Der Markt schließt aufgrund von Wachstumssorgen und Ausverkaufsdynamik niedriger. Gold höher, Rohöl-Futures - flach

• ÜBERBLICK ÜBER DIE GLOBALEN KAPITALMÄRKTE:

Die US-Aktienmärkte schlossen am Dienstag im Minus, der Dow fiel um 290 Punkte, und der Nasdaq verzeichnete den fünften Handelstag in Folge einen Rückgang. Der Kernverbraucherpreisindex der Vereinigten Staaten stieg im August im Jahresvergleich um 4 %, was den Markterwartungen entsprach und leicht unter den Daten für Juli lag. Der Markt richtet sein Augenmerk auch auf den von der Demokratischen Partei der USA vorgeschlagenen Steuererhöhungsplan. Der Dow fiel um 292,06 Punkte bzw. 0,84 % auf 34577,57 Punkte, der Nasdaq um 67,82 Punkte bzw. 0,45 % auf 15037,76 Punkte und der S&P 500-Index um 25,68 Punkte bzw. 0,57 % auf 4 443,05 Punkte. Obwohl die am Dienstag veröffentlichten US-VPI-Daten für August besser ausfielen als erwartet, schlossen die US-Aktienmärkte weiterhin im Minus. Die Aktien des Konjunkturbelebungskonzepts gaben allgemein nach, und die Bank of America war der führende Absteiger im Finanzsektor. Im Industriesektor führte General Electric die Abwärtsbewegung an. Liz Ann Sonders, Chefanlagestratege bei Charles Schwab, sagte: "Was wir sehen müssen, ist, dass die Inflation weiter zurückgeht, während die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung nicht schwächer werden." Apple schloss 1 % niedriger. Am Dienstag hielt das Unternehmen eine Herbstkonferenz ab, um neue Produkte wie das neue iPhone, die Apple Watch und die AirPods vorzustellen. Seit das US-Arbeitsministerium am 3. September den miserablen August-Arbeitsmarktbericht für die Nicht-Agrarwirtschaft veröffentlicht hat, steht der US-Aktienmarkt weiter unter Druck. Mit Stand vom Dienstag haben der Dow und der S&P 500 in den letzten sieben Handelstagen einen sechstägigen Rückgang verzeichnet, und der Nasdaq hat an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen im Minus geschlossen. Der US-Börsenführer Apple schloss am Dienstag mit einem Umsatz von 16,1 Mrd. US-Dollar um 1 % niedriger. Am Dienstag stellte Apple das neue iPhone, das iPad der 9. Generation, das iPad mini six und die Apple Watch Series 7 sowie weitere neue Produkte vor. Darüber hinaus veröffentlichte das Unternehmen umfangreiche Updates zu Sicherheitslücken. Medienberichten zufolge nutzt ein israelisches Sicherheitsunternehmen seit Februar eine große Sicherheitslücke, um sich über iMessage in das iPhone einzuschleichen. Apple hat am Montag ein wichtiges Sicherheitsupdate veröffentlicht, um dieses Problem zu beheben. Es wird jedoch berichtet, dass diese Schwachstelle von der israelischen Firma NSO Group, die sich auf die Überwachung von Netzwerken spezialisiert hat, für Angriffe genutzt wurde. Der vierte Platz im Umsatz, Microsoft schloss um 0,9%, mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden US-Dollar. Morgan Stanley Analyst Weiss hob das Kursziel für Microsoft von 305 auf 331 