• ОБЗОР ГЛОБАЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РЫНКОВ:

Европейские фондовые рынки упали во вторник. Франкфуртский индекс DAX 30 упал на 0,9% до семинедельного минимума, а другие значимые акции упали на 0,4% - 2%. Опасения по поводу разновидности коронавируса Omicron и ужесточение денежно-кредитной политики в США помешали надеждам на восстановление экономики. . Главный исполнительный директор компании Modena заявил, что он ожидает, что существующие вакцины будут менее эффективными, а разработка и маркетинг новых вакцин займет несколько месяцев. В то же время председатель ФРС Пауэлл заявил, что ежемесячные покупки облигаций могут быть сокращены быстрее, чем ранее объявленные 15 млрд долларов. В то же время, поскольку уровень инфляции в Еврозоне превысил целевой показатель Европейского центрального банка, достигнув самого высокого уровня с 1991 года, новые данные усилили опасения по поводу ценового давления. Что касается доходов, easyJet подчеркнула, что по сравнению с 20-м финансовым годом операционные и финансовые показатели в 21-м финансовом году продемонстрировали двузначное снижение, при этом общий доход снизился (1,5 млрд фунтов до 3 млрд фунтов), а общие убытки выросли (11 млрд фунтов до 800 млн фунтов). Во вторник индекс FTSE MIB упал на 0,9% и закрылся на отметке 25814,34 пункта, что является самым низким уровнем за последние семь недель. Он не уступал европейским аналогам, поскольку опасения по поводу пандемии и возможность ускоренного сокращения расходов Федеральной резервной системы США привели к падению фондового рынка. Генеральный директор Moderna Бансель заявил, что мРНК-вакцина компании может оказаться не столь эффективной, как другие варианты, в борьбе с омикрон-вариантом коронавируса. По оценкам Италии, первый случай заболевания омикрон может появиться в стране за две недели до обнаружения, и на этой неделе правительство принимает более жесткие меры в отношении невакцинированных лиц. По другую сторону Атлантики, Пауэлл из ФРС заявил, что центральный банк может замедлить темпы покупки облигаций из-за высокого инфляционного давления и сильной экономики. Что касается компаний, то энергетический и промышленный секторы возглавили падение, чему способствовали Eni Group (снижение на 1,1%), Tenaris Group (снижение на 2,9%) и Sepem Group (снижение на 1,8%). Индекс FTSE 100 упал на 0,7% во вторник и закрылся на отметке 7 059 пунктов, что близко к 7-недельному минимуму в 7 044 пункта, установленному 26 ноября, как и его европейские коллеги. Опасения по поводу эффективности вакцины против коронавируса Omicron возобновились. . Генеральный директор компании Modena заявил Financial Times, что он ожидает значительного снижения эффективности существующих вакцин, поскольку нынешняя вакцина ориентирована на количество мутаций белка шипа. Он добавил, что разработка и выпуск новой вакцины займет несколько месяцев. Кроме того, Пауэлл заявил, что на следующем заседании центральный банк может обсудить ускорение выхода из масштабной программы покупки облигаций, тем самым усугубив снижение британского индекса. Что касается доходов, easyJet подчеркнула, что по сравнению с 20-м финансовым годом операционные и финансовые показатели в 21-м финансовом году значительно ухудшились: двузначное снижение пропускной способности, объема пассажиров, общего дохода и общего убытка. Отметим, что текущий доход во второй половине 2012 финансового года превысил показатели 19 финансового года. Во вторник промышленный индекс Доу-Джонса упал на 500 пунктов, или на 1,4%, индекс S&P 500 - на 1,3%, а технологические акции Nasdaq - на 1,4% из-за возобновившихся опасений по поводу эффективности CoVID-19 на омичей’. Это вызвало потрясения в акциях туристического, энергетического и банковского секторов. Эксперты по коронавирусной болезни NeTr2019 сообщили газете Financial Times, что нынешнюю вакцину, возможно, придется модифицировать. Компания ReGeanon Pharmaceuticals заявила, что ее препарат антител COVID-19 может оказаться неэффективным в отношении новых вариантов. В другом месте Джанет Йеллен из COVID-19 и Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, дали показания перед Конгрессом. В подготовленной речи председатель центрального банка указала, что новый вариант CVID-19 на рост и занятость может повлиять на "ястребиную" позицию Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. Главный фондовый индекс Торонто s&P/TSX упал до месячного минимума во вторник, поскольку опасения по поводу возможного влияния нового варианта коронавируса омикрон продолжают мучить мировые рынки. После высказывания главного исполнительного директора компании Modena о том, что эффективность нового штамма вакцины "существенно снизилась", настроение рынка вновь ухудшилось после минутного затишья в понедельник. Он добавил, что на разработку и распространение новой вакцины уйдут месяцы. Эта новость также подавила цены на нефть и подавила канадские акции тяжелых энергетических компаний. Что касается данных, то при поддержке расходов домохозяйств и экспорта ВВП Канады за третий квартал вырос на 1,3% после пересмотренного в сторону повышения сокращения на 0,8% в июньском квартале. Что касается доходов, Scotiabank скорректировал свою прибыль на 3.6 млрд канадских долларов, превысив ожидания рынка, и объявил о выплате дивидендов в размере 1 канадского доллара на акцию, став первым канадским банком, сделавшим это после снятия в стране масштабных ограничений на финансовый сектор. Японские акции упали третий торговый день подряд во вторник, после того как генеральный директор компании Moderna сообщил газете Financial Times, что эффект от новой вакцины против короны на штамм варианта Omicron вряд ли будет таким же, как на Delta. Этот вариант столь же эффективен. Индекс Nikkei закрылся с понижением на 1,63% до 27 821,76 пункта, самого низкого уровня с 7 октября, и стер предыдущие достижения благодаря надежде на то, что влияние Omicron может быть не таким серьезным, как опасались люди. За последние три торговых дня индекс упал на 5,7%. Фондовый индекс Topix упал на 1,03% до трехмесячного минимума в 1 928,35 пункта, опустившись еще ниже долгожданной 200-дневной скользящей средней. После сообщения Financial Times два основных индекса уничтожили резкий рост, зафиксированный ранее. Некоторые управляющие фондами отметили, что рынок неустойчив, поскольку опасения по поводу инфляции побуждают центральные банки по всему миру постепенно сокращать стимулирующие меры. Хотя есть признаки того, что дефицит микросхем у автопроизводителей ослабевает, поскольку иена укрепилась благодаря покупкам в безопасных районах, автопроизводители стали одной из наиболее пострадавших отраслей. Nissan Motor упал на 5,2%, Mitsubishi Motors - на 4,4%, а Toyota Motor - на 0,6%. Обращающиеся акции, такие как производители стали, также пострадали. Индекс Topix Steel Manufacturing Index упал на 2,4%, став самым неблагоприятным сектором, а акции судоходных компаний упали на 1,9%. На рынок также повлияли чистые продажи с неактивных счетов, отслеживающих индекс MSCI, которые оцениваются примерно в 200 млрд. иен, поскольку 15 японских акций будут исключены из индекса, и только две акции будут добавлены. Индекс китайских акций Shanghai Composite закрылся почти без изменений во вторник, но в этом месяце немного вырос. Под влиянием последних новостей о геополитической напряженности сектор военной промышленности возглавил рост в этом месяце; с другой стороны, в связи со вспышкой противодействия эпидемии и появлением мутантных штаммов нового вируса короны, сектор туризма не превзошел рынок в этом месяце. Индекс Shanghai Composite Index.SSEC закрылся с небольшим повышением на 0,03% до 3 563,89 пункта, повысившись на 0,5% в этом месяце; индекс Shanghai and Shenzhen 300 Index.CSI300 закрылся с понижением на 0,4%, снизившись на 1,6% в этом месяце. Индекс рынка растущих предприятий Шэньчжэня закрылся с понижением на 0,2% и вырос на 4,3% в этом месяце; индекс 50 компонентов Шанхайской фондовой биржи Science and Technology Innovation Board закрылся с повышением на 0,3% и вырос на 5,6%.

