffe und Vorprodukte im Oktober ein Rekordniveau erreicht hatte, ging er im November zurück (93,6). Jörgen Kennemer von der Swedbank, der für die PMI-Analyse verantwortlich ist, sagte: “Bisher haben die Verschärfung der Ausbreitung von Infektionen in Europa und Unterbrechungen in der Lieferkette das Wachstum der Branche nicht gestoppt. Doch selbst wenn neue Beschränkungen eingeführt werden, können die Abwärtsrisiken nicht ignoriert werden.

- CN: Der Caixin China General Manufacturing PMI fiel von 50,6 im Vormonat auf 49,9 im November 2021 und lag damit unter den Markterwartungen von 50,5. Seit dem Ausbruch der COVID-19-Krankheit und der schwachen Nachfrage ist der Index zum zweiten Mal seit April 2020 in einen schrumpfenden Bereich gefallen. Infolgedessen gingen die Auftragseingänge nach zwei Expansionsmonaten leicht zurück, die Exportverkäufe und die Beschäftigung sanken den vierten Monat in Folge, und das Einkaufsniveau ging weiter zurück. Gleichzeitig hat sich die Leistung der Zulieferer aufgrund niedriger Lagerbestände und logistischer Verzögerungen erneut verschlechtert. Positiv zu vermerken ist, dass die Produktion aufgrund der nachlassenden Stromversorgungsprobleme zum ersten Mal seit vier Monaten wieder anstieg. Was die Preise betrifft, so hat die Inflation der Inputkosten den niedrigsten Stand seit Oktober 2020 erreicht, was den Rückgang der Preise für einige Rohstoffe widerspiegelt; der Anstieg der Outputkosten hat sich deutlich verlangsamt. Mit Blick auf die Zukunft haben die Hoffnungen der Menschen auf eine Verbesserung der Epidemie und die Erholung der Lieferkette ihr Vertrauen gestärkt.

 

• VORAUSBLICK:

Heute erhalten die Anleger:

- USD: Challenger Job Cuts y/y, Unemployment Claims, FOMC Member Bostic Speaks, Treasury Sec Yellen Speaks, Natural Gas Storage, FOMC Member Quarles Speaks, FOMC Member Barkin Speaks, FOMC Member Bostic Speaks, and FOMC Member Daly Speaks.

- EUR: Veränderung der spanischen Arbeitslosigkeit, monatliche italienische Arbeitslosenquote, PPI m/m, Arbeitslosenquote, Auktion spanischer 10-jähriger Anleihen, OPEC-JMMC-Treffen und Auktion französischer 10-jähriger Anleihen.

- AUD: Einzelhandelsumsatz m/m, Handelsbilanz und AIG Construction Index.

- CHF: Einzelhandelsumsätze y/y.

- JPY: Geldbasis y/y, 10-jährige AnleihenAuktion und Verbrauchervertrauen.

 

- DIE WICHTIGSTEN EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN AKTIEN- UND ANLEIHEMARKT:

- Die Rendite der deutschen Benchmark-Anleihe stieg auf -0,3 % und versuchte, sich von dem Ende November erreichten, fast dreimonatigen Tiefstand zu erholen. Die Anleger hielten ihre Besorgnis über die Ausbreitung des Omicron-Coronavirus mit der Erwartung einer schnelleren Senkung durch die Federal Reserve in Einklang. Am Dienstag erklärte der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, dass die Zentralbank auf ihrer nächsten Sitzung über einen schnelleren Ausstieg aus den umfangreichen Anleihekäufen diskutieren könnte, und dass der Inflationsdruck bis Mitte 2022 anhalten könnte. In Europa gehen die Geldmarktteilnehmer nicht mehr davon aus, dass die Europäische Zentralbank die Einlagenzinsen im Jahr 2022 anheben wird, obwohl die Inflation in der Eurozone im November fast auf den höchsten Stand in der Geschichte gestiegen ist.

- Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen stieg auf 0,85%, nachdem sie Anfang der Woche den niedrigsten Stand seit Mitte September erreicht hatte. Grund dafür waren die Sorgen der Anleger über die Ausbreitung der neuen Variante des Omicron-Coronavirus und die schnellere Reduzierung der Anleihekäufe durch die Fed. Die Aussichten sind gewichtet. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte am Dienstag, dass die Entscheidungsträger auf der Dezembersitzung darüber diskutieren würden, ob sie die Anleihekäufe Monate früher als erwartet beenden sollten, und äußerte gleichzeitig Bedenken über einen steigenden Inflationsdruck. Es bestehen jedoch Zweifel, ob die Bank of England auf ihrer Dezembersitzung im Vereinigten Königreich die Zinssätze anheben wird.

- Anfang Dezember stieg die Rendite des 10-jährigen französischen Hafers wieder auf etwa 0,03%, was im Einklang mit den europäischen Pendants stand, da die Anleger auf die hawkishish Fed reagierten. Der Fed-Vorsitzende Powell sagte am Dienstag, dass die Fed ihren Abbau beschleunigen könnte, da der Inflationsdruck nicht mehr als vorübergehend angesehen werde. Die Anleger glauben, dass die hawkishe Haltung trotz zunehmender Bedenken über die Omicron-Varianten darauf hindeuten könnte, dass die Zinserhöhung früher als erwartet erfolgte. Gleichzeitig beschleunigte sich die Verbraucherinflation in der Eurozone auf den höchsten Stand seit 30 Jahren.

- Die 10-jährige BTP-Rendite Italiens stieg auf 1,05%, nahe dem Dreiwochenhoch von 1,09% vom 24. November. Die Fed erklärte, sie werde die Anleihekäufe beschleunigen. Obwohl der Markt allgemeine Bedenken bezüglich der Omicron-Variante hat, trieb diese Nachricht die Rendite in die Höhe. Der Fed-Vorsitzende Powell sagte am Dienstag, dass sich die Anleihekäufe weiter verlangsamen könnten als die ursprünglich angegebenen 15 Milliarden Dollar pro Monat, da der Inflationsdruck nicht mehr als vorübergehend angesehen wird und die Anleger mit einer baldigen Zinserhöhung rechnen. Vorläufigen Daten zufolge hat sich die jährliche Verbraucherinflation in China auf den höchsten Stand seit 11 Jahren beschleunigt, während die Inflation in der Eurozone den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht hat. Gleichzeitig erwägt die italienische Regierung, die Beschränkungen zu verschärfen, da die Zahl der täglichen Infektionen weiter zunimmt und die Omicron-Variante im nationalen Boden nachgewiesen wurde.

- Am Mittwoch stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen von einem 9-Wochen-Tief wieder auf 1,5%. Die Anleger glichen ihre Sorgen über das Auftauchen der neuen Kronenvirus-Varianten und die Aussicht auf eine schnellere Senkung durch die Federal Reserve aus. Der Fed-Vorsitzende Powell sagte, die Fed werde auf der nächsten Sitzung erörtern, ob sie die Anleihekäufe schneller als bisher erwartet reduzieren werde, und der Begriff "vorübergehend" sei nicht mehr der treffendste Begriff zur Beschreibung der aktuellen Inflation.