US-Dollar an und behielt das Rating "Overweight" bei. Er geht davon aus, dass die Dividende von Microsoft um mehr als 10% steigen könnte. Der paneuropäische STOXX 600-Index fiel leicht um 0,01%, Grundstoffaktien fielen um 1,9% und Bankaktien um 1,1%. Luxuswerte, darunter LVMH, Kering, Richemont und Burberry, fielen um 1,9-3% und folgten damit dem Trend der asiatischen Aktienmärkte, der auf die Besorgnis über die Zunahme neuer Fälle in China zurückzuführen ist. Mark Taylor, ein Händler bei Mirabaud Securities, sagte: "Die anhaltende Besorgnis über die Epidemie in China und die Abriegelung mehrerer Städte in Fujian wird der Marktstimmung nicht zuträglich sein." Der französische CAC 40-Index, in dem mehrere Luxusgüterunternehmen enthalten sind, fiel um 0,4%, und der britische FTSE 100-Index, in dem Bergbauunternehmen dominieren, fiel um 0,5%. Der deutsche DAX-Index stieg um 0,14 %. Dennoch gehen viele Strategen davon aus, dass die europäischen Aktienmärkte in diesem Jahr besser abschneiden werden, was auf die relativ hohen Impfraten und die Aufholjagd in preisgünstigen Sektoren wie Banken und Energie zurückzuführen ist. Der Shanghai Composite Index fiel um 1,42 %, der Shenzhen Component Index fiel um 0,54 %, und der ChiNext Index stieg um 1,32 %. Fonds aus dem Norden verkauften im Laufe des Tages netto 4,128 Mrd. Yuan, wovon 3,784 Mrd. Yuan über Shanghai Stock Connect verkauft wurden. Infolgedessen fiel der Shanghai-Index unter 3700 Punkte. Nach dem qualitativen Prinzip des 3. Handelstages kann der Schluss gezogen werden, dass es dem Shanghai-Index nicht gelungen ist, die 3700 Punkte zu durchbrechen. Diese hohe Wahrscheinlichkeit deutet darauf hin, dass der Shanghai-Index in eine starke Konsolidierungsphase eingetreten ist. Founder Securities Research ist der Ansicht, dass es aufgrund der technischen Überkauftheit und des Drucks in der Nähe des Jahreshochs schwierig sein wird, den Jahreshöchststand effektiv zu durchbrechen, wenn das Volumen nicht effektiv freigesetzt werden kann. Technisch gesehen ist es notwendig, das Momentum unterhalb des Jahreshochs zu akkumulieren und nur das Momentum vollständig zu akkumulieren. Der Markt kann den Jahreshöchststand durchbrechen und einen anhaltenden Aufwärtstrend bilden. Darüber hinaus ist der ChiNext-Index zum ersten Mal stärker als der Shanghai Stock Exchange Index. Wir werden beobachten, ob der ChiNext-Index seine Stärke beibehalten kann. Was die Stimmung anbelangt, so stiegen 1.154 Unternehmen, das sind 1123 Unternehmen weniger als beim letzten Handelstag.y; 63 Unternehmen hatten ein tägliches Limit, 23 Unternehmen weniger als am letzten Tag; 31 Unternehmen hatten explodiert, ein Anstieg von 12 Unternehmen aus dem letzten Tag Handel; die ChiNext / Science and Technology Innovation Board täglichen Limit acht Unternehmen, ein Anstieg von 2 Unternehmen aus dem letzten Tag Handel; ein Limit von 6 Unternehmen, ein Rückgang von 2 Unternehmen der letzten trading day.