.

 

• ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ:

Просмотр последних экономических данных:

- США: На слушаниях банковского комитета Сената в Вашингтоне во вторник председатель ФРС Пауэлл признал, что экономика очень сильна, а инфляционное давление выше, поэтому целесообразно рассмотреть соответствующие корректировки ультрамягкой монетарной политики на предстоящем заседании. Председатель также заявил, что пора прекратить использовать термин “временный” для описания инфляции. Недавний вариант омикрон создает “понижательные риски для занятости и экономической активности и повышает неопределенность инфляции”. 3 ноября Федеральная резервная система США приняла решение сократить ежемесячный объем чистой покупки активов на 10 млрд. долларов США для покупки казначейских облигаций США и 5 млрд. долларов США для покупки институциональных ипотечных ценных бумаг, и этот процесс будет завершен к середине 2022 года. Следующее заседание по вопросам политики запланировано на 14-15 декабря.

- США: Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что ФРС обсудит вопрос ускорения темпов покупки и сокращения облигаций на своем декабрьском заседании. В то же время вновь появились опасения по поводу вариантов омикрон, и акции США продолжили снижение во вторник. Индекс Dow Jones упал более чем на 600 пунктов, индекс Standard & Poor's 500 упал на 1,6%, а индекс Nasdaq, в котором преобладают акции технологических компаний, упал на 1,7%. В своих показаниях на слушаниях в Конгрессе вместе с Джанет Йеллен министр финансов Пауэлл признал, что, учитывая устойчивость экономики и рост инфляционного давления, необходимо рассмотреть возможность внесения соответствующих корректировок в ультрамягкую денежно-кредитную политику. Кроме того, генеральный директор компании по борьбе с болезнями COVID-19 сообщил газете Financial Times, что, возможно, потребуется модификация существующей вакцины. В то же время компания ReGeanon Pharmaceuticals заявила, что ее препарат антител против COVID-19 может оказаться неэффективным против новой мутации.

.

- США: Федеральный резервный банк Далласа'общий индекс деловой активности в сфере услуг Техаса вырос с 20,7 в прошлом месяце до 22,7 в ноябре 2021 года, что указывает на ускорение активности в сфере услуг штата'. В качестве ключевого показателя для оценки состояния сферы услуг в стране индекс доходов вырос с 19,6 до 25,4. Индикаторы рынка труда, напротив, показывают, что численность работников продолжает расти, а среднее рабочее время увеличилось. Индекс занятости упал на 1,1 пункта до 12,9, хотя индекс неполной занятости вырос до самого высокого уровня с 2007 года. Индекс рабочего времени остался практически неизменным - 11,1. Наконец, давление на заработную плату и цены в ноябре продолжало расти, и индекс оказался на рекордно высоком уровне.

.

- США: Чикагский барометр деловой активности упал с 68,4 в прошлом месяце до 61,8 в ноябре 2021 года, что оказалось ниже ожиданий рынка в 67,0. Это самый низкий уровень с февраля, что указывает на замедление экономической активности в районе Чикаго. Кроме того, индекс объема заказов упал до 60,8, что на 6 пунктов ниже среднего 12-месячного значения, поскольку компании сообщили о сокращении количества полученных заказов. Подындекс занятости, напротив, упал до 51,6, поскольку компании пытались найти квалифицированных сотрудников для заполнения вакансий. Кроме того, новые заказы в феврале упали до 58,2, а запасы выросли до 59,6, самого высокого уровня с осени 2018 года. Некоторые компании сообщили, что им необходимо зарезервировать запасы, чтобы предотвратить дальнейшие сбои в цепочке поставок и решить проблемы с логистикой. Что касается стоимости, то уплаченная цена по-прежнему близка к 10-летнему максимуму, достигнутому в октябре.

.

- США: В сентябре 2021 года индекс цен на жилье в США Standard & Poor's CoreLogic Case-Shiller 20 urban вырос на 19,1% в годовом исчислении, что ниже темпов роста на 19,6% и ожиданий рынка на 19,3% в предыдущем месяце после пересмотра. Цены на жилье продолжают расти темпами, близкими к историческим рекордам. Однако темпы роста цен несколько снизились, поскольку спрос на пригородное жилье остается высоким в связи с эпидемией новой короны. В сентябре годовой рост заработной платы в Финиксе'был самым высоким среди 20 городов - 33,1%, за ним следуют Тампа (27,7%) и Майами (25,2%).

.

- США: Средняя цена на односемейные дома, гарантированная Fannie Mae и Freddie Mac в США, выросла на 0,9% в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1% в августе. Цены на жилье выросли на 17,7% в годовом исчислении. С учетом третьего квартала цены на жилье в США выросли на 18,5% в годовом исчислении. Доктор Уильям Доннер, главный экономист отдела исследований и статистики FHFA, сказал: "Цены на жилье выросли до самого высокого исторического уровня в квартальной серии." "По сравнению с годом назад, годовые темпы роста во всех штатах и столичных районах увеличились. В результате цены на недвижимость росли исключительно быстро, но поскольку темпы роста в месячном исчислении замедлились, импульс рынка достиг своего пика в июле."

.

- США: Вспышка заболевания КОВИД-19 на американских фондовых фьючерсах во вторник, вновь вызванная вниманием к акциям туристических компаний, энергетических и банковских компаний, вновь вызвала опасения по поводу эффективности КОВИД-19 против разновидности OmiCon. Эксперты по коронавирусной болезни NeTr2019 сообщили газете Financial Times, что нынешнюю вакцину, возможно, придется модифицировать. Кроме того, компания ReGeanon Pharmaceuticals заявила, что ее препарат антител COVID-19 может оказаться неэффективным в отношении новых вариантов. В другом месте министр финансов Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дадут показания в Конгрессе. Главные представители центрального банка готовы заявить, что новый вариант CVID-19 на рост и занятость может повлиять на ястребиную позицию ФРС в денежно-кредитной политике.

.

