APERÇU DES MARCHÉS DE CAPITAUX MONDIAUX :

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Les marchés boursiers européens ont progressé lundi après leur pire vente depuis plus d'un an. Les investisseurs attendent des indices pour savoir si le virus mutant Omicron va entraver la reprise économique et le resserrement des plans monétaires des banques centrales. L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,7 %, soit la plus forte progression journalière depuis un mois, regagnant partiellement la baisse de 3,7 % enregistrée vendredi dernier en raison des inquiétudes du marché concernant les souches mutantes récemment découvertes. Bien que cette mutation ait été découverte dans de nombreux pays du monde, un médecin d'Afrique du Sud a déclaré que les symptômes étaient très légers et pouvaient être traités à domicile jusqu'à présent. Il est l'un des dénonciateurs de la souche mutante d'Omicron. Les valeurs du secteur du voyage et des loisirs ont augmenté, Wizz Air, Lufthansa, TUI Group, Ryanair et Carnival Corp progressant entre 1 et 5,5 %. En raison des inquiétudes liées aux nouvelles restrictions sur les voyages, ces valeurs ont connu des baisses à deux chiffres vendredi dernier. Les valeurs financières ont augmenté de 1,7 %, tandis que les valeurs de l'énergie et des matériaux de base ont ouvert la voie en raison de la hausse des prix des matières premières. L'indice FTSE 100 de Londres a progressé de 0,9 %, et les investisseurs ont parié que la Banque d'Angleterre pourrait être contrainte de reconsidérer le resserrement de sa politique monétaire le mois prochain. Bien que l'indice STOXX 600 ait atteint à plusieurs reprises de nouveaux sommets en novembre, il devrait encore enregistrer une baisse mensuelle de 1,7 %. La bonne performance de la saison des bénéfices et l'affaiblissement des inquiétudes du marché concernant le resserrement de la politique monétaire ont été contrebalancés par les préoccupations liées à la découverte de nouvelles variations et de nouvelles restrictions en Europe. L'indice allemand DAX a clôturé en hausse de 0,16 %, et l'indice français CAC-40 en hausse de 0,54 %. Les prix de l'or ont baissé lundi, reprenant la tendance générale à la baisse de la semaine précédente. Alors que le dollar américain se renforce et que le sentiment de risque rebondit, le marché évalue la gravité de l'impact du virus de la variante Omicron sur l'économie. L'or au comptant a baissé de 0,4 % à 1 784,80 $ l'once. La semaine dernière, la baisse hebdomadaire était de 2,9 %, la plus forte baisse hebdomadaire depuis juin. Les contrats à terme sur l'or américain ont clôturé à 1 782,30 dollars US, en baisse de 0,2 %. La semaine dernière, la découverte de cette nouvelle variante a incité certains pays à renforcer les contrôles aux frontières, ce qui a entraîné une vente massive sur le marché mondial. Depuis lors, le marché mondial a retrouvé son calme apparent. L'argent au comptant a baissé de 1,3 % à 22,84 dollars l'once. Le platine a augmenté de 1,2 % à 965 $ US, tandis que le palladium a progressé de 2,7 % à 1 795,69 $ US. La bourse japonaise a fortement chuté lundi, et l'indice Nikkei est tombé à son plus bas niveau en un mois et demi en raison des craintes que la nouvelle variante du virus de la couronne Omicron puisse causer des dommages à l'économie. L'indice Nikkei a clôturé en baisse de 1,63 % à 28 283,92 points. La dernière fois qu'il a atteint un tel niveau, c'était le 11 octobre, lorsque l'indice avait chuté de 2,5 % vendredi. L'indice boursier Topix a chuté de 1,84 % à 1 948,48 points, la première fois qu'il est passé sous la moyenne mobile de 200 jours depuis août 2020. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a déclaré que le Japon interdirait aux touristes étrangers d'entrer dans le pays le 30 novembre, cherchant à faire face à la propagation de la nouvelle variante du nouveau coronavirus, Omicron. Le sentiment du marché s'est alors détérioré. Les industries liées au voyage ont le plus souffert, Oriental Land Corp, l'opérateur de Tokyo Disney Resort, chutant de 4,8 %. Tokai Railway (JR Tokai) a chuté de 4 %, East Japan Railway (JR East) de 3,9 % et Keisei Electric Railway de 7,6 %. Les constructeurs automobiles ont chuté en raison du rebond du yen face au dollar, et l'indice Topix des équipements de transport a perdu 3,05 %, soit la plus forte baisse en plus de trois mois. Nissan Motor a chuté de 5,6 %, Suzuki Motor de 3,9 % et Honda Motor de 3,8 %. Le leader du secteur, Toyota Motor, a chuté de 3 %. Cependant, certains investisseurs continuent d'acheter prudemment à la baisse, en se rassurant grâce à un rapport. Selon le rapport, un médecin sud-africain qui a traité le cas a déclaré que jusqu'à présent, les symptômes d'Omicron sont légers. Seul un titre sur 14 a augmenté. Le volume des échanges sur le Main Board de la Bourse de Tokyo a grimpé à 3 394 milliards de yens (30 milliards de dollars), soit environ 20 % de plus que la moyenne à long terme. L'indice de la Bourse de Moscou a clôturé 9,6 % en dessous du sommet historique de 4 292,68 points atteint le 14 octobre. La baisse de vendredi sur les marchés financiers était émotionnelle, excessive, et due à une faible liquidité, ainsi qu'à d'autres facteurs techniques. Lundi, les prix du pétrole et des métaux ont récupéré leurs pertes. Dans le contexte du retour de l'appétit pour le risque, les marchés boursiers aux États-Unis et en Europe étaient en hausse. Bien entendu, cela a eu un effet positif sur le marché russe. Les scientifiques tentent maintenant d'évaluer les conséquences de l'émergence de la souche omicron et de prédire si elle sera en mesure de dépasser la souche delta qui domine actuellement dans le monde. De nombreuses questions restent en suspens, mais le marché s'appuie sur le fait que pour les personnes déjà vaccinées qui peuvent être infectées par la souche omicron, le vaccination les protégera de la nécessité de se rendre sur un lit d'hôpital dans un hôpital. Cinq indices sectoriels ont progressé, et cinq ont reculé. Les télécoms ont chuté de 0,97% et sont devenus l'outsider du jour (-5,5% en novembre). Le secteur de la consommation a progressé de 1,74% et est devenu le leader de la croissance (-4,7% en novembre). Le secteur du pétrole et du gaz a connu une croissance comparable de 1,73 % (-6,5 % en novembre). Sur les 43 actions de l'indice de la Bourse de Moscou, 31 ont vu leur prix augmenter et 12 ont perdu de la valeur. L’indice composite de Shanghai du marché boursier chinois a ouvert en baisse lundi, et sa baisse s’est réduite jusqu’à ce que la clôture soit presque plate. Les analystes pensent que les inquiétudes du marché concernant la dernière variante du virus de la nouvelle couronne se sont apaisées, et que le sentiment s'est retourné. Malgré cela, les souches mutantes ont suscité des inquiétudes quant à l'obstruction des voyages et ont encore tiré vers le bas la performance des actions du secteur du voyage—l'indice composite de Shanghai.SSEC a clôturé presque plat, en légère baisse de 0,04% à 3 562,7 points, tandis que l'indice Shanghai and Shenzhen 300.CSI300 a baissé de 0,2%. L'indice Shenzhen Growth Enterprise Market Index.CNT a clôturé en hausse de 1%, et l'indice Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board 50 component index.STAR50 a clôturé en hausse de 0,8%. Huang Weikang, président-directeur général de Hong Kong Anli Holding Group, a déclaré que la baisse de l'indice composite de Shanghai a diminué parce que les gens commencent à penser que le virus mutant peut avoir une forte propagation. Cependant, le taux de mortalité n’est pas forcément élevé, et le contrôle des frontières chinoises est toujours orienté vers la fermeture. L'impact est limité. La performance des marchés boursiers asiatiques aujourd'hui n'est pas mauvaise. La nouvelle variante du coronavirus Omicron's'est répandue dans le monde entier dimanche. De nouveaux cas ont été détectés aux Pays-Bas, au Danemark et en Australie, et d'autres pays ont imposé des restrictions d'entrée. Le secteur du voyage de la bourse chinoise, sensible à l'épidémie, s'est effondré lundi, et la nouvelle souche de la variante du coronavirus Omicron a fait craindre au marché que les voyages soient à nouveau gravement touchés. L'indice thématique du tourisme de China Securities a chuté de 3,4 %. L'industrie militaire a mené les gains, l'indice thématique de l'industrie militaire de China Securities et AVIC ayant clôturé en hausse de 2,3 %. Auparavant, le théâtre oriental de la Chine a déclaré que l'organisation de patrouilles militaires continues en direction du détroit de Taïwan est une mesure nécessaire pour faire face à la situation dans le détroit de Taïwan.

