• PRZEGLĄD GLOBALNYCH RYNKÓW KAPITAŁOWYCH:

Europejskie rynki akcji wzrosły w poniedziałek po najgorszej od ponad roku wyprzedaży. Inwestorzy czekają na wskazówki, czy zmutowany wirus Omicron utrudni ożywienie gospodarcze i zacieśnienie planów monetarnych przez banki centralne. Ogólnoeuropejski indeks STOXX 600 wzrósł o 0,7%, co jest największym jednodniowym wzrostem od miesiąca, częściowo odrabiając 3,7% spadek z zeszłego piątku spowodowany obawami rynku o nowo odkryte zmutowane szczepy. Chociaż mutacja ta została znaleziona w wielu krajach na całym świecie, lekarz z RPA powiedział, że objawy są bardzo łagodne i mogą być leczone w domu, jak dotąd. Jest on jednym z informatorów o zmutowanym szczepie Omicron. Akcje związane z podróżami i wypoczynkiem wzrosły, a Wizz Air, Lufthansa, TUI Group, Ryanair i Carnival Corp wzrosły w przedziale 1-5,5%. Ze względu na obawy o nowe ograniczenia w podróżowaniu, akcje te zanotowały dwucyfrowe spadki w ostatni piątek. Akcje finansowe wzrosły o 1,7%, a akcje energetyczne i surowcowe wiodły prym ze względu na wyższe ceny surowców. Londyński indeks FTSE 100 wzrósł o 0,9%, a inwestorzy obstawiają, że Bank Anglii może być zmuszony do ponownego rozważenia zacieśnienia polityki monetarnej w przyszłym miesiącu. Mimo że indeks STOXX 600 wielokrotnie osiągał w listopadzie nowe maksima, nadal oczekuje się, że zanotuje miesięczny spadek o 1,7%. Dobre wyniki sezonu wyników i słabnące obawy rynku o zacieśnianie polityki monetarnej zostały zniwelowane przez obawy o odkrycie nowych odmian i nowych ograniczeń w Europie. Niemiecki indeks DAX zamknął się na poziomie 0,16%, a francuski indeks CAC-40 na poziomie 0,54%. Ceny złota spadły w poniedziałek, powracając do ogólnego trendu spadkowego z poprzedniego tygodnia'. Wraz z umocnieniem się dolara amerykańskiego i odbiciem nastrojów ryzyka, rynek waży, jak poważny wpływ na gospodarkę będzie miał wirus Omicron. Złoto spot spadło o 0,4% do 1.784,80 dolarów za uncję. W zeszłym tygodniu'tygodniowy spadek wyniósł 2,9%, co jest największym tygodniowym spadkiem od czerwca. Amerykańskie kontrakty terminowe na złoto zamknęły się na poziomie 1.782,30 dolarów, co oznacza spadek o 0,2%. W zeszłym tygodniu, odkrycie nowego wariantu skłoniło niektóre kraje do wzmocnienia kontroli granicznych, co doprowadziło do wyprzedaży na światowym rynku. Od tego czasu światowy rynek powrócił do pozornego spokoju. Srebro spot spadło o 1,3% do 22,84 USD za uncję. Platyna wzrosła o 1,2% do 965 USD, a pallad o 2,7% do 1.795,69 USD. Japoński rynek akcji gwałtownie spadł w poniedziałek, a indeks Nikkei spadł do najniższego poziomu od półtora miesiąca z powodu obaw, że nowy wariant wirusa Omicron może spowodować szkody w gospodarce. Indeks Nikkei zamknął się na poziomie 1,63% do 28.283,92 punktów. Ostatni raz tak nisko znalazł się 11 października, kiedy to indeks spadł w piątek o 2,5%. Indeks giełdowy Topix spadł o 1,84 proc. do 1.948,48 pkt, po raz pierwszy od sierpnia 2020 roku spadł poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Premier Japonii Fumio Kishida powiedział, że Japonia wprowadzi zakaz wjazdu zagranicznych turystów do kraju 30 listopada, chcąc poradzić sobie z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa, Omicron. Następnie nastroje na rynku uległy pogorszeniu. Najbardziej ucierpiały branże związane z podróżami, a Oriental Land Corp, operator Tokyo Disney Resort, spadł o 4,8%. Tokai Railway (JR Tokai) spadła o 4%, East Japan Railway (JR East) spadła o 3,9%, a Keisei Electric Railway spadła o 7,6%. Producenci samochodów spadli, ponieważ jen odbił się w stosunku do dolara, a indeks Topix Transportation Equipment spadł o 3,05%, co stanowi największy spadek od ponad trzech miesięcy. Nissan Motor spadł o 5,6%, Suzuki Motor spadł o 3,9%, a Honda Motor spadła o 3,8%. Lider branży, Toyota Motor, spadł o 3%. Jednak niektórzy inwestorzy nadal ostrożnie kupują na spadkach, pocieszając się raportem. Według raportu, południowoafrykański lekarz, który leczył przypadek, powiedział, że jak dotąd objawy Omicron'a są łagodne. Na 14 akcji tylko jedna rosła. Wolumen obrotu na Głównym Rynku giełdy w Tokio wzrósł do 3,394 bilionów jenów (30 miliardów dolarów), co jest o około 20% wyższe od długoterminowej średniej. Indeks giełdy moskiewskiej zamknął się 9,6% poniżej rekordowego poziomu 4.292,68 punktów, osiągniętego 14 października. Piątkowe załamanie na rynkach finansowych było emocjonalne, nadmierne i spowodowane niską płynnością, a także innymi czynnikami technicznymi. W poniedziałek ceny ropy i metali odrobiły straty. Na tle powrotu apetytu na ryzyko rosły rynki akcji w USA i Europie. Oczywiście, miało to pozytywny wpływ na rynek rosyjski. Naukowcy próbują teraz ocenić konsekwencje pojawienia się odmiany omicron i przewidzieć, czy będzie ona w stanie wyprzedzić dominującą obecnie na świecie odmianę delta. Pozostaje wiele pytań, ale na rynku kładzie się nacisk na fakt, że dla osób już zaszczepionych, które mogą się zarazić omikronem, szczepionkaacja uchroni ich przed koniecznością udania się do szpitalnego łóżka w szpitalu. Pięć indeksów sektorowych wzrosło, a pięć spadło. Telekomunikacja spadła o 0,97% i została outsiderem dnia (-5,5% w listopadzie). Sektor konsumencki wzrósł o 1,74% i został liderem wzrostu (-4,7% w listopadzie). Sektor naftowy i gazowy wzrósł o porównywalne 1,73% (-6,5% w listopadzie). Spośród 43 akcji wchodzących w skład indeksu moskiewskiej giełdy, 31 wzrosło w cenie, a 12 straciło na wartości. Shanghai Composite Index chińskiej giełdy otworzył się niżej w poniedziałek, a jego spadek zmniejszał się aż do zamknięcia, które było niemal płaskie. Analitycy uważają, że obawy rynku'o najnowszy wariant nowego wirusa koronnego osłabły i nastroje się odwróciły. Pomimo tego, zmutowane szczepy spowodowały obawy o utrudnienia w podróżowaniu i nadal ciągnęły w dół wyniki akcji turystycznych— Shanghai Composite Index.SSEC zamknął się prawie płasko, nieznacznie spadając o 0,04% do 3.562,7 punktów, podczas gdy Shanghai i Shenzhen 300 Index.CSI300 spadł o 0,2%. Indeks Shenzhen Growth Enterprise Market Index.CNT zamknął się na poziomie 1%, a indeks Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board 50 component index.STAR50 zamknął się na poziomie 0,8%. Huang Weikang, prezes i dyrektor generalny Hong Kong Anli Holding Group, powiedział, że spadek Shanghai Composite Index' zmniejszył się, ponieważ ludzie zaczynają czuć, że zmutowany wirus może mieć silne rozprzestrzenianie. Jednakże, wskaźnik zgonów nie może być wysoki, a Chiny' kontroli granicznej jest nadal stronniczy do zamkniętych. Wpływ jest ograniczony. Wyniki azjatyckich rynków akcji dzisiaj nie jest zły. Omicron's nowy wariant koronawirusa rozprzestrzenił się na całym świecie w niedzielę. Nowe przypadki zostały wykryte w Holandii, Danii i Australii, a więcej krajów wprowadziło ograniczenia wjazdu. Sektor turystyczny na chińskiej giełdzie, który jest wrażliwy na epidemię, gwałtownie spadł w poniedziałek, a nowy wariant koronawirusa Omicron spowodował, że rynek zaczął się obawiać, że podróże znów będą poważnie zagrożone. Indeks China Securities Tourism Theme Index spadł o 3,4%. Przemysł wojskowy odnotował wzrost, a indeks tematyczny China Securities i AVIC Military Industry Index wzrósł o 2,3%. Wcześniej, Wschodni Teatr Chin stwierdził, że organizacja ciągłych patroli wojskowych w kierunku Cieśniny Tajwańskiej jest niezbędnym środkiem do radzenia sobie z sytuacją w Cieśninie Tajwańskiej.