 

• ÜBERPRÜFUNG DER WIRTSCHAFTSDATEN:

Betrachtet man die letzten Wirtschaftsdaten:

- USA: Laut einem Bericht des US Federal Bureau of Labor Statistics, der am Dienstag, den 14. September veröffentlicht wurde: die Verbraucherinflation im August stieg um 0,3% gegenüber Juli (Prognose + 0,4% m / m, im Juli war es + 0,5% m / m) und um 5,3% gegenüber August 2020 (Prognose +5, 3% y / y, im Juli war es + 5.4% y / y);Kerninflation der Verbraucher (ohne Lebensmittel und Energiepreise) im August stieg um 0,1% gegenüber Juli (Prognose + 0,3% m / m, im Juli war es + 0,3% m / m) und um 4% bis August 2020 (Prognose + 4,2% y / y, im Juli war es + 4,3% y / y).Die Wachstumsraten der Verbraucherinflation haben sich im zweiten Monat in Folge verlangsamt, sowohl auf Monats- und Jahresbasis. In PCE, die Fed & #39; s bevorzugte Inflation Tracking-Indikator, ist die Inflation der Verbraucher rund 4% y / y. Insgesamt war die Inflation der Verbraucher unter den Ökonomen & #39; Konsensprognose auch als Hurrikan Ida gestoppt Öl-und Gasproduktion im Golf von Mexiko und spiked Benzinpreise.
- USA: Die Kerninflation der Verbraucher verzeichnete den geringsten Anstieg seit Februar, was auf Preisrückgänge bei Gebrauchtwagen (-1,5 %), Flugtickets (-9,1 %) und Autoversicherungen (-2,8 %) zurückzuführen ist. Auch die Kosten für Hotelübernachtungen und Autovermietungen sind gesunken. Dies deutet auf eine negative Auswirkung der Deltabelastung hin, da die Komponenten Haushaltsartikel, Autoteile und Bekleidung einen Preisanstieg verzeichneten.
- USA: Die Ausbreitung des Deltastammes dürfte sich in den kommenden Wochen stabilisieren, da nach der vollständigen Zulassung des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech die landesweite Impfrate erhöht wird. Dies wird sich in einem erhöhten Preisdruck niederschlagen. Der Anstieg der Büromieten signalisiert, dass die Wirtschaftstätigkeit an Schwung gewinnt. Engpässe in der Lieferkette werden länger anhalten als bisher angenommen. Infolgedessen werden die Unternehmen ihre Kosten auf die Verbraucher abwälzen, was zum Anstieg der Verbraucherinflation beiträgt.
- USA: US-Präsident Biden gab die Ernennung von Rita Joe Lewis zum Präsidenten der Export-Import Bank of the United States bekannt. Lewis war während der Obama-Regierung im US-Außenministerium tätig und verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung in internationalen Angelegenheiten und öffentlicher Politik. Während der Amtszeit von Hillary Clinton als US-Außenministerin war Lewis als Sonderbeauftragte für globale zwischenstaatliche Angelegenheiten unter ihrem Kommando tätig. Nach Clintons Ausscheiden war Lewis stellvertretende Vorsitzende des US-Handelsministeriums und gleichzeitig Beraterin des Vorsitzenden, wobei sie die erste Afroamerikanerin in dieser Position war.
- US: Die Demokraten im Kongress haben ihren Plan zur Steuererhöhung veröffentlicht. Er sieht eine Erhöhung der Körperschaftssteuer auf 26,5 % und einen Höchstsatz für Privatpersonen von 39,6 % vor. Kommentatoren der Washingtoner Politik weisen jedoch darauf hin, dass die endgültigen Steuerzahlen noch niedriger ausfallen könnten. Der Vorschlag der Regierung Joe Biden war aggressiver, da er eine Anhebung der Körperschaftssteuer auf 28% vorsah.
- CN: Am 14. September hat der Preis für Silizium-Materialien nach einer kurzen Tiefphase seit Mitte August die Talsohle erreicht und steigt seit mehreren Wochen wieder an. Nach Angaben der Silicon Industry Branch of the China Nonferrous Metals Industry Association ist der Preis für Polysilizium in der vergangenen Woche weiter leicht gestiegen. Der durchschnittliche Transaktionspreis für einkristallines Doppel-Feed, einkristallines dichtes Material und einkristallines Blumenkohlmaterial stieg um 1 %. Erstklassige Hersteller sind die Hauptabnehmer von Nachfüllmaterialien. Der Transaktionspreis für langfristige Aufträge liegt bei 211.000-213.000 Yuan/Tonne, und der Transaktionsbereich für Großaufträge liegt bei 214.000-217.000 Yuan/Tonne. Die Kosten für Siliziummaterial haben in diesem Jahr erneut einen Höchststand erreicht und sind seit Jahresbeginn um 140 % gestiegen.