 

 

EXAMEN DES DONNÉES ÉCONOMIQUES:

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L'examen des dernières données économiques:

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- États-Unis : L'indice des contrats d'achat et de vente de logements d'occasion d'octobre aux États-Unis a augmenté de 7,5 % en glissement mensuel, ce qui a dépassé les attentes du marché et inversé la baisse de septembre ; l'indice a baissé de 1,4 % en glissement annuel.

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- RU : Gazprom prévoit un prix record des livraisons à l'exportation vers les pays hors CEI au dernier trimestre de cette année - une moyenne de 550 $ par 1 000 mètres cubes, et s'attend à ce que, en général, pour 2022, il ne soit pas inférieur à celui de 2021. Le géant gazier a publié ses résultats financiers pour le 3e trimestre 2021 selon les normes IFRS. Le chiffre d'affaires, y compris le bénéfice net des opérations de négoce, a augmenté de 20 % par rapport au trimestre précédent et de 79 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,5 billions de roubles. Le prix moyen de vente du gaz aux pays hors CEI est de 311 $ / millier de mètres cubes. Cub. m. C'est 40% de plus qu'au trimestre précédent. L'EBITDA a augmenté de 15 % par rapport au trimestre précédent et de 2,4 fois par rapport à l'année précédente pour atteindre 809 milliards RUB. Le bénéfice net a augmenté de 11,6 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 582 milliards RUB. Dans l'ensemble, nous considérons le rapport comme positif, car le bénéfice net et la base des dividendes ont dépassé les prévisions. La société prévoit que le quatrième trimestre contribuera davantage à son dividende annuel que les trois trimestres précédents en raison de l’augmentation du prix du portefeuille de contrats de Gazprom. Dans les contrats à long terme, l'indexation du pétrole est partiellement retenue avec un décalage. Par conséquent, au 4ème trimestre, l'indexation du pétrole sera principalement basée sur les prix du pétrole au 2ème trimestre. 2021 - environ 69 $ / bbl pour le Brent.

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- RU : Norilsk Nickel estime que le nouveau calcul du MET en 2022 n'entraînera pas d'augmentation des coûts par rapport à 2021, à condition que les prix actuels des métaux restent inchangés. Pour rappel, cette année, les métallurgistes paient un MET majoré, compte tenu du coefficient appliqué de 3,5. En outre, d'août à la fin de l'année, et les droits d'exportation sont utilisés, en raison de laquelle Norilsk Nickel, selon ses calculs, n'a pas gagné 500 millions de dollars.
- RU : La direction du groupe de sociétés Samolet a exprimé des prévisions très optimistes lors de sa communication avec les investisseurs. L'entreprise prévoit de doubler son résultat net au cours des trois prochaines années. Le chiffre de la VGM devrait atteindre 2 000 milliards de roubles d'ici 2025. En 2022, les ventes dépasseront 1,5 million de m², et l'EBITDA dépassera 65 milliards de roubles, le revenu - 250 milliards de roubles. Toutefois, en 2023 déjà, selon les prévisions, les ventes dépasseront 2,4 millions de mètres carrés, l'EBITDA sera supérieur à 100 milliards de roubles, le chiffre d'affaires sera supérieur à 400 milliards de roubles. En outre, en 2024, les ventes dépasseront 3,5 millions de mètres carrés, l'EBITDA - dépassera 150 milliards de roubles, les revenus seront plus de 600 milliards de roubles.

 

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- GB : Deux nouveaux cas de la variante Omicron du nouveau virus de la couronne sont recensés en Angleterre et 6 cas en Écosse. Avec les cas du week-end dernier, il y a eu 11 cas de la variante Omicron du nouveau virus de la couronne au Royaume-Uni. Au cours de la journée écoulée, plus de 42 000 nouveaux cas confirmés ont été recensés au Royaume-Uni. Le Joint Committee on Vaccination and Immunization du Royaume-Uni a déclaré que tous les adultes seraient vaccinés avec une dose de rappel du nouveau vaccin couronne. L'intervalle entre la deuxième dose et le rappel sera ramené de six mois à trois mois, dans l'espoir d'accélérer le calendrier de vaccination. Le comité a également déclaré qu'après la première dose de vaccin pour les jeunes de 12 à 15 ans, la deuxième dose pourrait être administrée 12 semaines plus tard. La commission estime que la vaccination de rappel peut contribuer à augmenter les niveaux d'anticorps en réponse à la variante Omicron du nouveau coronavirus. Le comité a également déclaré que les vaccins Modena et Pfizer sont les vaccins de premier choix pour les rappels.

- UE : La nouvelle variante du coronavirus Omicron continue de se propager, avec des cas en Suède et en Espagne qui se succèdent, et les patients sont tous originaires d'Afrique du Sud. Les autorités espagnoles ont déclaré que l'homme de 51 ans qui a été diagnostiqué est entré dans le pays en provenance d'Afrique du Sud, via Amsterdam, dimanche. Les agents ont déterminé que le virus était le virus de la variante Omicron après séquençage génétique. Le patient est actuellement en bon état et présente des symptômes légers. Le département suédois de la santé a également déclaré que le premier cas a été découvert lors d'un test sur une personne entrée en Afrique du Sud il y a une semaine. Selon les autorités, Omicron est apparu dans plusieurs pays européens, on s'attend donc à ce que la Suède trouve également des cas et estime qu'il faut prendre Omicron très au sérieux avant d'en savoir plus.

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- UE : L'indice des prix à la consommation (IPC, chiffres préliminaires) pour novembre publié par l'Office fédéral des statistiques allemand a augmenté de 5,2% par rapport au même mois de l'année précédente. Le taux d'augmentation est le plus élevé depuis juin 1992. devient. L'IPC standard de l'Union européenne (UE) (IPCH) a augmenté de 6,0% par rapport au même mois de l'année précédente, le taux d'augmentation le plus élevé depuis janvier 1997, date à laquelle l'agrégation des IPCH a commencé. La croissance s'est accélérée, passant de 4,6 % en octobre, ce qui accroît la pression sur la Banque centrale européenne (BCE). Le directeur général de la BCE, M. Schnabel, a déclaré hier à la chaîne de télévision ZDF que la BCE est convaincue que l'inflation a atteint un pic en novembre et que les hausses de taux sont prématurées car l'inflation devrait ralentir progressivement l'année prochaine. Les chiffres préliminaires de l'inflation dans la zone euro en novembre, annoncés le 30, devraient être de 4,5 %, soit une accélération par rapport aux 4,1 % d'octobre. Les taux d'inflation ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison d'effets de base, de la hausse des prix de l'énergie, du taux temporaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'année précédente en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, et d'une pénurie de matières premières pendant le processus de reprise économique. Les facteurs sont mitigés.

