Wzrost notowań ropy naftowej zapewnia słabszy dolar oraz statystyki API dotyczące amerykańskich rezerw.
• PRZEGLĄD GLOBALNYCH RYNKÓW KAPITAŁOWYCH:
Rynek akcji w USA zakończył czwartkowe notowania w różnych kierunkach dzięki umocnieniu sektorów usług konsumenckich, telekomunikacji i technologii. Rynek demonstruje na tle negatywnej dynamiki z zewnątrz w surowcach, ropie i gazie oraz utilities. Na zamknięciu w Nowym Jorku Dow Jones spadł o 0,18%, S&P 500 spadł o 0,15%, a NASDAQ Composite wzrósł o 0,11%. Wśród komponentów indeksu Dow Jones najlepiej radził sobie Salesforce Inc, który zyskał 1,64% lub 4,20 punktów i osiągnął poziom 260,36. McDonald's Corporation wzrósł o 0,93% lub 2,23 punktu, osiągając poziom 243,21. Home Depot Inc wzrósł o 0,91% lub 3,02 punktu, osiągając poziom 336,39. Największym przegranym był Goldman Sachs Group Inc, który spadł o 1,31% lub 5,27 punktów do 396,68 punktów na zamknięciu. Dow Inc wzrosła o 1,21% lub 0,73 punktu, aby zakończyć się na 59,47, podczas gdy Merck & Company Inc spadła o 0,84 punktu (1, 15%) i zakończyła handel na 71,97. Liderami wzrostów wśród komponentów indeksu S&P 500 na koniec dzisiejszych notowań' były akcje Macy's Inc, które wzrosły o 3,80% do 22,12; Nordstrom Inc, który zyskał 3,44% i zamknął się na poziomie 27,93; oraz American Airlines Group, który wzrósł o 2,63% i zakończył notowania na poziomie 19,89. Największymi przegranymi byli Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, który spadł o 6,64%, aby zamknąć się na poziomie 34,30. Arconic Corp stracił 5.45% i zakończył sesję na poziomie 32.95. Newmont Goldcorp Corp spadł o 3.95% do 55.43. Aeye Inc, która zyskała 35,28% do 9,74, oraz Elite Education Group International Ltd, która zyskała 34, należały do liderów wzrostów wśród komponentów indeksu NASDAQ Composite na koniec dzisiejszych notowań. 02% do końca na 7.840 oraz Leap Therapeutics Inc, który wzrósł 31.09% do końca na 2.5300. Największym przegranym była Vera Therapeutics Inc, która spadła o 27,22% i zamknęła się na poziomie 22,27. MacroGenics Inc stracił 23.76% i zakończył sesję na poziomie 20.99. Silverback Therapeutics Inc spadł o 23.08% do 12.5. Europejskie akcje wzrosły w czwartek, a akcje spółek turystycznych zakończyły swój czterodniowy spadek po tym, jak linia lotnicza Ryanair podniosła swoją długoterminową prognozę ruchu pasażerskiego, równoważąc obawy o spowolnienie gospodarcze w Chinach'. Ogólnoeuropejski indeks STOXX 600 wzrósł o 0,4%, odbijając się po osiągnięciu sześciotygodniowego minimum na zamknięciu poprzedniego dnia handlowego. Akcje związane z podróżami i wypoczynkiem podskoczyły o 3,4%. Po podniesieniu długoterminowej prognozy ruchu pasażerskiego, Ryanair, największa europejska tania linia lotnicza, podskoczył o 7,9%. Konkurenci easyJet, British Airways' spółka matka International Aviation Group (IAG) i Wizz Air wzrosły od 3,9% do 7%. Dziś rynek europejski lekko odbił się od dna, nie dotknięty słabością rynku azjatyckiego, a niektóre akcje spółek turystycznych dobrze rosły. Odetchnęły one po komunikacie Ryanair’a. Akcje azjatyckie są pod presją. Inwestorzy martwią się o chińską gospodarkę i ciągną w dół zadłużonego dewelopera China Evergrande Group; europejskie rynki akcji wzrosły, a mocne dane z USA wzmocniły optymizm co do ożywienia w największej gospodarce świata'. Największymi hamulcowymi są spółki górnicze, takie jak Rio Tinto, Anglo American i australijski gigant górniczy BHP