- CN: inländische Rohstoff-Futures geschlossen, schwarze Serie führte den Rückgang, Kokskohle und Koks fiel um mehr als 5%, Glas, Shanghai Aluminium, etc. fiel um mehr als 4%, Soda, Gewinde, etc. fiel um mehr als 3%, PVC, SS, etc. fiel um mehr als 2 %, Shanghai Aluminium, Shanghai Zink, etc. fiel mehr als 1%, Shanghai Yin, Zheng Mian, etc. fiel leicht; Mangan-Silizium stieg um mehr als 4%, NR stieg um mehr als 3%, EG, PTA stieg um merdöl, Kautschuk usw. stiegen um mehr als 1 %, Palmöl, Sojaschrot usw. stiegen leicht an.
- EU: Die Europäische Union hatte ihren Rettungsfonds durch die Emission von siebenjährigen Anleihen über ein Konsortium finanziert. Diese Emission wurde von den Anlegern mit mehr als 85 Milliarden Euro nachgefragt. Es wurden Anleihen emittiert. Deutschland nahm 3,908 Milliarden Euro durch die Erneuerung von zweijährigen öffentlichen Anleihen auf. Die Nachfrage von 4,804 Mrd. Euro liegt unter dem angestrebten Emissionsvolumen von 5 Mrd. Euro, was Analysten als "technisches Versagen" bezeichnen. Laut Refinitiv IFR sind die letzten vier Erneuerungen von zweijährigen Anleihen in Deutschland allesamt gescheitert. Im Gegensatz dazu nahm Italien 5,75 Milliarden Euro durch die Erneuerung von drei-, sieben- und 30-jährigen Anleihen auf. Die Emission stieß auf große Nachfrage, und der erzielte Zinssatz war der niedrigste seit Februar, März und Januar. Die Niederlande nahmen 1,98 Mrd. Euro durch die Erneuerung von Anleihen mit einer Laufzeit bis 2052 auf. Italienische Staatsanleihen haben sich nach dem Ende der Auktion des Landes hervorragend entwickelt. Die Rendite 10-jähriger italienischer Staatsanleihen fiel um fast drei Basispunkte auf 0,66%, womit die genau beobachtete Renditedifferenz zwischen italienischen und deutschen 10-jährigen Anleihen den höchsten Stand seit Mitte August erreichte. 98 Basispunkte schrumpfen.
- SW: Der Schweizer Arzneimittelhersteller Roche ist der Ansicht, dass die neue koronare Lungenentzündung wahrscheinlich zu einer saisonalen und endemischen Epidemie mit 200 bis 500 Millionen Neuinfektionen pro Jahr werden wird. In einem Treffen mit Analysten, Barry Clinch, Roche 's globaler Leiter der klinischen Entwicklung für Infektionskrankheiten, die neue koronare Lungenentzündung ist wahrscheinlich nicht zu einem "Erkältung." Das Virus "wird allmählich leichter zu kontrollieren " aber "muss noch kontrolliert werden." Ein optimistisches Szenario eines plötzlichen Rückgangs der Fälle ist unwahrscheinlich, und ein pessimistisches Szenario einer kontinuierlichen Mutation des Virus, die die Krankheit unberechenbar macht, ist ebenfalls unwahrscheinlich. Roche und Regeneron Pharmaceuticals Inc. verkaufen auch eine Antikörpermischung zur Behandlung von COVID-19 und entwickeln ein antivirales Medikament.
- AU: Reserve Bank of Australia Chairman Lowe: Es wird erwartet, dass die Reserve Bank of Australia die Anleihekäufe stoppt, bevor die Inflation ihr Ziel erreicht. "Der Grund für den Anstieg des globalen Verbraucherpreisindexes könnte in globalen Angebotsengpässen liegen. Ein vorübergehendes Überschreiten der Inflationsrate von 3 % wird nicht als Problem angesehen. Das ist etwas, das später berücksichtigt werden muss. Jetzt müssen wir erst einmal dafür sorgen, dass die Inflationsrate den Zielbereich von 2 bis 3 % erreicht."

