• ОБЗОР ГЛОБАЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РЫНКОВ:

Европейские фондовые рынки выросли в понедельник после худших продаж более чем за год. Инвесторы ждут подсказок о том, помешает ли мутировавший вирус Omicron восстановлению экономики и ужесточению монетарных планов центральных банков. Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,7%, что стало самым большим однодневным ростом за месяц, частично отыграв падение на 3,7% в прошлую пятницу, вызванное опасениями рынка по поводу недавно обнаруженных мутантных штаммов. Хотя эта мутация была обнаружена во многих странах мира, врач из Южной Африки сказал, что симптомы пока очень слабые и их можно лечить дома. Он является одним из разоблачителей мутантного штамма Omicron. Акции компаний, занимающихся путешествиями и отдыхом, выросли: акции Wizz Air, Lufthansa, TUI Group, Ryanair и Carnival Corp выросли на 1-5,5%. Из-за опасений по поводу новых ограничений на поездки эти акции в прошлую пятницу упали в два раза. Финансовые акции выросли на 1,7%, а акции энергетических компаний и компаний, производящих основные материалы, лидировали благодаря росту цен на сырьевые товары. Лондонский индекс FTSE 100 вырос на 0,9%, инвесторы ставят на то, что Банк Англии может быть вынужден пересмотреть вопрос об ужесточении денежно-кредитной политики в следующем месяце. Хотя индекс STOXX 600 в ноябре неоднократно устанавливал новые максимумы, все же ожидается, что его месячное падение составит 1,7%. Сильные показатели сезона прибыли и ослабление опасений рынка по поводу ужесточения монетарной политики были нивелированы опасениями по поводу открытия новых вариаций и новых ограничений в Европе. Немецкий индекс DAX закрылся с повышением на 0,16%, а французский индекс CAC-40 - с повышением на 0,54%. Цены на золото упали в понедельник, вернувшись к общей тенденции снижения, наметившейся на предыдущей неделе. На фоне укрепления доллара США и восстановления рисковых настроений рынок взвешивает, насколько серьезным будет влияние вируса Omicron variant на экономику. спотовое золото упало на 0,4% до $1,784.80 за унцию. На прошлой неделе недельное падение составило 2,9%, что стало самым большим недельным падением с июня. Американские фьючерсы на золото закрылись на отметке 1 782,30 долларов США, снизившись на 0,2%. На прошлой неделе обнаружение нового варианта побудило некоторые страны усилить пограничный контроль, что привело к распродаже на мировом рынке. С тех пор мировой рынок вернулся к видимому спокойствию. Спотовое серебро упало на 1,3% до 22,84 долларов США за унцию. Платина подорожала на 1,2% до US$965, а палладий - на 2,7% до US$1 795,69. В понедельник японский фондовый рынок резко упал, а индекс Nikkei опустился до самого низкого уровня за полтора месяца из-за опасений, что новый вариант вируса Omicron может нанести ущерб экономике. Индекс Nikkei закрылся с понижением на 1,63% до 28 283,92 пункта. Последний раз он достигал такого низкого уровня 11 октября, когда индекс упал на 2,5% в пятницу. Фондовый индекс Topix упал на 1,84% до 1 948,48 пункта, впервые с августа 2020 года опустившись ниже 200-дневной скользящей средней. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония запретит въезд иностранных туристов в страну 30 ноября, стремясь справиться с распространением нового варианта нового коронавируса Omicron. После этого настроения на рынке ухудшились. Больше всего пострадали отрасли, связанные с туризмом: акции Oriental Land Corp, оператора Tokyo Disney Resort, упали на 4,8%. Железная дорога Tokai Railway (JR Tokai) упала на 4%, Восточно-Японская железная дорога (JR East) - на 3,9%, а Keisei Electric Railway - на 7,6%. Автопроизводители упали на фоне восстановления курса иены по отношению к доллару, а индекс транспортного оборудования Topix упал на 3,05%, что стало самым большим падением более чем за три месяца. Nissan Motor упал на 5,6%, Suzuki Motor упал на 3,9%, а Honda Motor упал на 3,8%. Лидер отрасли Toyota Motor упал на 3%. Однако некоторые инвесторы все еще осторожно покупают на падениях, утешаясь сообщением. Согласно отчету, южноафриканский врач, лечивший больного, сказал, что пока симптомы у Omicron' выражены слабо. Только одна из каждых 14 акций выросла. Объем торгов на Главной доске Токийской фондовой биржи вырос до 3,394 трлн иен ($30 млрд), что примерно на 20% выше среднего долгосрочного показателя. Индекс Московской биржи закрылся на 9,6% ниже исторического максимума в 4 292,68 пункта, достигнутого 14 октября. Пятничная просадка на финансовых рынках была эмоциональной, чрезмерной и вызвана низкой ликвидностью, а также другими техническими факторами. В понедельник цены на нефть и металлы восстановили свои потери. На фоне возвращения склонности к риску фондовые рынки в США и Европе росли. Разумеется, это оказало положительное влияние на российский рынок. Сейчас ученые пытаются оценить последствия появления штамма омикрон и предсказать, сможет ли он обогнать штамм дельта, который сейчас доминирует в мире. Остается много вопросов, но на рынке делается ставка на то, что для уже привитых людей, которые могут заразиться омикроном, вакцинаация защитит их от необходимости ложиться на больничную койку в больнице. Пять отраслевых индексов выросли, а пять снизились. Телекоммуникации упали на 0,97% и стали аутсайдером дня (-5,5% в ноябре). Потребительский сектор вырос на 1,74% и стал лидером роста (-4,7% в ноябре). Нефтегазовый сектор вырос на сопоставимые 1,73% (-6,5% в ноябре). Из 43 акций, входящих в индекс Московской биржи, 31 выросла в цене, а 12 потеряли в стоимости. Индекс Shanghai Composite китайского фондового рынка' открылся в понедельник более низким, и его падение сужалось, пока к закрытию не осталось почти без изменений. Аналитики считают, что беспокойство рынка по поводу последнего варианта вируса новой короны ослабло, и настроения переломились. Несмотря на это, мутировавшие штаммы вызвали опасения по поводу препятствий для путешествий и все еще тянут вниз показатели акций туристических компаний— индекс Shanghai Composite Index.SSEC закрылся почти без изменений, немного снизившись на 0,04% до 3562,7 пункта, а индекс Shanghai and Shenzhen 300 Index.CSI300 упал на 0,2%. Индекс Shenzhen Growth Enterprise Market Index.CNT закрылся с повышением на 1%, а 50-компонентный индекс Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board.STAR50 - с повышением на 0,8%. Хуан Вэйкан, председатель и главный исполнительный директор гонконгской Anli Holding Group, сказал, что падение Shanghai Composite Index'сузилось, потому что люди начинают чувствовать, что вирус мутант может иметь сильное распространение. Однако уровень смертности может быть невысоким, а пограничный контроль в Китае по-прежнему ориентирован на закрытые границы. Влияние ограничено. Показатели азиатских фондовых рынков сегодня неплохие. Новый вариант коронавируса Omicron'распространился по миру в воскресенье. Новые случаи заболевания были выявлены в Нидерландах, Дании и Австралии, и еще больше стран ввели ограничения на въезд. Туристический сектор китайского фондового рынка, чувствительный к эпидемии, резко упал в понедельник, а новый штамм коронавируса Omicron заставил рынок беспокоиться о том, что путешествия снова сильно пострадают. Индекс туристической тематики China Securities упал на 3,4%. Военная промышленность возглавила рост: тематический индекс военной промышленности China Securities и AVIC поднялся на 2,3%. Ранее Восточный театр Китая заявил, что организация постоянного военного патрулирования в направлении Тайваньского пролива является необходимой мерой для урегулирования ситуации в Тайваньском проливе.