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- CN : le bénéfice provisoire de China South City'à la fin du mois de septembre était de 557 millions de yuans, soit une augmentation de 0,5 % en glissement annuel ; après déduction des gains de juste valeur des immeubles de placement et des effets fiscaux spécifiques, et de la dépréciation du goodwill, le bénéfice de base était de 649 millions de yuans, en baisse de 11,6 %. Aucun dividende intérimaire ne sera versé. Au cours du premier semestre de l’année, le revenu total du groupe a chuté de 11,2% à 6,166 milliards de yuans, principalement en raison de l’absence de ventes et de livraisons de biens immobiliers. La marge bénéficiaire brute était de 36,6%, en baisse de 1,4% en glissement annuel. Les ventes contractuelles ont atteint 7,02 milliards de yuans, en baisse de 11 %. À la fin du mois de septembre, le ratio d'endettement du groupe’était de 63,9 %, soit une baisse de 3,7 points de pourcentage par rapport à la fin du mois de mars ; le coût de financement moyen pondéré était de 8,51 %, soit une hausse de 0,12 point de pourcentage par rapport à la fin du mois de mars. Le total des emprunts bancaires et autres portant intérêt a dépassé 22,176 milliards de dollars de Hong Kong, en augmentation par rapport à la fin mars. Plus de 17 %, dont 6,086 milliards de dollars hongkongais doivent être remboursés dans un délai d'un an ou à la demande.

 

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- CN : China Gas a enregistré un bénéfice intérimaire de 4,1 milliards de yuans à la fin du mois de septembre, soit une baisse de 19,3% en glissement annuel. Dividende intérimaire de 10 HK cents par action. Le revenu du groupe pour le premier semestre de l’année a augmenté de 43,4 % en glissement annuel pour atteindre 38,9 milliards de yuans, dont les ventes de gaz de pipeline ont augmenté d’environ 59 % pour atteindre 19,8 milliards de yuans.Les ventes de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié ont été multipliées par près de 1,3 pour atteindre 11,3 milliards de yuans. Les ventes totales de gaz naturel ont augmenté de 21,1 % en glissement annuel, et celles de gaz de pétrole liquéfié de 11,9 %. D'autre part, les utilisateurs résidentiels nouvellement raccordés ont diminué de 39 % en glissement annuel, les nouveaux utilisateurs industriels raccordés ont augmenté de 64,8 % et les utilisateurs commerciaux nouvellement raccordés ont augmenté de 6,6 %. Le groupe a déclaré qu'un grave accident d'explosion de gaz s'est produit dans l'entreprise commune de la ville de Shiyan au cours de la période. Cependant, il reconnaît qu'il existe encore des maillons faibles dans l'exploitation et la gestion sécurisées et continuera à investir des ressources pour augmenter l'application d'équipements avancés de test des réseaux de canalisations et améliorer le contrôle intelligent.

 

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REGARDER VERS L'AVENIR:

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Aujourd'hui, les investisseurs recevront :

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- USD : Intervention du membre du FOMC Bowman, IPH m/m, S&P/CS Composite-20 HPI y/y, Chicago PMI, témoignage du président de la Fed Powell, confiance des consommateurs CB, intervention de la secrétaire au Trésor Yellen, intervention du membre du FOMC Williams et intervention du membre du FOMC Clarida.

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- EUR : dépenses de consommation des Français m/m, IPC préliminaire français m/m, PIB préliminaire français q/q, évolution du chômage en Allemagne, estimation rapide de l'IPC y/y, estimation rapide de l'IPC de base y/y, IPC préliminaire italien m/m et adjudication d'obligations italiennes à 10 ans.

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- AUD : discours du gouverneur adjoint de la RBA, Building Approvals m/m, compte courant, crédit au secteur privé m/m, discours du gouverneur adjoint de la RBA, et indice manufacturier AIG.

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- JPY : taux de chômage, production industrielle préliminaire m/m et mises en chantier en glissement annuel.

 

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- CAD : Intervention du membre du Conseil des gouverneurs Schembri, et PIB m/m.

 

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- NZD : Confiance des entreprises ANZ finale et Consentement à la construction m/m.

 

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- JPY : taux de chômage, production industrielle préliminaire m/m et mises en chantier en glissement annuel.

 

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PRINCIPAUX MOTEURS DU MARCHÉ DES ACTIONS ET DES OBLIGATIONS:

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- Sur les marchés financiers et obligataires de la zone euro, les rendements des emprunts d'État, qui ont fortement chuté la semaine dernière, ont légèrement augmenté en raison de la convergence des paniques liées à la nouvelle variante du nouveau coronavirus "Omicron" ;. Sur le marché, on observe un mouvement croissant visant à déterminer l'impact des nouveaux mutants sur l'économie mondiale. Les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont fortement chuté le 26 de la semaine dernière, mais en fin de journée, ils ont augmenté de deux points de base (pb) pour atteindre moins 0,314 %. Toutefois, il est toujours inférieur de 10 pb au niveau élevé atteint la semaine dernière. Les rendements d'autres obligations d'État bien notées, comme les obligations néerlandaises à 10 ans et françaises à 10 ans, ont également augmenté d'environ 2 à 3 pb.

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- Aeroflot a publié ses résultats financiers pour le 3e trimestre 2021 : bénéfice net de 11,6 milliards de roubles. Contre 21,1 milliards de roubles. Perte un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a presque doublé pour atteindre 167,1 milliards de roubles. L'EBITDA a été multiplié par 2,7 pour atteindre 54,1 milliards RUB. Pour neuf mois, gain + 54,7 % à 362,2 milliards de roubles, l'EBITDA a bondi de 3,1 fois à 95,6 milliards de roubles, et la perte nette a diminué de 79,7 % à 16,1 milliards de roubles.

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- Le bénéfice net d'Acron pour neuf mois s'est élevé à 50,93 milliards de roubles. Contre une perte de 4,16 milliards de roubles. Un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 117,22 milliards de roubles. Contre 86,09 milliards de roubles. Un an plus tôt. L'EBITDA s'est élevé à 69,19 milliards de roubles contre 24,12 milliards un an plus tôt. La dette nette a diminué de 26 % pour atteindre 74,02 milliards de roubles. Contre 99,58 milliards de roubles. A la fin de 2020. Le rapport semble assez positif puisque la marge EBITDA est passée de 28% à 50%. Dans le même temps, le poids de la dette a diminué : le ratio dette nette / EBITDA à la fin de la période de référence a diminué à 0,9 contre 2,8 à la fin de 2020.
- Le bénéfice attribuable aux actionnaires de Tatneft au troisième trimestre a augmenté à 52,06 milliards de roubles. Contre 35,75 milliards de roubles. Un an plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 323,84 milliards de roubles. Contre 187,37 milliards de roubles. Un an plus tôt. La politique de div de la société prévoit un niveau cible de paiements d'au moins 50 % du bénéfice net selon les normes RAS ou IFRS (le plus élevé des deux). Le bénéfice net (RAS) pour les neuf mois de 2021 s'est élevé à 123,28 milliards de roubles. Bénéfice net selon les normes IFRS pour les six mois de 2021s'est élevé à 92,2 milliards de roubles. Nous obtenons 144,3 milliards de roubles pour neuf mois, soit 17% de plus que le bénéfice selon les normes RAS. Peut-être qu'un ajustement sera effectué lors de la détermination du dividende final pour 2021.