 

• VORAUSBLICK:

Heute erhalten die Anleger:

- USD: Empire State Manufacturing Index, Importpreise m/m, Industrieproduktion m/m, Kapazitätsauslastungsrate und Rohölvorräte.

- EUR: Endgültiger französischer VPI m/m, Industrieproduktion m/m, Empire State Manufacturing Index, Importpreise m/m, Industrieproduktion m/m, Kapazitätsauslastung und Rohölvorräte.

- GBP: CPI y/y, Core CPI y/y, PPI Input m/m, PPI Output m/m, RPI y/y, HPI y/y, 10-jährige Anleiheauktion, und CB Leading Index m/m.

- CAD: Verbraucherpreisindex m/m, allgemeiner Verbraucherpreisindex y/y, mittlerer Verbraucherpreisindex y/y, bereinigter Verbraucherpreisindex y/y, und Kernverbraucherpreisindex m/m.

- CNY: Einzelhandelsumsätze y/y, Anlageinvestitionen ytd/y, Industrieproduktion y/y, und Arbeitslosenquote.

- JPY: Kernaufträge im Maschinenbau m/m und Aktivität der Tertiärindustrie m/m.

- NZD: Leistungsbilanz.

 

• WICHTIGSTE EQUITY & BOND MARKET DRIVERS:

- Die Rendite 10-jähriger französischer Staatsanleihen fiel um 1,4 Basispunkte auf -0,015%.
- Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe fiel um 0,7 Basispunkte auf 0,738%.
- Die Rendite 10-jähriger italienischer Staatsanleihen fiel um 3,9 Basispunkte auf 0,647%.
- Die Federal Reserve Bank of New York plant, vom 15. September bis zum 14. Oktober jeden Monat US-Staatsanleihen im Wert von rund 80 Mrd. US$ zu kaufen.
- Die drei großen US-Aktienindizes gaben gemeinsam nach. Der Dow fiel um 0,83 %, der S&P 500 um 0,57 % und der Nasdaq um 0,45 %. . Aktien aus dem Bereich der Online-Bildung waren unter den tZu den Absteigern gehörten Gaotu mit einem Rückgang von mehr als 5 % sowie Future und New Oriental mit einem Rückgang von mehr als 4 %. Apple fiel nach der Veröffentlichung des neuen iPhones um fast 1 %. Bankaktien gaben allgemein nach, wobei Bank of America, Citigroup und Morgan Stanley um mehr als 2 % fielen. Aktien aus dem Bereich Medizintechnik legten zu: Newasso Equipment stieg um mehr als 4 %, Inmode um mehr als 3 % und Stella Medical um mehr als 2 %. Die beliebtesten chinesischen Konzeptaktien fielen. Alibaba, iQiyi fielen um mehr als 3%, und JD.com, Didi und Tencent Music fielen um mehr als 2%.
- US-Bankaktien schlossen im Allgemeinen auf Talfahrt und folgten dem Rückgang der US-Staatsanleihenrenditen, nachdem der US-Kerninflationsindex im August unerwartet gesunken war] Die wichtigsten US-Bankaktien schlossen im Allgemeinen im Minus. So fielen beispielsweise Bank of America um fast 2,7 %, Citigroup um etwa 2,5 %, Morgan Stanley um etwa 2,4 %, JP Morgan Chase um mehr als 1,7 %, Goldman Sachs um mehr als 1,3 % und American Express um mehr als 1,2 %. Auf der anderen Seite, %, Wells Fargo, die Warren des US-Senats drohte zu spalten und von den Aufsichtsbehörden mit einer Geldstrafe belegt, stieg mehr als 0,6%.
