S&P500 flat, ações em crescimento - commodities fracas, US10-yr yield trades abaixo de 1,50%

- VISÃO GERAL DOS MERCADOS DE CAPITAIS

Os mercados bolsistas europeus fecharam praticamente sem movimento na quinta-feira, e o índice de referência DAX estava pairando perto de níveis recordes. O otimismo dos investidores na recuperação econômica da região contrastou com os comentários de linha dura da Reserva Federal dos EUA. A Reserva Federal deu a entender que poderia aumentar as taxas de juro já em 2023, mais rapidamente do que inicialmente previsto. O presidente Jerome Powell disse que também teve discussões preliminares sobre a redução gradual das compras de títulos. Esta mudança de perspectiva desencadeou uma venda em Wall Street, especialmente aquelas indústrias economicamente sensíveis que se recuperaram recentemente. No entanto, na Europa, esta afirmação é um pouco diferente. O Banco Central Europeu tomou uma atitude de expectativa após a sua reunião de Junho. O presidente do Banco Central Europeu, Lagarde, disse que as medidas de estímulo monetário e fiscal devem permanecer inalteradas até que a economia se recupere ainda mais. O índice FTSE MIB caiu 54 pontos, ou 0,2%, para fechar com um mínimo de uma semana de 25.714 pontos. Foi um dia misto para o mercado europeu. Os investidores digeriram os fortes sinais enviados pelos funcionários do Fed. Os funcionários do Fed estão considerando começar já em 2023. A subida das taxas de juro está pelo menos um ano à frente do prazo anterior. Do lado da empresa, Stellattis subiu 0,3%. De acordo com as notícias, as vendas de carros europeus em maio aumentaram 74% em relação ao ano anterior, para 892.000 unidades. A montadora franco-italiana conquistou 22,4% da quota de mercado. Em termos da pandemia de gripe, a Itália vai levantar o recolher obrigatório na maioria das áreas a partir da próxima semana, e o governo italiano planeja abolir o uso obrigatório de máscaras até meados de julho. O mercado acionário canadense esteve sob pressão na quinta-feira. O S&P/TSX Composite Index caiu de uma alta recorde para cerca de 20150 pontos, e as ações de commodities pesadas arrastaram o índice para baixo. Arrastados para baixo pelos produtores de ouro acompanhando a queda dos preços, o setor de materiais liderou o declínio em quase 4%, enquanto os estoques de energia pesada também acompanharam a queda nos preços do petróleo. Em termos de dados, os últimos dados do Relatório Nacional de Emprego Canadense do ADP mostram que, de abril a maio, o emprego canadense aumentou em 101.600 postos de trabalho. A Yamana Gold Inc. e a First Majestic Silver Corp. caíram 8% e 7,8%, respectivamente, e foram as duas empresas que mais caíram na Bolsa de Valores de Toronto. Houve poucas mudanças no mercado acionário americano na quinta-feira, já que os investidores digeriram o tom mais duro do Fed e os números de reivindicações foram maiores do que o esperado. O número de pessoas que solicitaram o subsídio de desemprego pela primeira vez subiu para 412.000, o primeiro aumento em 7 semanas. Em comparação com os 359.000 esperados, isto mostra que o mercado de trabalho ainda tem um longo caminho a percorrer antes de poder recuperar do coronavírus. O Fed irá reduzir o seu apoio ao plano de estímulos de forma lenta e cautelosa. Os legisladores esperam agora duas subidas das taxas de juros até o final de 2023, e as discussões sobre a redução das compras de títulos poderão começar em breve. Além disso, a última previsão do banco central mostra que, apesar da desaceleração das pressões sobre os preços em 2022, a taxa de inflação continuará a subir este ano. Do lado corporativo, as ações bancárias como o JP Morgan Chase tiveram um bom desempenho, já que o mercado esperava que o aumento das taxas de juros aumentasse os lucros dos bancos, e o DuPont foi um dos principais declinadores do índice Dow Jones. Na quinta-feira, o índice composto de Shanghai subiu 7,28 pontos ou 0,21% para fechar em 3525,6 pontos, terminando seus três dias consecutivos de negociação em queda. Relatórios anteriores declararam que o planejador nacional da China aprovou 5 investimentos em ativos fixos no valor de 74,9 bilhões de yuans. Dados divulgados na quarta-feira mostraram que a taxa de crescimento da produção da fábrica chinesa desacelerou pelo terceiro mês consecutivo em maio, e a taxa de crescimento das vendas de varejo e investimento também foi inferior às expectativas do mercado. Os comerciantes prestaram pouca atenção a isto. Na frente global, a Reserva Federal insinuou na quarta-feira que, com a economia se recuperando ainda mais da pandemia, a Reserva Federal pode agir mais cedo do que o planejado originalmente e começar a retirar sua política de baixa taxa de juros.

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