.

 

• PRZEGLĄD DANYCH EKONOMICZNYCH:

 

Przeglądając ostatnie dane ekonomiczne:

- USA: Amerykański październikowy indeks umów kupna-sprzedaży używanych mieszkań wzrósł o 7,5% miesiąc do miesiąca, co przekroczyło oczekiwania rynkowe i odwróciło spadek z września; indeks spadł o 1,4% rok do roku.

 

- RU: Gazprom przewiduje rekordową cenę dostaw eksportowych do krajów spoza WNP w ostatnim kwartale tego roku - średnio 550 dolarów za 1000 metrów sześciennych, i spodziewa się, że ogólnie w 2022 roku nie będzie ona niższa niż w 2021 roku. Gazowy gigant opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku według MSSF. Przychody, w tym zysk netto z działalności handlowej, wzrosły o 20% w ujęciu kwartalnym i o 79% w ujęciu rocznym do 2,5 bln RUB. Średnia cena sprzedaży gazu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw wynosi 311 USD / tys. Kub. m. Jest to o 40% więcej niż w poprzednim kwartale. EBITDA +15% kw/kw i 2,4-krotny wzrost r/r do 809 mld rubli. Zysk netto wzrósł o 11,6% w stosunku do poprzedniego kwartału do 582 mld RUB. Ogólnie raport oceniamy pozytywnie, gdyż zysk netto i baza dywidendowa przekroczyły prognozy. Spółka oczekuje, że IV kwartał przyniesie większy wkład w dywidendę roczną niż poprzednie trzy kwartały, ze względu na wzrost cen portfela kontraktów Gazpromu'. W kontraktach długoterminowych indeksacja ropy jest częściowo zachowana z opóźnieniem. Dlatego w IV kwartale indeksacja ropy będzie oparta głównie na cenach ropy w II kwartale. 2021 - ok. 69 USD/bbl dla Brent.

- RU: Norilsk Nickel uważa, że nowa kalkulacja MET w 2022 roku nie doprowadzi do wzrostu kosztów w porównaniu do 2021 roku, pod warunkiem, że obecne ceny metali pozostaną bez zmian. Dla przypomnienia, w tym roku, hutnicy zapłacić zwiększoną MET, biorąc pod uwagę stosowany współczynnik 3,5. Ponadto, od sierpnia do końca roku, a cło eksportowe jest używany, z powodu którego Norilsk Nickel, według jego obliczeń, nie zarobił 500 milionów dolarów.
. - RU: Zarządzanie Samolet Grupa spółek głosił bardzo optymistyczne prognozy podczas komunikowania się z inwestorami. Firma planuje podwoić swój wynik w ciągu najbliższych trzech lat. Do 2025 roku wartość GMV ma osiągnąć 2 bln RUB. W 2022 roku sprzedaż przekroczy 1,5 mln m2, a EBITDA przekroczy 65 mld rubli, przychody - 250 mld rubli. Jednak już w 2023 roku, zgodnie z prognozami, sprzedaż przekroczy 2,4 mln metrów kwadratowych. m, EBITDA przekroczy 100 mld rubli, przychody - ponad 400 mld rubli. Dalej, w 2024 roku, sprzedaż przekroczy 3,5 mln m kw. m, EBITDA - przekroczy 150 mld rubli, przychody wyniosą ponad 600 mld rubli.

- GB: Są dwa nowe przypadki wariantu Omicron nowego wirusa koronnego w Anglii i 6 przypadków w Szkocji. Razem z przypadkami w miniony weekend, w Wielkiej Brytanii odnotowano 11 przypadków wariantu Omicron nowego wirusa koronnego. W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii odnotowano ponad 42 000 nowych potwierdzonych przypadków. Joint Committee on Vaccination and Immunization w Wielkiej Brytanii oświadczył, że wszyscy dorośli zostaną zaszczepieni dawką przypominającą nowej szczepionki koronowej. Odstęp pomiędzy drugą dawką a dawką przypominającą zostanie skrócony z pierwotnych sześciu miesięcy do 3 miesięcy, w nadziei na przyspieszenie harmonogramu szczepień. Komitet stwierdził również, że po pierwszej dawce szczepionki dla dzieci w wieku 12-15 lat, druga dawka może być podana 12 tygodni później. Komitet uważa, że szczepienie przypominające może pomóc zwiększyć poziom przeciwciał w odpowiedzi na wariant Omicron nowego koronawirusa. Komitet stwierdził również, że szczepionki Modena i Pfizer's są szczepionkami pierwszego wyboru dla szczepionek przypominających.

- UE: Wariant nowy koronawirus Omicron nadal się rozprzestrzenia, z przypadkami w Szwecji i Hiszpanii jeden po drugim, a pacjenci są wszystkie z Afryki Południowej. Hiszpańskie władze podały, że 51-letni mężczyzna, u którego postawiono diagnozę, wjechał w niedzielę do kraju z RPA przez Amsterdam. Po sekwencjonowaniu genetycznym funkcjonariusze ustalili, że wirus jest wariantem Omicron. Pacjent jest obecnie w dobrym stanie z łagodnymi objawami. Szwedzki resort zdrowia podał również, że pierwszy przypadek został wykryty podczas badania osoby, która wjechała do RPA tydzień temu. Według władz, Omicron pojawił się w kilku krajach europejskich, więc można się spodziewać, że Szwecja również znajdzie przypadki i uważa, że Omicron powinien być traktowany bardzo poważnie, zanim dowiemy się więcej.

- UE: Indeks cen konsumpcyjnych (CPI, dane wstępne) za listopad wydany przez niemiecki Federalny Urząd Statystyczny wzrósł o 5,2% w stosunku do tego samego miesiąca poprzedniego roku. Tempo wzrostu jest największe od czerwca 1992 roku. się. Standardowy wskaźnik CPI Unii Europejskiej (UE) (HICP) wzrósł o 6,0% w porównaniu do tego samego miesiąca w zeszłym roku, co stanowi najwyższy wskaźnik wzrostu od stycznia 1997 roku, kiedy rozpoczęto agregację HICP. Wzrost przyspieszył z 4,6% w październiku, zwiększając presję na Europejski Bank Centralny (EBC). Dyrektor zarządzający EBC, Schnabel, powiedział wczoraj telewizji ZDF, że EBC jest przekonany, iż inflacja osiągnęła szczyt w listopadzie i że podwyżki stóp są przedwczesne, ponieważ inflacja prawdopodobnie będzie stopniowo zwalniać w przyszłym roku. Wstępne dane o inflacji w strefie euro w listopadzie, ogłoszone 30-tego, mają wynieść 4,5%, przyspieszając z 4,1% w październiku. Stopy inflacji gwałtownie wzrosły w ostatnich latach, włączając w to efekty bazowe, rosnące ceny energii, tymczasową stawkę podatku od wartości dodanej (VAT) z poprzedniego roku z powodu pandemii nowego koronawirusa oraz niedobór surowców podczas procesu ożywienia gospodarczego. Czynniki są mieszane.