- Aktien von Fluggesellschaften und Unternehmen aus dem Tourismus- und Erholungssektor verteuerten sich und unterbrachen damit einen dreitägigen Rückgang;

- Aktien von Impfstoffherstellern, die in den letzten Tagen sehr gefragt waren, verbilligten sich: Die anfängliche Aufregung legte sich, und die Anleger begannen, Gewinne mitzunehmen;
- Twitter (TWTR) Aktien stiegen 1,7% auf Nachrichten, dass Ark Invest Katie Wood kaufte $ 49 Millionen am Dienstag, unter Ausnutzung der Schwäche durch die Ankündigung des Abgangs von Mitbegründer Jack Dorsey als CEO ausgelöst;
- Ambarella (AMBA) stieg um 21% nach einer soliden Prognose für das vierte Quartal, die die Analysten mehrerer Unternehmen dazu veranlasste, die Kursziele für die Aktie anzuheben;
- AMC Entertainment (AMC) stieg um 1%, nachdem das Unternehmen am Montag sehr hohe Ticketverkäufe für Spider-Man: No Way Home gemeldet hatte. Der Preis von Papier und anderen Kinos stieg;
- Die Aktien von Box Inc. (BOX) legten um 15% zu, nachdem das Unternehmen einen ausgezeichneten Quartalsbericht vorgelegt hatte.rt;
- Salesforce (CRM) Aktien verloren 7% nach der schwachen Prognose für Umsatz und Gewinn für das laufende Quartal;
- Stronghold Digital Mining (SDIG) Aktien steigen um 21% nach einem starken Quartalsumsatzbericht;
- United Fire Group (UFCS) gewannen 6% nach positiven Kommentaren von Piper Sandler und einer Heraufstufung des Ratings auf über Marktniveau;

 

• BÖRSENMARKTSEKTOREN:

- Hoch: Energie, Rohstoffe, Versorger.

- Niedrig: Gebrauchsgüter, Kommunikationsdienste.

 

• TOP WÄHRUNGS- & GESCHÄFTSMARKTTREIBER:

- CAD: Nachdem der kanadische Dollar am 26. November ein fast zweimonatiges Tief von 1,2788 erreicht hatte, lag der Transaktionspreis bei etwa 1,274, der Dollar schwächte sich ab, die Ölpreise erholten sich, und die Wirtschaftsdaten zeigten, dass die verarbeitende Industrie trotz des Versorgungsengpasses weiterhin stetig expandierte. Der Preis für Öl, Kanadas wichtigstes Exportprodukt, fiel unter 65 US$ pro Barrel und lag leicht über 68 US$ pro Barrel. Die Anleger warten darauf, dass die OPEC auf die drohende Kraftstoffnachfrage durch die Omega-Dragon-Variante reagiert. Gleichzeitig fiel der kanadische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe von 57,7 im Vormonat auf 57,2 im November, obwohl er immer noch deutlich über 50 liegt, was darauf hindeutet, dass die Industrie gewachsen ist.

- ÖL: Nach den Daten des EIA-Ölbestandsberichts sind die US-Rohölvorräte in der Woche zum 26. November um 910.000 Barrel gesunken, nachdem sie in der Vorwoche um 1,017 Millionen Barrel gestiegen waren, während die Marktprognosen um 1,237 Millionen Barrel zurückgingen. Gleichzeitig stiegen die Benzinvorräte um 4,029 Millionen Barrel und übertrafen damit den erwarteten Anstieg von 0,29 Millionen Barrel.

- RMB: Am Mittwoch stieg der Offshore-Renminbi gegenüber dem US-Dollar auf ein Sechsmonatshoch bei 6,3750, hauptsächlich gestützt durch eine solide Unternehmensnachfrage von chinesischen Unternehmen, die weiterhin US-Dollar in Renminbi verkaufen, um verschiedene Zahlungen zu leisten. Obwohl die herausfordernden Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell den Dollar und die Renditen der US-Staatsanleihen in die Höhe trieben, blieb der Renminbi widerstandsfähig. Analysten gehen nach wie vor davon aus, dass die chinesischen Behörden keine Maßnahmen ergreifen werden, um die Aufwertung des Renminbi zu bremsen, was bedeutet, dass der Renminbi weiter aufwerten wird. Gleichzeitig erproben die chinesischen Devisenregulierungsbehörden den Handel mit RMB-Futures, um ihre Möglichkeiten zur Absicherung von Währungsrisiken auf einem Markt zu verbessern, auf dem die jüngste Aufwertung des RMB durch den Herdeneffekt beeinträchtigt wurde.

- JPY: Der Yen/Dollar-Kurs fiel auf 113,4. Am vorherigen Handelstag hatte er noch bei 112,54 gelegen. Unter dem Einfluss der hawkishen Kommentare der Fed’wog der Markt die wirtschaftlichen Risiken und Unsicherheiten der Omicron-Variante ab. Am Dienstag sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell (Jerome Powell), dass die Fed auf ihrer Dezembersitzung eine Beschleunigung des Umfangs der Anleihekäufe erörtern werde, was dem Markt zeigt, dass sich die Fed eher auf die Lösung des Problems der hohen Inflation als auf die Bedrohung durch neue Varianten konzentriert. Der Yen profitierte hauptsächlich vom Safe-Haven-Handel, da der Markt über die neuen Varianten besorgt ist. Er steht jedoch nach wie vor unter dem Druck der sich verschärfenden politischen Differenzen zwischen den Vereinigten Staaten und Japan. Das hawkishe Signal der Fed steht im Gegensatz zum festen Bekenntnis der Bank of Japan, die lockere Geldpolitik beizubehalten, um das Preisstabilitätsziel von 2 % zu erreichen.

- AUD: Der australische Dollar stabilisierte sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar bei über 0,7150 und erholte sich damit von seinem Ein-Jahres-Tief vom Vortag, als sich der Devisenmarkt im asiatischen Handel beruhigte. Am Mittwoch deuteten die asiatischen Aktienmärkte, die globalen Index-Futures und die Rohstoffe auf eine erhöhte Risikobereitschaft hin, und risikoreiche Anlagen stiegen aufgrund der Markterholung. Besser als erwartet ausgefallene BIP-Daten für das dritte Quartal gaben auch dem australischen Dollar Auftrieb. Die australische Wirtschaft schrumpfte um 1,9 %, während der Markt mit einem Rückgang um 2,7 % rechnet. Gleichzeitig erhöht die Omicron-Variante den Abwärtsdruck auf die Währung, weil sie wirtschaftliche Risiken mit sich bringt und die Haltung der Reserve Bank of Australia, die lockere Geldpolitik beizubehalten, unterstützt. Im jüngsten Sitzungsprotokoll bekräftigte die Zentralbank, dass siebereit ist, geduldig zu bleiben, bis die Lohn- und Inflationsziele erreicht sind, und dass die Anhebung der Zinssätze im Jahr 2024 ihr Kernthema bleibt.

