Инвесторы рассматривают колебания в энергетической отрасли как индикатор опасений Delta. Золото - падение, WTI - рост.

• ОБЗОР ГЛОБАЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РЫНКОВ:

В пятницу основные индексы потеряли около 1%. По мере того как рынок угасал после позитивного открытия и инвесторы переваривали неоднозначное судебное решение по делу Apple (AAPL 148.97, -5.10, -3.3%) против Epic Games. S&P 500 (-0,8%), Dow Jones Industrial Average (-0,8%), Nasdaq Composite (-0,9%) и Russell 2000 (-1,0%) были на своих минимальных уровнях. Первый прирост индекса составил от 0,6% до 0,7% в попытке покупок в сторону понижения, но он быстро сошел на нет после появления каких-либо конкретных новостей. Поздно утром суд постановил, что Apple должна предоставить разработчикам возможность создавать собственные варианты оплаты. Судья сказал, что компания не является антимонопольным монополистом на субрынке мобильных игр в пользу Apple'. После этого акции Apple упали на 3%, а акции Alphabet (GOOG 2838.42, -59.85, -2.1%) упали в знак сочувствия, учитывая, что ей принадлежит магазин Google Play. Сектора информационных технологий (-1,0%) и коммуникационных услуг (-0,9%), в которых работают AAPL и GOOG, показали низкие результаты наряду с секторами коммунальных услуг (-1,4%) и недвижимости (-1,2%). Ни одна отрасль не завершила торги с более высокими показателями, поскольку продажи ускорились до самого конца без каких-либо новостей. Предположительно, неспособность поддержать рост отскока усилила опасения относительно дальнейшего ослабления акций с потерей ценового импульса. Бенчмарк продлил свои поражения до пяти сессий. Индекс волатильности CBOE (20.89, +2.09, +11.1%) поднялся выше отметки 20.00. Еще один "горячий" отчет по индексу цен производителей, похоже, не сильно повлиял на акции, но казначейство из-за этого оказалось под некоторым давлением продаж. Очередной "теплый" отчет по индексу цен производителей, похоже, не так сильно повлиял на акции, но казначейство из-за этого оказалось под давлением продаж. 10-летняя доходность выросла на 4 базисных пункта до 1,34%, а 2-летняя доходность осталась без изменений на уровне 0,21%. Индекс доллара вырос на 0,2% до 92,62. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 2,3%, или на 1,57 доллара, до 69,75 доллара за баррель. На новостях о доходах акции Affirm (AFRM 123.70, +31.64, +34,4%) выросли примерно на 35% после того, как компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах и опубликовала оптимистичные прогнозы доходов. Однако акции Kroger (KR 42.67, -3.46, -7.5%) упали на 7.5% из-за роста расходов. Европейские фондовые рынки были смешанными в конце бурного торгового дня. Франкфуртский индекс DAX 30 вырос на 0,1% после закрытия на более чем месячном минимуме в среду и составил 15 630 пунктов. Парижский индекс CAC 40 и миланский индекс FTSE MIB выросли на 0,2 %. В то же время лондонский индекс FTSE 100 и мадридский индекс упали на 1% и 0,4% соответственно. Европейский центральный банк объявил, что сократит объем покупок облигаций до конца этого года. Тем не менее, он не сообщил о дальнейших действиях, в том числе о том, как отменить план экстренных закупок на 1,85 триллиона евро. Кроме того, центральный банк повысил свои ожидания роста и инфляции на этот год. В других отношениях опасения по поводу замедления глобального роста, вызванного вспышкой коронавируса, продолжают оказывать давление на настроения на рынках. Индекс FTSE 100 закрылся на отметке 7022 пункта, упав на 1%, что является самым низким уровнем с 28 июля, поскольку опасения по поводу замедления экономического роста ударили по акциям сырьевых и финансовых компаний. Кроме того, цена акций EasyJet’упала более чем на 10% после того, как British Airways заявила, что отклонила предложение о поглощении и намерена привлечь 1,7 млрд долларов США от акционеров для финансирования восстановления после пандемии гриппа и расширения операций. На политическом фронте премьер-министр Борис Джонсон успешно принял новый план повышения налогов для обеспечения финансирования здравоохранения и социального обеспечения. План увеличивает налог на национальное страхование для работодателей и работников на 1,25% и дополнительный налог на дивиденды на 1,25%. В других отношениях