- CN: China South City's interim profit as of the end of September was 557 million yuan, an increase of 0.5% year-on-year; after deducting the fair value gains of investment properties and specific tax effects, and goodwill impairment, the core profit was 649 million yuan, down 11.6%. Dywidenda okresowa nie zostanie wypłacona. W pierwszej połowie roku całkowite przychody grupy spadły o 11,2% do 6,166 mld juanów, głównie z powodu braku sprzedaży i dostawy nieruchomości. Marża zysku brutto wyniosła 36,6%, co oznacza spadek o 1,4% rok do roku. Sprzedaż kontraktowa wyniosła 7,02 mld juanów, co oznacza spadek o 11%. Na koniec września wskaźnik zadłużenia grupy wyniósł 63,9%, co oznacza spadek o 3,7 punktu procentowego w porównaniu z końcem marca; średni ważony koszt finansowania wyniósł 8,51%, co oznacza wzrost o 0,12 punktu procentowego w porównaniu z końcem marca. Łączna wartość oprocentowanych pożyczek bankowych i innych przekroczyła 22,176 mld dolarów hongkońskich, wzrastając w porównaniu z końcem marca. Ponad 17%, z czego 6,086 mld HK$ musi zostać spłacone w ciągu jednego roku lub na żądanie.

.

- CN: China Gas miała śródroczny zysk w wysokości 4,1 mld juanów na koniec września, co oznacza spadek rok do roku o 19,3%. Dywidenda okresowa w wysokości 10 HK centów na akcję. Przychody Grupy w pierwszej połowie roku wzrosły o 43,4% rok do roku do 38,9 mld juanów, z czego sprzedaż gazu rurociągowego wzrosła o około 59% do 19,8 mld juanów.lion juanów, a sprzedaż gazu płynnego wzrosła prawie 1,3-krotnie do 11,3 mld juanów. Całkowita sprzedaż gazu ziemnego wzrosła o 21,1% rok do roku, a sprzedaż gazu płynnego wzrosła o 11,9%. Z drugiej strony, nowo podłączeni użytkownicy mieszkaniowi spadli o 39% rok do roku, nowi powiązani użytkownicy przemysłowi wzrosli o 64,8%, a kolejni podłączeni użytkownicy komercyjni wzrosli o 6,6%. Grupa podała, że w tym okresie w spółce joint venture w mieście Shiyan doszło do poważnego wypadku związanego z wybuchem gazu. Jednak uznaje, że nadal istnieją słabe ogniwa w bezpiecznej eksploatacji i zarządzaniu i będzie nadal inwestować zasoby w celu zwiększenia zastosowania zaawansowanego sprzętu do testowania sieci rur i poprawy inteligentnej kontroli.

 

- PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ:

 

Dzisiaj inwestorzy otrzymają:

- USD: Przemówienie członka FOMC Bowmana, HPI m/m, S&P/CS Composite-20 HPI r/r, Chicago PMI, Zeznania przewodniczącego Fed Powella, CB Consumer Confidence, Przemówienie sekretarz skarbu Yellen, Przemówienie członka FOMC Williamsa oraz Przemówienie członka FOMC Clarida.

 

- EUR: French Consumer Spending m/m, French Prelim CPI m/m, French Prelim GDP q/q, German Unemployment Change, CPI Flash Estimate y/y, Core CPI Flash Estimate y/y, Italian Prelim CPI m/m, and Italian 10-y Bond Auction.

.

- AUD: Przemówienie zastępcy Govelle'a RBA, Building Approvals m/m, Current Account, Private Sector Credit m/m, Przemówienie zastępcy Govelle'a RBA oraz AIG Manufacturing Index.

- JPY: Stopa bezrobocia, Prelim Produkcja przemysłowa m/m, oraz Rozpoczęcie budowy mieszkań r/r.

- CAD: Przemówienie członka Rady Gov Schembri, oraz PKB m/m.

 

- NZD: Final ANZ Business Confidence and Building Consents m/m.

- JPY: Stopa bezrobocia, Prelim Produkcja przemysłowa m/m, oraz Rozpoczęcie budowy mieszkań r/r.

 

 

KLUCZOWE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK AKCJI I OBLIGACJI:

 

- Na rynkach finansowych i rynkach obligacji strefy euro rentowność obligacji rządowych, która gwałtownie spadła w ubiegłym tygodniu, nieznacznie wzrosła w związku z paniką związaną z nową odmianą nowego koronawirusa "Omicron". Na rynku narasta ruch mający na celu określenie wpływu nowych mutacji na światową gospodarkę. Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich spadła gwałtownie 26. dnia ubiegłego tygodnia, ale na koniec dnia wzrosła o dwa punkty bazowe (pb) do minus 0,314%. Jest to jednak nadal o 10 pb niżej od wysokiego poziomu ustanowionego w zeszłym tygodniu. Rentowności innych wysoko ocenianych obligacji rządowych, takich jak holenderskie 10-letnie i francuskie 10-letnie, również wzrosły o około 2-3 pb.

- Aerofłot opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku: zysk netto w wysokości 11,6 mld rubli. Przeciwko 21,1 mld rubli. Strata rok wcześniej. Przychody prawie podwoiły się do 167,1 mld rubli. EBITDA wzrosła 2,7 razy do 54,1 mld rubli. Za dziewięć miesięcy zysk + 54,7% do 362,2 mld rubli, EBITDA skoczyła 3,1 razy do 95,6 mld rubli, a strata netto spadła o 79,7% do 16,1 mld rubli.

.

- Zysk netto Acronu za dziewięć miesięcy wyniósł 50,93 mld rubli. Przeciwko stracie w wysokości 4,16 mld rubli. Rok wcześniej. Przychody wyniosły 117,22 mld rubli. Przeciwko 86,09 mld rubli. Rok wcześniej. EBITDA wyniosła 69,19 mld rubli wobec 24,12 mld rubli rok wcześniej. Dług netto spadł o 26 proc. do 74,02 mld rubli. Wobec 99,58 mld rubli. Na koniec 2020 r. Raport wygląda dość pozytywnie, ponieważ marża EBITDA wzrosła z 28% do 50%. Jednocześnie zmniejszyło się obciążenie długiem: wskaźnik długu netto / EBITDA na koniec okresu sprawozdawczego spadł do 0,9 z 2,8 na koniec 2020 r.
. - Zysk przypadający akcjonariuszom Tatneft w trzecim kwartale wzrósł do 52,06 mld rubli. Przeciwko 35,75 mld rubli. Rok wcześniej. Kwartalne przychody wyniosły 323,84 mld rubli. W porównaniu z 187,37 mld rubli. Rok wcześniej. Polityka dywidendowa spółki'zakłada docelowy poziom wypłat w wysokości co najmniej 50% zysku netto według RAS lub MSSF (w zależności od tego, która wartość jest większa). Zysk netto (RAS) za dziewięć miesięcy 2021 roku wyniósł 123,28 mld rubli. Zysk netto według MSSF za sześć miesięcy 2021 r.wyniósł 92,2 mld rubli. Otrzymujemy 144,3 mld rubli za dziewięć miesięcy, co stanowi 17% więcej niż zysk w ramach RAS. Być może korekta zostanie dokonana przy określaniu ostatecznej dywidendy za 2021 rok.

.

- akcje Hertz Global Holdings (HTZ) wzrosły o 4,6%: spółka planuje zakup papierów wartościowych z rynku za kwotę do 2 mld USD. Hertz wycofał się z procedury reorganizacji po bankructwie zaledwie kilka miesięcy temu;
. - Akcje Walmart (WMT) spadły o 0,93%: CEO Brett Biggs, który kierował nim przez ponad 20 lat, planuje odejść ze stanowiska na początku 2023 roku;
. - Akcje Adagio Therapeutics (ADGI) wzrosły o 69%: Morgan Stanley podniósł jej rating do “above market” z “equal weight.” Bank Analyst Believes Omicron Appearance May Increase Demand For ADG20 Drug;
- Akcje linii lotniczych i spółek z sektora turystyki i rekreacji skorygowały się po piątkowym załamaniu;
- Akcje eBay (EBAY) straciły 3%: Analityk Baird zauważył spowolnienie wzrostu sprzedaży spółki;
- Akcje Greif (GEF) spadły o 3%: Analitycy Wells Fargo obniżyli rekomendację dla akcji do “równej wagi” z “powyżej rynku,” powołując się na ich wysoką wartość;
. - Akcje Krystal Biotech (KRYS) w górę o 122% na wieść o sukcesie w testach Vyjuvek;
- Akcje Merck (MRK) spadły o 4% przed jutrzejszym przeglądem regulacyjnym leku do leczenia zakażeń koronawirusem;
- Akcje Twittera (TWTR) zyskały 3,5% po tym, jak CNBC podało, że jego CEO
- Jack Dorsey może ustąpić ze stanowiska.

