Wzrost notowań ropy naftowej zapewnia słabszy dolar oraz statystyki API dotyczące amerykańskich rezerw.

• PRZEGLĄD GLOBALNYCH RYNKÓW KAPITAŁOWYCH:

Rynek akcji w USA zakończył czwartkowe notowania w różnych kierunkach dzięki umocnieniu sektorów usług konsumenckich, telekomunikacji i technologii. Rynek demonstruje na tle negatywnej dynamiki z zewnątrz w surowcach, ropie i gazie oraz utilities. Na zamknięciu w Nowym Jorku Dow Jones spadł o 0,18%, S&P 500 spadł o 0,15%, a NASDAQ Composite wzrósł o 0,11%. Wśród komponentów indeksu Dow Jones najlepiej radził sobie Salesforce Inc, który zyskał 1,64% lub 4,20 punktów i osiągnął poziom 260,36. McDonald's Corporation wzrósł o 0,93% lub 2,23 punktu, osiągając poziom 243,21. Home Depot Inc wzrósł o 0,91% lub 3,02 punktu, osiągając poziom 336,39. Największym przegranym był Goldman Sachs Group Inc, który spadł o 1,31% lub 5,27 punktów do 396,68 punktów na zamknięciu. Dow Inc wzrosła o 1,21% lub 0,73 punktu, aby zakończyć się na 59,47, podczas gdy Merck & Company Inc spadła o 0,84 punktu (1, 15%) i zakończyła handel na 71,97. Liderami wzrostów wśród komponentów indeksu S&P 500 na koniec dzisiejszych notowań' były akcje Macy's Inc, które wzrosły o 3,80% do 22,12; Nordstrom Inc, który zyskał 3,44% i zamknął się na poziomie 27,93; oraz American Airlines Group, który wzrósł o 2,63% i zakończył notowania na poziomie 19,89. Największymi przegranymi byli Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, który spadł o 6,64%, aby zamknąć się na poziomie 34,30. Arconic Corp stracił 5.45% i zakończył sesję na poziomie 32.95. Newmont Goldcorp Corp spadł o 3.95% do 55.43. Aeye Inc, która zyskała 35,28% do 9,74, oraz Elite Education Group International Ltd, która zyskała 34, należały do liderów wzrostów wśród komponentów indeksu NASDAQ Composite na koniec dzisiejszych notowań. 02% do końca na 7.840 oraz Leap Therapeutics Inc, który wzrósł 31.09% do końca na 2.5300. Największym przegranym była Vera Therapeutics Inc, która spadła o 27,22% i zamknęła się na poziomie 22,27. MacroGenics Inc stracił 23.76% i zakończył sesję na poziomie 20.99. Silverback Therapeutics Inc spadł o 23.08% do 12.5. Europejskie akcje wzrosły w czwartek, a akcje spółek turystycznych zakończyły swój czterodniowy spadek po tym, jak linia lotnicza Ryanair podniosła swoją długoterminową prognozę ruchu pasażerskiego, równoważąc obawy o spowolnienie gospodarcze w Chinach'. Ogólnoeuropejski indeks STOXX 600 wzrósł o 0,4%, odbijając się po osiągnięciu sześciotygodniowego minimum na zamknięciu poprzedniego dnia handlowego. Akcje związane z podróżami i wypoczynkiem podskoczyły o 3,4%. Po podniesieniu