Европейский центральный банк объявил, что умеренно снизит скорость чистых покупок активов по правилам PEPP до конца этого года, что соответствует ожиданиям населения. Тем не менее, он не предоставил подробностей о графике и скорости сокращения. Сводный индекс Standard & Poor's/Toronto Stock Exchange немного вырос, акции финансовых и технологических компаний выросли, а акции энергетических и промышленных компаний упали. Опасения по поводу медленного экономического подъема и увеличения числа новых случаев заболевания коронавирусом также повлияли на склонность к риску. В то же время, последние опросы показывают, что Консервативная партия продолжает лидировать над Либеральной партией на федеральных выборах в этом месяце, потому что кандидаты готовятся к третьим и последним дебатам сегодня вечером, которые единственные проводятся на английском языке. Дебаты. Потому что индекс полупроводников Филадельфии вырос, стимулируя рост японских акций полупроводниковых компаний. Акции судоходных компаний взлетели, стимулируя рост индекса Nikkei 225 10 числа, итоговый рост составил 1,25% или 373,65 пункта до отметки впотерять на отметке 30 381,84 пункта. Он вырос в девятый раз за 10 торговых дней и достиг нового максимального уровня закрытия примерно за 7 месяцев (с 16 февраля). Индекс Topix (TOPIX) вырос на 1,29% (на 26,72 пункта) и закрылся на отметке 2 091,65 пункта, поднявшись в девятый раз за 10 торговых дней и установив рекордный уровень закрытия примерно за 31 год. Число компаний на Первой секции Восточной фондовой биржи выросло на 1 922, число упавших - на 222, а число компаний, не изменившихся, составило 44. Оборот Первой секции Восточной фондовой биржи составил 392,83 млрд иен, превысив отметку в 2 трлн иен, которая показывает активный предел покупки газа уже 31-й торговый день подряд. Он превысил отметку в 3 триллиона иен шестой торговый день подряд. Что касается показателей акций, то 28 из 33 акций первого раздела Топ ценных бумаг выросли, среди которых больше всего выросли акции ценных бумаг и товарных фьючерсов, за ними в порядке убывания следуют акции других финансовых, химических и металлических компаний. Согласно котировкам глобальной системы победителей MoneyDJ XQ, по состоянию на закрытие японского фондового рынка 10 числа доллар США укрепился (т.е. обесценился) по отношению к иене на 0,15% до 109,89; 9 числа доллар США обесценился по отношению к иене на 0,48%, что стало первым подряд обесцениванием за 2 торговых дня. Японские акции, связанные с полупроводниками, взлетели вверх. Производитель оборудования Tokyo Weilikchuang взлетел на 4,90%, Advantest - на 3,45%, а кремниевый завод SUMCO - на 4,09%. Sony выросла на 1,54% и закрылась на отметке 12 235 иен, что является рекордным показателем за последние 5 месяцев. За 43 недели с момента запуска PS5 на японском рынке совокупный объем продаж превысил 1 миллион единиц. Она продалась более чем на миллион единиц быстрее, чем PS4, но уступила Switch. Japan Electrolytic, профессиональный производитель электролитической медной фольги, выросла на 1,96%. Сохраняя лидирующие позиции на рынке, Japan Electrolysis планирует увеличить производство в США и удвоить общие производственные мощности. Производитель автомобильных чипов Renesas Electronics взлетел на 5,96% и закрылся на отметке 1370 иен, что является новым максимумом закрытия более чем за три с половиной года (с 9 января 2018 года). В условиях дефицита чипов и высокого спроса брокерские компании ожидают повышения инвестиционного рейтинга и целевой цены Renesas. Акции судоходных компаний Японии взлетели. NYK выросла на 1,23% и закрылась на отметке 9 880 иен, что является рекордным уровнем закрытия более чем за 11 лет; Merchant Marine (MOL) выросла на 0,78% и закрылась на отметке 9 030 иен, что является рекордным уровнем закрытия за 11 лет, K-Line взлетела на 5,63% и закрылась на отметке 6 190 иен, что является рекордным уровнем закрытия за последние 11 лет. Некоторые станкостроительные заводы в Японии выросли. Fanuc вырос на 1,25%, а Okuma - на 1,23%. Внутренний спрос вырос в два раза, достигнув нового максимума за два с половиной года, что способствовало росту заказов на станки в Японии в августе почти на 90%, превысив отметку в 100 млрд. иен за семь месяцев подряд.