.

 

• ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ:

Просмотр последних экономических данных:

- США: Индекс контрактов на покупку и продажу подержанного жилья в США за октябрь вырос на 7,5% в месячном исчислении, что превысило ожидания рынка и обратило вспять снижение в сентябре; в годовом исчислении индекс упал на 1,4%.

.

- RU: Газпром прогнозирует рекордную цену экспортных поставок в дальнее зарубежье в последнем квартале текущего года - в среднем 550 долларов за 1000 кубометров, и ожидает, что в целом за 2022 год она будет не ниже, чем в 2021 году. Газовый гигант опубликовал финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года по МСФО. Выручка, включая чистую прибыль от торговых операций, выросла на 20% кв/кв и 79% г/г до 2,5 трлн рублей. Средняя цена реализации газа в страны дальнего зарубежья составляет $ 311 / тыс. Куб. м. Это на 40% больше, чем в предыдущем квартале. EBITDA + 15% кв/кв и 2,4 раза г/г до 809 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 11,6% кв/кв до 582 млрд руб. В целом, мы оцениваем отчет как позитивный, так как чистая прибыль и база для дивидендов превысили прогнозы. Компания ожидает, что 4 квартал внесет больший вклад в годовые дивиденды, чем предыдущие три квартала, благодаря росту цен на портфель контрактов "Газпрома'". В долгосрочных контрактах индексация нефти частично сохраняется с лагом. Поэтому в 4 кв. индексация нефти будет основана в основном на ценах на нефть во 2 кв. 2021 года - около $69/барр. за Brent.

.

- RU: "Норильский никель" считает, что новый расчет НДПИ в 2022 году не приведет к росту затрат по сравнению с 2021 годом при условии, что текущие цены на металл останутся неизменными. Напомним, что в этом году металлурги платят повышенный НДПИ с учетом применяемого коэффициента 3,5. Также с августа до конца года применяется и экспортная пошлина, из-за которой "Норильский никель", по его расчетам, недополучил 500 млн долларов.
- RU: Руководство группы компаний "Самолет" озвучило весьма оптимистичные прогнозы, общаясь с инвесторами. В ближайшие три года компания планирует удвоить свои показатели. Ожидается, что к 2025 году показатель GMV достигнет 2 трлн рублей. В 2022 году объем продаж превысит 1,5 млн кв. м, а показатель EBITDA превысит 65 млрд рублей, выручка - 250 млрд рублей. Однако уже в 2023 году, согласно прогнозам, продажи превысят 2,4 млн кв. м, EBITDA превысит 100 млрд рублей, выручка - более 400 млрд рублей. Далее, в 2024 году, продажи превысят 3,5 млн кв. м, EBITDA - превысит 150 млрд рублей, выручка составит более 600 млрд рублей.

.

- GB: В Англии зарегистрировано два новых случая заболевания омикрон-вариантом нового вируса короны и 6 случаев в Шотландии. Вместе со случаями за прошедшие выходные в Великобритании зарегистрировано 11 случаев заболевания омикрон-вариантом нового вируса короны. За прошедшие сутки в Великобритании было зарегистрировано более 42 000 новых подтвержденных случаев. Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании заявил, что все взрослые будут привиты бустерной вакциной против нового вируса короны. Интервал между второй дозой и ревакцинацией будет сокращен с первоначальных шести месяцев до 3 месяцев, в надежде ускорить график вакцинации. Комитет также заявил, что после введения первой дозы вакцины для подростков 12-15 лет вторую дозу можно будет ввести через 12 недель. Комитет считает, что повторная вакцинация может помочь повысить уровень антител в ответ на вариант Omicron нового коронавируса. Комитет также заявил, что вакцины Modena и Pfizer'являются вакцинами первого выбора для бустерных прививок.

- ЕС: Новый вариант коронавируса Omicron продолжает распространяться: один за другим появились случаи заболевания в Швеции и Испании, причем все пациенты - из Южной Африки. Власти Испании сообщили, что 51-летний мужчина, которому был поставлен диагноз, въехал в страну из Южной Африки через Амстердам в воскресенье. После генетического секвенирования сотрудники определили, что вирус является вариантом вируса Омикрон. В настоящее время пациент находится в хорошем состоянии с легкими симптомами. Шведский департамент здравоохранения также заявил, что первый случай заболевания был обнаружен во время проверки человека, въехавшего в Южную Африку неделю назад. По словам властей, омикрон появился в нескольких европейских странах, поэтому ожидается, что в Швеции также будут обнаружены случаи заболевания, и они считают, что к омикрону следует относиться очень серьезно, пока не станет известно больше.

.

- ЕС: Индекс потребительских цен (CPI, предварительные данные) за ноябрь, опубликованный Федеральным статистическим управлением Германии, вырос на 5,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Темпы роста являются самыми большими с июня 1992 года. стал. Стандартный ИПЦ Европейского союза (ЕС) (HICP) вырос на 6,0% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что является самым высоким темпом роста с января 1997 года, когда началось агрегирование HICP. Рост ускорился с 4,6% в октябре, усиливая давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ). Управляющий директор ЕЦБ Шнабель заявил вчера в интервью телеканалу ZDF, что ЕЦБ убежден, что инфляция достигла своего пика в ноябре, и что повышение ставок преждевременно, поскольку в следующем году инфляция, скорее всего, будет постепенно замедляться. Предварительные данные по инфляции в еврозоне в ноябре, объявленные 30 числа, как ожидается, составят 4,5%, ускорившись с 4,1% в октябре. Темпы инфляции резко выросли в последние годы, включая эффект базы, рост цен на энергоносители, временную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом году в связи с пандемией нового коронавируса, а также нехватку сырья в процессе восстановления экономики. Факторы неоднозначны.

