全球资本市场概述、分析和预测：

作者： Alexander APOSTOLOV博士（BAS经济研究所研究员）

周一欧洲股市的收盘价低于平均值，德国DAX指数下跌0.2%至16105点，STOXX 600指数下跌至460点。这是因为投资者正在关注大量的经济数据，并屏息等待本周发布的重要数据，如美国的就业报告。最新的采购经理人指数数据显示，欧元区制造业的不景气在6月份变得更加严重，德国工厂活动下降幅度为三年来最大。另外，欧洲央行政策制定者Joachim Nagel表示，欧洲央行在提高利率方面仍有很长的路要走，而且在未来几年还应该缩减资产负债表。这表明，即使欧盟经济衰退的风险越来越大，政策制定者仍将继续保持强硬态度。在商业方面，意大利的保险监管机构允许投资者Delfin将其在忠利的股份增加到10%以上。这使得忠利的股票价格上升到一年来的最高水平。富时MIB指数周一上涨0.8%，收于28,450点，加上上周的涨幅，达到2008年以来的最高点。由于米兰的金融业强劲反弹，它的表现也好于其他欧洲股票基准。在意大利保险监管机构允许Delfin收购该国最大的保险公司10%以上的股份后，通用电气的股票上涨了3.4%。作为Delfin最大的单一股东，Mediobanca的股票上涨了1.6%。另一方面，Banco BPM的股票上涨了1.9%，因为穆迪将其前景从稳定改为积极。在经济方面，PMI数据显示，意大利制造业萎缩幅度为2020年初经济因疫情而崩溃以来最大。在7月的第一个交易日，CAC40指数走势相反，收于7387点，下跌0.2%。这是因为投资者看到了几个经济体的一堆糟糕的制造业数据，这让他们对全球经济的未来感到担忧。6月份，欧元区的制造业活动下降幅度超过预期。德国的制造业报告可能是最令人担忧的。在法国，一项PMI调查显示，工厂活动连续第五个月下降，但下降幅度没有最初想象的那么大。在企业方面，Edenred（-3%）、Schneider Electric（-2%）、Hermès（-1.7%）和Dassault Systèmes（-1.1%）的表现最差。另一方面，由于国际市场上原油价格上涨，Worldline（+3.6%）和TotalEnergies（+1.8%）的涨幅最大。

衡量全球货物运输成本的波罗的海货运交易所主要指数周一连续第六天下跌，跌幅约为2.1%，创下1068点的两周新低，原因是对所有类型船只的需求疲软。追踪铁矿石和煤炭等通常装载15万吨货物的船舶的海岬型指数连续第六天下跌，下跌3.1%，至1,651点。panamax指数（追踪通常运载约6万至7万吨煤炭或谷物货物的船舶）连续第十天下跌，下跌1.6%至1014点，为2月22日以来最低水平。小型船舶的超大型指数下跌了2点，至747点。

周一，富时100指数放弃了早期的涨幅，以7530点结束，延续了前一周的涨势。这是因为市场仍在试图弄清楚经济将对英国央行的加息计划作出何种反应。阿斯利康(AstraZeneca)跌幅最大，达8%，因为投资者担心其新的癌症药物可能不如预期的那样有效。另一方面，英美资源集团(Anglo American)和嘉能可(Glencore)等矿商分别上涨了4.3%和3.3%，因为人们希望中国将促进其经济发展。

周一，美国股市在平盘附近交易，纳斯达克指数在早盘下跌。这是因为ISM制造业PMI没有达到预期，显示出近三年来工厂活动的最大降幅。在商业方面，苹果公司股价下跌近1%，此前有报道称该公司不得不降低其Vision Pro混合现实头盔的生产预测。另一方面，特斯拉股价上涨了近6%，因为该公司第二季度的交付量和产量超出预期。这是因为该公司加强了生产，并给予折扣以促进销售。纳斯达克综合指数在今年上半年上涨了31.7%。艺术品的涨幅与官方情报有关的股票和对美联储已经加息的大部分时间的押注是今年上半年收益的主要驱动力，这是40年来的最大收益。与此同时，S&P 500指数上涨了15.9%，道琼斯指数上涨了3.8%。由于国庆节假期，华尔街将在今天和明天提前关闭。

