• ПРЕГЛЕД НА ГЛОБАЛНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ:

Пазарът на акции на Уолстрийт се възстанови с повече от 1,5%. След като спадът започна през третото тримесечие, инвеститорите' насочиха вниманието си към стабилния икономически растеж и добрите перспективи за печалби, възвръщайки инерцията си. След JPMorgan Chase и BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley и UnitedHealth надхвърлиха пазарните очаквания. Доходността на бенчмарковите 10-годишни съкровищни облигации на САЩ спадна под 1,52%, повлияна от големите технологични акции като Microsoft, Apple, Facebook и Alphabet. Същевременно новите икономически данни оказаха допълнителна подкрепа - броят на първите молби за помощи при безработица спадна до нов пандемичен минимум, а нарастването на производствената инфлация бе по-ниско от очакваното. Индексът Dow Jones се повиши с 534,75 пункта, или 1,6%, до 34 912,56 пункта; индексът S&P 500 нарасна с 1,7% до 4438,26 пункта, което е най-голямото увеличение от март насам; индексът Nasdaq се повиши с 1,7% до 14 823,43 пункта. В четвъртък индексът S&P/TSX Composite затвори над 20 800 пункта, което е най-високото му ниво от повече от пет седмици. Акциите на енергийните компании се повишиха с 1,5%, повлияни от повишаването на цените на петрола и газа, докато акциите на материалните компании се повишиха с 0,9%, повлияни от повишаването на цените на златото. Технологичните акции последваха Nasdaq с ръст от 1,1%. Медицинският, финансовият и индустриалният сектор се повишиха допълнително. На политическия фронт Съединените щати обявиха, че сухопътната им граница с Канада ще бъде отворена отново за ваксинирани пътници през ноември, с което ще се сложи край на ограниченията за неосъществени сухопътни пътувания от март 2020 г. Европейските фондови пазари се повишиха в четвъртък. Франкфуртският индекс DAX се повиши с повече от 1% до двуседмичен връх от 15 463 пункта. По-ранните по-добри от очакваното отчети за приходите стимулираха апетита на инвеститорите' за риск, въпреки че инфлационните рискове продължиха да се задържат. Силните банкови печалби надхвърлиха очакванията на анализаторите' и стимулираха световните фондови пазари. По отношение на данните цените на производител, плащани на американските производители, се повишиха най-малко през септември, докато инфлацията на фабричните врати в Китай нарасна с рекордни темпове. Същевременно трейдърите проучиха и последния протокол от заседанието на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC) относно заседанието на Фед през септември. Заседанието потвърди, че Фед постепенно ще намали покупките на активи още през ноември. В четвъртък, движен от банковия и енергийния сектор, индексът FTSE MIB се повиши с 1,2% и затвори на ниво 26277 пункта, което е най-високото му ниво от 18 август. Въпреки че последните данни показват, че запасите в САЩ са се увеличили, цените на суровия петрол се задържат на многогодишни върхове, тъй като търсенето нараства. Търговската цена на суровия петрол WTI е близо до 81 щ.д. за барел, а търговската цена на еталонния суров петрол Брент е близо до 84 щ.д. за барел. Същевременно тримесечните резултати от печалбите на американските финансови гиганти продължават да надхвърлят пазарните очаквания. Същевременно с постигането на консенсус от страна на инвеститорите, че централната банка ще ограничи нарастването на инфлацията, опасенията за нейното покачване започнаха да отслабват. Освен това протоколът от вчерашното заседание на Фед' показа, че Фед трябва да започне да затяга паричната политика от средата на ноември до средата на декември. Индексът CAC 40 се повиши с повече от 1% и затвори на ниво от 6 690 пункта, което е най-високото ниво от 23 септември насам. Силните надежди за сезона на печалбите го подкрепиха. Същевременно перспективата за повишаване на инфлацията и затягане на паричната политика продължи да тревожи инвеститорите. В рамките на една акция акциите на френската рекламна група Publicis поскъпнаха с 2,7%. Групата обяви по-добър от очаквания органичен растеж през третото тримесечие и подобри прогнозата си за 2021 г. въз основа на глобалното преминаване към цифрови медии и електронна търговия. Индексът Shanghai Composite спадна с 0,1% и затвори на ниво от 3558 пункта, а индексът Shenzhen Composite спадна с 0,08% и затвори на ниво от 14 341 пункта. В условията на рекордна фабрична инфлация инвеститорите са предпазливи по отношение на посоката на паричната политика на Китай'. Поради повишаващите се цени на суровините индексът на производствените цени в Китай'се повиши с 10,7% на годишна база през септември спрямо 9,5% през август. Инвеститорите се опасяват, че ускоряването на инфлацията и по-ниският от очаквания прираст на кредитите през септември са ограничили възможния обхват на облекчаване на паричната политика. Китайският индекс на недвижимите имоти се понижи с 3,88%, медицинският подиндекс - с 2,27%, а секторите на финансовите и потребителските стоки - с около 1%. Индексът Nikkei 225 се повиши с 1,46% и затвори на ниво от 28551 пункта, а по-широкият индекс Topix нарасна с 0,67% в четвъртък. Технологичните тежкотоварни инструменти поскъпнаха след миролюбивото изявление на членовете на управителния съвет на Японската централна банка. Асахи Ногучи, член на борда на директорите на Японската централна банка, заяви в реч в четвъртък, че Япония няма да реши да намали паричните стимули в отговор на нарастващата инфлация, тъй като страната все още не е постигнала целта си за ценова стабилност от 2%. Гигантите в областта на електрониката Tokyo Electronics (5,18%), Screen Holdings (4,33%) и Advantест (3,8%) доведе до ръст при технологичните тежкотоварни компании, които следват своите колеги от Nasdaq, докато компаниите, занимаващи се с корабоплаване и рафиниране, продължиха да падат. Индексът S&P/ASX 200 се повиши над 7350 пункта, преди да загуби инерция, но все пак нарасна с 0,54% и затвори на 7312 пункта в четвъртък, изпреварвайки ръста на технологичните акции в САЩ и цените на златото и медта. Технологичните акции поскъпнаха, водени от Afterpay (4,48%) и Xero (5,28%). Австралийските акции на миннодобивни компании също се представиха силно. BHP Billiton (0,56%), Fortescue Metals (2,29%), Rio Tinto (1,15%) и South32 (4,93%) тласнаха индекса нагоре на фона на повишаващите се цени на златото и медта, въпреки последните поскъпвания на въглищата. Цените на желязото и желязната руда се понижиха. Данните сочат, че поради продължителната блокада в Нов Южен Уелс, Виктория и Австралийската столична територия през септември безработицата леко нарасна, а коефициентът на заетост спадна. Индексът NZX 50 отскочи до около 12 100 пункта, а след това възстанови по-голямата част от печалбите. В четвъртък той се повиши само с 0,18 % и затвори на ниво от 12 049 пункта. Правителството на Нова Зеландия обяви най-голямото увеличение на новите случаи на коронарна пневмония от шест седмици насам. Всички открити случаи са възникнали в Окланд, което увеличава възможността за други блокирания в най-големия град на страната'след като блокирането беше отменено в понеделник. А2 Milk Company (4,64%) продължи да поскъпва в условията на съдебно производство. Oakland International Group (1,77%) се възстанови след новината, че пътническият трафик се е увеличил с 68% на годишна база през август, подкрепяйки поскъпването на пазара'