- NZD: Der Neuseeländische Dollar kletterte gegenüber dem US-Dollar auf 0,6860 und erholte sich damit von seinem Einjahrestief vom Vortag, als sich der Devisenmarkt im asiatischen Handel beruhigte. Am Mittwoch deuteten die asiatischen Aktienmärkte, die globalen Index-Futures und die Rohstoffe auf eine erhöhte Risikobereitschaft hin, und risikoreiche Anlagen stiegen aufgrund der Markterholung. Gleichzeitig ist der neuseeländische Dollar nach wie vor schwach, da ein Anstieg der US-Zinsen erwartet wird und die jüngsten hawkishen Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell die Abwärtsrisiken für den neuseeländischen Dollar erhöht haben. Die neuseeländische Zentralbank (Reserve Bank of New Zealand) hob den Leitzins erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 0,75 % an, entsprach aber nicht den Markterwartungen einer aggressiveren Zinserhöhung um 50 Basispunkte, die nach Ansicht von Analysten dem Euro eher zugutekommen würde.

- USD: Nach der extremen Volatilität des letzten Handelstages stabilisierte sich der US-Dollar-Index am Mittwoch auf einem Niveau von knapp 96 Punkten. Der Markt wog die Risiken der Omicron-Variante mit den herausfordernden Äußerungen des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell ab. Der Fed-Vorsitzende sagte, dass die Fed auf der nächsten Sitzung unter Hinweis auf die starke Wirtschaft über einen schnelleren Ausstieg aus dem groß angelegten Anleihekaufprogramm diskutieren könnte. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Faktoren, die die Inflation in die Höhe treiben, bis zum nächsten Jahr anhalten werden. Da die Inflation in den Vereinigten Staaten im November den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht hat und sich der Arbeitsmarkt stetig erholt, haben einige Entscheidungsträger eine Beschleunigung der Ankäufe von Vermögenswerten und höhere Zinssätze gefordert. Gleichzeitig steht der US-Dollar aufgrund von Bedenken, dass es länger dauern könnte, bis die Weltwirtschaft wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht, weiterhin unter Druck.

 

• CHART DES TAGES:

Der FTSE MIB erholte sich um 2,2% und schloss bei 26371,92 Punkten, womit er sich teilweise von seinem 11-Wochen-Tief vom vorherigen Handelstag erholte. Die Besorgnis über die Omicron-Variante schwächte sich leicht ab, während Energie- und Industriewerte den Ölpreisanstieg nach der OPEC+-Ankündigung verfolgten. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Federal Reserve die Geldpolitik straffen wird, während der Inflationsdruck im Inland und in der Eurozone weiter zunehmen wird. Der italienische IHS PMI für das verarbeitende Gewerbe war mit 62,8 höher als erwartet und markierte den 18. aufeinanderfolgenden Monat der Expansion. Auf der Unternehmensseite führten Stellaris (5,7%), STMicroelectronics (4,3%) und Tenaris (4,1%) die Gewinne an.• Italienischer FTSE MIB Index - D1, Widerstand um ~ 26536 Unterstützung (Zielzone) um ~ 25373 & 24656