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- Les actions de Hertz Global Holdings (HTZ) ont progressé de 4,6% : la société prévoit d'acheter des titres sur le marché pour un montant maximal de 2 milliards de dollars. Hertz s'est retiré de la procédure de réorganisation après la faillite il y a quelques mois;
- Les actions de Walmart (WMT) ont reculé de 0,93 % : Le PDG Brett Biggs, qui le dirige depuis plus de 20 ans, prévoit de quitter ses fonctions début 2023;
- Les actions d'Adagio Therapeutics (ADGI) ont augmenté de 69% : Morgan Stanley a relevé sa note à “au-dessus du marché&rdquo ; contre “poids égal;
L'analyste bancaire estime que l'apparition d'Omicron pourrait augmenter la demande du médicament ADG20;
- Les actions des compagnies aériennes et des entreprises du secteur du tourisme et des loisirs ont corrigé après l’effondrement de vendredi;
. - Les actions d'eBay (EBAY) ont perdu 3 % : Un analyste de Baird a noté un ralentissement de la croissance des ventes de la société;
- Les actions Greif (GEF) ont chuté de 3% : Les analystes de Wells Fargo ont abaissé la recommandation pour les actions à “equal weight&rdquo ; de “above market,&rdquo ; citant leur valeur élevée;
. - Les actions de Krystal Biotech (KRYS) ont augmenté de 122% à la nouvelle du succès des essais de Vyjuvek;
- Les actions de Merck (MRK) ont chuté de 4% avant l’examen réglementaire du médicament de la société pour le traitement de l’infection par coronavirus demain;
- Les actions Twitter (TWTR) ont gagné 3,5% après que CNBC a rapporté que son PDG
. - Jack Dorsey pourrait quitter ses fonctions.

 

 

 

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SECTEURS DE LA BOURSE:

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- Haut : énergie, technologie, consommation discrétionnaire, services publics, immobilier.

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- Bas : consommation de base, matériaux, industrie, finance.

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PRINCIPAUX MOTEURS DU MARCHÉ DES DEVISES ET DES PRODUITS DE BASE :

- MONNAIES : Le yen et le franc suisse ont été les principaux gagnants du Big Ten la semaine dernière sur fond d'inquiétudes quant à une nouvelle souche omicron qui pourrait compromettre la reprise économique mondiale. L'indice du dollar a renoué avec son plus haut niveau en 16 mois, mais a perdu vendredi tous ses gains hebdomadaires en raison de la baisse des rendements des obligations du Trésor américain et de la promesse faite au marché monétaire de retarder le début de la hausse des taux de la Fed en raison du virus. Par exemple, si le mercredi 24 novembre, le marché des contrats à terme sur le taux des fonds fédéraux impliquait, avec une probabilité de 100 %, une hausse du taux en juin et prenait en compte, avec une probabilité de 66 %, la possibilité d'une telle mesure en mai 2022, alors à ce jour, le marché a évalué que la probabilité d'une hausse du taux en juin était tombée à 76 %. Cependant, lundi matin 29 novembre, les monnaies du bloc des matières premières (dollars canadien, australien, néo-zélandais et couronne norvégienne) se renforçaient activement par rapport à leur homologue américain, regagnant ainsi le retour sur les marchés des liquidités et la dynamique positive des prix du pétrole et des métaux. Les résultats préliminaires des experts d'Afrique du Sud ont suggéré que la contamination par l'omicron était associée à des symptômes essentiellement bénins. Cette thèse doit encore être testée et prouvée de manière plus approfondie, mais les marchés ont réagi positivement à cette information. Néanmoins, plusieurs pays ont introduit des restrictions de circulation qui devraient objectivement affecter négativement le rythme de la reprise de la demande de pétrole et de produits pétroliers. Ainsi, à partir de mardi, le Japon fermera la possibilité d'entrée aux étrangers, et ses citoyens arrivant des pays où l'omicron a été détecté seront mis en quarantaine. Des cas d'infection par la nouvelle souche ont été confirmés ou sont suspectés en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Italie, au Danemark, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en République tchèque, ainsi qu'en Australie, à Hong Kong, au Canada et en Israël. La souche Omicron est susceptible de se propager dans le monde entier et présente un risque mondial très élevé, a déclaré lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon nous, cette semaine, avant la publication des données sur le marché du travail américain pour le mois de novembre, le dollar continuera d'être demandé contre les devises à haut rendement et les devises liées aux matières premières, mais sera sous pression contre d'autres devises défensives comme le franc et le yen. 21 des 24 devises des marchés émergents ont baissé par rapport au dollar au cours de la semaine. Le rouble, ainsi que la livre turque, le peso mexicain et le rand sud-africain, sont entrés dans le TOP-4 des outsiders du segment EM. Le facteur critique de la pression sur le rouble a été la préparation des troupes russes à une invasion à grande échelle de l'Ukraine et une chute brutale des prix du pétrole dans le cadre de la politique de faible liquidité. Vendredi, les échanges ont été marqués par la décision de plusieurs pays de renouveler les restrictions sur les voyages aériens en raison de la souche omicron. Lundi matin, le rand sud-africain et le rouble figuraient parmi les principaux gagnants parmi les devises des pays émergents, dans un contexte de reprise des prix des matières premières. Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes qu'il pourrait bientôt s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a eu un certain impact positif. Biden a souligné qu'il était "préoccupé" par la situation en Ukraine. Cependant, les nouvelles concernant un éventuel dialogue sont perçues positivement par le marché car, le plus souvent, ces conversations conduisent à une diminution des tensions géopolitiques.

 

 

GRAPHIQUE DU JOUR:

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Le marché pétrolier a connu des ventes de panique sous l'effet d'informations concernant une nouvelle souche de coronavirus en Afrique du Sud. Le coût des contrats à terme pour le brut Brent a chuté de 11,5 % à 72,72 $ le baril, et les qualités WTI - de 9,1 % à 71,25 $ le baril. La forte dynamique des prix a déclenché le déclenchement des ordres stop et a intensifié la dynamique négative. La fermeture des positions courtes après une forte baisse aujourd'hui a conduit à une correction positive des prix. La pression sur les prix a été exercée par les nouvelles sur les réactions des différents états ayant l'intention de renforcer le contrôle de la propagation de la nouvelle souche dans le monde. L'inquiétude porte sur la résistance du nouveau thème aux vaccins existants, ce qui menace de perturber la vaccination en cours. Tout d'abord, les pays ont commencé à arrêter les vols à destination de la source d'apparition. Le Royaume-Uni a suspendu les vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays africains voisins, et l'UE a signalé des précautions similaires. La généralisation des mesures de contrôle total des mouvements de population n'est pas encore prévue. Néanmoins, la vague actuelle de morbidité dans les pays de l'hémisphère Nord est propice à un renforcement des mesures. Ces décisions vont bien sûr nuire à la consommation de pétrole et de produits pétroliers en décembre. Il est également probable qu'au premier trimestre 2022, lorsque la demande diminue habituellement sous l'influence des facteurs saisonniers, la dynamique de la baisse sera plus prononcée. Tout cela s'est superposé à la récente décision des États-Unis et d'autres pays de libérer une partie du pétrole des réserves stratégiques pour faire baisser les prix du pétrole. Les participants à l'accord OPEP +, qui doit décider d'une nouvelle augmentation de la production le 2 décembre, ont déjà annoncé que l'excédent de pétrole sur le marché en 2022 pourrait augmenter de 1,1 million de barils par jour. Si une diminution de la demande se superpose à l'augmentation de l'offre des réserves stratégiques en raison des restrictions imposées, alors l'excédent pourrait être encore plus important. Par conséquent, le marché s'attend à ce que l'OPEP + n'augmente pas l'offre de pétrole de 400 000 barils par jour supplémentaires. Cependant, les parties à l'accord n'ont pas encore exprimé leur volonté de freiner le rythme constant d'augmentation de la production, invitant à ne pas tenir compte des mouvements spéculatifs du marché. D'un point de vue technique, le marché pétrolier corrige à la baisse dans une tendance croissante. Si le niveau de 70-65 $ par baril se maintient, alors les prix pourraient continuer à augmenter.

 WTI Crude oil - D1, Résistance autour de ~ 85.33 & ; 76.62, Support (zone cible) autour de ~ 68.40 & ; 62.52

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Les actions mondiales et le pétrole rebondissent, l'гold s'éloigne des sommets de la nuit.