7月初，基于卢布的MOEX俄罗斯指数表现平平，保持在2790点左右。这是因为国内政治忧虑依然存在，原油价格下跌。另外，卢布仍然接近于已经超过15个月的低点。这可能会使通货膨胀恶化，并迫使决策者在7月和今年晚些时候更多的提高利率。上周瓦格纳集团叛变后，人们开始怀疑弗拉基米尔-普京总统到底有多大权力。在经济数据方面，最新的PMI调查显示，俄罗斯的制造业已经放缓。

2023年下半年的第一个交易日，香港恒生指数上涨390.16点，或2.06%，至19306.59点。这结束了连续两天的下跌，反映了周五华尔街的强势时段，当时美国的通胀率下降。人们对美联储将不那么激进的希望越来越大。同时，私人调查数据显示，中国6月制造业的增长超过了预期。这与上周的官方数据不同，后者显示该行业连续第三个月下降。报道称，美国财政部长珍妮特-耶伦本周将前往北京与中国高层官员会面。这是另一个迹象，表明美国和中国之间的紧张关系正在缓和。科技股、消费品和房地产的股票表现最好。比亚迪的股票上涨了4.5%，此前该公司在6月份表示，它已经售出700244辆新能源汽车，这是有史以来最多的一个季度。李氏汽车（8.5%）、金沙中国（4.5%）、银河证券（4.0%）、美团点评（4.0%）、中兴通讯（4.0%）等。(4.0%）、美团网（3.4%）、泰克工业（2.5%）和小米公司（2.4%）是其他一些涨幅最大的股票。

上证综指上涨0.9%，至约3230点，深证综指上涨0.7%，至11105点。这是这两个指数连续第二天上涨，因为投资者处理了中国制造业活动放缓的迹象，超过了预期。财新网 6月，中国一般制造业采购经理人指数为50.5，低于5月的50.9，但高于预期的50.2。上周五，大陆股市跟随华尔街的强势走势。这是因为美国5月份的通货膨胀率低于预期，这表明美联储积极收紧货币政策的政策正在发挥预期的作用。鲁证精工（上涨5.4%）、松下电器（上涨5%）、Greatoo智能（上涨9.2%）、Seres集团（上涨7.8%）和重庆长安（上涨4.3%）等重量级公司都表现良好。

日经225指数上涨了1.5%，收于33600点以上，Topix指数上涨了1.1%，收于2318点。由于科技股继续上涨，Topix指数创下33年新高。周五，日本股市跟随华尔街的脚步而上扬。这是因为美国5月份的通货膨胀率低于预期，这表明美联储积极的紧缩政策正在按计划发挥作用。投资者也在关注数据，这些数据显示，日本第二季度的商业情绪有所好转，但6月份的制造业活动却有所下降。Advantest上涨4%，东京电子上涨3.7%，Socionext上涨7.1%，Lasertec上涨4%，瑞萨电子上涨2.2%。该指数中的其他大股票，如三菱公司（2.1%）、索尼集团（2.9%）和大金工业（5.8%），也都上涨了。

在今年下半年的第一个会议上，新西兰股市持平于11916.87点。当天早些时候，它们曾下跌，但商业服务、工业和医疗保健的收益弥补了能源矿产、金融和运输业的损失。周五，市场试图跟随华尔街的积极趋势，此前美联储首选的通货膨胀指标--美国个人消费支出指数在5月份仅增长3.8%，是两年多来最小的增幅。也有迹象表明，美国和中国之间的关系正在变好，比如有消息称财政部长珍妮特-耶伦将于周四前往中国，与一些政府官员会面。同时，财新制造业PMI数据显示，上个月中国工厂活动的放缓程度低于预期，这提高了人们对中国政府可能很快推出更多支持措施以帮助经济的希望。新西兰的建筑许可证a据当地数据显示，5月份，中国的经济增长下降了2.2%，这是连续第二个月的下降，使年度数字下降了18%。

