O crescimento das cotações do petróleo é fornecido por um dólar mais fraco e pelas estatísticas do API sobre as reservas dos EUA.

• VISÃO GERAL DOS MERCADOS GLOBAIS DE CAPITAIS: 

Em negociação na quarta-feira, 15 de setembro, a bolsa de valores dos EUA tentou corrigir após o recente declínio. A locomotiva do crescimento S&P 500 foi as ações das empresas de energia, que subiram de preço graças à forte dinâmica do petróleo, enquanto o índice tecnológico Nasdaq 100 se sentiu menos confiante e declinou para o sexto pregão consecutivo. O rendimento dos títulos do governo americano a dez anos subiu ligeiramente após uma queda acentuada no dia anterior. Hoje, aos antigos problemas do mercado acionário dos EUA, que o dominaram nos últimos dias, foram adicionados novos: as vendas de varejo na China cresceram apenas 2,5% y / y em agosto contra a previsão consensual de + 7,0%, que se revelou um recorde de baixa nos últimos 12 anos. Este evento resultou de lockdowns e outras medidas restritivas introduzidas no país, em resposta ao agravamento da situação epidemiológica. Os dados da produção industrial para agosto também ficaram aquém das previsões. Tudo isto agrava ainda mais o sentimento dos investidores. O S&P 500 atingiu níveis de sobre-venda a curto prazo, mas o contexto geral negativo não lhe permite corrigir para cima até agora. Portanto, na ausência de novos motores de crescimento, o mercado começou a se consolidar. Uma semana depois, o Fed realizará uma reunião na qual o regulador poderá esclarecer seus planos para reduzir o programa de compra de ativos. Entretanto, o mercado acionário norte-americano está (entre outras coisas) sob a influência de um fator sazonal negativo. Setembro é tradicionalmente o mês mais fraco do ano para o S&P 500, mas Outubro e Novembro são conhecidos por uma dinâmica muito melhor. A AbCellera subiu 6% depois de uma parceria plurianual com a Moderna para pesquisar anticorpos para drogas baseadas em mRNA; as ações da Berkeley Light caíram 11,9% depois que a Scorpion Capital anunciou que era curta; as ações da GreenSky ganharam 51,8% com a notícia de que a Goldman Sachs está comprando a empresa por aproximadamente US$ 2,24 bilhões; as ações da Roblox perderam 2,4% depois de relatar uma queda nos usuários ativos em agosto; as ações da Wynn Resorts caíram 8,1% depois de caírem 11% no dia anterior. Este é um declínio recorde de dois dias em títulos desde março de 2020. As acções de outros operadores de casino tais como Las Vegas Sands, Melco Resorts & Entertainment, e MGM Resorts International também caíram significativamente depois de as autoridades chinesas terem informado que as exigências para os operadores de casino em Macau serão mais rigorosas, onde todas as empresas acima referidas também fazem negócios; as acções da Yum China perderam 6% depois de reportarem um " significativo" declínio nas vendas de Agosto em comparação com o segundo trimestre. Os índices europeus estavam a transaccionar no vermelho. O sentimento negativo foi recebido de manhã, quando as estatísticas sobre a China saíram. Os preços dos imóveis residenciais na RPC desaceleraram seu crescimento para 4,2%, de 4,6% em julho, confirmando as preocupações sobre o arrefecimento da demanda. Dados industriais e de varejo também mostraram uma desaceleração significativa no crescimento em meio ao surto da COVID-19. Novamente sob pressão de ações de fabricantes de bens de luxo, cujas vendas podem diminuir na China devido à queda da demanda dos consumidores. Pelo contrário, o setor de petróleo e gás mostrou uma dinâmica positiva. Brent subiu acima dos 74 dólares por barril. FTSE 100 - 7035,56 p. (+ 0,02%), DAX - 15705,03 pontos (-0,11%), CAC 40 - 6615,46 p. (-0,56%). O Índice Composto de Xangai abriu mais baixo e ricocheteou, e ficou vermelho. O Índice ChiNext caiu mais de 1% durante a sessão. O setor de dióxido de titânio fortaleceu-se acentuadamente devido à notícia de aumentos de preços. A Jinpu Titanium e outras empresas subiram a um limite diário. As ações de petróleo e gás subiram novamente. A Intercontinental Oil and Gas e outras empresas fecharam o conselho de administração. A PetroChina uma vez subiu 7%. A energia fotovoltaica e eólica fortaleceram-se em todo o quadro. As baterias de lítio são fortes, e as ações da Tianji e outros limites diários. Além disso, setores cíclicos, como carvão, energia, química e aço, voltaram a subir coletivamente. Os setores Hongmeng, Industrial Machine, Liquor, e Super Brand enfraqueceram. Os três principais índices se expandiram à tarde. Na quarta-feira, as ações japonesas recuaram de sua alta de 30 anos no dia anterior, já que os investidores lucraram com os fortes ganhos obtidos nas duas últimas semanas. As preocupações com a China's ações regulatórias arrastaram para baixo o SoftBank Group e as ações imobiliárias. O índice Nikkei fechou em 0,52% para 30.511,71 pontos. Na terça-feira, o índice quebrou o pico de fevereiro e atingiu 30.795,78 pontos, o nível mais alto desde agosto de 1990. O Nikkei criou um " velas " em alta; padrão quando o mercado fecha acima do nível de abertura por 12 dias consecutivos. Este é um sinal de forte sentimento de mercado. O índice de ações Topix caiu 1,06%, para 2.096,39 pontos.SoftBank Group caiu 5,8%, enquanto o governo chinês fortaleceu o Alibaba's supervision e outras empresas tecnológicas chinesas, e investidores' preocupações com o SoftBank' a exposição ao risco da SoftBank's afetou a empresa.

