• PANORAMA DE LOS MERCADOS DE CAPITAL GLOBALES:

Las bolsas europeas subieron el lunes tras sus peores ventas en más de un año. Los inversores están a la espera de pistas sobre si el virus mutante Omicron obstaculizará la recuperación económica y los bancos centrales' planes monetarios de endurecimiento. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una subida del 0,7%, la mayor ganancia en un día en un mes, recuperando parcialmente la caída del 3,7% del pasado viernes debido a la preocupación del mercado por las cepas mutantes recién descubiertas. Aunque esta mutación se ha encontrado en muchos países de todo el mundo, un médico sudafricano dijo que los síntomas son muy leves y pueden tratarse en casa hasta ahora. Es uno de los denunciantes de la cepa mutante de Omicron. Los valores del sector de los viajes y el ocio subieron, con Wizz Air, Lufthansa, TUI Group, Ryanair y Carnival Corp. subiendo entre un 1 y un 5,5%. Debido a la preocupación por las nuevas restricciones a los viajes, estos valores experimentaron caídas de dos dígitos el pasado viernes. Los valores financieros subieron un 1,7%, mientras que los valores energéticos y de materiales básicos lideraron las subidas debido a la subida de los precios de las materias primas. El índice londinense FTSE 100 subió un 0,9%, y los inversores apostaron por que el Banco de Inglaterra podría verse obligado a reconsiderar el endurecimiento de la política monetaria el próximo mes. Aunque el índice STOXX 600 ha marcado repetidamente nuevos máximos en noviembre, aún se espera que registre un descenso mensual del 1,7%. Los buenos resultados de la temporada de beneficios y el debilitamiento de la preocupación del mercado por el endurecimiento de la política monetaria se vieron contrarrestados por la preocupación por el descubrimiento de nuevas variaciones y nuevas restricciones en Europa. El índice alemán DAX cerró con una subida del 0,16%, y el francés CAC-40, con un 0,54%. Los precios del oro cayeron el lunes, retomando la tendencia general a la baja de la semana anterior. El oro al contado cayó un 0,4%, hasta los 1.784,80 dólares por onza. El descenso semanal de la semana pasada fue del 2,9%, la mayor caída semanal desde junio. Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron a 1.782,30 dólares, un 0,2% menos. La semana pasada, el descubrimiento de esta nueva variante llevó a algunos países a reforzar los controles fronterizos, lo que provocó una venta en el mercado mundial. Desde entonces, el mercado mundial ha vuelto a su aparente calma. La plata al contado cayó un 1,3%, hasta 22,84 dólares la onza. El platino subió un 1,2% a 965 dólares, mientras que el paladio subió un 2,7% a 1.795,69 dólares. La bolsa japonesa sufrió una fuerte caída el lunes, y el índice Nikkei descendió a su nivel más bajo en mes y medio, debido a la preocupación de que la variante del virus de la corona Omicron pueda causar daños a la economía. El índice Nikkei cerró con un descenso del 1,63%, hasta los 28.283,92 puntos. La última vez que tocó este mínimo fue el 11 de octubre, cuando el índice cayó un 2,5% el viernes. El índice bursátil Topix cayó un 1,84% hasta los 1.948,48 puntos, la primera vez que cayó por debajo de la media móvil de 200 días desde agosto de 2020. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo que Japón prohibiría la entrada de turistas extranjeros al país el 30 de noviembre, buscando hacer frente a la propagación de la nueva variante del nuevo coronavirus, Omicron. Entonces, el sentimiento del mercado se deterioró. Las industrias relacionadas con los viajes fueron las que más sufrieron, con Oriental Land Corp, el operador del Tokyo Disney Resort, cayendo un 4,8%. Tokai Railway (JR Tokai) cayó un 4%, East Japan Railway (JR East) un 3,9% y Keisei Electric Railway un 7,6%. Los fabricantes de automóviles cayeron a medida que el yen repuntaba frente al dólar, y el índice Topix de equipos de transporte cayó un 3,05%, la mayor caída en más de tres meses. Nissan Motor cayó un 5,6%, Suzuki Motor un 3,9% y Honda Motor un 3,8%. El líder del sector, Toyota Motor, cayó un 3%. Sin embargo, algunos inversores siguen comprando con cautela en las caídas, consolándose con un informe. Según el informe, un médico sudafricano que ha tratado el caso dijo que, hasta ahora, los síntomas de Omicron' son leves. Sólo uno de cada 14 valores subió. El volumen de operaciones en el tablero principal de la Bolsa de Tokio se disparó hasta los 3,394 billones de yenes (30.000 millones de dólares), lo que supone un 20% más que la media a largo plazo. El índice de la Bolsa de Moscú cerró un 9,6% por debajo del máximo histórico de 4.292,68 puntos alcanzado el 14 de octubre. La caída del viernes en los mercados financieros fue emocional, excesiva y debida a la escasa liquidez, así como a otros factores técnicos. El lunes, los precios del petróleo y los metales recuperaron sus pérdidas. En el marco del retorno del apetito por el riesgo, los mercados bursátiles de EE.UU. y Europa crecían. Por supuesto, esto tuvo un efecto positivo en el mercado ruso. Los científicos intentan ahora evaluar las consecuencias de la aparición de la cepa omicrón y predecir si podrá superar a la cepa delta, actualmente dominante en el mundo. Quedan muchos interrogantes, pero el mercado se está decantando por el hecho de que para las personas ya vacunadas que pueden infectarse con la omicron, la vacunade la cama de un hospital. Cinco índices sectoriales subieron y cinco bajaron. Las telecomunicaciones cayeron un 0,97% y se convirtieron en el outsider del día (-5,5% en noviembre). El sector del consumo creció un 1,74% y se convirtió en el líder del crecimiento (-4,7% en noviembre). El sector del petróleo y el gas creció un 1,73% comparable (-6,5% en noviembre). De las 43 acciones del índice de la Bolsa de Moscú, 31 subieron de precio y 12 perdieron valor. El índice compuesto de Shangai de la bolsa china abrió a la baja el lunes, y su descenso se redujo hasta que el cierre fue casi plano. Los analistas creen que la preocupación del mercado por la última variante del virus de la nueva corona se ha atenuado, y el sentimiento ha cambiado. A pesar de ello, las cepas mutadas han provocado la preocupación por la obstrucción de los viajes y siguen arrastrando el rendimiento de las acciones de viajes—el Shanghai Composite Index.SSEC cerró casi plano, con un ligero descenso del 0,04% hasta los 3.562,7 puntos, mientras que el Shanghai and Shenzhen 300 Index.CSI300 cayó un 0,2%. El Shenzhen Growth Enterprise Market Index.CNT cerró con una subida del 1%, y el Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board 50 component index.STAR50 cerró con una subida del 0,8%. Huang Weikang, presidente y director ejecutivo de Hong Kong Anli Holding Group, dijo que el descenso del índice compuesto de Shanghai se ha reducido porque la gente empieza a sentir que el virus mutante puede tener una fuerte propagación. Sin embargo, la tasa de mortalidad puede no ser alta, y el control fronterizo de China sigue siendo parcial y cerrado. El impacto es limitado. El rendimiento de los mercados bursátiles asiáticos hoy no es malo. La nueva variante del coronavirus Omicron'se extendió por todo el mundo el domingo. Se detectaron nuevos casos en Holanda, Dinamarca y Australia, y más países han impuesto restricciones de entrada. El sector de viajes de la bolsa china, sensible a la epidemia, se desplomó el lunes, y la cepa de la nueva variante de coronavirus Omicron ha hecho que el mercado se preocupe de que los viajes se vean de nuevo gravemente afectados. El índice temático de turismo de China Securities cayó un 3,4%. La industria militar lideró las ganancias, y el Índice Temático de la Industria Militar de China Securities y AVIC cerró con una subida del 2,3%. Anteriormente, el Teatro Oriental de China declaró que la organización de patrullas militares continuas en dirección al Estrecho de Taiwán es una medida necesaria para hacer frente a la situación en el Estrecho de Taiwán.