.

 

• ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ:

Просмотр последних экономических данных:

- США: За неделю, закончившуюся 4 сентября 2021 года, число американцев, вновь обратившихся за пособием по безработице, снизилось до 310 000, что ниже прогнозируемых рынком 335 000. Это новый пандемический минимум, как раз перед окончанием выплаты федеральных пособий по безработице по всей стране 6 сентября. Уровень предыдущей недели был повышен на 5 000 до 345 000, а 4-недельная скользящая средняя, которая устраняет недельные колебания, упала до 339,5 тысяч, что также является новым пандемическим минимумом. Число продолжающихся обращений за пособием снизилось до 2,783 миллиона, по сравнению с прогнозом в 2,744 миллиона. Последние данные продолжают показывать, что благодаря возобновлению работы предприятий и началу учебного года, несмотря на продолжающееся возрождение COVID-19 и дефицит рабочей силы, представляющий определенные риски, крупнейшая экономика мира продолжает восстанавливаться.

.

- США: Сенаторы-демократы предложили ввести 2% акцизный налог на выкуп корпоративных акций, чтобы поддержать бюджет Байдена в 3,5 триллиона долларов. Данное предложение было выдвинуто совместно сенатором-демократом Роном Уайденом, председателем финансового комитета, и сенатором-демократом Шерродом Брауном, председателем банковского комитета. Помощник Брауна сообщил, что, как ожидается, этот план позволит влить сотни миллиардов долларов в казну США в течение 10 лет. Офис Брауна заявил в своем заявлении, что предоставление средств для пенсионных планов членов команды или операции по выкупу акций ниже порогового уровня не включаются в налогооблагаемый объем, но что американские компании со штаб-квартирами за рубежом являютсяполностью применимо. Технические характеристики товара. Через год после того, как администрация Трампа ввела масштабное сокращение корпоративных налогов, общий объем выкупа акций американских компаний достиг 806 млрд долларов США в 2018 году, что является рекордным показателем.

.

- JP: Согласно опросу Kyodo News, в 45 из 47 префектур и префектурных управлений Японии (Токио - Синдзюку) (96%) изучаются или принимаются меры по продвижению вакцинации среди молодежи. Сообщается, что в Японии в "пятой волне" новой эпидемии короны большинство случаев заражения приходится на молодых людей в возрасте от 10 до 30 лет.

.

- CN: 10 числа (пятница) Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) опубликовала последние статистические данные. Китай'ские продажи новых автомобилей в августе 2021 года снизились в годовом исчислении на 17,8% до 1,8 млн. штук. Под влиянием глобального дефицита полупроводников он сокращается уже четвертый месяц подряд. С другой стороны, китайский автомобильный рынок восстанавливается после снижения спроса, вызванного эпидемией COVID-19. В результате продажи с января по август 2021 года выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

.