 

• ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДАННИ:

Преглед на последните икономически данни:

- САЩ: В четвъртък Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley и UnitedHealth надхвърлиха пазарните очаквания след JP Morgan Chase и BlackRock, а трите основни американски борсови индекса се повишиха с около 1%. Сезонът на отчетите стартира вчера и трейдърите се опитаха да оценят въздействието на неотдавнашния инфлационен натиск и ограниченията в предлагането върху компаниите. Освен това инвеститорите продължават да преработват протокола от последното заседание на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC), от който става ясно, че Фед може да започне да намалява мащабите си още в средата на ноември.

- САЩ: През септември 2021 г. цените на производител при крайното търсене в САЩ се повишиха с 0,5% на месечна база, което е най-малкото увеличение досега през тази година, и беше по-ниско от пазарната прогноза за 0,6%. Почти 80-процентното увеличение на индекса на цените на производител при крайното търсене може да се обясни с 1,3% увеличение на цените на стоките при крайното търсене, което е най-значителното увеличение от май насам, дължащо се главно на бензина (3,9%). Повишиха се и цените на говеждото и телешкото месо, електроенергията за бита, пресните и сушените зеленчуци, горивото от природен газ и значителна част от основните органични химикали. Цената на услугите за крайно потребление се повиши с 0,2%, което е деветото поредно увеличение. Водеща роля в нарастването имаха търговските услуги (0,9%), а именно маржът на печалбата от търговия на дребно с горива и смазочни материали (11,6%). Същевременно годишният темп на инфлация при производителите продължи да се ускорява до 8,6%, поставяйки нов рекорд от ноември 2010 г.

- САЩ: През седмицата, приключваща на 9 октомври, броят на новите американци, подали молби за обезщетения за безработица, спадна до 293 000, което е най-ниското ниво, откакто епидемията засегна икономиката на САЩ през март 2020 г., и значително под пазарните очаквания за 319 000. С възстановяването на търсенето на работници и забавянето на уволненията, съкращенията и напусканията пазарът на труда продължава да се възстановява стабилно. Въпреки това все още има признаци, че много хора все още са в периферията на работната сила поради продължаващите опасения от коронавируса. Броят на новите кандидати все още е по-висок от средния седмичен брой преди избухването на вируса през 2019 г. Коефициентът на участие в работната сила през септември също е по-нисък от нивото през февруари 2020 г.

- САЩ: След като Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley и UnitedHealth надхвърлиха пазарните очаквания след JP Morgan Chase и BlackRock, фючърсите върху американските борсови индекси се повишиха рязко в четвъртък, а договорът за индекса Dow Jones нарасна с повече от 200 пункта. Сезонът на отчетите започна вчера и търговците се опитаха да оценят въздействието на неотдавнашния инфлационен натиск и ограниченията в предлагането върху компаниите. Освен това инвеститорите продължават да преработват протокола от текущото заседание на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC), от който става ясно, че Фед може да започне да намалява мащабите си още в средата на ноември.

- САЩ: Броят на молбите за помощи при първа безработица през миналата седмица може да са спаднали до 319 000, близо до пандемичното дъно от 311 000, достигнато в началото на септември, тъй като пазарът на труда продължава да се възстановява стабилно на фона на възстановяване на търсенето на работници, съкращения, уволнения и забавяне на текучеството. Въпреки това все още има признаци, че много хора все още са настрана от работната сила поради продължаващите опасения от коронавируса, а броят на новите кандидати е много по-висок от средния седмичен показател преди избухването на вируса през 2019 г. Участие в работната сила през септември Скоростта също е по-ниска от равнището през февруари 2020 г. Броят на хората, които продължават да претендират за обезщетения за безработица, може да е спаднал до ново дъно от 2,675 млн. души в началото на октомври. Тези хора все още получават редовни щатски обезщетения за безработица.

- RU: През втората седмица на октомври руската рубла продължи да поскъпва спрямо щатския долар, достигайки 71,4 - най-високото ниво от юли 2020 г. насам. Цените на енергоносителите се повишиха. Очаква се Банката на Русия да повиши лихвените проценти по-късно този месец, за да ограничи инфлацията. Политиците желаят да повишат лихвените проценти с 50 базисни пункта, когато се срещнат на 22 октомври, докато суровия петрол тип Брент ще достигне тригодишен връх от над 84 долара за барел поради повишеното търсене и нарушенията в доставките.