 

 

• REVISÃO DE DADOS ECONÓMICOS:

Looking at the last economic data:

- US: O Empire Manufacturing Index subiu em setembro de 18,3 pontos para 34,3 pontos (o valor excedeu não apenas a previsão consensual de 17,9, mas também a previsão individual mais alta dos analistas) em meio a uma recuperação acentuada das encomendas (para 33,7 p., um valor recorde em 17 anos) e dos suprimentos (crescimento de 22,5 p. para 26,9 p.). O subíndice de preços de venda atingiu um valor recorde no nível de 47,8 p., enquanto o subíndice de preços de venda de materiais mostrou uma ligeira diminuição, mas manteve-se num nível aumentado de 75,7 por padrões históricos.

- US: O índice de preços de importação caiu inesperadamente em agosto (-0,3% mãe versus a previsão consensual de + 0,2% mãe), enquanto a dinâmica da produção industrial em agosto acabou sendo ligeiramente pior do que o esperado (+ 0,4% mãe). m versus a previsão consensual de + 0,5% m / m).

- US: O plano fiscal dos democratas americanos será discutido na Câmara dos Representantes na negociação de um projecto de orçamento abrangente, e depois entrará na Câmara dos Representantes para votar e com o Senado: O plano fiscal dos democratas americanos será em seguida um acordo orçamentário abrangente na Câmara dos Representantes Discutir o projeto de lei durante as negociações, e depois entrar na fase de votação na Câmara dos Representantes e negociações com o Senado e a Casa Branca.

- Reino Unido: A inflação no Reino Unido subiu 0,7% em Agosto contra as expectativas de crescimento de 0,5%. Em termos anuais, a taxa de crescimento acelerou para 3,2% contra as expectativas de 2,9%. Assim, a desaceleração da inflação em Julho para 2,0% acabou por ser um fenómeno temporário. Na zona euro, a produção industrial cresceu 1,5% em Julho contra as expectativas de um aumento de 0,6%.