Billiton. Ceny metali spadły po tym, jak Chiny powtórzyły swój plan uwolnienia większej ilości rezerw metali. Akcje niemieckiego dostawcy samochodów Continental Group spadły o 6,2%, co jest największym spadkiem wśród spółek indeksu STOXX 600, po tym jak jego spółka zależna Vitesco została wydzielona. Indeks spółek użyteczności publicznej był płaski, spadając o prawie 3% w środę. Hiszpania przyjęła środki nadzwyczajne na początku tego tygodnia, aby obniżyć rachunki za energię, co wzbudziło obawy, że zyski firm użyteczności publicznej’ zostaną uderzone. Brytyjski indeks FTSE wzrósł o 0,16%, niemiecki indeks DAX wzrósł o 0,23%, a francuski indeks CAC-40 wzrósł o 0,59%. Japońskie akcje zamknęły się w czwartek na minusie drugi dzień z rzędu, ponieważ inwestorzy kontynuowali realizację zysków. Wcześniejsze oczekiwania co do nowego premiera stymulowały wzrost japońskich akcji. Indeks Nikkei spadł o 0,62% do 30.323,34 punktów. Wcześniej w trakcie sesji wzrósł o 0,36%, podczas gdy główny indeks giełdowy spadł o 0,3% do 2.090,16 punktów. Indeks Nikkei spadł po tym, jak przez 12 kolejnych dni zamykał się na plusie. Odkąd premier Yoshihide Suga ogłosił swój plan rezygnacji 3 września, japońska giełda gwałtownie wzrosła. Rynek ma nadzieję, że nowe kierownictwo przyjmie nowe środki stymulujące gospodarkę. Spadkom przewodziły akcje związane z żeglugą, spadając o 1,61%; akcje związane z nieruchomościami spadły o 1,54%. Akcje szkła, ceramiki i miedzi spadły o 1,51%. Największy wpływ na indeks Nikkei miały spółki technologiczne. Tokyo Electronics spadł o 3,05%, SoftBank Group spadł o 1,39%, a Advantest spadł o 3,23%. Z drugiej strony, akcje energetyczne podążały za zyskami amerykańskich spółek dzięki wzrostom.ceny ropy naftowej. Sektor rafineryjny wzrósł o 2,14%, a spółki zajmujące się poszukiwaniem ropy naftowej o 1,8%.
• PRZEGLĄD DANYCH GOSPODARCZYCH:
Przeglądając ostatnie dane ekonomiczne:
- USA: W przyszłym tygodniu, w dniach 21-22 września, odbędzie się kolejne posiedzenie FOMC w sprawie stóp procentowych. Posiedzenie to będzie świadczyło o nastawieniu regulatora do kontynuacji polityki luzowania ilościowego.
.
- USA: Chociaż niedobór produktów spowodowany wirusem Delta uniemożliwił wielu Amerykanom konsumpcję w sklepach detalicznych, sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych nieoczekiwanie wzrosła w sierpniu, wskazując na silny popyt. Dane opublikowane przez Departament Handlu USA w czwartek pokazały, że po korekcie w dół do -1,8% w lipcu, ogólne zakupy detaliczne wzrosły o 0,7% w ciągu ośmiu miesięcy. Z wyłączeniem sprzedaży samochodów, sprzedaż wzrosła o 1,8% w sierpniu, co jest największym wzrostem od pięciu miesięcy. Konkretnie, sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,7% miesiąc do miesiąca w sierpniu, Bloomberg oczekiwał -0,7%, poprzednia wartość -1,1%. Jeśli chodzi o wskaźniki rozkładu, wzrost zakupów w wielu kategoriach zrównoważył osłabienie popytu na samochody. Ze względu na trwające problemy z transportem i niedobory, producenci samochodów nie są w stanie zaspokoić potrzeb klientów. Ponadto, ze względu na globalny niedobór chipów, zapasy dealerów samochodowych maleją. Wydatki konsumentów są największym źródłem popytu gospodarczego w USA. Po opublikowaniu wiadomości, indeks dolara amerykańskiego wzrósł o 5 punktów w krótkim okresie i obecnie wynosi 92,83; złoto spot spadło o około 4 USD w krótkim okresie i obecnie wynosi 1 764,96 USD za uncję.
.
