• PRZEGLĄD GLOBALNYCH RYNKÓW KAPITAŁOWYCH:

Akcje amerykańskie zamknęły się we wtorek na minusie, Dow spadł o 290 punktów, a Nasdaq zanotował spadek piąty dzień z rzędu. Główny wskaźnik CPI w Stanach Zjednoczonych wzrósł w sierpniu o 4 proc. rok do roku, co było zgodne z oczekiwaniami rynku i było nieco niższe od danych za lipiec. Rynek zwraca również uwagę na plan podwyżki podatków zaproponowany przez Partię Demokratyczną. Dow spadł o 292,06 pkt, czyli 0,84 proc. do 34577,57 pkt; Nasdaq spadł o 67,82 pkt, czyli 0,45 proc. do 15037,76 pkt; indeks S&P 500 spadł o 25,68 pkt, czyli 0,57 proc. do 443,05 pkt. Mimo, że opublikowane we wtorek dane o wskaźniku CPI za sierpień w USA były lepsze od oczekiwań, amerykańskie akcje i tak zamknęły się na minusie. Akcje związane z koncepcją ożywienia gospodarczego generalnie spadały, a Bank of America stał się głównym spadkowiczem w sektorze finansowym. W sektorze przemysłowym liderem spadków był General Electric. Liz Ann Sonders, główny strateg inwestycyjny w Charles Schwab, powiedziała: "To, co musimy zobaczyć, to fakt, że inflacja nadal będzie spadać, a perspektywy ożywienia gospodarczego nie osłabną." Apple zamknął się na poziomie 1%. We wtorek firma zorganizowała jesienną konferencję poświęconą wprowadzaniu nowych produktów, aby wydać nowe produkty, takie jak nowy iPhone, Apple Watch i AirPods. Odkąd 3 września amerykański Departament Pracy ogłosił fatalny sierpniowy raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, amerykański rynek akcji pozostaje pod presją. Od wtorkowego zamknięcia Dow i S’P 500 zanotowały 6-dniowe spadki w ciągu ostatnich siedmiu dni handlowych, a Nasdaq zamknął się na minusie przez pięć kolejnych dni handlowych. Lider amerykańskiej giełdy Apple zamknął się we wtorek na poziomie 1%, a obroty wyniosły 16,1 mld USD. We wtorek Apple zaprezentował nowy iPhone, iPad 9. generacji, iPad mini 6 i Apple Watch Series 7 oraz inne nowe produkty. Ponadto, firma wydała duże aktualizacje dotyczące luk w zabezpieczeniach. Według doniesień mediów, izraelska firma ochroniarska od lutego wykorzystywała poważną lukę w zabezpieczeniach, aby wkradać się do iPhone'a poprzez iMessage. Apple wydało ważną aktualizację zabezpieczeń, aby naprawić ten problem w poniedziałek. Mimo to, donosi się, że luka ta została wykorzystana przez izraelską firmę NSO Group, zajmującą się monitorowaniem bezpieczeństwa sieci, do przeprowadzania ataków. Czwarte miejsce w obrotach, Microsoft zamknął wzrostem o 0,9%, z obrotem 6,4 mld dolarów. Analityk Morgan Stanley Weiss podniósł cenę docelową Microsoftu'z 305 USD do 331 USD, utrzymując rekomendację overweight. Przewiduje on, że dywidenda Microsoftu'może wzrosnąć o ponad 10%. Paneuropejski indeks STOXX 600 spadł nieznacznie o 0,01%, akcje spółek surowcowych spadły o 1,9%, a bankowych o 1,1%. Akcje luksusowe, w tym LVMH, Kering, Richemont i Burberry, spadły o 1,9-3%, podążając za trendem azjatyckich rynków akcji z powodu obaw o wzrost liczby nowych przypadków w Chinach. Mark Taylor, trader w Mirabaud Securities, powiedział: "Ciągłe obawy o epidemię w Chinach i zamknięcie wielu miast w Fujian nie pomogą nastrojom rynkowym. " Francuski indeks CAC 40, który obejmuje kilka spółek z branży dóbr luksusowych, spadł o 0,4%, a brytyjski indeks FTSE 100, w którym dominują górnicy, spadł o 0,5%. Niemiecki indeks DAX wzrósł o 0,14%. Mimo to wielu strategów nadal spodziewa się, że europejskie rynki akcji osiągną w tym roku lepsze wyniki, do czego przyczyniają się stosunkowo wysokie wskaźniki wyszczepialności oraz nadrabianie zaległości w sektorach o niskich cenach, takich jak banki i energetyka. Shanghai Composite Index spadł o 1,42%, Shenzhen Component Index spadł o 0,54%, a ChiNext Index wzrósł o 1,32%. Fundusze północne sprzedały w ciągu dnia 4,128 mld juanów netto, z czego 3,784 mld juanów zostało sprzedanych poprzez Shanghai Stock Connect. W rezultacie Indeks Szanghajski spadł poniżej 3700 punktów. Zgodnie z zasadą jakości na 3, można stwierdzić, że Indeks Shanghai nie zdołał skutecznie przebić 3700 punktów. To wysokie prawdopodobieństwo wskazuje, że Indeks Shanghai wszedł w fazę wysokiej konsolidacji. Founder Securities Research uważa, że ze względu na techniczne wykupienie i presję w pobliżu wysokiego punktu roku, jeśli objętość nie może być skutecznie uwolniona, trudno będzie skutecznie przebić się przez wysoki punkt roku'. Technicznie, konieczne jest, aby gromadzić momentum poniżej punktu high roku's i tylko w pełni gromadzić momentum. Rynek może przebić się przez punkt kulminacyjny z tego roku i utworzyć kontynuację trendu wzrostowego. Ponadto indeks ChiNext jest po raz pierwszy silniejszy niż indeks giełdy w Szanghaju. Będziemy obserwować, czy indeks ChiNext zdoła utrzymać swoją siłę. Pod względem sentymentu wzrosło 1154 spółek, o 1123 spółki mniej niż podczas poprzedniego notowania.y; 63 firmy miały dzienny limit, 23 firmy mniej niż ostatniego dnia; 31 firm eksplodowało, wzrost o 12 firm z ostatniego dnia handlu; ChiNext/Science and Technology Innovation Board dzienny limit osiem firm, wzrost o 2 firmy z ostatniego dnia handlu; limit 6 firm, spadek o 2 firmy z ostatniego dnia handlu.