- CN: Промежуточная прибыль China South City'на конец сентября составила 557 млн. юаней, увеличившись на 0,5% по сравнению с прошлым годом; после вычета прироста справедливой стоимости инвестиционной недвижимости и специфического налогового эффекта, а также обесценения гудвилла, основная прибыль составила 649 млн. юаней, снизившись на 11,6%. Промежуточные дивиденды выплачиваться не будут. В первом полугодии общий доход группы снизился на 11,2% до 6,166 млрд. юаней, в основном из-за отсутствия продаж и поставок недвижимости. Маржа валовой прибыли составила 36,6%, снизившись на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Объем продаж по контрактам составил 7,02 млрд. юаней, снизившись на 11%. По состоянию на конец сентября коэффициент соотношения заемных средств группы составил 63,9%, что на 3,7 процентных пункта меньше, чем в конце марта; средневзвешенная стоимость финансирования составила 8,51%, что на 0,12 процентных пункта больше, чем в конце марта. Общая сумма процентных банковских и прочих займов превысила 22,176 млрд. гонконгских долларов, увеличившись по сравнению с концом марта. Более 17%, из которых 6,086 млрд гонконгских долларов должны быть погашены в течение одного года или по требованию.

.

- CN: Промежуточная прибыль China Gas на конец сентября составила 4,1 млрд. юаней, что на 19,3% меньше, чем в прошлом году. Промежуточные дивиденды составили 10 гонконгских центов на акцию. Доходы группы за первое полугодие выросли на 43,4% в годовом исчислении до 38,9 млрд. юаней, из которых продажи трубопроводного газа выросли примерно на 59% до 19,8 млрд. юаней.млрд. юаней, а продажи сжиженного нефтяного газа выросли почти в 1,3 раза до 11,3 млрд. юаней. Общий объем продаж природного газа вырос на 21,1% по сравнению с прошлым годом, а сжиженного газа - на 11,9%. С другой стороны, вновь подключенные бытовые пользователи снизились на 39% по сравнению с прошлым годом, новые подключенные промышленные пользователи выросли на 64,8%, а вновь подключенные коммерческие пользователи выросли на 6,6%. Группа сообщила, что в течение этого периода в совместном предприятии в городе Шиян произошел серьезный несчастный случай, связанный со взрывом газа. Однако компания признает, что все еще существуют слабые звенья в безопасной эксплуатации и управлении, и будет продолжать инвестировать ресурсы для расширения применения передового оборудования для тестирования трубопроводных сетей и улучшения интеллектуального управления.

.

 

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Сегодня инвесторы получат:

- USD: Выступление члена FOMC Боумана, индекс цен на нефть м/м, S&P/CS Composite-20 индекс цен на нефть г/г, индекс Chicago PMI, выступление председателя ФРС Пауэлла, CB Consumer Confidence, выступление министра финансов Йеллен, выступление члена FOMC Уильямса и выступление члена FOMC Клариды.

.

- EUR: потребительские расходы Франции м/м, предварительный ИПЦ Франции м/м, предварительный ВВП Франции кв/кв, изменение безработицы в Германии, флэш-оценка ИПЦ г/г, флэш-оценка базового ИПЦ г/г, предварительный ИПЦ Италии м/м и аукцион 10-летних облигаций Италии.

.

- AUD: выступление заместителя главы РБА Дебеле, данные по одобрению строительства м/м, текущий счет, кредит в частном секторе м/м, выступление заместителя главы РБА Дебеле и индекс деловой активности в производственном секторе от AIG.

.

- ИЕНА: Уровень безработицы, предварительное промышленное производство м/м, и ввод жилья г/г.

.

- CAD: Выступление члена Совета управляющих Шембри, и ВВП м/м.

.

- NZD: Окончательный ANZ Business Confidence и Building Consents м/м.

- JPY: Уровень безработицы, предварительное промышленное производство м/м, и начало строительства жилья г/г.

 

- ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ:

 

- На финансовых рынках и рынках облигаций еврозоны доходность государственных облигаций, резко упавшая на прошлой неделе, немного выросла на фоне паники по поводу нового варианта нового коронавируса "Омикрон". На рынке растет движение по определению влияния новых мутантов на мировую экономику. Доходность 10-летних облигаций Германии резко упала 26 числа прошлой недели, но по итогам торгов выросла на два базисных пункта (б.п.) до минус 0. 314%. Однако это все еще на 10 б.п. ниже высокого уровня, установленного на прошлой неделе. Доходность других высокорейтинговых государственных облигаций, таких как голландские 10-летние и французские 10-летние облигации, также выросла примерно на 2-3 б.п.

.

- Аэрофлот опубликовал финансовые результаты за 3 квартал 2021 года: чистая прибыль 11,6 млрд. руб. против 21,1 млрд руб. Убыток годом ранее. Выручка выросла почти вдвое до 167,1 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос в 2,7 раза до 54,1 млрд рублей. За девять месяцев выручка + 54,7% до 362,2 млрд рублей, EBITDA подскочила в 3,1 раза до 95,6 млрд рублей, а чистый убыток сократился на 79,7% до 16,1 млрд рублей.

.

- Чистая прибыль ОАО "Акрон" за девять месяцев составила 50,93 млрд рублей. против убытка в 4,16 млрд руб. Годом ранее. Выручка составила 117,22 млрд руб. против 86,09 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA составил 69,19 млрд руб. против 24,12 млрд руб. годом ранее. Чистый долг снизился на 26% до 74,02 млрд руб. против 99,58 млрд рублей. На конец 2020 г. Отчет выглядит довольно позитивно, так как маржа EBITDA увеличилась с 28% до 50%. Одновременно снизилась долговая нагрузка: соотношение чистый долг / EBITDA на конец отчетного периода снизилось до 0,9 с 2,8 на конец 2020 года.
- Прибыль, относящаяся к акционерам "Татнефти", в третьем квартале выросла до 52,06 млрд руб. против 35,75 млрд руб. годом ранее. Квартальная выручка составила 323,84 млрд руб. против 187,37 млрд руб. годом ранее. Дивизионная политика компании предполагает целевой уровень выплат не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО (в зависимости от того, что больше). Чистая прибыль (РСБУ) за девять месяцев 2021 года составила 123,28 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО за шесть месяцев 2021 годасоставила 92,2 млрд рублей. Получаем 144,3 млрд рублей за девять месяцев, что на 17% больше прибыли по РСБУ. Возможно, корректировка будет сделана при определении финальных дивидендов за 2021 год.