APERÇU DES MARCHÉS DE CAPITAUX MONDIAUX :

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Les marchés boursiers européens ont progressé lundi après leur pire vente depuis plus d'un an. Les investisseurs attendent des indices pour savoir si le virus mutant Omicron va entraver la reprise économique et le resserrement des plans monétaires des banques centrales. L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,7 %, soit la plus forte progression journalière depuis un mois, regagnant partiellement la baisse de 3,7 % enregistrée vendredi dernier en raison des inquiétudes du marché concernant les souches mutantes récemment découvertes. Bien que cette mutation ait été découverte dans de nombreux pays du monde, un médecin d'Afrique du Sud a déclaré que les symptômes étaient très légers et pouvaient être traités à domicile jusqu'à présent. Il est l'un des dénonciateurs de la souche mutante d'Omicron. Les valeurs du secteur du voyage et des loisirs ont augmenté, Wizz Air, Lufthansa, TUI Group, Ryanair et Carnival Corp progressant entre 1 et 5,5 %. En raison des inquiétudes liées aux nouvelles restrictions sur les voyages, ces valeurs ont connu des baisses à deux chiffres vendredi dernier. Les valeurs financières ont augmenté de 1,7 %, tandis que les valeurs de l'énergie et des matériaux de base ont ouvert la voie en raison de la hausse des prix des matières premières. L'indice FTSE 100 de Londres a progressé de 0,9 %, et les investisseurs ont parié que la Banque d'Angleterre pourrait être contrainte de reconsidérer le resserrement de sa politique monétaire le mois prochain. Bien que l'indice STOXX 600 ait atteint à plusieurs reprises de nouveaux sommets en novembre, il devrait encore enregistrer une baisse mensuelle de 1,7 %. La bonne performance de la saison des bénéfices et l'affaiblissement des inquiétudes du marché concernant le resserrement de la politique monétaire ont été contrebalancés par les préoccupations liées à la découverte de nouvelles variations et de nouvelles restrictions en Europe. L'indice allemand DAX a clôturé en hausse de 0,16 %, et l'indice français CAC-40 en hausse de 0,54 %. Les prix de l'or ont baissé lundi, reprenant la tendance générale à la baisse de la semaine précédente. Alors que le dollar américain se renforce et que le sentiment de risque rebondit, le marché évalue la gravité de l'impact du virus de la variante Omicron sur l'économie. L'or au comptant a baissé de 0,4 % à 1 784,80 $ l'once. La semaine dernière, la baisse hebdomadaire était de 2,9 %, la plus forte baisse hebdomadaire depuis juin. Les contrats à terme sur l'or américain ont clôturé à 1 782,30 dollars US, en baisse de 0,2 %. La semaine dernière, la découverte de cette nouvelle variante a incité certains pays à renforcer les contrôles aux frontières, ce qui a entraîné une vente massive sur le marché mondial. Depuis lors, le marché mondial a retrouvé son calme apparent. L'argent au comptant a baissé de 1,3 % à 22,84 dollars l'once. Le platine a augmenté de 1,2 % à 965 $ US, tandis que le palladium a progressé de 2,7 % à 1 795,69 $ US. La bourse japonaise a fortement chuté lundi, et l'indice Nikkei est tombé à son plus bas niveau en un mois et demi en raison des craintes que la nouvelle variante du virus de la couronne Omicron puisse causer des dommages à l'économie. L'indice Nikkei a clôturé en baisse de 1,63 % à 28 283,92 points. La dernière fois qu'il a atteint un tel niveau, c'était le 11 octobre, lorsque l'indice avait chuté de 2,5 % vendredi. L'indice boursier Topix a chuté de 1,84 % à 1 948,48 points, la première fois qu'il est passé sous la moyenne mobile de 200 jours depuis août 2020. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a déclaré que le Japon interdirait aux touristes étrangers d'entrer dans le pays le 30 novembre, cherchant à faire face à la propagation de la nouvelle variante du nouveau coronavirus, Omicron. Le sentiment du marché s'est alors détérioré. Les industries liées au voyage ont le plus souffert, Oriental Land Corp, l'opérateur de Tokyo Disney Resort, chutant de 4,8 %. Tokai Railway (JR Tokai) a chuté de 4 %, East Japan Railway (JR East) de 3,9 % et Keisei Electric Railway de 7,6 %. Les constructeurs automobiles ont chuté en raison du rebond du yen face au dollar, et l'indice Topix des équipements de transport a perdu 3,05 %, soit la plus forte baisse en plus de trois mois. Nissan Motor a chuté de 5,6 %, Suzuki Motor de 3,9 % et Honda Motor de 3,8 %. Le leader du secteur, Toyota Motor, a chuté de 3 %. Cependant, certains investisseurs continuent d'acheter prudemment à la baisse, en se rassurant grâce à un rapport. Selon le rapport, un médecin sud-africain qui a traité le cas a déclaré que jusqu'à présent, les symptômes d'Omicron sont légers. Seul un titre sur 14 a augmenté. Le volume des échanges sur le Main Board de la Bourse de Tokyo a grimpé à 3 394 milliards de yens (30 milliards de dollars), soit environ 20 % de plus que la moyenne à long terme. L'indice de la Bourse de Moscou a clôturé 9,6 % en dessous du sommet historique de 4 292,68 points atteint le 14 octobre. La baisse de vendredi sur les marchés financiers était émotionnelle, excessive, et due à une faible liquidité, ainsi qu'à d'autres facteurs techniques. Lundi, les prix du pétrole et des métaux ont récupéré leurs pertes. Dans le contexte du retour de l'appétit pour le risque, les marchés boursiers aux États-Unis et en Europe étaient en hausse. Bien entendu, cela a eu un effet positif sur le marché russe. Les scientifiques tentent maintenant d'évaluer les conséquences de l'émergence de la souche omicron et de prédire si elle sera en mesure de dépasser la souche delta qui domine actuellement dans le monde. De nombreuses questions restent en suspens, mais le marché s'appuie sur le fait que pour les personnes déjà vaccinées qui peuvent être infectées par la souche omicron, le vaccination les protégera de la nécessité de se rendre sur un lit d'hôpital dans un hôpital. Cinq indices sectoriels ont progressé, et cinq ont reculé. Les télécoms ont chuté de 0,97% et sont devenus l'outsider du jour (-5,5% en novembre). Le secteur de la consommation a progressé de 1,74% et est devenu le leader de la croissance (-4,7% en novembre). Le secteur du pétrole et du gaz a connu une croissance comparable de 1,73 % (-6,5 % en novembre). Sur les 43 actions de l'indice de la Bourse de Moscou, 31 ont vu leur prix augmenter et 12 ont perdu de la valeur. L’indice composite de Shanghai du marché boursier chinois a ouvert en baisse lundi, et sa baisse s’est réduite jusqu’à ce que la clôture soit presque plate. Les analystes pensent que les inquiétudes du marché concernant la dernière variante du virus de la nouvelle couronne se sont apaisées, et que le sentiment s'est retourné. Malgré cela, les souches mutantes ont suscité des inquiétudes quant à l'obstruction des voyages et ont encore tiré vers le bas la performance des actions du secteur du voyage—l'indice composite de Shanghai.SSEC a clôturé presque plat, en légère baisse de 0,04% à 3 562,7 points, tandis que l'indice Shanghai and Shenzhen 300.CSI300 a baissé de 0,2%. L'indice Shenzhen Growth Enterprise Market Index.CNT a clôturé en hausse de 1%, et l'indice Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board 50 component index.STAR50 a clôturé en hausse de 0,8%. Huang Weikang, président-directeur général de Hong Kong Anli Holding Group, a déclaré que la baisse de l'indice composite de Shanghai a diminué parce que les gens commencent à penser que le virus mutant peut avoir une forte propagation. Cependant, le taux de mortalité n’est pas forcément élevé, et le contrôle des frontières chinoises est toujours orienté vers la fermeture. L'impact est limité. La performance des marchés boursiers asiatiques aujourd'hui n'est pas mauvaise. La nouvelle variante du coronavirus Omicron's'est répandue dans le monde entier dimanche. De nouveaux cas ont été détectés aux Pays-Bas, au Danemark et en Australie, et d'autres pays ont imposé des restrictions d'entrée. Le secteur du voyage de la bourse chinoise, sensible à l'épidémie, s'est effondré lundi, et la nouvelle souche de la variante du coronavirus Omicron a fait craindre au marché que les voyages soient à nouveau gravement touchés. L'indice thématique du tourisme de China Securities a chuté de 3,4 %. L'industrie militaire a mené les gains, l'indice thématique de l'industrie militaire de China Securities et AVIC ayant clôturé en hausse de 2,3 %. Auparavant, le théâtre oriental de la Chine a déclaré que l'organisation de patrouilles militaires continues en direction du détroit de Taïwan est une mesure nécessaire pour faire face à la situation dans le détroit de Taïwan.