 

• REVISANDO LOS DATOS ECONÓMICOS:

Revisando los últimos datos económicos:

- EEUU: El índice de contratos de compraventa de viviendas de segunda mano de octubre subió un 7,5% intermensual, lo que superó las expectativas del mercado y revirtió el descenso de septiembre; el índice cayó un 1,4% interanual.

- RU: Gazprom predice un precio récord de los envíos de exportación a los países no pertenecientes a la CEI en el último trimestre de este año: una media de 550 dólares por 1.000 metros cúbicos, y espera que, en general, para 2022, no sea inferior al de 2021. El gigante del gas publicó los resultados financieros para el tercer trimestre de 2021 bajo IFRS. Los ingresos, incluidos los ingresos netos de las operaciones comerciales, crecieron un 20% en términos intertrimestrales y un 79% interanual, hasta los 2,5 billones de rublos. El precio medio de venta de gas a los países no pertenecientes a la CEI es de 311 $/mil. Cub. m. Esto supone un 40% más que en el trimestre anterior. El EBITDA aumentó un 15% con respecto al trimestre anterior y 2,4 veces con respecto al año anterior, hasta 809 billones de rublos. El beneficio neto aumentó un 11,6% interanual, hasta 582.000 millones de rublos. En general, consideramos que el informe es positivo, ya que los ingresos netos y la base de dividendos superaron las previsiones. La compañía espera que el cuarto trimestre contribuya más a su dividendo anual que los tres anteriores, debido al aumento del precio de la cartera de contratos de Gazprom. En los contratos a largo plazo, la indexación del petróleo se mantiene parcialmente con retraso. Por lo tanto, en el cuarto trimestre, la indexación del petróleo se basará principalmente en los precios del petróleo en el segundo trimestre. 2021 - alrededor de $ 69 / bbl para Brent.

 

- RU: Norilsk Nickel cree que el nuevo cálculo del MET en 2022 no conducirá a un aumento de los costos en comparación con 2021, siempre que los precios actuales del metal se mantengan sin cambios. Como recordatorio, este año, los metalúrgicos pagan un MET aumentado, teniendo en cuenta el coeficiente aplicado de 3,5. Además, desde agosto hasta el final del año, y el derecho de exportación se utiliza, debido a que Norilsk Nickel, según sus cálculos, no ganó $ 500 millones.
- RU: La gestión del Grupo de Empresas Samolet expresó previsiones muy optimistas en la comunicación con los inversores. La empresa planea duplicar sus resultados en los próximos tres años. Se espera que la cifra de GMV alcance los 2 billones de rublos en 2025. En 2022, las ventas superarán los 1,5 millones de metros cuadrados, y el EBITDA superará los 65.000 millones de rublos, los ingresos - 250.000 millones de rublos. Sin embargo, ya en 2023, según las previsiones, las ventas superarán los 2,4 millones de metros cuadrados. m, el EBITDA superará los 100.000 millones de rublos, los ingresos - más de 400.000 millones de rublos. Además, en 2024, las ventas superarán los 3,5 millones de metros cuadrados, el EBITDA - superará los 150 mil millones de rublos, los ingresos serán más de 600 mil millones de rublos.

 

- GB: Hay dos nuevos casos de la variante Omicron del nuevo virus de la corona en Inglaterra y 6 casos en Escocia. Junto con los casos del pasado fin de semana, ha habido 11 casos de la variante Omicron del nuevo virus de la corona en el Reino Unido. En el último día, hubo más de 42.000 nuevos casos confirmados en el Reino Unido. El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido declaró que todos los adultos serían vacunados con una dosis de refuerzo de la nueva vacuna de la corona. El intervalo entre la segunda dosis y el refuerzo se acortará de los seis meses originales a 3 meses, con la esperanza de acelerar el calendario de vacunación. El comité también declaró que, tras la primera dosis de la vacuna para los jóvenes de 12 a 15 años, la segunda dosis podría administrarse 12 semanas después. El comité cree que la vacunación de refuerzo puede ayudar a aumentar los niveles de anticuerpos en respuesta a la variante Omicron del nuevo coronavirus. El comité también declaró que las vacunas de Modena y Pfizer son las vacunas de primera elección para los refuerzos.

 

- UE: La variante del nuevo coronavirus Omicron sigue extendiéndose, con casos en Suecia y España uno tras otro, y los pacientes son todos de Sudáfrica. Las autoridades españolas informaron de que el hombre de 51 años al que se le diagnosticó la enfermedad entró en el país desde Sudáfrica a través de Ámsterdam el domingo. Los agentes determinaron que el virus era la variante Omicron tras la secuenciación genética. El paciente se encuentra actualmente en buen estado con síntomas leves. El departamento de salud sueco también declaró que el primer caso se descubrió durante un análisis realizado a una persona que entró en Sudáfrica hace una semana. Según las autoridades, Omicron ha aparecido en varios países europeos, por lo que se espera que en Suecia también se encuentren casos y creen que Omicron debe tomarse muy en serio antes de saber más.

- UE: El Índice de Precios al Consumo (IPC, cifras preliminares) de noviembre publicado por la Oficina Federal de Estadística de Alemania aumentó un 5,2% respecto al mismo mes del año anterior. La tasa de aumento es la mayor desde junio de 1992. se convirtió. El IPC estándar de la Unión Europea (UE) (IPCA) aumentó un 6,0% respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone la mayor tasa de incremento desde enero de 1997, cuando comenzó la agregación del IPCA. El crecimiento se ha acelerado desde el 4,6% de octubre, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo (BCE). El director gerente del BCE, Schnabel, declaró ayer a la cadena de televisión ZDF que el BCE está convencido de que la inflación alcanzó su punto máximo en noviembre y que las subidas de tipos son prematuras, ya que es probable que la inflación se ralentice gradualmente el próximo año. Las cifras preliminares de la inflación de la eurozona en noviembre, anunciadas el día 30, se espera que sean del 4,5%, acelerando desde el 4,1% de octubre. Las tasas de inflación han aumentado considerablemente en los últimos años, debido a los efectos de base, el aumento de los precios de la energía, el tipo temporal del impuesto sobre el valor añadido (IVA) del año anterior debido a la pandemia del nuevo coronavirus y la escasez de materias primas durante el proceso de recuperación económica. Los factores son mixtos.