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- Reino Unido: A British Broadcasting Corporation (BBC) informou em 15 de setembro que o primeiro-ministro britânico Johnson reorganizou seu gabinete, e a secretária de Comércio Internacional, Liz Truth, foi confirmada como a nova ministra das Relações Exteriores. Terrass substituirá Dominic Raab, que foi anteriormente transferido para ministro da Justiça e vice-primeiro-ministro. Downing Street confirmou que a Verdade continuará a servir como Ministra Britânica da Mulher e da Igualdade.

- Reino Unido: O Reino Unido está se aproximando de uma crise de falta de energia, e uma rede de transmissão da França foi destruída pelo fogo. Um incêndio repentino queima da França para Um incêndio repentino queima o fornecimento de energia da França para a Grã-Bretanha. Um cabo chave torna possível ao Reino Unido enfrentar falhas de energia no inverno de 2021. O fornecimento de eletricidade no Reino Unido chegou ao ponto de assustar as pessoas. No futuro, mesmo que haja mais desastres ou quedas inesperadas de energia em usinas elétricas, pode causar (pelo menos) a falta de energia a centenas de pessoas. Mesmo antes do incêndio, a capacidade de fornecimento de energia elétrica reservada pela Rede Nacional Britânica para lidar com o frio do inverno havia atingido um recorde de baixa nos últimos cinco anos. Após o mercado europeu na quarta-feira (15 de setembro), um porta-voz da Rede Nacional disse que a partir de 25 de setembro, os cabos de transmissão de 2.000MW podem ter metade da capacidade para operar. Como resultado, metade da rede elétrica IFA-1 do Reino Unido/França será suspensa até março de 2022. A Rede Nacional do Reino Unido precisa avaliar a extensão total dos danos à rede. Até 27 de Março de 2022, receio que 1000MW não forneçam serviços de transmissão.

- CN: O Gabinete Nacional de Estatística divulgou os dados do IPC para Maio. China's CPI é geralmente estável, e há uma tendência de diferenciação estrutural. De uma perspectiva mensal, o IPC caiu 0,2%; de uma perspectiva anual, o IPC subiu 1,1%. Da perspectiva da estrutura do IPC, os preços dos alimentos caíram 1,7% mês a mês, e os preços da carne de porco, vegetais frescos e frutas frescas diminuíram em graus variáveis. Os preços dos produtos não alimentares subiram 0,2%, dos quais os preços dos electrodomésticos e materiais de decoração subiram a diferentes graus. A aparente diferenciação estrutural do IPC pode ser atribuídaed a duas razões principais: factores de abastecimento e factores sazonais levaram a uma queda nos preços dos alimentos; ao mesmo tempo, o aumento dos preços das matérias-primas a granel levou ao aumento dos preços dos produtos industriais em graus variáveis;

- CN: China’a tendência geral do IPC estável indica que a economia da China'a economia da China está se recuperando rapidamente, e há uma tendência de expansão em muitas áreas. Por esta tendência, através de regulamentação governamental eficaz, o IPC da China's permanecerá dentro de uma faixa razoável dentro deste ano. Ao mesmo tempo, o que precisa estar atento é que, como os Estados Unidos “pays” para a administração Biden’s enorme plano de investimento do governo e financiamento do déficit fiscal através da moeda sobre-emitida, as expectativas de inflação em todo o mundo continuam a aumentar, bem como a moeda global trazida pelo dólar americano sobre-emitido. O efeito da inflação e o efeito de bloqueio causado pela epidemia's impacto na cadeia de suprimentos fez com que os preços das matérias-primas a granel continuassem a subir.

- RU: O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo emitiu uma declaração no dia 15 dizendo que a Rússia apelou às partes relevantes para proteger a Península Coreana: O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo emitiu uma declaração no dia 15, dizendo que a Rússia apelou às partes interessadas da Península Coreana para exercerem contenção e retomarem o diálogo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Zakharova, disse que a Rússia está acompanhando de perto a evolução da situação na Península Coreana. No entanto, a única forma eficaz de resolver as questões regionais através de meios políticos e diplomáticos é resolvê-las. A este respeito, a Rússia apela às partes relevantes para exercerem contenção e demonstrarem a sua vontade de retomar o diálogo através de acordos e compromissos anteriores relevantes.