 

 

EXAMEN DES DONNÉES ÉCONOMIQUES:

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L'examen des dernières données économiques:

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- États-Unis : L'indice des contrats d'achat et de vente de logements d'occasion d'octobre aux États-Unis a augmenté de 7,5 % en glissement mensuel, ce qui a dépassé les attentes du marché et inversé la baisse de septembre ; l'indice a baissé de 1,4 % en glissement annuel.

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- RU : Gazprom prévoit un prix record des livraisons à l'exportation vers les pays hors CEI au dernier trimestre de cette année - une moyenne de 550 $ par 1 000 mètres cubes, et s'attend à ce que, en général, pour 2022, il ne soit pas inférieur à celui de 2021. Le géant gazier a publié ses résultats financiers pour le 3e trimestre 2021 selon les normes IFRS. Le chiffre d'affaires, y compris le bénéfice net des opérations de négoce, a augmenté de 20 % par rapport au trimestre précédent et de 79 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,5 billions de roubles. Le prix moyen de vente du gaz aux pays hors CEI est de 311 $ / millier de mètres cubes. Cub. m. C'est 40% de plus qu'au trimestre précédent. L'EBITDA a augmenté de 15 % par rapport au trimestre précédent et de 2,4 fois par rapport à l'année précédente pour atteindre 809 milliards RUB. Le bénéfice net a augmenté de 11,6 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 582 milliards RUB. Dans l'ensemble, nous considérons le rapport comme positif, car le bénéfice net et la base des dividendes ont dépassé les prévisions. La société prévoit que le quatrième trimestre contribuera davantage à son dividende annuel que les trois trimestres précédents en raison de l’augmentation du prix du portefeuille de contrats de Gazprom. Dans les contrats à long terme, l'indexation du pétrole est partiellement retenue avec un décalage. Par conséquent, au 4ème trimestre, l'indexation du pétrole sera principalement basée sur les prix du pétrole au 2ème trimestre. 2021 - environ 69 $ / bbl pour le Brent.

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- RU : Norilsk Nickel estime que le nouveau calcul du MET en 2022 n'entraînera pas d'augmentation des coûts par rapport à 2021, à condition que les prix actuels des métaux restent inchangés. Pour rappel, cette année, les métallurgistes paient un MET majoré, compte tenu du coefficient appliqué de 3,5. En outre, d'août à la fin de l'année, et les droits d'exportation sont utilisés, en raison de laquelle Norilsk Nickel, selon ses calculs, n'a pas gagné 500 millions de dollars.
- RU : La direction du groupe de sociétés Samolet a exprimé des prévisions très optimistes lors de sa communication avec les investisseurs. L'entreprise prévoit de doubler son résultat net au cours des trois prochaines années. Le chiffre de la VGM devrait atteindre 2 000 milliards de roubles d'ici 2025. En 2022, les ventes dépasseront 1,5 million de m², et l'EBITDA dépassera 65 milliards de roubles, le revenu - 250 milliards de roubles. Toutefois, en 2023 déjà, selon les prévisions, les ventes dépasseront 2,4 millions de mètres carrés, l'EBITDA sera supérieur à 100 milliards de roubles, le chiffre d'affaires sera supérieur à 400 milliards de roubles. En outre, en 2024, les ventes dépasseront 3,5 millions de mètres carrés, l'EBITDA - dépassera 150 milliards de roubles, les revenus seront plus de 600 milliards de roubles.

 

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- GB : Deux nouveaux cas de la variante Omicron du nouveau virus de la couronne sont recensés en Angleterre et 6 cas en Écosse. Avec les cas du week-end dernier, il y a eu 11 cas de la variante Omicron du nouveau virus de la couronne au Royaume-Uni. Au cours de la journée écoulée, plus de 42 000 nouveaux cas confirmés ont été recensés au Royaume-Uni. Le Joint Committee on Vaccination and Immunization du Royaume-Uni a déclaré que tous les adultes seraient vaccinés avec une dose de rappel du nouveau vaccin couronne. L'intervalle entre la deuxième dose et le rappel sera ramené de six mois à trois mois, dans l'espoir d'accélérer le calendrier de vaccination. Le comité a également déclaré qu'après la première dose de vaccin pour les jeunes de 12 à 15 ans, la deuxième dose pourrait être administrée 12 semaines plus tard. La commission estime que la vaccination de rappel peut contribuer à augmenter les niveaux d'anticorps en réponse à la variante Omicron du nouveau coronavirus. Le comité a également déclaré que les vaccins Modena et Pfizer sont les vaccins de premier choix pour les rappels.

- UE : La nouvelle variante du coronavirus Omicron continue de se propager, avec des cas en Suède et en Espagne qui se succèdent, et les patients sont tous originaires d'Afrique du Sud. Les autorités espagnoles ont déclaré que l'homme de 51 ans qui a été diagnostiqué est entré dans le pays en provenance d'Afrique du Sud, via Amsterdam, dimanche. Les agents ont déterminé que le virus était le virus de la variante Omicron après séquençage génétique. Le patient est actuellement en bon état et présente des symptômes légers. Le département suédois de la santé a également déclaré que le premier cas a été découvert lors d'un test sur une personne entrée en Afrique du Sud il y a une semaine. Selon les autorités, Omicron est apparu dans plusieurs pays européens, on s'attend donc à ce que la Suède trouve également des cas et estime qu'il faut prendre Omicron très au sérieux avant d'en savoir plus.

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- UE : L'indice des prix à la consommation (IPC, chiffres préliminaires) pour novembre publié par l'Office fédéral des statistiques allemand a augmenté de 5,2% par rapport au même mois de l'année précédente. Le taux d'augmentation est le plus élevé depuis juin 1992. devient. L'IPC standard de l'Union européenne (UE) (IPCH) a augmenté de 6,0% par rapport au même mois de l'année précédente, le taux d'augmentation le plus élevé depuis janvier 1997, date à laquelle l'agrégation des IPCH a commencé. La croissance s'est accélérée, passant de 4,6 % en octobre, ce qui accroît la pression sur la Banque centrale européenne (BCE). Le directeur général de la BCE, M. Schnabel, a déclaré hier à la chaîne de télévision ZDF que la BCE est convaincue que l'inflation a atteint un pic en novembre et que les hausses de taux sont prématurées car l'inflation devrait ralentir progressivement l'année prochaine. Les chiffres préliminaires de l'inflation dans la zone euro en novembre, annoncés le 30, devraient être de 4,5 %, soit une accélération par rapport aux 4,1 % d'octobre. Les taux d'inflation ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison d'effets de base, de la hausse des prix de l'énergie, du taux temporaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'année précédente en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, et d'une pénurie de matières premières pendant le processus de reprise économique. Les facteurs sont mitigés.