- CN: По оценкам Китайской ассоциации автопроизводителей, продажи автомобилей на китайском рынке в 2021 году могут оказаться ниже первоначально прогнозируемого ежегодного роста на 6,5%. Основная причина заключается в том, что во всем мире бушует эпидемия новой коронной пневмонии, а глобальная проблема нехватки полупроводников не может быть решена в краткосрочной перспективе. С другой стороны, продажи новых энергетических автомобилей в Китае в августе 2021 года продолжали демонстрировать выдающиеся результаты: в этом месяце продажи выросли более чем в два раза, и в общей сложности было продано 321 000 автомобилей. К новым энергетическим транспортным средствам относятся электромобили (EV), подключаемые электромобили (PHV) и автомобили на топливных элементах (FCV). Чтобы уменьшить загрязнение воздуха, китайские власти прилагают все усилия для продвижения экологически чистых новых энергетических транспортных средств. Китайские автомобильные бренды Shanghai Weilai (NIO-US), Xiaopeng (XPEV-US), BYD (002594-CN) и т.д. также стремятся расширить производственные мощности новых энергетических транспортных средств.

.

- RU: Согласно сообщению Российского агентства спутниковых новостей от 12 сентября, пресс-секретарь президента России Песков заявил, что Путин посетит Беларусь в октябре для участия в саммите СНГ. Путин также планирует вновь посетить Беларусь в ноябре для участия в Высшем государственном совете российско-белорусского союза, где будет обсуждаться вопрос интеграции России и Беларуси.

.

- АГ: Согласно сообщениям местных афганских СМИ от 12 числа, некоторые местные финансовые учреждения получили уведомления от Центрального банка Афганистана. Отныне, после получения денежных переводов из-за рубежа, афганцы смогут снять такую же сумму только в местной валюте. Однако, если денежный перевод был переведен до выпуска этого уведомления и отправитель указал, что денежный перевод снимается в долларах США, финансовое учреждение все еще может выплатить денежный перевод в долларах США.

.

- НЗ: Новозеландский рынок процентных ставок полностью переварил ожидания того, что Резервный банк Новой Зеландии повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в октябре, а повышение ставки на 50 базисных пунктов составляет 4%. Возможность. Кроме того, ожидается, что на ноябрьском заседании политика будет вновь ужесточена. Тичехерст, стратег Nomura Securities, сказал, что число новых случаев заболевания короной в Новой Зеландии в последнее время стабилизировалось на низком уровне, и повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов в октябре и ноябре теперь полностью учтено в расчетах. На самом деле, если данные по эпидемии продолжат снижаться в ближайшие несколько недель, не следует полностью исключать возможность повышения Резервным банком Новой Зеландии процентных ставок на 50 базисных пунктов 6 октября.

- ЕС: Данные показывают, что сентябрьский индекс экономических настроений еврозоны ZEW упал с высокого уровня четвертый месяц подряд до 31,1 пункта, что значительно ниже уровня 42,7 в августе. За этот период индекс текущих экономических условий вырос до 22,5, по сравнению с 14,6 в августе. Патрик Хасси Sentix, директор, генеральный директор, сказал: " Евро продолжает зону экономического роста, но темпы замедляются растущие опасения с ростом числа подтвержденных случаев новых блокадных мер, которые могут возникнуть и могут дать на экономику снова. давление." Вирус Delta вариант недавнобыстро распространился, что привело к быстрому росту инфекций во многих европейских странах. Хотя число госпитализаций резко не увеличилось, а уровень вакцинации продолжает расти, принято считать, что когда ситуация с инфекциями обострится, это может еще больше повлиять на желание потребителей выходить на улицу. Европейский экономист инвестиционного банка Jefferies Марчел Александрович как-то сказал: "Эпидемия длится уже 18 месяцев. Мы уже давно привыкли работать дома и более осторожно относимся к расходам." Ожидается, что к концу этого года ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ) достигнет 4,6%, в следующем году - 4,7%. Экономисты ожидают, что во второй половине этого года. Инфляция в еврозоне будет расти дальше и упадет до уровня значительно ниже целевого показателя в 2%, установленного Европейским центральным банком (ЕЦБ) на 2022 и 2023 годы.