- CA: Экономика Канады сократилась на 1,3% в квартальном исчислении в третьем квартале 2021 года. Показатель сокращения был пересмотрен в сторону повышения на 0,8% в предыдущем периоде. Это произошло благодаря постепенной отмене эпидемических ограничений и поддержке расходов домохозяйств и экспорта. Расходы на конечное потребление быстро росли (2,9% против 0,1% во втором квартале), в основном за счет расходов домашних хозяйств (4,2% против -0,1%) и расходов некоммерческих организаций (1,3% против 0,6%), обслуживающих конечные расходы домашних хозяйств, в то время как государственное потребление снизилось (0,2% против 0,7%). Чистый внешний спрос также улучшился: экспорт вырос на 1,9% (-4,5% во втором квартале), а импорт немного снизился на 0,6% (0,5% во втором квартале). Тем не менее, валовое накопление основного капитала уменьшилось на 0,6%.снизился еще больше (-3,6% против -0,5%) из-за резкого сокращения инвестиций в жилье и вывода товарно-материальных запасов, что сдержало часть восходящего импульса.

.

- CA: В сентябре 2021 года экономика Канады’выросла на 0,1% в месячном исчислении, что выше пересмотренного в сторону повышения показателя за предыдущий период на 0,6% и соответствует ожидаемому рынком’росту на 0,1%. Среди этих 20 отраслей рост наблюдался в 12 отраслях, среди которых первое место занимает сфера услуг (0,4%). Кроме того, дополнительное повышательное давление оказали государственный сектор (0,6%) и горнодобывающая промышленность, разработка карьеров, добыча нефти и газа (1,2%). С другой стороны, обрабатывающая промышленность (-1,7%) ограничивает рост, в основном из-за нехватки полупроводниковых чипов. В то же время, предварительные данные показали, что экономика выросла на 0,8% в октябре.

.

- Гонконг: В октябре розничные продажи в Гонконге выросли на 9,4% в годовом исчислении, что на 4,9% больше, чем в предыдущем месяце. Это девятый подряд месяц роста для отрасли, чему способствовали продажи товаров длительного пользования (28,6% и 29,5% в сентябре); ювелирных изделий, часов и драгоценных подарков (16,4% и 9,6% соответственно); и других потребительских товаров (10,9% и 9,6% соответственно). Кроме того, в магазинах одежды и обуви (4,6% против -1,6%) и универмагах (3,5% против -14,1%) также наблюдался рост продаж, но с меньшим увеличением. Забегая вперед, представитель правительства заявил, что стабильная местная эпидемия, рост занятости и доходов населения в сочетании с программой потребительских ваучеров должны продолжать поддерживать розничную торговлю.

.

- RU: Из-за обнаружения заболевания COVID-19 в Южной Африке, мировых цен на нефть и глобального ухода от риска, в прошлую пятницу российский рубль вновь упал до US$75 за доллар США, что близко к семимесячному минимуму, достигнутому за 75,9 месяцев. Основной экспортный товар России - нефть марки Brent - упал до 12-недельного минимума менее 71 доллара США за баррель после того, как в предыдущем докладе была поставлена под сомнение эффективность существующей вакцины Omicron. Рубль упал более чем на 8% с момента достижения 26 октября 16-месячного максимума 69,3. Причина в том, что Запад опасается, что Россия может вмешаться в ситуацию на Украине. Что касается денежно-кредитной политики, то Банк России в этом году повысил стоимость заимствований на 250 базисных пунктов в условиях стремительного роста цен. Широко ожидается, что банк снова повысит процентные ставки на следующем заседании совета директоров 17 декабря.

.

- ЕС: В ноябре 2021 года годовой уровень инфляции в Италии’может ускориться с 3% в прошлом месяце до 3,8%, превысив прогнозы рынка в 3,2%. Это самый высокий показатель с сентября 2008 года. Цены на энергоносители резко выросли (30,7% против 24,9% в октябре), особенно на нерегулируемые энергоносители (24,3% против 15%). Дополнительное повышательное давление оказывают цены на продукты питания (1,7% против 1%) и услуги, связанные с транспортом (3,6% против 2,4%). Годовой базовый уровень инфляции (без учета энергоносителей и непереработанных продуктов питания) немного вырос до 1,4% с 1,1% в октябре. Инфляция в ноябре составила 0,7%, как и в предыдущем месяце. В то же время, индекс координации может вырасти на 4% и 0,8% в этом году и в этом месяце, соответственно.

.

 

• СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Сегодня инвесторы получат:

- USD: Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе ADP, окончательный индекс PMI в обрабатывающей промышленности, выступление председателя ФРС Пауэлла, индекс PMI в обрабатывающей промышленности ISM, выступление министра финансов Йеллен, расходы на строительство м/м, производственные цены ISM, общие продажи автомобилей Wards, запасы сырой нефти и "Бежевая книга".

.

- EUR: Розничные продажи в Германии м/м, индекс деловой активности в производственном секторе Испании, индекс деловой активности в производственном секторе Италии, индекс деловой активности в производственном секторе Франции, индекс деловой активности в производственном секторе Германии и индекс деловой активности в производственном секторе Германии.

.

- GBP: Индекс цен в магазинах BRC г/г, индекс цен в магазинах Nationwide HPI м/м, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе, аукцион 10-летних облигаций и выступление главы BOE Бейли.

.

- AUD: ВВП q/q, и цены на сырьевые товары г/г.

.

- CAD: Разрешения на строительство и индекс PMI в производственном секторе.

- CAD: Разрешения на строительство и индекс PMI в производственном секторе.

- CHF: CPI м/м и индекс PMI в производственном секторе.

- Иена: Капитальные расходы кв/г и индекс PMI в обрабатывающей промышленности.

 

- ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ:

- Базовая доходность 10-летних японских государственных облигаций упала ниже 0,06%, что близко к уровню с 5 октября, поскольку люди все больше беспокоятся о влиянии недавно обнаруженного варианта коронавируса омикрон. Трейдеры беспокоятся, что бороться с болезнью COVID-19 станет сложнее, поскольку этот штамм демонстрирует некоторые мутации в белке spike, на который нацелены существующие вакцины. Генеральный директор компании Modena сообщил газете Financial Times, что эффективность существующей вакцины может значительно снизиться, а на разработку новой вакцины и ее распространение во всех частях мира уйдут месяцы. Кроме того, местные СМИ сообщили, что бюджет японского правительства на 2022 финансовый год может превысить рекордные $946 млрд. из-за расходов на оборону и социальное обеспечение.

.

- Доходность 10-летних государственных облигаций Франции упала до 0%, самого низкого уровня за 11 недель. Она сравнялась с европейскими аналогами, поскольку инвесторы искали более безопасные ценные бумаги и возможную мРНК-вакцину под угрозой омикрон-варианта коронавируса. Более устойчивый. 29 ноября число пациентов в отделении интенсивной терапии увеличилось на 117 человек до 1 749, что стало самым значительным однодневным увеличением с марта, поскольку французские органы здравоохранения сталкиваются со все более строгими ограничениями. Кроме того, несмотря на высокие данные по инфляции в Еврозоне, угроза более медленного восстановления экономики, вызванная усилением ограничений для бизнеса, заставила инвесторов предположить, что повышение процентной ставки Европейским центральным банком может быть отложено.