- USA: Rentowność 10-letnich obligacji rządowych USA wzrosła o trzy punkty bazowe do 1,31 proc. Insiderzy twierdzą, że prezydent USA Biden zatwierdzi Powella na stanowisku szefa Fed na drugą 4-letnią kadencję. W przyszłym tygodniu 21-22. września, po dwumiesięcznej przerwie, odbędzie się kolejne posiedzenie FOMC w sprawie stóp procentowych. Kadencja Powella upływa z końcem stycznia 2022 roku, rok po wyborach prezydenckich i inauguracji Bidena. Pozostawienie Bidena na stanowisku szefa Fed oznacza większą przewidywalność przyszłej polityki monetarnej regulatora, w stosunku do działań podjętych już w czasie pandemii. Po posiedzeniu FOMC nie spodziewamy się zmian w stopach procentowych Fed. Zapowiada się jednak, że posiedzenie to wskaże nastawienie regulatora do kontynuacji polityki stymulowania gospodarki poprzez program luzowania ilościowego. Stanowisko Fed'u na tym posiedzeniu w sprawie zwijania luzowania ilościowego będzie odzwierciedlać kierunek polityki Fed'u do końca 2021 roku. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła nieznacznie w środę. Rentowność 2-letnia: +1 pb. do 0,214% w skali roku, rentowność 10-letnia: +2 pb. do 1,307% w skali roku, rentowność 30-letnia: +1 bp do 1,872% w skali roku
- UE: Komisja Europejska ogłosiła utworzenie unijnej agencji ds. gotowości i reagowania w sytuacjach kryzysowych w zakresie zdrowia w dniu 16, aby "zapobiegać, wykrywać i szybko reagować na sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia'" Komisja Europejska wydała oświadczenie tego dnia, że agencja będzie korzystać z gromadzenia danych wywiadowczych i ustanowi niezbędne zdolności reagowania w celu przewidywania zagrożeń i potencjalnych kryzysów zdrowotnych. Agencja zapewni również rozwój, produkcję i dystrybucję leków, szczepionek i innych środków medycznych (rękawiczek i masek).
- UE: UE zainwestuje w blockchain, infrastrukturę danych i obliczenia o wysokiej wydajności, ponieważ wydaje miliardy euro, aby promować całą UE'działania na rzecz rozwoju technologii częścią. Projekty te zostaną rozmieszczone w kilku krajach UE i zwiększą wysiłki na rzecz produkcji półprzewodników. Komisja Europejska nie podała jednak, ile pieniędzy zostanie zainwestowanych w każdy obszar technologiczny.
- UE: Przewodniczący Komisji Europejskiej Von der Lein powiedział, że około jedna piąta z 750 mld euro (887,0 mld dolarów) nowego funduszu naprawczego na epidemię korony zostanie wykorzystana. Używane do rozwoju technologii cyfrowej, technologia cyfrowa jest "kluczem do sukcesu" w regionie. Urzędnicy mają nadzieję, że do 2030 roku uda się zainwestować bezpośrednio w następujące obszary: infrastruktura danych, procesory małej mocy, komunikacja 5G, wysokowydajne obliczenia, bezpieczna komunikacja kwantowa, blockchain w administracji publicznej, usługi cyfrowe iinnowacje i inwestycje w umiejętności cyfrowe ludzi
.
- Wielka Brytania: Narodowe Biuro Statystyczne Wielkiej Brytanii podało w czwartek, że wydatki na karty płatnicze w Wielkiej Brytanii gwałtownie wzrosły w ubiegłym tygodniu, osiągając 99% poziomu sprzed epidemii, w porównaniu z 93% tydzień wcześniej. Według Narodowego Biura Statystycznego, na dzień 3 września, liczba ogłoszeń o pracę na portalu internetowym Adzuna wzrosła do 128% poziomu z lutego 2020 roku, wzrastając o 2% w stosunku do poprzedniego tygodnia.
• LUDZIE DO PRZODU:
Dzisiaj inwestorzy otrzymają:
- USD: Prelim UoM Consumer Sentiment, oraz Prelim UoM Inflation Expectations.
- EUR: Final CPI y/y, Current Account, and Final Core CPI y/y.
- GBP: Sprzedaż detaliczna m/m i oczekiwania inflacyjne konsumentów.
KLUCZOWE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK AKCJI I OBLIGACJI:
- Nasdaq wygrywa podczas sesji rollercoaster.
- S&P 500 trzeci dzień z rzędu podąża za 50-dniową średnią kroczącą (4434).
>
- CBOE Volatility Index, oparty na handlu opcjami na S&P 500, wzrósł o 2.81% i wyniósł 18.69.
.
- Złoto Futures na dostawę grudniową spadło o 2,28% lub 40,85 do $ 1,753.95 za uncję trojańską. W przypadku innych towarów, kontrakty futures na ropę WTI na dostawę w październiku pozostały praktycznie niezmienione 0,00% lub 0,00, do 72,61 dolarów za baryłkę. W przypadku dostaw na listopad, kontrakty futures na ropę Brent wzrosły o 0,25%, lub 0,19, do 75,65 dolarów za baryłkę.