długoterminowej prognozy ruchu pasażerskiego, Ryanair, największa europejska tania linia lotnicza, podskoczył o 7,9%. Konkurenci easyJet, British Airways' spółka matka International Aviation Group (IAG) i Wizz Air wzrosły od 3,9% do 7%. Dziś rynek europejski lekko odbił się od dna, nie dotknięty słabością rynku azjatyckiego, a niektóre akcje spółek turystycznych dobrze rosły. Odetchnęły one po komunikacie Ryanair’a. Akcje azjatyckie są pod presją. Inwestorzy martwią się o chińską gospodarkę i ciągną w dół zadłużonego dewelopera China Evergrande Group; europejskie rynki akcji wzrosły, a mocne dane z USA wzmocniły optymizm co do ożywienia w największej gospodarce świata'. Największymi hamulcowymi są spółki górnicze, takie jak Rio Tinto, Anglo American i australijski gigant górniczy BHP Billiton. Ceny metali spadły po tym, jak Chiny powtórzyły swój plan uwolnienia większej ilości rezerw metali. Akcje niemieckiego dostawcy samochodów Continental Group spadły o 6,2%, co jest największym spadkiem wśród spółek indeksu STOXX 600, po tym jak jego spółka zależna Vitesco została wydzielona. Indeks spółek użyteczności publicznej był płaski, spadając o prawie 3% w środę. Hiszpania przyjęła środki nadzwyczajne na początku tego tygodnia, aby obniżyć rachunki za energię, co wzbudziło obawy, że zyski firm użyteczności publicznej’ zostaną uderzone. Brytyjski indeks FTSE wzrósł o 0,16%, niemiecki indeks DAX wzrósł o 0,23%, a francuski indeks CAC-40 wzrósł o 0,59%. Japońskie akcje zamknęły się w czwartek na minusie drugi dzień z rzędu, ponieważ inwestorzy kontynuowali realizację zysków. Wcześniejsze oczekiwania co do nowego premiera stymulowały wzrost japońskich akcji. Indeks Nikkei spadł o 0,62% do 30.323,34 punktów. Wcześniej w trakcie sesji wzrósł o 0,36%, podczas gdy główny indeks giełdowy spadł o 0,3% do 2.090,16 punktów. Indeks Nikkei spadł po tym, jak przez 12 kolejnych dni zamykał się na plusie. Odkąd premier Yoshihide Suga ogłosił swój plan rezygnacji 3 września, japońska giełda gwałtownie wzrosła. Rynek ma nadzieję, że nowe kierownictwo przyjmie nowe środki stymulujące gospodarkę. Spadkom przewodziły akcje związane z żeglugą, spadając o 1,61%; akcje związane z nieruchomościami spadły o 1,54%. Akcje szkła, ceramiki i miedzi spadły o 1,51%. Największy wpływ na indeks Nikkei miały spółki technologiczne. Tokyo Electronics spadł o 3,05%, SoftBank Group spadł o 1,39%, a Advantest spadł o 3,23%. Z drugiej strony, akcje energetyczne podążały za zyskami amerykańskich spółek dzięki wzrostom.ceny ropy naftowej. Sektor rafineryjny wzrósł o 2,14%, a spółki zajmujące się poszukiwaniem ropy naftowej o 1,8%.