- ÜBERBLICK ÜBER DIE GLOBALEN KAPITALMÄRKTE: Am Mittwoch schlossen die europäischen Aktienmärkte im grünen Bereich und erholten sich teilweise von den Mehrwochentiefs des vorherigen Handelstages. Der Frankfurter DAX 30-Index stieg um mehr als 400 Punkte bzw. 2,7 % und schloss bei 15.506 Punkten, und andere wichtige Aktienindizes stiegen um 1,7 % bis 2,7 %. Die Anleger verdauten eine Reihe gemischter Wirtschaftsdaten, während sie weiterhin auf die neue Omicron-Covid-Variante und ihre Auswirkungen auf das Wachstum achteten, sowie auf den steigenden Inflationsdruck und die Signale der Federal Reserve, das Volumen schneller als geplant zu reduzieren. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte, dass die Fed bei einer Sitzung Ende des Monats über eine Beschleunigung der Anleihekäufe diskutieren werde. Außerdem ist der Begriff "vorübergehend" nicht mehr der treffendste Begriff zur Beschreibung der aktuellen Inflation. Was die Daten betrifft, so zeigte die endgültige Markit PMI-Umfrage für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone, dass die Wirtschaft der Eurozone in einem weiteren Monat enorm expandierte. Gleichzeitig lagen die deutschen Einzelhandelsumsätze im Oktober unter den Markterwartungen. Der CAC 40-Index stieg am Mittwoch um 2,4% und schloss bei 6881,87 Punkten, womit er sich teilweise von dem Rückgang der letzten Woche erholte. Die Anleger begrüßten die vielversprechenden Arbeitsmarktdaten in den Vereinigten Staaten und verdrängten die Besorgnis über Omicron-Variablen, während sie immer noch die beschleunigte Kontraktion der Fed verdauten. Kurz vor dem Ende des letzten Handelstages erklärte der Fed-Vorsitzende Powell, dass “vorübergehend” nicht mehr zutreffend sei, wenn man den aktuellen Inflationsdruck beschreibe, was darauf hindeutet, dass die Anleihekäufe weiter zurückgehen könnten. Der Markit PMI für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone zeigt, dass die Wirtschaft der Eurozone in einem weiteren Monat gewachsen ist. Auf der Unternehmensseite hat sich die Tourismus- und Beherbergungsbranche erholt, so z. B. Safin (4,4 %), Airbus (3,2 %), Air France-KLM (3,4 %) und Accor (2 %). Aufgrund der steigenden Ölpreise sind auch die Sektoren Energie und Industrie im grünen Bereich, angeführt von TotalEnergies (3,3%) und ArcelorMittal (2,9%). Der US-Aktienmarkt erholte sich am ersten Handelstag im Dezember von mehrwöchigen Tiefstständen. Die Anleger wägten die optimistischen Daten zur Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft und zur Fabrikaktivität gegen die hawkishen Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell und die neue Omi Kroner ab. -Besorgnis über Varianten des neuen Coronavirus. Powell sagte am Dienstag, dass er erwartet, bei der nächsten Sitzung der Zentralbank über eine Beschleunigung der Senkung des monatlichen Mindestanleihekaufplans von 120 Milliarden Dollar zu diskutieren, und sagte, dass er nicht mehr glaubt, dass die Inflation "vorübergehend ist." Nach der FDA-Zulassung des Medikaments zur Behandlung von CVID-19 in einer einzigen Aktie, überstieg der Umsatz von Melk & Co's 1%, während Salesforce.com mit einem Rückgang von 5% konfrontiert war, als sein aktueller Gewinn niedriger war als erwartet. Das Unternehmen steht im harten Wettbewerb mit Konkurrenten, darunter Microsoft. Der Standard & Poor's/TSX Composite Index erholte sich am Mittwoch um 1,2% und schloss bei rund 20.900 Punkten. Er hatte am letzten Handelstag ein Sieben-Wochen-Tief erreicht, als der Anstieg der Ölpreise nach dem OPEC-Treffen begann, die Aktienkurse des Energiesektors zu beflügeln. Gleichzeitig hielten die Anleger die besser als erwarteten ADP-Beschäftigungsdaten aus den USA und die Erwartungen der US-Notenbank hinsichtlich einer schnelleren Schrumpfung im Gleichgewicht, während sie auch den Nachrichten über Omicron-Varianten Aufmerksamkeit schenkten. Auf der Unternehmensseite meldeten sowohl die Royal Bank of Canada als auch die National Bank of Canada Verluste. Beide Banken hatten zuvor ihre Gewinnerwartungen für das vierte Quartal nicht erfüllt, obwohl sie eine Dividendenerhöhung angekündigt hatten. Die Rentabilität hat sich verbessert. Die vierteljährliche Dividende der Royal Bank wird von 1,08 kanadischen Dollar auf 1,2 kanadische Dollar pro Aktie steigen, während die Dividende der National Bank um 23% auf 0,87 kanadische Dollar pro Aktie erhöht wird. Die japanischen Aktien schlossen am Mittwoch unter Schock und erholten sich von drei aufeinanderfolgenden Handelstagen mit starken Rückgängen. Die Unsicherheit über die Auswirkungen der Omicron-Variante des neuen Kronenvirus begrenzte jedoch den Anstieg. Der Nikkei-Index schloss mit einem Plus von 0,41 % bei 27.935,62 Punkten und verzeichnete damit den höchsten Intraday-Gewinn von 1 %. Auch der Topix-Aktienindex machte seinen früheren Rückgang rückgängig und schloss 0,44 % höher bei 1.936,74 Punkten. Der Nikkei-Index ist in den letzten drei Handelstagen um 5,7 % gefallen, während der Topix-Aktienindex um 4,8 % gesunken ist. Der Grund für die Marktvolatilität ist, dass die Anleger vorsichtig auf die Unsicherheit der Omicron-Variante reagierten. Japan bestätigte am Dienstag den ersten Fall der Omicron-Variante im Land, und es war nur ein Tag, bevor Japan seine Grenzen für alle Ausländer schloss. Die konjunktursensiblen Bereiche Papier und Zellstoff, Schifffahrt, Maschinen und andere Aktien waren die Top-Gewinner unter den 33 Sub-Indizes der Börse. Der Roboterhersteller Fanuc (Fanuc) und der Hersteller von Klimaanlagen Daikin Industries trugen am meisten zum Nikkei index, die um 4,45% bzw. 4,47% stiegen. Die Aktien der Automobilhersteller stiegen, nachdem Daten zeigten, dass die japanische Industrieproduktion im Oktober zum ersten Mal seit vier Monaten wieder anstieg, da die asiatischen Fabriken wieder öffneten, um die Lieferengpässe der Automobilhersteller zu verringern. Toyota Motor stieg um 2,22%; Honda Motor stieg um 2,39%. Der Autoteilehersteller Denso stieg um 1,88 %. Auf der anderen Seite fielen Technologie-Schwergewichte, SoftBank Group um 2,19% und die medizinische Dienstleistungsplattform M3 um 2,11%. Am Mittwoch stieg der Shanghai Composite Index um 0,36% und schloss bei 3577 Punkten, während der Shenzhen-Index um 0,01% fiel und bei 14.794 Punkten schloss. Der Grund dafür war, dass die Aktienmärkte auf dem chinesischen Festland zurückhaltend gehandelt wurden und eine leichte Korrelation mit den heftigen Schwankungen ihrer weltweiten Pendants aufwiesen. Aufgrund der Omicron-Variante und der Ungewissheit über das hawkishe Fed-Signal schwanken die globalen Aktienmärkte zwischen einem starken Ausverkauf und einer Erholung, während sich der chinesische Festlandsaktienmarkt