- Die US-amerikanischen Ölaktien gaben allgemein nach. Caron Oil schloss mit einem Minus von fast 4,4 %, APA fiel um 4,0 %, Murphy Oil fiel um 3,2 %, Hess fiel um mehr als 3,1 %, Phillips 66 fiel um 3,0 %, Marathon Oil fiel um 2,9 %, Devon Energy und Valero Energy fielen um mehr als 2,2 %, Harry Potter, Chevron, Cimarex Energy, Schlumberger, BP ADR, Exxon Mobil, Occidental Petroleum CLR, ConocoPhillips fiel um mindestens 1,1 %. Bei den börsengehandelten Fonds fielen der United States Crude Oil Fund (USO), der die internationalen Ölpreise abbildet, um mehr als 0,3 %, der US Brent Crude Oil Fund ebenfalls um mehr als 0,1 %, der XLE, der Ölaktien abbildet, um mehr als 1,4 % und der VDE um etwa 1,7 %. PXE und IEO fielen um etwa 2,0 %, und XOP gab um 2,5 % nach. Solarenergiewerte fielen allgemein, iSun um 7,7%, JKS um mehr als 2,9%, SunPower um 2,7%, Array um mehr als 2,6%, Azure Power um etwa 2,1%, Canadian Solar (CSIQ) um 1,7% und First Solar um mehr als 0,9%. Bei den börsengehandelten Fonds fielen TAN um mehr als 0,8%, SMOG für saubere Energien um 0,2% und PBW um mehr als 1,1%.
- Treasury-Renditen fielen am Dienstag, nachdem Daten zeigten, dass der Kern Konsumgüter in den Vereinigten Staaten im August. Der Preisanstieg war der kleinste in sechs Monaten, was darauf hindeutet, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte und die Federal Reserve eliminiert. Die Benchmark-Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um mehr als sechs Basispunkte auf einen Tiefstand von 1,263% seit dem 24. August. Der Kernverbraucherpreisindex (CPI) stieg im vergangenen Monat leicht um 0,1 %. Dies ist der geringste Anstieg seit Februar. Zum 1. August war der Kern-Verbraucherpreisindex in zwei Monaten um 4,0 % und im Juli um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Daten der nächsten Monate können schwanken. Die Verknappung von Grundstoffen und Teilen hat zu Engpässen in verschiedenen Lieferketten geführt. Die Verlangsamung der Inflation im August hat der Fed Spielraum verschafft. Die Fed bereitet sich darauf vor, den Umfang der Anleihekäufe zu verringern, und trifft eine Entscheidung von einem Niveau nahe Null. Die Rendite 10-jähriger Anleihen fiel am Ende der Sitzung um 4,7 Basispunkte auf 1,277 %. Die Rendite 30-jähriger Anleihen US30Y, T=RR fiel um 5,4 Basispunkte auf 1,850%. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe fiel um 0,6 Basispunkte auf 0,209%. Die Renditedifferenz zwischen fünf- und dreijährigen Anleihen lag bei 106,7 Basispunkten und war damit so gering wie seit August 2020 nicht mehr. Die Verringerung der Renditedifferenz deutet darauf hin, dass die Händler das Interesse am Thema Reinflation verloren haben, was im Einklang mit der Abkühlung der Inflation steht. Die Renditedifferenz zwischen zwei- und zehnjährigen Anleihen lag bei 106,6 Basispunkten. Die Break-even-Rendite der fünfjährigen inflationsgeschützten US-Anleihen (TIPS) schloss am Ende der Sitzung bei 2,512 % und schloss am Montag
Sie wurde mit 2,554% angegeben.
- Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen fiel um weniger als einen Basispunkt auf minus 0,33% und machte damit die früheren Gewinne wieder zunichte, nachdem die Renditen der US-Staatsanleihen veröffentlicht worden waren. Zuvor war die deutsche Anleiherendite unter dem Druck einer Reihe von Anleiheemissionen auf ein Zweimonatshoch von minus 0,301% gestiegen. Dagegen weitete sich die Differenz zwischen den zwei- und zehnjährigen deutschen Anleiherenditen kurzzeitig auf 39,5 Basispunkte aus—das umfassendste Niveau seit Anfang Juli.