 

 

• PRZEGLĄD DANYCH GOSPODARCZYCH:

 

Przeglądając ostatnie dane ekonomiczne:

- USA: Według raportu z Federalnego Biura Statystyki Pracy USA wydanego we wtorek, 14 września: inflacja konsumencka w sierpniu wzrosła o 0,3% w stosunku do lipca (prognoza + 0,4% m / m, w lipcu było + 0,5% m / m) i o 5,3% w stosunku do sierpnia 2020 roku (prognoza +5, 3% r / r, w lipcu było + 5.4% r/r); inflacja bazowa konsumencka (bez cen żywności i energii) w sierpniu wzrosła o 0,1% w stosunku do lipca (prognoza + 0,3% m/m, w lipcu było + 0,3% m/m) i o 4% do sierpnia 2020 (prognoza + 4,2% r/r, w lipcu było + 4,3% r/r).Tempo wzrostu inflacji konsumenckiej spowalnia drugi miesiąc z rzędu, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rok do roku. W PCE, preferowanym przez Fed wskaźniku inflacji, inflacja konsumencka wynosi około 4% r/r. Ogólnie rzecz biorąc, inflacja konsumencka była poniżej konsensusu ekonomistów' nawet po tym, jak huragan Ida wstrzymał produkcję ropy i gazu w Zatoce Meksykańskiej i podniósł ceny benzyny.
- USA: Inflacja konsumencka bazowa zanotowała najmniejszy wzrost od lutego, odzwierciedlając spadki cen używanych samochodów (-1,5%), biletów lotniczych (-9,1%) i ubezpieczeń samochodowych (-2,8%). Spadły również koszty zakwaterowania w hotelach i wynajmu samochodów. Wskazuje to na niekorzystny wpływ napięcia delty, gdyż wzrost cen wykazały składowe: artykuły gospodarstwa domowego, części samochodowe, odzież.
- USA: Rozprzestrzenianie się szczepu delta powinno ustabilizować się w najbliższych tygodniach wśród wysiłków mających na celu zwiększenie krajowego wskaźnika szczepień po pełnym zatwierdzeniu szczepionki Pfizer / BioNTech. Znajdzie to odzwierciedlenie w zwiększonej presji cenowej. Wzrost czynszów biurowych sygnalizuje, że aktywność gospodarcza nabiera tempa. Wąskie gardła w łańcuchu dostaw będą się utrzymywać dłużej niż dotychczas sądzono. W rezultacie przedsiębiorstwa przeniosą swoje koszty na konsumentów, przyczyniając się do wzrostu inflacji konsumenckiej.
- USA: Prezydent USA Biden ogłosił nominację Rity Joe Lewisa na stanowisko prezesa Export-Import Bank of the United States. Lewis służył w Departamencie Stanu USA podczas administracji Obamy i ma 25-letnie doświadczenie w pracy w sprawach międzynarodowych i polityce publicznej. Podczas kadencji Hillary Clinton'a jako Sekretarz Stanu USA, Lewis pełnił pod jego kierownictwem funkcję specjalnego przedstawiciela do spraw międzyrządowych na świecie. Po odejściu Clinton, Lewis pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Departamentu Handlu USA i jednocześnie była doradcą przewodniczącego, stając się pierwszą Afroamerykanką na tym stanowisku.
- USA: Kongresowi Demokraci opublikowali swój plan podniesienia podatków. Przewiduje on wzrost podatku korporacyjnego do 26,5% i maksymalną stawkę dla osób fizycznych na poziomie 39,6%. Komentatorzy waszyngtońskiej polityki wciąż jednak zwracają uwagę, że ostateczne kwoty podatków mogą być niższe. Propozycja administracji Joe Bidena'a była bardziej agresywna, gdyż zakładała podniesienie podatku korporacyjnego do 28%.
- CN: 14 września, po krótkim okresie niskiego poziomu, cena materiałów krzemowych osiągnęła dno od połowy sierpnia i rosła przez kilka kolejnych tygodni. Według danych z Silicon Industry Branch of the China Nonferrous Metals Industry Association, cena polikrzemu nadal nieznacznie rosła w zeszłym tygodniu. Wśród nich, średnia cena transakcyjna pojedynczego kryształu podwójnej paszy, pojedynczego kryształu gęstego materiału i pojedynczego kryształu kalafiora wzrosła o 1%. Producenci pierwszego rzędu stanowią główny nurt materiałów uzupełniających. Cena transakcyjna długoterminowych zamówień wynosi około 211.000-213.000 juanów/tonę, a zakres transakcji dla zamówień masowych wynosi 214.000-217.000 juanów/tonę. Po raz kolejny, koszt materiału krzemu stał w tym roku's wysokie, zwiększając około 140% od początku roku.
. - CN: krajowe kontrakty terminowe na towary zamknięte, czarna seria doprowadziła do spadku, węgiel koksujący i koks spadły o ponad 5%, szkło, aluminium Shanghai, itp. spadły o ponad 4%, soda kalcynowana, nici, itp. spadły o ponad 3%, PVC, SS, itp. spadły o ponad 2%, Shanghai Aluminum, Shanghai Zinc, itp. spadły o ponad 1%, Shanghai Yin, Zheng Mian, itp. spadły nieznacznie; krzem manganowy wzrósł o ponad 4%, NR wzrosła o ponad 3%, EG, PTA wzrosła o mo ponad 2%, ropa naftowa, kauczuk, itp. wzrosły o ponad 1%, palma, mączka sojowa, itp. wzrosły nieznacznie.
- UE: Unia Europejska sfinansowała swój fundusz naprawczy poprzez emisję siedmioletnich obligacji za pośrednictwem konsorcjum. Na tę emisję wpłynęło ponad 85 mld euro popytu inwestorów. Obligacje emitowały. Niemcy pozyskały 3,908 mld euro dzięki odnowieniu dwuletnich obligacji publicznych. Popyt w wysokości 4,804 mld euro jest poniżej docelowej skali emisji 5 mld euro, co analitycy nazywają "techniczną porażką". Według Refinitiv IFR, Niemcy’ostatnie cztery odnowienia dwuletnich obligacji zakończyły się niepowodzeniem. Z kolei Włochy pozyskały 5,75 mld euro poprzez odnowienie obligacji trzyletnich, siedmioletnich i 30-letnich. Emisja spotkała się z dużym popytem, a uzyskane oprocentowanie było najniższe od lutego, marca i stycznia. Holandia pozyskała 1,98 mld euro dzięki odnowieniu obligacji zapadających w 2052 roku. Włoskie obligacje rządowe radziły sobie znakomicie po zakończeniu oferty sprzedaży. Rentowność 10-letnich włoskich obligacji rządowych spadła o prawie trzy punkty bazowe do 0,66%, dzięki czemu ściśle obserwowana różnica w rentowności 10-letnich obligacji włoskich i niemieckich osiągnęła najwyższy poziom od połowy sierpnia. 98 punktów bazowych.
- SW: Szwajcarski producent leków Roche uważa, że nowe wieńcowe zapalenie płuc prawdopodobnie stanie się sezonową i endemiczną epidemią, z 200 do 500 milionami nowych infekcji każdego roku. Na spotkaniu z analitykami, Barry Clinch, Roche's global head of clinical development for infectious diseases, nowe wieńcowe zapalenie płuc prawdopodobnie nie stanie się "zwykłym przeziębieniem." Wirus "będzie stopniowo stawał się łatwiejszy do kontrolowania", ale "nadal wymaga kontroli."Optymistyczny scenariusz nagłego spadku liczby przypadków jest mało prawdopodobny, a pesymistyczny scenariusz ciągłej mutacji wirusa, który czyni chorobę nieprzewidywalną, jest również mało prawdopodobny. Roche i Regeneron Pharmaceuticals Inc. sprzedają również mieszankę przeciwciał do leczenia COVID-19 i opracowują lek przeciwwirusowy.
- AU: Prezes Reserve Bank of Australia Lowe: Oczekuje się, że Reserve Bank of Australia wstrzyma zakupy obligacji zanim inflacja osiągnie swój cel. "Powodem wzrostu globalnego CPI może być istnienie globalnych wąskich gardeł w podaży. Tymczasowe przekroczenie 3% wskaźnika inflacji nie będzie traktowane jako problem. To jest coś, co musi być rozważone później. Teraz najpierw musimy sprawić, by stopa inflacji osiągnęła docelowy przedział 2-3%."