澳大利亚S&P/ASX 200指数周一上涨0.1%，至约7210点，延续上一交易日的涨势，矿业和能源股涨幅居前。澳大利亚股市周五也追随华尔街的涨势，因为美国5月份的通胀率弱于预期，这表明美联储积极的紧缩政策正在取得预期的效果。同时，投资者将评估一系列国内经济报告，包括月度通胀指标和住房贷款数据。采矿和能源行业中涨幅最大的是必和必拓（0.4%）、力拓（0.7%）、Fortescue Metals（0.3%）、Pilbara Mining（3.4%）、Allkem（2.4%）、New York Crest Mining Company（2.2%）、Woodside Energy Company（0.4%）和Whitehaven Coal Company（1.9%）。其他指数重磅股也在上涨，包括澳新银行集团（0.3%）、西太平洋银行（0.3%）和布兰布尔公司（0.6%）。

巴西2023年6月报告的贸易顺差为106亿美元，较上年同期的88亿美元大幅扩大，并保持接近5月创纪录的111亿美元的顺差。出口比2022年6月下降了8.1%，至301亿美元，因为能源价格下降迫使采掘业的销售额下挫19%，至60亿美元。另外，转型行业缩水10%，至157亿美元。另一方面，强劲的收成支持农业销售额跃升5.3%至81亿美元。同时，进口下挫18.2%，至195亿美元。从转换行业（-14.1%，至178亿美元）、采掘业（-48%，至12亿美元）和农产品（-45%，至3亿美元）的采购量下降。

回顾最近的经济数据：

回顾最新的经济新闻，最关键的数据是：

- 美国： 2023年5月，美国建筑支出按月增长0.9%，经季节性调整后的年增长率为19256亿美元，继4月下调0.4%后，略高于市场预测的0.6%。这是四个月来建筑支出的最大增幅。住宅部门（2.2%）是私人支出增长的主要驱动力，其中单户住宅项目支出增长了1.7%，多户住宅项目支出下降了0.1%。非住宅部门萎缩了0.3%，尤其是宗教部门（-6.7%）、医疗保健（-2.1%）和商业（-1.8%）。同时，公共支出增长了0.1%，受制于非住宅部门的疲软增长（0.1%）。5月份的建筑支出年增长率为2.4%。

- 美国： 2023年6月，美国ISM制造业PMI从5月的46.9降至46，低于预测的47。数据表明，自2020年5月以来，制造业以更快的速度收缩，企业管理产出下降，因为疲软持续存在，对2023年下半年的乐观情绪减弱。ISM主席Timothy Fiore说："需求仍然疲软，由于缺乏工作，生产正在放缓，供应商有能力。有迹象表明，近期将采取更多的裁员措施。" 6月份，新订单（45.6对42.6）、生产（46.7对51.1）、就业（48.1对51.4）、库存（44对45.8）和积压（387对37.5）都下降到45.7，表明制造业交货时间再次改善。另一方面，客户库存指数降至"过低"区域（46.2 vs. 51.4），这对未来的生产是有利的。

- 美国： 2023年6月，S&P全球美国制造业采购经理人指数被确认为46.3的六个月低点，表明制造业的健康状况已经连续第二个月下降，因为通胀压力和利率上升所推动的需求受到了抑制，产出再次下降，新订单急剧下降。虽然积压的工作岗位急剧下降，但制造商仍在寻找替代自愿工人和填补长期空缺，这意味着就业进一步增长。新订单的缺乏导致企业继续努力压低股票价格，投入品的采购也明显减少。在价格方面，成本负担的下降速度是三年多来最快的。同时，由于企业寻求吸引新的销售，需求状况疲软，本月产出费用变化不大。最后，企业预期是今年迄今为止的最低值。