- Акции Hertz Global Holdings (HTZ) выросли на 4,6%: компания планирует выкупить с рынка ценные бумаги на сумму до 2 млрд долларов. Hertz вышла из процедуры реорганизации после банкротства всего несколько месяцев назад;
- Акции Walmart (WMT) снизились на 0,93%: Генеральный директор Бретт Биггс, возглавлявший ее более 20 лет, планирует покинуть свой пост в начале 2023 года;
- Акции Adagio Therapeutics (ADGI) выросли на 69%: Morgan Stanley повысил рейтинг до “выше рынка” с “равного веса.” Аналитик банка считает, что появление омикрон может повысить спрос на препарат ADG20;
- Акции авиакомпаний и компаний из сектора туризма и отдыха скорректировались после пятничного'обвала;
- Акции eBay (EBAY) потеряли 3%: Аналитик Baird отметил замедление роста продаж компании'
- Акции Greif (GEF) упали на 3%: Аналитики Wells Fargo понизили рекомендацию для акций до “равного веса” с “выше рынка”, ссылаясь на их высокую стоимость;
- Акции Krystal Biotech (KRYS) выросли на 122% на новостях об успешных испытаниях препарата Vyjuvek;
- Акции Merck (MRK) упали на 4% в преддверии завтрашнего рассмотрения регулятором препарата для лечения коронавирусной инфекции;
- Акции Twitter (TWTR) выросли на 3,5% после того, как CNBC сообщила, что генеральный директор компании
- Джек Дорси может уйти в отставку.

 

• СЕКТОРЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ:

- Высокие: энергетика, технологии, потребительские товары, коммунальные услуги, недвижимость.

- Низкие: потребительские товары, материалы, промышленные товары, финансы.

 

- ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА ВАЛЮТЫ И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ:

- ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА ВАЛЮТЫ И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ:

.

- ДВИЖИТЕЛИ РЫНКА: Иена и швейцарский франк были лидерами роста в "большой десятке" на прошлой неделе на фоне опасений, что новый штамм омикрон может подорвать восстановление мировой экономики. Индекс доллара обновил 16-месячный максимум, но в пятницу растерял все недельные достижения, поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась, а денежный рынок пообещал отложить начало повышения ставки ФРС из-за вируса. Например, если в среду, 24 ноября, рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам со 100% вероятностью предполагал повышение ставки в июне и с 66% вероятностью учитывал возможность такого шага в мае 2022 года, то к настоящему времени, по оценке рынка, вероятность повышения ставки в июне снизилась до 76%. Однако утром в понедельник, 29 ноября, валюты сырьевого блока (канадский, австралийский, новозеландский доллары и норвежская крона) активно укреплялись против своих американских коллег, отыгрывая возвращение на рынки ликвидности и положительную динамику цен на нефть и металлы. Предварительные результаты, полученные экспертами из Южной Африки, свидетельствуют о том, что заражение омикрон ассоциируется с преимущественно легкими симптомами. Этот тезис еще предстоит проверить и доказать более тщательно, но рынки позитивно отреагировали на эту информацию. Тем не менее, ряд стран ввели ограничения на передвижение, что объективно должно негативно сказаться на темпах восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Так, со вторника Япония закроет возможность въезда для иностранцев, а ее граждане, прибывающие из стран, где был обнаружен омикрон, будут помещены в карантин. Случаи заражения новым штаммом подтверждены или подозреваются в Южной Африке, Нидерландах, Великобритании, Италии, Дании, Германии, Австрии, Бельгии, Чехии, а также в Австралии, Гонконге, Канаде и Израиле. Штамм Omicron, вероятно, распространится по всему миру, представляя "очень высокий" глобальный риск, заявила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По нашему мнению, на этой неделе, в преддверии публикации данных по рынку труда США за ноябрь, доллар продолжит пользоваться спросом против высокодоходных и сырьевых валют, но будет находиться под давлением против других защитных валют, таких как франк и иена. За неделю 21 из 24 валют развивающихся рынков упали по отношению к доллару. Рубль, наряду с турецкой лирой, мексиканским песо и южноафриканским рандом, вошел в ТОП-4 аутсайдеров сегмента EM. Решающим фактором давления на рубль стала подготовка российских войск к масштабному вторжению в Украину и обвальное падение цен на нефть в рамках низколиквидного Пятничные торги на фоне решения ряда стран возобновить ограничения на авиаперелеты из-за омикрон-штамма. В понедельник утром южноафриканский ранд и рубль были в числе лидеров роста среди валют EM на фоне восстановления цен на сырьевые товары. Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что он может вскоре поговорить с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, что оказало некоторое положительное влияние. Байден подчеркнул, что он "обеспокоен" ситуацией вокруг Украины. Однако новости о возможном диалоге позитивно воспринимаются рынком, поскольку чаще всего такие разговоры приводят к снижению геополитической напряженности.

.

 

• ЧАРТ ДНЯ:

На нефтяном рынке наблюдались панические продажи на информации о новом штамме коронавируса в Южной Африке. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала на 11,5% до $ 72,72 за баррель, а марки WTI - на 9,1% до $ 71,25 за баррель. Резкая динамика цен вызвала срабатывание стоп-приказов и усилила негативную динамику. Закрытие коротких позиций после резкого падения сегодня привело к положительной коррекции цен. Давление на цены оказали новости о реакции различных государств, намеренных ужесточить контроль над распространением нового штамма по всему миру. Беспокойство вызывает устойчивость нового штамма к существующим вакцинам, что грозит нарушить проводимую вакцинацию. Прежде всего, страны начали прекращать полеты к источнику возникновения. Великобритания приостановила полеты из ЮАР и соседних африканских стран, а ЕС сообщил об аналогичных мерах предосторожности. Распространение мер тотального контроля за перемещением населения пока не планируется. Тем не менее, нынешняя волна заболеваемости в странах Северного полушария способствует ужесточению мер. Эти решения, конечно, повредят потреблению нефти и нефтепродуктов в декабре. Также вероятно, что в I квартале 2022 года, когда спрос обычно снижается под влиянием сезонных факторов, динамика падения будет более выраженной. Все это наложилось на недавнее решение США и других стран освободить часть нефти из стратегических резервов, чтобы снизить цены на нефть. Участники соглашения ОПЕК+, которые 2 декабря должны принять решение о дальнейшем увеличении добычи, уже заявили, что избыток нефти на рынке в 2022 году может вырасти на 1,1 млн баррелей в день. Если на снижение спроса наложится увеличение предложения из стратегических запасов из-за введенных ограничений, то профицит может оказаться еще более значительным. В результате рынок ожидает, что ОПЕК+ не будет расширять предложение нефти еще на 400 тысяч баррелей в день. Однако участники соглашения пока не выразили желания сдерживать постоянные темпы увеличения добычи, призывая не принимать во внимание спекулятивные движения рынка. С технической точки зрения, рынок нефти корректируется вниз в рамках растущего тренда. Если уровень $ 70-65 за баррель устоит, то цены могут продолжить рост.• Нефть WTI - D1, Сопротивление около ~ 85,33 & 76,62, Поддержка (целевая зона) около ~ 68,40 & 62,52

.