 

• PRZEGLĄD DANYCH GOSPODARCZYCH:

 

Przeglądając ostatnie dane ekonomiczne:

- USA: W przyszłym tygodniu, w dniach 21-22 września, odbędzie się kolejne posiedzenie FOMC w sprawie stóp procentowych. Posiedzenie to będzie świadczyło o nastawieniu regulatora do kontynuacji polityki luzowania ilościowego.

.

- USA: Chociaż niedobór produktów spowodowany wirusem Delta uniemożliwił wielu Amerykanom konsumpcję w sklepach detalicznych, sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych nieoczekiwanie wzrosła w sierpniu, wskazując na silny popyt. Dane opublikowane przez Departament Handlu USA w czwartek pokazały, że po korekcie w dół do -1,8% w lipcu, ogólne zakupy detaliczne wzrosły o 0,7% w ciągu ośmiu miesięcy. Z wyłączeniem sprzedaży samochodów, sprzedaż wzrosła o 1,8% w sierpniu, co jest największym wzrostem od pięciu miesięcy. Konkretnie, sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,7% miesiąc do miesiąca w sierpniu, Bloomberg oczekiwał -0,7%, poprzednia wartość -1,1%. Jeśli chodzi o wskaźniki rozkładu, wzrost zakupów w wielu kategoriach zrównoważył osłabienie popytu na samochody. Ze względu na trwające problemy z transportem i niedobory, producenci samochodów nie są w stanie zaspokoić potrzeb klientów. Ponadto, ze względu na globalny niedobór chipów, zapasy dealerów samochodowych maleją. Wydatki konsumentów są największym źródłem popytu gospodarczego w USA. Po opublikowaniu wiadomości, indeks dolara amerykańskiego wzrósł o 5 punktów w krótkim okresie i obecnie wynosi 92,83; złoto spot spadło o około 4 USD w krótkim okresie i obecnie wynosi 1 764,96 USD za uncję.

.

- USA: Rentowność 10-letnich obligacji rządowych USA wzrosła o trzy punkty bazowe do 1,31 proc. Insiderzy twierdzą, że prezydent USA Biden zatwierdzi Powella na stanowisku szefa Fed na drugą 4-letnią kadencję. W przyszłym tygodniu 21-22. września, po dwumiesięcznej przerwie, odbędzie się kolejne posiedzenie FOMC w sprawie stóp procentowych. Kadencja Powella upływa z końcem stycznia 2022 roku, rok po wyborach prezydenckich i inauguracji Bidena. Pozostawienie Bidena na stanowisku szefa Fed oznacza większą przewidywalność przyszłej polityki monetarnej regulatora, w stosunku do działań podjętych już w czasie pandemii. Po posiedzeniu FOMC nie spodziewamy się zmian w stopach procentowych Fed. Zapowiada się jednak, że posiedzenie to wskaże nastawienie regulatora do kontynuacji polityki stymulowania gospodarki poprzez program luzowania ilościowego. Stanowisko Fed'u na tym posiedzeniu w sprawie zwijania luzowania ilościowego będzie odzwierciedlać kierunek polityki Fed'u do końca 2021 roku. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła nieznacznie w środę. Rentowność 2-letnia: +1 pb. do 0,214% w skali roku, rentowność 10-letnia: +2 pb. do 1,307% w skali roku, rentowność 30-letnia: +1 bp do 1,872% w skali roku

- UE: Komisja Europejska ogłosiła utworzenie unijnej agencji ds. gotowości i reagowania w sytuacjach kryzysowych w zakresie zdrowia w dniu 16, aby "zapobiegać, wykrywać i szybko reagować na sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia'" Komisja Europejska wydała oświadczenie tego dnia, że agencja będzie korzystać z gromadzenia danych wywiadowczych i ustanowi niezbędne zdolności reagowania w celu przewidywania zagrożeń i potencjalnych kryzysów zdrowotnych. Agencja zapewni również rozwój, produkcję i dystrybucję leków, szczepionek i innych środków medycznych (rękawiczek i masek).

- UE: UE zainwestuje w blockchain, infrastrukturę danych i obliczenia o wysokiej wydajności, ponieważ wydaje miliardy euro, aby promować całą UE'działania na rzecz rozwoju technologii częścią. Projekty te zostaną rozmieszczone w kilku krajach UE i zwiększą wysiłki na rzecz produkcji półprzewodników. Komisja Europejska nie podała jednak, ile pieniędzy zostanie zainwestowanych w każdy obszar technologiczny.

- UE: Przewodniczący Komisji Europejskiej Von der Lein powiedział, że około jedna piąta z 750 mld euro (887,0 mld dolarów) nowego funduszu naprawczego na epidemię korony zostanie wykorzystana. Używane do rozwoju technologii cyfrowej, technologia cyfrowa jest "kluczem do sukcesu" w regionie. Urzędnicy mają nadzieję, że do 2030 roku uda się zainwestować bezpośrednio w następujące obszary: infrastruktura danych, procesory małej mocy, komunikacja 5G, wysokowydajne obliczenia, bezpieczna komunikacja kwantowa, blockchain w administracji publicznej, usługi cyfrowe iinnowacje i inwestycje w umiejętności cyfrowe ludzi

.