.

- Доходность 10-летних государственных облигаций Канады упала до 6-недельного минимума в 1,556%.

- Акции Barnes & Noble Education (BNED) потеряли 20% после слабых квартальных продаж;

- Акции Citi Trends (CTRN) выросли на 5% после хорошего квартального отчета и уверенного прогноза на весь год;
- Акции Deciphera Pharmaceuticals (DCPH) выросли на 11%: компания объявила о реструктуризации, в рамках которой приоритет будет отдан разработке Vimseltinib и DCC-3116, а разработка Rebastinib будет приостановлена;
- Акции DocGo (DCGO) прибавили 4%: Barclays начал аналитическое покрытие ценных бумаг с рейтингом 'выше рынка';
- Акции Pfizer (PFE) выросли на 4%. Бумаги имеют все шансы показать рекордный за последние 30 лет ежемесячный рост благодаря повышенному спросу на акции производителей вакцин;
- Акции SmartRent (SMRT) подорожали на 4%: Deutsche Bank начал аналитическое покрытие бумаг с рейтингом “Покупать”;
- Акции StoneX Group (SNEX) снизились на 20% после публикации квартальных результатов, которые оказались ниже долгосрочной цели компании'
- Акции TG Therapeutics (TGTX) потеряли 41% после новостей о том, что у регулятора FDA возникли вопросы к предварительным данным о смертности в ходе испытаний противораковой диеты компании;
- Акции Olema Pharmaceuticals (OLMA) упали на 56% после публикации результатов ранних исследований противоракового препарата OP-1250.

.

 

• СЕКТОРЫ РЫНКА ТОВАРОВ:

- Высокий: Недвижимость.

- Low: Communication Services, Materials, Financials.

 

- ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА ВАЛЮТЫ И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ:

- КУРС: Диспозиция на валютном рынке во вторник, на первый взгляд, выглядела потрясающе. В течение дня лидерами роста в "большой десятке" были валюты-убежища - японская иена и швейцарский франк. Лидерами падения стали канадский доллар и норвежская крона, что отражает падение цен на нефть. Однако доллар США, который также относится к защитным валютам, обесценился по отношению к большинству своих основных конкурентов, включая евро, который по темпам роста уступил только иене и франку. Во-первых, технические потоки, связанные с концом месяца, оказали давление на американскую валюту. Во-вторых, на фоне снижения склонности к риску после комментариев главы Moderna об эффективности имеющихся вакцин против tоме того, котировки казначейских облигаций продолжали расти, и доходность 10-летних облигаций упала на 1,42%. Это оказало давление на американскую валюту. Всего неделю назад на рынке фьючерсов на ставку по федеральным фондам вероятность повышения ставки в июне 2022 года составляла 100%. Однако во вторник днем вероятность такого шага снизилась до 58%. В то же время вероятность июльского повышения упала до 77%. Однако вечером доллар резко укрепился по всему рынку в ответ на комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который, выступая в Конгрессе, отметил, что пора отказаться от слова "преходящий" в отношении инфляции, поскольку угроза более высокой инфляции возросла. Уместно рассмотреть вопрос об ускорении темпов сокращения покупок активов, что и будет сделано на декабрьском заседании. После "ястребиных" комментариев Пауэлла вероятность повышения ставки по федеральным фондам в июле 2022 года вновь прогнозировалась со 100% вероятностью. Вероятность июньского повышения подскочила до 80%. Это поддержало доллар, который также положительно отреагировал на возобновление роста доходности облигаций (доходность выросла до 1,48% за десять лет). Канадский доллар упал выше отметки 1,28, что близко к почти 3,5-месячному минимуму 1,2948, достигнутому 20 августа. Доллар укрепился, цены на нефть упали, а чувствительные к риску валюты в целом снизились. Предыдущий отчет поставил под сомнение эффективность существующей вакцины Omicron variant. , что вызвало обеспокоенность по поводу новой блокировки и дополнительных ограничений на поездки. Генеральный директор NeTNA Стивен Барренер заявил Financial Times, что вакцина COVID-19 вряд ли будет эффективна против нового варианта, поскольку они противостоят варианту Delta. В то же время выступление Пауэлла укрепило индекс доллара США, поскольку некоторые люди упоминали, что ФРС может обсудить более быстрый выход из масштабной программы покупки облигаций на следующем заседании. Причина заключается в том, что экономика сильна, и ожидается, что факторы, стимулирующие рост инфляции, сохранятся до следующего года. Кроме того, цена на нефть, которая является основным экспортным товаром Канады, также упала ниже 66 долларов США за баррель.

.

- КОММОНДИТЫ: Цены на нефть оказались под давлением на фоне опасений, что омикрон подстегнет возобновление ограничений, что негативно скажется на спросе. Спред между ближайшими февральскими и мартовскими фьючерсами Brent впервые с августа перешел из состояния backwardation в состояние contango, что указывает на реальные опасения рынка относительно краткосрочного спроса. В то же время текущая ситуация вполне может оправдать решение ОПЕК+ от 2 декабря не увеличивать добычу на 400 тыс. б/д с января, как это предполагается условиями действующего соглашения. Brent, $/бар. - 70,89 (-3,47%), WTI, $/бар. - 67,41 (-3,63%), Urals, $/бар. - 69,29 (-5,52%), Золото, $/тр. унция - 1 779,00 (-0,34%), Серебро, $/тр. унция - 22,84 (-0,22%), Алюминий, $/т - 2 630,00 (-0,23%), Медь, $/т - 9 577,50 (+ 1,43%), Никель, $/т - 20 141,00 (+ 0,38%).

 

• ЧАРТ ДНЯ:

Во вторник индекс CAC 40 упал на 0,8% и закрылся на отметке 6721,16 пункта, что является самым низким уровнем за последние пять недель. Неопределенность относительно влияния варианта "Омикрон" и "ястребиная" позиция Федеральной резервной системы ослабили уверенность в восстановлении мировой экономики. Генеральный директор Moderna заявил, что биотехнологические мРНК-вакцины менее эффективны в отношении новых вариантов, чем в отношении старых. Председатель ФРС Пауэлл, напротив, заявил, что из-за усиления инфляционного давления постепенное сокращение вакцин может ускориться. Акции Valneva упали на 1,6%, инвесторы обеспокоились тем, что вакцина может быть устаревшей, поэтому они пересмотрели свою позицию относительно недавнего контракта с Европейской комиссией на поставку новой вакцины от короны. Продолжающаяся борьба с эпидемией и предварительные данные показывают, что внутренняя инфляция в ноябре была на 11-летнем максимуме, что делает все более трудным для Европейского центрального банка поддерживать инфляционное давление в виде краткого заявления. Что касается компаний, то в сфере путешествий и размещения были зафиксированы потери, вызванные Air France-KLM (снижение на 2,9%), Airbus (снижение на 1%) и Accor (снижение на 1,9%).

.