- 英国： 2023年6月，S&P Global/CIPS英国制造业PMI上修至46.5，高于最初估计的46.2，但仍低于5月的47.1。最新的PMI是6个月来最弱的，指向了过去连续11个月的收缩。虽然产出连续第四个月收缩，但收缩的速度有所放缓。其他方面，新订单下降幅度为1月以来最大，就业人数连续第九个月下降，为3月以来最大降幅。在定价方面，投入成本出现了2016年2月以来的最大降幅，原因是投入需求减弱，燃料成本降低，商品价格下降，以及供应链改善。同时，平均产出价格自2016年4月以来首次出现下降。最后，商业信心跌至六个月来的最低点。

- 欧盟： 2023年6月，HCOB欧元区制造业PMI从最初估计的43.6下调至43.4，表明该行业的健康状况出现了2020年5月以来最严重的恶化。产出经历了自10月以来最大幅度的收缩，新订单总量以八个月来最强劲的速度下降。此外，工厂人员配置水平自2021年1月以来首次下降，投入采购大幅下降，是数据收集的26年中下降最快的一次。在价格方面，投入成本下降幅度为2009年7月以来最大，而产出费用下降速度为三年来最快。最后，商业信心下降到七个月来的最低点。

- IT: 2023年6月，HBOC意大利制造业PMI从上月的45.9降至43.8，低于市场预测的45.3。这是自2020年4月以来最严重的经营状况恶化，受新订单和产出大幅下降的影响，产出萎缩幅度为三年来最大，销售降至八个月最低。购买活动随后萎缩至2020年以来的最低水平。从积极的方面看，企业继续增加就业，尽管速度缓慢。在价格方面，投入成本录得2009年以来的最大降幅，而产出费用继续下降。最后，企业保持积极的前景，但乐观情绪降至六个月来的最低水平。

- GE: 德国2023年6月的HCOB制造业PMI被修正为40.6，低于最初估计的41.0，表明该部门的健康状况以COVID-19大流行开始以来的最快速度恶化。产出萎缩是8个月来最快的，新订单下降的速度是10月以来最快的，部分原因是客户犹豫不决和去库存。此外，创造的就业机会是2021年3月以来的最低值。在价格方面，投入成本自2009年7月以来降幅最大，产出价格自2020年9月以来首次下降，反映出竞争压力不断增加。最后，在对持续通胀、金融环境收紧、客户不确定性和地缘政治紧张局势的担忧中，对未来一年产出前景的预期达到了11月以来的最低水平。

- FR: 2023年6月S&P全球法国制造业PMI小幅上修至46，高于最初估计的45.5和5月的45.7。不过，这仍标志着法国工厂活动连续第五个月出现萎缩，主要是由于在建筑等关键客户市场疲软的情况下，新订单大幅下降。6月份的调查数据还强调了新的海外订单的另一个明显的下降。制造商的反应是降低生产、投入品采购和就业。在价格方面，投入成本连续第二个月下降。同时，较低的成本被转嫁给了客户，导致产出费用三年来首次出现折扣。展望未来，商业情绪自3月以来首次转为负面，对产出的预期创下七个月以来的新低。

- FR: 从2023年1月至5月，法国政府预算赤字从上年同期的823亿欧元增加到1072亿欧元。政府收入下降5%至1288亿欧元，而支出增长9.1%至2165亿欧元。此外，记录地方政府收入等目标收入和支出的流入和流出余额的国库特别账户从上年同期的194亿欧元减少了195亿欧元。