• ОБЗОР ГЛОБАЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РЫНКОВ: Европейские фондовые рынки выросли в понедельник после худших продаж более чем за год. Инвесторы ждут подсказок о том, помешает ли мутировавший вирус Omicron восстановлению экономики и ужесточению монетарных планов центральных банков. Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,7%, что стало самым большим однодневным ростом за месяц, частично отыграв падение на 3,7% в прошлую пятницу, вызванное опасениями рынка по поводу недавно обнаруженных мутантных штаммов. Хотя эта мутация была обнаружена во многих странах мира, врач из Южной Африки сказал, что симптомы пока очень слабые и их можно лечить дома. Он является одним из разоблачителей мутантного штамма Omicron. Акции компаний, занимающихся путешествиями и отдыхом, выросли: акции Wizz Air, Lufthansa, TUI Group, Ryanair и Carnival Corp выросли на 1-5,5%. Из-за опасений по поводу новых ограничений на поездки эти акции в прошлую пятницу упали в два раза. Финансовые акции выросли на 1,7%, а акции энергетических компаний и компаний, производящих основные материалы, лидировали благодаря росту цен на сырьевые товары. Лондонский индекс FTSE 100 вырос на 0,9%, инвесторы ставят на то, что Банк Англии может быть вынужден пересмотреть вопрос об ужесточении денежно-кредитной политики в следующем месяце. Хотя индекс STOXX 600 в ноябре неоднократно устанавливал новые максимумы, все же ожидается, что его месячное падение составит 1,7%. Сильные показатели сезона прибыли и ослабление опасений рынка по поводу ужесточения монетарной политики были нивелированы опасениями по поводу открытия новых вариаций и новых ограничений в Европе. Немецкий индекс DAX закрылся с повышением на 0,16%, а французский индекс CAC-40 - с повышением на 0,54%. Цены на золото упали в понедельник, вернувшись к общей тенденции снижения, наметившейся на предыдущей неделе. На фоне укрепления доллара США и восстановления рисковых настроений рынок взвешивает, насколько серьезным будет влияние вируса Omicron variant на экономику. спотовое золото упало на 0,4% до $1,784.80 за унцию. На прошлой неделе недельное падение составило 2,9%, что стало самым большим недельным падением с июня. Американские фьючерсы на золото закрылись на отметке 1 782,30 долларов США, снизившись на 0,2%. На прошлой неделе обнаружение нового варианта побудило некоторые страны усилить пограничный контроль, что привело к распродаже на мировом рынке. С тех пор мировой рынок вернулся к видимому спокойствию. Спотовое серебро упало на 1,3% до 22,84 долларов США за унцию. Платина подорожала на 1,2% до US$965, а палладий - на 2,7% до US$1 795,69. В понедельник японский фондовый рынок резко упал, а индекс Nikkei опустился до самого низкого уровня за полтора месяца из-за опасений, что новый вариант вируса Omicron может нанести ущерб экономике. Индекс Nikkei закрылся с понижением на 1,63% до 28 283,92 пункта. Последний раз он достигал такого низкого уровня 11 октября, когда индекс упал на 2,5% в пятницу. Фондовый индекс Topix упал на 1,84% до 1 948,48 пункта, впервые с августа 2020 года опустившись ниже 200-дневной скользящей средней. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония запретит въезд иностранных туристов в страну 30 ноября, стремясь справиться с распространением нового варианта нового коронавируса Omicron. После этого настроения на рынке ухудшились. Больше всего пострадали отрасли, связанные с туризмом: акции Oriental Land Corp, оператора Tokyo Disney Resort, упали на 4,8%. Железная дорога Tokai Railway (JR Tokai) упала на 4%, Восточно-Японская железная дорога (JR East) - на 3,9%, а Keisei Electric Railway - на 7,6%. Автопроизводители упали на фоне восстановления курса иены по отношению к доллару, а индекс транспортного оборудования Topix упал на 3,05%, что стало самым большим падением более чем за три месяца. Nissan Motor упал на 5,6%, Suzuki Motor упал на 3,9%, а Honda Motor упал на 3,8%. Лидер отрасли Toyota Motor упал на 3%. Однако некоторые инвесторы все еще осторожно покупают на падениях, утешаясь сообщением. Согласно отчету, южноафриканский врач, лечивший больного, сказал, что пока симптомы у Omicron' выражены слабо. Только одна из каждых 14 акций выросла. Объем торгов на Главной доске Токийской фондовой биржи вырос до 3,394 трлн иен ($30 млрд), что примерно на 20% выше среднего долгосрочного показателя. Индекс Московской биржи закрылся на 9,6% ниже исторического максимума в 4 292,68 пункта, достигнутого 14 октября. Пятничная просадка на финансовых рынках была эмоциональной, чрезмерной и вызвана низкой ликвидностью, а также другими техническими факторами. В понедельник цены на нефть и металлы восстановили свои потери. На фоне возвращения склонности к риску фондовые рынки в США и Европе росли. Разумеется, это оказало положительное влияние на российский рынок. Сейчас ученые пытаются оценить последствия появления штамма омикрон и предсказать, сможет ли он обогнать штамм дельта, который сейчас доминирует в мире. Остается много вопросов, но на рынке делается ставка на то, что для уже привитых людей, которые могут заразиться омикроном, вакцинаация защитит их от необходимости ложиться на больничную койку в больнице. Пять отраслевых индексов выросли, а пять снизились. Телекоммуникации упали на 0,97% и стали аутсайдером дня (-5,5% в ноябре). Потребительский сектор вырос на 1,74% и стал лидером роста (-4,7% в ноябре). Нефтегазовый сектор вырос на сопоставимые 1,73% (-6,5% в ноябре). Из 43 акций, входящих в индекс Московской биржи, 31 выросла в цене, а 12 потеряли в стоимости. Индекс Shanghai Composite китайского фондового рынка' открылся в понедельник более низким, и его падение сужалось, пока к закрытию не осталось почти без изменений. Аналитики считают, что беспокойство рынка по поводу последнего варианта вируса новой короны ослабло, и настроения переломились. Несмотря на это, мутировавшие штаммы вызвали опасения по поводу препятствий для путешествий и все еще тянут вниз показатели акций туристических компаний— индекс Shanghai Composite Index.SSEC закрылся почти без изменений, немного снизившись на 0,04% до 3562,7 пункта, а индекс Shanghai and Shenzhen 300 Index.CSI300 упал на 0,2%. Индекс Shenzhen Growth Enterprise Market Index.CNT закрылся с повышением на 1%, а 50-компонентный индекс Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board.STAR50 - с повышением на 0,8%. Хуан Вэйкан, председатель и главный исполнительный директор гонконгской Anli Holding Group, сказал, что падение Shanghai Composite Index'сузилось, потому что люди начинают чувствовать, что вирус мутант может иметь сильное распространение. Однако уровень смертности может быть невысоким, а пограничный контроль в Китае по-прежнему ориентирован на закрытые границы. Влияние ограничено. Показатели азиатских фондовых рынков сегодня неплохие. Новый вариант коронавируса Omicron'распространился по миру в воскресенье. Новые случаи заболевания были выявлены в Нидерландах, Дании и Австралии, и еще больше стран ввели ограничения на въезд. Туристический сектор китайского фондового рынка, чувствительный к эпидемии, резко упал в понедельник, а новый штамм коронавируса Omicron заставил рынок беспокоиться о том, что путешествия снова сильно пострадают. Индекс туристической тематики China Securities упал на 3,4%. Военная промышленность возглавила рост: тематический индекс военной промышленности China Securities и AVIC поднялся на 2,3%. Ранее Восточный театр Китая заявил, что организация постоянного военного патрулирования в направлении Тайваньского пролива является необходимой мерой для урегулирования ситуации в Тайваньском проливе. .   • ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ: Просмотр последних экономических данных: - США: Индекс контрактов на покупку и продажу подержанного жилья в США за октябрь вырос на 7,5% в месячном исчислении, что превысило ожидания рынка и обратило вспять снижение в сентябре; в годовом исчислении индекс упал на 1,4%. . - RU: Газпром прогнозирует рекордную цену экспортных поставок в дальнее зарубежье в последнем квартале текущего года - в среднем 550 долларов за 1000 кубометров, и ожидает, что в целом за 2022 год она будет не ниже, чем в 2021 году. Газовый гигант опубликовал финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года по МСФО. Выручка, включая чистую прибыль от торговых операций, выросла на 20% кв/кв и 79% г/г до 2,5 трлн рублей. Средняя цена реализации газа в страны дальнего зарубежья составляет $ 311 / тыс. Куб. м. Это на 40% больше, чем в предыдущем квартале. EBITDA + 15% кв/кв и 2,4 раза г/г до 809 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 11,6% кв/кв до 582 млрд руб. В целом, мы оцениваем отчет как позитивный, так как чистая прибыль и база для дивидендов превысили прогнозы. Компания ожидает, что 4 квартал внесет больший вклад в годовые дивиденды, чем предыдущие три квартала, благодаря росту цен на портфель контрактов "Газпрома'". В долгосрочных контрактах индексация нефти частично сохраняется с лагом. Поэтому в 4 кв. индексация нефти будет основана в основном на ценах на нефть во 2 кв. 2021 года - около $69/барр. за Brent. . - RU: "Норильский никель" считает, что новый расчет НДПИ в 2022 году не приведет к росту затрат по сравнению с 2021 годом при условии, что текущие цены на металл останутся неизменными. Напомним, что в этом году металлурги платят повышенный НДПИ с учетом применяемого коэффициента 3,5. Также с августа до конца года применяется и экспортная пошлина, из-за которой "Норильский никель", по его расчетам, недополучил 500 млн долларов. - RU: Руководство группы компаний "Самолет" озвучило весьма оптимистичные прогнозы, общаясь с инвесторами. В ближайшие три года компания планирует удвоить свои показатели. Ожидается, что к 2025 году показатель GMV достигнет 2 трлн рублей. В 2022 году объем продаж превысит 1,5 млн кв. м, а показатель EBITDA превысит 65 млрд рублей, выручка - 250 млрд рублей. Однако уже в 2023 году, согласно прогнозам, продажи превысят 2,4 млн кв. м, EBITDA превысит 100 млрд рублей, выручка - более 400 млрд рублей. Далее, в 2024 году, продажи превысят 3,5 млн кв. м, EBITDA - превысит 150 млрд рублей, выручка составит более 600 млрд рублей. . - GB: В Англии зарегистрировано два новых случая заболевания омикрон-вариантом нового вируса короны и 6 случаев в Шотландии. Вместе со случаями за прошедшие выходные в Великобритании зарегистрировано 11 случаев заболевания омикрон-вариантом нового вируса короны. За прошедшие сутки в Великобритании было зарегистрировано более 42 000 новых подтвержденных случаев. Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании заявил, что все взрослые будут привиты бустерной вакциной против нового вируса короны. Интервал между второй дозой и ревакцинацией будет сокращен с первоначальных шести месяцев до 3 месяцев, в надежде ускорить график вакцинации. Комитет также заявил, что после введения первой дозы вакцины для подростков 12-15 лет вторую дозу можно будет ввести через 12 недель. Комитет считает, что повторная вакцинация может помочь повысить уровень антител в ответ на вариант Omicron нового коронавируса. Комитет также заявил, что вакцины Modena и Pfizer'являются вакцинами первого выбора для бустерных прививок. - ЕС: Новый вариант коронавируса Omicron продолжает распространяться: один за другим появились случаи заболевания в Швеции и Испании, причем все пациенты - из Южной Африки. Власти Испании сообщили, что 51-летний мужчина, которому был поставлен диагноз, въехал в страну из Южной Африки через Амстердам в воскресенье. После генетического секвенирования сотрудники определили, что вирус является вариантом вируса Омикрон. В настоящее время пациент находится в хорошем состоянии с легкими симптомами. Шведский департамент здравоохранения также заявил, что первый случай заболевания был обнаружен во время проверки человека, въехавшего в Южную Африку неделю назад. По словам властей, омикрон появился в нескольких европейских странах, поэтому ожидается, что в Швеции также будут обнаружены случаи заболевания, и они считают, что к омикрону следует относиться очень серьезно, пока не станет известно больше. . - ЕС: Индекс потребительских цен (CPI, предварительные данные) за ноябрь, опубликованный Федеральным статистическим управлением Германии, вырос на 5,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Темпы роста являются самыми большими с июня 1992 года. стал. Стандартный ИПЦ Европейского союза (ЕС) (HICP) вырос на 6,0% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что является самым высоким темпом роста с января 1997 года, когда началось агрегирование HICP. Рост ускорился с 4,6% в октябре, усиливая давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ). Управляющий директор ЕЦБ Шнабель заявил вчера в интервью телеканалу ZDF, что ЕЦБ убежден, что инфляция достигла своего пика в ноябре, и что повышение ставок преждевременно, поскольку в следующем году инфляция, скорее всего, будет постепенно замедляться. Предварительные данные по инфляции в еврозоне в ноябре, объявленные 30 числа, как ожидается, составят 4,5%, ускорившись с 4,1% в октябре. Темпы инфляции резко выросли в последние годы, включая эффект базы, рост цен на энергоносители, временную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом году в связи с пандемией нового коронавируса, а также нехватку сырья в процессе восстановления экономики. Факторы неоднозначны. - CN: Промежуточная прибыль China South City'на конец сентября составила 557 млн. юаней, увеличившись на 0,5% по сравнению с