- SW: Годишната инфлация в Швеция'се повиши от 2,1% през август до 2,5% през септември 2021 г., но беше по-ниска от пазарните очаквания за 2,7%. Това е най-високото равнище от ноември 2011 г. насам, което се дължи главно на цените на жилищата и комуналните услуги (5,1% спрямо 3,8% през август), а именно електроенергията и транспорта (6,2% спрямо 6,4%), включително горивата. Допълнителен натиск върху повишението оказват образованието (2,5% спрямо 2%); ресторантите и хотелите (2,4% спрямо 2,6%); различните стоки и услуги (2% спрямо 1,4%), както и храните и безалкохолните напитки (0,9% спрямо 0,3%). Измерени с фиксиран лихвен процент, потребителските цени се повишиха с 2,8% на годишна база през септември, което е най-бързият темп от октомври 2008 г. насам, по-нисък от пазарните очаквания за 3%, но по-висок от целта на централната банка'за 2%. На месечна база индексът на потребителските цени (ИПЦ) и индексът на потребителските цени (ИПЦ) се повишиха с 0,5%.

- Япония: През август 2021 г. японското промишлено производство спадна с 3,6% на месечна база, след като през предходния месец се понижи с 1,5% до едва 3,2%. Това бележи втори пореден месец на свиване на промишленото производство, а броят на случаите на делта щамове на COVID-19 в цялата страна продължава да нараства. Автомобилната промишленост (-15,2% през юли и -3,3% през юли), производството на електрически машини (8,6% и -4,6% през юли), производството на информационно и комуникационно електронно оборудване (11,5% и -4,9% през юли) и Производствени машини (3,2% и -1,6% през юли). На годишна база стойността на промишленото производство се увеличи с 8,8% през август и с 11,6% през юли.

- КН: На 14 октомври 2021 г. Китайската народна банка предостави общо 10 млрд. юана в седемдневно обратно изкупуване при лихвен процент от 2,2%. Сто милиарда юана изтекоха в същия ден, а централната банка имаше нетен изходящ поток от 90 милиарда юана в този ден. Централната банка заяви, че този ход има за цел да поддържа разумна и достатъчна ликвидност, което означава, че преди края на едноседмичната ваканция на 7 октомври всеки ден ще бъдат инжектирани около 100 млрд. юана, за да се отговори на нарастващото търсене на ликвидност, и ще бъде въведена нормализация.

- КН: Китайският фондов пазар се колебаеше в началото на търговията в четвъртък след публикуването на данните за инфлацията през септември. Индексът Shanghai Composite спадна с 0,15%, а борсовият пазар в Шънджън се повиши с 0,2%. Индексът на производствените цени в Китай'се покачи с 10,7% на годишна база, което е по-високо от очакваното увеличение на цените на суровините, докато индексът на потребителските цени нарасна с 0,7% на годишна база, което е по-ниско от прогнозираните 0,9%. Акциите, свързани с корабоплаването и енергетиката, повлякоха надолу пазара, докато акциите, свързани със златото и икономическото възобновяване в авиацията, развлекателната индустрия и туризма, се повишиха в началото на търговията. На други места пазарите в Хонконг са затворени в четвъртък.

- КН: През септември 2021 г. цените на хранителните продукти в Китай се понижиха с 5,2% на годишна база, след като през предходния месец спаднаха с 4,1%. Това отбеляза четвъртия пореден месец на спад на цените на храните и най-бързото понижение за четвърти пореден месец. Цената на свинското месо се понижи още по-бързо след рязкото ѝ увеличение вследствие на епидемията от африкански свински грип през 2019 г. (август:-44,9%, спад от -46,9%). Освен това цената на пресните зеленчуци се понижи по-бързо (съответно -2,5% и -1,5%), докато цената на пресните плодове се понижи с 0,8%, след като през август нарасна с 5%. В същото време пс умерен темп са нараснали цените на хранителните масла (6,5 % спрямо 6,8 %), млечните продукти (1,6 % спрямо 1,8 %) и яйцата (12,6 % спрямо 11,9 %).

 

• СЛЕДВАЩОТО ПОВЕЧЕ:

Днес инвеститорите ще получат:

- USD: Основни продажби на дребно м/м, Продажби на дребно м/м, Производствен индекс на Емпайър Стейт, Цени на вноса м/м, Предварителен потребителски сентимент на САЩ, Бизнес запаси м/м, Предварителен сентимент на САЩ за инфлацията, Заседания на МВФ, Изказване на члена на FOMC Уилямс и Федерален бюджетен баланс.

- EUR: Окончателен индекс на потребителските цени на Франция м/м, Търговски баланс на Италия и Търговски баланс.

- NZD: Производствен индекс на BusinessNZ.

- JPY: Активност в третичния сектор м/м.

- CAD: Продажби на едро м/м.

 

• ОСНОВНИ ДВИГАТЕЛИ НА ПАЗАРА НА АКЦИИ & ОБЛИГАЦИИ:

- MOEX се покачва до исторически максимум от 4285.

- Японският фондов пазар се покачва с 412 пункта. За този ръст допринесоха Donghe Zinc (4,06%), Tokyo Electronics (2,73%) и Dalibang Screen (2,62%).

- Доходността на бенчмарковите 10-годишни щатски облигации беше около 1,54% в четвъртък, като предишния ден се повиши до почти 4-месечен връх от 1,596%, тъй като инвеститорите усвоиха по-високите от очакваното данни за индекса на потребителските цени и протокола от заседанието на Федералния комитет по отворения пазар. През септември темпът на инфлация в САЩ беше по-висок от очакваното, което показва, че икономиката е изправена пред нарастващ ценови натиск и допълнително събуди опасенията на хората, че рязкото покачване на цените на суровините ще забави растежа и ще повиши инфлацията. Същевременно протоколът от заседанието на Фед'показа, че според очакванията процесът на свиване може да започне в средата на ноември.