- EU: O Banco Central Europeu decidiu na semana passada para "reduzir moderadamente" seu plano de compra de emergência de dívida de 1,85 trilhões de euros (2,2 trilhões de dólares americanos). O Presidente Lagarde insistiu que isto não deveria ser feito. Visto como um estímulo restritivo. Ao mesmo tempo, novas previsões mostram que o atual aumento da inflação pode ser temporário, com os preços subindo em média 1,5% em 2023, muito abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu’s.

- EU: O BCE adverte os investidores para não se concentrarem na compra de obrigações: Alguns dias após os funcionários do BCE terem decidido abrandar as compras de activos no quarto trimestre, o economista-chefe do banco&rsquo, Philip Lane, disse que os investidores Ao avaliar a política monetária do Banco Central Europeu, não se deve simplesmente concentrar na escala das compras de activos. Não é uma boa idéia julgar a postura da política monetária a partir do número de compras de ativos. A maneira eficaz é enfatizar a persistência. Estamos satisfeitos por a nossa política de flexibilização monetária reforçar a dinâmica da inflação subjacente e continuar a fortalecer-se ao longo do tempo. Portanto, temos uma postura de política coerente.

 

• LOOKING AHEAD:

Hoje, os investidores receberão:

- USD: Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m, Philly Fed Manufacturing Index, Unemployment Claims, Business Inventories m/m, Natural Gas Storage, e TIC Long-Term Purchases.

- CAD: Arranque de Casas, Mudança de Emprego Não Agrícola ADP, Compra de Títulos Estrangeiros e Vendas por Atacado m/m.

- EUR: Balança Comercial Italiana, Balança Comercial, Leilão de Títulos de 10 anos em espanhol e Presidente do BCE Lagarde Speaks.

- AUD: MI Inflation Expectations, Employment Change, Unemployment Rate, and RBA Bulletin.

- NZD: GDP q/q.

- JPY: Trade Balance.

 

• PRINCIPAIS MOTORES DO MERCADO DE ACÇÕES E OBRIGAÇÕES:

- De acordo com dados API, na semana até 10 de setembro, os estoques de petróleo comercial nos Estados Unidos caíram em 5,4 milhões de barris, enquanto os estoques de gasolina caíram em 2,8 milhões de barris. E os destilados caíram em 2,9 milhões de barris. Além disso, uma pesquisa da S&P Global Platts mostrou que o mercado deverá reduzir as reservas de petróleo em 3,5 milhões de barris, a gasolina em 2,2 milhões de barris. E os destilados a 2,0 milhões de bar.

- Os problemas com a produção no Golfo do México ainda são suficientes para compensar o negativo da China, onde o crescimento da produção industrial caiu para 5,3% em agosto, contra as expectativas de uma queda para 5,8%. Há também uma desaceleração na refinação de petróleo. Em agosto, as fábricas chinesas processaram cerca de 11,74 milhões de barris. Por dia, em comparação com 11,91 milhões de barris. Processamento diário em julho. Numa base anualizada, os volumes caíram 2,2%. Contudo, se tomarmos os dados dos primeiros 8 meses, o volume de refinação aumentou 7,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

- Os futuros índices chave dos EUA indicaram um início multidirecional de -0.1% no Dow Jones para + 0.2% no NASDAQ. O rendimento dos Tesouros dos EUA a 10 anos caiu para quase 1,27% de 1,29% na noite anterior.

- A Microsoft anunciou um aumento de 11% no seu dividendo trimestral. Como resultado, as ações da empresa's negociaram mais de 1% em território positivo durante a sessão da manhã. Também anunciou um plano de recompra de US$ 60 bilhões de ações.

- A Cisco espera que, até ao ano fiscal de 2025, os ganhos por acção não-GAAP tenham uma taxa de crescimento anual composta de 5-7%.

- A Regeneron Pharmaceuticals anunciou que as autoridades norte-americanas iriam comprar mais 1,4 milhões de doses de medicamentos para combater a COVID-19. Assim, o fornecimento aumentará para 3 milhões de doses.