прошлым годом; после вычета прироста справедливой стоимости инвестиционной недвижимости и специфического налогового эффекта, а также обесценения гудвилла, основная прибыль составила 649 млн. юаней, снизившись на 11,6%. Промежуточные дивиденды выплачиваться не будут. В первом полугодии общий доход группы снизился на 11,2% до 6,166 млрд. юаней, в основном из-за отсутствия продаж и поставок недвижимости. Маржа валовой прибыли составила 36,6%, снизившись на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Объем продаж по контрактам составил 7,02 млрд. юаней, снизившись на 11%. По состоянию на конец сентября коэффициент соотношения заемных средств группы составил 63,9%, что на 3,7 процентных пункта меньше, чем в конце марта; средневзвешенная стоимость финансирования составила 8,51%, что на 0,12 процентных пункта больше, чем в конце марта. Общая сумма процентных банковских и прочих займов превысила 22,176 млрд. гонконгских долларов, увеличившись по сравнению с концом марта. Более 17%, из которых 6,086 млрд гонконгских долларов должны быть погашены в течение одного года или по требованию. . - CN: Промежуточная прибыль China Gas на конец сентября составила 4,1 млрд. юаней, что на 19,3% меньше, чем в прошлом году. Промежуточные дивиденды составили 10 гонконгских центов на акцию. Доходы группы за первое полугодие выросли на 43,4% в годовом исчислении до 38,9 млрд. юаней, из которых продажи трубопроводного газа выросли примерно на 59% до 19,8 млрд. юаней.млрд. юаней, а продажи сжиженного нефтяного газа выросли почти в 1,3 раза до 11,3 млрд. юаней. Общий объем продаж природного газа вырос на 21,1% по сравнению с прошлым годом, а сжиженного газа - на 11,9%. С другой стороны, вновь подключенные бытовые пользователи снизились на 39% по сравнению с прошлым годом, новые подключенные промышленные пользователи выросли на 64,8%, а вновь подключенные коммерческие пользователи выросли на 6,6%. Группа сообщила, что в течение этого периода в совместном предприятии в городе Шиян произошел серьезный несчастный случай, связанный со взрывом газа. Однако компания признает, что все еще существуют слабые звенья в безопасной эксплуатации и управлении, и будет продолжать инвестировать ресурсы для расширения применения передового оборудования для тестирования трубопроводных сетей и улучшения интеллектуального управления. .   • ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Сегодня инвесторы получат: - USD: Выступление члена FOMC Боумана, индекс цен на нефть м/м, S&P/CS Composite-20 индекс цен на нефть г/г, индекс Chicago PMI, выступление председателя ФРС Пауэлла, CB Consumer Confidence, выступление министра финансов Йеллен, выступление члена FOMC Уильямса и выступление члена FOMC Клариды. . - EUR: потребительские расходы Франции м/м, предварительный ИПЦ Франции м/м, предварительный ВВП Франции кв/кв, изменение безработицы в Германии, флэш-оценка ИПЦ г/г, флэш-оценка базового ИПЦ г/г, предварительный ИПЦ Италии м/м и аукцион 10-летних облигаций Италии. . - AUD: выступление заместителя главы РБА Дебеле, данные по одобрению строительства м/м, текущий счет, кредит в частном секторе м/м, выступление заместителя главы РБА Дебеле и индекс деловой активности в производственном секторе от AIG. . - ИЕНА: Уровень безработицы, предварительное промышленное производство м/м, и ввод жилья г/г. . - CAD: Выступление члена Совета управляющих Шембри, и ВВП м/м. . - NZD: Окончательный ANZ Business Confidence и Building Consents м/м. - JPY: Уровень безработицы, предварительное промышленное производство м/м, и начало строительства жилья г/г.   - ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ:   - На финансовых рынках и рынках облигаций еврозоны доходность государственных облигаций, резко упавшая на прошлой неделе, немного выросла на фоне паники по поводу нового варианта нового коронавируса "Омикрон". На рынке растет движение по определению влияния новых мутантов на мировую экономику. Доходность 10-летних облигаций Германии резко упала 26 числа прошлой недели, но по итогам торгов выросла на два базисных пункта (б.п.) до минус 0. 314%. Однако это все еще на 10 б.п. ниже высокого уровня, установленного на прошлой неделе. Доходность других высокорейтинговых государственных облигаций, таких как голландские 10-летние и французские 10-летние облигации, также выросла примерно на 2-3 б.п. . - Аэрофлот опубликовал финансовые результаты за 3 квартал 2021 года: чистая прибыль 11,6 млрд. руб. против 21,1 млрд руб. Убыток годом ранее. Выручка выросла почти вдвое до 167,1 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос в 2,7 раза до 54,1 млрд рублей. За девять месяцев выручка + 54,7% до 362,2 млрд рублей, EBITDA подскочила в 3,1 раза до 95,6 млрд рублей, а чистый убыток сократился на 79,7% до 16,1 млрд рублей. . - Чистая прибыль ОАО "Акрон" за девять месяцев составила 50,93 млрд рублей. против убытка в 4,16 млрд руб. Годом ранее. Выручка составила 117,22 млрд руб. против 86,09 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA составил 69,19 млрд руб. против 24,12 млрд руб. годом ранее. Чистый долг снизился на 26% до 74,02 млрд руб. против 99,58 млрд рублей. На конец 2020 г. Отчет выглядит довольно позитивно, так как маржа EBITDA увеличилась с 28% до 50%. Одновременно снизилась долговая нагрузка: соотношение чистый долг / EBITDA на конец отчетного периода снизилось до 0,9 с 2,8 на конец 2020 года. - Прибыль, относящаяся к акционерам "Татнефти", в третьем квартале выросла до 52,06 млрд руб. против 35,75 млрд руб. годом ранее. Квартальная выручка составила 323,84 млрд руб. против 187,37 млрд руб. годом ранее. Дивизионная политика компании предполагает целевой уровень выплат не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО (в зависимости от того, что больше). Чистая прибыль (РСБУ) за девять месяцев 2021 года составила 123,28 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО за шесть месяцев 2021 годасоставила 92,2 млрд рублей. Получаем 144,3 млрд рублей за девять месяцев, что на 17% больше прибыли по РСБУ. Возможно, корректировка будет сделана при определении финальных дивидендов за 2021 год. - Акции Hertz Global Holdings (HTZ) выросли на 4,6%: компания планирует выкупить с рынка ценные бумаги на сумму до 2 млрд долларов. Hertz вышла из процедуры реорганизации после банкротства всего несколько месяцев назад; - Акции Walmart (WMT) снизились на 0,93%: Генеральный директор Бретт Биггс, возглавлявший ее более 20 лет, планирует покинуть свой пост в начале 2023 года; - Акции Adagio Therapeutics (ADGI) выросли на 69%: Morgan Stanley повысил рейтинг до “выше рынка” с “равного веса.” Аналитик банка считает, что появление омикрон может повысить спрос на препарат ADG20; - Акции авиакомпаний и компаний из сектора туризма и отдыха скорректировались после пятничного'обвала; - Акции eBay (EBAY) потеряли 3%: Аналитик Baird отметил замедление роста продаж компании' - Акции Greif (GEF) упали на 3%: Аналитики Wells Fargo понизили рекомендацию для акций до “равного веса” с “выше рынка”, ссылаясь на их высокую стоимость; - Акции Krystal Biotech (KRYS) выросли на 122% на новостях об успешных испытаниях препарата Vyjuvek; - Акции Merck (MRK) упали на 4% в преддверии завтрашнего рассмотрения регулятором препарата для лечения коронавирусной инфекции; - Акции Twitter (TWTR) выросли на 3,5% после того, как CNBC сообщила, что генеральный директор компании - Джек Дорси может уйти в отставку.   • СЕКТОРЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ: - Высокие: энергетика, технологии, потребительские товары, коммунальные услуги, недвижимость. - Низкие: потребительские товары, материалы, промышленные товары, финансы.   - ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА ВАЛЮТЫ И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ: - ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА ВАЛЮТЫ И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ: . - ДВИЖИТЕЛИ РЫНКА: Иена и швейцарский франк были лидерами роста в "большой десятке" на прошлой неделе на фоне опасений, что новый штамм омикрон может подорвать восстановление мировой экономики. Индекс доллара обновил 16-месячный максимум, но в пятницу растерял все недельные достижения, поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась, а денежный рынок пообещал отложить начало повышения ставки ФРС из-за вируса. Например, если в среду, 24 ноября, рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам со 100% вероятностью предполагал повышение ставки в июне и с 66% вероятностью учитывал возможность такого шага в мае 2022 года, то к настоящему времени, по оценке рынка, вероятность повышения ставки в июне снизилась до 76%. Однако утром в понедельник, 29 ноября, валюты сырьевого блока (канадский, австралийский, новозеландский доллары и норвежская крона) активно укреплялись против своих американских коллег, отыгрывая возвращение на рынки ликвидности и положительную динамику цен на нефть и металлы. Предварительные результаты, полученные экспертами из Южной Африки, свидетельствуют о том, что заражение омикрон ассоциируется с преимущественно легкими симптомами. Этот тезис еще предстоит проверить и доказать более тщательно, но рынки позитивно отреагировали на эту информацию. Тем не менее, ряд стран ввели ограничения на передвижение, что объективно должно негативно сказаться на темпах восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Так, со вторника Япония закроет возможность въезда для иностранцев, а ее граждане, прибывающие из стран, где был обнаружен омикрон, будут помещены в карантин. Случаи заражения новым штаммом подтверждены или подозреваются в Южной Африке, Нидерландах, Великобритании, Италии, Дании, Германии, Австрии, Бельгии, Чехии, а также в Австралии, Гонконге, Канаде и Израиле. Штамм Omicron, вероятно, распространится по всему миру, представляя "очень высокий" глобальный риск, заявила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По нашему мнению, на этой неделе, в преддверии публикации данных по рынку труда США за ноябрь, доллар продолжит пользоваться спросом против высокодоходных и сырьевых валют, но будет находиться под давлением против других защитных валют, таких как франк и иена. За неделю 21 из 24 валют развивающихся рынков упали по отношению к доллару. Рубль, наряду с турецкой лирой, мексиканским песо и южноафриканским рандом, вошел в ТОП-4 аутсайдеров сегмента EM. Решающим фактором давления на рубль стала подготовка российских войск к масштабному вторжению в Украину и обвальное падение цен на нефть в рамках низколиквидного Пятничные торги на фоне решения ряда стран возобновить ограничения на авиаперелеты из-за омикрон-штамма. В понедельник утром южноафриканский ранд и рубль были в числе лидеров роста среди валют EM на фоне восстановления цен на сырьевые товары. Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что он может вскоре поговорить с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, что оказало некоторое положительное влияние. Байден подчеркнул, что он "обеспокоен" ситуацией вокруг Украины. Однако новости о возможном диалоге позитивно воспринимаются рынком, поскольку чаще всего такие разговоры приводят к снижению геополитической напряженности. .   • ЧАРТ ДНЯ: На нефтяном рынке наблюдались панические продажи на информации о новом штамме коронавируса в Южной Африке. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала на 11,5% до $ 72,72 за баррель, а марки WTI - на 9,1% до $ 71,25 за баррель. Резкая динамика цен вызвала срабатывание стоп-приказов и усилила негативную динамику. Закрытие коротких позиций после резкого падения сегодня привело к положительной коррекции цен. Давление на цены оказали новости о реакции различных государств, намеренных ужесточить контроль над распространением нового штамма по всему миру. Беспокойство вызывает устойчивость нового штамма к существующим вакцинам, что грозит нарушить проводимую вакцинацию. Прежде всего, страны начали прекращать полеты к источнику возникновения. Великобритания приостановила полеты из ЮАР и соседних африканских стран, а ЕС сообщил об аналогичных мерах предосторожности. Распространение мер тотального контроля за перемещением населения пока не планируется. Тем не менее, нынешняя волна заболеваемости в странах Северного полушария способствует ужесточению мер. Эти решения, конечно, повредят потреблению нефти и нефтепродуктов в декабре. Также вероятно, что в I квартале 2022 года, когда спрос обычно снижается под влиянием сезонных факторов, динамика падения будет более выраженной. Все это наложилось на недавнее решение США и других стран освободить часть нефти из стратегических резервов, чтобы снизить цены на нефть. Участники соглашения ОПЕК+, которые 2 декабря должны принять решение о дальнейшем увеличении добычи, уже заявили, что избыток нефти на рынке в 2022 году может вырасти на 1,1 млн баррелей в день. Если на снижение спроса наложится увеличение предложения из стратегических запасов из-за введенных ограничений, то профицит может оказаться еще более значительным. В результате рынок ожидает, что ОПЕК+ не будет расширять предложение нефти еще на 400 тысяч баррелей в день. Однако участники соглашения пока не выразили желания сдерживать постоянные темпы увеличения добычи, призывая не принимать во внимание спекулятивные движения рынка. С технической точки зрения, рынок нефти корректируется вниз в рамках растущего тренда. Если уровень $ 70-65 за баррель устоит, то цены могут продолжить рост.• Нефть WTI - D1, Сопротивление около ~ 85,33 & 76,62, Поддержка (целевая зона) около ~ 68,40 & 62,52 .