- През септември 2021 г. цените на хранителните продукти в Китай се понижиха с 5,2% на годишна база, след като през предходния месец спаднаха с 4,1%. Това отбеляза четвъртия пореден месец на спад на цените на храните и най-бързото понижение за четвърти пореден месец. Цената на свинското месо се понижи още по-бързо след рязкото ѝ увеличение вследствие на епидемията от африкански свински грип през 2019 г. (август:-44,9%, спад от -46,9%). Освен това цената на пресните зеленчуци се понижи по-бързо (съответно -2,5% и -1,5%), докато цената на пресните плодове се понижи с 0,8%, след като през август нарасна с 5%. В същото време цените на хранителните масла (6,5% спрямо 6,8%), млечните продукти (1,6% спрямо 1,8%) и яйцата (12,6% спрямо 11,9%) са се повишили с умерен темп.

- Протоколът от последното заседание на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC) показа, че през септември Фед не е взел решение да продължи да изкупува разумно активи, но като цяло политиците смятат, че ако икономическото възстановяване остане обикновено в правилната посока, постепенното намаляване ще приключи около средата на следващата година. Така процесът може да се окаже подходящ. Участниците изтъкнаха, че ако на следващото заседание се вземе решение да се започне намаляване на покупките, намаляването на покупките може да започне от месечния календар на покупките, започвайки от средата на ноември или средата на декември. Политиците разгледаха и примерен път на намаляване, включващ месечно намаляване на темпа на покупките на активи, намаляване с 10 млрд. щ.д. на съкровищните облигации и с 5 млрд. щ.д. на институционалните ипотечни ценни книжа (ИЦК).

- Акциите на Avis Budget (CAR) се понижиха с 2,8%: Morgan Stanley понижи рейтинга на компанията до по-нисък от пазарния.

- Акциите на Bank of America (BAC) скочиха с 2,1% след солиден тримесечен отчет.
- Акциите на Commercial Metals (CMC) се понижиха с 4,6% след слаб тримесечен отчет.
- Акциите на Helbiz (HLBZ) се повишиха с 16% след партньорството с Националната футболна лига.
- Акциите на IronSource (IS) се повишиха със 7,5% след повишаване на рейтинга на Credit Suisse' и определяне на целева стойност на сигурността.
- Акциите на Lyft (LYFT) се понижиха с 2,8% след повишаване на целевата стойност на RBC Capital.
- Повишение на акциите на NetApp (NTAP) с 2,1% след повишение на рейтинга на Citi до "купува".
- Акциите на Shopify (SHOP) се повишиха с 1,8%: TD Securities започва изследователско покритие на книжата с рейтинг "HOLD" и цел от 1 500 долара.цел.
- Акциите на US Bancorp (USB) загубиха 3,7% след публикуването на тримесечния отчет.

 

• СЕКТОРИ НА СТОКОВАТА ПАЗАРА:

- Високи: Информационни технологии, Материали, Промишлени предприятия.

- Ниски: Потребителски стоки.

 

• ТОП ДВИГАТЕЛИ НА ВАЛУТНИЯ & ТЪРГОВСКИЯ ПАЗАР:

- МАСЛО: Според данните от доклада на EIA за състоянието на петрола, през седмицата, приключваща на 8 октомври, запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с 6,088 млн. барела, което е много повече от пазарната прогноза за 702 000 барела. Това е третата поредна седмица на повишение и най-големият ръст от седмицата, приключила на 5 март. В същото време запасите от бензин се понижиха с 1,958 млн. барела, докато пазарът очакваше спад от 0,83 млн. барела.

- Канадски долар: В средата на октомври, благодарение на повишаващите се цени на суровините и широкото възстановяване на апетита за риск, печалбите на канадския долар'спрямо щатския продължиха да нарастват до под 1,24, най-високото ниво от 6 юли насам. Цената на фючърсите на суровия петрол, основната експортна суровина на Канада'се покачи до 81 щ.д. за барел, тъй като недостигът на природен газ в Европа и Азия подкрепи търсенето на петрол. В същото време страните членки на ОПЕК+ настояха за плановете си за постепенно увеличаване на доставките. Същевременно оптимистичните данни за заетостта засилват основанието за повторно намаляване на програмата за изкупуване на облигации на Централната банка на Канада преди края на този месец.

- RMB: Китайският'офшорен юан се повиши до 6,43 спрямо щатския долар, което е най-високото ниво от 15 септември насам. Инвеститорите приветстваха стабилните данни за търговията на Китай'ите, които показаха, че вносът и износът са продължили да нарастват със стабилни темпове през септември, като и двата показателя са достигнали рекордно високи стойности. Същевременно след проведената през уикенда среща между висши китайски и американски представители нараснаха очакванията, че Съединените щати може частично да отменят търговските мита, което подкрепи пазарните нагласи. В други отношения, тъй като Федералният резерв (Фед) постепенно ще намали мащабния си план за стимулиране следващия месец, щатският долар все още е близо до едногодишен връх.

 

• ХАРТИЯ НА ДЕНЯ:

В сряда индексът на щатския долар се понижи до 94,1 пункта. В началото на търговията той за кратко докосна 11-месечен връх от 94,5 пункта. Инвеститорите преработиха последните данни за инфлацията и протокола от заседанието на Федералния комитет по операциите на открития пазар. Последните данни за индекса на потребителските цени показват, че през септември инфлационният натиск остава висок, което поражда опасения, че инфлацията ще се задържи на многогодишните си върхове по-дълго от очакваното. В същото време протоколът от заседанието на Федералния комитет по операциите на открития пазар показва, че ФЕД вероятно ще започне да понижава инфлацията в средата на ноември.• Индекс на щатския долар (DXY) - D1, съпротива около ~94,38 & 95,99, подкрепа около ~93,77 & 93,39.

