Рост нефтяных котировок обеспечивается ослаблением доллара и статистикой от API по запасам нефти в США.

• ОБЗОР ГЛОБАЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РЫНКОВ:

На торгах в среду, 15 сентября, фондовый рынок США пытался скорректироваться после недавнего падения. Локомотивом роста S&P 500 стали акции энергетических компаний, которые подорожали благодаря сильной динамике нефти, в то время как технологический индекс Nasdaq 100 чувствовал себя менее уверенно и снижался шестую торговую сессию подряд. Доходность десятилетних государственных облигаций США немного выросла после резкого снижения накануне. Сегодня к старым проблемам фондового рынка США, которые доминировали на нем в последние дни, добавились новые: розничные продажи в Китае выросли в августе всего на 2,5% г/г против консенсус-прогноза +7,0%, что оказалось рекордно низким показателем за последние 12 лет. Это событие стало следствием закрытия магазинов и других ограничительных мер, введенных в стране в ответ на ухудшение эпидемиологической ситуации. Данные по промышленному производству за август также не оправдали прогнозов. Все это еще больше ухудшает настроения инвесторов. Индекс S&P 500 достиг краткосрочных уровней перепроданности, но общий негативный фон пока не позволяет ему скорректироваться вверх. Поэтому в отсутствие новых драйверов для роста рынок начал консолидироваться. Через неделю состоится заседание ФРС, на котором регулятор может прояснить свои планы по сокращению программы покупки активов. Тем временем фондовый рынок США (помимо всего прочего) находится под влиянием негативного сезонного фактора. Сентябрь традиционно является самым слабым месяцем года для S&P 500, но октябрь и ноябрь известны гораздо лучшей динамикой. Акции AbCellera выросли на 6% после заключения многолетнего партнерства с Moderna по исследованию антител для лекарств на основе мРНК; акции Berkeley Light упали на 11,9% после того, как Scorpion Capital объявила об их короткой позиции; акции GreenSky выросли на 51,8% на новостях о том, что Goldman Sachs покупает компанию примерно за 2,24 млрд долларов; акции Roblox потеряли 2,4% после сообщения о падении числа активных пользователей в августе; акции Wynn Resorts упали на 8,1% после падения на 11% накануне. Это рекордное двухдневное падение ценных бумаг с марта 2020 года. Акции других операторов казино, таких как Las Vegas Sands, Melco Resorts & Entertainment и MGM Resorts International, также значительно упали после сообщений о том, что китайские власти ужесточат требования к операторам казино в Макао, где все вышеперечисленные компании также ведут бизнес; Акции Yum China потеряли 6% после сообщения о "значительном" снижении продаж в августе по сравнению со вторым кварталом. Европейские индексы торговались в минусе. Негативные настроения появились утром, когда вышла статистика по Китаю. Цены на жилую недвижимость в КНР замедлили свой рост до 4,2% с 4,6% в июле, подтверждая опасения по поводу охлаждения спроса. Данные по промышленности и розничной торговле также показали значительное замедление роста на фоне вспышки COVID-19. Снова под давлением акции производителей предметов роскоши, продажи которых в Китае могут снизиться из-за падения потребительского спроса. Напротив, нефтегазовый сектор показал положительную динамику. Нефть марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель. FTSE 100 - 7035,56 п. (+ 0,02%), DAX - 15705,03 пункта (-0,11%), CAC 40 - 6615,46 п. (-0,56%). Индекс Shanghai Composite открылся ниже, затем отскочил и окрасился в красный цвет. Индекс ChiNext упал более чем на 1% в течение сессии. Сектор диоксида титана резко укрепился благодаря новостям о повышении цен. Акции Jinpu Titanium и других компаний выросли до дневного предела. Акции нефтегазового сектора снова выросли. Intercontinental oil and gas и другие компании закрылись в плюсе. PetroChina однажды подорожала на 7%. Фотоэлектрическая и ветровая энергетика укрепились по всем направлениям. Сильны литиевые батареи, акции Tianji и другие дневные лимиты. Кроме того, циклические сектора, такие как уголь, энергетика, химическая и сталелитейная промышленность, снова коллективно потянулись вверх. Сектора Hongmeng, промышленного оборудования, алкоголя и супербрендов ослабли. Во второй половине дня три основных индекса выросли. В среду японские акции отступили от 30-летнего максимума, достигнутого накануне, поскольку инвесторы получили прибыль от сильного роста за последние две недели. Опасения по поводу действий китайских регуляторов привели к снижению акций SoftBank Group и недвижимости. Индекс Nikkei закрылся с понижением на 0,52% до 30 511,71 пункта. Во вторник индекс преодолел февральский пик и достиг отметки 30 795,78 пункта, самого высокого уровня с августа 1990 года. Nikkei сформировал модель "бычьей свечи", когда рынок закрывается выше уровня открытия в течение 12 дней подряд. Это признак сильных настроений на рынке. Фондовый индекс Topix упал на 1,06% до 2 096,39 пункта.SoftBank Group упал на 5,8%, так как китайское правительство усилило Alibaba's supervision и других китайских технологических компаний, а также опасения инвесторов по поводу подверженности SoftBank' риску повлияли на компанию.