• Французский индекс CAC40 - D1, сопротивление около ~ 6950, поддержка (целевая зона) около ~ 6671 & 6173

.

• ОБЗОР ГЛОБАЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РЫНКОВ: Европейские фондовые рынки упали во вторник. Франкфуртский индекс DAX 30 упал на 0,9% до семинедельного минимума, а другие значимые акции упали на 0,4% - 2%. Опасения по поводу разновидности коронавируса Omicron и ужесточение денежно-кредитной политики в США помешали надеждам на восстановление экономики. . Главный исполнительный директор компании Modena заявил, что он ожидает, что существующие вакцины будут менее эффективными, а разработка и маркетинг новых вакцин займет несколько месяцев. В то же время председатель ФРС Пауэлл заявил, что ежемесячные покупки облигаций могут быть сокращены быстрее, чем ранее объявленные 15 млрд долларов. В то же время, поскольку уровень инфляции в Еврозоне превысил целевой показатель Европейского центрального банка, достигнув самого высокого уровня с 1991 года, новые данные усилили опасения по поводу ценового давления. Что касается доходов, easyJet подчеркнула, что по сравнению с 20-м финансовым годом операционные и финансовые показатели в 21-м финансовом году продемонстрировали двузначное снижение, при этом общий доход снизился (1,5 млрд фунтов до 3 млрд фунтов), а общие убытки выросли (11 млрд фунтов до 800 млн фунтов). Во вторник индекс FTSE MIB упал на 0,9% и закрылся на отметке 25814,34 пункта, что является самым низким уровнем за последние семь недель. Он не уступал европейским аналогам, поскольку опасения по поводу пандемии и возможность ускоренного сокращения расходов Федеральной резервной системы США привели к падению фондового рынка. Генеральный директор Moderna Бансель заявил, что мРНК-вакцина компании может оказаться не столь эффективной, как другие варианты, в борьбе с омикрон-вариантом коронавируса. По оценкам Италии, первый случай заболевания омикрон может появиться в стране за две недели до обнаружения, и на этой неделе правительство принимает более жесткие меры в отношении невакцинированных лиц. По другую сторону Атлантики, Пауэлл из ФРС заявил, что центральный банк может замедлить темпы покупки облигаций из-за высокого инфляционного давления и сильной экономики. Что касается компаний, то энергетический и промышленный секторы возглавили падение, чему способствовали Eni Group (снижение на 1,1%), Tenaris Group (снижение на 2,9%) и Sepem Group (снижение на 1,8%). Индекс FTSE 100 упал на 0,7% во вторник и закрылся на отметке 7 059 пунктов, что близко к 7-недельному минимуму в 7 044 пункта, установленному 26 ноября, как и его европейские коллеги. Опасения по поводу эффективности вакцины против коронавируса Omicron возобновились. . Генеральный директор компании Modena заявил Financial Times, что он ожидает значительного снижения эффективности существующих вакцин, поскольку нынешняя вакцина ориентирована на количество мутаций белка шипа. Он добавил, что разработка и выпуск новой вакцины займет несколько месяцев. Кроме того, Пауэлл заявил, что на следующем заседании центральный банк может обсудить ускорение выхода из масштабной программы покупки облигаций, тем самым усугубив снижение британского индекса. Что касается доходов, easyJet подчеркнула, что по сравнению с 20-м финансовым годом операционные и финансовые показатели в 21-м финансовом году значительно ухудшились: двузначное снижение пропускной способности, объема пассажиров, общего дохода и общего убытка. Отметим, что текущий доход во второй половине 2012 финансового года превысил показатели 19 финансового года. Во вторник промышленный индекс Доу-Джонса упал на 500 пунктов, или на 1,4%, индекс S&P 500 - на 1,3%, а технологические акции Nasdaq - на 1,4% из-за возобновившихся опасений по поводу эффективности CoVID-19 на омичей’. Это вызвало потрясения в акциях туристического, энергетического и банковского секторов. Эксперты по коронавирусной болезни NeTr2019 сообщили газете Financial Times, что нынешнюю вакцину, возможно, придется модифицировать. Компания ReGeanon Pharmaceuticals заявила, что ее препарат антител COVID-19 может оказаться неэффективным в отношении новых вариантов. В другом месте Джанет Йеллен из COVID-19 и Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, дали показания перед Конгрессом. В подготовленной речи председатель центрального банка указала, что новый вариант CVID-19 на рост и занятость может повлиять на "ястребиную" позицию Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. Главный фондовый индекс Торонто s&P/TSX упал до месячного минимума во вторник, поскольку опасения по поводу возможного влияния нового варианта коронавируса омикрон продолжают мучить мировые рынки. После высказывания главного исполнительного директора компании Modena о том, что эффективность нового штамма вакцины "существенно снизилась", настроение рынка вновь ухудшилось после минутного затишья в понедельник. Он добавил, что на разработку и распространение новой вакцины уйдут месяцы. Эта новость также подавила цены на нефть и подавила канадские акции тяжелых энергетических компаний. Что касается данных, то при поддержке расходов домохозяйств и экспорта ВВП Канады за третий квартал вырос на 1,3% после пересмотренного в сторону повышения сокращения на 0,8% в июньском квартале. Что касается доходов, Scotiabank скорректировал свою прибыль на 3.6 млрд канадских долларов, превысив ожидания рынка, и объявил о выплате дивидендов в размере 1 канадского доллара на акцию, став первым канадским банком, сделавшим это после снятия в стране масштабных ограничений на финансовый сектор. Японские акции упали третий торговый день подряд во вторник, после того как генеральный директор компании Moderna сообщил газете Financial Times, что эффект от новой вакцины против короны на штамм варианта Omicron вряд ли будет таким же, как на Delta. Этот вариант столь же эффективен. Индекс Nikkei закрылся с понижением на 1,63% до 27 821,76 пункта, самого низкого уровня с 7 октября, и стер предыдущие достижения благодаря надежде на то, что влияние Omicron может быть не таким серьезным, как опасались люди. За последние три торговых дня индекс упал на 5,7%. Фондовый индекс Topix упал на 1,03% до трехмесячного минимума в 1 928,35 пункта, опустившись еще ниже долгожданной 200-дневной скользящей средней. После сообщения Financial Times два основных индекса уничтожили резкий рост, зафиксированный ранее. Некоторые управляющие фондами отметили, что рынок неустойчив, поскольку опасения по поводу инфляции побуждают центральные банки по всему миру постепенно сокращать стимулирующие меры. Хотя есть признаки того, что дефицит микросхем у автопроизводителей ослабевает, поскольку иена укрепилась благодаря покупкам в безопасных районах, автопроизводители стали одной из наиболее пострадавших отраслей. Nissan Motor упал на 5,2%, Mitsubishi Motors - на 4,4%, а Toyota Motor - на 0,6%. Обращающиеся акции, такие как производители стали, также пострадали. Индекс Topix Steel Manufacturing Index упал на 2,4%, став самым неблагоприятным сектором, а акции судоходных