- Wielka Brytania: Narodowe Biuro Statystyczne Wielkiej Brytanii podało w czwartek, że wydatki na karty płatnicze w Wielkiej Brytanii gwałtownie wzrosły w ubiegłym tygodniu, osiągając 99% poziomu sprzed epidemii, w porównaniu z 93% tydzień wcześniej. Według Narodowego Biura Statystycznego, na dzień 3 września, liczba ogłoszeń o pracę na portalu internetowym Adzuna wzrosła do 128% poziomu z lutego 2020 roku, wzrastając o 2% w stosunku do poprzedniego tygodnia.

 

• LUDZIE DO PRZODU:

 

Dzisiaj inwestorzy otrzymają:

- USD: Prelim UoM Consumer Sentiment, oraz Prelim UoM Inflation Expectations.

 

- EUR: Final CPI y/y, Current Account, and Final Core CPI y/y.

- GBP: Sprzedaż detaliczna m/m i oczekiwania inflacyjne konsumentów.

 

 

KLUCZOWE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK AKCJI I OBLIGACJI:

 

- Nasdaq wygrywa podczas sesji rollercoaster.

- S&P 500 trzeci dzień z rzędu podąża za 50-dniową średnią kroczącą (4434).

>

- CBOE Volatility Index, oparty na handlu opcjami na S&P 500, wzrósł o 2.81% i wyniósł 18.69.

.

- Złoto Futures na dostawę grudniową spadło o 2,28% lub 40,85 do $ 1,753.95 za uncję trojańską. W przypadku innych towarów, kontrakty futures na ropę WTI na dostawę w październiku pozostały praktycznie niezmienione 0,00% lub 0,00, do 72,61 dolarów za baryłkę. W przypadku dostaw na listopad, kontrakty futures na ropę Brent wzrosły o 0,25%, lub 0,19, do 75,65 dolarów za baryłkę.

- Sierpniowy wskaźnik CPI ogłoszony przez Stany Zjednoczone był płaski rok do roku i niższy niż oczekiwano. Dodatkowo, bazowy wskaźnik CPI był niższy niż oczekiwano rok do roku, łagodząc obawy rynku o inflację. W związku z tym rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wahały się w dół. Na zamknięciu sesji, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła o 4,2 pb w stosunku do poprzedniego dnia handlowego i wyniosła 1,284%.

- W Europie nie ukazały się żadne istotne dane. Europejskie rynki akcji zakończyły swój rajd, a większość z nich spadła. Odbiła się awersja do ryzyka na rynku. Pod wpływem tego rentowność niemieckich obligacji rządowych wahała się w dół. Na zamknięciu rentowność 10-letnich niemieckich obligacji rządowych spadła w stosunku do poprzedniego dnia handlowego. 0,9BP, zamknęła się na poziomie -0,340%.

.

- Na rynku swapów odsetkowych w dolarze amerykańskim stopa swapów odsetkowych spadła w całości. Stopa swap 2-letniego spadła o 0,31BP w stosunku do poprzedniego dnia handlowego do 0,3112%; stopa swap 10-letniego spadła o 3,82BP w stosunku do poprzedniego dnia handlowego do 1,3117%; stopa swap 30-letniego spadła w stosunku do poprzedniego dnia handlowego o 3,64BP i wyniosła 1,6140%.