• ПРЕГЛЕД НА ГЛОБАЛНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ: Пазарът на акции на Уолстрийт се възстанови с повече от 1,5%. След като спадът започна през третото тримесечие, инвеститорите' насочиха вниманието си към стабилния икономически растеж и добрите перспективи за печалби, възвръщайки инерцията си. След JPMorgan Chase и BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley и UnitedHealth надхвърлиха пазарните очаквания. Доходността на бенчмарковите 10-годишни съкровищни облигации на САЩ спадна под 1,52%, повлияна от големите технологични акции като Microsoft, Apple, Facebook и Alphabet. Същевременно новите икономически данни оказаха допълнителна подкрепа - броят на първите молби за помощи при безработица спадна до нов пандемичен минимум, а нарастването на производствената инфлация бе по-ниско от очакваното. Индексът Dow Jones се повиши с 534,75 пункта, или 1,6%, до 34 912,56 пункта; индексът S&P 500 нарасна с 1,7% до 4438,26 пункта, което е най-голямото увеличение от март насам; индексът Nasdaq се повиши с 1,7% до 14 823,43 пункта. В четвъртък индексът S&P/TSX Composite затвори над 20 800 пункта, което е най-високото му ниво от повече от пет седмици. Акциите на енергийните компании се повишиха с 1,5%, повлияни от повишаването на цените на петрола и газа, докато акциите на материалните компании се повишиха с 0,9%, повлияни от повишаването на цените на златото. Технологичните акции последваха Nasdaq с ръст от 1,1%. Медицинският, финансовият и индустриалният сектор се повишиха допълнително. На политическия фронт Съединените щати обявиха, че сухопътната им граница с Канада ще бъде отворена отново за ваксинирани пътници през ноември, с което ще се сложи край на ограниченията за неосъществени сухопътни пътувания от март 2020 г. Европейските фондови пазари се повишиха в четвъртък. Франкфуртският индекс DAX се повиши с повече от 1% до двуседмичен връх от 15 463 пункта. По-ранните по-добри от очакваното отчети за приходите стимулираха апетита на инвеститорите' за риск, въпреки че инфлационните рискове продължиха да се задържат. Силните банкови печалби надхвърлиха очакванията на анализаторите' и стимулираха световните фондови пазари. По отношение на данните цените на производител, плащани на американските производители, се повишиха най-малко през септември, докато инфлацията на фабричните врати в Китай нарасна с рекордни темпове. Същевременно трейдърите проучиха и последния протокол от заседанието на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC) относно заседанието на Фед през септември. Заседанието потвърди, че Фед постепенно ще намали покупките на активи още през ноември. В четвъртък, движен от банковия и енергийния сектор, индексът FTSE MIB се повиши с 1,2% и затвори на ниво 26277 пункта, което е най-високото му ниво от 18 август. Въпреки че последните данни показват, че запасите в САЩ са се увеличили, цените на суровия петрол се задържат на многогодишни върхове, тъй като търсенето нараства. Търговската цена на суровия петрол WTI е близо до 81 щ.д. за барел, а търговската цена на еталонния суров петрол Брент е близо до 84 щ.д. за барел. Същевременно тримесечните резултати от печалбите на американските финансови гиганти продължават да надхвърлят пазарните очаквания. Същевременно с постигането на консенсус от страна на инвеститорите, че централната банка ще ограничи нарастването на инфлацията, опасенията за нейното покачване започнаха да отслабват. Освен това протоколът от вчерашното заседание на Фед' показа, че Фед трябва да започне да затяга паричната политика от средата на ноември до средата на декември. Индексът CAC 40 се повиши с повече от 1% и затвори на ниво от 6 690 пункта, което е най-високото ниво от 23 септември насам. Силните надежди за сезона на печалбите го подкрепиха. Същевременно перспективата за повишаване на инфлацията и затягане на паричната политика продължи да тревожи инвеститорите. В рамките на една акция акциите на френската рекламна група Publicis поскъпнаха с 2,7%. Групата обяви по-добър от очаквания органичен растеж през третото тримесечие и подобри прогнозата си за 2021 г. въз основа на глобалното преминаване към цифрови медии и електронна търговия. Индексът Shanghai Composite спадна с 0,1% и затвори на ниво от 3558 пункта, а индексът Shenzhen Composite спадна с 0,08% и затвори на ниво от 14 341 пункта. В условията на рекордна фабрична инфлация инвеститорите са предпазливи по отношение на посоката на паричната политика на Китай'. Поради повишаващите се цени на суровините индексът на производствените цени в Китай'се повиши с 10,7% на годишна база през септември спрямо 9,5% през август. Инвеститорите се опасяват, че ускоряването на инфлацията и по-ниският от очаквания прираст на кредитите през септември са ограничили възможния обхват на облекчаване на паричната политика. Китайският индекс на недвижимите имоти се понижи с 3,88%, медицинският подиндекс - с 2,27%, а секторите на финансовите и потребителските стоки - с около 1%. Индексът Nikkei 225 се повиши с 1,46% и затвори на ниво от 28551 пункта, а по-широкият индекс Topix нарасна с 0,67% в четвъртък. Технологичните тежкотоварни инструменти поскъпнаха след миролюбивото изявление на членовете на управителния съвет на Японската централна банка. Асахи Ногучи, член на борда на директорите на Японската централна банка, заяви в реч в четвъртък, че Япония няма да реши да намали паричните стимули в отговор на нарастващата инфлация, тъй като страната все още не е постигнала целта си за ценова стабилност от 2%. Гигантите в областта на електрониката Tokyo Electronics (5,18%), Screen Holdings (4,33%) и Advantест (3,8%) доведе до ръст при технологичните тежкотоварни компании, които следват своите колеги от Nasdaq, докато компаниите, занимаващи се с