компаний упали на 1,9%. На рынок также повлияли чистые продажи с неактивных счетов, отслеживающих индекс MSCI, которые оцениваются примерно в 200 млрд. иен, поскольку 15 японских акций будут исключены из индекса, и только две акции будут добавлены. Индекс китайских акций Shanghai Composite закрылся почти без изменений во вторник, но в этом месяце немного вырос. Под влиянием последних новостей о геополитической напряженности сектор военной промышленности возглавил рост в этом месяце; с другой стороны, в связи со вспышкой противодействия эпидемии и появлением мутантных штаммов нового вируса короны, сектор туризма не превзошел рынок в этом месяце. Индекс Shanghai Composite Index.SSEC закрылся с небольшим повышением на 0,03% до 3 563,89 пункта, повысившись на 0,5% в этом месяце; индекс Shanghai and Shenzhen 300 Index.CSI300 закрылся с понижением на 0,4%, снизившись на 1,6% в этом месяце. Индекс рынка растущих предприятий Шэньчжэня закрылся с понижением на 0,2% и вырос на 4,3% в этом месяце; индекс 50 компонентов Шанхайской фондовой биржи Science and Technology Innovation Board закрылся с повышением на 0,3% и вырос на 5,6%. .   • ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ: Просмотр последних экономических данных: - США: На слушаниях банковского комитета Сената в Вашингтоне во вторник председатель ФРС Пауэлл признал, что экономика очень сильна, а инфляционное давление выше, поэтому целесообразно рассмотреть соответствующие корректировки ультрамягкой монетарной политики на предстоящем заседании. Председатель также заявил, что пора прекратить использовать термин “временный” для описания инфляции. Недавний вариант омикрон создает “понижательные риски для занятости и экономической активности и повышает неопределенность инфляции”. 3 ноября Федеральная резервная система США приняла решение сократить ежемесячный объем чистой покупки активов на 10 млрд. долларов США для покупки казначейских облигаций США и 5 млрд. долларов США для покупки институциональных ипотечных ценных бумаг, и этот процесс будет завершен к середине 2022 года. Следующее заседание по вопросам политики запланировано на 14-15 декабря. - США: Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что ФРС обсудит вопрос ускорения темпов покупки и сокращения облигаций на своем декабрьском заседании. В то же время вновь появились опасения по поводу вариантов омикрон, и акции США продолжили снижение во вторник. Индекс Dow Jones упал более чем на 600 пунктов, индекс Standard & Poor's 500 упал на 1,6%, а индекс Nasdaq, в котором преобладают акции технологических компаний, упал на 1,7%. В своих показаниях на слушаниях в Конгрессе вместе с Джанет Йеллен министр финансов Пауэлл признал, что, учитывая устойчивость экономики и рост инфляционного давления, необходимо рассмотреть возможность внесения соответствующих корректировок в ультрамягкую денежно-кредитную политику. Кроме того, генеральный директор компании по борьбе с болезнями COVID-19 сообщил газете Financial Times, что, возможно, потребуется модификация существующей вакцины. В то же время компания ReGeanon Pharmaceuticals заявила, что ее препарат антител против COVID-19 может оказаться неэффективным против новой мутации. . - США: Федеральный резервный банк Далласа'общий индекс деловой активности в сфере услуг Техаса вырос с 20,7 в прошлом месяце до 22,7 в ноябре 2021 года, что указывает на ускорение активности в сфере услуг штата'. В качестве ключевого показателя для оценки состояния сферы услуг в стране индекс доходов вырос с 19,6 до 25,4. Индикаторы рынка труда, напротив, показывают, что численность работников продолжает расти, а среднее рабочее время увеличилось. Индекс занятости упал на 1,1 пункта до 12,9, хотя индекс неполной занятости вырос до самого высокого уровня с 2007 года. Индекс рабочего времени остался практически неизменным - 11,1. Наконец, давление на заработную плату и цены в ноябре продолжало расти, и индекс оказался на рекордно высоком уровне. . - США: Чикагский барометр деловой активности упал с 68,4 в прошлом месяце до 61,8 в ноябре 2021 года, что оказалось ниже ожиданий рынка в 67,0. Это самый низкий уровень с февраля, что указывает на замедление экономической активности в районе Чикаго. Кроме того, индекс объема заказов упал до 60,8, что на 6 пунктов ниже среднего 12-месячного значения, поскольку компании сообщили о сокращении количества полученных заказов. Подындекс занятости, напротив, упал до 51,6, поскольку компании пытались найти квалифицированных сотрудников для заполнения вакансий. Кроме того, новые заказы в феврале упали до 58,2, а запасы выросли до 59,6, самого высокого уровня с осени 2018 года. Некоторые компании сообщили, что им необходимо зарезервировать запасы, чтобы предотвратить дальнейшие сбои в цепочке поставок и решить проблемы с логистикой. Что касается стоимости, то уплаченная цена по-прежнему близка к 10-летнему максимуму, достигнутому в октябре. . - США: В сентябре 2021 года индекс цен на жилье в США Standard & Poor's CoreLogic Case-Shiller 20 urban вырос на 19,1% в годовом исчислении, что ниже темпов роста на 19,6% и ожиданий рынка на 19,3% в предыдущем месяце после пересмотра. Цены на жилье продолжают расти темпами, близкими к историческим рекордам. Однако темпы роста цен несколько снизились, поскольку спрос на пригородное жилье остается высоким в связи с эпидемией новой короны. В сентябре годовой рост заработной платы в Финиксе'был самым высоким среди 20 городов - 33,1%, за ним следуют Тампа (27,7%) и Майами (25,2%). . - США: Средняя цена на односемейные дома, гарантированная Fannie Mae и Freddie Mac в США, выросла на 0,9% в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1% в августе. Цены на жилье выросли на 17,7% в годовом исчислении. С учетом третьего квартала цены на жилье в США выросли на 18,5% в годовом исчислении. Доктор Уильям Доннер, главный экономист отдела исследований и статистики FHFA, сказал: "Цены на жилье выросли до самого высокого исторического уровня в квартальной серии." "По сравнению с годом назад, годовые темпы роста во всех штатах и столичных районах увеличились. В результате цены на недвижимость росли исключительно быстро, но поскольку темпы роста в месячном исчислении замедлились, импульс рынка достиг своего пика в июле." . - США: Вспышка заболевания КОВИД-19 на американских фондовых фьючерсах во вторник, вновь вызванная вниманием к акциям туристических компаний, энергетических и банковских компаний, вновь вызвала опасения по поводу эффективности КОВИД-19 против разновидности OmiCon. Эксперты по коронавирусной болезни NeTr2019 сообщили газете Financial Times, что нынешнюю вакцину, возможно, придется модифицировать. Кроме того, компания ReGeanon Pharmaceuticals заявила, что ее препарат антител COVID-19 может оказаться неэффективным в отношении новых вариантов. В другом месте министр финансов Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дадут показания в Конгрессе. Главные представители центрального банка готовы заявить, что новый вариант CVID-19 на рост и занятость может повлиять на ястребиную позицию ФРС в денежно-кредитной политике. . - CA: Экономика Канады сократилась на 1,3% в квартальном исчислении в третьем квартале 2021 года. Показатель сокращения был пересмотрен в сторону повышения на 0,8% в предыдущем периоде. Это произошло благодаря постепенной отмене эпидемических ограничений и поддержке расходов домохозяйств и экспорта. Расходы на конечное потребление быстро росли (2,9% против 0,1% во втором квартале), в основном за счет расходов домашних хозяйств (4,2% против -0,1%) и расходов некоммерческих организаций (1,3% против 0,6%), обслуживающих конечные расходы домашних хозяйств, в то время как государственное потребление снизилось (0,2% против 0,7%). Чистый внешний спрос также улучшился: экспорт вырос на 1,9% (-4,5% во втором квартале), а импорт немного снизился на 0,6% (0,5% во втором квартале). Тем не менее, валовое накопление основного капитала уменьшилось на 0,6%.