>

- W przeddzień ceny gazu ziemnego ponownie ustanowił nowe rekordy: cena gazu w Henry Hub testowane $ 5,6 / MMBtu, w hubie gazu w Holandii, cena spot wzrosła do $ 24,5 / MMBtu, w Japonii, cena spot przekroczyła $ 19,0 / MMBtu. Wzrost cen rozpoczął się w drugiej połowie 2021 roku i przerodził się w prawdziwy rajd w trzecim kwartale tego roku. Gwałtowny wzrost cen sprawił, że rynek gazu stał się gorącym tematem do dyskusji w mediach i środowiskach eksperckich, co sprawiło, że konsumenci stali się nerwowi przed nadchodzącą zimą. Istnieją różne wersje wzrostu cen na rynku gazu. Szczególnie zaangażowani politycznie obserwatorzy wiążą niedobór na rynku gazu z rosyjskimi dostawcami, którzy nie chcą zwiększać dostaw. Przeanalizujmy rynek i sprawdźmy, na ile poprawne są różne wersje tego, co się dzieje. Od razu zauważamy, że wzrost cen obserwowany jest w części spotowej rynku gazu, natomiast wartość kontraktów długoterminowych rośnie łagodniej i nie tak bardzo. I tak, spółka "Gazprom" podała, że średni ważony koszt dostaw gazu do Europy w 2021 roku wyniesie 270 dolarów za 1000 metrów sześciennych. W pierwszej połowie 2021 roku na rynku LNG odnotowano wzrost konsumpcji o 4,4% r/r, a głównym źródłem grow Azji. Główny wzrost podaży LNG obserwowany był w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostawy zwiększyły się o 38% r/r dzięki uruchomieniu nowych projektów we Freeport, Cameron i Corpus Christi. Jednak dostawy LNG w II kw. 2021 r. spadły o 4% r/r ze względu na ograniczone dostawy spowodowane serią przestojów remontowych w Australii, Norwegii i Stanach Zjednoczonych. Obecna burzliwa pogoda w Zatoce Meksykańskiej silnie wpłynęła na krajowy amerykański rynek gazu, ale jest ograniczona do rynku globalnego ze względu na niewielkie wolumeny dostaw. Przez osiem miesięcy. W 2021 r. dostawy LNG na świecie wzrosły o 5,8% r/r. Główny wzrost odnotowano w USA (+ 58% r/r). Wzrost wystąpił również w Malezji (+ 11% r/r) i Angoli (+ 8%). W Rosji odnotowano spadek produkcji LNG o 2% r/r. Spadek nastąpił również w Indonezji (-6% r/r), Nigerii (-15% r/r). W tym okresie popyt w Chinach wzrósł o 23% r/r, Korei Południowej o 15% r/r, Japonii o 7% r/r. Popyt w Ameryce Łacińskiej wzrósł o 72% r/r, natomiast wysyłki do Europy spadły o ok. 20%.

.

 

• SEKTORY RYNKU GIEŁDOWEGO:

 

- Wysokie: Consumer Discretionary, Information Technology, Real Estate.

 

- Niskie: Energia, Materiały, Consumer Staples.

 

 

- GŁÓWNE CZYNNIKI NAPĘDZAJĄCE RYNEK WALUTOWY:

- EUR: EURUSD spadł do 1,1750 po raz pierwszy od końca lata. Sprzedaż detaliczna w USA niespodziewanie wzrosła w ubiegłym miesiącu o 0,7% (przy prognozie spadku o 0,7%). Po części skok ten odzwierciedlał wzrost zakupów związanych z przygotowaniem dzieci do szkoły i wypłatą ulg podatkowych dla dzieci. Pozytywny efekt został jednak przyćmiony przez znaczącą rewizję w dół danych za lipiec: sprzedaż detaliczna w lipcu spadła nie o 1,1% m/m, ale o 1,8% m/m. Ogólnie rzecz biorąc, statystyki złagodziły obawy o spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowane napięciem w delcie. Jednak dane o sprzedaży detalicznej nie wykluczają, że Fed może ogłosić plan ograniczania bodźców w przyszłym tygodniu 22 września.