 

• SEKTORY RYNKU GIEŁDOWEGO:

 

- High: Energy, Technology, Consumer Discretionary, Utilities, Real Estate.

>

- Niskie: Consumer Staples, Materials, Industrials, Financials.

>

 

 

- NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK WALUTOWY I TOWAROWY:

 

- WALUTY: Jen i frank szwajcarski były głównymi zyskowcami w Wielkiej Dziesiątce w zeszłym tygodniu w obliczu obaw, że nowa odmiana omikronu może osłabić globalne ożywienie gospodarcze. Indeks dolara odnowił swój 16-miesięczny wysoki poziom, ale w piątek stracił wszystkie tygodniowe zyski, ponieważ rentowność obligacji skarbowych USA spadła, a rynek pieniężny został zobowiązany do opóźnienia rozpoczęcia podwyżki stóp Fed z powodu wirusa. Przykładowo, jeśli w środę 24 listopada rynek kontraktów terminowych na stopę funduszy federalnych ze 100% prawdopodobieństwem zakładał podwyżkę stopy w czerwcu, a z prawdopodobieństwem 66% brał pod uwagę możliwość takiego kroku w maju 2022 roku, to do tej pory rynek oceniał, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp w czerwcu spadło do 76%. Jednak w poniedziałek rano, 29 listopada, waluty bloku surowcowego (dolar kanadyjski, australijski, nowozelandzki oraz korona norweska) aktywnie umacniały się względem swojego amerykańskiego odpowiednika, wygrywając powrót na rynki płynności oraz pozytywną dynamikę cen ropy i metali. Wstępne wyniki badań ekspertów z RPA sugerowały, że zanieczyszczenie omikronem było związane z przeważnie łagodnymi objawami. Teza ta wymaga jeszcze dokładniejszego sprawdzenia i udowodnienia, ale rynki zareagowały na tę informację pozytywnie. Niemniej jednak, kilka krajów wprowadziło ograniczenia w przemieszczaniu się, które obiektywnie powinny negatywnie wpłynąć na tempo odbudowy popytu na ropę i produkty ropopochodne. I tak, od wtorku Japonia zamknie możliwość wjazdu dla obcokrajowców, a jej obywatele przybywający z krajów, w których wykryto omikron, zostaną poddani kwarantannie. Przypadki zakażenia nowym szczepem zostały potwierdzone lub są podejrzewane w RPA, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Danii, Niemczech, Austrii, Belgii, Czechach oraz Australii, Hongkongu, Kanadzie i Izraelu. Szczep Omicron może rozprzestrzeniać się na całym świecie, stwarzając "bardzo wysokie" globalne ryzyko, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powiedziała w poniedziałek. Naszym zdaniem, w tym tygodniu, przed publikacją danych z amerykańskiego rynku pracy za listopad, dolar nadal będzie cieszył się popytem wobec walut wysokodochodowych i towarowych, ale będzie pod presją wobec innych walut defensywnych, takich jak frank i jen. W ciągu tygodnia 21 z 24 walut rynków wschodzących straciło na wartości w stosunku do dolara. Rubel, wraz z turecką lirą, meksykańskim peso i południowoafrykańskim randem, wszedł do TOP-4 outsiderów segmentu EM. Krytycznym czynnikiem presji na rubla były przygotowania wojsk rosyjskich do inwazji na Ukrainę na dużą skalę oraz osuwające się ceny ropy naftowej w ramach niskiego poziomu płynności. Piątkowy handel w obliczu decyzji kilku krajów o przedłużeniu ograniczeń w podróżach lotniczych z powodu omikronu. W poniedziałek rano, południowoafrykański rand i rubel były jednymi z najbardziej zyskujących walut EM w związku z ożywieniem cen surowców. Prezydent USA Joe Biden powiedział dziennikarzom, że wkrótce będzie mógł rozmawiać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński miał na to pozytywny wpływ. Biden podkreślił, że jest "zaniepokojony" sytuacją wokół Ukrainy. Wiadomość o możliwym dialogu jest jednak pozytywnie odbierana przez rynek, gdyż najczęściej takie rozmowy prowadzą do spadku napięć geopolitycznych.

 

.

• WYKRES DNIA:

 

Na rynku ropy naftowej doszło do panicznej sprzedaży pod wpływem informacji o nowym szczepie koronawirusa w RPA. Koszt kontraktów terminowych na ropę Brent spadł o 11,5% do 72,72 dolarów za baryłkę, a na gatunki WTI - o 9,1% do 71,25 dolarów za baryłkę. Gwałtowna dynamika cen spowodowała uruchomienie zleceń stop i spotęgowała negatywną dynamikę. Zamykanie krótkich pozycji po gwałtownym spadku doprowadziło dziś do pozytywnej korekty cen. Presję na ceny wywierały wiadomości o reakcjach różnych państw, które zamierzają zaostrzyć kontrolę nad rozprzestrzenianiem się nowego szczepu na świecie. Niepokój budzi odporność nowego motywu na istniejące szczepionki, co grozi przerwaniem trwających szczepień. Przede wszystkim kraje zaczęły wstrzymywać loty do źródła występowania choroby. Wielka Brytania zawiesiła loty z RPA i sąsiednich krajów afrykańskich, a UE zgłosiła podobne środki ostrożności. Rozprzestrzenianie się środków całkowitej kontroli ruchu ludności nie jest jeszcze planowane. Mimo to, obecna fala zachorowań w krajach półkuli północnej sprzyja zaostrzeniu środków. Decyzje te, oczywiście, zaszkodzą konsumpcji ropy naftowej i produktów naftowych w grudniu. Jest też prawdopodobne, że w I kwartale 2022 roku, kiedy popyt zwykle maleje pod wpływem czynników sezonowych, dynamika spadku będzie bardziej wyraźna. Na to wszystko nałożyła się ostatnia decyzja Stanów Zjednoczonych i innych krajów o uwolnieniu części ropy z rezerw strategicznych w celu obniżenia cen surowca. Uczestnicy porozumienia OPEC +, które 2 grudnia ma zdecydować o dalszym zwiększeniu produkcji, już zapowiedzieli, że nadwyżka ropy na rynku w 2022 roku może wzrosnąć o 1,1 mln baryłek dziennie. Jeśli na spadek popytu nałoży się wzrost podaży z rezerw strategicznych w związku z nałożonymi ograniczeniami, to nadwyżka może być jeszcze większa. W efekcie rynek oczekuje, że OPEC+ nie zwiększy podaży ropy o kolejne 400 tys. baryłek dziennie. Jednak strony porozumienia na razie nie wyraziły chęci powstrzymania stałego tempa wzrostu produkcji, nie biorąc pod uwagę spekulacyjnych ruchów rynku. Z technicznego punktu widzenia, rynek ropy naftowej koryguje się w dół w trendzie wzrostowym. Jeśli poziom 70-65 dolarów za baryłkę utrzyma się, to ceny mogą dalej rosnąć.• WTI Crude oil - D1, Opór w okolicach ~ 85.33 & 76.62, Wsparcie (strefa docelowa) w okolicach ~ 68.40 & 62.52

.