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- CN : le bénéfice provisoire de China South City'à la fin du mois de septembre était de 557 millions de yuans, soit une augmentation de 0,5 % en glissement annuel ; après déduction des gains de juste valeur des immeubles de placement et des effets fiscaux spécifiques, et de la dépréciation du goodwill, le bénéfice de base était de 649 millions de yuans, en baisse de 11,6 %. Aucun dividende intérimaire ne sera versé. Au cours du premier semestre de l’année, le revenu total du groupe a chuté de 11,2% à 6,166 milliards de yuans, principalement en raison de l’absence de ventes et de livraisons de biens immobiliers. La marge bénéficiaire brute était de 36,6%, en baisse de 1,4% en glissement annuel. Les ventes contractuelles ont atteint 7,02 milliards de yuans, en baisse de 11 %. À la fin du mois de septembre, le ratio d'endettement du groupe’était de 63,9 %, soit une baisse de 3,7 points de pourcentage par rapport à la fin du mois de mars ; le coût de financement moyen pondéré était de 8,51 %, soit une hausse de 0,12 point de pourcentage par rapport à la fin du mois de mars. Le total des emprunts bancaires et autres portant intérêt a dépassé 22,176 milliards de dollars de Hong Kong, en augmentation par rapport à la fin mars. Plus de 17 %, dont 6,086 milliards de dollars hongkongais doivent être remboursés dans un délai d'un an ou à la demande.

 

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- CN : China Gas a enregistré un bénéfice intérimaire de 4,1 milliards de yuans à la fin du mois de septembre, soit une baisse de 19,3% en glissement annuel. Dividende intérimaire de 10 HK cents par action. Le revenu du groupe pour le premier semestre de l’année a augmenté de 43,4 % en glissement annuel pour atteindre 38,9 milliards de yuans, dont les ventes de gaz de pipeline ont augmenté d’environ 59 % pour atteindre 19,8 milliards de yuans.Les ventes de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié ont été multipliées par près de 1,3 pour atteindre 11,3 milliards de yuans. Les ventes totales de gaz naturel ont augmenté de 21,1 % en glissement annuel, et celles de gaz de pétrole liquéfié de 11,9 %. D'autre part, les utilisateurs résidentiels nouvellement raccordés ont diminué de 39 % en glissement annuel, les nouveaux utilisateurs industriels raccordés ont augmenté de 64,8 % et les utilisateurs commerciaux nouvellement raccordés ont augmenté de 6,6 %. Le groupe a déclaré qu'un grave accident d'explosion de gaz s'est produit dans l'entreprise commune de la ville de Shiyan au cours de la période. Cependant, il reconnaît qu'il existe encore des maillons faibles dans l'exploitation et la gestion sécurisées et continuera à investir des ressources pour augmenter l'application d'équipements avancés de test des réseaux de canalisations et améliorer le contrôle intelligent.

 

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REGARDER VERS L'AVENIR:

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Aujourd'hui, les investisseurs recevront :

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- USD : Intervention du membre du FOMC Bowman, IPH m/m, S&P/CS Composite-20 HPI y/y, Chicago PMI, témoignage du président de la Fed Powell, confiance des consommateurs CB, intervention de la secrétaire au Trésor Yellen, intervention du membre du FOMC Williams et intervention du membre du FOMC Clarida.

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- EUR : dépenses de consommation des Français m/m, IPC préliminaire français m/m, PIB préliminaire français q/q, évolution du chômage en Allemagne, estimation rapide de l'IPC y/y, estimation rapide de l'IPC de base y/y, IPC préliminaire italien m/m et adjudication d'obligations italiennes à 10 ans.

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- AUD : discours du gouverneur adjoint de la RBA, Building Approvals m/m, compte courant, crédit au secteur privé m/m, discours du gouverneur adjoint de la RBA, et indice manufacturier AIG.

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- JPY : taux de chômage, production industrielle préliminaire m/m et mises en chantier en glissement annuel.

 

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- CAD : Intervention du membre du Conseil des gouverneurs Schembri, et PIB m/m.

 

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- NZD : Confiance des entreprises ANZ finale et Consentement à la construction m/m.

 

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- JPY : taux de chômage, production industrielle préliminaire m/m et mises en chantier en glissement annuel.

 

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PRINCIPAUX MOTEURS DU MARCHÉ DES ACTIONS ET DES OBLIGATIONS:

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- Sur les marchés financiers et obligataires de la zone euro, les rendements des emprunts d'État, qui ont fortement chuté la semaine dernière, ont légèrement augmenté en raison de la convergence des paniques liées à la nouvelle variante du nouveau coronavirus "Omicron" ;. Sur le marché, on observe un mouvement croissant visant à déterminer l'impact des nouveaux mutants sur l'économie mondiale. Les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont fortement chuté le 26 de la semaine dernière, mais en fin de journée, ils ont augmenté de deux points de base (pb) pour atteindre moins 0,314 %. Toutefois, il est toujours inférieur de 10 pb au niveau élevé atteint la semaine dernière. Les rendements d'autres obligations d'État bien notées, comme les obligations néerlandaises à 10 ans et françaises à 10 ans, ont également augmenté d'environ 2 à 3 pb.

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- Aeroflot a publié ses résultats financiers pour le 3e trimestre 2021 : bénéfice net de 11,6 milliards de roubles. Contre 21,1 milliards de roubles. Perte un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a presque doublé pour atteindre 167,1 milliards de roubles. L'EBITDA a été multiplié par 2,7 pour atteindre 54,1 milliards RUB. Pour neuf mois, gain + 54,7 % à 362,2 milliards de roubles, l'EBITDA a bondi de 3,1 fois à 95,6 milliards de roubles, et la perte nette a diminué de 79,7 % à 16,1 milliards de roubles.

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- Le bénéfice net d'Acron pour neuf mois s'est élevé à 50,93 milliards de roubles. Contre une perte de 4,16 milliards de roubles. Un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 117,22 milliards de roubles. Contre 86,09 milliards de roubles. Un an plus tôt. L'EBITDA s'est élevé à 69,19 milliards de roubles contre 24,12 milliards un an plus tôt. La dette nette a diminué de 26 % pour atteindre 74,02 milliards de roubles. Contre 99,58 milliards de roubles. A la fin de 2020. Le rapport semble assez positif puisque la marge EBITDA est passée de 28% à 50%. Dans le même temps, le poids de la dette a diminué : le ratio dette nette / EBITDA à la fin de la période de référence a diminué à 0,9 contre 2,8 à la fin de 2020.
- Le bénéfice attribuable aux actionnaires de Tatneft au troisième trimestre a augmenté à 52,06 milliards de roubles. Contre 35,75 milliards de roubles. Un an plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 323,84 milliards de roubles. Contre 187,37 milliards de roubles. Un an plus tôt. La politique de div de la société prévoit un niveau cible de paiements d'au moins 50 % du bénéfice net selon les normes RAS ou IFRS (le plus élevé des deux). Le bénéfice net (RAS) pour les neuf mois de 2021 s'est élevé à 123,28 milliards de roubles. Bénéfice net selon les normes IFRS pour les six mois de 2021s'est élevé à 92,2 milliards de roubles. Nous obtenons 144,3 milliards de roubles pour neuf mois, soit 17% de plus que le bénéfice selon les normes RAS. Peut-être qu'un ajustement sera effectué lors de la détermination du dividende final pour 2021.