- RUB: Rubel skorygował się w stosunku do dolara, ale wzmocnił swoją pozycję w stosunku do euro. W tej chwili euro osłabiło się do 85,21. Rynek OFZ może być w krótkim terminie pod presją ze względu na trwające przyspieszenie inflacji. Według Rosstatu, 15 września roczna inflacja przyspieszyła do 6,87%. Do czasu podjęcia decyzji o stopie procentowej Bank Centralny Federacji Rosyjskiej szacował inflację na 6,74%, a do 30 sierpnia na 6,68%. Tym samym dynamika przyspieszenia wzrostu cen utrzymuje się, co zwiększa prawdopodobieństwo zmiany stóp na październikowym posiedzeniu. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że rok temu deflacja była obserwowana na początku września. W krótkim terminie jest to negatywne dla kursu rubla, ale ewentualna podwyżka stóp do 7,0% zwiększy jego rentowność porównywalną z innymi walutami.

- AUD: Aussie osłabił się o 0,2% na skutek spadku metali przemysłowych i noworocznego minimum dla kontraktów terminowych na rudę żelaza w Chinach. Tymczasem stopa bezrobocia w Australii spadła w sierpniu do 4,5%, podczas gdy oczekiwano wzrostu na poziomie 4,9%. Biuro Statystyczne zauważyło jednak, że taka dynamika jest bardziej związana z redukcją grupy w wieku produkcyjnym niż realną zmianą zatrudnienia.

- OIL: Ropa naftowa nadal utrzymuje się powyżej 75 dolarów za baryłkę. Jednak na rynku zaczyna tworzyć się myśl o korekcie. Produkcja w Zatoce Meksykańskiej nadal się odbudowuje. Prace przyspieszyły po osłabieniu tropikalnego sztormu Nicholas. W związku z tym oczekuje się, że do końca tygodnia produkcja powróci do poziomu 85% -90% potencjalnej wielkości. W związku z tym w najbliższym czasie ropa będzie pod presją tradycyjnego czynnika sezonowego. Od końca września do początku listopada amerykańskie rafinerie prowadzą prace prewencyjne z restrukturyzacją na tryb zimowy, co prowadzi do zmniejszenia popytu na ropę.

.

 

• WYKRES DNIA:

 

Dolar nowozelandzki umocnił się wobec dolara amerykańskiego w transakcjach azjatyckich w czwartek, 16 września, w reakcji na dane o wzroście gospodarczym. PKB Nowej Zelandii'wzrósł w II kwartale 2021 roku o 2,8% Qw ujęciu kwartalnym i 17,4% w ujęciu rocznym. Dane okazały się zauważalnie lepsze od prognoz (+ 1,1% QoQ i + 16,1% YoY) oraz wskaźników z pierwszego kwartału (+ 1,4% QoQ i 2,9% YoY). W efekcie rentowność 10-letnich obligacji nowozelandzkich wzrosła o trzy pb. do 1,88%, a na rynku swapów na stopę overnight wzrosło do 36% prawdopodobieństwo podwyżki kluczowej stopy o 50 pb. Dzień wcześniej prawdopodobieństwo takiej podwyżki szacowane było na 12%. Dla przypomnienia, Reserve Bank of New Zealand obiecał w październiku podwyżkę o 25 pb. I podpowiedział, że podwyżka o 0,5% jest możliwa od razu.• NZD - D1, Opór w okolicach ~ 0,71009, Wsparcie (strefa docelowa) w okolicach ~ 0,69383 i 0,67848

.

Start trading in four simple steps

1. Register

Open your live trading account

2. Verify

Upload your documents to verify your account

3. Fund

Deposit funds directly into your account

4. Trade

Start trading and choose from 130+ instruments

Demo account

The Blue Suisse Trading Account with virtual funds in a risk-free environment

Demo account

Live account

The Blue Suisse Trading Account in our transparent live model environment

Open an Account
Risk Warning; CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 72.35% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
x
Spotify Logo Apple Podcasts Logo Anchor Podcasts Logo