 

- CN: El beneficio provisional de China South City a finales de septiembre fue de 557 millones de yuanes, con un aumento del 0,5% interanual; tras deducir las ganancias del valor razonable de las propiedades de inversión y los efectos fiscales específicos, y el deterioro del fondo de comercio, el beneficio básico fue de 649 millones de yuanes, un 11,6% menos. No se pagará ningún dividendo a cuenta. En el primer semestre, los ingresos totales del grupo cayeron un 11,2%, hasta los 6.166 millones de yuanes, debido principalmente a la falta de ventas y entregas de inmuebles. El margen de beneficio bruto fue del 36,6%, un 1,4% menos que el año anterior. Las ventas por contrato fueron de 7.020 millones de yuanes, un 11% menos. A finales de septiembre, el ratio de apalancamiento del grupo era del 63,9%, con un descenso de 3,7 puntos porcentuales respecto a finales de marzo; el coste medio ponderado de financiación era del 8,51%, con un aumento de 0,12 puntos porcentuales respecto a finales de marzo. El total de préstamos bancarios y de otro tipo que devengan intereses superó los 22.176 millones de dólares de Hong Kong, lo que supone un aumento con respecto a finales de marzo. Más del 17%, de los cuales 6.086 millones de dólares hongkoneses deben ser reembolsados en el plazo de un año o a la carta.

 

- CN: China Gas obtuvo un beneficio provisional de 4.100 millones de yuanes a finales de septiembre, lo que supone un descenso interanual del 19,3%. Dividendo a cuenta de 10 céntimos de HK por acción. Los ingresos del Grupo en el primer semestre aumentaron un 43,4% interanual, hasta 38.900 millones de yuanes, de los cuales las ventas de gas por gasoducto aumentaron un 59%, hasta 19,8 mil millones de yuanes.Las ventas de gas natural aumentaron un 21% interanual, y las de gas licuado de petróleo un 11.300 millones de yuanes. Las ventas totales de gas natural aumentaron un 21,1% interanual, y las de gas licuado de petróleo un 11,9%. Por otro lado, los nuevos usuarios residenciales conectados disminuyeron un 39% interanual, los nuevos usuarios industriales relacionados aumentaron un 64,8%, y los nuevos usuarios comerciales conectados aumentaron un 6,6%. El grupo dijo que durante el periodo se produjo un grave accidente de explosión de gas en la empresa conjunta de la ciudad de Shiyan. Sin embargo, reconoce que todavía hay eslabones débiles en la operación y gestión seguras y seguirá invirtiendo recursos para aumentar la aplicación de equipos avanzados de prueba de redes de tuberías y mejorar el control inteligente.

 

 

• MIRANDO AL FUTURO:

Hoy, los inversores recibirán:

- USD: Habla el miembro del FOMC Bowman, HPI m/m, S&P/CS Composite-20 HPI y/y, Chicago PMI, Presidente de la Fed Powell testifica, CB Confianza del Consumidor, Habla la Sec. del Tesoro Yellen, Habla el miembro del FOMC Williams, y Habla el miembro del FOMC Clarida.

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- EUR: Gasto del consumidor francés m/m, IPC preliminar francés m/m, PIB preliminar francés q/q, cambio de desempleo alemán, estimación flash del IPC interanual, estimación flash del IPC subyacente interanual, IPC preliminar italiano m/m y subasta de bonos italianos a 10 años.

- AUD: discurso del vicegobernador del RBA, aprobaciones de construcción m/m, cuenta corriente, crédito al sector privado m/m, discurso del vicegobernador del RBA, e índice manufacturero AIG.

- JPY: Tasa de desempleo, producción industrial preliminar m/m, y viviendas iniciadas interanualmente.

- CAD: Habla el miembro del Consejo de Gobierno Schembri, y PIB m/m.

- NZD: Confianza empresarial final de ANZ y consentimientos de construcción m/m.

- JPY: Tasa de desempleo, producción industrial preliminar m/m, y viviendas iniciadas interanualmente.

 

 

• CLAVES DEL MERCADO DE CAPITAL Y BONOS:

- En los mercados financieros y de renta fija de la zona euro, los rendimientos de la deuda pública, que cayeron fuertemente la semana pasada, subieron ligeramente al converger el pánico a la nueva variante del nuevo coronavirus "Omicron". En el mercado hay un movimiento creciente para determinar el impacto de los nuevos mutantes en la economía mundial. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó bruscamente el 26 de la semana pasada, pero al final de la jornada subió dos puntos básicos (pb), hasta el -0,314%. Sin embargo, sigue siendo 10 pb más bajo que el nivel alto establecido la semana pasada. Los rendimientos de otros bonos gubernamentales de alta calificación, como los holandeses a 10 años y los franceses a 10 años, también subieron unos 2-3 pb.

 

- Aeroflot ha publicado los resultados financieros del tercer trimestre de 2021: beneficio neto de 11.600 millones de rublos. Contra 21,1 mil millones de rublos. Pérdida un año antes. Los ingresos casi se duplicaron hasta 167,1 mil millones de rublos. El EBITDA se multiplicó por 2,7 hasta los 54.100 millones de rublos. En los nueve meses, la ganancia aumentó un 54,7% hasta los 362.200 millones de rublos, el EBITDA se multiplicó por 3,1 hasta los 95.600 millones de rublos y la pérdida neta se redujo un 79,7% hasta los 16.100 millones de rublos.

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- El beneficio neto de Acron durante nueve meses ascendió a 50.930 millones de rublos. Frente a una pérdida de 4,16 mil millones de rublos. Un año antes. Los ingresos ascendieron a 117.220 millones de rublos. Frente a los 86.090 millones de rublos. Un año antes. El EBITDA ascendió a 69.190 millones de rublos, frente a los 24.120 millones del año anterior. La deuda neta se redujo un 26%, hasta los 74.020 millones de rublos. Frente a 99.580 millones de rublos. A finales de 2020. El informe parece bastante positivo, ya que el margen de EBITDA aumentó del 28% al 50%. Al mismo tiempo, la carga de la deuda se redujo: la relación deuda neta / EBITDA al final del período de presentación de informes se redujo a 0,9 desde 2,8 al final de 2020.
- El beneficio atribuible a los accionistas de Tatneft en el tercer trimestre aumentó a 52,06 mil millones de rublos. Frente a los 35,75 mil millones de rublos. Un año antes. Los ingresos trimestrales ascendieron a 323,84 mil millones de rublos. Frente a los 187.370 millones de rublos. Un año antes. La política de divisas de la compañía supone un nivel de pagos objetivo de al menos el 50% del beneficio neto según RAS o IFRS (el que sea mayor). El beneficio neto (RAS) de los nueve meses de 2021 ascendió a 123.280 millones de rublos. Beneficio neto según las NIIF en los seis meses de 2021asciende a 92.200 millones de rublos. Obtenemos 144.300 millones de rublos para nueve meses, lo que supone un 17% más que el beneficio según RAS. Tal vez se haga un ajuste al determinar el dividendo final para 2021.