корабоплаване и рафиниране, продължиха да падат. Индексът S&P/ASX 200 се повиши над 7350 пункта, преди да загуби инерция, но все пак нарасна с 0,54% и затвори на 7312 пункта в четвъртък, изпреварвайки ръста на технологичните акции в САЩ и цените на златото и медта. Технологичните акции поскъпнаха, водени от Afterpay (4,48%) и Xero (5,28%). Австралийските акции на миннодобивни компании също се представиха силно. BHP Billiton (0,56%), Fortescue Metals (2,29%), Rio Tinto (1,15%) и South32 (4,93%) тласнаха индекса нагоре на фона на повишаващите се цени на златото и медта, въпреки последните поскъпвания на въглищата. Цените на желязото и желязната руда се понижиха. Данните сочат, че поради продължителната блокада в Нов Южен Уелс, Виктория и Австралийската столична територия през септември безработицата леко нарасна, а коефициентът на заетост спадна. Индексът NZX 50 отскочи до около 12 100 пункта, а след това възстанови по-голямата част от печалбите. В четвъртък той се повиши само с 0,18 % и затвори на ниво от 12 049 пункта. Правителството на Нова Зеландия обяви най-голямото увеличение на новите случаи на коронарна пневмония от шест седмици насам. Всички открити случаи са възникнали в Окланд, което увеличава възможността за други блокирания в най-големия град на страната'след като блокирането беше отменено в понеделник. А2 Milk Company (4,64%) продължи да поскъпва в условията на съдебно производство. Oakland International Group (1,77%) се възстанови след новината, че пътническият трафик се е увеличил с 68% на годишна база през август, подкрепяйки поскъпването на пазара'   • ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДАННИ: Преглед на последните икономически данни: - САЩ: В четвъртък Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley и UnitedHealth надхвърлиха пазарните очаквания след JP Morgan Chase и BlackRock, а трите основни американски борсови индекса се повишиха с около 1%. Сезонът на отчетите стартира вчера и трейдърите се опитаха да оценят въздействието на неотдавнашния инфлационен натиск и ограниченията в предлагането върху компаниите. Освен това инвеститорите продължават да преработват протокола от последното заседание на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC), от който става ясно, че Фед може да започне да намалява мащабите си още в средата на ноември. - САЩ: През септември 2021 г. цените на производител при крайното търсене в САЩ се повишиха с 0,5% на месечна база, което е най-малкото увеличение досега през тази година, и беше по-ниско от пазарната прогноза за 0,6%. Почти 80-процентното увеличение на индекса на цените на производител при крайното търсене може да се обясни с 1,3% увеличение на цените на стоките при крайното търсене, което е най-значителното увеличение от май насам, дължащо се главно на бензина (3,9%). Повишиха се и цените на говеждото и телешкото месо, електроенергията за бита, пресните и сушените зеленчуци, горивото от природен газ и значителна част от основните органични химикали. Цената на услугите за крайно потребление се повиши с 0,2%, което е деветото поредно увеличение. Водеща роля в нарастването имаха търговските услуги (0,9%), а именно маржът на печалбата от търговия на дребно с горива и смазочни материали (11,6%). Същевременно годишният темп на инфлация при производителите продължи да се ускорява до 8,6%, поставяйки нов рекорд от ноември 2010 г. - САЩ: През седмицата, приключваща на 9 октомври, броят на новите американци, подали молби за обезщетения за безработица, спадна до 293 000, което е най-ниското ниво, откакто епидемията засегна икономиката на САЩ през март 2020 г., и значително под пазарните очаквания за 319 000. С възстановяването на търсенето на работници и забавянето на уволненията, съкращенията и напусканията пазарът на труда продължава да се възстановява стабилно. Въпреки това все още има признаци, че много хора все още са в периферията на работната сила поради продължаващите опасения от коронавируса. Броят на новите кандидати все още е по-висок от средния седмичен брой преди избухването на вируса през 2019 г. Коефициентът на участие в работната сила през септември също е по-нисък от нивото през февруари 2020 г. - САЩ: След като Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley и UnitedHealth надхвърлиха пазарните очаквания след JP Morgan Chase и BlackRock, фючърсите върху американските борсови индекси се повишиха рязко в четвъртък, а договорът за индекса Dow Jones нарасна с повече от 200 пункта. Сезонът на отчетите започна вчера и търговците се опитаха да оценят въздействието на неотдавнашния инфлационен натиск и ограниченията в предлагането върху компаниите. Освен това инвеститорите продължават да преработват протокола от текущото заседание на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC), от който става ясно, че Фед може да започне да намалява мащабите си още в средата на ноември. - САЩ: Броят на молбите за помощи при първа безработица през миналата седмица може да са спаднали до 319 000, близо до пандемичното дъно от 311 000, достигнато в началото на септември, тъй като пазарът на труда продължава да се възстановява стабилно на фона на възстановяване на търсенето на работници, съкращения, уволнения и забавяне на текучеството. Въпреки това все още има признаци, че много хора все още са настрана от работната сила поради продължаващите опасения от коронавируса, а броят на новите кандидати е много по-висок от средния седмичен показател преди избухването на вируса през 2019 г. Участие в работната сила през септември Скоростта също е по-ниска от равнището през февруари 2020 г. Броят на хората, които продължават да претендират за обезщетения за безработица, може да е спаднал до ново дъно от 2,675 млн. души в началото на октомври. Тези хора все още получават