.

 

• LOSOWANIE W PRZYSZŁOŚCI:

 

Dzisiaj inwestorzy otrzymają:

- USD: Empire State Manufacturing Index, Ceny importu m/m, Produkcja przemysłowa m/m, Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych oraz Zapasy ropy naftowej.

 

- EUR: French Final CPI m/m, Industrial Production m/m, Empire State Manufacturing Index, Import Prices m/m, Industrial Production m/m, Capacity Utilization Rate, and Crude Oil Inventories.

- GBP: CPI r/r, Core CPI r/r, PPI Input m/m, PPI Output m/m, RPI r/r, HPI r/r, 10-y Bond Auction, and CB Leading Index m/m.

>

- CAD:

- CNY: Sprzedaż detaliczna r/r, Inwestycje w środki trwałe r/r, Produkcja przemysłowa r/r, oraz Stopa bezrobocia.

- JPY: Zamówienia na maszyny podstawowe m/m i Aktywność przemysłu usługowego m/m.

- NZD: Rachunek bieżący.

 

 

 GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK AKCJI I OBLIGACJI:

 

- Rentowność francuskich 10-letnich obligacji rządowych spadła o 1,4 punktu bazowego do -0,015%.
- Rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji rządowych spadła o 0,7 punktu bazowego do 0,738%.
- Rentowność 10-letnich obligacji rządowych Włoch spadła o 3,9 punktu bazowego do 0,647%.
- Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku planuje skupować około 80 mld USD amerykańskich obligacji skarbowych co miesiąc od 15 września do 14 października.
- Trzy główne amerykańskie indeksy giełdowe spadły zbiorczo. Dow spadł o 0,83%, S&P 500 spadł o 0,57%, a Nasdaq o 0,45%. . Akcje edukacji online były wśród tGaotu spadł o ponad 5%, a Future i New Oriental o ponad 4%. Apple spadł o prawie 1% po premierze nowego iPhone'a. Akcje banków generalnie spadły, z Bank of America, Citigroup i Morgan Stanley spadły o ponad 2%. Akcje sprzętu medycznego wzrosły, Newasso Equipment wzrosło o ponad 4%, Inmode wzrosło o ponad 3%, a Stella Medical wzrosła o ponad 2%. Najbardziej popularne chińskie akcje koncepcyjne spadły. Alibaba, iQiyi spadły o ponad 3%, a JD.com, Didi i Tencent Music spadły o ponad 2%.
. - Akcje banków amerykańskich generalnie zamknęły się na minusie, podążając za spadkiem rentowności amerykańskich papierów skarbowych, po tym jak w sierpniu nieoczekiwanie spadła podstawowa CPI w USA] Główne amerykańskie akcje bankowe generalnie zamknęły się w dół. Na przykład, Bank of America spadł o prawie 2,7%, Citigroup spadł o 2,5%, Morgan Stanley spadł o 2,4%, JP Morgan Chase spadł o ponad 1,7%, Goldman Sachs spadł o ponad 1,3%, a American Express spadł o ponad 1,2%. Z drugiej strony, %, Wells Fargo, który Warren z Senatu USA groził do podziału i grzywny przez regulatorów, wzrosła o ponad 0,6%.
- Zapasy ropy naftowej w USA generalnie spadły. Caron Oil zamknął się blisko 4,4%, APA spadła o 4,0%, Murphy Oil spadła o 3,2%, Hess spadł o ponad 3,1%, Phillips 66 spadł o 3,0%, Marathon Oil spadł o 2,9%, Devon Energy i Valero Energy spadły o ponad 2,2%, Harry Potter, Chevron, Cimarex Energy, Schlumberger, BP ADR, Exxon Mobil, Occidental Petroleum CLR, ConocoPhillips spadły o co najmniej 1,1%. Wśród ETF-ów o ponad 0,3% spadł fundusz USO (United States Crude Oil Fund), o ponad 0,1% fundusz US Brent Crude Oil Fund, o ponad 1,4% XLE, a o ok. 1,7% VDE. PXE i IEO spadły o ok. 2,0%, a XOP o 2,5%. Ogólnie spadały akcje związane z energią słoneczną, iSun spadł o 7,7%, JKS spadł o ponad 2,9%, SunPower spadł o 2,7%, Array spadł o ponad 2,6%, Azure Power spadł o 2,1%, Canadian Solar (CSIQ) spadł o 1,7%, First Solar spadł o ponad 0,9%. Wśród ETF-ów TAN spadł o ponad 0,8%, clean energy SMOG spadł o ok. 0,2%, a PBW spadł o ponad 1,1%.
- Rentowności papierów skarbowych spadły we wtorek po tym, jak dane pokazały, że podstawowe dobra konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych w sierpniu. Wzrost cen był najmniejszy od sześciu miesięcy, wskazując, że inflacja może mieć szczyt i wyeliminował Rezerwy Federalnej. Benchmark 10-letnia rentowność obligacji rządowych spadła o ponad sześć punktów bazowych do niskiego poziomu 1,263% od 24 sierpnia najniższego. Bazowy indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł nieznacznie o 0,1% w zeszłym miesiącu. Jest to najmniejszy wzrost od lutego. Na dzień 1 sierpnia, bazowy CPI wzrósł o 4,0% w ciągu dwóch miesięcy, a w lipcu wzrósł o 4,3% rok do roku. Dane w kolejnych miesiącach mogą ulegać wahaniom. Niedobór podstawowych materiałów i części spowodował wąskie gardła w różnych łańcuchach dostaw. Spowolnienie inflacji w sierpniu dało Fedowi przestrzeń do odetchnięcia. Fed przygotowuje się do zmniejszenia skali zakupów obligacji, Podejmij decyzję z poziomu bliskiego zeru. Rentowność obligacji 10-letnich spadła na koniec sesji o 4,7 pkt. bazowych do 1,277%. Rentowność obligacji 30-letnich US30Y, T=RR spadła o 5,4 pkt. bazowych do 1,850%. Rentowność dwuletnich papierów skarbowych USA spadła o 0,6 pkt. bazowego do 0,209%. Spread rentowności obligacji pięcioletnich/30-letnich wyniósł 106,7 punktów bazowych i był najwęższy od sierpnia 2020 roku. Zmniejszanie się różnicy w rentowności wskazuje, że traderzy stracili zainteresowanie tematem re-inflacji, co jest spójne z ochłodzeniem inflacji. Spread rentowności obligacji dwuletnich/10-letnich wyniósł 106,6 punktów bazowych. Pięcioletnie rentowności amerykańskich obligacji chroniących inflację (TIPS) na koniec sesji i na zamknięcie poniedziałku zamknęły się na poziomie 2,512%
. podano na poziomie 2,554%.
- Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich spadła o mniej niż jeden punkt bazowy do minus 0,33%, odwracając wcześniejsze zyski i podążając za publikacją danych o rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Wcześniej, pod presją serii ofert obligacji, rentowność niemieckich obligacji wzrosła do dwumiesięcznego maksimum minus 0,301%. Z kolei różnica między rentownością dwuletnich i 10-letnich obligacji niemieckich na krótko powiększyła się do 39,5 punktów bazowych—najpełniejszego poziomu od początku lipca.