.

- ЕС: План экстренной покупки облигаций на сумму 1,85 триллиона евро (PEPP) истекает в марте 2022 года. Европейский центральный банк обсудит вопрос о сохранении текущего темпа покупки облигаций 9 сентября на следующей неделе и примет решение о его продлении или прекращении в ближайшие несколько месяцев. PEPP, и как продолжить традиционные проекты покупки активов (APP). Чиновники ЕЦБ об инфляции и более общий настрой на сохранение оптимизма, но во вторник, еврозоны августа индекс потребительских цен (CPI) подскочил до 3 процентов, достигнув 10-летнего максимума, после исключения цен на энергоносители и продукты питания, ядро через Темпы расширения достигли 1,6%, самый высокий показатель с 2012 года.

.

 

• СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ:

Сегодня инвесторы получат:

- EUR: немецкий WPI м/м, и итальянский квартальный уровень безработицы.

- USD: Баланс федерального бюджета.

- CNY: Прямые иностранные инвестиции г/г.

.

 

• ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ:

 

- Доходность 10-летних государственных облигаций Германии немного снизилась до -0,33%, что все еще близко к почти двухмесячному максимуму -0,31%, достигнутому ранее на этой неделе после того, как Европейский центральный банк заявил, что, как и ожидалось, в четвертом квартале. Умеренное замедление крупномасштабных экстренных покупок облигаций, но не сигнализировало об окончании экстренного стимулирования.

.

- Сенаторы-демократы предложили ввести 2% акцизный налог на выкуп корпоративных акций, чтобы поддержать бюджет Байдена на 3,5 триллиона долларов. Данное предложение было выдвинуто совместно сенатором-демократом Роном Уайденом, председателем финансового комитета, и сенатором-демократом Шерродом Брауном, председателем банковского комитета. Помощник Брауна сообщил, что, как ожидается, этот план позволит влить сотни миллиардов долларов в казну США в течение 10 лет. Офис Брауна’заявил в своем заявлении, что предоставление средств для пенсионных планов членов команды или операции по выкупу акций ниже порогового уровня не входят в сферу налогообложения, но на американские компании со штаб-квартирой за рубежом распространяется в полном объеме. Уточнение пункта. Через год после того, как администрация Трампа ввела масштабное сокращение корпоративных налогов, общий объем выкупа акций американских компаний достиг 806 млрд долларов США в 2018 году, что является рекордным показателем.

.

- Расчетная цена фьючерсов на нефть марки WTI закрылась на отметке 69,72 доллара США за баррель, увеличившись на 1,58 доллара США, или на 2,32%.

.

 

• СЕКТОРЫ РЫНКА ТОВАРОВ:

- Высокие: Материалы, Энергия.

- Низкие: коммунальные услуги, недвижимость, информационные технологии.

 

• ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ВАЛЮТНОГО РЫНКА:

- JPY: Поскольку вирус Delta variant продолжает распространяться, инвесторы также обеспокоены замедлением мировой экономики, и центаль банк может сократить стимулирующую политику. Европейский центральный банк (ЕЦБ) привлек больше внимания, повышая осторожные настроения на мировом рынке, а китайское правительство заговорило о ключевых онлайн-играх Компании или платформы должны предотвратить чрезмерную концентрацию или даже монополию, затягивая вниз азиатские фондовые рынки, увеличивая покупки иены ’безопасного убежища&rsquo ;. По словам президента Государственного резервного банка Атланты Бостика и директора ФРС Боумана, оба оптимистично настроены в отношении экономики и считают, что ФРС, возможно, в этом году. Началось сокращение покупок активов, но Министерство труда США объявило, что число заявок на пособие по безработице в начале недели упало до минимума за последние 18 месяцев - 310 000, ослабив опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики, вызвав ожидания, что ФРС может принять меры раньше, и повлияв на падение американского фондового рынка, утяжелило курс доллара к иене до минимума 109,61.

.