weiterhin in einer engen Handelsspanne befindet. Gleichzeitig fielen die chinesischen Daten zur Fabrikaktivität im November gemischt aus, wobei der Caixin PMI einen Rückgang zeigte, während die offiziellen Daten ein unerwartetes Wachstum im verarbeitenden Gewerbe auswiesen. Zu den Marktführern gehören Jiangxi Special (6,26%), Shanxi US Dollar (10%), China Energy Conservation Solar (10%), Hubei Yihua (10%) und Gigadevice Semiconductor (10%). Zu den Nachzüglern gehören Lange Green Energy (minus 3,84 %), Gaoteng Technology (minus 4,9 %) und Tianjin Zhonghua (minus 6,27 %). Der Standard & Poor's/ASX 200 Index fiel am Mittwoch um 0,28% und schloss bei 7236. Die australischen Behörden bestätigten den ersten Fall der Omega-Variante in einer Gemeinde und äußerten Bedenken über neue Beschränkungen und einen langen Weg zur wirtschaftlichen Erholung. Offizielle Daten zeigten, dass die australische Wirtschaft im dritten Quartal aufgrund der anhaltenden Blockade um 1,9% gegenüber dem Vorquartal schrumpfte. Dennoch trugen Handels- und Steueranreize dazu bei, den Rückgang der Haushaltsausgaben abzumildern, der geringer ausfiel als von den Menschen befürchtet. Technologieunternehmen, Konsumgüter und reisebezogene Aktien führten die Rückgänge an, mit After-Sales-Service (-2,16%), Woolworths Group (-2,4%), IDP Education (-6%), Transurban Group (-1,1%) und Qantas (-2,17%) ) Verlust. Nachdem der Benchmark-Eisenerzkontrakt am späten Dienstag zugelegt hatte, hielten die schweren Bergbauwerte dem Ausverkauf stand, angeführt von BHP Billiton Group (1,35%), Fort Scoo Metal (1,53%) und Rio Tinto (2,42%). Der NZX 50-Index fiel im frühen Handel um 0,5 % und schloss am Mittwoch 0,04 % höher bei 12.724 Punkten. Am Dienstagmittag in Asien entging der neuseeländische Aktienmarkt nur knapp dem scharfen Ausverkauf der weltweiten Aktienmärkte. Ein Bericht in der britischen Financial Times ließ Zweifel an der Wirksamkeit des neuen Kronen-Impfstoffs gegen das mutierte Omicron-Virus aufkommen. Gleichzeitig bereitet sich das System zur Verhinderung der COVID-19-Seuche darauf vor, trotz des Auftauchens einer neuen Variante ab Freitag mit dem COVID-19-Virus zu leben. Bislang hat das Land keine Fälle von Omicron-Varianten gemeldet, betont aber, dass an den Grenzen Vorsicht geboten ist. Zu den größten Kursgewinnern gehören Contact Energy (1,27%), Infratil Ltd (2,8%) und Vista Group (3,54%), während zu den Nachzüglern Fisher & Paykel (1,11%), A2 Milk (2,29%) und Spark New Zealand (2,39%) gehören.   • ÜBERPRÜFUNG DER WIRTSCHAFTSDATEN: Betrachtet man die letzten Wirtschaftsdaten: - RU: Im September 2021 stiegen die Reallöhne in Russland im Jahresvergleich um 2,0%, was eine Erholung gegenüber dem Wachstum von 1,5% im August darstellt und über den Markterwartungen von 1,0% liegt. - RU: Im Oktober 2021 blieb die Arbeitslosenquote in Russland unverändert bei 4,3% und lag damit unter der Marktprognose von 4,4%. Die Arbeitslosenquote blieb auf dem niedrigsten Stand seit August 2019, und die Zahl der Arbeitslosen sank auf 3,3 Millionen von 3,4 Millionen im vorherigen Zeitraum. - RU: Im Oktober 2021 stiegen die Einzelhandelsumsätze in Russland um 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr, eine Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 5,6 % im Vormonat und niedriger als der vom Markt erwartete Anstieg von 4,8 %. Dies ist der siebte Monat in Folge, in dem die Einzelhandelsaktivität zunahm. Die monatlichen Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,8 %, nachdem sie im Vormonat um 1,5 % gefallen waren. - USA: Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA stieg leicht von 60,8 im Vormonat auf 61,1 im November 2021, was im Wesentlichen mit den vom Markt allgemein erwarteten 61,0 übereinstimmt. Die jüngsten Daten zeigen, dass das verarbeitende Gewerbe im 18. aufeinanderfolgenden Monat expandiertenach einem Rückgang im April 2020, obwohl die Fabriken immer noch mit pandemiebedingten Rohstoffengpässen zu kämpfen haben. Die Produktion (61,5 gegenüber 59,3 im Oktober), die Auftragseingänge (61,5 gegenüber 59,8) und die Beschäftigung (53,3 gegenüber 52,0) wuchsen schneller, während die von den Herstellern gezahlten Preise in der Umfrage von 85,7 im Vormonat auf immer noch hohe 82,4 fielen. - US: Privatunternehmen in den Vereinigten Staaten stellten im November 2021 534.000 Arbeitnehmer ein, und die 570.000 Arbeitnehmer nach einer Abwärtskorrektur im Oktober übertrafen die Markterwartungen von 525.000, da der Arbeitsmarkt weiterhin Anzeichen einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung zeigt. Anzeichen für eine stetige Erholung. Der Dienstleistungssektor verzeichnete einen Zuwachs von 424.000 Arbeitsplätzen, wobei Freizeit und Gastgewerbe (136.000), Freiberufler und Unternehmen (110.000), Handel, Transport und öffentliche Versorgungsbetriebe (78.000) sowie Bildung und Gesundheit (5,5 Zehntausend) die Liste anführten. Angetrieben durch den Anstieg der Beschäftigung im Baugewerbe (52.000) und im verarbeitenden Gewerbe (50.000), fügte der Sektor der Rohstoffproduktion 110.000 Arbeitsplätze hinzu. - US: Der IHS Markit US PMI für das verarbeitende Gewerbe wurde von einer vorläufigen Schätzung von 59,1 auf 58,3 im November 2021 revidiert, was leicht unter dem endgültigen Wert von 58,4 im letzten Monat liegt. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Expansion des verarbeitenden Gewerbes aufgrund von Berichten über Lieferverzögerungen und eine nachlassende Nachfrage die langsamste seit Dezember 2020 ist. Das Produktionswachstum ist das zweitlangsamste seit September 2020, und das Wachstum der Auftragseingänge ist das geringste seit 11 Monaten. Da der Arbeitskräftemangel die Bemühungen um die Besetzung offener Stellen behinderte, verlangsamte sich zudem die Schaffung von Arbeitsplätzen auf ein moderates Niveau. Was die Preise anbelangt, so hat die Inflation der Inputkosten aufgrund der steigenden Preise für Metalle, Chemikalien und Kunststoffe sowie der zunehmenden Fracht- und Transportkosten einen neuen Rekord erreicht. Trotz des raschen Anstiegs fiel die Inflationsrate der Produktionskosten jedoch auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten. Schließlich sind die Erwartungen hinsichtlich der Produktionsaussichten für das kommende Jahr auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen. - US: Nach Angaben der Mortgage Bankers Association gingen in der Woche bis zum 26. November die Hypothekenanträge in den USA um 7,2 % zurück, der stärkste Rückgang seit Mitte Februar, der auf die steigenden Zinsen zurückzuführen ist. Die Anträge auf Neufinanzierung von Wohnraum gingen um 14,8 % zurück, der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken stieg um sieben Basispunkte auf 3,31 %, den höchsten Stand seit April, während die Anträge auf Wohnraum um 5,1 % stiegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging die Refinanzierungsnachfrage um 41 % zurück, während die Wohnungsbauanträge um 8 % sanken. - CA: Der IHS Markit Canadian Manufacturing PMI lag im November 2021 bei 57,2 und damit leicht unter dem Siebenmonatshoch von 57,7 im Vormonat. Die Bedingungen für die Fabrikaktivitäten verbesserten sich den 17. Monat in Folge, was die stärkste Expansion in der Geschichte der Reihe darstellt. Aufgrund der verbesserten Nachfrage und der gestiegenen Zahl der Kunden hat sich das Produktionswachstum beschleunigt, und die Auftragseingänge sind stetig gestiegen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage auf dem US-amerikanischen und dem asiatischen Markt sind die Exporte den zehnten Monat in Folge gestiegen. Trotz anhaltender Lieferunterbrechungen und Materialknappheit hat dies die Lieferanten dazu veranlasst, die durchschnittliche Lieferfrist im zweitgrößten Umfang seit Beginn der Erhebung im Oktober 2010 zu verlängern. Bei den Preisen kletterten sowohl die Input- als auch die Output-Inflation auf Rekordniveau. Schließlich fiel der Optimismus der Hersteller auf den niedrigsten Stand seit Juli, liegt aber immer noch über dem langjährigen Durchschnitt der Reihe. - CA: Der Wert der kanadischen Baugenehmigungen stieg im Oktober 2021 gegenüber dem Vormonat um 1,3% auf 10,3 Milliarden kanadische Dollar. Zuvor war er im September um 4,1 % nach unten korrigiert worden, und es wird ein Rückgang um 1 % erwartet. Die Bauvorhaben im Nichtwohnungsbau stiegen um 4,2 % auf 3,4 Mrd. kanadische Dollar, die Genehmigungen für institutionelle und staatliche Einrichtungen stiegen um 63,2 % auf 1,2 Mrd. kanadische Dollar, und die gewerblichen Bauprojekte stiegen um 10,1 % auf 1,8 Mrd. kanadische Dollar. Gleichzeitig sank der Wohnungsbausektor um 0,1 %, und der Sektor der Einfamilienhäuser stieg um 10,8 % auf 3,4 Milliarden kanadische Dollar, während der Sektor der Mehrfamilienhäuser um 8,8 % auf 3,5 Milliarden kanadische Dollar fiel. Von den wichtigsten kanadischen Provinzen trugen Britisch-Kolumbien (15,0 % auf 1,7 Milliarden kanadische Dollar) und Ontario (4,5 % auf 4,4 Milliarden kanadische Dollar) am meisten zum Gesamtwachstum bei. - Großbritannien: Der IHS Markit/CIPS PMI für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien lag im November 2021 bei 58,1 und damit fast ungegenüber der vorläufigen Schätzung von 58,2, während er im Vormonat bei 57,8 lag. Das Produktionswachstum hat sich gegenüber dem 8-Monats-Tief im Oktober beschleunigt, und das Neugeschäft ist den zehnten Monat in Folge gestiegen. Dies ist auf die Verbesserung der Marktbedingungen im Vereinigten Königreich, die Rückkehr der Kunden und das gestiegene Kundenvertrauen zurückzuführen. Dennoch sind die neuen Exportverkäufe im dritten Monat in Folge zurückgegangen, was auf Berichte über eine schwächere chinesische Nachfrage, Störungen im Handel mit der Europäischen Union (teilweise aufgrund des Brexit) und die Stornierung einiger Aufträge aufgrund verlängerter Lieferfristen zurückzuführen ist. Im November waren die Kapazitäten der britischen Hersteller nach wie vor ausgelastet, der Auftragsbestand erreichte fast ein Rekordniveau, und die Rate der neu geschaffenen Arbeitsplätze war die höchste seit August. Was die Preise betrifft, so erreichten die Inputkosten ein Rekordhoch. Schließlich erreichte der Unternehmensoptimismus den höchsten Stand seit drei Monaten. - EU: Der IHS Markit PMI für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone erreichte im November 2021 einen Wert von 58,4 und blieb damit fast unverändert gegenüber der vorläufigen Schätzung von 58,6 und dem endgültigen Wert des letzten Monats von 58,3. Die jüngsten Daten zeigen, dass dies die zweitniedrigste Wachstumsrate seit Februar ist, was auf Berichte über schwerwiegende Lieferengpässe zurückzuführen ist. Die Produktion nimmt zwar schneller zu, aber die Wachstumsrate ist immer noch die zweitschwächste in der laufenden 17-monatigen Wachstumsreihe. Das Wachstum der Auftragseingänge hat sich ebenfalls beschleunigt, während das Tempo der Arbeitsplatzschaffung konstant bleibt. Gleichzeitig hat sich die durchschnittliche Vorlaufzeit bei den Vorleistungen erneut drastisch verlängert, und der Aufbau der Vorproduktionsbestände hat den höchsten Stand seit der ersten Datenerhebung im Juni 1997 erreicht. Was die Preise betrifft, so ist die Inflation der Inputkosten die drittstärkste in der Geschichte der Reihe, und die Outputpreise sind am stärksten gestiegen, seit die Reihe im November 2002 begann. - SW: Der PMI des verarbeitenden Gewerbes der Swedbank für November 2021 fiel auf 63,3, nachdem er im Vormonat auf 64,2 nach unten korrigiert worden war. Dies ist der 17. Monat in Folge, in dem die Produktionstätigkeit in der Industrie zunahm. Dies ist die schwächste Rate seit August, liegt aber immer noch über dem langfristigen Durchschnitt von 54,8. Nachdem der Preisindex für Rohstoffe und Vorprodukte im Oktober ein Rekordniveau erreicht hatte, ging er im November zurück (93,6). Jörgen Kennemer von der Swedbank, der für die PMI-Analyse verantwortlich ist, sagte: “Bisher haben die Verschärfung der Ausbreitung von Infektionen in Europa und Unterbrechungen in der Lieferkette das Wachstum der Branche nicht gestoppt. Doch selbst wenn neue Beschränkungen eingeführt werden, können die Abwärtsrisiken nicht ignoriert werden. - CN: Der Caixin China General Manufacturing PMI fiel von 50,6 im Vormonat auf 49,9 im November 2021 und lag damit unter den Markterwartungen von 50,5. Seit dem Ausbruch der COVID-19-Krankheit und der schwachen Nachfrage ist der Index zum zweiten Mal seit April 2020 in einen schrumpfenden Bereich gefallen. Infolgedessen gingen die Auftragseingänge nach zwei Expansionsmonaten leicht zurück, die Exportverkäufe und die Beschäftigung sanken den vierten Monat in Folge, und das Einkaufsniveau ging weiter zurück. Gleichzeitig hat sich die Leistung der Zulieferer aufgrund niedriger Lagerbestände und logistischer Verzögerungen erneut verschlechtert. Positiv zu vermerken ist, dass die Produktion aufgrund der nachlassenden Stromversorgungsprobleme zum ersten Mal seit vier Monaten wieder anstieg. Was die Preise betrifft, so hat die Inflation der Inputkosten den niedrigsten Stand seit Oktober 2020 erreicht, was den Rückgang der Preise für einige Rohstoffe widerspiegelt; der Anstieg der Outputkosten hat sich deutlich verlangsamt. Mit Blick auf die Zukunft haben die Hoffnungen der Menschen auf eine Verbesserung der Epidemie und die Erholung der Lieferkette ihr Vertrauen gestärkt.   • VORAUSBLICK: Heute erhalten die Anleger: - USD: Challenger Job Cuts y/y, Unemployment Claims, FOMC Member Bostic Speaks, Treasury Sec Yellen Speaks, Natural Gas Storage, FOMC Member Quarles Speaks, FOMC Member Barkin Speaks, FOMC Member Bostic Speaks, and FOMC Member Daly Speaks. - EUR: Veränderung der spanischen Arbeitslosigkeit, monatliche italienische Arbeitslosenquote, PPI m/m, Arbeitslosenquote, Auktion spanischer 10-jähriger Anleihen, OPEC-JMMC-Treffen und Auktion französischer 10-jähriger Anleihen. - AUD: Einzelhandelsumsatz m/m, Handelsbilanz und AIG Construction Index. - CHF: Einzelhandelsumsätze y/y. - JPY: Geldbasis y/y, 10-jährige AnleihenAuktion und Verbrauchervertrauen.   - DIE WICHTIGSTEN EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN AKTIEN- UND ANLEIHEMARKT: - Die Rendite der deutschen Benchmark-Anleihe stieg auf -0,3 % und versuchte, sich von dem Ende November erreichten, fast dreimonatigen Tiefstand zu erholen. Die Anleger hielten ihre Besorgnis über die Ausbreitung des Omicron-Coronavirus mit der Erwartung einer schnelleren Senkung durch die Federal Reserve in Einklang. Am Dienstag erklärte der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, dass die Zentralbank auf ihrer nächsten Sitzung über einen schnelleren Ausstieg aus den umfangreichen Anleihekäufen diskutieren könnte, und dass der Inflationsdruck bis Mitte 2022 anhalten könnte. In Europa gehen die Geldmarktteilnehmer nicht mehr davon aus, dass die Europäische Zentralbank die Einlagenzinsen im Jahr 2022 anheben wird, obwohl die Inflation in der Eurozone im November fast auf den höchsten Stand in der Geschichte gestiegen ist. - Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen stieg auf 0,85%, nachdem sie Anfang der Woche den niedrigsten Stand seit Mitte September erreicht hatte. Grund dafür waren die Sorgen der Anleger über die Ausbreitung der neuen Variante des Omicron-Coronavirus und die schnellere Reduzierung der Anleihekäufe durch die Fed. Die Aussichten sind gewichtet. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte am Dienstag, dass die Entscheidungsträger auf der Dezembersitzung darüber diskutieren würden, ob sie die Anleihekäufe Monate früher als erwartet beenden sollten, und äußerte gleichzeitig Bedenken über einen steigenden Inflationsdruck. Es bestehen jedoch Zweifel, ob die Bank of England auf ihrer Dezembersitzung im Vereinigten Königreich die Zinssätze anheben wird. - Anfang Dezember stieg die Rendite des 10-jährigen französischen Hafers wieder auf etwa 0,03%, was im Einklang mit den europäischen Pendants stand, da die Anleger auf die hawkishish Fed reagierten. Der Fed-Vorsitzende Powell sagte am Dienstag, dass die Fed ihren Abbau beschleunigen könnte, da der Inflationsdruck nicht mehr als vorübergehend angesehen werde. Die Anleger glauben, dass die hawkishe Haltung trotz zunehmender Bedenken über die Omicron-Varianten darauf hindeuten könnte, dass die Zinserhöhung früher als erwartet erfolgte. Gleichzeitig beschleunigte sich die Verbraucherinflation in der Eurozone auf den höchsten Stand seit 30 Jahren. - Die 10-jährige BTP-Rendite Italiens stieg auf 1,05%, nahe dem Dreiwochenhoch von 1,09% vom 24. November. Die Fed erklärte, sie werde die Anleihekäufe beschleunigen. Obwohl der Markt allgemeine Bedenken bezüglich der Omicron-Variante hat, trieb diese Nachricht die Rendite in die Höhe. Der Fed-Vorsitzende Powell sagte am Dienstag, dass sich die Anleihekäufe weiter verlangsamen könnten als die ursprünglich angegebenen 15 Milliarden Dollar pro Monat, da der Inflationsdruck nicht mehr als vorübergehend angesehen wird und die Anleger mit einer baldigen Zinserhöhung rechnen. Vorläufigen Daten zufolge hat sich die jährliche Verbraucherinflation in China auf den höchsten Stand seit 11 Jahren beschleunigt, während die Inflation in der Eurozone den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht hat. Gleichzeitig erwägt die italienische Regierung, die Beschränkungen zu verschärfen, da die Zahl der täglichen Infektionen weiter zunimmt und die Omicron-Variante im nationalen Boden nachgewiesen wurde. - Am Mittwoch stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen von einem 9-Wochen-Tief wieder auf 1,5%. Die Anleger glichen ihre Sorgen über das Auftauchen der neuen Kronenvirus-Varianten und die Aussicht auf eine schnellere Senkung durch die Federal Reserve aus. Der Fed-Vorsitzende Powell sagte, die Fed werde auf der nächsten Sitzung erörtern, ob sie die Anleihekäufe schneller als bisher erwartet reduzieren werde, und der Begriff "vorübergehend" sei nicht mehr der treffendste Begriff zur Beschreibung der aktuellen Inflation. - Aktien von Fluggesellschaften und Unternehmen aus dem Tourismus- und Erholungssektor verteuerten sich und unterbrachen damit einen dreitägigen Rückgang; - Aktien von Impfstoffherstellern, die in den letzten Tagen sehr gefragt waren, verbilligten sich: Die anfängliche Aufregung legte sich, und die Anleger begannen, Gewinne mitzunehmen; - Twitter (TWTR) Aktien stiegen 1,7% auf Nachrichten, dass Ark Invest Katie Wood kaufte $ 49 Millionen am Dienstag, unter Ausnutzung der Schwäche durch die Ankündigung des Abgangs von Mitbegründer Jack Dorsey als CEO ausgelöst; - Ambarella (AMBA) stieg um 21% nach einer soliden Prognose für das vierte Quartal, die die Analysten mehrerer Unternehmen dazu veranlasste, die Kursziele für die Aktie anzuheben; - AMC Entertainment (AMC) stieg um 1%, nachdem das Unternehmen am Montag sehr hohe Ticketverkäufe für Spider-Man: No Way Home gemeldet hatte. Der Preis von Papier und anderen Kinos stieg; - Die Aktien von Box Inc. (BOX) legten um 15% zu, nachdem das Unternehmen einen ausgezeichneten Quartalsbericht vorgelegt hatte.rt; - Salesforce (CRM) Aktien verloren 7% nach der schwachen Prognose für Umsatz und Gewinn für das laufende Quartal; - Stronghold Digital Mining (SDIG) Aktien steigen um 21% nach einem starken Quartalsumsatzbericht; - United Fire Group (UFCS) gewannen 6% nach positiven Kommentaren von Piper Sandler und einer Heraufstufung des Ratings auf über Marktniveau;   • BÖRSENMARKTSEKTOREN: - Hoch: Energie, Rohstoffe, Versorger. - Niedrig: Gebrauchsgüter, Kommunikationsdienste.   • TOP WÄHRUNGS- & GESCHÄFTSMARKTTREIBER: - CAD: Nachdem der kanadische Dollar am 26. November ein fast zweimonatiges Tief von 1,2788 erreicht hatte, lag der Transaktionspreis bei etwa 1,274, der Dollar schwächte sich ab, die Ölpreise erholten sich, und die Wirtschaftsdaten zeigten, dass die verarbeitende Industrie trotz des Versorgungsengpasses weiterhin stetig expandierte. Der Preis für Öl, Kanadas wichtigstes Exportprodukt, fiel unter 65 US$ pro Barrel und lag leicht über 68 US$ pro Barrel. Die Anleger warten darauf, dass die OPEC auf die drohende Kraftstoffnachfrage durch die Omega-Dragon-Variante reagiert. Gleichzeitig fiel der kanadische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe von 57,7 im Vormonat auf 57,2 im November, obwohl er immer noch deutlich über 50 liegt, was darauf hindeutet, dass die Industrie gewachsen ist. - ÖL: Nach den Daten des EIA-Ölbestandsberichts sind die US-Rohölvorräte in der Woche zum 26. November um 910.000 Barrel gesunken, nachdem sie in der Vorwoche um 1,017 Millionen Barrel gestiegen waren, während die Marktprognosen um 1,237 Millionen Barrel zurückgingen. Gleichzeitig stiegen die Benzinvorräte um 4,029 Millionen Barrel und übertrafen damit den erwarteten Anstieg von 0,29 Millionen Barrel. - RMB: Am Mittwoch stieg der Offshore-Renminbi gegenüber dem US-Dollar auf ein Sechsmonatshoch bei 6,3750, hauptsächlich gestützt durch eine solide Unternehmensnachfrage von chinesischen Unternehmen, die weiterhin US-Dollar in Renminbi verkaufen, um verschiedene Zahlungen zu leisten. Obwohl die herausfordernden Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell den Dollar und die Renditen der US-Staatsanleihen in die Höhe trieben, blieb der Renminbi widerstandsfähig. Analysten gehen nach wie vor davon aus, dass die chinesischen Behörden keine Maßnahmen ergreifen werden, um die Aufwertung des Renminbi zu bremsen, was bedeutet, dass der Renminbi weiter aufwerten wird. Gleichzeitig erproben die chinesischen Devisenregulierungsbehörden den Handel mit RMB-Futures, um ihre Möglichkeiten zur Absicherung von Währungsrisiken auf einem Markt zu verbessern, auf dem die jüngste Aufwertung des RMB durch den Herdeneffekt beeinträchtigt wurde. - JPY: Der Yen/Dollar-Kurs fiel auf 113,4. Am vorherigen Handelstag hatte er noch bei 112,54 gelegen. Unter dem Einfluss der hawkishen Kommentare der Fed’wog der Markt die wirtschaftlichen Risiken und Unsicherheiten der Omicron-Variante ab. Am Dienstag sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell (Jerome Powell), dass die Fed auf ihrer Dezembersitzung eine Beschleunigung des Umfangs der Anleihekäufe erörtern werde, was dem Markt zeigt, dass sich die Fed eher auf die Lösung des Problems der hohen Inflation als auf die Bedrohung durch neue Varianten konzentriert. Der Yen profitierte hauptsächlich vom Safe-Haven-Handel, da der Markt über die neuen Varianten besorgt ist. Er steht jedoch nach wie vor unter dem Druck der sich verschärfenden politischen Differenzen zwischen den Vereinigten Staaten und Japan. Das hawkishe Signal der Fed steht im Gegensatz zum festen Bekenntnis der Bank of Japan, die lockere Geldpolitik beizubehalten, um das Preisstabilitätsziel von 2 % zu erreichen. - AUD: Der australische Dollar stabilisierte sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar bei über 0,7150 und erholte sich damit von seinem Ein-Jahres-Tief vom Vortag, als sich der Devisenmarkt im asiatischen Handel beruhigte. Am Mittwoch deuteten die asiatischen Aktienmärkte, die globalen Index-Futures und die Rohstoffe auf eine erhöhte Risikobereitschaft hin, und risikoreiche Anlagen stiegen aufgrund der Markterholung. Besser als erwartet ausgefallene BIP-Daten für das dritte Quartal gaben auch dem australischen Dollar Auftrieb. Die australische Wirtschaft schrumpfte um 1,9 %, während der Markt mit einem Rückgang um 2,7 % rechnet. Gleichzeitig erhöht die Omicron-Variante den Abwärtsdruck auf die Währung, weil sie wirtschaftliche Risiken mit sich bringt und die Haltung der Reserve Bank of Australia, die lockere Geldpolitik beizubehalten, unterstützt. Im jüngsten Sitzungsprotokoll bekräftigte die Zentralbank, dass siebereit ist, geduldig zu bleiben, bis die Lohn- und Inflationsziele erreicht sind, und dass die Anhebung der Zinssätze im Jahr 2024 ihr Kernthema bleibt. - NZD: Der Neuseeländische Dollar kletterte gegenüber dem US-Dollar auf 0,6860 und erholte sich damit von seinem Einjahrestief vom Vortag, als sich der Devisenmarkt im asiatischen Handel beruhigte. Am Mittwoch deuteten die asiatischen Aktienmärkte, die globalen Index-Futures und die Rohstoffe auf eine erhöhte Risikobereitschaft hin, und risikoreiche Anlagen stiegen aufgrund der Markterholung. Gleichzeitig ist der neuseeländische Dollar nach wie vor schwach, da ein Anstieg der US-Zinsen erwartet wird und die jüngsten hawkishen Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell die Abwärtsrisiken für den neuseeländischen Dollar erhöht haben. Die neuseeländische Zentralbank (Reserve Bank of New Zealand) hob den Leitzins erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 0,75 % an, entsprach aber nicht den Markterwartungen einer aggressiveren Zinserhöhung um 50 Basispunkte, die nach Ansicht von Analysten dem Euro eher zugutekommen würde. - USD: Nach der extremen Volatilität des letzten Handelstages stabilisierte sich der US-Dollar-Index am Mittwoch auf einem Niveau von knapp 96 Punkten. Der Markt wog die Risiken der Omicron-Variante mit den herausfordernden Äußerungen des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell ab. Der Fed-Vorsitzende sagte, dass die Fed auf der nächsten Sitzung unter Hinweis auf die starke Wirtschaft über einen schnelleren Ausstieg aus dem groß angelegten Anleihekaufprogramm diskutieren könnte. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Faktoren, die die Inflation in die Höhe treiben, bis zum nächsten Jahr anhalten werden. Da die Inflation in den Vereinigten Staaten im November den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht hat und sich der Arbeitsmarkt stetig erholt, haben einige Entscheidungsträger eine Beschleunigung der Ankäufe von Vermögenswerten und höhere Zinssätze gefordert. Gleichzeitig steht der US-Dollar aufgrund von Bedenken, dass es länger dauern könnte, bis die Weltwirtschaft wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht, weiterhin unter Druck.   • CHART DES TAGES: Der FTSE MIB erholte sich um 2,2% und schloss bei 26371,92 Punkten, womit er sich teilweise von seinem 11-Wochen-Tief vom vorherigen Handelstag erholte. Die Besorgnis über die Omicron-Variante schwächte sich leicht ab, während Energie- und Industriewerte den Ölpreisanstieg nach der OPEC+-Ankündigung verfolgten. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Federal Reserve die Geldpolitik straffen wird, während der Inflationsdruck im Inland und in der Eurozone weiter zunehmen wird. Der italienische IHS PMI für das verarbeitende Gewerbe war mit 62,8 höher als erwartet und markierte den 18. aufeinanderfolgenden Monat der Expansion. Auf der Unternehmensseite führten Stellaris (5,7%), STMicroelectronics (4,3%) und Tenaris (4,1%) die Gewinne an.• Italienischer FTSE MIB Index - D1, Widerstand um ~ 26536 Unterstützung (Zielzone) um ~ 25373 & 24656