.

 

 

• ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ:

Просмотр последних экономических данных:

- США: Индекс Empire Manufacturing вырос в сентябре с 18,3 пункта до 34,3 пункта (показатель превысил не только консенсус-прогноз 17,9, но и самый высокий индивидуальный прогноз аналитиков) на фоне резкого восстановления заказов (до 33,7 п., рекордное значение за 17 лет) и поставок (рост с 22,5 п. до 26,9 п.). Субиндекс отпускных цен достиг рекордного значения на уровне 47,8 п., в то время как субиндекс отпускных цен на материалы показал небольшое снижение, но остался на повышенном по историческим меркам уровне 75,7.

.

- США: Индекс цен на импорт неожиданно снизился в августе (-0,3% м/м против консенсус-прогноза + 0,2% м/м), а динамика промышленного производства в августе оказалась несколько хуже ожиданий (+ 0,4% м/м против консенсус-прогноза + 0,5% м/м).

- США.

- США: Налоговый план демократов США будет обсуждаться в Палате представителей при обсуждении законопроекта о всеобъемлющем бюджетном урегулировании, а затем поступит на голосование в Палату представителей и в Сенат: Налоговый план демократов США станет следующим всеобъемлющим бюджетным урегулированием в Палате представителей Обсуждение законопроекта в ходе переговоров, а затем войдет в стадию голосования в Палате представителей и переговоров с Сенатом и Белым домом.

.

- Великобритания: Инфляция в Великобритании выросла на 0,7% в августе против ожиданий роста на 0,5%. В годовом выражении темпы роста ускорились до 3,2% против ожиданий 2,9%. Таким образом, июльское замедление инфляции до 2,0% оказалось временным явлением. В еврозоне промышленное производство в июле выросло на 1,5% против ожиданий роста на 0,6%.

.

- Великобритания: Британская вещательная корпорация (BBC) сообщила 15 сентября, что премьер-министр Великобритании Джонсон реорганизовал свой кабинет, и министр международной торговли Лиз Трасс была утверждена в качестве нового министра иностранных дел. Террасс заменит Доминика Рааба, который ранее был переведен на должность министра юстиции и заместителя премьер-министра. Даунинг-стрит подтвердила, что Трут продолжит работу в качестве британского министра по делам женщин и равенства.

.

- Великобритания: Великобритания все ближе к кризису отключения электричества, сеть электропередач из Франции была уничтожена пожаром. Внезапный пожар сжег электросеть из Франции в Внезапный пожар сжег электросеть из Франции в Великобританию. Из-за ключевого кабеля Великобритания может столкнуться с перебоями в электроснабжении зимой 2021 года. Проблемы с электроснабжением в Великобритании дошли до того, что пугают людей. В будущем, даже если произойдут еще какие-либо катастрофы или неожиданные отключения электроэнергии на электростанциях, это может привести к тому, что (как минимум) сотни людей останутся без электричества. Еще до пожара мощность электроснабжения, зарезервированная Британской национальной сетью для того, чтобы справиться с холодной зимней погодой, достигла рекордно низкого уровня за последние пять лет. В среду (15 сентября), после выхода на европейский рынок, представитель Национальной сети заявил, что, начиная с 25 сентября, передающие кабели мощностью 2 000 МВт могут иметь половину мощности для работы. В результате половина электросети IFA-1 между Великобританией и Францией будет приостановлена до марта 2022 года. Национальной электросети Великобритании необходимо оценить весь масштаб ущерба, нанесенного энергосистеме. До 27 марта 2022 года, боюсь, что 1000 МВт не будут оказывать услуги по передаче электроэнергии.

.