- SW: 瑞典银行制造业采购经理人指数2023年6月从上个月的40.7上升至44.8，但仍远低于该指数54.5的历史平均值。采购经理人指数的上升是由以下因素推动的订单（5月为41.4对33.2）、交货时间（41.9对32.2）和生产（45.2对43）的下降。同时，库存（48.6对45.1）也有消极影响。另外，未来6个月的生产计划上升到49.8（相对于48.1），尽管连续第二个月保持在增长区域之外。原材料和投入的供应商价格指数上升至40.8（相对于37.4），表明供应商层面的价格压力继续缓解。

- AU: 2023年6月，澳大利亚储备银行的商品价格指数同比下降21.5%，与5月的修正数字相同。由于焦煤、动力煤、铁矿石和液化天然气的价格下跌，该指数仍有望创下2016年2月以来的最大跌幅。以澳元计算，该指数下降了18.1%。以特别提款权计算，商品价格在5月份下跌6.0%后，按月上升0.2%，非农村分指数上升，而农村和基本金属分指数下跌。

- AU: 2023年5月，在季节性调整的基础上，澳大利亚私人住宅批准量按月增长0.9%，达到8115套，打破了连续两个月的负面数据。这是今年迄今为止私人住宅许可的第二次增长，维多利亚州（7.3%）和新南威尔士州（-3.4%）、昆士兰州（-1.8%）、南澳大利亚州（-7.2%）和西澳大利亚州（-4.5%）都有大幅增长。

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- AU: 2023年5月，澳大利亚自住住宅的新房贷款价值按月增长4%，至163.7亿澳元，扭转了4月3.8%的跌势。房屋建设上升4.1%，新房购买上升4.7%，现有房屋购买上升4.2%。从地域上看，新南威尔士州（9.9%）、维多利亚州（5.1%）、西澳大利亚州（4.4%）、昆士兰州（1.9%）、塔斯马尼亚州（9.6%）和南澳大利亚州的新贷款承诺上升，各州（0.8%）、北部地区（7.2%）和澳大利亚首都地区（0.3%）。

- AU: 2023年6月，澳大利亚的工作广告按月下降2.5%，而一个月前的持平数字在连续三个月下降后被向下修正。澳新银行经济学家Madeline Dunk说："按年计算，招聘广告下降了10%，但仍比大流行前的水平高出47.5%。"劳动力市场的紧缩将需要时间来缓解，"然而，变化的方向是明确的，我们预计招聘广告将继续有序调整。

- AU: 初步数据显示，2023年5月澳大利亚批准的住宅总数按月激增20.6%，经季节性调整后为15,032套，从4月下调的6.8%下降中大幅恢复。5月私营部门住房上涨0.9%至8,115套，而不包括住房的私营部门住房上涨59.4%至6,722套。从地域上看，新南威尔士州（52.9%）、塔斯马尼亚州（41.1%）和维多利亚州（15.0%）的住宅审批总量激增，而昆士兰州（0.9%）出现了增长。相反，南澳大利亚州（-4.8%）和西澳大利亚州（-11.1%）的住宅审批总量下降。在4月份下调了18.7%之后，截至5月份的一年中，建筑审批量下降了9.8%。

- RU: S&P全球俄罗斯制造业采购经理人指数2023年6月从5月的三个月高点53.5降至52.6，此前产出和新订单放缓。随着更多新订单的流入和新客户的赢得，最近的数据标志着工厂活动连续14个月增加，产出连续11个月增长。国内和国外需求的持续改善支持了新订单的增长。另外，薪资水平从5月份的22年半高点上升到11月份以来的最弱水平，积压工作继续下降。另外，购买水平是2008年2月以来的最大增幅。在价格方面，投入成本通胀率以2022年4月以来第二快的速度上升，因为供应商延迟情况加剧推高了价格。同时，销售价格以一年多来的最快速度上涨。最后，商业信心仍然积极，希望客户需求增加，并扩展到新的出口市场。