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- Les actions de Hertz Global Holdings (HTZ) ont progressé de 4,6% : la société prévoit d'acheter des titres sur le marché pour un montant maximal de 2 milliards de dollars. Hertz s'est retiré de la procédure de réorganisation après la faillite il y a quelques mois;
- Les actions de Walmart (WMT) ont reculé de 0,93 % : Le PDG Brett Biggs, qui le dirige depuis plus de 20 ans, prévoit de quitter ses fonctions début 2023;
- Les actions d'Adagio Therapeutics (ADGI) ont augmenté de 69% : Morgan Stanley a relevé sa note à “au-dessus du marché&rdquo ; contre “poids égal;
L'analyste bancaire estime que l'apparition d'Omicron pourrait augmenter la demande du médicament ADG20;
- Les actions des compagnies aériennes et des entreprises du secteur du tourisme et des loisirs ont corrigé après l’effondrement de vendredi;
. - Les actions d'eBay (EBAY) ont perdu 3 % : Un analyste de Baird a noté un ralentissement de la croissance des ventes de la société;
- Les actions Greif (GEF) ont chuté de 3% : Les analystes de Wells Fargo ont abaissé la recommandation pour les actions à “equal weight&rdquo ; de “above market,&rdquo ; citant leur valeur élevée;
. - Les actions de Krystal Biotech (KRYS) ont augmenté de 122% à la nouvelle du succès des essais de Vyjuvek;
- Les actions de Merck (MRK) ont chuté de 4% avant l’examen réglementaire du médicament de la société pour le traitement de l’infection par coronavirus demain;
- Les actions Twitter (TWTR) ont gagné 3,5% après que CNBC a rapporté que son PDG
. - Jack Dorsey pourrait quitter ses fonctions.

 

 

 

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SECTEURS DE LA BOURSE:

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- Haut : énergie, technologie, consommation discrétionnaire, services publics, immobilier.

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- Bas : consommation de base, matériaux, industrie, finance.

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PRINCIPAUX MOTEURS DU MARCHÉ DES DEVISES ET DES PRODUITS DE BASE :

- MONNAIES : Le yen et le franc suisse ont été les principaux gagnants du Big Ten la semaine dernière sur fond d'inquiétudes quant à une nouvelle souche omicron qui pourrait compromettre la reprise économique mondiale. L'indice du dollar a renoué avec son plus haut niveau en 16 mois, mais a perdu vendredi tous ses gains hebdomadaires en raison de la baisse des rendements des obligations du Trésor américain et de la promesse faite au marché monétaire de retarder le début de la hausse des taux de la Fed en raison du virus. Par exemple, si le mercredi 24 novembre, le marché des contrats à terme sur le taux des fonds fédéraux impliquait, avec une probabilité de 100 %, une hausse du taux en juin et prenait en compte, avec une probabilité de 66 %, la possibilité d'une telle mesure en mai 2022, alors à ce jour, le marché a évalué que la probabilité d'une hausse du taux en juin était tombée à 76 %. Cependant, lundi matin 29 novembre, les monnaies du bloc des matières premières (dollars canadien, australien, néo-zélandais et couronne norvégienne) se renforçaient activement par rapport à leur homologue américain, regagnant ainsi le retour sur les marchés des liquidités et la dynamique positive des prix du pétrole et des métaux. Les résultats préliminaires des experts d'Afrique du Sud ont suggéré que la contamination par l'omicron était associée à des symptômes essentiellement bénins. Cette thèse doit encore être testée et prouvée de manière plus approfondie, mais les marchés ont réagi positivement à cette information. Néanmoins, plusieurs pays ont introduit des restrictions de circulation qui devraient objectivement affecter négativement le rythme de la reprise de la demande de pétrole et de produits pétroliers. Ainsi, à partir de mardi, le Japon fermera la possibilité d'entrée aux étrangers, et ses citoyens arrivant des pays où l'omicron a été détecté seront mis en quarantaine. Des cas d'infection par la nouvelle souche ont été confirmés ou sont suspectés en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Italie, au Danemark, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en République tchèque, ainsi qu'en Australie, à Hong Kong, au Canada et en Israël. La souche Omicron est susceptible de se propager dans le monde entier et présente un risque mondial très élevé, a déclaré lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon nous, cette semaine, avant la publication des données sur le marché du travail américain pour le mois de novembre, le dollar continuera d'être demandé contre les devises à haut rendement et les devises liées aux matières premières, mais sera sous pression contre d'autres devises défensives comme le franc et le yen. 21 des 24 devises des marchés émergents ont baissé par rapport au dollar au cours de la semaine. Le rouble, ainsi que la livre turque, le peso mexicain et le rand sud-africain, sont entrés dans le TOP-4 des outsiders du segment EM. Le facteur critique de la pression sur le rouble a été la préparation des troupes russes à une invasion à grande échelle de l'Ukraine et une chute brutale des prix du pétrole dans le cadre de la politique de faible liquidité. Vendredi, les échanges ont été marqués par la décision de plusieurs pays de renouveler les restrictions sur les voyages aériens en raison de la souche omicron. Lundi matin, le rand sud-africain et le rouble figuraient parmi les principaux gagnants parmi les devises des pays émergents, dans un contexte de reprise des prix des matières premières. Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes qu'il pourrait bientôt s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a eu un certain impact positif. Biden a souligné qu'il était "préoccupé" par la situation en Ukraine. Cependant, les nouvelles concernant un éventuel dialogue sont perçues positivement par le marché car, le plus souvent, ces conversations conduisent à une diminution des tensions géopolitiques.

 

 

GRAPHIQUE DU JOUR:

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Le marché pétrolier a connu des ventes de panique sous l'effet d'informations concernant une nouvelle souche de coronavirus en Afrique du Sud. Le coût des contrats à terme pour le brut Brent a chuté de 11,5 % à 72,72 $ le baril, et les qualités WTI - de 9,1 % à 71,25 $ le baril. La forte dynamique des prix a déclenché le déclenchement des ordres stop et a intensifié la dynamique négative. La fermeture des positions courtes après une forte baisse aujourd'hui a conduit à une correction positive des prix. La pression sur les prix a été exercée par les nouvelles sur les réactions des différents états ayant l'intention de renforcer le contrôle de la propagation de la nouvelle souche dans le monde. L'inquiétude porte sur la résistance du nouveau thème aux vaccins existants, ce qui menace de perturber la vaccination en cours. Tout d'abord, les pays ont commencé à arrêter les vols à destination de la source d'apparition. Le Royaume-Uni a suspendu les vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays africains voisins, et l'UE a signalé des précautions similaires. La généralisation des mesures de contrôle total des mouvements de population n'est pas encore prévue. Néanmoins, la vague actuelle de morbidité dans les pays de l'hémisphère Nord est propice à un renforcement des mesures. Ces décisions vont bien sûr nuire à la consommation de pétrole et de produits pétroliers en décembre. Il est également probable qu'au premier trimestre 2022, lorsque la demande diminue habituellement sous l'influence des facteurs saisonniers, la dynamique de la baisse sera plus prononcée. Tout cela s'est superposé à la récente décision des États-Unis et d'autres pays de libérer une partie du pétrole des réserves stratégiques pour faire baisser les prix du pétrole. Les participants à l'accord OPEP +, qui doit décider d'une nouvelle augmentation de la production le 2 décembre, ont déjà annoncé que l'excédent de pétrole sur le marché en 2022 pourrait augmenter de 1,1 million de barils par jour. Si une diminution de la demande se superpose à l'augmentation de l'offre des réserves stratégiques en raison des restrictions imposées, alors l'excédent pourrait être encore plus important. Par conséquent, le marché s'attend à ce que l'OPEP + n'augmente pas l'offre de pétrole de 400 000 barils par jour supplémentaires. Cependant, les parties à l'accord n'ont pas encore exprimé leur volonté de freiner le rythme constant d'augmentation de la production, invitant à ne pas tenir compte des mouvements spéculatifs du marché. D'un point de vue technique, le marché pétrolier corrige à la baisse dans une tendance croissante. Si le niveau de 70-65 $ par baril se maintient, alors les prix pourraient continuer à augmenter.

 WTI Crude oil - D1, Résistance autour de ~ 85.33 & ; 76.62, Support (zone cible) autour de ~ 68.40 & ; 62.52

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