снизился еще больше (-3,6% против -0,5%) из-за резкого сокращения инвестиций в жилье и вывода товарно-материальных запасов, что сдержало часть восходящего импульса. . - CA: В сентябре 2021 года экономика Канады’выросла на 0,1% в месячном исчислении, что выше пересмотренного в сторону повышения показателя за предыдущий период на 0,6% и соответствует ожидаемому рынком’росту на 0,1%. Среди этих 20 отраслей рост наблюдался в 12 отраслях, среди которых первое место занимает сфера услуг (0,4%). Кроме того, дополнительное повышательное давление оказали государственный сектор (0,6%) и горнодобывающая промышленность, разработка карьеров, добыча нефти и газа (1,2%). С другой стороны, обрабатывающая промышленность (-1,7%) ограничивает рост, в основном из-за нехватки полупроводниковых чипов. В то же время, предварительные данные показали, что экономика выросла на 0,8% в октябре. . - Гонконг: В октябре розничные продажи в Гонконге выросли на 9,4% в годовом исчислении, что на 4,9% больше, чем в предыдущем месяце. Это девятый подряд месяц роста для отрасли, чему способствовали продажи товаров длительного пользования (28,6% и 29,5% в сентябре); ювелирных изделий, часов и драгоценных подарков (16,4% и 9,6% соответственно); и других потребительских товаров (10,9% и 9,6% соответственно). Кроме того, в магазинах одежды и обуви (4,6% против -1,6%) и универмагах (3,5% против -14,1%) также наблюдался рост продаж, но с меньшим увеличением. Забегая вперед, представитель правительства заявил, что стабильная местная эпидемия, рост занятости и доходов населения в сочетании с программой потребительских ваучеров должны продолжать поддерживать розничную торговлю. . - RU: Из-за обнаружения заболевания COVID-19 в Южной Африке, мировых цен на нефть и глобального ухода от риска, в прошлую пятницу российский рубль вновь упал до US$75 за доллар США, что близко к семимесячному минимуму, достигнутому за 75,9 месяцев. Основной экспортный товар России - нефть марки Brent - упал до 12-недельного минимума менее 71 доллара США за баррель после того, как в предыдущем докладе была поставлена под сомнение эффективность существующей вакцины Omicron. Рубль упал более чем на 8% с момента достижения 26 октября 16-месячного максимума 69,3. Причина в том, что Запад опасается, что Россия может вмешаться в ситуацию на Украине. Что касается денежно-кредитной политики, то Банк России в этом году повысил стоимость заимствований на 250 базисных пунктов в условиях стремительного роста цен. Широко ожидается, что банк снова повысит процентные ставки на следующем заседании совета директоров 17 декабря. . - ЕС: В ноябре 2021 года годовой уровень инфляции в Италии’может ускориться с 3% в прошлом месяце до 3,8%, превысив прогнозы рынка в 3,2%. Это самый высокий показатель с сентября 2008 года. Цены на энергоносители резко выросли (30,7% против 24,9% в октябре), особенно на нерегулируемые энергоносители (24,3% против 15%). Дополнительное повышательное давление оказывают цены на продукты питания (1,7% против 1%) и услуги, связанные с транспортом (3,6% против 2,4%). Годовой базовый уровень инфляции (без учета энергоносителей и непереработанных продуктов питания) немного вырос до 1,4% с 1,1% в октябре. Инфляция в ноябре составила 0,7%, как и в предыдущем месяце. В то же время, индекс координации может вырасти на 4% и 0,8% в этом году и в этом месяце, соответственно. .   • СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Сегодня инвесторы получат: - USD: Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе ADP, окончательный индекс PMI в обрабатывающей промышленности, выступление председателя ФРС Пауэлла, индекс PMI в обрабатывающей промышленности ISM, выступление министра финансов Йеллен, расходы на строительство м/м, производственные цены ISM, общие продажи автомобилей Wards, запасы сырой нефти и "Бежевая книга". . - EUR: Розничные продажи в Германии м/м, индекс деловой активности в производственном секторе Испании, индекс деловой активности в производственном секторе Италии, индекс деловой активности в производственном секторе Франции, индекс деловой активности в производственном секторе Германии и индекс деловой активности в производственном секторе Германии. . - GBP: Индекс цен в магазинах BRC г/г, индекс цен в магазинах Nationwide HPI м/м, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе, аукцион 10-летних облигаций и выступление главы BOE Бейли. . - AUD: ВВП q/q, и цены на сырьевые товары г/г. . - CAD: Разрешения на строительство и индекс PMI в производственном секторе. - CAD: Разрешения на строительство и индекс PMI в производственном секторе. - CHF: CPI м/м и индекс PMI в производственном секторе. - Иена: Капитальные расходы кв/г и индекс PMI в обрабатывающей промышленности.   - ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ: - Базовая доходность 10-летних японских государственных облигаций упала ниже 0,06%, что близко к уровню с 5 октября, поскольку люди все больше беспокоятся о влиянии недавно обнаруженного варианта коронавируса омикрон. Трейдеры беспокоятся, что бороться с болезнью COVID-19 станет сложнее, поскольку этот штамм демонстрирует некоторые мутации в белке spike, на который нацелены существующие вакцины. Генеральный директор компании Modena сообщил газете Financial Times, что эффективность существующей вакцины может значительно снизиться, а на разработку новой вакцины и ее распространение во всех частях мира уйдут месяцы. Кроме того, местные СМИ сообщили, что бюджет японского правительства на 2022 финансовый год может превысить рекордные $946 млрд. из-за расходов на оборону и социальное обеспечение. . - Доходность 10-летних государственных облигаций Франции упала до 0%, самого низкого уровня за 11 недель. Она сравнялась с европейскими аналогами, поскольку инвесторы искали более безопасные ценные бумаги и возможную мРНК-вакцину под угрозой омикрон-варианта коронавируса. Более устойчивый. 