- American cryptocurrency exchange Coinbase Global está colocando Eurobonds a 7 anos por $ 0,75 bilhões e Eurobonds a 10 anos por $ 0,75 bilhões. Acreditamos que a gama justa de retornos para Eurobonds Coinbase Global a 7 anos deve estar dentro de 3,6% -3, 9%, e títulos a 10 anos na faixa de 4% -4,7%. Assumimos que a empresa's faixas mais baixas de taxas de IPO estão apostando no mercado hype.

- Moody’s afirmou a classificação de crédito da transportadora aérea easyJet em Baa3 com uma perspectiva estável. A afirmação do rating deve-se ao recebimento de financiamentos externos adicionais, que melhoraram a liquidez da empresa's.

 

• SECTORES DA BOLSA DE VALORES:

- High: Energy, Financials, Industrials.

- Low: Utilities.

 

• PRINCIPAIS MOTORES DO MERCADO MONETÁRIO:

- EUR: O euro em relação ao dólar subiu para $ 1.1824 por euro desde o fecho anterior de $ 1.1802 por euro. O dólar em relação ao iene caiu para 109,32 ienes por dólar a partir de 109,67 ienes. E o índice do dólar (a taxa de câmbio do dólar em relação a um cabaz de moedas de seis países - os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos - diminuiu 0,17%, para 92,47 pontos. Os investidores europeus estavam optimistas quanto às estatísticas da produção industrial na zona euro. Assim, em Julho, o volume da produção industrial na região aumentou 7,7% em termos anuais e mensais - em 1,5%. No entanto, os analistas acreditam que o indicador em termos anuais aumentou apenas 6,3%, e em termos mensais - em 0,6%. Os comerciantes também estão aguardando as estatísticas de produção industrial dos EUA, que serão divulgadas mais tarde, na sexta-feira. Os analistas previram que o índice subiu 0,4% depois de subir 0,9% um mês antes numa base mensal.

- RUB: A taxa de câmbio do rublo está se fortalecendo ativamente na noite de quarta-feira, ganhando de volta principalmente o petróleo cada vez mais caro nas alturas desde o final de julho. As colocações bem sucedidas do Ministério das Finanças da OFZ também contribuem para a procura de rublos. Além disso, o apetite ao risco está crescendo no mercado cambial global, como evidenciado pelo enfraquecimento do dólar no Forex e uma diminuição do seu índice (a taxa de câmbio do dólar contra um cabaz de moedas de seis países - os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos) em 0,1%, para 92,5 pontos, e isto também é positivo para o rublo. Como resultado, a taxa de câmbio do dólar por liquidações " amanhã" é reduzida em 52 kopecks, para 72,38 rublos, a taxa do euro - por 66 kopecks, para 85,45 rublos, decorre dos dados da Bolsa de Moscovo.

- GAS & OIL: O custo do gás na Europa (TTF) subiu para quase 980 dólares por metro cúbico esta tarde. O sistema de gás europeu não está pronto para a estação de aquecimento. Só pode haver esperança de condições climáticas confortáveis. No entanto, os meteorologistas apontam para um clima mais frio e períodos mais longos de vento fraco, o que afectará negativamente a geração de vento e aumentará ainda mais a procura de gás para electricidade e aquecimento. À tarde, começou uma correção nos preços do gás. Entretanto, nesse momento, a taxa de crescimento dos preços do petróleo aumentou. A Administração de Informação de Energia dos EUA, em seu relatório semanal sobre reservas de petróleo e produtos petrolíferos, relatou uma diminuição muito mais significativa nas reservas do que os analistas haviam previsto. As cotações do Brent's subiram para $ 76,12 / bbl. É uma nova alta de dois meses. O sector do petróleo e gás cresceu 0,4% no final do dia (+ 6,7% em Setembro, + 25% desde o início do ano).