- CN: Национальное бюро статистики опубликовало данные по ИПЦ за май. Китайский ИПЦ в целом стабилен, и наблюдается тенденция структурной дифференциации. В месячном исчислении ИПЦ снизился на 0,2%; в годовом исчислении ИПЦ вырос на 1,1%. С точки зрения структуры ИПЦ, цены на продукты питания снизились на 1,7% в месячном исчислении, при этом цены на свинину, свежие овощи и свежие фрукты снизились в разной степени. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2%, из них цены на бытовую технику и отделочные материалы выросли в разной степени. Очевидная структурная дифференциация ИПЦ может быть связана с тем, чтоed по двум основным причинам: факторы предложения и сезонные факторы привели к снижению цен на продовольствие; в то же время рост цен на сырьевые товары привел к росту цен на промышленную продукцию в той или иной степени;

.

- CN: Общая стабильная динамика ИПЦ Китая указывает на то, что экономика Китая быстро восстанавливается, и во многих областях наблюдается тенденция к расширению. В соответствии с этой тенденцией, благодаря эффективному государственному регулированию, ИПЦ Китая останется в пределах разумного диапазона в этом году. В то же время, необходимо быть бдительным: поскольку Соединенные Штаты “платят” за огромный план государственных инвестиций администрации Байдена и финансирование бюджетного дефицита за счет чрезмерной эмиссии валюты, инфляционные ожидания во всем мире продолжают расти, как и глобальная валюта, вызванная чрезмерной эмиссией доллара США. Эффект инфляции и блокирующий эффект, вызванный влиянием эпидемии на цепочку поставок, привели к тому, что цены на сырьевые товары продолжают расти.

.

- RU: 15 числа Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором говорится, что Россия призвала соответствующие стороны защитить Корейский полуостров: Министерство иностранных дел России распространило 15-го числа заявление, в котором говорится, что Россия призвала заинтересованные стороны на Корейском полуострове проявить сдержанность и возобновить диалог. Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что Россия внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове. Однако решение региональных проблем политико-дипломатическими средствами является единственным эффективным способом. В этой связи Россия призывает соответствующие стороны проявлять сдержанность и демонстрировать готовность к возобновлению диалога, выполняя прежние соответствующие договоренности и обязательства.

.

- ЕС: На прошлой неделе Европейский центральный банк решил "умеренно сократить" свой план экстренной покупки долговых обязательств на 1,85 триллиона евро (2,2 триллиона долларов США). Президент Лагард настаивала на том, что этого делать не следует. Это рассматривается как сокращение стимулов. В то же время новые прогнозы показывают, что нынешний всплеск инфляции может быть временным: в 2023 году цены вырастут в среднем на 1,5%, что намного ниже целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

.

- ЕС: ЕЦБ предупреждает инвесторов не концентрироваться на покупках облигаций: Через несколько дней после того, как чиновники ЕЦБ решили замедлить темпы покупки активов в четвертом квартале, главный экономист банка Филипп Лейн заявил, что инвесторам при оценке монетарной политики Европейского центрального банка не следует просто фокусироваться на масштабах покупки активов. Не стоит судить о позиции монетарной политики по количеству покупок активов. Эффективный способ - подчеркнуть настойчивость. Мы удовлетворены тем, что наша политика смягчения денежно-кредитной политики укрепляет базовую динамику инфляции и будет продолжать укрепляться с течением времени. Поэтому мы придерживаемся последовательной политики.

.

 

• OCZEKIWANIE:

Сегодня инвесторы получат:

- USD: Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m, Philly Fed Manufacturing Index, Unemployment Claims, Business Inventories m/m, Natural Gas Storage, and TIC Long-Term Purchases.

.

- CAD: начало строительства жилья, изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP, покупки иностранных ценных бумаг и оптовые продажи м/м.

.

- EUR: итальянский торговый баланс, торговый баланс, аукцион 10-летних облигаций Испании и выступление президента ЕЦБ Лагард.

- AUD: MI Inflation Expectations, Employment Change, Unemployment Rate, and RBA Bulletin.

.

- NZD: ВВП q/q.

.

- JPY: Торговый баланс.

 

• ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ:

.

- По данным API, за неделю по 10 сентября коммерческие запасы нефти в США снизились на 5,4 млн баррелей, запасы бензина упали на 2,8 млн баррелей. и дистиллятов на 2,9 млн бар. Кроме того, опрос S&P Global PЛатты показали, что на рынке ожидается сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, бензина на 2,2 млн барр. и дистиллятов на 2,0 млн. бар.