- Sierpniowy wskaźnik CPI ogłoszony przez Stany Zjednoczone był płaski rok do roku i niższy niż oczekiwano. Dodatkowo, bazowy wskaźnik CPI był niższy niż oczekiwano rok do roku, łagodząc obawy rynku o inflację. W związku z tym rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wahały się w dół. Na zamknięciu sesji, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła o 4,2 pb w stosunku do poprzedniego dnia handlowego i wyniosła 1,284%.
- W Europie nie ukazały się żadne istotne dane. Europejskie rynki akcji zakończyły swój rajd, a większość z nich spadła. Odbiła się awersja do ryzyka na rynku. Pod wpływem tego rentowność niemieckich obligacji rządowych wahała się w dół. Na zamknięciu rentowność 10-letnich niemieckich obligacji rządowych spadła w stosunku do poprzedniego dnia handlowego. 0,9BP, zamknęła się na poziomie -0,340%.
.
- Na rynku swapów odsetkowych w dolarze amerykańskim stopa swapów odsetkowych spadła w całości. Stopa swap 2-letniego spadła o 0,31BP w stosunku do poprzedniego dnia handlowego do 0,3112%; stopa swap 10-letniego spadła o 3,82BP w stosunku do poprzedniego dnia handlowego do 1,3117%; stopa swap 30-letniego spadła w stosunku do poprzedniego dnia handlowego o 3,64BP i wyniosła 1,6140%.
>
- W przeddzień ceny gazu ziemnego ponownie ustanowił nowe rekordy: cena gazu w Henry Hub testowane $ 5,6 / MMBtu, w hubie gazu w Holandii, cena spot wzrosła do $ 24,5 / MMBtu, w Japonii, cena spot przekroczyła $ 19,0 / MMBtu. Wzrost cen rozpoczął się w drugiej połowie 2021 roku i przerodził się w prawdziwy rajd w trzecim kwartale tego roku. Gwałtowny wzrost cen sprawił, że rynek gazu stał się gorącym tematem do dyskusji w mediach i środowiskach eksperckich, co sprawiło, że konsumenci stali się nerwowi przed nadchodzącą zimą. Istnieją różne wersje wzrostu cen na rynku gazu. Szczególnie zaangażowani politycznie obserwatorzy wiążą niedobór na rynku gazu z rosyjskimi dostawcami, którzy nie chcą zwiększać dostaw. Przeanalizujmy rynek i sprawdźmy, na ile poprawne są różne wersje tego, co się dzieje. Od razu zauważamy, że wzrost cen obserwowany jest w części spotowej rynku gazu, natomiast wartość kontraktów długoterminowych rośnie łagodniej i nie tak bardzo. I tak, spółka "Gazprom" podała, że średni ważony koszt dostaw gazu do Europy w 2021 roku wyniesie 270 dolarów za 1000 metrów sześciennych. W pierwszej połowie 2021 roku na rynku LNG odnotowano wzrost konsumpcji o 4,4% r/r, a głównym źródłem grow Azji. Główny wzrost podaży LNG obserwowany był w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostawy zwiększyły się o 38% r/r dzięki uruchomieniu nowych projektów we Freeport, Cameron i Corpus Christi. Jednak dostawy LNG w II kw. 2021 r. spadły o 4% r/r ze względu na ograniczone dostawy spowodowane serią przestojów remontowych w Australii, Norwegii i Stanach Zjednoczonych. Obecna burzliwa pogoda w Zatoce Meksykańskiej silnie wpłynęła na krajowy amerykański rynek gazu, ale jest ograniczona do rynku globalnego ze względu na niewielkie wolumeny dostaw. Przez osiem miesięcy. W 2021 r. dostawy LNG na świecie wzrosły o 5,8% r/r. Główny wzrost odnotowano w USA (+ 58% r/r). Wzrost wystąpił również w Malezji (+ 11% r/r) i Angoli (+ 8%). W Rosji odnotowano spadek produkcji LNG o 2% r/r. Spadek nastąpił również w Indonezji (-6% r/r), Nigerii (-15% r/r). W tym okresie popyt w Chinach wzrósł o 23% r/r, Korei Południowej o 15% r/r, Japonii o 7% r/r. Popyt w Ameryce Łacińskiej wzrósł o 72% r/r, natomiast wysyłki do Europy spadły o ok. 20%.
.
• SEKTORY RYNKU GIEŁDOWEGO:
- Wysokie: Consumer Discretionary, Information Technology, Real Estate.
- Niskie: Energia, Materiały, Consumer Staples.