 

• BÖRSENMARKTSEKTOREN:

- Hoch: Gesundheitswesen.

- Niedrig: Energie, Finanzwerte, Industriewerte, Werkstoffe.

 

• TOP-WÄHRUNGSMARKTTREIBER:

- USD: Der US-Dollar-Index fiel kurzfristig um mehr als 20 Punkte auf 92,37 Punkte; der Spot-Goldpreis stieg kurzfristig um mehr als 10 Dollar.Die US-Aktienfutures stiegen kurzfristig an und der Dow-Future liegt nun 0,4 % im Plus. Frühere Daten zeigten, dass die US-Verbraucherpreisindex-Wachstumsrate im August im Jahresvergleich den Erwartungen entsprach, während die Kern-Verbraucherpreisindex-Wachstumsrate im Jahresvergleich geringer als erwartet ausfiel.
- RUB: Der Rubel stieg auf der Grundlage der Handelsergebnisse vom Montag um 0,76 % auf 72,6757 je Dollar und wurde damit zum Wachstumsführer unter den Schwellenländerwährungen. Brent-Ölpreise zeigten eine positive Dynamik und, zum ersten Mal seit August 2, überprüft Stärke Widerstand $ 74 / bbl. Das Finanzministerium, im Rahmen der Haushaltsregeln, kauft täglich Währung für 14,9 Milliarden Rubel, und jetzt das, vielleicht der wichtigste Faktor der Druck auf den Rubel, die lokal durch die Nachfrage der russischen Exporteure für Rubel-Liquidität für Zahlungen an den Haushalt innerhalb der Steuerperiode September kompensiert werden kann. Die Anhebung des Leitzinses auf 7 % pro Jahr wird vom Geldmarkt bereits berücksichtigt. Die tatsächliche Rentabilität in der Russischen Föderation ist positiver als die der meisten Konkurrenten in diesem Segment, die sich nicht mit aufstrebenden Märkten rühmen können. Daher dürfte die russische Währung kurzfristig weiter auf 72 pro Dollar ansteigen.
- ÖL: Internationale Energie-Agentur (IEA) sagte am Dienstag, dass nach drei aufeinander folgenden Monaten des Rückgangs der globalen Öl-Nachfrage, die Förderung der neuen Krone Impfung würde die Unterdrückung der epidemischen Einschränkungen (vor allem in Asien) Öl-Nachfrage. "Es gibt Anzeichen für einen Rückgang der Zahl der neuen koronaren Lungenentzündung Fällen, und die Nachfrage wird derzeit voraussichtlich um 1,6 Millionen Barrel pro Tag im Oktober zu erhöhen und weiter zu wachsen, bis zum Ende des Jahres," die IEA monatlichen Öl-Bericht liest. Die IEA prognostiziert, dass sich der Markt ab dem vierten Quartal dieses Jahres stark erholen wird, weil "es eine große Menge an unterdrückter Nachfrage gibt und der Impfplan weiterhin Fortschritte macht." Die Ausbreitung der Delta-Variante des Virus in den letzten Monaten veranlasste die IEA jedoch, ihre Gesamtprognose für das Nachfragewachstum in diesem Jahr um 105.000 Barrel pro Tag zu senken und ihre Prognose für 2022 um 85.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Darüber hinaus haben laut IEA die Schäden, die der Hurrikan Ida in den Ölfördergebieten an der US-Golfküste angerichtet hat, zum ersten Mal seit fünf Monaten zu einem Rückgang des weltweiten Angebots geführt, und es wird erwartet, dass der potenzielle Angebotsverlust fast 30 Millionen Barrel beträgt.
- Platin: Die Preise sind in der vergangenen Woche unter dem Einfluss des erwarteten Überangebots des Metalls im Jahr 2021 erneut unter die psychologische Marke von 1.000 $/oz gefallen. Der Abstand zwischen Gold und Platin betrug $ 832 / oz, zwischen Palladium und Platin verringerte sich auf $ 1.184 / oz. Der World Platinum Investment Council (WPIC) schätzt, dass der weltweite Platinmarkt im Jahr 2021 einen Überschuss von 190.000 Unzen aufweisen wird, da das Angebot der Minen steigt und die Investitionsnachfrage sinkt. Das Defizit im Jahr 2020 wurde auf 883 Tausend Unzen geschätzt. Die Agentur erwartet eine Erholung in der primären Sammlung von Metall im Jahr 2021 um 22% y / y aufgrund der Rettung der Produktion in Südafrika (+ 33% y / y), Nordamerika (+ 8% y / y), und Simbabwe (+ 4% y / y ). In Russland wird die Produktion um 12% gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Das sekundäre Platinangebot in der Welt wird ebenfalls um 17 % gegenüber dem Vorjahr zunehmen. Gleichzeitig wird der weltweite Metallverbrauch aufgrund des erwarteten Rückgangs der Investitionsnachfrage um 66 % gegenüber dem Vorjahr nur um 1 % zunehmen. Der Platinverbrauch in der Automobilindustrie wird um 22 % gegenüber dem Vorjahr steigen, während der Verbrauch in den übrigen Branchen um 25 % zunehmen wird. Die Überland-Metallreserven werden nach WPIC-Schätzungen um 7 % gegenüber dem Vorjahr zunehmen.

 

• CHART DES TAGES:

Der Goldpreis kletterte am Dienstag auf ein Wochenhoch, da der US-Dollar fiel. Zuvor war die US-Inflation weniger stark gestiegen als erwartet, so dass der Zeitplan für die Reduzierung der geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen durch die Federal Reserve ungewiss ist. Der Spot-Goldpreis stieg um 0,6 % auf US$ 1.803,35 pro Unze, während die US-Goldfutures um 0,6 % auf US$ 1.805,60 pro Unze stiegen. Nachdem die US-Inflationsdaten etwas schwächer als erwartet ausgefallen waren, pendelte der Goldpreis um US$ 1.800 pro Unze. US-Kernverbrauch im August Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg leicht um 0,1 % und lag damit unter den erwarteten 0,3 %, was den Dollar unter Druck setzte. Dies ist der geringste Anstieg seit Februar, und der Anstieg im Juli betrug 0,3 %. Die Inflationsdaten könnten die Ansicht bestärken, dass die Fed ihren Rückzug aus den Konjunkturstützungsmaßnahmen verlangsamen und die Zinsen niedrig halten könnte. Niedrige Zinssätze verringern die Opportunitätskosten für das Halten von Gold, das keine Rendite abwirft. Unter den anderen Metallen fiel Palladium um 4,6 % auf US$ 1.990,19 pro Unze und damit auf den niedrigsten Stand seit Juli 2020, während Platin um 1,8 % auf US$ 943,86 pro Unze.• Gold - D1, Widerstand (Zielzone) um ~ 1824, 1861 und 1900, Unterstützung (Zielzone) um ~ 1784, und 1751.

 

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