 

- Las acciones de Hertz Global Holdings (HTZ) crecieron un 4,6%: la compañía planea comprar títulos en el mercado por hasta 2 mil millones de dólares. Hertz se retiró del procedimiento de reorganización tras la quiebra hace unos meses;
- Las acciones de Walmart (WMT) bajaron un 0,93%: El consejero delegado Brett Biggs, que la ha dirigido durante más de 20 años, planea dejar el cargo a principios de 2023;
- Las acciones de Adagio Therapeutics (ADGI) subieron un 69%: Morgan Stanley elevó su calificación a “por encima del mercado” desde “igual ponderación” El analista del banco cree que la aparición de Omicron podría aumentar la demanda del medicamento ADG20;
- Las acciones de las aerolíneas y de las empresas del sector turístico y recreativo corrigieron tras el desplome del viernes;
- Las acciones de eBay (EBAY) perdieron un 3%: Un analista de Baird señaló una desaceleración en el crecimiento de las ventas de la compañía;
- Las acciones de Greif (GEF) cayeron un 3%: Los analistas de Wells Fargo rebajaron la recomendación de las acciones a “igual peso” desde “por encima del mercado” citando su alto valor;
- Las acciones de Krystal Biotech (KRYS) suben un 122% tras conocerse el éxito de los ensayos de Vyjuvek;
- Las acciones de Merck (MRK) cayeron un 4% antes de la revisión regulatoria del medicamento de la compañía para el tratamiento de la infección por coronavirus mañana;
- Las acciones de Twitter (TWTR) ganaron un 3,5% después de que la CNBC informara de que su consejero delegado
- Jack Dorsey podría dimitir.

 

 

• SECTORES DE LA BOLSA:

- Alto: Energía, Tecnología, Consumo Discrecional, Servicios Públicos, Inmobiliario.

- Bajo: Bienes de Consumo, Materiales, Industriales, Financieros.

 

- PRINCIPALES IMPULSORES DEL MERCADO DE DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS:

- DIVISAS: El yen y el franco suizo fueron los que más ganaron la semana pasada en el Big Ten, en medio de la preocupación de que una nueva tensión omicrónica pueda socavar la recuperación económica mundial. El índice del dólar renovó su máximo de 16 meses, pero el viernes perdió todas las ganancias semanales, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. disminuyeron, y el mercado monetario se comprometió a retrasar el inicio de la subida de tipos de la Fed debido al virus. Por ejemplo, si el miércoles 24 de noviembre el mercado de futuros de la tasa de los fondos federales implicaba con un 100% de probabilidad una subida de la tasa en junio y con un 66% de probabilidad tenía en cuenta la posibilidad de ese paso en mayo de 2022, a estas alturas el mercado evaluaba que la probabilidad de una subida de la tasa en junio caía al 76%. Sin embargo, el lunes 29 de noviembre por la mañana, las monedas del bloque de materias primas (dólares canadienses, australianos, neozelandeses y la corona noruega) se fortalecían activamente frente a su homólogo estadounidense, recuperando el retorno a los mercados de liquidez y la dinámica positiva de los precios del petróleo y los metales. Los resultados preliminares de los expertos sudafricanos sugieren que la contaminación por omicronas está asociada a síntomas predominantemente leves. Esta tesis aún debe ser probada y comprobada más a fondo, pero los mercados reaccionaron positivamente a la información. No obstante, varios países han introducido restricciones a la circulación que deberían afectar objetivamente al ritmo de recuperación de la demanda de petróleo y productos petrolíferos. Así, a partir del martes, Japón cerrará la posibilidad de entrada a los extranjeros, y sus ciudadanos procedentes de los países en los que se detectó el omicron serán puestos en cuarentena. Se han confirmado o se sospecha de casos de infección por la nueva cepa en Sudáfrica, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Alemania, Austria, Bélgica, República Checa y Australia, Hong Kong, Canadá e Israel. Es probable que la cepa Omicron se extienda por todo el mundo, lo que supone un riesgo "muy alto" a nivel mundial, dijo el lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS). En nuestra opinión, esta semana, a la espera de la publicación de los datos del mercado laboral estadounidense correspondientes a noviembre, el dólar seguirá siendo demandado frente a las divisas de alto rendimiento y las materias primas, pero estará bajo presión frente a otras divisas defensivas como el franco y el yen. 21 de las 24 divisas de los mercados emergentes cayeron frente al dólar durante la semana. El rublo, junto con la lira turca, el peso mexicano y el rand sudafricano, entraron en el TOP-4 de las monedas emergentes. El factor crítico de presión sobre el rublo fue la preparación de las tropas rusas para una invasión a gran escala de Ucrania y una caída fulminante de los precios del petróleo como parte de la baja liquidez El viernes se negoció en medio de la decisión de varios países de renovar las restricciones a los viajes aéreos debido a la tensión del omicrono. El lunes por la mañana, el rand sudafricano y el rublo fueron las monedas que más subieron entre los mercados emergentes, en medio de una recuperación de los precios de las materias primas. El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró a los periodistas que pronto podría hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tuvo cierta repercusión positiva. Biden subrayó que estaba "preocupado" por la situación en torno a Ucrania. Sin embargo, las noticias sobre un posible diálogo son percibidas positivamente por el mercado ya que, la mayoría de las veces, este tipo de conversaciones conducen a una disminución de las tensiones geopolíticas.

 

 

• GRÁFICO DEL DÍA:

El mercado del petróleo experimentó ventas de pánico ante la información sobre una nueva cepa de coronavirus en Sudáfrica. El coste de los futuros del crudo Brent cayó un 11,5%, hasta los 72,72 dólares por barril, y los del WTI, un 9,1%, hasta los 71,25 dólares por barril. La fuerte dinámica de los precios provocó la activación de las órdenes de stop e intensificó la dinámica negativa. El cierre de las posiciones cortas tras la fuerte caída de hoy provocó una corrección positiva de los precios. La presión sobre los precios fue ejercida por las noticias sobre las reacciones de diferentes estados que pretenden reforzar el control sobre la propagación de la nueva cepa en todo el mundo. La preocupación es la resistencia del nuevo tema a las vacunas existentes, que amenaza con interrumpir la vacunación en curso. En primer lugar, los países empezaron a suspender los vuelos hacia el origen de la incidencia. El Reino Unido ha suspendido los vuelos desde Sudáfrica y los países africanos vecinos, y la UE informó de precauciones similares. Todavía no está prevista la extensión de las medidas de control total de los movimientos de la población. No obstante, la actual ola de morbilidad en los países del hemisferio norte propicia el endurecimiento de las medidas. Por supuesto, estas decisiones perjudicarán el consumo de petróleo y productos petrolíferos en diciembre. También es probable que en el primer trimestre de 2022, cuando la demanda suele disminuir bajo la influencia de los factores estacionales, la dinámica del descenso sea más pronunciada. Todo esto se superpone a la reciente decisión de Estados Unidos y otros países de liberar parte del petróleo de las reservas estratégicas para bajar los precios del petróleo. Los participantes en el acuerdo OPEP+, que debe decidir un nuevo aumento de la producción el 2 de diciembre, ya han anunciado que el excedente de petróleo en el mercado en 2022 podría crecer en 1,1 millones de barriles diarios. Si a la disminución de la demanda se suma el aumento de la oferta procedente de las reservas estratégicas debido a las restricciones impuestas, el excedente puede ser aún más significativo. En consecuencia, el mercado espera que la OPEP + no amplíe la oferta de petróleo en otros 400 mil barriles diarios. Sin embargo, las partes del acuerdo aún no han expresado su deseo de frenar el ritmo constante de aumento de la producción, instando a no tener en cuenta los movimientos especulativos del mercado. Desde un punto de vista técnico, el mercado del petróleo está corrigiendo a la baja en una tendencia creciente. Si el nivel de 70-65 dólares por barril se mantiene, entonces los precios pueden seguir subiendo.• WTI Crude oil - D1, Resistencia alrededor de ~ 85.33 & 76.62, Soporte (zona objetivo) alrededor de ~ 68.40 & 62.52