редовни щатски обезщетения за безработица. - RU: През втората седмица на октомври руската рубла продължи да поскъпва спрямо щатския долар, достигайки 71,4 - най-високото ниво от юли 2020 г. насам. Цените на енергоносителите се повишиха. Очаква се Банката на Русия да повиши лихвените проценти по-късно този месец, за да ограничи инфлацията. Политиците желаят да повишат лихвените проценти с 50 базисни пункта, когато се срещнат на 22 октомври, докато суровия петрол тип Брент ще достигне тригодишен връх от над 84 долара за барел поради повишеното търсене и нарушенията в доставките. - SW: Годишната инфлация в Швеция'се повиши от 2,1% през август до 2,5% през септември 2021 г., но беше по-ниска от пазарните очаквания за 2,7%. Това е най-високото равнище от ноември 2011 г. насам, което се дължи главно на цените на жилищата и комуналните услуги (5,1% спрямо 3,8% през август), а именно електроенергията и транспорта (6,2% спрямо 6,4%), включително горивата. Допълнителен натиск върху повишението оказват образованието (2,5% спрямо 2%); ресторантите и хотелите (2,4% спрямо 2,6%); различните стоки и услуги (2% спрямо 1,4%), както и храните и безалкохолните напитки (0,9% спрямо 0,3%). Измерени с фиксиран лихвен процент, потребителските цени се повишиха с 2,8% на годишна база през септември, което е най-бързият темп от октомври 2008 г. насам, по-нисък от пазарните очаквания за 3%, но по-висок от целта на централната банка'за 2%. На месечна база индексът на потребителските цени (ИПЦ) и индексът на потребителските цени (ИПЦ) се повишиха с 0,5%. - Япония: През август 2021 г. японското промишлено производство спадна с 3,6% на месечна база, след като през предходния месец се понижи с 1,5% до едва 3,2%. Това бележи втори пореден месец на свиване на промишленото производство, а броят на случаите на делта щамове на COVID-19 в цялата страна продължава да нараства. Автомобилната промишленост (-15,2% през юли и -3,3% през юли), производството на електрически машини (8,6% и -4,6% през юли), производството на информационно и комуникационно електронно оборудване (11,5% и -4,9% през юли) и Производствени машини (3,2% и -1,6% през юли). На годишна база стойността на промишленото производство се увеличи с 8,8% през август и с 11,6% през юли. - КН: На 14 октомври 2021 г. Китайската народна банка предостави общо 10 млрд. юана в седемдневно обратно изкупуване при лихвен процент от 2,2%. Сто милиарда юана изтекоха в същия ден, а централната банка имаше нетен изходящ поток от 90 милиарда юана в този ден. Централната банка заяви, че този ход има за цел да поддържа разумна и достатъчна ликвидност, което означава, че преди края на едноседмичната ваканция на 7 октомври всеки ден ще бъдат инжектирани около 100 млрд. юана, за да се отговори на нарастващото търсене на ликвидност, и ще бъде въведена нормализация. - КН: Китайският фондов пазар се колебаеше в началото на търговията в четвъртък след публикуването на данните за инфлацията през септември. Индексът Shanghai Composite спадна с 0,15%, а борсовият пазар в Шънджън се повиши с 0,2%. Индексът на производствените цени в Китай'се покачи с 10,7% на годишна база, което е по-високо от очакваното увеличение на цените на суровините, докато индексът на потребителските цени нарасна с 0,7% на годишна база, което е по-ниско от прогнозираните 0,9%. Акциите, свързани с корабоплаването и енергетиката, повлякоха надолу пазара, докато акциите, свързани със златото и икономическото възобновяване в авиацията, развлекателната индустрия и туризма, се повишиха в началото на търговията. На други места пазарите в Хонконг са затворени в четвъртък. - КН: През септември 2021 г. цените на хранителните продукти в Китай се понижиха с 5,2% на годишна база, след като през предходния месец спаднаха с 4,1%. Това отбеляза четвъртия пореден месец на спад на цените на храните и най-бързото понижение за четвърти пореден месец. Цената на свинското месо се понижи още по-бързо след рязкото ѝ увеличение вследствие на епидемията от африкански свински грип през 2019 г. (август:-44,9%, спад от -46,9%). Освен това цената на пресните зеленчуци се понижи по-бързо (съответно -2,5% и -1,5%), докато цената на пресните плодове се понижи с 0,8%, след като през август нарасна с 5%. В същото време пс умерен темп са нараснали цените на хранителните масла (6,5 % спрямо 6,8 %), млечните продукти (1,6 % спрямо 1,8 %) и яйцата (12,6 % спрямо 11,9 %).   • СЛЕДВАЩОТО ПОВЕЧЕ: Днес инвеститорите ще получат: - USD: Основни продажби на дребно м/м, Продажби на дребно м/м, Производствен индекс на Емпайър Стейт, Цени на вноса м/м, Предварителен потребителски сентимент на САЩ, Бизнес запаси м/м, Предварителен сентимент на САЩ за инфлацията, Заседания на МВФ, Изказване на члена на FOMC Уилямс и Федерален бюджетен баланс. - EUR: Окончателен индекс на потребителските цени на Франция м/м, Търговски баланс на Италия и Търговски баланс. - NZD: Производствен индекс на BusinessNZ. - JPY: Активност в третичния сектор м/м. - CAD: Продажби на едро м/м.   • ОСНОВНИ ДВИГАТЕЛИ НА ПАЗАРА НА АКЦИИ & ОБЛИГАЦИИ: - MOEX се покачва до исторически максимум от 4285. - Японският фондов пазар се покачва с 412 пункта. За този ръст допринесоха Donghe Zinc (4,06%), Tokyo Electronics (2,73%) и Dalibang Screen (2,62%). - Доходността на бенчмарковите 10-годишни щатски облигации беше около 1,54% в четвъртък, като предишния ден се повиши до почти 4-месечен връх от 1,596%, тъй като инвеститорите усвоиха по-високите от очакваното данни за индекса на потребителските цени и протокола от заседанието на Федералния комитет по отворения пазар. През септември темпът на инфлация в САЩ беше по-висок от очакваното, което показва, че икономиката е изправена пред нарастващ ценови натиск и допълнително събуди опасенията на хората, че рязкото покачване на цените на суровините ще забави растежа и ще повиши инфлацията. Същевременно протоколът от заседанието на Фед'показа, че според очакванията процесът на свиване може да започне в средата на ноември. - През септември 2021 г. цените на хранителните продукти в Китай се понижиха с 5,2% на годишна база, след като през предходния месец спаднаха с 4,1%. Това отбеляза четвъртия пореден месец на спад на цените на храните и най-бързото понижение за четвърти пореден месец. Цената на свинското месо се понижи още по-бързо след рязкото ѝ увеличение вследствие на епидемията от африкански свински грип през 2019 г. (август:-44,9%, спад от -46,9%). Освен това цената на пресните зеленчуци се понижи по-бързо (съответно -2,5% и -1,5%), докато цената на пресните плодове се понижи с 0,8%, след като през август нарасна с 5%. В същото време цените на хранителните масла (6,5% спрямо 6,8%), млечните продукти (1,6% спрямо 1,8%) и яйцата (12,6% спрямо 11,9%) са се повишили с умерен темп. - Протоколът от последното заседание на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC) показа, че през септември Фед не е взел решение да продължи да изкупува разумно активи, но като цяло политиците смятат, че ако икономическото възстановяване остане обикновено в правилната посока, постепенното намаляване ще приключи около средата на следващата година. Така процесът може да се окаже подходящ. Участниците изтъкнаха, че ако на следващото заседание се вземе решение да се започне намаляване на покупките, намаляването на покупките може да започне от месечния календар на покупките, започвайки от средата на ноември или средата на декември. Политиците разгледаха и примерен път на намаляване, включващ месечно намаляване на темпа на покупките на активи, намаляване с 10 млрд. щ.д. на съкровищните облигации и с 5 млрд. щ.д. на институционалните ипотечни ценни книжа (ИЦК). - Акциите на Avis Budget (CAR) се понижиха с 2,8%: Morgan Stanley понижи рейтинга на компанията до по-нисък от пазарния. - Акциите на Bank of America (BAC) скочиха с 2,1% след солиден тримесечен отчет. - Акциите на Commercial Metals (CMC) се понижиха с 4,6% след слаб тримесечен отчет. - Акциите на Helbiz (HLBZ) се повишиха с 16% след партньорството с Националната футболна лига. - Акциите на IronSource (IS) се повишиха със 7,5% след повишаване на рейтинга на Credit Suisse' и определяне на целева стойност на сигурността. - Акциите на Lyft (LYFT) се понижиха с 2,8% след повишаване на целевата стойност на RBC Capital. - Повишение на акциите на NetApp (NTAP) с 2,1% след повишение на рейтинга на Citi до "купува". - Акциите на Shopify (SHOP) се повишиха с 1,8%: TD Securities започва изследователско покритие на книжата с рейтинг "HOLD" и цел от 1 500 долара.цел. - Акциите на US Bancorp (USB) загубиха 3,7% след публикуването на тримесечния отчет.   • СЕКТОРИ НА СТОКОВАТА ПАЗАРА: - Високи: Информационни технологии, Материали, Промишлени предприятия. - Ниски: Потребителски стоки.   • ТОП ДВИГАТЕЛИ НА ВАЛУТНИЯ & ТЪРГОВСКИЯ ПАЗАР: - МАСЛО: Според данните от доклада на EIA за състоянието на петрола, през седмицата, приключваща на 8 октомври, запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с 6,088 млн. барела, което е много повече от пазарната прогноза за 702 000 барела. Това е третата поредна седмица на повишение и най-големият ръст от седмицата, приключила на 5 март. В същото време запасите от бензин се понижиха с 1,958 млн. барела, докато пазарът очакваше спад от 0,83 млн. барела. - Канадски долар: В средата на октомври, благодарение на повишаващите се цени на суровините и широкото възстановяване на апетита за риск, печалбите на канадския долар'спрямо щатския продължиха да нарастват до под 1,24, най-високото ниво от 6 юли насам. Цената на фючърсите на суровия петрол, основната експортна суровина на Канада'се покачи до 81 щ.д. за барел, тъй като недостигът на природен газ в Европа и Азия подкрепи търсенето на петрол. В същото време страните членки на ОПЕК+ настояха за плановете си за постепенно увеличаване на доставките. Същевременно оптимистичните данни за заетостта засилват основанието за повторно намаляване на програмата за изкупуване на облигации на Централната банка на Канада преди края на този месец. - RMB: Китайският'офшорен юан се повиши до 6,43 спрямо щатския долар, което е най-високото ниво от 15 септември насам. Инвеститорите приветстваха стабилните данни за търговията на Китай'ите, които показаха, че вносът и износът са продължили да нарастват със стабилни темпове през септември, като и двата показателя са достигнали рекордно високи стойности. Същевременно след проведената през уикенда среща между висши китайски и американски представители нараснаха очакванията, че Съединените щати може частично да отменят търговските мита, което подкрепи пазарните нагласи. В други отношения, тъй като Федералният резерв (Фед) постепенно ще намали мащабния си план за стимулиране следващия месец, щатският долар все още е близо до едногодишен връх.   • ХАРТИЯ НА ДЕНЯ: В сряда индексът на щатския долар се понижи до 94,1 пункта. В началото на търговията той за кратко докосна 11-месечен връх от 94,5 пункта. Инвеститорите преработиха последните данни за инфлацията и протокола от заседанието на Федералния комитет по операциите на открития пазар. Последните данни за индекса на потребителските цени показват, че през септември инфлационният натиск остава висок, което поражда опасения, че инфлацията ще се задържи на многогодишните си върхове по-дълго от очакваното. В същото време протоколът от заседанието на Федералния комитет по операциите на открития пазар показва, че ФЕД вероятно ще започне да понижава инфлацията в средата на ноември.• Индекс на щатския долар (DXY) - D1, съпротива около ~94,38 & 95,99, подкрепа около ~93,77 & 93,39.