Globalne akcje i ropa odbijają się od dna, złota spada z nocnych maksimów

• PRZEGLĄD GLOBALNYCH RYNKÓW KAPITAŁOWYCH:

Europejskie rynki akcji wzrosły w poniedziałek po najgorszej od ponad roku wyprzedaży. Inwestorzy czekają na wskazówki, czy zmutowany wirus Omicron utrudni ożywienie gospodarcze i zacieśnienie planów monetarnych przez banki centralne. Ogólnoeuropejski indeks STOXX 600 wzrósł o 0,7%, co jest największym jednodniowym wzrostem od miesiąca, częściowo odrabiając 3,7% spadek z zeszłego piątku spowodowany obawami rynku o nowo odkryte zmutowane szczepy. Chociaż mutacja ta została znaleziona w wielu krajach na całym świecie, lekarz z RPA powiedział, że objawy są bardzo łagodne i mogą być leczone w domu, jak dotąd. Jest on jednym z informatorów o zmutowanym szczepie Omicron. Akcje związane z podróżami i wypoczynkiem wzrosły, a Wizz Air, Lufthansa, TUI Group, Ryanair i Carnival Corp wzrosły w przedziale 1-5,5%. Ze względu na obawy o nowe ograniczenia w podróżowaniu, akcje te zanotowały dwucyfrowe spadki w ostatni piątek. Akcje finansowe wzrosły o 1,7%, a akcje energetyczne i surowcowe wiodły prym ze względu na wyższe ceny surowców. Londyński indeks FTSE 100 wzrósł o 0,9%, a inwestorzy obstawiają, że Bank Anglii może być zmuszony do ponownego rozważenia zacieśnienia polityki monetarnej w przyszłym miesiącu. Mimo że indeks STOXX 600 wielokrotnie osiągał w listopadzie nowe maksima, nadal oczekuje się, że zanotuje miesięczny spadek o 1,7%. Dobre wyniki sezonu wyników i słabnące obawy rynku o zacieśnianie polityki monetarnej zostały zniwelowane przez obawy o odkrycie nowych odmian i nowych ograniczeń w Europie. Niemiecki indeks DAX zamknął się na poziomie 0,16%, a francuski indeks CAC-40 na poziomie 0,54%. Ceny złota spadły w poniedziałek, powracając do ogólnego trendu spadkowego z poprzedniego tygodnia'. Wraz z umocnieniem się dolara amerykańskiego i odbiciem nastrojów ryzyka, rynek waży, jak poważny wpływ na gospodarkę będzie miał wirus Omicron. Złoto spot spadło o 0,4% do 1.784,80 dolarów za uncję. W zeszłym tygodniu'tygodniowy spadek wyniósł 2,9%, co jest największym tygodniowym spadkiem od czerwca. Amerykańskie kontrakty terminowe na złoto zamknęły się na poziomie 1.782,30 dolarów, co oznacza spadek o 0,2%. W zeszłym tygodniu, odkrycie nowego wariantu skłoniło niektóre kraje do wzmocnienia kontroli granicznych, co doprowadziło do wyprzedaży na światowym rynku. Od tego czasu światowy rynek powrócił do pozornego spokoju. Srebro spot spadło o 1,3% do 22,84 USD za uncję. Platyna wzrosła o 1,2% do 965 USD, a pallad o 2,7% do 1.795,69 USD. Japoński rynek akcji gwałtownie spadł w poniedziałek, a indeks Nikkei spadł do najniższego poziomu od półtora miesiąca z powodu obaw, że nowy wariant wirusa Omicron może spowodować szkody w gospodarce. Indeks Nikkei zamknął się na poziomie 1,63% do 28.283,92 punktów. Ostatni raz tak nisko znalazł się 11 października, kiedy to indeks spadł w piątek o 2,5%. Indeks giełdowy Topix spadł o 1,84 proc. do 1.948,48 pkt, po raz pierwszy od sierpnia 2020 roku spadł poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Premier Japonii Fumio Kishida powiedział, że Japonia wprowadzi zakaz wjazdu zagranicznych turystów do kraju 30 listopada, chcąc poradzić sobie z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa, Omicron. Następnie nastroje na rynku uległy pogorszeniu. Najbardziej ucierpiały branże związane z podróżami, a Oriental Land Corp, operator Tokyo Disney Resort, spadł o 4,8%. Tokai Railway (JR Tokai) spadła o 4%, East Japan Railway (JR East) spadła o 3,9%, a Keisei Electric Railway spadła o 7,6%. Producenci samochodów spadli, ponieważ jen odbił się w stosunku do dolara, a indeks Topix Transportation Equipment spadł o 3,05%, co stanowi największy spadek od ponad trzech miesięcy. Nissan Motor spadł o 5,6%, Suzuki Motor spadł o 3,9%, a Honda Motor spadła o 3,8%. Lider branży, Toyota Motor, spadł o 3%. Jednak niektórzy inwestorzy nadal ostrożnie kupują na spadkach, pocieszając się raportem. Według raportu, południowoafrykański lekarz, który leczył przypadek, powiedział, że jak dotąd objawy Omicron'a są łagodne. Na 14 akcji tylko jedna rosła. Wolumen obrotu na Głównym Rynku giełdy w Tokio wzrósł do 3,394 bilionów jenów (30 miliardów dolarów), co jest o około 20% wyższe od długoterminowej średniej. Indeks giełdy moskiewskiej zamknął się 9,6% poniżej rekordowego poziomu 4.292,68 punktów, osiągniętego 14 października. Piątkowe załamanie na rynkach finansowych było emocjonalne, nadmierne i spowodowane niską płynnością, a także innymi czynnikami technicznymi. W poniedziałek ceny ropy i metali odrobiły straty. Na tle powrotu apetytu na ryzyko rosły rynki akcji w USA i Europie. Oczywiście, miało to pozytywny wpływ na rynek rosyjski. Naukowcy próbują teraz ocenić konsekwencje pojawienia się odmiany omicron i przewidzieć, czy będzie ona w stanie wyprzedzić dominującą obecnie na świecie odmianę delta. Pozostaje wiele pytań, ale na rynku kładzie się nacisk na fakt, że dla osób już zaszczepionych, które mogą się zarazić omikronem, szczepionkaacja uchroni ich przed koniecznością udania się do szpitalnego łóżka w szpitalu. Pięć indeksów sektorowych wzrosło, a pięć spadło. Telekomunikacja spadła o 0,97% i została outsiderem dnia (-5,5% w listopadzie). Sektor konsumencki wzrósł o 1,74% i został liderem wzrostu (-4,7% w listopadzie). Sektor naftowy i gazowy wzrósł o porównywalne 1,73% (-6,5% w listopadzie). Spośród 43 akcji wchodzących w skład indeksu moskiewskiej giełdy, 31 wzrosło w cenie, a 12 straciło na wartości. Shanghai Composite Index chińskiej giełdy otworzył się niżej w poniedziałek, a jego spadek zmniejszał się aż do zamknięcia, które było niemal płaskie. Analitycy uważają, że obawy rynku'o najnowszy wariant nowego wirusa koronnego osłabły i nastroje się odwróciły. Pomimo tego, zmutowane szczepy spowodowały obawy o utrudnienia w podróżowaniu i nadal ciągnęły w dół wyniki akcji turystycznych— Shanghai Composite Index.SSEC zamknął się prawie płasko, nieznacznie spadając o 0,04% do 3.562,7 punktów, podczas gdy Shanghai i Shenzhen 300 Index.CSI300 spadł o 0,2%. Indeks Shenzhen Growth Enterprise Market Index.CNT zamknął się na poziomie 1%, a indeks Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board 50 component index.STAR50 zamknął się na poziomie 0,8%. Huang Weikang, prezes i dyrektor generalny Hong Kong Anli Holding Group, powiedział, że spadek Shanghai Composite Index' zmniejszył się, ponieważ ludzie zaczynają czuć, że zmutowany wirus może mieć silne rozprzestrzenianie. Jednakże, wskaźnik zgonów nie może być wysoki, a Chiny' kontroli granicznej jest nadal stronniczy do zamkniętych. Wpływ jest ograniczony. Wyniki azjatyckich rynków akcji dzisiaj nie jest zły. Omicron's nowy wariant koronawirusa rozprzestrzenił się na całym świecie w niedzielę. Nowe przypadki zostały wykryte w Holandii, Danii i Australii, a więcej krajów wprowadziło ograniczenia wjazdu. Sektor turystyczny na chińskiej giełdzie, który jest wrażliwy na epidemię, gwałtownie spadł w poniedziałek, a nowy wariant koronawirusa Omicron spowodował, że rynek zaczął się obawiać, że podróże znów będą poważnie zagrożone. Indeks China Securities Tourism Theme Index spadł o 3,4%. Przemysł wojskowy odnotował wzrost, a indeks tematyczny China Securities i AVIC Military Industry Index wzrósł o 2,3%. Wcześniej, Wschodni Teatr Chin stwierdził, że organizacja ciągłych patroli wojskowych w kierunku Cieśniny Tajwańskiej jest niezbędnym środkiem do radzenia sobie z sytuacją w Cieśninie Tajwańskiej.