• PANORAMA DE LOS MERCADOS DE CAPITAL GLOBALES: Las bolsas europeas subieron el lunes tras sus peores ventas en más de un año. Los inversores están a la espera de pistas sobre si el virus mutante Omicron obstaculizará la recuperación económica y los bancos centrales' planes monetarios de endurecimiento. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una subida del 0,7%, la mayor ganancia en un día en un mes, recuperando parcialmente la caída del 3,7% del pasado viernes debido a la preocupación del mercado por las cepas mutantes recién descubiertas. Aunque esta mutación se ha encontrado en muchos países de todo el mundo, un médico sudafricano dijo que los síntomas son muy leves y pueden tratarse en casa hasta ahora. Es uno de los denunciantes de la cepa mutante de Omicron. Los valores del sector de los viajes y el ocio subieron, con Wizz Air, Lufthansa, TUI Group, Ryanair y Carnival Corp. subiendo entre un 1 y un 5,5%. Debido a la preocupación por las nuevas restricciones a los viajes, estos valores experimentaron caídas de dos dígitos el pasado viernes. Los valores financieros subieron un 1,7%, mientras que los valores energéticos y de materiales básicos lideraron las subidas debido a la subida de los precios de las materias primas. El índice londinense FTSE 100 subió un 0,9%, y los inversores apostaron por que el Banco de Inglaterra podría verse obligado a reconsiderar el endurecimiento de la política monetaria el próximo mes. Aunque el índice STOXX 600 ha marcado repetidamente nuevos máximos en noviembre, aún se espera que registre un descenso mensual del 1,7%. Los buenos resultados de la temporada de beneficios y el debilitamiento de la preocupación del mercado por el endurecimiento de la política monetaria se vieron contrarrestados por la preocupación por el descubrimiento de nuevas variaciones y nuevas restricciones en Europa. El índice alemán DAX cerró con una subida del 0,16%, y el francés CAC-40, con un 0,54%. Los precios del oro cayeron el lunes, retomando la tendencia general a la baja de la semana anterior. El oro al contado cayó un 0,4%, hasta los 1.784,80 dólares por onza. El descenso semanal de la semana pasada fue del 2,9%, la mayor caída semanal desde junio. Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron a 1.782,30 dólares, un 0,2% menos. La semana pasada, el descubrimiento de esta nueva variante llevó a algunos países a reforzar los controles fronterizos, lo que provocó una venta en el mercado mundial. Desde entonces, el mercado mundial ha vuelto a su aparente calma. La plata al contado cayó un 1,3%, hasta 22,84 dólares la onza. El platino subió un 1,2% a 965 dólares, mientras que el paladio subió un 2,7% a 1.795,69 dólares. La bolsa japonesa sufrió una fuerte caída el lunes, y el índice Nikkei descendió a su nivel más bajo en mes y medio, debido a la preocupación de que la variante del virus de la corona Omicron pueda causar daños a la economía. El índice Nikkei cerró con un descenso del 1,63%, hasta los 28.283,92 puntos. La última vez que tocó este mínimo fue el 11 de octubre, cuando el índice cayó un 2,5% el viernes. El índice bursátil Topix cayó un 1,84% hasta los 1.948,48 puntos, la primera vez que cayó por debajo de la media móvil de 200 días desde agosto de 2020. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo que Japón prohibiría la entrada de turistas extranjeros al país el 30 de noviembre, buscando hacer frente a la propagación de la nueva variante del nuevo coronavirus, Omicron. Entonces, el sentimiento del mercado se deterioró. Las industrias relacionadas con los viajes fueron las que más sufrieron, con Oriental Land Corp, el operador del Tokyo Disney Resort, cayendo un 4,8%. Tokai Railway (JR Tokai) cayó un 4%, East Japan Railway (JR East) un 3,9% y Keisei Electric Railway un 7,6%. Los fabricantes de automóviles cayeron a medida que el yen repuntaba frente al dólar, y el índice Topix de equipos de transporte cayó un 3,05%, la mayor caída en más de tres meses. Nissan Motor cayó un 5,6%, Suzuki Motor un 3,9% y Honda Motor un 3,8%. El líder del sector, Toyota Motor, cayó un 3%. Sin embargo, algunos inversores siguen comprando con cautela en las caídas, consolándose con un informe. Según el informe, un médico sudafricano que ha tratado el caso dijo que, hasta ahora, los síntomas de Omicron' son leves. Sólo uno de cada 14 valores subió. El volumen de operaciones en el tablero principal de la Bolsa de Tokio se disparó hasta los 3,394 billones de yenes (30.000 millones de dólares), lo que supone un 20% más que la media a largo plazo. El índice de la Bolsa de Moscú cerró un 9,6% por debajo del máximo histórico de 4.292,68 puntos alcanzado el 14 de octubre. La caída del viernes en los mercados financieros fue emocional, excesiva y debida a la escasa liquidez, así como a otros factores técnicos. El lunes, los precios del petróleo y los metales recuperaron sus pérdidas. En el marco del retorno del apetito por el riesgo, los mercados bursátiles de EE.UU. y Europa crecían. Por supuesto, esto tuvo un efecto positivo en el mercado ruso. Los científicos intentan ahora evaluar las consecuencias de la aparición de la cepa omicrón y predecir si podrá superar a la cepa delta, actualmente dominante en el mundo. Quedan muchos interrogantes, pero el mercado se está decantando por el hecho de que para las personas ya vacunadas que pueden infectarse con la omicron, la vacunade la cama de un hospital. Cinco índices sectoriales subieron y cinco bajaron. Las telecomunicaciones cayeron un 0,97% y se convirtieron en el outsider del día (-5,5% en noviembre). El sector del consumo creció un 1,74% y se convirtió en el líder del crecimiento (-4,7% en noviembre). El sector del petróleo y el gas creció un 1,73% comparable (-6,5% en noviembre). De las 43 acciones del índice de la Bolsa de Moscú, 31 subieron de precio y 12 perdieron valor. El índice compuesto de Shangai de la bolsa china abrió a la baja el lunes, y su descenso se redujo hasta que el cierre fue casi plano. Los analistas creen que la preocupación del mercado por la última variante del virus de la nueva corona se ha atenuado, y el sentimiento ha cambiado. A pesar de ello, las cepas mutadas han provocado la preocupación por la obstrucción de los viajes y siguen arrastrando el rendimiento de las acciones de viajes—el Shanghai Composite Index.SSEC cerró casi plano, con un ligero descenso del 0,04% hasta los 3.562,7 puntos, mientras que el Shanghai and Shenzhen 300 Index.CSI300 cayó un 0,2%. El Shenzhen Growth Enterprise Market Index.CNT cerró con una subida del 1%, y el Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board 50 component index.STAR50 cerró con una subida del 0,8%. Huang Weikang, presidente y director ejecutivo de Hong Kong Anli Holding Group, dijo que el descenso del índice compuesto de Shanghai se ha reducido porque la gente empieza a sentir que el virus mutante puede tener una fuerte propagación. Sin embargo, la tasa de mortalidad puede no ser alta, y el control fronterizo de China sigue siendo parcial y cerrado. El impacto es limitado. El rendimiento de los mercados bursátiles asiáticos hoy no es malo. La nueva variante del coronavirus Omicron'se extendió por todo el mundo el domingo. Se detectaron nuevos casos en Holanda, Dinamarca y Australia, y más países han impuesto restricciones de entrada. El sector de viajes de la bolsa china, sensible a la epidemia, se desplomó el lunes, y la cepa de la nueva variante de coronavirus Omicron ha hecho que el mercado se preocupe de que los viajes se vean de nuevo gravemente afectados. El índice temático de turismo de China Securities cayó un 3,4%. La industria militar lideró las ganancias, y el Índice Temático de la Industria Militar de China Securities y AVIC cerró con una subida del 2,3%. Anteriormente, el Teatro Oriental de China declaró que la organización de patrullas militares continuas en dirección al Estrecho de Taiwán es una medida necesaria para hacer frente a la situación en el Estrecho de Taiwán.   • REVISANDO LOS DATOS ECONÓMICOS: Revisando los últimos datos económicos: - EEUU: El índice de contratos de compraventa de viviendas de segunda mano de octubre subió un 7,5% intermensual, lo que superó las expectativas del mercado y revirtió el descenso de septiembre; el índice cayó un 1,4% interanual. - RU: Gazprom predice un precio récord de los envíos de exportación a los países no pertenecientes a la CEI en el último trimestre de este año: una media de 550 dólares por 1.000 metros cúbicos, y espera que, en general, para 2022, no sea inferior al de 2021. El gigante del gas publicó los resultados financieros para el tercer trimestre de 2021 bajo IFRS. Los ingresos, incluidos los ingresos netos de las operaciones comerciales, crecieron un 20% en términos intertrimestrales y un 79% interanual, hasta los 2,5 billones de rublos. El precio medio de venta de gas a los países no pertenecientes a la CEI es de 311 $/mil. Cub. m. Esto supone un 40% más que en el trimestre anterior. El EBITDA aumentó un 15% con respecto al trimestre anterior y 2,4 veces con respecto al año anterior, hasta 809 billones de rublos. El beneficio neto aumentó un 11,6% interanual, hasta 582.000 millones de rublos. En general, consideramos que el informe es positivo, ya que los ingresos netos y la base de dividendos superaron las previsiones. La compañía espera que el cuarto trimestre contribuya más a su dividendo anual que los tres anteriores, debido al aumento del precio de la cartera de contratos de Gazprom. En los contratos a largo plazo, la indexación del petróleo se mantiene parcialmente con retraso. Por lo tanto, en el cuarto trimestre, la indexación del petróleo se basará principalmente en los precios del petróleo en el segundo trimestre. 2021 - alrededor de $ 69 / bbl para Brent.   - RU: Norilsk Nickel cree que el nuevo cálculo del MET en 2022 no conducirá a un aumento de los costos en comparación con 2021, siempre que los precios actuales del metal se mantengan sin cambios. Como recordatorio, este año, los metalúrgicos pagan un MET aumentado, teniendo en cuenta el coeficiente aplicado de 3,5. Además, desde agosto hasta el final del año, y el derecho de exportación se utiliza, debido a que Norilsk Nickel, según sus cálculos, no ganó $ 500 millones. - RU: La gestión del Grupo de Empresas Samolet expresó previsiones muy optimistas en la comunicación con los inversores. La empresa planea duplicar sus resultados en los próximos tres años. Se espera que la cifra de GMV alcance los 2 billones de rublos en 2025. En 2022, las ventas superarán los 1,5 millones de metros cuadrados, y el EBITDA superará los 65.000 millones de rublos, los ingresos - 250.000 millones de rublos. Sin embargo, ya en 2023, según las previsiones, las ventas superarán los 2,4 millones de metros cuadrados. m, el EBITDA superará los 100.000 millones de rublos, los ingresos - más de 400.000 millones de rublos. Además, en 2024, las ventas superarán los 3,5 millones de metros cuadrados, el EBITDA - superará los 150 mil millones de rublos, los ingresos serán más de 600 mil millones de rublos.   - GB: Hay dos nuevos casos de la variante Omicron del nuevo virus de la corona en Inglaterra y 6 casos en Escocia. Junto con los casos del pasado fin de semana, ha habido 11 casos de la variante Omicron del nuevo virus de la corona en el Reino Unido. En el último día, hubo más de 42.000 nuevos casos confirmados en el Reino Unido. El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido declaró que todos los adultos serían vacunados con una dosis de refuerzo de la nueva vacuna de la corona. El intervalo entre la segunda dosis y el refuerzo se acortará de los seis meses originales a 3 meses, con la esperanza de acelerar el calendario de vacunación. El comité también declaró que, tras la primera dosis de la vacuna para los jóvenes de 12 a 15 años, la segunda dosis podría administrarse 12 semanas después. El comité cree que la vacunación de refuerzo puede ayudar a aumentar los niveles de anticuerpos en respuesta a la variante Omicron del nuevo coronavirus. El comité también declaró que las vacunas de Modena y Pfizer son las vacunas de primera elección para los refuerzos.   - UE: La variante del nuevo coronavirus Omicron sigue extendiéndose, con casos en Suecia y España uno tras otro, y los pacientes son todos de Sudáfrica. Las autoridades españolas informaron de que el hombre de 51 años al que se le diagnosticó la enfermedad entró en el país desde Sudáfrica a través de Ámsterdam el domingo. Los agentes determinaron que el virus era la variante Omicron tras la secuenciación genética. El paciente se encuentra actualmente en buen estado con síntomas leves. El departamento de salud sueco también declaró que el primer caso se descubrió durante un análisis realizado a una persona que entró en Sudáfrica hace una semana. Según las autoridades, Omicron ha aparecido en varios países europeos, por lo que se espera que en Suecia también se encuentren casos y creen que Omicron debe tomarse muy en serio antes de saber más. - UE: El Índice de Precios al Consumo (IPC, cifras preliminares) de noviembre publicado por la Oficina Federal de Estadística de Alemania aumentó un 5,2% respecto al mismo mes del año anterior. La tasa de aumento es la mayor desde junio de 1992. se convirtió. El IPC estándar de la Unión Europea (UE) (IPCA) aumentó un 6,0% respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone la mayor tasa de incremento desde enero de 1997, cuando comenzó la agregación del IPCA. El crecimiento se ha acelerado desde el 4,6% de octubre, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo (BCE). El director gerente del BCE, Schnabel, declaró ayer a la cadena de televisión ZDF que el BCE está convencido de que la inflación alcanzó su punto máximo en noviembre y que las subidas de tipos son prematuras, ya que es probable que la inflación se ralentice gradualmente el próximo año. Las cifras preliminares de la inflación de la eurozona en noviembre, anunciadas el día 30, se espera que sean del 4,5%, acelerando desde el 4,1% de octubre. Las tasas de inflación han aumentado considerablemente en los últimos años, debido a los efectos de base, el aumento de los precios de la energía, el tipo temporal del impuesto sobre el valor añadido (IVA) del año anterior debido a la pandemia del nuevo coronavirus y la escasez de materias primas durante el proceso de recuperación económica. Los factores son mixtos.   - CN: El beneficio provisional de China South City a finales de septiembre fue de 557 millones de yuanes, con un aumento del 0,5% interanual; tras deducir las ganancias del valor razonable de las propiedades de inversión y los efectos fiscales específicos, y el deterioro del fondo de comercio, el beneficio básico fue de 649 millones de yuanes, un 11,6% menos. No se pagará ningún dividendo a cuenta. En el primer semestre, los ingresos totales del grupo cayeron un 11,2%, hasta los 6.166 millones de yuanes, debido principalmente a la falta de ventas y entregas de inmuebles. El margen de beneficio bruto fue del 36,6%, un 1,4% menos que el año anterior. Las ventas por contrato fueron de 7.020 millones de yuanes, un 11% menos. A finales de septiembre, el ratio de apalancamiento del grupo era del 63,9%, con un descenso de 3,7 puntos porcentuales respecto a finales de marzo; el coste medio ponderado de financiación era del 8,51%, con un aumento de 0,12 puntos porcentuales respecto a finales de marzo. El total de préstamos bancarios y de otro tipo que devengan intereses superó los 22.176 millones de dólares de Hong Kong, lo que supone un aumento con respecto a finales de marzo. Más del 17%, de los cuales 6.086 millones de dólares hongkoneses deben ser reembolsados en el plazo de un año o a la carta.   - CN: China Gas obtuvo un beneficio provisional de 4.100 millones de yuanes a finales de septiembre, lo que supone un descenso interanual del 19,3%. Dividendo a cuenta de 10 céntimos de HK por acción. Los ingresos del Grupo en el primer semestre aumentaron un 43,4% interanual, hasta 38.900 millones de yuanes, de los cuales las ventas de gas por gasoducto aumentaron un 59%, hasta 19,8 mil millones de yuanes.Las ventas de gas natural aumentaron un 21% interanual, y las de gas licuado de petróleo un 11.300 millones de yuanes. Las ventas totales de gas natural aumentaron un 21,1% interanual, y las de gas licuado de petróleo un 11,9%. Por otro lado, los nuevos usuarios residenciales conectados disminuyeron un 39% interanual, los nuevos usuarios industriales relacionados aumentaron un 64,8%, y los nuevos usuarios comerciales conectados aumentaron un 6,6%. El grupo dijo que durante el periodo se produjo un grave accidente de explosión de gas en la empresa conjunta de la ciudad de Shiyan. Sin embargo, reconoce que todavía hay eslabones débiles en la operación y gestión seguras y seguirá invirtiendo recursos para aumentar la aplicación de equipos avanzados de prueba de redes de tuberías y mejorar el control inteligente.     • MIRANDO AL FUTURO: Hoy, los inversores recibirán: - USD: Habla el miembro del FOMC Bowman, HPI m/m, S&P/CS Composite-20 HPI y/y, Chicago PMI, Presidente de la Fed Powell testifica, CB Confianza del Consumidor, Habla la Sec. del Tesoro Yellen, Habla el miembro del FOMC Williams, y Habla el miembro del FOMC Clarida. . - EUR: Gasto del consumidor francés m/m, IPC preliminar francés m/m, PIB preliminar francés q/q, cambio de desempleo alemán, estimación flash del IPC interanual, estimación flash del IPC subyacente interanual, IPC preliminar italiano m/m y subasta de bonos italianos a 10 años. - AUD: discurso del vicegobernador del RBA, aprobaciones de construcción m/m, cuenta corriente, crédito al sector privado m/m, discurso del vicegobernador del RBA, e índice manufacturero AIG. - JPY: Tasa de desempleo, producción industrial preliminar m/m, y viviendas iniciadas interanualmente. - CAD: Habla el miembro del Consejo de Gobierno Schembri, y PIB m/m. - NZD: Confianza empresarial final de ANZ y consentimientos de construcción m/m. - JPY: Tasa de desempleo, producción industrial preliminar m/m, y viviendas iniciadas interanualmente.     • CLAVES DEL MERCADO DE CAPITAL Y BONOS: - En los mercados financieros y de renta fija de la zona euro, los rendimientos de la deuda pública, que cayeron fuertemente la semana pasada, subieron ligeramente al converger el pánico a la nueva variante del nuevo coronavirus "Omicron". En el mercado hay un movimiento creciente para determinar el impacto de los nuevos mutantes en la economía mundial. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó bruscamente el 26 de la semana pasada, pero al final de la jornada subió dos puntos básicos (pb), hasta el -0,314%. Sin embargo, sigue siendo 10 pb más bajo que el nivel alto establecido la semana pasada. Los rendimientos de otros bonos gubernamentales de alta calificación, como los holandeses a 10 años y los franceses a 10 años, también subieron unos 2-3 pb.   - Aeroflot ha publicado los resultados financieros del tercer trimestre de 2021: beneficio neto de 11.600 millones de rublos. Contra 21,1 mil millones de rublos. Pérdida un año antes. Los ingresos casi se duplicaron hasta 167,1 mil millones de rublos. El EBITDA se multiplicó por 2,7 hasta los 54.100 millones de rublos. En los nueve meses, la ganancia aumentó un 54,7% hasta los 362.200 millones de rublos, el EBITDA se multiplicó por 3,1 hasta los 95.600 millones de rublos y la pérdida neta se redujo un 79,7% hasta los 16.100 millones de rublos. . - El beneficio neto de Acron durante nueve meses ascendió a 50.930 millones de rublos. Frente a una pérdida de 4,16 mil millones de rublos. Un año antes. Los ingresos ascendieron a 117.220 millones de rublos. Frente a los 86.090 millones de rublos. Un año antes. El EBITDA ascendió a 69.190 millones de rublos, frente a los 24.120 millones del año anterior. La deuda neta se redujo un 26%, hasta los 74.020 millones de rublos. Frente a 99.580 millones de rublos. A finales de 2020. El informe parece bastante positivo, ya que el margen de EBITDA aumentó del 28% al 50%. Al mismo tiempo, la carga de la deuda se redujo: la relación deuda neta / EBITDA al final del período de presentación de informes se redujo a 0,9 desde 2,8 al final de 2020. - El beneficio atribuible a los accionistas de Tatneft en el tercer trimestre aumentó a 52,06 mil millones de rublos. Frente a los 35,75 mil millones de rublos. Un año antes. Los ingresos trimestrales ascendieron a 323,84 mil millones de rublos. Frente a los 187.370 millones de rublos. Un año antes. La política de divisas de la compañía supone un nivel de pagos objetivo de al menos el 50% del beneficio neto según RAS o IFRS (el que sea mayor). El beneficio neto (RAS) de los nueve meses de 2021 ascendió a 123.280 millones de rublos. Beneficio neto según las NIIF en los seis meses de 2021asciende a 92.200 millones de rublos. Obtenemos 144.300 millones de rublos para nueve meses, lo que supone un 17% más que el beneficio según RAS. Tal vez se haga un ajuste al determinar el dividendo final para 2021.   - Las acciones de Hertz Global Holdings (HTZ) crecieron un 4,6%: la compañía planea comprar títulos en el mercado por hasta 2 mil millones de dólares. Hertz se retiró del procedimiento de reorganización tras la quiebra hace unos meses; - Las acciones de Walmart (WMT) bajaron un 0,93%: El consejero delegado Brett Biggs, que la ha dirigido durante más de 20 años, planea dejar el cargo a principios de 2023; - Las acciones de Adagio Therapeutics (ADGI) subieron un 69%: Morgan Stanley elevó su calificación a “por encima del mercado” desde “igual ponderación” El analista del banco cree que la aparición de Omicron podría aumentar la demanda del medicamento ADG20; - Las acciones de las aerolíneas y de las empresas del sector turístico y recreativo corrigieron tras el desplome del viernes; - Las acciones de eBay (EBAY) perdieron un 3%: Un analista de Baird señaló una desaceleración en el crecimiento de las ventas de la compañía; - Las acciones de Greif (GEF) cayeron un 3%: Los analistas de Wells Fargo rebajaron la recomendación de las acciones a “igual peso” desde “por encima del mercado” citando su alto valor; - Las acciones de Krystal Biotech (KRYS) suben un 122% tras conocerse el éxito de los ensayos de Vyjuvek; - Las acciones de Merck (MRK) cayeron un 4% antes de la revisión regulatoria del medicamento de la compañía para el tratamiento de la infección por coronavirus mañana; - Las acciones de Twitter (TWTR) ganaron un 3,5% después de que la CNBC informara de que su consejero delegado - Jack Dorsey podría dimitir.     • SECTORES DE LA BOLSA: - Alto: Energía, Tecnología, Consumo Discrecional, Servicios Públicos, Inmobiliario. - Bajo: Bienes de Consumo, Materiales, Industriales, Financieros.   - PRINCIPALES IMPULSORES DEL MERCADO DE DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS: - DIVISAS: El yen y el franco suizo fueron los que más ganaron la semana pasada en el Big Ten, en medio de la preocupación de que una nueva tensión omicrónica pueda socavar la recuperación económica mundial. El índice del dólar renovó su máximo de 16 meses, pero el viernes perdió todas las ganancias semanales, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. disminuyeron, y el mercado monetario se comprometió a retrasar el inicio de la subida de tipos de la Fed debido al virus. Por ejemplo, si el miércoles 24 de noviembre el mercado de futuros de la tasa de los fondos federales implicaba con un 100% de probabilidad una subida de la tasa en junio y con un 66% de probabilidad tenía en cuenta la posibilidad de ese paso en mayo de 2022, a estas alturas el mercado evaluaba que la probabilidad de una subida de la tasa en junio caía al 76%. Sin embargo, el lunes 29 de noviembre por la mañana, las monedas del bloque de materias primas (dólares canadienses, australianos, neozelandeses y la corona noruega) se fortalecían activamente frente a su homólogo estadounidense, recuperando el retorno a los mercados de liquidez y la dinámica positiva de los precios del petróleo y los metales. Los resultados preliminares de los expertos sudafricanos sugieren que la contaminación por omicronas está asociada a síntomas predominantemente leves. Esta tesis aún debe ser probada y comprobada más a fondo, pero los mercados reaccionaron positivamente a la información. No obstante, varios países han introducido restricciones a la circulación que deberían afectar objetivamente al ritmo de recuperación de la demanda de petróleo y productos petrolíferos. Así, a partir del martes, Japón cerrará la posibilidad de entrada a los extranjeros, y sus ciudadanos procedentes de los países en los que se detectó el omicron serán puestos en cuarentena. Se han confirmado o se sospecha de casos de infección por la nueva cepa en Sudáfrica, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Alemania, Austria, Bélgica, República Checa y Australia, Hong Kong, Canadá e Israel. Es probable que la cepa Omicron se extienda por todo el mundo, lo que supone un riesgo "muy alto" a nivel mundial, dijo el lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS). En nuestra opinión, esta semana, a la espera de la publicación de los datos del mercado laboral estadounidense correspondientes a noviembre, el dólar seguirá siendo demandado frente a las divisas de alto rendimiento y las materias primas, pero estará bajo presión frente a otras divisas defensivas como el franco y el yen. 21 de las 24 divisas de los mercados emergentes cayeron frente al dólar durante la semana. El rublo, junto con la lira turca, el peso mexicano y el rand sudafricano, entraron en el TOP-4 de las monedas emergentes. El factor crítico de presión sobre el rublo fue la preparación de las tropas rusas para una invasión a gran escala de Ucrania y una caída fulminante de los precios del petróleo como parte de la baja liquidez El viernes se negoció en medio de la decisión de varios países de renovar las restricciones a los viajes aéreos debido a la tensión del omicrono. El lunes por la mañana, el rand sudafricano y el rublo fueron las monedas que más subieron entre los mercados emergentes, en medio de una recuperación de los precios de las materias primas. El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró a los periodistas que pronto podría hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tuvo cierta repercusión positiva. Biden subrayó que estaba "preocupado" por la situación en torno a Ucrania. Sin embargo, las noticias sobre un posible diálogo son percibidas positivamente por el mercado ya que, la mayoría de las veces, este tipo de conversaciones conducen a una disminución de las tensiones geopolíticas.     • GRÁFICO DEL DÍA: El mercado del petróleo experimentó ventas de pánico ante la información sobre una nueva cepa de coronavirus en Sudáfrica. El coste de los futuros del crudo Brent cayó un 11,5%, hasta los 72,72 dólares por barril, y los del WTI, un 9,1%, hasta los 71,25 dólares por barril. La fuerte dinámica de los precios provocó la activación de las órdenes de stop e intensificó la dinámica negativa. El cierre de las posiciones cortas tras la fuerte caída de hoy provocó una corrección positiva de los precios. La presión sobre los precios fue ejercida por las noticias sobre las reacciones de diferentes estados que pretenden reforzar el control sobre la propagación de la nueva cepa en todo el mundo. La preocupación es la resistencia del nuevo tema a las vacunas existentes, que amenaza con interrumpir la vacunación en curso. En primer lugar, los países empezaron a suspender los vuelos hacia el origen de la incidencia. El Reino Unido ha suspendido los vuelos desde Sudáfrica y los países africanos vecinos, y la UE informó de precauciones similares. Todavía no está prevista la extensión de las medidas de control total de los movimientos de la población. No obstante, la actual ola de morbilidad en los países del hemisferio norte propicia el endurecimiento de las medidas. Por supuesto, estas decisiones perjudicarán el consumo de petróleo y productos petrolíferos en diciembre. También es probable que en el primer trimestre de 2022, cuando la demanda suele disminuir bajo la influencia de los factores estacionales, la dinámica del descenso sea más pronunciada. Todo esto se superpone a la reciente decisión de Estados Unidos y otros países de liberar parte del petróleo de las reservas estratégicas para bajar los precios del petróleo. Los participantes en el acuerdo OPEP+, que debe decidir un nuevo aumento de la producción el 2 de diciembre, ya han anunciado que el excedente de petróleo en el mercado en 2022 podría crecer en 1,1 millones de barriles diarios. Si a la disminución de la demanda se suma el aumento de la oferta procedente de las reservas estratégicas debido a las restricciones impuestas, el excedente puede ser aún más significativo. En consecuencia, el mercado espera que la OPEP + no amplíe la oferta de petróleo en otros 400 mil barriles diarios. Sin embargo, las partes del acuerdo aún no han expresado su deseo de frenar el ritmo constante de aumento de la producción, instando a no tener en cuenta los movimientos especulativos del mercado. Desde un punto de vista técnico, el mercado del petróleo está corrigiendo a la baja en una tendencia creciente. Si el nivel de 70-65 dólares por barril se mantiene, entonces los precios pueden seguir subiendo.• WTI Crude oil - D1, Resistencia alrededor de ~ 85.33 & 76.62, Soporte (zona objetivo) alrededor de ~ 68.40 & 62.52