- GŁÓWNE CZYNNIKI NAPĘDZAJĄCE RYNEK WALUTOWY:
- EUR: EURUSD spadł do 1,1750 po raz pierwszy od końca lata. Sprzedaż detaliczna w USA niespodziewanie wzrosła w ubiegłym miesiącu o 0,7% (przy prognozie spadku o 0,7%). Po części skok ten odzwierciedlał wzrost zakupów związanych z przygotowaniem dzieci do szkoły i wypłatą ulg podatkowych dla dzieci. Pozytywny efekt został jednak przyćmiony przez znaczącą rewizję w dół danych za lipiec: sprzedaż detaliczna w lipcu spadła nie o 1,1% m/m, ale o 1,8% m/m. Ogólnie rzecz biorąc, statystyki złagodziły obawy o spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowane napięciem w delcie. Jednak dane o sprzedaży detalicznej nie wykluczają, że Fed może ogłosić plan ograniczania bodźców w przyszłym tygodniu 22 września.
- RUB: Rubel skorygował się w stosunku do dolara, ale wzmocnił swoją pozycję w stosunku do euro. W tej chwili euro osłabiło się do 85,21. Rynek OFZ może być w krótkim terminie pod presją ze względu na trwające przyspieszenie inflacji. Według Rosstatu, 15 września roczna inflacja przyspieszyła do 6,87%. Do czasu podjęcia decyzji o stopie procentowej Bank Centralny Federacji Rosyjskiej szacował inflację na 6,74%, a do 30 sierpnia na 6,68%. Tym samym dynamika przyspieszenia wzrostu cen utrzymuje się, co zwiększa prawdopodobieństwo zmiany stóp na październikowym posiedzeniu. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że rok temu deflacja była obserwowana na początku września. W krótkim terminie jest to negatywne dla kursu rubla, ale ewentualna podwyżka stóp do 7,0% zwiększy jego rentowność porównywalną z innymi walutami.
- AUD: Aussie osłabił się o 0,2% na skutek spadku metali przemysłowych i noworocznego minimum dla kontraktów terminowych na rudę żelaza w Chinach. Tymczasem stopa bezrobocia w Australii spadła w sierpniu do 4,5%, podczas gdy oczekiwano wzrostu na poziomie 4,9%. Biuro Statystyczne zauważyło jednak, że taka dynamika jest bardziej związana z redukcją grupy w wieku produkcyjnym niż realną zmianą zatrudnienia.
- OIL: Ropa naftowa nadal utrzymuje się powyżej 75 dolarów za baryłkę. Jednak na rynku zaczyna tworzyć się myśl o korekcie. Produkcja w Zatoce Meksykańskiej nadal się odbudowuje. Prace przyspieszyły po osłabieniu tropikalnego sztormu Nicholas. W związku z tym oczekuje się, że do końca tygodnia produkcja powróci do poziomu 85% -90% potencjalnej wielkości. W związku z tym w najbliższym czasie ropa będzie pod presją tradycyjnego czynnika sezonowego. Od końca września do początku listopada amerykańskie rafinerie prowadzą prace prewencyjne z restrukturyzacją na tryb zimowy, co prowadzi do zmniejszenia popytu na ropę.
.
• WYKRES DNIA:
Dolar nowozelandzki umocnił się wobec dolara amerykańskiego w transakcjach azjatyckich w czwartek, 16 września, w reakcji na dane o wzroście gospodarczym. PKB Nowej Zelandii'wzrósł w II kwartale 2021 roku o 2,8% Qw ujęciu kwartalnym i 17,4% w ujęciu rocznym. Dane okazały się zauważalnie lepsze od prognoz (+ 1,1% QoQ i + 16,1% YoY) oraz wskaźników z pierwszego kwartału (+ 1,4% QoQ i 2,9% YoY). W efekcie rentowność 10-letnich obligacji nowozelandzkich wzrosła o trzy pb. do 1,88%, a na rynku swapów na stopę overnight wzrosło do 36% prawdopodobieństwo podwyżki kluczowej stopy o 50 pb. Dzień wcześniej prawdopodobieństwo takiej podwyżki szacowane było na 12%. Dla przypomnienia, Reserve Bank of New Zealand obiecał w październiku podwyżkę o 25 pb. I podpowiedział, że podwyżka o 0,5% jest możliwa od razu.• NZD - D1, Opór w okolicach ~ 0,71009, Wsparcie (strefa docelowa) w okolicach ~ 0,69383 i 0,67848
.
Demo account
The Blue Suisse Trading Account with virtual funds in a risk-free environment
Demo accountLive account
The Blue Suisse Trading Account in our transparent live model environment
Open an Account