.

 

.

• SEKTORY RYNKU GIEŁDOWEGO:

 

- Wysoka: opieka zdrowotna.

 

• GŁÓWNE CZYNNIKI NAPĘDZAJĄCE RYNEK WALUTOWY:

- USD: Indeks dolara amerykańskiego spadł w krótkim terminie o ponad 20 punktów do 92,37 pkt; złoto spot wzrosło o ponad 10 dolarów w shorkontrakty terminowe na amerykańskie akcje wzrosły w krótkim terminie, a kontrakty terminowe na Dow wzrosły o 0,4%. Poprzednie dane pokazały, że sierpniowa dynamika CPI w USA w ujęciu rok do roku była zgodna z oczekiwaniami, natomiast dynamika core CPI w ujęciu rok do roku była niższa od oczekiwań.
- RUB: Rubel, na podstawie wyników poniedziałkowego handlu, wzrósł o 0,76% do 72,6757 za dolara i został liderem wzrostów wśród walut rynków wschodzących. Ceny ropy Brent wykazały pozytywną dynamikę i po raz pierwszy od 2 sierpnia sprawdziły wytrzymałość oporu 74 dolarów za baryłkę. Ministerstwo Finansów, w ramach zasad budżetowych, kupuje codziennie walutę za 14,9 mld rubli, a teraz to, być może, najbardziej znaczący czynnik presji na rubla, który lokalnie może być zrekompensowany przez popyt rosyjskich eksporterów na płynność rubla dla płatności do budżetu w ramach wrześniowego okresu podatkowego. Podniesienie kluczowej stopy do 7% w skali roku jest już brane pod uwagę przez rynek pieniężny. Rzeczywista rentowność w Federacji Rosyjskiej jest pozytywna, niż większość konkurentów z segmentu nie może pochwalić się rynkami wschodzącymi. Dlatego też rosyjska waluta wygląda na zdolną do dalszego umacniania się do 72 za dolara w krótkim terminie.
- OIL: Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) powiedział we wtorek, że po trzech kolejnych miesiącach spadku globalnego popytu na ropę naftową, postęp nowych szczepień korony uwolni tłumienie ograniczeń epidemii (zwłaszcza w Azji) Popyt na ropę naftową "Istnieją oznaki spadku liczby nowych przypadków wieńcowego zapalenia płuc, a popyt obecnie oczekuje się, że wzrośnie o 1,6 mln baryłek dziennie w październiku i nadal będzie rosnąć do końca roku," czytamy w miesięcznym raporcie MAE na temat ropy naftowej. MAE przewiduje, że rynek odbije się mocno od czwartego kwartału tego roku, ponieważ "istnieje duża ilość stłumionego popytu, a plan szczepień nadal czyni postępyandquot;. Jednak rozprzestrzenianie się w ostatnich miesiącach wirusa w wariancie Delta skłoniło MAE do obniżenia prognozy ogólnego wzrostu popytu na ten rok o 105 tys. baryłek dziennie i podwyższenia prognozy na 2022 r. o 85 tys. baryłek dziennie. Ponadto, według MAE, szkody wyrządzone przez huragan Ida na obszarach produkcji ropy naftowej na amerykańskim wybrzeżu Zatoki Perskiej spowodowały, że globalna podaż spadła po raz pierwszy od pięciu miesięcy, a potencjalna strata podaży ma wynieść blisko 30 mln baryłek.
- Platinum: ceny w zeszłym tygodniu ponownie spadły poniżej psychologicznego poziomu 1.000 dolarów / oz pod wpływem oczekiwanej nadwyżki metalu w 2021 roku. Rozpiętość między złotem a platyną wyniosła 832 dolarów / oz, między palladem a platyną zmniejszyła się do 1.184 dolarów / oz. World Platinum Investment Council (WPIC) szacuje, że na światowym rynku platyny pojawi się nadwyżka 190.000 uncji w 2021 roku, ponieważ podaż z kopalń wzrasta, a popyt inwestycyjny spada. Deficyt w 2020 roku szacowany był na 883 tys. uncji. Agencja spodziewa się ożywienia w pierwotnym odbiorze metalu w 2021 roku o 22% r / r ze względu na ratowanie produkcji w RPA (+ 33% r / y), Ameryce Północnej (+ 8% r / y) i Zimbabwe (+ 4% r / y ). W Rosji produkcja spadnie o 12% r/r. Podaż wtórna platyny na świecie również wzrośnie o 17% r/r. W tym samym czasie światowe zużycie metalu wzrośnie tylko o 1% r/r z powodu oczekiwanego spadku popytu inwestycyjnego o 66% r/r. Zużycie platyny w przemyśle motoryzacyjnym wzrośnie o 22% r/r, podczas gdy zużycie w pozostałych sektorach wzrośnie o 25%. Overland rezerw metali, według szacunków WPIC, wzrośnie o 7% r / y.

.

 

• WYKRES DNIA:

 

Cena złota wspięła się we wtorek na tygodniowe maksimum wraz ze spadkiem wartości dolara amerykańskiego. Wcześniej inflacja w USA wzrosła mniej niż oczekiwano, co sprawiło, że harmonogram ograniczania przez Rezerwę Federalną środków stymulacji monetarnej stał się niepewny. Złoto spot wzrosło o 0,6% do 1.803,35 USD za uncję, a kontrakty terminowe na złoto w USA wzrosły o 0,6% do 1.805,60 USD za uncję. Po tym jak dane o inflacji w USA okazały się nieco słabsze od oczekiwań, cena złota oscylowała wokół 1.800 USD za uncję. Konsumpcja podstawowa w USA w sierpniu Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł nieznacznie o 0,1%, niżej niż oczekiwano 0,3%, wywierając presję na dolara. Jest to najmniejszy wzrost od lutego, a wzrost w lipcu wyniósł 0,3%. Dane o inflacji mogą wzmocnić pogląd, że Fed może spowolnić wycofywanie się z działań wspierających gospodarkę i utrzymać stopy procentowe na niskim poziomie. Niskie stopy procentowe zmniejszają koszt alternatywny posiadania nierentownego złota. Wśród innych metali, pallad spadł o 4,6% do 1 990,19 USD za uncję, najniższego poziomu od lipca 2020 r., podczas gdy platyna spadła o 1,8% do 9 USD.43.86 za uncję.• Złoto - D1, Opór (strefa docelowa) w okolicach ~ 1824, 1861 i 1900, Wsparcie (strefa docelowa) w okolicach ~ 1784, i 1751.