.

 

• PRZEGLĄD DANYCH EKONOMICZNYCH:

 

Przeglądając ostatnie dane ekonomiczne:

- USA: Amerykański październikowy indeks umów kupna-sprzedaży używanych mieszkań wzrósł o 7,5% miesiąc do miesiąca, co przekroczyło oczekiwania rynkowe i odwróciło spadek z września; indeks spadł o 1,4% rok do roku.

 

- RU: Gazprom przewiduje rekordową cenę dostaw eksportowych do krajów spoza WNP w ostatnim kwartale tego roku - średnio 550 dolarów za 1000 metrów sześciennych, i spodziewa się, że ogólnie w 2022 roku nie będzie ona niższa niż w 2021 roku. Gazowy gigant opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku według MSSF. Przychody, w tym zysk netto z działalności handlowej, wzrosły o 20% w ujęciu kwartalnym i o 79% w ujęciu rocznym do 2,5 bln RUB. Średnia cena sprzedaży gazu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw wynosi 311 USD / tys. Kub. m. Jest to o 40% więcej niż w poprzednim kwartale. EBITDA +15% kw/kw i 2,4-krotny wzrost r/r do 809 mld rubli. Zysk netto wzrósł o 11,6% w stosunku do poprzedniego kwartału do 582 mld RUB. Ogólnie raport oceniamy pozytywnie, gdyż zysk netto i baza dywidendowa przekroczyły prognozy. Spółka oczekuje, że IV kwartał przyniesie większy wkład w dywidendę roczną niż poprzednie trzy kwartały, ze względu na wzrost cen portfela kontraktów Gazpromu'. W kontraktach długoterminowych indeksacja ropy jest częściowo zachowana z opóźnieniem. Dlatego w IV kwartale indeksacja ropy będzie oparta głównie na cenach ropy w II kwartale. 2021 - ok. 69 USD/bbl dla Brent.

- RU: Norilsk Nickel uważa, że nowa kalkulacja MET w 2022 roku nie doprowadzi do wzrostu kosztów w porównaniu do 2021 roku, pod warunkiem, że obecne ceny metali pozostaną bez zmian. Dla przypomnienia, w tym roku, hutnicy zapłacić zwiększoną MET, biorąc pod uwagę stosowany współczynnik 3,5. Ponadto, od sierpnia do końca roku, a cło eksportowe jest używany, z powodu którego Norilsk Nickel, według jego obliczeń, nie zarobił 500 milionów dolarów.
. - RU: Zarządzanie Samolet Grupa spółek głosił bardzo optymistyczne prognozy podczas komunikowania się z inwestorami. Firma planuje podwoić swój wynik w ciągu najbliższych trzech lat. Do 2025 roku wartość GMV ma osiągnąć 2 bln RUB. W 2022 roku sprzedaż przekroczy 1,5 mln m2, a EBITDA przekroczy 65 mld rubli, przychody - 250 mld rubli. Jednak już w 2023 roku, zgodnie z prognozami, sprzedaż przekroczy 2,4 mln metrów kwadratowych. m, EBITDA przekroczy 100 mld rubli, przychody - ponad 400 mld rubli. Dalej, w 2024 roku, sprzedaż przekroczy 3,5 mln m kw. m, EBITDA - przekroczy 150 mld rubli, przychody wyniosą ponad 600 mld rubli.

- GB: Są dwa nowe przypadki wariantu Omicron nowego wirusa koronnego w Anglii i 6 przypadków w Szkocji. Razem z przypadkami w miniony weekend, w Wielkiej Brytanii odnotowano 11 przypadków wariantu Omicron nowego wirusa koronnego. W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii odnotowano ponad 42 000 nowych potwierdzonych przypadków. Joint Committee on Vaccination and Immunization w Wielkiej Brytanii oświadczył, że wszyscy dorośli zostaną zaszczepieni dawką przypominającą nowej szczepionki koronowej. Odstęp pomiędzy drugą dawką a dawką przypominającą zostanie skrócony z pierwotnych sześciu miesięcy do 3 miesięcy, w nadziei na przyspieszenie harmonogramu szczepień. Komitet stwierdził również, że po pierwszej dawce szczepionki dla dzieci w wieku 12-15 lat, druga dawka może być podana 12 tygodni później. Komitet uważa, że szczepienie przypominające może pomóc zwiększyć poziom przeciwciał w odpowiedzi na wariant Omicron nowego koronawirusa. Komitet stwierdził również, że szczepionki Modena i Pfizer's są szczepionkami pierwszego wyboru dla szczepionek przypominających.

- UE: Wariant nowy koronawirus Omicron nadal się rozprzestrzenia, z przypadkami w Szwecji i Hiszpanii jeden po drugim, a pacjenci są wszystkie z Afryki Południowej. Hiszpańskie władze podały, że 51-letni mężczyzna, u którego postawiono diagnozę, wjechał w niedzielę do kraju z RPA przez Amsterdam. Po sekwencjonowaniu genetycznym funkcjonariusze ustalili, że wirus jest wariantem Omicron. Pacjent jest obecnie w dobrym stanie z łagodnymi objawami. Szwedzki resort zdrowia podał również, że pierwszy przypadek został wykryty podczas badania osoby, która wjechała do RPA tydzień temu. Według władz, Omicron pojawił się w kilku krajach europejskich, więc można się spodziewać, że Szwecja również znajdzie przypadki i uważa, że Omicron powinien być traktowany bardzo poważnie, zanim dowiemy się więcej.

- UE: Indeks cen konsumpcyjnych (CPI, dane wstępne) za listopad wydany przez niemiecki Federalny Urząd Statystyczny wzrósł o 5,2% w stosunku do tego samego miesiąca poprzedniego roku. Tempo wzrostu jest największe od czerwca 1992 roku. się. Standardowy wskaźnik CPI Unii Europejskiej (UE) (HICP) wzrósł o 6,0% w porównaniu do tego samego miesiąca w zeszłym roku, co stanowi najwyższy wskaźnik wzrostu od stycznia 1997 roku, kiedy rozpoczęto agregację HICP. Wzrost przyspieszył z 4,6% w październiku, zwiększając presję na Europejski Bank Centralny (EBC). Dyrektor zarządzający EBC, Schnabel, powiedział wczoraj telewizji ZDF, że EBC jest przekonany, iż inflacja osiągnęła szczyt w listopadzie i że podwyżki stóp są przedwczesne, ponieważ inflacja prawdopodobnie będzie stopniowo zwalniać w przyszłym roku. Wstępne dane o inflacji w strefie euro w listopadzie, ogłoszone 30-tego, mają wynieść 4,5%, przyspieszając z 4,1% w październiku. Stopy inflacji gwałtownie wzrosły w ostatnich latach, włączając w to efekty bazowe, rosnące ceny energii, tymczasową stawkę podatku od wartości dodanej (VAT) z poprzedniego roku z powodu pandemii nowego koronawirusa oraz niedobór surowców podczas procesu ożywienia gospodarczego. Czynniki są mieszane.