- TW: S&P全球台湾制造业采购经理人指数2023年6月从5月的44.3上升到44.8，但指出商业状况持续恶化，标志着行业健康状况连续11个月下降。由于新业务流入量进一步下降，生产大幅下降。企业通过削减采购活动和库存来应对疲软的需求，而整个行业的就业率下降更快。同时，对投入的需求减弱和供应的改善给采购成本带来了进一步的下行压力。新订单流入的减少也使公司在6月份结束了任何未完成的业务。展望未来，在全球经济状况疲软和销售持续下降的情况下，台湾制造商对6月份12个月的生产前景再次表示悲观。

- JP: 2023年6月，澳新银行日本制造业采购经理人指数为49.8，没有初步估计，5月为50.6，为7个月来的最高值。这是今年迄今为止工厂活动的第五次收缩，因为产出和新订单都在收缩，新出口订单的下降速度是2月以来最快的。为了应对疲软的经营状况，购买活动连续第11个月下降，是今年有记录以来最弱的。就业增长是今年迄今为止的第二快。同时，供应商的表现有所改善，因为供应商的交货时间自2016年3月以来缩减幅度最大。在定价方面，投入成本通胀率降至2021年2月以来的最慢速度，而产出成本通胀率降至21个月以来的最弱速度。最后，随着经济的复苏，商业情绪加强到2021年10月以来最强。

- BR: 7月份巴西10年期国债收益率降至10.67%左右，是2021年12月以来的最低水平，因为人们对更深入的货币宽松政策抱有期望。最新的Focus调查显示，在政府决定维持巴西3%的通胀目标后，巴西的私人经济学家下调了他们对Selic利率的预测，并改善了2026年前的通胀前景。预期Selic利率将在8月初的央行下一次会议上下调至2023年底的12%（之前的估计为12.25%），宽松周期将持续到明年上半年结束，比例约为9%。巴西的年度通胀率在6月初继续放缓至3.4%的近三年低点，略高于市场估计的3.36%。

展望未来：

今天，投资者应该注意以下重要的数据：

- 欧元：德国贸易平衡和西班牙失业率变化。

- GBP: 30-y Bond Auction.

- NZD: NZIER Business Confidence, and  GDT Price Index.

- USD：Bank Holiday.

- 日元：货币基础年率和10年期债券拍卖。

- AUD: Cash Rate, and RBA Rate Statement.

- 加元：制造业PMI：制造业PMI。

关键股票和债券市场驱动因素：

目前股票和债券市场的主要因素是：

- 美国： 美国10年期国债收益率在今年下半年的第一个交易日将早期涨幅缩小至3.8%左右，因为在ISM制造业PMI显示工厂活动萎缩幅度为近三年来最大之后，人们对经济的健康状况感到担忧。本周还将公布就业报告、JOLTS和ISM服务业PMI。同时，周三联邦公开市场委员会的最新会议记录将受到密切关注，以获得有关美联储下一步行动的进一步线索，主席杰罗姆-鲍威尔上周强调，今年将继续加息。交易员们现在对美联储下个月将联邦基金利率提高25个基点的可能性进行了定价，9月份再提高25个百分点的可能性从ISM发布前的21%降至18%。周一早些时候，2年期和10年期收益率之间的差距达到-109.5个基点，为1981年以来最宽。市场将在周一和周二因独立日假期提前休市。

- IT: 意大利10年期BTP收益率再次升至4%以上，因为投资者在权衡加息前景的同时，也在考虑欧洲经济恶化和通胀降温的迹象。最新的PMI调查显示，意大利制造业经历了三年多来最严重的萎缩，投入成本下降幅度为2009年以来最大。上周的CPI数据显示，意大利的通货膨胀率为3.5%。6月份的通货膨胀率放缓幅度超过预期，达到2022年4月以来的最低水平。尽管如此，投资者仍预计欧洲央行将继续加息以打击高通胀，预计关键存款利率将在今年年底达到4%的峰值。