.

 

.

• PRZEGLĄD GLOBALNYCH RYNKÓW KAPITAŁOWYCH: Akcje amerykańskie zamknęły się we wtorek na minusie, Dow spadł o 290 punktów, a Nasdaq zanotował spadek piąty dzień z rzędu. Główny wskaźnik CPI w Stanach Zjednoczonych wzrósł w sierpniu o 4 proc. rok do roku, co było zgodne z oczekiwaniami rynku i było nieco niższe od danych za lipiec. Rynek zwraca również uwagę na plan podwyżki podatków zaproponowany przez Partię Demokratyczną. Dow spadł o 292,06 pkt, czyli 0,84 proc. do 34577,57 pkt; Nasdaq spadł o 67,82 pkt, czyli 0,45 proc. do 15037,76 pkt; indeks S&P 500 spadł o 25,68 pkt, czyli 0,57 proc. do 443,05 pkt. Mimo, że opublikowane we wtorek dane o wskaźniku CPI za sierpień w USA były lepsze od oczekiwań, amerykańskie akcje i tak zamknęły się na minusie. Akcje związane z koncepcją ożywienia gospodarczego generalnie spadały, a Bank of America stał się głównym spadkowiczem w sektorze finansowym. W sektorze przemysłowym liderem spadków był General Electric. Liz Ann Sonders, główny strateg inwestycyjny w Charles Schwab, powiedziała: "To, co musimy zobaczyć, to fakt, że inflacja nadal będzie spadać, a perspektywy ożywienia gospodarczego nie osłabną." Apple zamknął się na poziomie 1%. We wtorek firma zorganizowała jesienną konferencję poświęconą wprowadzaniu nowych produktów, aby wydać nowe produkty, takie jak nowy iPhone, Apple Watch i AirPods. Odkąd 3 września amerykański Departament Pracy ogłosił fatalny sierpniowy raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, amerykański rynek akcji pozostaje pod presją. Od wtorkowego zamknięcia Dow i S’P 500 zanotowały 6-dniowe spadki w ciągu ostatnich siedmiu dni handlowych, a Nasdaq zamknął się na minusie przez pięć kolejnych dni handlowych. Lider amerykańskiej giełdy Apple zamknął się we wtorek na poziomie 1%, a obroty wyniosły 16,1 mld USD. We wtorek Apple zaprezentował nowy iPhone, iPad 9. generacji, iPad mini 6 i Apple Watch Series 7 oraz inne nowe produkty. Ponadto, firma wydała duże aktualizacje dotyczące luk w zabezpieczeniach. Według doniesień mediów, izraelska firma ochroniarska od lutego wykorzystywała poważną lukę w zabezpieczeniach, aby wkradać się do iPhone'a poprzez iMessage. Apple wydało ważną aktualizację zabezpieczeń, aby naprawić ten problem w poniedziałek. Mimo to, donosi się, że luka ta została wykorzystana przez izraelską firmę NSO Group, zajmującą się monitorowaniem bezpieczeństwa sieci, do przeprowadzania ataków. Czwarte miejsce w obrotach, Microsoft zamknął wzrostem o 0,9%, z obrotem 6,4 mld dolarów. Analityk Morgan Stanley Weiss podniósł cenę docelową Microsoftu'z 305 USD do 331 USD, utrzymując rekomendację overweight. Przewiduje on, że dywidenda Microsoftu'może wzrosnąć o ponad 10%. Paneuropejski indeks STOXX 600 spadł nieznacznie o 0,01%, akcje spółek surowcowych spadły o 1,9%, a bankowych o 1,1%. Akcje luksusowe, w tym LVMH, Kering, Richemont i Burberry, spadły o 1,9-3%, podążając za trendem azjatyckich rynków akcji z powodu obaw o wzrost liczby nowych przypadków w Chinach. Mark Taylor, trader w Mirabaud Securities, powiedział: "Ciągłe obawy o epidemię w Chinach i zamknięcie wielu miast w Fujian nie pomogą nastrojom rynkowym. " Francuski indeks CAC 40, który obejmuje kilka spółek z branży dóbr luksusowych, spadł o 0,4%, a brytyjski indeks FTSE 100, w którym dominują górnicy, spadł o 0,5%. Niemiecki indeks DAX wzrósł o 0,14%. Mimo to wielu strategów nadal spodziewa się, że europejskie rynki akcji osiągną w tym roku lepsze wyniki, do czego przyczyniają się stosunkowo wysokie wskaźniki wyszczepialności oraz nadrabianie zaległości w sektorach o niskich cenach, takich jak banki i energetyka. Shanghai Composite Index spadł o 1,42%, Shenzhen Component Index spadł o 0,54%, a ChiNext Index wzrósł o 1,32%. Fundusze północne sprzedały w ciągu dnia 4,128 mld juanów netto, z czego 3,784 mld juanów zostało sprzedanych poprzez Shanghai Stock Connect. W rezultacie Indeks Szanghajski spadł poniżej 3700 punktów. Zgodnie z zasadą jakości na 3, można stwierdzić, że Indeks Shanghai nie zdołał skutecznie przebić 3700 punktów. To wysokie prawdopodobieństwo wskazuje, że Indeks Shanghai wszedł w fazę wysokiej konsolidacji. Founder Securities Research uważa, że ze względu na techniczne wykupienie i presję w pobliżu wysokiego punktu roku, jeśli objętość nie może być skutecznie uwolniona, trudno będzie skutecznie przebić się przez wysoki punkt roku'. Technicznie, konieczne jest, aby gromadzić momentum poniżej punktu high roku's i tylko w pełni gromadzić momentum. Rynek może przebić się przez punkt kulminacyjny z tego roku i utworzyć kontynuację trendu wzrostowego. Ponadto indeks ChiNext jest po raz pierwszy silniejszy niż indeks giełdy w Szanghaju. Będziemy obserwować, czy indeks ChiNext zdoła utrzymać swoją siłę. Pod względem sentymentu wzrosło 1154 spółek, o 1123 spółki mniej niż podczas poprzedniego notowania.y; 63 firmy miały dzienny limit, 23 firmy mniej niż ostatniego dnia; 31 firm eksplodowało, wzrost o 12 firm z ostatniego dnia handlu; ChiNext/Science and Technology Innovation Board dzienny limit osiem firm, wzrost o 2 firmy z ostatniego dnia handlu; limit 6 firm, spadek o 2 firmy z ostatniego dnia handlu.     • PRZEGLĄD DANYCH GOSPODARCZYCH:   Przeglądając ostatnie dane ekonomiczne: - USA: Według raportu z Federalnego Biura Statystyki Pracy USA wydanego we wtorek, 14 września: inflacja konsumencka w sierpniu wzrosła o 0,3% w stosunku do lipca (prognoza + 0,4% m / m, w lipcu było + 0,5% m / m) i o 5,3% w stosunku do sierpnia 2020 roku (prognoza +5, 3% r / r, w lipcu było + 5.4% r/r); inflacja bazowa konsumencka (bez cen żywności i energii) w sierpniu wzrosła o 0,1% w stosunku do lipca (prognoza + 0,3% m/m, w lipcu było + 0,3% m/m) i o 4% do sierpnia 2020 (prognoza + 4,2% r/r, w lipcu było + 4,3% r/r).Tempo wzrostu inflacji konsumenckiej spowalnia drugi miesiąc z rzędu, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rok do roku. W PCE, preferowanym przez Fed wskaźniku inflacji, inflacja konsumencka wynosi około 4% r/r. Ogólnie rzecz biorąc, inflacja konsumencka była poniżej konsensusu ekonomistów' nawet po tym, jak huragan Ida wstrzymał produkcję ropy i gazu w Zatoce Meksykańskiej i podniósł ceny benzyny. - USA: Inflacja konsumencka bazowa zanotowała najmniejszy wzrost od lutego, odzwierciedlając spadki cen używanych samochodów (-1,5%), biletów lotniczych (-9,1%) i ubezpieczeń samochodowych (-2,8%). Spadły również koszty zakwaterowania w hotelach i wynajmu samochodów. Wskazuje to na niekorzystny wpływ napięcia delty, gdyż wzrost cen wykazały składowe: artykuły gospodarstwa domowego, części samochodowe, odzież. - USA: Rozprzestrzenianie się szczepu delta powinno ustabilizować się w najbliższych tygodniach wśród wysiłków mających na celu zwiększenie krajowego wskaźnika szczepień po pełnym zatwierdzeniu szczepionki Pfizer / BioNTech. Znajdzie to odzwierciedlenie w zwiększonej presji cenowej. Wzrost czynszów biurowych sygnalizuje, że aktywność gospodarcza nabiera tempa. Wąskie gardła w łańcuchu dostaw będą się utrzymywać dłużej niż dotychczas sądzono. W rezultacie przedsiębiorstwa przeniosą swoje koszty na konsumentów, przyczyniając się do wzrostu inflacji konsumenckiej. - USA: Prezydent USA Biden ogłosił nominację Rity Joe Lewisa na stanowisko prezesa Export-Import Bank of the United States. Lewis służył w Departamencie Stanu USA podczas administracji Obamy i ma 25-letnie doświadczenie w pracy w sprawach międzynarodowych i polityce publicznej. Podczas kadencji Hillary Clinton'a jako Sekretarz Stanu USA, Lewis pełnił pod jego kierownictwem funkcję specjalnego przedstawiciela do spraw międzyrządowych na świecie. Po odejściu Clinton, Lewis pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Departamentu Handlu USA i jednocześnie była doradcą przewodniczącego, stając się pierwszą Afroamerykanką na tym stanowisku. - USA: Kongresowi Demokraci opublikowali swój plan podniesienia podatków. Przewiduje on wzrost podatku korporacyjnego do 26,5% i maksymalną stawkę dla osób fizycznych na poziomie 39,6%. Komentatorzy waszyngtońskiej polityki wciąż jednak zwracają uwagę, że ostateczne kwoty podatków mogą być niższe. Propozycja administracji Joe Bidena'a była bardziej agresywna, gdyż zakładała podniesienie podatku korporacyjnego do 28%. - CN: 14 września, po krótkim okresie niskiego poziomu, cena materiałów krzemowych osiągnęła dno od połowy sierpnia i rosła przez kilka kolejnych tygodni. Według danych z Silicon Industry Branch of the China Nonferrous Metals Industry Association, cena polikrzemu nadal nieznacznie rosła w zeszłym tygodniu. Wśród nich, średnia cena transakcyjna pojedynczego kryształu podwójnej paszy, pojedynczego kryształu gęstego materiału i pojedynczego kryształu kalafiora wzrosła o 1%. Producenci pierwszego rzędu stanowią główny nurt materiałów uzupełniających. Cena transakcyjna długoterminowych zamówień wynosi około 211.000-213.000 juanów/tonę, a zakres transakcji dla zamówień masowych wynosi 214.000-217.000 juanów/tonę. Po raz kolejny, koszt materiału krzemu stał w tym roku's wysokie, zwiększając około 140% od początku roku. . - CN: krajowe kontrakty terminowe na towary zamknięte, czarna seria doprowadziła do spadku, węgiel koksujący i koks spadły o ponad 5%, szkło, aluminium Shanghai, itp. spadły o ponad 4%, soda kalcynowana, nici, itp. spadły o ponad 3%, PVC, SS, itp. spadły o ponad 2%, Shanghai Aluminum, Shanghai Zinc, itp. spadły o ponad 1%, Shanghai Yin, Zheng Mian, itp. spadły nieznacznie; krzem manganowy wzrósł o ponad 4%, NR wzrosła o ponad 3%, EG, PTA wzrosła o mo ponad 2%, ropa naftowa, kauczuk, itp. wzrosły o ponad 1%, palma, mączka sojowa, itp. wzrosły nieznacznie. - UE: Unia Europejska sfinansowała swój fundusz naprawczy poprzez emisję siedmioletnich obligacji za pośrednictwem konsorcjum. Na tę emisję wpłynęło ponad 85 mld euro popytu inwestorów. Obligacje emitowały. Niemcy pozyskały 3,908 mld euro dzięki odnowieniu dwuletnich obligacji publicznych. Popyt w wysokości 4,804 mld euro jest poniżej docelowej skali emisji 5 mld euro, co analitycy nazywają "techniczną porażką". Według Refinitiv IFR, Niemcy’ostatnie cztery odnowienia dwuletnich obligacji zakończyły się niepowodzeniem. Z kolei Włochy pozyskały 5,75 mld euro poprzez odnowienie obligacji trzyletnich, siedmioletnich i 30-letnich. Emisja spotkała się z dużym popytem, a uzyskane oprocentowanie było najniższe od lutego, marca i stycznia. Holandia pozyskała 1,98 mld euro dzięki odnowieniu obligacji zapadających w 2052 roku. Włoskie obligacje rządowe radziły sobie znakomicie po zakończeniu oferty sprzedaży. Rentowność 10-letnich włoskich obligacji rządowych spadła o prawie trzy punkty bazowe do 0,66%, dzięki czemu ściśle obserwowana różnica w rentowności 10-letnich obligacji włoskich i niemieckich osiągnęła najwyższy poziom od połowy sierpnia. 98 punktów bazowych. - SW: Szwajcarski producent leków Roche uważa, że nowe wieńcowe zapalenie płuc prawdopodobnie stanie się sezonową i endemiczną epidemią, z 200 do 500 milionami nowych infekcji każdego roku. Na spotkaniu z analitykami, Barry Clinch, Roche's global head of clinical development for infectious diseases, nowe wieńcowe zapalenie płuc prawdopodobnie nie stanie się "zwykłym przeziębieniem." Wirus "będzie stopniowo stawał się łatwiejszy do kontrolowania", ale "nadal wymaga kontroli."Optymistyczny scenariusz nagłego spadku liczby przypadków jest mało prawdopodobny, a pesymistyczny scenariusz ciągłej mutacji wirusa, który czyni chorobę nieprzewidywalną, jest również mało prawdopodobny. Roche i Regeneron Pharmaceuticals Inc. sprzedają również mieszankę przeciwciał do leczenia COVID-19 i opracowują lek przeciwwirusowy. - AU: Prezes Reserve Bank of Australia Lowe: Oczekuje się, że Reserve Bank of Australia wstrzyma zakupy obligacji zanim inflacja osiągnie swój cel. "Powodem wzrostu globalnego CPI może być istnienie globalnych wąskich gardeł w podaży. Tymczasowe przekroczenie 3% wskaźnika inflacji nie będzie traktowane jako problem. To jest coś, co musi być rozważone później. Teraz najpierw musimy sprawić, by stopa inflacji osiągnęła docelowy przedział 2-3%." .   • LOSOWANIE W PRZYSZŁOŚCI:   Dzisiaj inwestorzy otrzymają: - USD: Empire State Manufacturing Index, Ceny importu m/m, Produkcja przemysłowa m/m, Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych oraz Zapasy ropy naftowej.   - EUR: French Final CPI m/m, Industrial Production m/m, Empire State Manufacturing Index, Import Prices m/m, Industrial Production m/m, Capacity Utilization Rate, and Crude Oil Inventories. - GBP: CPI r/r, Core CPI r/r, PPI Input m/m, PPI Output m/m, RPI r/r, HPI r/r, 10-y Bond Auction, and CB Leading Index m/m. > - CAD: - CNY: Sprzedaż detaliczna r/r, Inwestycje w środki trwałe r/r, Produkcja przemysłowa r/r, oraz Stopa bezrobocia. - JPY: Zamówienia na maszyny podstawowe m/m i Aktywność przemysłu usługowego m/m. - NZD: Rachunek bieżący.      GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK AKCJI I OBLIGACJI:   - Rentowność francuskich 10-letnich obligacji rządowych spadła o 1,4 punktu bazowego do -0,015%. - Rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji rządowych spadła o 0,7 punktu bazowego do 0,738%. - Rentowność 10-letnich obligacji rządowych Włoch spadła o 3,9 punktu bazowego do 0,647%. - Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku planuje skupować około 80 mld USD amerykańskich obligacji skarbowych co miesiąc od 15 września do 14 października. - Trzy główne amerykańskie indeksy giełdowe spadły zbiorczo. Dow spadł o 0,83%, S&P 500 spadł o 0,57%, a Nasdaq o 0,45%. . Akcje edukacji online były wśród tGaotu spadł o ponad 5%, a Future i New Oriental o ponad 4%. Apple spadł o prawie 1% po premierze nowego iPhone'a. Akcje banków generalnie spadły, z Bank of America, Citigroup i Morgan Stanley spadły o ponad 2%. Akcje sprzętu medycznego wzrosły, Newasso Equipment wzrosło o ponad 4%, Inmode wzrosło o ponad 3%, a Stella Medical wzrosła o ponad 2%. Najbardziej popularne chińskie akcje koncepcyjne spadły. Alibaba, iQiyi spadły o ponad 3%, a JD.com, Didi i Tencent Music spadły o ponad 2%. . - Akcje banków amerykańskich generalnie zamknęły się na minusie, podążając za spadkiem rentowności amerykańskich papierów skarbowych, po tym jak w sierpniu nieoczekiwanie spadła podstawowa CPI w USA] Główne amerykańskie akcje bankowe generalnie zamknęły się w dół. Na przykład, Bank of America spadł o prawie 2,7%, Citigroup spadł o 2,5%, Morgan Stanley spadł o 2,4%, JP Morgan Chase spadł o ponad 1,7%, Goldman Sachs spadł o ponad 1,3%, a American Express spadł o ponad 1,2%. Z drugiej strony, %, Wells Fargo, który Warren z Senatu USA groził do podziału i grzywny przez regulatorów, wzrosła o ponad 0,6%. - Zapasy ropy naftowej w USA generalnie spadły. Caron Oil zamknął się blisko 4,4%, APA spadła o 4,0%, Murphy Oil spadła o 3,2%, Hess spadł o ponad 3,1%, Phillips 66 spadł o 3,0%, Marathon Oil spadł o 2,9%, Devon Energy i Valero Energy spadły o ponad 2,2%, Harry Potter, Chevron, Cimarex Energy, Schlumberger, BP ADR, Exxon Mobil, Occidental Petroleum CLR, ConocoPhillips spadły o co najmniej 1,1%. Wśród ETF-ów o ponad 0,3% spadł fundusz USO (United States Crude Oil Fund), o ponad 0,1% fundusz US Brent Crude Oil Fund, o ponad 1,4% XLE, a o ok. 1,7% VDE. PXE i IEO spadły o ok. 2,0%, a XOP o 2,5%. Ogólnie spadały akcje związane z energią słoneczną, iSun spadł o 7,7%, JKS spadł o ponad 2,9%, SunPower spadł o 2,7%, Array spadł o ponad 2,6%, Azure Power spadł o 2,1%, Canadian Solar (CSIQ) spadł o 1,7%, First Solar spadł o ponad 0,9%. Wśród ETF-ów TAN spadł o ponad 0,8%, clean energy SMOG spadł o ok. 0,2%, a PBW spadł o ponad 1,1%. - Rentowności papierów skarbowych spadły we wtorek po tym, jak dane pokazały, że podstawowe dobra konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych w sierpniu. Wzrost cen był najmniejszy od sześciu miesięcy, wskazując, że inflacja może mieć szczyt i wyeliminował Rezerwy Federalnej. Benchmark 10-letnia rentowność obligacji rządowych spadła o ponad sześć punktów bazowych do niskiego poziomu 1,263% od 24 sierpnia najniższego. Bazowy indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł nieznacznie o 0,1% w zeszłym miesiącu. Jest to najmniejszy wzrost od lutego. Na dzień 1 sierpnia, bazowy CPI wzrósł o 4,0% w ciągu dwóch miesięcy, a w lipcu wzrósł o 4,3% rok do roku. Dane w kolejnych miesiącach mogą ulegać wahaniom. Niedobór podstawowych materiałów i części spowodował wąskie gardła w różnych łańcuchach dostaw. Spowolnienie inflacji w sierpniu dało Fedowi przestrzeń do odetchnięcia. Fed przygotowuje się do zmniejszenia skali zakupów obligacji, Podejmij decyzję z poziomu bliskiego zeru. Rentowność obligacji 10-letnich spadła na koniec sesji o 4,7 pkt. bazowych do 1,277%. Rentowność obligacji 30-letnich US30Y, T=RR spadła o 5,4 pkt. bazowych do 1,850%. Rentowność dwuletnich papierów skarbowych USA spadła o 0,6 pkt. bazowego do 0,209%. Spread rentowności obligacji pięcioletnich/30-letnich wyniósł 106,7 punktów bazowych i był najwęższy od sierpnia 2020 roku. Zmniejszanie się różnicy w rentowności wskazuje, że traderzy stracili zainteresowanie tematem re-inflacji, co jest spójne z ochłodzeniem inflacji. Spread rentowności obligacji dwuletnich/10-letnich wyniósł 106,6 punktów bazowych. Pięcioletnie rentowności amerykańskich obligacji chroniących inflację (TIPS) na koniec sesji i na zamknięcie poniedziałku zamknęły się na poziomie 2,512% . podano na poziomie 2,554%. - Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich spadła o mniej niż jeden punkt bazowy do minus 0,33%, odwracając wcześniejsze zyski i podążając za publikacją danych o rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Wcześniej, pod presją serii ofert obligacji, rentowność niemieckich obligacji wzrosła do dwumiesięcznego maksimum minus 0,301%. Z kolei różnica między rentownością dwuletnich i 10-letnich obligacji niemieckich na krótko powiększyła się do 39,5 punktów bazowych—najpełniejszego poziomu od początku lipca. .   . • SEKTORY RYNKU GIEŁDOWEGO:   - Wysoka: opieka zdrowotna.   • GŁÓWNE CZYNNIKI NAPĘDZAJĄCE RYNEK WALUTOWY: - USD: Indeks dolara amerykańskiego spadł w krótkim terminie o ponad 20 punktów do 92,37 pkt; złoto spot wzrosło o ponad 10 dolarów w shorkontrakty terminowe na amerykańskie akcje wzrosły w krótkim terminie, a kontrakty terminowe na Dow wzrosły o 0,4%. Poprzednie dane pokazały, że sierpniowa dynamika CPI w USA w ujęciu rok do roku była zgodna z oczekiwaniami, natomiast dynamika core CPI w ujęciu rok do roku była niższa od oczekiwań. - RUB: Rubel, na podstawie wyników poniedziałkowego handlu, wzrósł o 0,76% do 72,6757 za dolara i został liderem wzrostów wśród walut rynków wschodzących. Ceny ropy Brent wykazały pozytywną dynamikę i po raz pierwszy od 2 sierpnia sprawdziły wytrzymałość oporu 74 dolarów za baryłkę. Ministerstwo Finansów, w ramach zasad budżetowych, kupuje codziennie walutę za 14,9 mld rubli, a teraz to, być może, najbardziej znaczący czynnik presji na rubla, który lokalnie może być zrekompensowany przez popyt rosyjskich eksporterów na płynność rubla dla płatności do budżetu w ramach wrześniowego okresu podatkowego. Podniesienie kluczowej stopy do 7% w skali roku jest już brane pod uwagę przez rynek pieniężny. Rzeczywista rentowność w Federacji Rosyjskiej jest pozytywna, niż większość konkurentów z segmentu nie może pochwalić się rynkami wschodzącymi. Dlatego też rosyjska waluta wygląda na zdolną do dalszego umacniania się do 72 za dolara w krótkim terminie. - OIL: Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) powiedział we wtorek, że po trzech kolejnych miesiącach spadku globalnego popytu na ropę naftową, postęp nowych szczepień korony uwolni tłumienie ograniczeń epidemii (zwłaszcza w Azji) Popyt na ropę naftową "Istnieją oznaki spadku liczby nowych przypadków wieńcowego zapalenia płuc, a popyt obecnie oczekuje się, że wzrośnie o 1,6 mln baryłek dziennie w październiku i nadal będzie rosnąć do końca roku," czytamy w miesięcznym raporcie MAE na temat ropy naftowej. MAE przewiduje, że rynek odbije się mocno od czwartego kwartału tego roku, ponieważ "istnieje duża ilość stłumionego popytu, a plan szczepień nadal czyni postępyandquot;. Jednak rozprzestrzenianie się w ostatnich miesiącach wirusa w wariancie Delta skłoniło MAE do obniżenia prognozy ogólnego wzrostu popytu na ten rok o 105 tys. baryłek dziennie i podwyższenia prognozy na 2022 r. o 85 tys. baryłek dziennie. Ponadto, według MAE, szkody wyrządzone przez huragan Ida na obszarach produkcji ropy naftowej na amerykańskim wybrzeżu Zatoki Perskiej spowodowały, że globalna podaż spadła po raz pierwszy od pięciu miesięcy, a potencjalna strata podaży ma wynieść blisko 30 mln baryłek. - Platinum: ceny w zeszłym tygodniu ponownie spadły poniżej psychologicznego poziomu 1.000 dolarów / oz pod wpływem oczekiwanej nadwyżki metalu w 2021 roku. Rozpiętość między złotem a platyną wyniosła 832 dolarów / oz, między palladem a platyną zmniejszyła się do 1.184 dolarów / oz. World Platinum Investment Council (WPIC) szacuje, że na światowym rynku platyny pojawi się nadwyżka 190.000 uncji w 2021 roku, ponieważ podaż z kopalń wzrasta, a popyt inwestycyjny spada. Deficyt w 2020 roku szacowany był na 883 tys. uncji. Agencja spodziewa się ożywienia w pierwotnym odbiorze metalu w 2021 roku o 22% r / r ze względu na ratowanie produkcji w RPA (+ 33% r / y), Ameryce Północnej (+ 8% r / y) i Zimbabwe (+ 4% r / y ). W Rosji produkcja spadnie o 12% r/r. Podaż wtórna platyny na świecie również wzrośnie o 17% r/r. W tym samym czasie światowe zużycie metalu wzrośnie tylko o 1% r/r z powodu oczekiwanego spadku popytu inwestycyjnego o 66% r/r. Zużycie platyny w przemyśle motoryzacyjnym wzrośnie o 22% r/r, podczas gdy zużycie w pozostałych sektorach wzrośnie o 25%. Overland rezerw metali, według szacunków WPIC, wzrośnie o 7% r / y. .   • WYKRES DNIA:   Cena złota wspięła się we wtorek na tygodniowe maksimum wraz ze spadkiem wartości dolara amerykańskiego. Wcześniej inflacja w USA wzrosła mniej niż oczekiwano, co sprawiło, że harmonogram ograniczania przez Rezerwę Federalną środków stymulacji monetarnej stał się niepewny. Złoto spot wzrosło o 0,6% do 1.803,35 USD za uncję, a kontrakty terminowe na złoto w USA wzrosły o 0,6% do 1.805,60 USD za uncję. Po tym jak dane o inflacji w USA okazały się nieco słabsze od oczekiwań, cena złota oscylowała wokół 1.800 USD za uncję. Konsumpcja podstawowa w USA w sierpniu Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł nieznacznie o 0,1%, niżej niż oczekiwano 0,3%, wywierając presję na dolara. Jest to najmniejszy wzrost od lutego, a wzrost w lipcu wyniósł 0,3%. Dane o inflacji mogą wzmocnić pogląd, że Fed może spowolnić wycofywanie się z działań wspierających gospodarkę i utrzymać stopy procentowe na niskim poziomie. Niskie stopy procentowe zmniejszają koszt alternatywny posiadania nierentownego złota. Wśród innych metali, pallad spadł o 4,6% do 1 990,19 USD za uncję, najniższego poziomu od lipca 2020 r., podczas gdy platyna spadła o 1,8% do 9 USD.43.86 za uncję.• Złoto - D1, Opór (strefa docelowa) w okolicach ~ 1824, 1861 i 1900, Wsparcie (strefa docelowa) w okolicach ~ 1784, i 1751. .   .