29 ноября число пациентов в отделении интенсивной терапии увеличилось на 117 человек до 1 749, что стало самым значительным однодневным увеличением с марта, поскольку французские органы здравоохранения сталкиваются со все более строгими ограничениями. Кроме того, несмотря на высокие данные по инфляции в Еврозоне, угроза более медленного восстановления экономики, вызванная усилением ограничений для бизнеса, заставила инвесторов предположить, что повышение процентной ставки Европейским центральным банком может быть отложено. . - Доходность 10-летних государственных облигаций Канады упала до 6-недельного минимума в 1,556%. - Акции Barnes & Noble Education (BNED) потеряли 20% после слабых квартальных продаж; - Акции Citi Trends (CTRN) выросли на 5% после хорошего квартального отчета и уверенного прогноза на весь год; - Акции Deciphera Pharmaceuticals (DCPH) выросли на 11%: компания объявила о реструктуризации, в рамках которой приоритет будет отдан разработке Vimseltinib и DCC-3116, а разработка Rebastinib будет приостановлена; - Акции DocGo (DCGO) прибавили 4%: Barclays начал аналитическое покрытие ценных бумаг с рейтингом 'выше рынка'; - Акции Pfizer (PFE) выросли на 4%. Бумаги имеют все шансы показать рекордный за последние 30 лет ежемесячный рост благодаря повышенному спросу на акции производителей вакцин; - Акции SmartRent (SMRT) подорожали на 4%: Deutsche Bank начал аналитическое покрытие бумаг с рейтингом “Покупать”; - Акции StoneX Group (SNEX) снизились на 20% после публикации квартальных результатов, которые оказались ниже долгосрочной цели компании' - Акции TG Therapeutics (TGTX) потеряли 41% после новостей о том, что у регулятора FDA возникли вопросы к предварительным данным о смертности в ходе испытаний противораковой диеты компании; - Акции Olema Pharmaceuticals (OLMA) упали на 56% после публикации результатов ранних исследований противоракового препарата OP-1250. .   • СЕКТОРЫ РЫНКА ТОВАРОВ: - Высокий: Недвижимость. - Low: Communication Services, Materials, Financials.   - ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА ВАЛЮТЫ И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ: - КУРС: Диспозиция на валютном рынке во вторник, на первый взгляд, выглядела потрясающе. В течение дня лидерами роста в "большой десятке" были валюты-убежища - японская иена и швейцарский франк. Лидерами падения стали канадский доллар и норвежская крона, что отражает падение цен на нефть. Однако доллар США, который также относится к защитным валютам, обесценился по отношению к большинству своих основных конкурентов, включая евро, который по темпам роста уступил только иене и франку. Во-первых, технические потоки, связанные с концом месяца, оказали давление на американскую валюту. Во-вторых, на фоне снижения склонности к риску после комментариев главы Moderna об эффективности имеющихся вакцин против tоме того, котировки казначейских облигаций продолжали расти, и доходность 10-летних облигаций упала на 1,42%. Это оказало давление на американскую валюту. Всего неделю назад на рынке фьючерсов на ставку по федеральным фондам вероятность повышения ставки в июне 2022 года составляла 100%. Однако во вторник днем вероятность такого шага снизилась до 58%. В то же время вероятность июльского повышения упала до 77%. Однако вечером доллар резко укрепился по всему рынку в ответ на комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который, выступая в Конгрессе, отметил, что пора отказаться от слова "преходящий" в отношении инфляции, поскольку угроза более высокой инфляции возросла. Уместно рассмотреть вопрос об ускорении темпов сокращения покупок активов, что и будет сделано на декабрьском заседании. После "ястребиных" комментариев Пауэлла вероятность повышения ставки по федеральным фондам в июле 2022 года вновь прогнозировалась со 100% вероятностью. Вероятность июньского повышения подскочила до 80%. Это поддержало доллар, который также положительно отреагировал на возобновление роста доходности облигаций (доходность выросла до 1,48% за десять лет). Канадский доллар упал выше отметки 1,28, что близко к почти 3,5-месячному минимуму 1,2948, достигнутому 20 августа. Доллар укрепился, цены на нефть упали, а чувствительные к риску валюты в целом снизились. Предыдущий отчет поставил под сомнение эффективность существующей вакцины Omicron variant. , что вызвало обеспокоенность по поводу новой блокировки и дополнительных ограничений на поездки. Генеральный директор NeTNA Стивен Барренер заявил Financial Times, что вакцина COVID-19 вряд ли будет эффективна против нового варианта, поскольку они противостоят варианту Delta. В то же время выступление Пауэлла укрепило индекс доллара США, поскольку некоторые люди упоминали, что ФРС может обсудить более быстрый выход из масштабной программы покупки облигаций на следующем заседании. Причина заключается в том, что экономика сильна, и ожидается, что факторы, стимулирующие рост инфляции, сохранятся до следующего года. Кроме того, цена на нефть, которая является основным экспортным товаром Канады, также упала ниже 66 долларов США за баррель. . - КОММОНДИТЫ: Цены на нефть оказались под давлением на фоне опасений, что омикрон подстегнет возобновление ограничений, что негативно скажется на спросе. Спред между ближайшими февральскими и мартовскими фьючерсами Brent впервые с августа перешел из состояния backwardation в состояние contango, что указывает на реальные опасения рынка относительно краткосрочного спроса. В то же время текущая ситуация вполне может оправдать решение ОПЕК+ от 2 декабря не увеличивать добычу на 400 тыс. б/д с января, как это предполагается условиями действующего соглашения. Brent, $/бар. - 70,89 (-3,47%), WTI, $/бар. - 67,41 (-3,63%), Urals, $/бар. - 69,29 (-5,52%), Золото, $/тр. унция - 1 779,00 (-0,34%), Серебро, $/тр. унция - 22,84 (-0,22%), Алюминий, $/т - 2 630,00 (-0,23%), Медь, $/т - 9 577,50 (+ 1,43%), Никель, $/т - 20 141,00 (+ 0,38%).   • ЧАРТ ДНЯ: Во вторник индекс CAC 40 упал на 0,8% и закрылся на отметке 6721,16 пункта, что является самым низким уровнем за последние пять недель. Неопределенность относительно влияния варианта "Омикрон" и "ястребиная" позиция Федеральной резервной системы ослабили уверенность в восстановлении мировой экономики. Генеральный директор Moderna заявил, что биотехнологические мРНК-вакцины менее эффективны в отношении новых вариантов, чем в отношении старых. Председатель ФРС Пауэлл, напротив, заявил, что из-за усиления инфляционного давления постепенное сокращение вакцин может ускориться. Акции Valneva упали на 1,6%, инвесторы обеспокоились тем, что вакцина может быть устаревшей, поэтому они пересмотрели свою позицию относительно недавнего контракта с Европейской комиссией на поставку новой вакцины от короны. Продолжающаяся борьба с эпидемией и предварительные данные показывают, что внутренняя инфляция в ноябре была на 11-летнем максимуме, что делает все более трудным для Европейского центрального банка поддерживать инфляционное давление в виде краткого заявления. Что касается компаний, то в сфере путешествий и размещения были зафиксированы потери, вызванные Air France-KLM (снижение на 2,9%), Airbus (снижение на 1%) и Accor (снижение на 1,9%). . • Французский индекс CAC40 - D1, сопротивление около ~ 6950, поддержка (целевая зона) около ~ 6671 & 6173 .