.

- Проблем с добычей в Мексиканском заливе пока достаточно, чтобы компенсировать негатив из Китая, где рост промышленного производства в августе упал до 5,3% против ожиданий снижения до 5,8%. Также наблюдается замедление в нефтепереработке. В августе китайские заводы перерабатывали около 11,74 млн барр. В день по сравнению с 11,91 млн бар. Суточная переработка в июле. В годовом исчислении объемы упали на 2,2%. Однако если взять данные за первые 8 месяцев, то объем переработки вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом год назад.

.

- Фьючерсы на ключевые индексы США показали разнонаправленное начало от -0,1% в Dow Jones до + 0,2% в NASDAQ. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала почти до 1,27% с 1,29% накануне вечером.

.

- Microsoft объявила о повышении квартальных дивидендов на 11%. В результате акции компании выросли более чем на 1% в ходе утренней сессии. Компания также объявила о плане выкупа акций на сумму 60 миллиардов долларов.

.

- Cisco ожидает, что к 2025 финансовому году прибыль на акцию не по GAAP будет иметь совокупный годовой темп роста 5-7%.

.

- Regeneron Pharmaceuticals объявила, что власти США закупят еще 1,4 млн доз препарата для борьбы с COVID-19. Таким образом, поставки увеличатся до 3 миллионов доз.

- Американская криптовалютная биржа Coinbase Global размещает 7-летние евробонды на $0,75 млрд и 10-летние евробонды на $0,75 млрд. Мы считаем, что справедливый диапазон доходности 7-летних евробондов Coinbase Global должен находиться в пределах 3,6% -3, 9%, а 10-летних бумаг в диапазоне 4% -4,7%. Мы предполагаем, что более низкие диапазоны ставок компании'ставят на рыночный ажиотаж.

.

- Moody’s подтвердило кредитный рейтинг авиаперевозчика easyJet на уровне Baa3 со стабильным прогнозом. Подтверждение рейтинга связано с получением дополнительного внешнего финансирования, что улучшило ликвидность компании.

.

 

• СЕКТОРЫ РЫНКА ТОВАРОВ:

•.

- Высокие: энергетика, финансы, промышленность.

- Low: Utilities.

 

• ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ВАЛЮТНОГО РЫНКА:

- EUR: Курс евро к доллару вырос до $ 1,1824 за евро с предыдущего закрытия $ 1,1802 за евро. Курс доллара к иене упал до 109,32 иены за доллар со 109,67 иены. А индекс доллара (курс доллара по отношению к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снизился на 0,17%, до 92,47 пункта. Европейские инвесторы с оптимизмом восприняли статистику по промышленному производству в еврозоне. Так, в июле объем промышленного производства в регионе вырос на 7,7% в годовом выражении и на 1,5% - в месячном. Однако аналитики полагали, что показатель в годовом выражении увеличился лишь на 6,3%, а в месячном - на 0,6%. Трейдеры также ожидают статистику по промышленному производству в США, которая будет опубликована позднее в пятницу. Аналитики прогнозировали, что в месячном исчислении показатель поднялся на 0,4% после роста на 0,9% месяцем ранее.

.

- RUB: Курс рубля активно укрепляется в среду вечером, отыгрывая в первую очередь дорожающую нефть на максимумах с конца июля. Успешные размещения Минфином ОФЗ также способствуют спросу на рубли. Кроме того, на мировом валютном рынке растет склонность к риску, о чем свидетельствует ослабление доллара на Forex и снижение его индекса (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) на 0,1%, до 92,5 пункта, и это также позитивно для рубля. В результате курс доллара по расчетам "завтра" снижается на 52 копейкикс, до 72,38 рубля, курс евро - на 66 копеек, до 85,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

.

- ГАЗ И МАСЛО: Стоимость газа в Европе (TTF) сегодня днем взлетела почти до 980 долларов за кубометр. Европейская газовая система не готова к отопительному сезону. Оставалось надеяться только на комфортные погодные условия. Однако метеорологи указывают на более прохладную погоду и длительные периоды слабого ветра, что негативно скажется на ветрогенерации и еще больше увеличит спрос на газ для производства электроэнергии и отопления. Во второй половине дня началась коррекция цен на газ. Однако в этот момент темпы роста цен на нефть увеличились. Управление энергетической информации США в своем еженедельном отчете о запасах нефти и нефтепродуктов сообщило о гораздо более значительном сокращении запасов, чем прогнозировали аналитики. Котировки Brent'выросли до $76,12/барр. Это новый двухмесячный максимум. Нефтегазовый сектор по итогам дня вырос на 0,4% (+ 6,7% в сентябре, + 25% с начала года).