- CN: China South City's interim profit as of the end of September was 557 million yuan, an increase of 0.5% year-on-year; after deducting the fair value gains of investment properties and specific tax effects, and goodwill impairment, the core profit was 649 million yuan, down 11.6%. Dywidenda okresowa nie zostanie wypłacona. W pierwszej połowie roku całkowite przychody grupy spadły o 11,2% do 6,166 mld juanów, głównie z powodu braku sprzedaży i dostawy nieruchomości. Marża zysku brutto wyniosła 36,6%, co oznacza spadek o 1,4% rok do roku. Sprzedaż kontraktowa wyniosła 7,02 mld juanów, co oznacza spadek o 11%. Na koniec września wskaźnik zadłużenia grupy wyniósł 63,9%, co oznacza spadek o 3,7 punktu procentowego w porównaniu z końcem marca; średni ważony koszt finansowania wyniósł 8,51%, co oznacza wzrost o 0,12 punktu procentowego w porównaniu z końcem marca. Łączna wartość oprocentowanych pożyczek bankowych i innych przekroczyła 22,176 mld dolarów hongkońskich, wzrastając w porównaniu z końcem marca. Ponad 17%, z czego 6,086 mld HK$ musi zostać spłacone w ciągu jednego roku lub na żądanie.

.

- CN: China Gas miała śródroczny zysk w wysokości 4,1 mld juanów na koniec września, co oznacza spadek rok do roku o 19,3%. Dywidenda okresowa w wysokości 10 HK centów na akcję. Przychody Grupy w pierwszej połowie roku wzrosły o 43,4% rok do roku do 38,9 mld juanów, z czego sprzedaż gazu rurociągowego wzrosła o około 59% do 19,8 mld juanów.lion juanów, a sprzedaż gazu płynnego wzrosła prawie 1,3-krotnie do 11,3 mld juanów. Całkowita sprzedaż gazu ziemnego wzrosła o 21,1% rok do roku, a sprzedaż gazu płynnego wzrosła o 11,9%. Z drugiej strony, nowo podłączeni użytkownicy mieszkaniowi spadli o 39% rok do roku, nowi powiązani użytkownicy przemysłowi wzrosli o 64,8%, a kolejni podłączeni użytkownicy komercyjni wzrosli o 6,6%. Grupa podała, że w tym okresie w spółce joint venture w mieście Shiyan doszło do poważnego wypadku związanego z wybuchem gazu. Jednak uznaje, że nadal istnieją słabe ogniwa w bezpiecznej eksploatacji i zarządzaniu i będzie nadal inwestować zasoby w celu zwiększenia zastosowania zaawansowanego sprzętu do testowania sieci rur i poprawy inteligentnej kontroli.

 

- PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ:

 

Dzisiaj inwestorzy otrzymają:

- USD: Przemówienie członka FOMC Bowmana, HPI m/m, S&P/CS Composite-20 HPI r/r, Chicago PMI, Zeznania przewodniczącego Fed Powella, CB Consumer Confidence, Przemówienie sekretarz skarbu Yellen, Przemówienie członka FOMC Williamsa oraz Przemówienie członka FOMC Clarida.

 

- EUR: French Consumer Spending m/m, French Prelim CPI m/m, French Prelim GDP q/q, German Unemployment Change, CPI Flash Estimate y/y, Core CPI Flash Estimate y/y, Italian Prelim CPI m/m, and Italian 10-y Bond Auction.

.

- AUD: Przemówienie zastępcy Govelle'a RBA, Building Approvals m/m, Current Account, Private Sector Credit m/m, Przemówienie zastępcy Govelle'a RBA oraz AIG Manufacturing Index.

- JPY: Stopa bezrobocia, Prelim Produkcja przemysłowa m/m, oraz Rozpoczęcie budowy mieszkań r/r.

- CAD: Przemówienie członka Rady Gov Schembri, oraz PKB m/m.

 

- NZD: Final ANZ Business Confidence and Building Consents m/m.

- JPY: Stopa bezrobocia, Prelim Produkcja przemysłowa m/m, oraz Rozpoczęcie budowy mieszkań r/r.

 

 

KLUCZOWE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK AKCJI I OBLIGACJI:

 

- Na rynkach finansowych i rynkach obligacji strefy euro rentowność obligacji rządowych, która gwałtownie spadła w ubiegłym tygodniu, nieznacznie wzrosła w związku z paniką związaną z nową odmianą nowego koronawirusa "Omicron". Na rynku narasta ruch mający na celu określenie wpływu nowych mutacji na światową gospodarkę. Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich spadła gwałtownie 26. dnia ubiegłego tygodnia, ale na koniec dnia wzrosła o dwa punkty bazowe (pb) do minus 0,314%. Jest to jednak nadal o 10 pb niżej od wysokiego poziomu ustanowionego w zeszłym tygodniu. Rentowności innych wysoko ocenianych obligacji rządowych, takich jak holenderskie 10-letnie i francuskie 10-letnie, również wzrosły o około 2-3 pb.

- Aerofłot opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku: zysk netto w wysokości 11,6 mld rubli. Przeciwko 21,1 mld rubli. Strata rok wcześniej. Przychody prawie podwoiły się do 167,1 mld rubli. EBITDA wzrosła 2,7 razy do 54,1 mld rubli. Za dziewięć miesięcy zysk + 54,7% do 362,2 mld rubli, EBITDA skoczyła 3,1 razy do 95,6 mld rubli, a strata netto spadła o 79,7% do 16,1 mld rubli.

.

- Zysk netto Acronu za dziewięć miesięcy wyniósł 50,93 mld rubli. Przeciwko stracie w wysokości 4,16 mld rubli. Rok wcześniej. Przychody wyniosły 117,22 mld rubli. Przeciwko 86,09 mld rubli. Rok wcześniej. EBITDA wyniosła 69,19 mld rubli wobec 24,12 mld rubli rok wcześniej. Dług netto spadł o 26 proc. do 74,02 mld rubli. Wobec 99,58 mld rubli. Na koniec 2020 r. Raport wygląda dość pozytywnie, ponieważ marża EBITDA wzrosła z 28% do 50%. Jednocześnie zmniejszyło się obciążenie długiem: wskaźnik długu netto / EBITDA na koniec okresu sprawozdawczego spadł do 0,9 z 2,8 na koniec 2020 r.
. - Zysk przypadający akcjonariuszom Tatneft w trzecim kwartale wzrósł do 52,06 mld rubli. Przeciwko 35,75 mld rubli. Rok wcześniej. Kwartalne przychody wyniosły 323,84 mld rubli. W porównaniu z 187,37 mld rubli. Rok wcześniej. Polityka dywidendowa spółki'zakłada docelowy poziom wypłat w wysokości co najmniej 50% zysku netto według RAS lub MSSF (w zależności od tego, która wartość jest większa). Zysk netto (RAS) za dziewięć miesięcy 2021 roku wyniósł 123,28 mld rubli. Zysk netto według MSSF za sześć miesięcy 2021 r.wyniósł 92,2 mld rubli. Otrzymujemy 144,3 mld rubli za dziewięć miesięcy, co stanowi 17% więcej niż zysk w ramach RAS. Być może korekta zostanie dokonana przy określaniu ostatecznej dywidendy za 2021 rok.

.

- akcje Hertz Global Holdings (HTZ) wzrosły o 4,6%: spółka planuje zakup papierów wartościowych z rynku za kwotę do 2 mld USD. Hertz wycofał się z procedury reorganizacji po bankructwie zaledwie kilka miesięcy temu;
. - Akcje Walmart (WMT) spadły o 0,93%: CEO Brett Biggs, który kierował nim przez ponad 20 lat, planuje odejść ze stanowiska na początku 2023 roku;
. - Akcje Adagio Therapeutics (ADGI) wzrosły o 69%: Morgan Stanley podniósł jej rating do “above market” z “equal weight.” Bank Analyst Believes Omicron Appearance May Increase Demand For ADG20 Drug;
- Akcje linii lotniczych i spółek z sektora turystyki i rekreacji skorygowały się po piątkowym załamaniu;
- Akcje eBay (EBAY) straciły 3%: Analityk Baird zauważył spowolnienie wzrostu sprzedaży spółki;
- Akcje Greif (GEF) spadły o 3%: Analitycy Wells Fargo obniżyli rekomendację dla akcji do “równej wagi” z “powyżej rynku,” powołując się na ich wysoką wartość;
. - Akcje Krystal Biotech (KRYS) w górę o 122% na wieść o sukcesie w testach Vyjuvek;
- Akcje Merck (MRK) spadły o 4% przed jutrzejszym przeglądem regulacyjnym leku do leczenia zakażeń koronawirusem;
- Akcje Twittera (TWTR) zyskały 3,5% po tym, jak CNBC podało, że jego CEO
- Jack Dorsey może ustąpić ze stanowiska.