- НЕФТЬ: Согласно данным отчета EIA о состоянии нефти, на неделе, закончившейся 3 сентября, запасы сырой нефти в США снизились на 1,529 млн. баррелей, что стало пятым снижением подряд, а рыночный прогноз составлял 4,612 млн. баррелей. В то же время запасы бензина снизились на 7,215 млн. баррелей, превысив ожидаемые 3,39 млн. баррелей. Рынок сырой нефти в США открылся на отметке 69,331 доллара США, и рынок немного вырос после отметки 69,903 доллара США. Однако рынок быстро откатился назад. Самая низкая дневная цена достигла 67,54 доллара США, после чего рынок консолидировался. В итоге дневная цена закрылась на отметке 67,886 долларов США. Длинный большой Yinxian закрывается, и после того, как этот паттерн закончится, продолжаем наблюдать за действием.

- USD: Индекс доллара США упал до 92,5 после достижения двухнедельного максимума 92,8 в предыдущий торговый день, так как инвесторы переваривали различные монетарные политики в отношении стимулирования. После выхода разочаровывающего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе трейдеры начали подавлять ожидания того, что ФРС сократит объемы покупки облигаций. Однако президент Банка Далласа Роберт Каплан заявил, что, исходя из текущих перспектив, он поддержит объявленное в сентябре постепенное сокращение покупок облигаций, которое может начаться в октябре. Кроме того, глава Банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что "может быть целесообразным" постепенное сокращение покупок облигаций до конца года. В то же время Европейский центральный банк заявил, что замедлит темпы покупки активов. Тем не менее, он не изменил общий масштаб плана стимулирования, заявив, что он будет сохранен по крайней мере до конца марта 2022 года или до окончания коронавирусного кризиса.

.

- EUR: Впоследствии ЕЦБ процентные ставки были неизменными, как и ожидалось, и решил в предстоящем квартале замедлился в текущем месяце немного купить 80 млрд. евро темпы государственного долга, но и повысил прогноз инфляции на этот год и через два года, президент ЕЦБ Кристин Лагард также сказал евро первой зоне три квартала, как ожидается, достигнет сильного роста, но подчеркнул, что ЕЦБ не покупает сокращения государственного долга, но темпы калибровки купить, ни подразумевать, что другие меры будут приняты о том, как закончить 1.85 триллионов евро пандемического чрезвычайного плана покупки активов (PEPP), против евро против доллара упал до минимума 1,1803.

 

• ЧАРТ ДНЯ:

Заседание Европейского центрального банка завершилось, и политики сохранили монетарную политику без изменений, единогласно согласившись замедлить план покупки облигаций PEPP во время пандемии. Впоследствии индекс CAC 40 сократил свои ранние потери до почти ровного уровня на дневных торгах. Кроме того, Кристина Лагард заявила, что сроки и условия сокращения будут обсуждаться на декабрьском заседании. Что касается корпоративных новостей, то цена акций французской фармацевтической компании Sanofi’упала более чем на 1% после того, как ее препарат для лечения аутоиммунного заболевания кожи не достиг первичных и вторичных конечных точек в третьей фазе клинических испытаний. Напротив, после того, как аналитики JP Morgan повысили рекомендации для французских спиртных напитков с "нейтрального" до "повышенного веса", Pernod Ricard поднялся до самого высокого показателя торгового дня.• Французский CAC 40 - D1, сопротивление (целевая зона) около ~ 6950, поддержка (целевая зона) около ~ 6173.

 

Start trading in four simple steps

1. Register

Open your live trading account

2. Verify

Upload your documents to verify your account

3. Fund

Deposit funds directly into your account

4. Trade

Start trading and choose from 130+ instruments

Demo account

The Blue Suisse Trading Account with virtual funds in a risk-free environment

Demo account

Live account

The Blue Suisse Trading Account in our transparent live model environment

Open an Account
Risk Warning; CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 72.35% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
x
Spotify Logo Apple Podcasts Logo Anchor Podcasts Logo