- OURO: O preço do ouro na quarta-feira à noite cai e voltou a encontrar-se abaixo do nível de 1,8 mil dólares por onça. Ao mesmo tempo, os investidores continuam a avaliar as perspectivas de novas decisões do Sistema da Reserva Federal dos EUA (FRS), de acordo com os dados de negociação. O preço do ouro futuro de dezembro na bolsa de Nova York Comex caiu 0,67%, ou $ 12,05, para $ 1.795,05 por onça troy. Os futuros de prata de dezembro caíram 0,63%, para $ 23.735 a onça. Pela manhã, os preços do ouro caíram ligeiramente, mantendo-se acima de $ 1.800 por onça. As macro estatísticas divulgadas ontem influenciaram as cotações do ouro. A inflação anual nos EUA diminuiu para 5,3% em agosto, de 5,4% um mês antes, e em agosto, os preços subiram 0,3%. Estes dados podem afetar a política futura da FRS, cuja próxima reunião ocorrerá em 21-22 de setembro. E o impacto de possíveis novas decisões afeta o mercado financeiro ao alterar a taxa de câmbio do dólar e os rendimentos da dívida. Assim, as altas taxas de juros da dívida tornam os títulos do governo americano mais atraentes do que " papel" ouro. Com um dólar mais fraco, o metal precioso se torna mais acessível quando comprado em outra moeda.

- PLATINA: A platina à vista subiu acima da marca de US$940.00/ounce, o último reportado a US$940.11/ounce, abaixo de 0,41% no gráfico diário; Nymex platinum: A platina à vista subiu acima dos US$940.00/ounce.00/ounce, o último reportado a US$940,11/ounce, o gráfico diário caiu 0,41%; o último grande futuro da platina Nymex reportado a US$928,6 por onça, e o gráfico diário caiu 1,08%.

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• GRÁFICO DO DIA:

Estoques de petróleo bruto caíram 6,4 milhões de barris para 417,4 milhões de barris, mostrou um relatório da Energy Information Administration (EIA). Um declínio de 3,5 milhões de barris era esperado anteriormente, e o American Petroleum Institute (API) relatou uma queda nos estoques da semana em 5,4 milhões de barris. Os estoques de gasolina caíram 1,9 milhões de barris em relação à semana anterior para 218,1 milhões de barris. Os estoques de destilados caíram 1,7 milhões de barris para 111,6 milhões de barris. A forte queda nos estoques de petróleo bruto reflete a produção não recuperada, enquanto que a queda moderada nos estoques de produtos petrolíferos reflete a reabertura da refinaria da Costa do Golfo. Os stocks em reservas estratégicas caíram 0,5 milhões de barris, para 620,8 milhões de barris. O mercado recebeu a confirmação oficial de compensação pela falta de petróleo no mercado a partir da reserva estratégica. A dinâmica das reservas de petróleo mostra que a disponibilidade de petróleo bruto no mercado interno dos EUA está a diminuir. A curva de stocks em Setembro passou para o limite inferior do corredor médio de longo prazo. A partir de 10 de setembro, a produção interna de petróleo nos Estados Unidos aumentou em 0,1 milhões de barris por dia, totalizando 10,1 milhões de barris por dia. A prolongada recuperação das plataformas no Golfo do México após o furacão Ida e a tempestade Nicholas continua a ter um impacto negativo na produção. Em 14 de setembro, a produção de cerca de 0,72 milhões de barris por dia permaneceu paralisada, 39 plataformas de 288 no Golfo do México permaneceram ociosas. As importações americanas de petróleo em 10 de setembro caíram para 5,761 milhões de barris (-0,8% até 3 de setembro de 2021). As exportações de petróleo dos EUA subiram para 2,624 milhões de barris (+ 12% até 3 de setembro de 2021). Os preços quase futuros do brent testaram US$ 76 por barril no momento da publicação dos dados sobre reservas, enquanto o quase contrato para o WTI subiu para US$ 73,0 por barril.• Brent Crude oil - D1, Resistance (target zone) around ~ 77.94, Support (target zone) around ~ 70.50 & 67.40

 

 

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