 

• SEKTORY RYNKU GIEŁDOWEGO:

 

- High: Energy, Technology, Consumer Discretionary, Utilities, Real Estate.

>

- Niskie: Consumer Staples, Materials, Industrials, Financials.

>

 

 

- NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK WALUTOWY I TOWAROWY:

 

- WALUTY: Jen i frank szwajcarski były głównymi zyskowcami w Wielkiej Dziesiątce w zeszłym tygodniu w obliczu obaw, że nowa odmiana omikronu może osłabić globalne ożywienie gospodarcze. Indeks dolara odnowił swój 16-miesięczny wysoki poziom, ale w piątek stracił wszystkie tygodniowe zyski, ponieważ rentowność obligacji skarbowych USA spadła, a rynek pieniężny został zobowiązany do opóźnienia rozpoczęcia podwyżki stóp Fed z powodu wirusa. Przykładowo, jeśli w środę 24 listopada rynek kontraktów terminowych na stopę funduszy federalnych ze 100% prawdopodobieństwem zakładał podwyżkę stopy w czerwcu, a z prawdopodobieństwem 66% brał pod uwagę możliwość takiego kroku w maju 2022 roku, to do tej pory rynek oceniał, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp w czerwcu spadło do 76%. Jednak w poniedziałek rano, 29 listopada, waluty bloku surowcowego (dolar kanadyjski, australijski, nowozelandzki oraz korona norweska) aktywnie umacniały się względem swojego amerykańskiego odpowiednika, wygrywając powrót na rynki płynności oraz pozytywną dynamikę cen ropy i metali. Wstępne wyniki badań ekspertów z RPA sugerowały, że zanieczyszczenie omikronem było związane z przeważnie łagodnymi objawami. Teza ta wymaga jeszcze dokładniejszego sprawdzenia i udowodnienia, ale rynki zareagowały na tę informację pozytywnie. Niemniej jednak, kilka krajów wprowadziło ograniczenia w przemieszczaniu się, które obiektywnie powinny negatywnie wpłynąć na tempo odbudowy popytu na ropę i produkty ropopochodne. I tak, od wtorku Japonia zamknie możliwość wjazdu dla obcokrajowców, a jej obywatele przybywający z krajów, w których wykryto omikron, zostaną poddani kwarantannie. Przypadki zakażenia nowym szczepem zostały potwierdzone lub są podejrzewane w RPA, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Danii, Niemczech, Austrii, Belgii, Czechach oraz Australii, Hongkongu, Kanadzie i Izraelu. Szczep Omicron może rozprzestrzeniać się na całym świecie, stwarzając "bardzo wysokie" globalne ryzyko, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powiedziała w poniedziałek. Naszym zdaniem, w tym tygodniu, przed publikacją danych z amerykańskiego rynku pracy za listopad, dolar nadal będzie cieszył się popytem wobec walut wysokodochodowych i towarowych, ale będzie pod presją wobec innych walut defensywnych, takich jak frank i jen. W ciągu tygodnia 21 z 24 walut rynków wschodzących straciło na wartości w stosunku do dolara. Rubel, wraz z turecką lirą, meksykańskim peso i południowoafrykańskim randem, wszedł do TOP-4 outsiderów segmentu EM. Krytycznym czynnikiem presji na rubla były przygotowania wojsk rosyjskich do inwazji na Ukrainę na dużą skalę oraz osuwające się ceny ropy naftowej w ramach niskiego poziomu płynności. Piątkowy handel w obliczu decyzji kilku krajów o przedłużeniu ograniczeń w podróżach lotniczych z powodu omikronu. W poniedziałek rano, południowoafrykański rand i rubel były jednymi z najbardziej zyskujących walut EM w związku z ożywieniem cen surowców. Prezydent USA Joe Biden powiedział dziennikarzom, że wkrótce będzie mógł rozmawiać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński miał na to pozytywny wpływ. Biden podkreślił, że jest "zaniepokojony" sytuacją wokół Ukrainy. Wiadomość o możliwym dialogu jest jednak pozytywnie odbierana przez rynek, gdyż najczęściej takie rozmowy prowadzą do spadku napięć geopolitycznych.

 

.

• WYKRES DNIA:

 

Na rynku ropy naftowej doszło do panicznej sprzedaży pod wpływem informacji o nowym szczepie koronawirusa w RPA. Koszt kontraktów terminowych na ropę Brent spadł o 11,5% do 72,72 dolarów za baryłkę, a na gatunki WTI - o 9,1% do 71,25 dolarów za baryłkę. Gwałtowna dynamika cen spowodowała uruchomienie zleceń stop i spotęgowała negatywną dynamikę. Zamykanie krótkich pozycji po gwałtownym spadku doprowadziło dziś do pozytywnej korekty cen. Presję na ceny wywierały wiadomości o reakcjach różnych państw, które zamierzają zaostrzyć kontrolę nad rozprzestrzenianiem się nowego szczepu na świecie. Niepokój budzi odporność nowego motywu na istniejące szczepionki, co grozi przerwaniem trwających szczepień. Przede wszystkim kraje zaczęły wstrzymywać loty do źródła występowania choroby. Wielka Brytania zawiesiła loty z RPA i sąsiednich krajów afrykańskich, a UE zgłosiła podobne środki ostrożności. Rozprzestrzenianie się środków całkowitej kontroli ruchu ludności nie jest jeszcze planowane. Mimo to, obecna fala zachorowań w krajach półkuli północnej sprzyja zaostrzeniu środków. Decyzje te, oczywiście, zaszkodzą konsumpcji ropy naftowej i produktów naftowych w grudniu. Jest też prawdopodobne, że w I kwartale 2022 roku, kiedy popyt zwykle maleje pod wpływem czynników sezonowych, dynamika spadku będzie bardziej wyraźna. Na to wszystko nałożyła się ostatnia decyzja Stanów Zjednoczonych i innych krajów o uwolnieniu części ropy z rezerw strategicznych w celu obniżenia cen surowca. Uczestnicy porozumienia OPEC +, które 2 grudnia ma zdecydować o dalszym zwiększeniu produkcji, już zapowiedzieli, że nadwyżka ropy na rynku w 2022 roku może wzrosnąć o 1,1 mln baryłek dziennie. Jeśli na spadek popytu nałoży się wzrost podaży z rezerw strategicznych w związku z nałożonymi ograniczeniami, to nadwyżka może być jeszcze większa. W efekcie rynek oczekuje, że OPEC+ nie zwiększy podaży ropy o kolejne 400 tys. baryłek dziennie. Jednak strony porozumienia na razie nie wyraziły chęci powstrzymania stałego tempa wzrostu produkcji, nie biorąc pod uwagę spekulacyjnych ruchów rynku. Z technicznego punktu widzenia, rynek ropy naftowej koryguje się w dół w trendzie wzrostowym. Jeśli poziom 70-65 dolarów za baryłkę utrzyma się, to ceny mogą dalej rosnąć.• WTI Crude oil - D1, Opór w okolicach ~ 85.33 & 76.62, Wsparcie (strefa docelowa) w okolicach ~ 68.40 & 62.52

.

Start trading in four simple steps

1. Register

Open your live trading account

2. Verify

Upload your documents to verify your account

3. Fund

Deposit funds directly into your account

4. Trade

Start trading and choose from 130+ instruments

Demo account

The Blue Suisse Trading Account with virtual funds in a risk-free environment

Demo account

Live account

The Blue Suisse Trading Account in our transparent live model environment

Open an Account
Risk Warning; CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 58.58% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
x
Spotify Logo Apple Podcasts Logo Anchor Podcasts Logo