.

- ЗОЛОТО: Цена на золото в среду вечером падает и вновь оказалась ниже уровня 1,8 тыс. долларов за унцию. В то же время трейдеры продолжают оценивать перспективы дальнейших решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Цена декабрьских фьючерсов на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 0,67%, или на 12,05 долларов, до 1795,05 долларов за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на серебро снизились на 0,63% до $ 23,735 за унцию. Утром цены на золото немного снизились, удерживаясь на уровне выше $ 1 800 за унцию. Опубликованная вчера макростатистика повлияла на котировки золота. Годовая инфляция в США в августе замедлилась до 5,3% с 5,4% месяцем ранее, а в августе цены выросли на 0,3%. Эти данные могут повлиять на дальнейшую политику ФРС, следующее заседание которой состоится 21-22 сентября. А влияние возможных новых решений сказывается на финансовом рынке, изменяя курс доллара и доходность долговых обязательств. Так, высокие процентные ставки по долгам делают государственные облигации США более привлекательными, чем "бумажное" золото. При ослаблении доллара драгоценный металл становится более доступным при покупке в другой валюте.

.

- ПЛАТИНУМ: спотовая платина поднялась выше отметки US$940.00 за унцию, последнее сообщение - US$940.11 за унцию, снижение на 0.41% на дневном графике; платина на Nymex: спотовая платина поднялась выше отметки US$940.00 за унцию, по последним данным - US$940,11 за унцию, на дневном графике снижение на 0,41%; последние основные фьючерсы на платину на Nymex - US$928,6 за унцию, на дневном графике снижение на 1,08%.

.

 

• ЧАРТ ДНЯ:

Запасы сырой нефти снизились на 6,4 млн баррелей до 417,4 млн баррелей, показал отчет Управления энергетической информации (EIA). Ранее ожидалось снижение на 3,5 миллиона баррелей, а Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов за неделю на 5,4 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились на 1,9 млн. баррелей по сравнению с предыдущей неделей до 218,1 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1,7 миллиона баррелей до 111,6 миллиона баррелей. Сильное снижение запасов сырой нефти отражает невосстановленное производство, а умеренное снижение запасов нефтепродуктов отражает возобновление работы НПЗ на побережье Мексиканского залива. Запасы в стратегических резервах снизились на 0,5 млн баррелей до 620,8 млн баррелей. Рынок получил официальное подтверждение компенсации недостатка нефти на рынке из стратегического резерва. Динамика запасов нефти показывает, что доступность сырой нефти на внутреннем рынке США снижается. Кривая запасов в сентябре вышла к нижней границе среднего долгосрочного коридора. По состоянию на 10 сентября внутренняя добыча нефти в США увеличилась на 0,1 млн баррелей в день, составив 10,1 млн баррелей в день. Затянувшееся восстановление платформ в Мексиканском заливе после урагана "Ида" и шторма "Николас" продолжает негативно влиять на добычу. По состоянию на 14 сентября добыча в объеме около 0,72 млн. баррелей в день оставалась на прежнем уровне, 39 платформ из 288 в Мексиканском заливе не работали. Импорт нефти в США по состоянию на 10 сентября снизился до 5,761 млн баррелей (-0,8% к 3 сентября 2021 года). Экспорт нефти из США вырос до 2,624 млн. баррелей (+ 12% к 3 сентября 2021 года). Цены ближайших фьючерсов на нефть марки Brent на момент публикации данных о запасах протестировали отметку $ 76 за баррель, а ближайший контракт на WTI вырос до $ 73,0 за баррель.• Нефть Brent Crude - D1, сопротивление (целевая зона) около ~ 77.94, поддержка (целевая зона) около ~ 70.50 & 67.40

.

 

 

Start trading in four simple steps

1. Register

Open your live trading account

2. Verify

Upload your documents to verify your account

3. Fund

Deposit funds directly into your account

4. Trade

Start trading and choose from 130+ instruments

Demo account

The Blue Suisse Trading Account with virtual funds in a risk-free environment

Demo account

Live account

The Blue Suisse Trading Account in our transparent live model environment

Open an Account
Risk Warning; CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 72.35% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
x
Spotify Logo Apple Podcasts Logo Anchor Podcasts Logo