- 英国： 10年期英国国债收益率飙升至4.4%以上，为6月19日以来的最高水平，原因是人们对持续的通货膨胀和英国央行设定更高的利率的可能性日益担忧。英国央行果断的紧缩政策也引发了对英国潜在衰退的担忧。英国央行行长安德鲁-贝利在6月底重申了他的鹰派立场，称有弹性的经济和出乎意料的持续通胀是最近加息的原因。因此，在上个月意外加息半个百分点后，投资者现在预计关键利率将在今年年底前从5%至少升至6.25%。

- JP: 日本银行衡量大型制造商情绪的Tankan指数在2023年第二季度上升至+5，从前三个月+1的两年低点反弹。这超过了市场预期的+3，表明企业正在从原材料成本上升和供应中断的影响中恢复过来。情绪的改善在纺织、钢铁、有色金属、食品和饮料、通用机械、造船和重型机械以及汽车等行业最为明显。此外，对纺织品、木材和木制品、纸浆和造纸以及石油和煤炭产品等行业的情绪变得不那么消极。此外，大型企业计划在本财年增加11.4%的资本支出，超过了10.1%的增长预期。

大型制造商预计未来三个月的商业状况将有所改善，指数从+3上升到+9。

- NZ: 新西兰10年期国债收益率周一跌至4.6157左右，此前曾创下4.6504%的近四个月高点，因担心美联储在6月个人消费支出通胀放缓后将无法做到这一点。它可能在本月晚些时候软化其积极的加息政策。最近的数据显示，新西兰的商业情绪在上个月提高到30个月以来的最高水平，其自身活动的前景在14个月以来首次转为积极。另外，消费者情绪也创下了17个月以来的新高，这可能是受到了新西兰储备银行上个月发出的信号的支持，该银行在2021年10月以来共加息525个基点后可能会暂停紧缩政策。同时，随着今年早些时候受洪水和恶劣天气影响的该国北部地区重建活动的努力加快，人们对国内经济在前一时期的轻度衰退后在本季度的复苏寄予了希望。

- 美国： 美国股票期货周一变化不大，因为投资者在寻找今年下半年的新催化剂。与三大股指挂钩的期货合约均接近盈亏平衡。上周五，纳斯达克综合指数公布了自1983年以来的最佳上半年表现，上涨了31.7%。S&P 500指数也上涨了15.9%，创下了2019年上半年的最佳成绩，而道指则上涨了3.8%。这些涨幅的背景是，在对人工智能和相关公司的热情下，科技股出现了强劲反弹。有迹象表明，面对持续的通货膨胀和更高的利率，美国经济具有弹性，这也有助于提振市场情绪。投资者现在正期待着周一的6月ISM制造业PMI和S&P全球制造业PMI。交易员们还将关注特斯拉，此前这家电动汽车制造商报告的交付和生产数据高于预期。

今天的图表：

周一，WTI原油期货上涨了近1%，随后回吐部分涨幅，收于每桶71美元左右，因为交易商考虑到供应削减以及需求放缓的可能性。沙特已经表示，它将把每天100万桶的自愿削减量至少再保持一个月，而且它可能再次这样做。现在，该国每天将只生产约900万桶石油，这是几年来的最低数量。俄罗斯还表示，它将在8月份把每天的石油出口量减少50万桶，并试图把它的石油制造量减少同样的数量。但人们仍然对需求感到担忧。美国工厂的就业人数下降幅度超过预期，而且是近三年来最快的速度。另外、中国的生产放缓，6月份欧元区和德国的生产下降幅度超过预期。在2023年第二季度，油价下跌了近7%。

长线通道交易策略为：(WTI原油）。T时间框架 (D1）。The primary resistance is around （74。69）。主要 支持 is around （66.38）。因此，下一个最可能的价格运动是 （盘整） 趋势。(*见图表上的所有其他细节)。